Mejerimarknadsrapport

Transkript

1 Mejerimarknadsrapport FRÅN LRF MJÖLK NR Sammanfattning Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början av augusti införde en handelsbojkott för bland annat mjölk och mjölkprodukter. En dämpning av tillväxten för mjölkproduktionen förväntas framför allt i många EU-länder under resten av året. Sedan början av året har världsmarknadspriserna för mejeriprodukter i genomsnitt fallit med drygt 40 procent. Priserna i Fonterras auktioner har fallit med 50 procent från rekordnoteringen i början av februari. Under augusti oktober föll Kinas import av helmjölkspulver med 50 procent medan nedgången för skummjölkspulver gick ned med 32 procent. Den allmänna bedömningen är dock att Kinas import ska ta ny fart i början av nästa år. Under årets första nio månader steg EU:s totala mjölkinvägning med 5,2 procent. På världsmarknaden ökade EU under januari september sin export av skummjölkspulver, helmjölkspulver och smör, medan exporten av ost minskade. EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har under de senaste tre månaderna fallit för samtliga mejeriprodukter. Mest har priserna för helmjölkspulver och skummjölkspulver fallit. Enligt EU-kommissionen förväntas mjölkproduktionen inom EU öka med drygt åtta procent fram till En viss tillväxt för EU:s interna konsumtion förväntas medföra att cirka 90 procent av EU:s produktion fortsatt kan avsättas på den interna EU-marknaden. Sveriges mjölkinvägning var i oktober månad 1,6 procent högre än i oktober Det totala antalet mjölkkor är relativt stabilt, medan mjölkavkastningen har ökat med 2,3 procent sedan början av året. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets nio första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Utrikeshandeln med mejeriprodukter domineras av en stor import och införsel av ost från Danmark, Nederländerna och Tyskland. Importen av yoghurt fortsätter att öka. Det gäller framför allt naturell yoghurt, där tyska produkter får en allt starkare ställning. FOTO: JAN PETERSSON

2 Världen Den internationella mejerimarknaden har fortsatt att försvagas de senaste månaderna. Situationen 20% är alltjämt besvärlig sedan Ryssland i början av augusti införde 15% en handelsbojkott för livsmedel, bland annat mjölk och mjölkprodukter. Den globala mjölkproduk- 10% 5% tionen har fortsatt att öka under hösten. I de fyra största exportregionerna var mjölkinvägningen i 0% september oktober mellan fyra -5% och sex procent högre än vid samma tid i fjol. Samtidigt har en minskad kinesisk efterfrågan på i första hand helmjölkspulver noterats sedan början av sommaren. En dämpning av tillväxten för mjölkproduktionen förväntas framför allt i många EU-länder under resten av året. Det ryska importstoppet fortsätter att sätta en ökad press på mejerimarknaden, inte minst inom EU. De världsmarknadspriser som redovisas av amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har de senaste tre månaderna fortsatt nedåt för alla mejeriprodukter. Mest har priserna för skummjölkspulver och helmjölkspulver sjunkit, med en nedgång på 16 respektive 12 procent. Den negativa utvecklingen för smörpriserna har dock dämpats. Sedan mitten av september USD/ton Källa: USDA 0 Mjölkinvägning i några utvalda länder jan sep 2014 jämfört med 2013 Källa: Eurostat, DCANZ, Dairy Australia, USDA, CLAL Världsmarknadspriser Smör SMP WMP Vassle Ost (Cheddar) *) jan-jun **) jan-jul har priserna för smör gått ned med knappt fyra procent. Sedan årets början har priserna fallit betydligt mer. För skummjölkspulver är prisfallet 49 procent, medan nedgången för helmjölkspulver är 46 procent. Smörpriserna är idag 36 procent lägre än i januari, medan ostpriserna minskat med 23 procent. För skummjölkspulver och helmjölkspulver är priserna nu de lägsta sedan sommaren Senast smörpriserna var så låga som nu var i augusti Priserna i Fonterras auktioner har också fortsatt nedåt de senaste månaderna. Från rekordnoteringen i början av februari har de genomsnittliga priserna fallit med 50 procent. Störst är prisnedgången för helmjölkspulver som sedan februari rasat med 55 procent. Priserna för övriga produktgrupper har gått ned med mellan 40 och 50 procent. Prisnedgångarna ska ses som en indikation på att världsmarknadspriserna kommer att fortsätta nedåt. De senaste auktionerna avser kontrakt för leveranser fram till juni En ljusning kan noteras för de kontrakt som avser leveranser i maj och juni För helmjölkspulver ligger auktionspriserna för junikontrakten 17 procent högre än kontrakten som avser leverans i januari 2015.

