AFFÄRSMÖJLIGHETER INOM TJÄNSTEEXPORT TILL NORDAFRIKA Oktber 2014 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika
AGENDA: Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Tjänstesektrn i Nrdafrika Nrdafrika SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika
Maghreb Key Facts Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Algeria Nrdafrika Nrdafrika NÄSTAN 180 MILJONER KONSUMENTER MED ETT HÖGRE BNP ÄN TURKIET (RANKAT 17:E I VÄRLDEN) Beflkning: Ca 180 miljner invånare (2014) Area: 5 752 891 km 2 BNP (ttal): 8 551 miljarder SEK (2013) BNP per capita (PPP): 48 635 SEK/capita (2013) BNP-tillväxt: 2,2 % (2013) Inflatin: 6,2 % (2013) Religin: Islam (Sunni), judisk minritet i Marck, kristen minritet i Egypten Språk: Klassisk arabiska (de jure), arabiska ch berber dialekter (de fact), franska ch engelska (affärslivet) Huvudsakliga imprter: Maskiner ch utrustning, rålja, textilier ch kläder, halv-fabrikat, livsmedel Huvudsakliga exprter: Petrleum, rålja, naturgas, kläder ch textilier, elektriska kmpnenter, halv-fabrikat, bmull SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLA: CIA WORLD FACTBOOK, IMF
Maghreb Key Facts Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Algeria Nrdafrika Nrdafrika EN STÖRRE EKONOMI ÄN SYDAFRIKA OCH NIGERIA TILLSAMMANS BNP (PPP) (miljarder SEK) Nrdafrika Nigeria + Sydafrika 11 120 8 638 7 432 2017 2013 2009 10 030 7 764 En förväntad BNP-tillväxt på 31 % fram till 2017 visar att Nrdafrika verkar kunna försvara sin psitin sm Afrikas största eknmi. Den förväntade tillväxttakten vittnar m en stark återhämtning efter de senaste årens turbulens, ch reginens handelsptential. 6 090 0 4 000 8 000 12 000 SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLA: IMF
Maghreb Key Facts Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Algeria Nrdafrika Nrdafrika EN AV DE MEST ATTRAKTIVA TILLVÄXTMARKNADEN Övriga länder i Asien Övriga länder i Eurpa Marknadens attraktivitet NORDAFRIKA Central-/Sydamerika Mellanöstern Västafrika Central-/Öst-/Sydafrika Enkelhet vid handel *Streckade linjer indikerar median SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: SCB, UNCTAD, IMF, WORLD BANK,, WORLD ECONOMIC FORUM, UNCTAD
Maghreb Key Facts Presentatin Av Nrdafrika SVENSK EXPORT Mrcc Nrdisk Exprt Algeria Appendix NORDAFRIKA ÄR DEN REGION I VÄRLDEN DÄR SVENSK EXPORT HAR ÖKAT MEST I ÅR 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Exprt till Nrdafrika (Miljarder SEK) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 SCB:s senaste exprtstatistik, för de sju första månaderna 2014, visar att Nrdafrika är den regin i världen där svensk exprt har ökat mest (i prcent). Den svenska exprten till Nrdafrika har stadigt ökat under periden 2005-2011 ch finanskrisens inverkan var begränsad. Efter den arabiska våren påverkades svensk exprt till Nrdafrika negativt, men ny statistik tyder på att 2014 kmmer att vara ett bättre år för svensk exprt till reginen än rekrdåret 2011. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika Källa: SCB
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Algeria Nrdafrika Nrdafrika TJÄNSTESEKTORN STOR DEL AV SVENSK EXPORT Tjänstehandelns andel av världshandeln är cirka 1/5. Sverige har en andel av världshandeln med tjänster m knappt 2 %. Mtsvarande andel för Indien är ungefär 2,5 %. tjänsteexprt står för ungefär 15 % av BNP. Tjänsteexprten utgör ca 1/3 av Sveriges ttala exprt ch har en betydligt högre tillväxttakt än varuexprten. Tillväxten på svensk tjänsteexprt är mycket hög i jämförelse med andra OECD-länder ch tjänsteexprten har mer än fördubblats sedan 2000. Cirka 3/4 av svensk tjänsteexprt går till länder i Eurpa. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLA: KOMMERSKOLLEGIUM
