Analys av Tågbranschen och dess delbranscher. Peter Rathsmann Håkan Wolgast
Syfte med studien att tydliggöra branschens ekonomiska utveckling att dela upp tågbranschen i delbranscher och se deras inbördes styrkeförhållanden att synliggöra tågbranschens position tillsammans med andra närliggande branscher och att över tiden se deras inbördes position avseende konkurrenskraft Att skapa en kommunikativ plattform baserad på Simplers kommunikativa gränssnitt
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Veolia Euromaint Alla företag inom Tågbranschen år 2011 Greencargo SJ
Tågbranschens utveckling 2002-2011
Trendbrott år 2009 i konkurrenskraftsutvecklingen med försämrad konkurrenskraft.
Den negativa trenden fortsätter Förädlingsvärdet sjunker från 2009.
Avstannande negativ trend i konkurrenskraften år 2011 Förädlingsvärdet fortsätter att sjunka Antalet anställda har minskat med 1400 personer från år 2008. Tågbranschen 2002 2004 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 5 150 799 6 616 083 8 340 085 8 852 458 8 534 383 7 119 748 6 917 137 Omsättning 15 883 311 18 852 133 22 708 798 24 671 188 24 764 412 24 136 573 23 625 543 GRm-index 1,32 1,06 0,99 1,01 1,07 1,18 1,20 Antal anställda 13 686 13 246 13 832 14 627 14 876 13 483 13 200 Antal företag 28 30 37 37 43 46 46
Tillväxt Tågbranschen har en starkt negativ trend i tillväxten av förädlingsvärde från 2008. Nedgång med -22% mellan 2008-2011 Omsättningsökningen avstannar 2008 för att sedan minska med -4%
Tågbranschen Tågbranschen har tappat 1600 msek i EBIT 2007-2011 Värdeavståndet år 2011 är -1382 msek med ett samlat EBIT på -247 msek. EBIT Värdeavstånd
Delbranschernas utveckling inom Tågbranschen
Konkurrenskraften för delbranschen Passagerare har negativ trend från 2008 Förädlingsvärdet sjunker kraftigt från 2008 Antalet anställda minskar med ca 500 personer från 2008. Passagerartrafik 2002 2004 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 2 070 078 3 577 964 4 688 414 5 071 949 4 970 078 3 855 313 3 913 940 Omsättning 7 685 982 9 737 506 11 921 996 12 850 413 12 908 980 11 866 892 12 139 293 GRm-index 1,56 1,08 0,96 0,97 1,01 1,15 1,21 Antal anställda 7 290 7 006 7 270 7 878 8 154 7 008 7 408 Antal företag 11 10 14 15 18 19 19
Tillväxt Delbranschen hade en bra trend i tillväxt fram till 2008 År 2010 gick omsättningen ner och förädlingsvärdet påverkas kraftigt i negativ riktning. 2011 har den kraftigt negativa trenden i förädlingsvärde och omsättning avstannat
2011 2009 2010 Konkurrenskraften för delbranschen Passagerare utan SJ-bolagen var bra fram till år 2009 2010 påverkades man starkt negativt (bl.a. DSB First) men en stor förbättring till 2011 Utan SJ är konkurrenskraften för delbranschen dålig men något bättre än för hela delbranschen år 2011. Passagerare utan SJ 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 1 904 292 2 038 666 2 283 392 1 487 387 2 065 327 Omsättning 4 996 692 5 108 188 5 498 661 4 569 385 5 538 814 GRm-index 1,01 1,00 0,99 1,25 1,10 Antal anställda 3 783 3 988 4 444 3 486 4 154 Antal företag 11 12 15 16 16 Passagerartrafik 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 4 688 414 5 071 949 4 970 078 3 855 313 3 913 940 Omsättning 11 921 996 12 850 413 12 908 980 11 866 892 12 139 293 GRm-index 0,96 0,97 1,01 1,15 1,21 Antal anställda 7 270 7 878 8 154 7 008 7 408 Antal företag 14 15 18 19 19
Delbransch Passagerare Delbranschen har tappat ca 1000 msek i EBIT 2007-2011 Värdeavståndet år 2011 är -825 msek med ett EBIT på -131 msek. EBIT Värdeavstånd