3 Tusen ton FOTO: ESTER SORRI Källa: EU-kommissionen/CLAL Motsvarande siffra för skummjölkspulver är 24 procent högre pris för leveranser i juni FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, så kallade Food Price Index har de senaste tre månaderna fortsatt nedåt. Det senast redovisade indexet, som avser november, är 2,8 procent lägre än indexet för augusti månad. Priserna har sedan i augusti fallit mest för mejeriprodukter (-11,3 procent) och socker (-5,9 procent). Endast priserna för spannmål har stigit något. Jämfört med för ett år sedan har priserna för mejeriprodukter gått ned med 29 procent. Den amerikanska mjölkproduktionen hämmades av den kalla vintern i början av året, problem med dålig foderkvalitet och höga priser på kvigor. Successivt har produktionen tagit fart och under årets tio första månader ökade den amerikanska mjölkproduktionen med 2,3 procent. I oktober månad var USA:s mjölkproduktion nästan fyra procent högre än för ett år sedan. Den ökade mjölkproduktionen förklaras i första hand med stigande mjölkavkastning och högt mjölkpris. Amerikanska jordbruksdepartementet (USDA) tror på 2,4 procent mer mjölk under 2014 jämfört med föregående år. Koantalet förväntas öka med 0,4 procent, 500 medan mjölkavkastningen förväntas öka med 2,0 procent. USA har 0 under 2014 ökat sin export av alla typer av mejeriprodukter. Mest har exporten av ost (+26 procent) och helmjölkspulver (+49 procent) ökat. Landets export har dock avtagit under sommaren och hösten. I september var den amerikanska mejeriexporten den lägsta sedan februari USA:s ostproduktion har ökat under året på bekostnad av smörproduktionen. Detta har medfört en ökad import av smör, i första hand från EU. Den nyzeeländska mjölkproduktionen hade en bra utveckling under det gångna produktionsåret. Under perioden juli 2013 juni 2014 var landets mjölkinvägning 9,5 procent högre än året innan. Högt mjölkpris, gynnsamt väder och investeringar i många besättningar har påverkat landets mjölkproduktion i positiv riktning. Den stora invägningsökningen har även ökat landets mejeriexport. Under årets nio första månader ökade landets smörexport med 18 procent och exporten av helmjölkspulver steg med 27 procent. Däremot sjönk den nyzeeländska exporten av skummjölkspulver (-7 procent) och ost (-4 procent). Inledningen av det nya produktionsåret har präglats av bra väderförhållanden. Under perioden augusti oktober var landets mjölkinvägning 4,8 procent högre än under samma period Mjölkproduktionen tros få en minskad tillväxt framöver på grund av lägre mjölkpriser och starkare valuta. Dessutom talar de senaste väderprognoserna om en ökad risk för torka i flera områden, vilket har medfört en del restriktioner kring konstbevattning. Den australiska mjölksektorn har ökat sin mjölkproduktion med 4,5 procent under årets Export av mejeriprodukter jan sep 2014 SMP WMP Smör Ost Nya Zeeland EU-28 USA Australien Argentina

4 FOTO: ESTER SORRI tio första månader. Mjölkproduktionen har gynnats av bra väder och högre mjölkpriser, men de regionala skillnaderna är dock fortfarande stora. Australiens samlade export har under januari september stigit med nästan åtta procent. I första hand handlar det om kraftigt ökad export av skummjölkspulver (+44 procent). Argentinas mjölkproduktion har haft en svag utveckling hittills under Landet drabbades av ihållande regn under våren och mjölksektorn har också pressats av stigande kostnader på grund av landets höga inflationstakt. En viss förbättring har noterats under de senaste månaderna. I september var landets mjölkinvägning 2,8 procent lägre än under samma månad förra året. Ackumulerat för årets nio första månader har mjölkproduktionen minskat med 3,4 procent. Som en följd av fallande mjölkproduktion har landets mejeriexport minskat med drygt sju procent under