Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck
Databasen och gjorda justeringar Utgångsdatabas med samtliga aktiebolag Säte i Jönköpings län SNI 2007 Tillagda och justerade bolag Ett trettiotal företag som inte har säte i Jönköpings län men viktiga arbetsställen har lagts till databasen med en del av företagens bokslut, baserat på antal anställda i länet. Vissa företag som har säte i länet men inte alla anställda där har justerats ned till antal anställda i länet Vissa företag har delats upp på olika kommuner där de har arbetsställen IKEAS centrallager har lagts till databasen och fått en SNI-kod inom aggregatet Logistik.
Förklaringar till tabellerna i materialet Förädlingsvärdet är skillnaden mellan Omsättning (rad 2) och Inköp Varor/Tjänster (rad 3). Förädlingsgraden är förädlingsvärdet i procent av omsättningen, d vs hur stor del av omsättningen som företaget producerar självt. Personalkostnad är summan av löner och sociala avgifter. Kapitalkostnaden är summan av: (Främmande kapital bankränta ) och (Eget kapital bankränta +9% ). Detta motsvarar kostnaden för det kapital företaget har under krav på marknadsmässig förräntning. Personaleffektivitet = personalkostnad/förädlingsvärde Kapitaleffektivitet = kapitalkostnad/förädlingsvärde GRm-index visar hur långt från genomsnittlig konkurrenskraft som näringen befinner sig. Ett värde över 1,00 betyder sämre än genomsnittet. Det beräknas som förädlingskostnad/förädlingsvärde. GRm-index = (personalkostnad + kapitalkostnad)/förädlingsvärde. Värdeavstånd är hur mycket i kronor som företagen över- eller underavkastar. Det beräknas som förädlingsvärdet (1-GRm-index) eller förädlingsvärde-förädlingskostnad. Ett värdeavstånd på -1,675 mdr innebär att företagen tillsammans behöver avkasta 1,675 mdr mer för att bli lika konkurrenskraftiga som genomsnittet av det svenska näringslivet. 3
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 4
Infranord Alla företag i Jönköpings län 2011 SAPA Profiler Jönköpings Rådhus AB Husqvarna OBS: storleken på bubblorna är alltid relativt den största i grafen
Jönköpings län
God konkurrenskraft under hela perioden, 2009 bara aningen svagare Tillväxt 2006-2011 +14% Tillväxt i sysselsättning +3% Tillväxt i antal nya företag +23%, +2264 företag netto Jönköpings län 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 47 172 517 56 091 582 52 364 728 48 728 114 51 391 528 53 765 253 18 293 479 Omsättning (TSEK) 179 246 398 199 105 940 202 972 832 173 893 834 188 354 289 201 076 165 66 175 430 GRm-index 0,93 0,88 0,99 1,02 0,99 0,99 0,97 Antal anställda 76 420 80 006 79 643 75 151 76 334 78 967 27 192 Antal företag 9 886 10 381 10 665 10 988 11 465 12 150 5 371
Länet - Kommunerna
De flesta kommuner har god konkurrenskraft 2011 Jönköping och Eksjö ligger i sämre positioner.
