Kalmar Centrum Marknadsanalys 08.05.05
Syfte Syftet med uppdraget är att bedöma Kalmar centrums marknadspotential och ta fram en omsättningsprognos samt dimensionera ytbehov för detaljhandel och kommersiell service. Därefter skall Centrumutveckling ta fram förslag på hur handeln i Kalmar centrum kan utvecklas i syfte att stärka kommunens handel med bättre butiksutbud, fler kedjeföretag, m.m. för att höja servicenivån för kommunens invånare.
Presentationens innehåll Kalmar och Kalmar centrums marknadsområde Befolkning och marknadsunderlag Utbud, omsättning och uthyrbar yta för detaljhandel Analys av tillgänglighet och parkering Omsättningspotential 2006 2015 Riktlinjer för att stärka handeln i centrum
KÖPCENTRUM MARKNADSOMRÅDET Bild
PRIMÄROMRÅDE KALMAR
KÖPCENTRUM PRIMÄROMRÅDET
LIVSMEDEL PRIMÄROMRÅDET
LIVSMEDEL PRIMÄROMRÅDET
Framtida Konkurrens
KONKURRENS Fotbollsarena Fabrik- & Kontorshotell. (f.d Volvo). Bahaus Elgiganten Modehus CityGross IKEA MediaMarkt/ Stadium
Konkurrens Nytillkomna och planerade projekt i kommunen Uthyrbar yta (ca) Ikea 23500 Citygross 12000 Fritidsvaror (Ikano) 7000 Bauhaus 14000 Hemutrustning exkl Ikea 6300 Modehuset 12500 Hus hem och fritid 3 600 El Giganten 2 300 Summa Kv Bilen 81200 Kv Flodhästen 10000 Arenan 14000 Summa övriga projekt 24000 Totalt 105200 Bedömd omsättning Kommunens omsättning 2006 3 miljarder kronor inkl moms 3,9 miljarder kronor inkl moms Centrum 60 % av kommunens totala omsättning för sällanköpsv och 40 % av den totala omsättningen
Befolkningsunderlag BEFOLKNINGSPROGNOS 2006 2015 FÖRÄNDRING 2006-2015 statistik prognos antal % Primärområde 1 2 683 3 000 317 12% Primärområde 2 6 421 6 900 479 7% Primärområde 3 11 446 12 300 854 7% Primärområde 4 38 715 40 047 1 332 3% Sekundärområde 1 24 525 23 937-588 -2% Sekundärområde 2 46 666 45 239-1 427-3% Tertiärområde 1 32 873 31 757-1 116-3% Tertiärområde 2 103 491 105 560 2 069 2% Marknadsområdet totalt 266 820 268 740 1 920 1% Sverige 9 118 044 9 416 944 298 900 3%
Marknadsunderlag Marknadsunderlag detaljhandel 2006-2015 MARKNADSOMRÅDET MARKNADSUNDERLAG* FÖRÄNDRING 2006-2015 2006 2015 mkr % Primärområde 1 126 162 36 28% Primärområde 2 302 371 70 23% Primärområde 3 538 662 125 23% Primärområde 4 1 818 2 156 338 19% Sekundärområde 1 1 078 1 205 127 12% Sekundärområde 2 2 123 2 359 236 11% Tertiärområde 1 1 529 1 694 166 11% Tertiärområde 2 4 789 5 600 811 17% Marknadsomr totalt 12 301 14 209 1 907 16% * Mkr inkl. moms. 2006 års priser
Marknadsunderlag Marknadsunderlag detaljhandel (Primär- och sekundärområde) MARKNADSOMR MARKNADSUNDERL* FÖRÄNDRING 2006-2015 2006 2015 mkr % Dagligvaror 3 122 3 371 249 8% Sällanköp 2 862 3 544 682 24% - Beklädnad 969 1 145 176 18% - Hem 574 733 159 28% - Fritid 866 1 085 219 25% - Bygg 452 581 129 28% S:a detaljhandel 5 984 6 915 931 16% * Mkr inkl. moms. 2006 års priser