januari september. FOTO: JAN PETERSSON Den japanska mjölkproduktionen har stora problem. Ett stort antal mjölkgårdar har lagts ned de senaste åren. Hittills i år har landets mjölkinvägning minskat med tre procent. Även under 2013 minskade Japans mjölkinvägning. Den negativa utvecklingen för den inhemska produktionen har ökat landets behov att importera mejeriprodukter. I första hand har importen av smör och skummjölkspulver ökat under Den ryska mjölkinvägningen minskade under januari september med 0,6 procent. Det importstopp för bland annat mjölk och mjölkprodukter, som Ryssland införde i början av augusti 2014, har fått stora effekter framför allt för EU. Den ryska importen av mejeriprodukter domineras av ost och smör. 79 procent av den ost som Ryssland importerade under 2013 kom från EU och för smör var andelen från EU 35 procent. Mest export till Ryssland i volym räknat har skett från Nederländerna, Tyskland och Finland. Om man istället tittat på hur stor exporten till Ryssland är i förhållande till den totala mjölkinvägningen i olika EU-länder är bilden en annan. Störst andel av mjölkmängden som gick på export till Ryssland hade Litauen, Finland, Estland och Lettland. I dessa fyra länder motsvarade exporten till Ryssland under 2013 mer än 10 procent av den totala mjölkmängden i respektive land. I spåren av den ryska handelsblockaden har den inhemska tillverkningen av ost ökat under hösten. I oktober var den ryska ostproduktionen 18 procent högre än under samma månad Ökningen har gynnats av att flera ryska

5 mejerianläggningar har moderniserats de senaste åren. Ökningen av ostproduktionen har skett på bekostnad av andra mejeriprodukter. Den kinesiska importen av mjölkpulver fortsätter att vara svag. Under augusti oktober föll importen av helmjölkspulver med 50 procent medan nedgången för skummjölkpulver gick ned med 32 procent. Under årets tio första månader har Kinas import av mjölkpulver ändå ökat markant. Ökningen hittills under 2014 är för helmjölkspulver 41 procent och för skummjölkspulver 27 procent. Den allmänna bedömningen är dock att Kinas import ska ta ny fart i början av nästa år. EU Procent Export av mejeriprodukter till Ryssland 2013 (andel av mjölkinvägningen i resp. land) Källa: EU-kommissionen, CLAL EU:s mjölkinvägning har stigit markant sedan hösten Höga avräkningspriser under en längre tid och något lägre foderkostnader har gynnat tillväxten. Dessutom har antalet mjölkkor inom EU ökat som en förberedelse för kvotavvecklingen 1 april nästa år. Trots sänkta avräkningspriser sedan i våras har mjölkinvägningen fortsatt att stiga i de flesta EU-länder. Oftast brukar man tala om att det tar 3 6 månader från det att världsmarknadspriserna faller tills man ser en tydlig effekt på mjölkproduktionen. Under januari september 2014 steg den totala mjölkinvägningen inom EU med 5,2 procent. Detta är den största ökningen för EU sedan mjölkkvoterna infördes Att ett stort antal EU-länder ökat sin mjölkproduktion det senaste året ska ses som en förberedelse för nästa års kvotavveckling. 25 av de 28 medlemsstaterna hade under årets nio första månader en högre mjölkinvägning än under motsvarande period i fjol. Mest har mjölkinvägningen ökat i Rumänien (+15,5 procent), Lettland (+11,0 procent), Storbritannien (+9,5 procent), Belgien (+8,0 procent) och Estland (+7,9 procent). Mjölkproduktionen har minskat i Malta (-5,8 procent), Grekland (-4,0 procent) och Spanien (-1,4 procent). Under hösten har ökningstakten minskat för mjölkproduktionen ibland annat Nederländerna, Danmark och Estland. I sin senaste»short Term Outlook«gör EU-kommissionen bedömningen att EU:s samlade mjölkinvägning under november och december kommer att ligga på i stort sett samma nivå som vid samma tid i fjol. EU-kommissionens prognos för kalenderåret 2014 är 3,7 procent