E R NS T RO S É N KO N CE R N E N
I Ernst Rosén koncernen ingår flertalet bolag och verksamheter. Fastighetsförvaltning är grunden för vårt bolagshus, vi är ett av de större privatägda fastighetsbolagen i Göteborg. Bolaget grundades på 50-talet av just byggmästaren Ernst Rosén. Idag är fjärde generationen verksam i bolaget och utvecklar för framtiden. På följande sida kan du kort läsa om våra andra bolag som på olika sätt utgör vårt bolagshus. 2
Örgryte Bostads AB Ernst Rosén är en av fem delägare till Örgryte Bostad AB som äger, utvecklar och för valtar fastigheten Prästgårdsängen i Örgryte, Göteborg med 442 lägenheter. Ernst Rosén Projektutveckling Ernst Rosén utvecklar fastigheter och mark för nybyggnation av bostäder. Vallda Golf & Country Club Ernst Rosén äger och driver den skotskinspirerade artonhålsbanan i Vallda utanför Kungsbacka. California Rosen Ernst Rosén äger till 75 % en företagspark i Ocean Side norr om San Diego, USA. I företagsparken hyr ett 40-tal småföretagare lokaler för kontor, lager eller tillverkning. Nääs Fabriker Ernst Rosén äger, utvecklar och driver Nääs Fabriker, mötesplatsen med hotell- och konferensanläggning, lokaler och butiker. Flodéns Ernst Rosén bedriver byggverksamhet genom Flodén Byggnads AB. Aranäs Fastigheter Ernst Rosén är genom hälftenägda Aranäs AB, dominerande fastighetsägare i Kungsbacka. SafetyRespect USA Ernst Rosén är hälftenägare i SafetyRespects etablering på USA-marknaden. SafetyRespect AB utvecklar, tillverkar och tillhandahåller fallskyddslösningar till byggbranschen. Rabbalshede Kraft Ernst Rosén är en av de större aktiva delägarna i vindkraftsbolaget Rabbalshede Kraft AB. Bolaget producerar förnybar el samt projekterar och etablerar landbaserade vindparker i hela Sverige. Projektportföljen omfattar vindparker med potential att producera 3 TWh el per år. Ernst Rosén Fastighetsförvaltning Ernst Roséns kärnverksamhet är att äga, förvalta och utveckla befintligt fastighetsbestånd. 3
Rabbalshede Kraft 13 % ägarandel Producerar vindkraftsel och bygger vindkraftsverk Ernst Rosén Fastighetsförvaltning Lerum & Gråbo 12 000 m2 med 57 lägenheter och 7 500 m2 lokaler HÄR FINNS VI Dergårdsparken, Lerum Ernst Rosén Fastighetsförvaltning Alingsås Ernst Rosén utvecklar ca 200 nya lägenheter. 26 000 m2 med 217 lägenheter och 9 300 m2 lokaler Åsenvägen, Lerum Andel i projekt Ernst Rosén är med och utvecklar 40-tal nya lägenheter Nääs Fabriker Mötesplats med -hotell -bad -butiker -lokaler Oscars Marstrand Kungälv -konferens Ernst Rosén utvecklar ett 20-tal -kafé nya lägenheter Flodéns Götaleden, Göteborg 50 % ägarandel Andel i projekt Byggbolag aktivt i hela Ernst Rosén utvecklar Storgöteborg ca 100 nya lägenheter Björnekulla, Partille Andel i projekt Ernst Rosén är med och utvecklar Vallda Golf & Country Club Golfanläggning med -18-hålsbana -träningsområden -restaurang -paddeltennisbanor Aranäs Fastigheter 800-1 000 nya lägenheter 50 % ägarandel 232 000 m2 med 2 080 lägenheter och 81 400 m2 lokaler Örgryte Bostads AB Aranäs Projekt 20 % ägarandel 50 % ägarandel Förvaltar 442 lägenheter och utvecklar Utvecklar och bygger drygt 500 nya drygt 300 nya lägenheter lägenheter samt 25 000 m2 för California Rosen 75 % ägarandel 11 000 m2 företagspark Kalifornien SafetyRespect USA 50 % ägarandel Fallskyddslösningar Nyetablering Kalifornien Bild: Google maps kontor/handel Ernst Rosén Fastighetsförvaltning Göteborg 186 000 m2 med 2 100 lägenheter och 40 900 m2 lokaler