Marknadsunderlag Marknadsunderlag detaljhandel - Per varugrupp VARUGRUPP MARKNADSUNDERL* FÖRÄNDRING 2006-2015 2006 2015 mkr % Dagligvaror 6 396 6 902 506 8% Sällanköp 5 906 7 307 1 401 24% - Beklädnad 1 999 2 360 360 18% - Hem 1 189 1 517 328 28% - Fritid 1 781 2 229 448 25% - Bygg 937 1 202 265 28% S:a detaljhandel 12 301 14 209 1 907 16% * Mkr inkl. moms. 2006 års priser
SWOT Styrkor (interna) Historiska värden i stadsbyggnaden - särprägel och unik centrummiljö Det förhållandevis stora utbudet av både kommersiell och offentlig service i och nära centrum bidrar till att generera kunder till handeln. Svagheter (interna) Brist på centralt belägna parkeringsplatser Åtgärder som krävs för omsättningsökning till år 2015 kan kräva stora ingrepp och ekonomiska resurser Växande marknad Möjligheter (externa) Hot (externa) Stark konkurrens från Giraffen, utökad handel i Kv Bilen och övriga planerade etableringar i tätorten Kalmar Arena och Kv Flodhästen KÄLLA:
Kalmar Centrum 2008
Kalmar centrum Varugrupp Total yta Omsättning 2006 MKR inkl moms Summa dagligvaror 4800 163 Beklädnad 22012 775 Hemutrustning 5547 141 Järn & Byggvaror 1600 74 Fritidsvaror 9515 399 Summa sällanköpsvaror 38674 1389 Summa detaljhandeln totalt 43474 1553
Kalmar intensiva stråk Total uthyrbar yta Omsättning MKR 2006 inkl moms Gata Summa Storgatan 14246 575 Summa Kaggensgatan 9846 361 Summa Skeppsbrogatan 9295 327 Summa Norra Långgatan 4047 104 Summa Södra Långgatan 2513 87
Livsmedel Övriga dagligvaror
Beklädnad Hemutrustning
Fritidsvaror Järn & Bygg
Kommersiell service Restauranger
Kalmar Centrum 2008 Tillgänglighet och parkering
Kalmar i regionen Kalmar ligger utanför huvudaxeln Stockholm- Göteborg-Malmö. Porten till Öland. Många vägar bär till Kvarholmen.
10233 Accesspunkter till Kvarnholmen 8400 6656 Ett jämnt fördelat trafikflöde. E22 har ett flöde på över 10 000 ÅDT, likaså Ölandsleden och Ölandsbron. 6800 6007
C-ringen Ett sätt att öka effektiviteten i söksystemet är att genom bättre skyltning tydliggöra för bilisten hur han bäst kan hitta en ledig bilplats på kortast möjliga tid. Många enkelriktade gator minskar barriäreffekterna men ökar samtidigt söktiden om man inte känner stadskärnan väl. Nedan visas hur de som har en målpunkt i söder men kommer från norr skulle kunna hänvisas genom en avvikande skyltning. I Linköping kallas dessa gator som är tänkta att mata stadskärnan med bilar för "C-ringen" som i centrumringen.
Slutsatser Trafikvolymerna på de lokala gatorna runt Kvarnholmen och i snittet till Kvarnholmen är generellt sett lägre än på de större trafiklederna utanför tätorten. Det är annars normalt att lokaltrafiken är större än fjärrtrafiken. Detta kan bero på ett bra utbyggt lokaltrafiknät och på närheten till Ölandsbron som den enda länken mellan Öland och fastlandet.
Butikernas öppettider Öppettiderna i stadskärnans butiker är vardagar 10 18, lördagar 10 16 och söndagar stängt. Detta ligger i linje med många andra orter. Baronen håller dock öppet lite längre än övriga butiker, på lördagar till exempel ända till klockan 19. Trenden är att hålla öppet även på söndagar. Hur ställer sig handlarna på Kvarnholmen till detta?