Ingen av branscherna är inte konkurrenskraftiga år 2011 men Tåg, passagerare har ett betydligt sämre läge än Bussbranschen Förädlingsvärdetillväxt under åren 2007-2010; Passagerare -17% Buss +21% Bussbranschen 2007 2008 2009 2010 Progn. 2011 Förädlingsvärde (FV) 8 721 648 9 545 144 9 912 473 10 166 291 10 577 452 Omsättning 20 334 606 22 136 647 22 640 481 23 611 134 25 342 498 GRm-index 1,02 1,01 1,00 1,02 1,04 Antal anställda 22 550 23 600 23 532 23 523 23 842 Antal Företag 484 498 501 508 509 Passagerare 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 4 688 414 5 071 949 4 970 078 3 855 313 3 913 940 Omsättning 11 921 996 12 850 413 12 908 980 11 866 892 12 139 293 GRm-index 0,96 0,97 1,01 1,15 1,21 Antal anställda 7 270 7 878 8 154 7 008 7 408 Antal företag 14 15 18 19 19
Förbättrad konkurrenskraft mellan 2009-2010-2011 för delbranschen Gods men fortfarande i en förlustposition Sjunkande förädlingsvärden från 2008. Gods 2002 2004 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 2 071 752 1 868 949 2 236 960 2 245 126 1 871 689 1 873 646 1 829 842 Omsättning 5 837 533 6 604 056 7 750 195 8 372 867 8 156 264 8 429 823 8 114 910 GRm-index 1,17 1,05 1,03 1,13 1,36 1,31 1,26 Antal anställda 3 828 3 659 3 523 3 677 3 531 3 397 2 906 Antal företag 12 14 17 16 18 18 18
Tillväxt Delbranschen ökar stadigt sin omsättning fram till 2008. Från 2008 är omsättningen i princip oförändrad. Förädlingsvärdet växte med +8% 2002-2007 men därefter ser vi en sjunkande trend ner till -12% i förhållande till år 2002.
2011 2009 2007 2008 2010 Konkurrenskraften ligger långt ifrån linjen och är sämre än med Greencargo/TGOJ, alla år Speciellt dålig konkurrenskraftsposition år 2009 och 2011 Gods u Greenc./TGOJ 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 321 630 375 556 316 511 373 592 249 661 Omsättning 2 136 160 2 517 255 2 692 606 2 756 686 3 125 863 GRm-index 1,48 1,46 1,75 1,49 2,36 Antal anställda 571 622 610 584 566 Antal företag 15 14 16 16 16 Gods 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 2 236 960 2 245 126 1 871 689 1 873 646 1 829 842 Omsättning 7 750 195 8 372 867 8 156 264 8 429 823 8 114 910 GRm-index 1,03 1,13 1,36 1,31 1,26 Antal anställda 3 523 3 677 3 531 3 397 2 906 Antal företag 17 16 18 18 18
Delbransch Gods Delbranschen har tappat ca 420 msek i EBIT 2007-2011 Någon återhämtning från 2009 men fortfarande ett negativt EBIT Värdeavståndet år 2011 är -476 msek med ett EBIT på -102 msek EBIT Värdeavstånd Not: Greencargo fick ge koncernbidrag år 2010 på ca 200 msek varför värdeavståndet inte förbättrades så mycket trots förbättrad EBIT
Vägtransporter försämrar sig något 2007-2010 men bryter trenden 2011 och förbättrar sitt läge något Vägtransporter är konkurrenskraftig under hela perioden utom 2009. Vägtransporter gods 2007 2008 2009 2010 Progn. 2011 Förädlingsvärde (FV) 23 762 907 24 337 013 22 718 027 24 642 831 25 428 989 Omsättning 70 134 310 76 843 831 71 428 130 80 211 712 82 892 639 GRm-index 0,95 0,96 1,01 1,00 0,99 Antal anställda 48 941 50 391 49 446 51 978 51 978 Antal företag 7384 7587 7781 7919 7919 Järnväg gods 2007 2008 2009 2010 2011 Förädlingsvärde (FV) 2 236 960 2 245 126 1 871 689 1 873 646 1 829 842 Omsättning 7 750 195 8 372 867 8 156 264 8 429 823 8 114 910 GRm-index 1,03 1,13 1,36 1,31 1,26 Antal anställda 3 523 3 677 3 531 3 397 2 906 Antal företag 17 16 18 18 18
EBIT Värdeavstånd EBIT Värdeavstånd
Simulering av EBIT och värdeavstånd med prognosen för banavgifter 2012-2015 för hela tågbranschen Förutsättningar: oförändrad EBIT (2011) och ändringen i banavgifter år från år
Sammanfattning Hela tågbranschen Tågbranschen har försämrat sin ekonomiska konkurrenskraft från ett bra år 2007 Tågbranschen har negativ tillväxt i förädlingsvärde Alla delbranscher har negativ utveckling i konkurrenskraft och tillväxt 2007-2011 Konkurrerande transportslag har, relativt tågbranschen, bra konkurrenskraft och bra tillväxt.
Analys av Tågbranschen och dess delbranscher Peter Rathsmann Håkan Wolgast