NYCKELTAL Koncernen* 2016 2015 2014 2013 2012 Total omsättning, Mkr 582 624 571 552 552 Hyresintäkter, Mkr 459 453 442 435 421 Uthyrningsgrad totalt 99 % 98 % 98 % 98 % 98 % Marknadsvärde fastigheter, Mkr 8 740 8 385 7 493 7 222 6 929 Övervärde fastigheter, Mkr 6 051 5 824 5 020 4 890 4 747 Eget kapital, Mkr 528 466 397 360 320 Eget kapital justerat, Mkr 5 248 5 010 4 312 4 174 4 023 Soliditet 15 % 14 % 12 % 12 % 11 % Soliditet justerad 63 % 64 % 61 % 61 % 61 % Belåning, Mkr 2 750 2 550 2 488 2 379 2 300 Belåningsgrad justerad 31 % 30 % 33 % 33 % 33 % Genomsnittlig låneränta 2,5 % 3,04 % 3,63 % 3,75 % 3,77 % Genomsnittlig räntebindningstid, år 3,60 3,59 3,59 3,57 3,55 Räntetäckningsgrad, ggr 3,8 3,2 2,5 2,4 2,1 Yta bostäder, m 2 241 700 241 600 241 700 241 600 238 600 Yta lokaler, m 2 112 100 112 800 113 200 113 200 113 200 Yta totalt, m 2 353 800 354 400 354 900 354 800 351 800 Antal bostäder 3 441 3 435 3 437 3 435 3 396 Antal lokaler 709 705 720 717 725 Antal fastigheter 80 81 81 81 81 Antal anställda 116 124 136 134 124 *Nyckeltalen är beräknade på koncernens totala tillgångar och skulder inklusive 50 % av Aranäs AB samt fastighetsinnehavet i USA. Marknadsvärdet är framtaget internt utifrån externa direktavkastningskrav. Nyckeltalen för år 2012 har inte räknats om vid övergången till BFNAR 2012:1 (K3). Definitioner Övervärde fastigheter... Marknadsvärde fastigheter minus bokfört värde. Eget kapital justerad... Eget kapital plus övervärde fastigheter minus uppskjuten skatt på övervärdet. Soliditet... Eget kapital dividerat med balansomslutning. Soliditet justerad... Justerat eget kapital dividerat med balansomslutning inklusive övervärde fastigheter. Belåningsgrad justerad... Långfristiga lån dividerat med balansomslutning inklusive övervärde. Genomsnittlig låneränta... Räntekostnad i förhållande till genomsnittliga räntebärande skulder. Genomsnittlig räntebindningstid... Återstående räntebindningstid vägd med utestående räntebärande skulder. Räntetäckningsgrad... Resultatet efter finansiella intäkter minskat med avskrivningar, reavinster/-förluster, dividerat med finansiella kostnader. 5
Fastighetsförvaltning Göteborg, Lerum, Alingsås 2016 2015 2014 2013 2012 Uthyrningsgrad bostäder 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Uthyrningsgrad lokaler 95 % 93 % 92 % 94 % 95 % Yta bostäder, m 2 166 600 166 500 166 500 166 300 166 400 Yta lokaler, m 2 72 000 72 100 72 600 72 600 73 200 Yta totalt, m 2 238 600 238 600 239 100 238 900 239 600 Snittyta bostäder, m 2 69 70 70 70 70 Snittyta lokaler, m 2 137 138 135 136 134 Lägenhetsomflyttning 13 % 12 % 14 % 12 % 10 % Genomsnittlig boendetid, år 9 9 10 10 9 Antal bostäder 2 401 2 395 2 395 2 393 2 394 Antal lokaler 527 524 539 536 546 Antal fastigheter 58 58 58 58 58 Antal anställda 36 37 38 40 39 Medarbetarenkät index 94 - - 92 - Serviceindex Bostad - 87,1-87,4 - Produktindex Bostad - 77,9-77,9 - Serviceindex Lokal 90,3-89,9-88,0 Produktindex Lokal 81,7-78,3-82,3 FÖRDELNING LOKALYTA BOENDETID I PROCENT Totalt 57 500 kvm (exkl. Nääs Fabriker 14 500 kvm) Snitt 9 år Kontor 25 400 Resturang/Hotell 1 400 Lager 9 500 Butik 16 200 Övrigt* 5 000 < 1 år 3 1 2 år 24 > 10 år 34 3 5 år 21 6 9 år 18 6
Enkätresultat LOKAL BOSTAD 2016 2014 2012 2015 2013 2011 Serviceindex 90,3 89,9 88,0 87,1 87,4 87,9 Ta kunden på allvar 89,7 89,9 88,6 91,5 92,3 91,9 Trygghet 95,8 93,5 95,0 85,2 84,2 86,1 Rent och snyggt 88,6 88,6 82,5 82,3 82,5 83,9 Hjälp när det behövs 86,3 89,9 86,2 90,3 90,9 91,6 Produktindex 81,7 78,3 82,3 77,9 77,9 78,6 Lägenhet/Lokal 82,1 77,5 80,9 74,7 74,4 75,4 Allmänna utrymmen 86,4 84,2 83,3 88,2 89,8 88,2 Utemiljö 77,0 74,9 87,9 77,2 75,4 78,7 Attraktivitet 97,1 95,7 91,9 98,0 97,1 98,0 Profil 89,9 88,4 89,5 89,3 87,2 89,7 Prisvärdhet/ 90,5 94,4 87,9 79,6 74,6 78,0 Valuta för hyran Trend 91,1 89,9 88,3 87,9 88,9 89,8 87,1% SERVICEINDEX BOSTAD 90,3% SERVICEINDEX LOKAL 7
Box 135, SE 401 22 Göteborg BESÖKSADRESS Stampgatan 20 TELEFON 031-80 60 80 E-POST info@ernstrosen.se www.ernstrosen.se