God konkurrenskraft och positiv trend till 2011 P2012 Utveckling 2006-2011: +26% i förädlingsvärde -3% i sysselsättning +28% ökning antal företag, netto 40 st. 2011 Aneby 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 730 859 831 883 862 107 829 967 927 721 922 681 143 412 Omsättning (TSEK) 2 611 985 2 788 537 2 893 907 2 899 941 2 975 200 3 147 723 529 057 GRm-index 0,97 0,92 0,94 0,97 0,86 0,86 0,80 Antal anställda 1 253 1 300 1 317 1 278 1 237 1 213 247 Antal företag 142 157 162 168 172 182 80
P2012 2011 2010 Svag konkurrenskraft och försämring till 2011 dock en ganska säker förbättring till 2012 (Schur Packaging går bättre) Utveckling 2006-2011: -12% i förädlingsvärde - 4% i sysselsättning +15% ökning antal företag, netto 62 st. Eksjö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 554 818 1 620 782 1 464 616 1 339 808 1 520 694 1 370 410 840 687 Omsättning (TSEK) 4 838 241 5 516 311 5 068 682 4 605 268 4 939 175 4 916 210 2 502 258 GRm-index 0,93 0,99 1,07 1,14 1,00 1,10 0,91 Antal anställda 2 487 2 686 2 667 2 619 2 452 2 381 1 244 Antal företag 427 444 447 465 472 489 284
P2012 2011 2010 God konkurrenskraft och positiv trend till 2011 och 2012 Utveckling 2006-2011: +5% i förädlingsvärde -5% i sysselsättning +18% ökning antal företag, netto 188 st. Gislaved 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 5 874 592 6 043 003 5 707 526 5 471 056 5 364 770 6 156 264 2 221 420 Omsättning (TSEK) 22 593 729 24 897 317 24 802 317 21 332 716 22 316 757 22 780 132 7 127 068 GRm-index 0,87 0,94 1,00 0,98 0,99 0,89 0,81 Antal anställda 9 149 9 704 9 403 8 701 8 455 8 705 3 067 Antal företag 1 038 1 089 1 126 1 133 1 164 1 226 508
P2012 Mycket god konkurrenskraft och positiv trend till 2011. Även 2012 indikerar bra läge Utveckling 2006-2011: +26% i förädlingsvärde -1% i sysselsättning +17% ökning antal företag, netto 77 st. 2011 Gnosjö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 2 444 338 2 777 210 2 671 380 2 366 618 2 707 815 3 085 846 1 213 267 Omsättning (TSEK) 8 486 529 9 309 639 9 509 017 8 446 122 9 181 280 9 949 897 3 994 977 GRm-index 0,91 0,85 0,89 0,93 0,84 0,80 0,85 Antal anställda 4 155 4 209 4 170 3 774 3 858 4 122 1 950 Antal företag 463 468 487 485 503 540 255
Mycket god konkurrenskraft och positiv trend till 2011 P2012 2010 Utveckling 2006-2011: +17% i förädlingsvärde -6% i sysselsättning +33% ökning antal företag, netto 74 st. 2011 Habo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 089 627 1 173 603 1 351 244 1 063 912 1 019 725 1 277 293 166 443 Omsättning (TSEK) 3 503 822 3 837 451 4 199 316 3 757 240 3 963 652 4 088 583 461 631 GRm-index 0,93 0,95 0,85 1,00 1,05 0,89 0,92 Antal anställda 2 043 2 079 2 087 1 924 1 937 1 916 338 Antal företag 224 240 245 253 268 298 115
Svag konkurrenskraft och försämring till 2011 P2012 2007 2011 2010 2009 2008 Utveckling 2006-2011: +25% i förädlingsvärde +14% i sysselsättning + 31% ökning antal företag, netto 1138 st. Jönköpings kom. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 16 249 523 21 808 438 21 122 297 20 751 441 20 799 548 20 380 153 5 042 828 Omsättning (TSEK) 66 179 844 74 763 031 78 271 408 67 729 496 71 940 264 77 570 434 19 307 163 GRm-index 1,01 0,86 0,98 1,01 1,03 1,11 0,97 Antal anställda 24 849 26 323 26 509 26 387 27 001 28 238 8 010 Antal företag 3 613 3 851 3 989 4 164 4 437 4 751 2 006