Parkeringarna Det finns 2621 bilplatser på Kvarnholmen och intilliggande områden som är allmänt tillgängliga, varav 1390 avgiftsbelagda och för handeln nyttiga bilplatser i stadskärnan. Det finns relativt många nyttiga bilplatser jämfört med andra orter. Av dessa finns 285 som centralt belägna kantstensparkeringar. Att ha 285 bilplatser utmed gatorna nära butiksstråken är bra för orter av den här storleken. Dock är uppehållstiden väl kort för att hinna handla i en stadskärna, där man har flera besökspunkter.
Höja p-avgiften? Trivector menar att den låga p-avgiften på 5 kr per timme i extremt centrala lägen, kan öka efterfrågan så att attraktiviteten till slut påverkas negativt. Vår kommentar: det finns inget motsatsförhållande mellan mycket folk och attraktivitet, snarare tvärtom. Och det är bättre för stadskärnans handel om man väljer stadskärnan före externetableringar med vanligtvis gratis parkering. Dessutom är beläggningen i det röda systemet mycket låg på lördagar (65 %), vilket även kan bero på den korta p-tiden (1 timme).
Räcker parkeringen till idag? Ja På vardagar finns det enligt uppgift i genomsnitt relativt gott om parkering (undantaget det gröna systemet). Beläggningen är som högst vid lunchtid kl 12 då både arbetare och lunchkunder står parkerade. Då är beläggningsgraden 60 %. Även på lördagar finns det enligt uppgift i genomsnitt relativt gott om parkering. Då står även 2/3-delar av parkeringsplatserna i det gröna systemet tomma. Beläggningen är som högst vid lunchtid, då är beläggningsgraden total sett 78 %. 300 bpl står då alltså tomma. Tydligare skyltning och information skulle hjälpa till. Rött system (kantstensparkeringarna) har på lördagar lägst beläggning jämfört med de övriga avgiftsbelagda systemen (65 %). Vår kommentar: man skulle nog höja beläggningen om man fick stå parkerad lite längre tid.
Räcker parkeringen till idag? och nej Kurvans form antyder att det inte råder någon större p- dämpning. Lokalt, för det gula och mörkblå systemet (Baronen), rådet det dock en viss p- dämpning! Beläggningsgrad 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Lördag Kvarnholmen avgiftsbelagda bpl 9 10 11 12 13 14 15 Tidpunkt
Räcker parkeringen till i framtiden? Ja Trivector menar att den genomsnittliga beläggningsgraden kommer att öka med 20 % fram till 2014 i scenariot att man inte gör någonting (ingen mer handel, bostäder etc). Men under 2004 och 2006 minskade trafikmängden till/från Kvarnholmen med 7 % (ÅDT).
Räcker parkeringen till i framtiden? och nej De 130 bilplatser som försvinner på Kvarnholmen (enligt trafikutredningen) motsvarar 10 % av det totala utbudet av centralt belägen besöksparkering. Denna förlust kommer butikerna i närheten att känna av. I scenario 2 beskriver Trivector att det bland annat tillkommer 10 000 kvm mer kontor och 20 000 kvm ny handelsyta. Bara handelsytan behöver 500 tillkommande bilplatser. Att tillskapa 20 000 kvm handel på Kvarnholmen kommer att påverka hela trafikoch parkeringssystemet. Dessutom kommer en kraftig centrumvandring att äga rum. Denna kan dock mildras om den nya handeln placeras som en pendang till Baronen med parkering bakom ryggen.