mer mjölk än under Under 2015 tror EU-kommissionen på en produktionsökning med 1,6 procent. Tillväxten hämmas bland annat av lägre avräkningspriser. EU:s tillverkning av de flesta mejeriprodukterna har återhämtat sig under Under januari september steg produktionen av samtliga mejeriprodukter utom syrade produkter. Tillverkningen av helmjölkspulver har hittills i år stigit med 11,2 procent medan ökningen för skummjölkspulver är 26 procent. Produktionen av ost har ökat med 2,6 procent medan uppgången för grädde och smör är 4,8 respektive 4,1 procent. Produktionen av konsumtionsmjölk har ökat med 0,1 procent, medan tillverkningen av syrade produkter har fallit med 2,9 procent. Under sommaren har avräkningspriset för mjölkråvara inom EU fallit. I september var prisnivån 5,5 procent lägre än för ett år sedan. Enligt nederländska LTO var EU:s genomsnittliga avräkningspris 37,47 eurocent per kg mjölk i september EU:s genomsnittliga priser på mejeriprodukter har sedan årets början fallit för samtliga mjölk-

6 produkter. Mest har priserna för helmjölkspulver (WMP) och skummjölkspulver (SMP) rasat, med en prisnedgång på procent. Smörpriserna har minskat med drygt 25 procent sedan i januari, medan ostpriserna gått ned med procent. Sedan Ryssland införde sin handelsbojkott i början av augusti har priserna på mjölkpulver fallit med procent medan priserna för smör har sjunkit med drygt 10 procent. En stabilisering av prisnivån för smör och mjölkpulver har skett under november månad. På världsmarknaden ökade EU under årets nio första månader sin export av skummjölkspulver (+58 procent), helmjölkspulver (+5 procent) och smör (+22 procent), medan exporten av ost (-6 procent) minskade. Framför allt har exporten till Algeriet, Kina, Saudiarabien och Indonesien ökat. De viktigaste destinationerna för helmjölkspulver (WMP) är Algeriet, Oman och Nigeria. 41 procent av EU:s export av WMP har gått till dessa tre länder. När det gäller exporten av skummjölkspulver är det fyra länder (Algeriet, Kina, Indonesien och Egypten), som har köpt 49 procent av EU:s volymer. För smör har det skett en markant exportökning till USA och Saudiarabien. 36 procent av EU:s smörexport gick till Ryssland, Singapore och USA. Av EU:s ostexport gick 39 procent till Ryssland och USA. Hittills i år är den ryska ostimporten 30 procent lägre än förra året. Eurokursen har de tre senaste månaderna försvagats med cirka sex procent mot US-dollarn. Sedan årsskiftet Aktuell mjölkinvägning Vecka 48 +1,1 % Vecka ,2 % Från årets början +2,4 % September ,7 % Senaste tolv månaderna +2,5 % Källa: LRF Mjölk har euron försvagats med cirka tio procent mot US-dollarn. EU:s genomsnittliga BNP steg under tredje kvartalet 2014 med 1,3 procent jämfört med samma period För euroområdet var ökningen 0,8 procent. Den ekonomiska tillväxten ligger på samma nivå som föregående kvartal, men utvecklingen är fortsatt relativt svag. Störst BNP-ökning hade Polen (+3,4 procent), Rumänien (+3,3 procent), Ungern (+3,1 procent) och Storbritannien (+3,0 procent). Sämst BNP-utveckling hade Cypern (-2,0 procent), Italien (-0,4 procent) och Finland (-0,3 procent). Inflationstakten på årsbasis inom EU är fortsatt mycket låg. I oktober var den genomsnittliga inflationen för hela EU 0,5 procent. För euroområdet var motsvarande siffra 0,4 procent. Enligt Eurostat är inflationen för tillfället högst i Rumänien, Österrike, Storbritannien och Finland. I dessa länder ligger inflationen på mellan 1,2 och 1,8 procent. Lägst är inflationstakten i Grekland, Bulgarien, Ungern och Polen, som har en inflation mellan -1,8 och -0,3 procent. För livsmedel var EU:s inflation i oktober månad -0,2 procent. Mest har livsmedelspriserna stigit i Sverige, Österrike och Tjeckien. I dessa Foto: Ester Sorri tre länder har priserna under det senaste året stigit mellan 1,3 och 3,0 procent. EU-kommissionen presenterade nyligen färska prognoser i sin rapport «Prospects for EU Agricultural Markets and Income «. FOTO: JAN PETERSSON