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Algeria Nrdafrika Nrdafrika SVENSK TJÄNSTEEXPORT ÖKAR KRAFTIGT SETT ÖVER 10 ÅR Ttal svensk tjänsteexprt (miljarder SEK) 600 500 400 300 tjänsteexprt är större än någnsin ch ökningen sedan 2004 är markant, från ca 280 till ca 545 miljarder SEK år 2013. Detta trts att finanskrisen har brmsat utvecklingen. 200 100 0 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 Dessutm ökar tjänsteexprtens del av den ttala exprten, sedan mitten av 2000-talet. Runt 30 % av svensk exprt utgörs av tjänster. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: KOMMERSKOLLEGIUM, SCB
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Algeria Nrdafrika Nrdafrika KONSULTTJÄNSTER UTGÖR EN ALLT STÖRRE KATEGORI AV TJÄNSTEEXPORTEN tjänsteexprt per kategri (miljarder SEK) 1200 1000 800 600 400 Övriga affärstjänster, sm ex.vis företagstjänster, spelar en str rll ch har blivit större över tid från 35 % 2004 till 42 % av svensk tjänsteexprt 2013. Exprt av transprttjänster har börjat öka igen efter 2011 ch utgör ca 15 % av svensk tjänsteexprt 2013. 200 0 2004 2006 2008 2010 2011 2012 2013 Transprt Resr Byggtjänster Finansiella tjänster Data- ch kmmunikatin Övriga affärstjänster Inm IT-tjänster utgör den svenska exprten hela 3,1 % av världshandeln. Den bransch där vi har störst andel av världshandeln. *Övriga affärstjänster innehåller bl.a. merchanting, företagstjänster (såsm juridiska tjänster, pr, teknikknsultering, knsulterande tjänster, redvisning) ch frskning & utveckling. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, SCB
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika SNABBT ÖKANDE MÖJLIGHETER FÖR SVENSK TJÄNSTEEXPORT I NORDAFRIKA Tjänsteimprt i Nrdafrika (miljarder SEK) 300 250 200 150 100 50 0 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Imprt av tjänster i Nrdafrika har ökat kraftigt under de senaste 15 åren ch har mer än fördubblats sedan 2004. Finanskrisen ch de senaste årens ansträngda situatin har brmsat den över lång tid ökande imprten av tjänster. Behvet av tjänster spås öka under de närmaste åren i flera av länderna vars eknmier verkar tydligt stärkas under 2014. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika EGYPTEN IMPORTERAR MEST ALGERIET HAR STÖRST DEL I FÖRHÅLLANDE TILL BEFOLKNINGENS STORLEK Nrdafrikansk tjänsteimprt per land 2013 9% 20% 28% Algeriet Egypten Marck Tunisien 43% SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLA: UNCTAD
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika TRANSPORT DOMINERAR TJÄNSTEIMPORTEN Tjänsteimprt per kategri 2012 Ttal tjänsteimprt i Nrdafrika under 2013 var ca 280 miljarder SEK. 15% 20% 7% 2% Transprt Data- ch Kmmunikatin Övriga affärstjänster 13% Resr Bygg Övrigt 42% Övriga affärstjänster består av flera pster där de viktigaste är företagstjänster sm utgör en dryg tredjedel av kategrin. Kategrin Övrigt innehåller en mängd lika småpster sm är så pass små att de inte tas med här. De största delarna av innehållet kmmer ifrån försäkringstjänster samt licenser ch ryalties. IT-tjänster har blivit 25 gånger större 2012 än 2005 ch utgör nu 2 % av imprten (data ch kmmunikatinstjänster). SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika STOR POTENTIAL FÖR KONSULTTJÄNSTER I ALGERIET Imprterade tjänster i Algeriet (miljarder SEK) 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transprt Resr Bygg Finansiella Tjänster Övriga affärstjänster Data ch kmmunikatin Affärstjänster utgör en str del av landets ttala tjänsteimprt. Av dessa består ca 1/3 av företagstjänster. FCE rapprterar m en tilltagande imprt av tjänster, ch särskilt knsulttjänster kpplade till infrastrukturch byggprjekt. Rapprter visar att efterfrågan på utländska tjänster kmmer att öka under de närmaste åren. Landet har svårt att prducera tilläckligt med tjänster inm kunskapsintensiva branscher. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK, IMF, FCE
