Finansieringsträffar 19 och 20 jan 2016 Lennart Holmström, LRF Mjölk Foto: Ester Sorri
Vad händer i omvärlden fram till 2025? Ekonomiskt välstånd och befolkningsökning driver efterfrågan Efterfrågan stiger > 25% Ett ökat underskott uppstår främst i Afrika och Asien Underskottet uppstår p.g.a. brist på kompetens och naturresurser Exportörerna kan växla upp 2
År 2013 konsumerades 633 miljoner ton mjölk globalt 100 151 68 62 127 91 23 11 3
År 2025 kommer 164 miljoner ton mer mjölk än 2013 att efterfrågas. Sydöstra Asien står för knappt hälften av tillväxten +2 +14 +7 +20 +72 +2 +26 +21 +2 4
I en del regioner drivs efterfrågan av en ökad befolkning, i andra av en växande ekonomi Europa Oberoende staters samvälde Norra Amerika Latinamerika Nordafrika & Mellanöstern Subsahariska Afrika Sydöstra Asien Australien & Nya Zeeland Förändring som drivs av befolkningsökning Förändring som drivs av BNP/capita-tillväxt 5
En del av de regioner och länder som hade ett underskott redan år 2012, kommer få det tufft att möta -1-1 -6-6 -2 6
en ökad efterfrågan år 2025 +7 +33 +40 +2 +28 +21 7
Här uppstår den nya affären: Förändring i mjölkunderskott 2012-2025 i stora tillväxtregioner -5-8 -14-38 11 8
Slutsatser: Efterfrågan stiger kraftigt i utvecklingsländer, men står stilla i mogna ekonomier Efterfrågan stiger med >25% Ökningen sker i utvecklingsländer Ekonomiskt välstånd och en växande befolkning driver efterfrågan Mogna marknader står stilla 65 miljoner ton mjölk saknas 9
Den globala mjölkproduktionen 2014 5.0% 28.0% 11.0% 24.0% 5.0% EU-28 Oceanien Nord- & Centralamerika Övriga Europa Sydamerika 9.0% 18.0% Asien Afrika Källa: IDF oktober 2015
Världens mjölkproduktion 2000-2015 4 Årlig ökning i procent 3 2 1 0 3,1 2,3 2,4 2,7 2,5 2,1 2,0 2,1 1,8 Medel 2000-2015: +2,3% 1,3 2,4 2,7 2,3 3,3 1,3 2,0 *) preliminär siffra Källa: IDF nov 2015
Världens produktion av komjölk Miljoner kg 700 600 500 400 300 200 100 0 2000 2005 2008 2011 2014 Oceanien Afrika Sydamerika Övriga Europa Nord- & Centralamerika EU Asien Källa: IDF okt 2015
Andel av den globala handeln med % mejeriprodukter (omräknat till mjölkråvara) 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nya Zeeland EU USA Australien Övriga världen 2000 2014 Källa: ZuivelNL/Comtrade
Region 2005 (%) 2014 (%) Asien 92 90 EU 109 111 Sverige 101 93 Övriga Europa 101 105 Nordamerika 102 109 Sydamerika 102 102 Afrika 84 84 Centralamerika 75 81 Oceanien 245 345 Självförsörjningsgrad 2005 och 2014 Foto: Jan Petersson Källa: IDF oktober 2015, LRF Mjölk
Prognos för världens mjölkproduktion 2015-2024 Årlig ökning i % 3,0 2,5 2,6 2,0 1,5 1,5 1,7 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8 1,0 0,5 0,0 Den globala efterfrågan förväntas öka med 2,0-2,5 % per år 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Källa: FAO/OECD juli 2015
Prognos för världsmarknadspriser 2012-2024 5000 4500 4000 3500 3000 2500 Smör WMP SMP Ost Källa: FAO/OECD juli 2015
Prognos för världsmarknadspriser 2015-2024 Prisökning 2015 2024: Smör: +16% WMP: +27% SMP: +36% Ost: +29% Prisnivå 2024 jämfört med medelpris 2012-14: +2,5 % Källa: FAO/OECD juli 2015
Prognos för EU:s mjölkinvägning 2014 2024 Milj kg 170 165 160 155 150 145 140 Genomsnittlig ökning per år 2015-2025: +0,9% Källa: EU-kommissionen dec 2015
EU:s mejeritillverkning 2012-2025 1 000 ton produkt 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 WMP SMP Smör WMP Ost 2012 2014 2016 2018 2020 2022 2024 Källa: EU-kommissionen dec 2015
EU förväntas öka produktion och export fram till 2025 Produkt Ökad produktion Ökad export Ost Smör Skummjölkspulver Helmjölkspulver +1250 milj. kg (+12%) +380 milj. kg (+17%) +480 milj. kg (+34%) +200 milj. kg (+26%) +300 milj. kg (+40%) +80 milj. kg (+58%) +260 milj. kg (+40%) +140 milj. kg (+37%) En stor del av den ökade produktionen kommer att konsumeras inom EU.
Vad händer i Sverige fram till 2025? Förändrad inhemsk marknad Stor potential att växa Obalans i import och export Primärproduktionen struktureras om Man har framtiden i sin egen hand
Total konsumtion och export av mejeriprodukter och mjölkinvägning 2000-2014 (omräknat till mjölkråvara) Milj. kg mjölk 4 000 3 000 2 000 1 000 0-1 000 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Konsumtion inhemsk prod Konsumtion import Export Mjölkinv. Källa: LRF Mjölk, SCB
ton 100 000 Sveriges import och införsel av mejeriprodukter 1995-2014 80000 60000 40000 20000 0 Källa: SCB Mjölk och grädde Yoghurt Hårdost Övrig ost Smör Mjölkpulver
Sveriges import och införsel av mejeriprodukter 2014 1 000 ton 100 75 50 25 Mjölk, grädde & syrade prod Mjölkpulver Hårdost Övrig ost Smör Övrigt matfett 0 DE DK FI NL FR AT GB Källa: SCB
% Andel import av total konsumtion i % 60 40 20 0 2010 2011 2012 2013 2014 Konsumtionsmjölk Grädde Smör Yoghurt Hårdost Källa: SCB, LRF Mjölk
ton 90000 80000 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 Sveriges export av mejeriprodukter 1995-2014 Källa: SCB Mjölk och grädde Yoghurt Hårdost Övrig ost Smör Mjölkpulver
1 000 ton 50 40 30 20 Sveriges export och utförsel av mejeriprodukter 2014 Mjölk, grädde & syrade prod Mjölkpulver Hårdost Övrig ost Smör Övrigt matfett 10 0 DK FI OM DE NO NL EG Källa: SCB