Omsättningspotential
Marknadsandelar per del av marknadsområdet Potentiella marknadsandelar 2015 - per del av marknadsområdet MARKNADSOMRÅDE BEDÖMD ANDEL POTENTIELL MARKNADSANDEL 2015 2006 min max medel Primärområde 1 56% 46% 56% 51% Primärområde 2 42% 35% 43% 39% Primärområde 3 30% 25% 31% 28% Primärområde 4 24% 21% 26% 23% Sekundärområde 1 18% 14% 18% 16% Sekundärområde 2 16% 13% 17% 15% Tertiärområde 1 4% 4% 4% 4% Tertiärområde 2 0% 0% 0% 0% S:a marknadsområde 11% 10% 12% 11% KÄLLA:
Marknadsandelar per varugrupp Potentiella marknadsandelar 2015 - per varugrupp VARUGRUPP BEDÖMD ANDEL POTENTIELL MARKNADSANDEL 2015 2006 min max medel Dagligvaror 2% 2% 2% 2% Sällanköp 21% 17% 21% 19% - Beklädnad 35% 30% 35% 33% - Hem 11% 8% 11% 10% - Fritid 20% 16% 21% 18% - Bygg 7% 6% 7% 7% S:a detaljhandel 11% 10% 12% 11% KÄLLA:
Omsättningspotential 2015 per varugrupp Omsättningspotential 2015 VARUGRUPP OMSÄTTNING OMSÄTTNINGSPOTENTIAL* 2015 FÖRÄNDRING 2006-2015 mkr 2006 min max medel Mkr (medel) % Dagligvaror 165 149 186 167 2 1% Sällanköp 1 390 1 365 1 701 1 533 143 18% - Beklädnad 775 772 915 844 69 19% - Hem 140 135 183 159 19 19% - Fritid 400 383 503 443 43 14% - Bygg 75 74 99 86 11 135% S:a detaljhandel 1 555 1 514 1 887 1 700 145 15% *Mkr inklusive moms, fasta 2006 års priser KÄLLA:
Framtida ytbehov till 2015 Dimensionering 2015 - Intervall omsättning VARUGRUPP ANTAGANDE FÖRSÄLJNING YTBEHOV 2015 JÄMFÖRELSE 2006 MEDEL-ALTERNATIVET tkr/kvm min max medel kvm % Dagligvaror 50 2 973 3 716 3 344-1 456-28% Sällanköp 35 39 528 49 363 44 445 5 771 24% - Beklädnad 35 22 053 26 155 24 104 2 092 17% - Hem 25 5 417 7 331 6 374 827 24% - Fritid 40 9 587 12 586 11 086 1 571 21% - Bygg 30 2 472 3 291 2 882 1 282 513% S:a detaljhandel 36 42 501 53 078 47 790 4 316 15% KÄLLA:
Förslag till riklinjer
Principiell layout köpcentrum P Mindre butiker Mindre butiker P Ankare A Varuhus/ Storbutik Torg Ankare B Varuhus/ Storbutik P Mindre butiker Mindre butiker P KÄLLA:
Förslag till riktlinjer Prioritera Storgatan och Kaggensgatan som kommersiella huvudstråk i Centrum Ge köpcentrumen förutsättningar för att bidra till besöksfrekvensen i hela centrum Skapa god tillgänglighet och tillräckligt antal nyttiga parkeringsplatser i centrum Förtäta butiksstråken Ge de impulsköpskänsliga företagen goda lägen i de intensivaste gångtrafikströmmarna
Förslag till riktlinjer (forts) Skapa trivsamma mötesplatser Samverkan mellan fastighetsägare, detaljhandelsföretag och kommunen Verka för en ökad turism till Kalmar centrum Utveckla varumärket Kalmar ta till vara på det unika läget vid havet Låta kulturinstitutioner i centrum bidra till att skapa trafik och evenemang för att erbjuda ngt annat än konkurrerande köpcentrumanläggningar
Avgörande faktorer för framgång 1. Stor marknad 2. Unikt utbud 3. God funktion (Lättillgängligt, bekvämt, parkering, öppethållande) 4. Attraktiv miljö och atmosfär Kalmar på rätt spår!
Exempel på butiker som inte finns i Kalmar Centrum i dagsläget Zara, Gant (Dam), Filippa K, Boomerang, Replay, Esprit, In Wear, Twilfit, Mango, Mexx, B-Young Axelssons, DEA, Pagelle Jerns, Din Sko, Ecco Shop, Jarmeus skor, Footlight, Pearlchain L Occitane, Duka, Mique, Stjärnurmakarna, Bokia,
DEFINITION AV KOMMERSIELL STADSKÄRNA 2008 Kommersiell stadskärna Stadscentrum