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika EGYPTENS KÖPKRAFT PÅ VÄG TILLBAKA KUNSKAPSINTENSIV IMPORT ÖKAR Imprterade tjänster i Egypten (miljarder SEK) 120 100 Transprttjänster är den största kategrin ch representerade närmast hälften av imprten. 80 60 40 20 Företagstjänster ch transprttjänster har ökat på lång sikt. Imprten av Kmmunikatins- ch IT-tjänster har haft det svårt att återhämta sig till nivåerna från 2008. I år verkar det vända tillbaka någt ch internatinella företag är mer aktiva i landet ch efterfrågan på utländska tjänster ökar. 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transprt Resr Bygg Finansiella Tjänster Övriga affärstjänster Data ch kmmunikatin Dessutm, en övergripande trend under 2014 är att Egypten är på gd väg att återfå en stark eknmi ch landets köpkraft har ökat. exprt har ökat kraftigt under 2014 ch möjligheter finns. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika TRANSPORTTJÄNSTER OCH AFFÄRSTJÄNSTER DOMINERAR I MAROCKO 50 Imprterade tjänster i Marck (miljarder SEK) 45 40 35 Tjänster kpplade till transprt dminerar ckså i Marck. 30 25 20 15 10 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transprt Resr Bygg Finansiella Tjänster Övriga affärstjänster Data ch kmmunikatin Trenden visar att företagstjänster ökar prcentuellt under 2013 ch väntas enligt prgnser att frtsätta öka likt den gjrde innan finanskrisen. Landets infrastruktur ch ITinfrastruktur uppgraderas ch det ger stra möjligheter för kunskapsintensiva företag i de branscherna. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika BEHOVET AV ATT IMPORTERA TJÄNSTER ÖKAR I TUNISIEN Imprterade tjänster i Tunisien (miljarder SEK) 25 20 Tjänstesektrn utgör en mycket str del av landets eknmi. Så mycket sm 60 % 2012. 15 10 Imprt av kmmunikatins ch ITtjänster har ökat tack vare en dynamisk ICT-sektr sm har växt med 14 % per år. 5 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Transprt Resr Bygg Finansiella Tjänster Övriga affärstjänster Data ch kmmunikatin Tjänstesektrn i Tunisien spås spela en ännu större rll under de närmaste åren. Efterfrågan av tjänsteimprt kmmer generellt att öka enligt prgnserna. SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika KÄLLOR: UNCTAD, AFRICAN ECONOMIC OUTLOOK, BIZTECH
Presentatin av Nrdafrika Tjänsteexprt Mrcc Tjänstesektrn i Nrdafrika Algeria Nrdafrika STOR POTENTIAL INOM BLAND ANNAT EXPORT AV TEKNISKA KONSULTTJÄNSTER OCH ICT Algeriet Staten har råd att investera ch behvet är strt av att imprtera tjänster! Det finns många möjligheter, särskilt inm infrastruktur/bygg. Stra vägprjekt t.ex. öppnar dörren för utländska företag, såsm Kapsch TrafficCm, sm kan erbjuda både prdukter ch teknisk kunskap inm vägsystem. Marck I samband med att landet satsar strt inm infrastruktur ch stra byggprjekt är det str efterfrågan på kunskapsintensiva tjänster sm IT, kmmunikatin ch tekniska knsulttjänster. Inm exempelvis energieffektiva ventilatinssystem är svenska InventiAir aktiva sm en följd av de stra byggprjekten. Egypten Ökad köpkraft gör att landets imprt växer ch det för autmatiskt med sig stra möjligheter inm transprtsektrn. Ett exempel på det är data- ch säkerhetssystem för hamnar där Ericssn ch andra nrdiska företag är delaktiga i flera prjekt i Nrdafrika. Dessutm gör landet stra investeringar för att förbättra sin ICTinfrastruktur ch flera internatinella företag har tagit del av möjligheterna. Tunisien stra möjligheter inm ICT mrådet. Transcm är ett exempel på ett svenskt företag sm på krt tid har lyckats etablera sig ch sina tjänster inm kundservice & sälj i Tunisien, med en rad stra aktörer sm kunder. Reginalt Företagstjänster imprteras i allt högre grad ch behvet av dessa kmmer att frtsätta öka enligt prgnserna! SWENACC // Tjänsteexprt Till Nrdafrika