7 Även om mjölksektorn just nu pressas av den rådande marknadssituationen ser utsikterna för mjölk- och mejeriprodukter gynnsamma ut på medellång sikt, tack vare en stadigt ökande global efterfrågan. Mjölkproduktionen inom EU förväntas öka med 12 miljoner kg eller drygt åtta procent fram till EU:s mjölkpris beräknas de närmaste tio åren ligga på i genomsnitt 35 eurocent per kg mjölk. En viss tillväxt för EU:s interna konsumtion förväntas medföra att cirka 90 procent Källa: LRF Mjölk av EU:s produktion kan avsättas på den interna EU-marknaden. Hur mycket EU:s mjölkproduktion kommer att öka påverkas av hur mjölkproduktionen utvecklas i resten av världen, ökningen av den globala efterfrågan och miljörestriktioner. EU-kommissionens bedömning är att mjölkproduktionen i första hand kommer att öka i regioner med lägre produktionskostnader och där bönder och mejerier har investerat mest. Produktionen av alla typer av mejeriprodukter förväntas öka. Mest bedöms smör- och ostproduktionen öka, med 21 respektive tolv procent. Merparten av den ökade ostproduktionen tros hitta avsättning på den interna EU-marknaden. Invägning och tillverkning i Sverige jan sep 2014 jämfört med 2013 Mjölkinvägning Ekol. invägning K-mjölk Syrade prod. Grädde Hårdost Smör Övrigt matfett Mjölkpulver FOTO: ESTER SORRI -7,0% Sverige Utveckling i procent 2,6% -6,0% 2,4% -1,2% -0,7% -0,2% -2,1% 20,9% Landets mjölkinvägning var i oktober månad 1,6 procent högre än i oktober Sedan sommaren 2013 har invägningen legat stadigt över nivån året innan. Under den senaste tolvmånadersperioden var mjölkinvägningen 2,5 procent högre än ett år tidigare. Från årets början fram till slutet av maj låg landets mjölkinvägning stabilt omkring tre procent över förra årets nivå. Under sommaren och hösten har ökningstakten successivt dämpats. Vecka 48 var den svenska mjölkinvägningen 1,1 procent högre än vid samma tid i fjol. Under de senaste fyra veckorna (vecka 45 48) var mjölkinvägningen 1,2 procent högre än under motsvarande veckor Huvudförklaringen till att mjölkinvägningen ökat det senaste året är att mjölkavkastningen har ökat. Hittills under 2014 har den genomsnittliga mjölkavkastningen varit 2,3 procent högre än under motsvarande period i fjol. Vecka 48 var antalet kontrollerade mjölkkor 5 700, eller 2,0 procent, lägre än vid samma tid förra året. Antalet 1:a inseminationer minskade under den senaste tolvmånadersperioden (oktober 2013 september 2014) med 1,6 procent. Antalet inseminerade kor minskade med 1,6 procent, medan antalet inseminerade kvigor sjönk med 1,8 procent. Under de senaste sex månaderna (april september 2014) var antalet

8 1:a inseminationer 2,1 procent lägre än under motsvarande period året innan. Under årets första nio månader var den ekologiska mjölkinvägningen 2,4 procent högre än under motsvarande period Av den totala mjölkinvägningen utgörs för tillfället 12,5 procent av ekologisk mjölk. 12,4 procent av alla mjölkföretag levererar ekologisk mjölk. Utvecklingen för den svenska tillverkningen av mejeriprodukter är fortsatt svag. Under årets nio första månader minskade produktionen av alla mejeriprodukter utom mjölkpulver. Den totala tillverkningen av mjölkpulver ökade med nästan 21 procent. Produktionen av helmjölkspulver ökade med 18 procent, medan tillverkningen av skummjölkspulver steg med 26 procent. Tillverkningen av syrade produkter har under samma period gått ned med 1,2 procent, medan produktionen av hårdost bara minskat med 0,2 procent. Smörtillverkningen minskade med 2,1 procent, medan produktionen av övrigt matfett sjönk med 7,0 procent. Tillverkningen av konsumtionsmjölk (-6,0 procent) och grädde (0,7 procent) har också haft en negativ utveckling hittills under Däremot har utvecklingen för ekologiska mejeriprodukter varit positiv under Tillverkningen av ekologisk konsumtionsmjölk har ökat med 16 procent under perioden januari september, medan motsvarande siffra för ekologiskt syrade produkter är 21 procent. FOTO: JAN PTERSSON Den svenska utrikeshandeln med mejeriprodukter fortsätter att domineras av en stor import och införsel av ost där volymerna stadigt ökar. Under årets nio första månader var inflödet av hårdost ton. Detta är en ökning med 17 procent jämfört med motsvarande period Om man bortser från de volymer som kom från Danmark uppgick importen till knappt ton, en ökning med 6,8 procent. Hårdost från Nederländerna och Tyskland utgör nästan 45 procent av den totalt införda och importerade volymen. Importen från Cypern, Finland, Storbritannien och Ungern har ökat markant i år. Utvecklingen för den svenska hårdostexporten har försvagats hittills under Under januari september i år exporterades ton hårdost, en minskning med 21 procent jämfört med samma period procent av all export och utförsel av hårdost gick till Danmark, Finland, Nederländerna och Norge. Exporten till bland annat Polen, Rumänien och Tyskland har ökat påtagligt. Under årets nio första månader steg importen av smaksatt yoghurt med endast 3,6 procent. Importen från Finland, Tjeckien och Frankrike har minskat, medan importen från Tyskland, Grekland, Nederländerna och Österrike har ökat markant. Importen av smaksatt yoghurt domineras fortfarande av Finland med en andel på 38 procent. Tyskland har det senaste året ökat sin andel från 12 till 22 procent av all importerad smaksatt yoghurt. Importen FOTO: ESTER SORRI

9 av naturell yoghurt har ökat påtagligt hittills i år. Under januari september importerades ton, en ökning med 29 procent jämfört med förra året. Den största ökningen av naturell yoghurt står Tyskland, Finland och Tjeckien för. 82 procent av all importerad naturell yoghurt kommer från Tyskland. Export och utförsel av smaksatt yoghurt har fortsatt att öka hittills under året. Uppgången beror helt på ökad export till Norge. 72 procent av exporten av smaksatt yoghurt gick till Norge. Däremot har exporten av naturell yoghurt minskat. Den totala yoghurtexporten under årets nio första månader uppgick till ton, en minskning med drygt fem procent jämfört med samma period Volymerna är fortfarande små och 93 procent av all yoghurtexport går till våra tre nordiska grannländer Norge, Danmark, Finland. Effekterna av den ryska handelsbojkotten har börjat märkas på den svenska marknaden. Framför allt kan en ökad mejeriimport från Finland noteras. Under augusti september ökade importen av finsk hårdost med nästan 100 ton, en ökning med 77 procent jämfört med motsvarande period Även importen av förpackad mjölk (+19 procent) från Finland har ökat de senaste månaderna. Däremot har inte smörimporten från Finland ökat. Exporten av mjölkpulver fortsätter att stiga. Under januari september ökade exporten av skummjölkspulver med 14 procent, medan exporten av helmjölkspulver gick upp med 12 procent. Mest mjölkpulver exporteras till Oman, Nederländerna, Egypten och Kina. Dessa länder svarade för 67 procent av de totala mjölkpulvervolymerna. För handeln med övriga mejeriprodukter märks att importen av färskost och mjukost ökar, medan importen av förpackad mjölk, smaksatt mjölk, smör, smältost och blåmögelost minskar. På exportsidan ökar mängden förpackad mjölk, förpackad grädde, smaksatt mjölk, mjukost och blåmögelost, medan exportvolymerna av smör, smältost och färskost minskar. FOTO: JAN PETERSSON Mejerimarknadsrapporten är sammanställd av Lennart Holmström, Mjölkpolitik Tel , lennart.holmstrom@lrf.se Mer information och rapporter finns på rapporter. Citera oss gärna, men ange källa.