Utan Husqvarna är Jönköpings kommuns näringsliv på genomsnittligt god konkurrenskraft. 2008 2008 påverkades starkt av finansiella nedskrivningar i Munksjö. P2012 2011 2010 2009 Tillväxten blir något högre, +35% i förädlingsvärde och +14% i sysselsättning. 2007 Jönköping u Husq 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 13 556 523 17 757 438 12 208 297 16 405 441 16 868 548 18 270 153 5 042 828 Omsättning (TSEK) 56 771 844 64 607 031 63 235 408 59 028 496 61 509 264 66 446 434 19 307 163 GRm-index 1,03 0,89 1,39 1,04 1,04 1,02 0,97 Antal anställda 23 172 24 444 24 729 24 887 25 346 26 448 8 010
God konkurrenskraft, stabil de senaste åren 2011 2010 P2012 Utveckling 2006-2011: +1% i förädlingsvärde -7% i sysselsättning +4% ökning antal företag, netto 7 st. Mullsjö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 720 983 787 393 692 773 652 371 728 253 731 353 153 067 Omsättning (TSEK) 2 472 123 2 672 509 2 408 248 2 223 547 2 523 676 2 389 375 494 836 GRm-index 0,94 0,92 1,00 0,97 0,95 0,97 0,95 Antal anställda 1 373 1 398 1 354 1 191 1 236 1 272 278 Antal företag 180 181 178 182 185 187 72
Mycket god konkurrenskraft alla år utom 2008/2009 2011 P2012 2010 2009 2008 Utveckling 2006-2011: +24% i förädlingsvärde +10% i sysselsättning +21% ökning antal företag, netto 156 st. Nässjö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 2 936 998 3 483 199 3 134 522 2 922 149 3 597 791 3 642 549 1 555 768 Omsättning (TSEK) 13 088 130 15 358 404 16 301 622 13 466 325 15 238 525 16 114 531 5 201 626 GRm-index 0,93 0,91 1,03 1,06 0,90 0,92 0,84 Antal anställda 5 404 6 004 5 976 5 668 5 758 5 947 2 471 Antal företag 740 781 812 824 855 896 434
God konkurrenskraft, positiv trend till 2011 2011 2009 2010 P2012 Utveckling 2006-2011: +16% i förädlingsvärde -15% i sysselsättning +21% ökning antal företag, netto +67 st. Sävsjö 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 128 927 1 630 586 1 400 064 1 082 242 1 209 840 1 309 006 594 071 Omsättning (TSEK) 3 913 155 4 420 041 4 537 755 3 635 336 4 061 027 4 349 338 1 840 638 GRm-index 0,95 0,77 0,89 0,96 0,90 0,89 0,81 Antal anställda 2 458 2 496 2 349 1 975 2 049 2 089 890 Antal företag 320 330 334 347 362 387 197
God konkurrenskraft, stabil de senaste åren och indikationen för 2012 är positiv Utveckling 2006-2011: -16% i förädlingsvärde +7% i sysselsättning 2011 2010 +26% ökning antal företag, netto 143 st. P2012 Tranås 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 3 590 985 3 307 384 3 216 981 2 864 738 2 986 527 3 017 730 1 260 466 Omsättning (TSEK) 12 694 924 12 145 467 12 598 748 10 374 672 11 151 713 12 132 325 4 430 548 GRm-index 0,70 0,87 0,92 0,95 0,90 0,93 0,75 Antal anställda 4 383 4 523 4 759 4 435 4 390 4 684 1 746 Antal företag 560 585 609 636 656 703 347
P2012 2011 2009 2010 2008 God konkurrenskraft 2010 och 2011, dessförinnan svag position (Swedform påverkade stort år 2008) Utveckling 2006-2011: +19% i förädlingsvärde +4% i sysselsättning +21% ökning antal företag, netto +70 st. Vaggeryd 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 648 640 2 002 042 1 412 920 1 493 239 1 781 320 1 954 976 514 509 Omsättning (TSEK) 5 479 548 6 287 547 6 649 037 5 691 196 6 576 936 7 295 592 1 648 980 GRm-index 0,97 0,90 1,26 1,08 0,98 0,97 1,03 Antal anställda 3 219 3 453 3 399 3 077 3 133 3 362 968 Antal företag 330 347 344 356 381 400 167
God konkurrenskraft, stabil de senaste åren Utveckling 2006-2011: +6% i förädlingsvärde -3% i sysselsättning P2012 2011 2010 2009 +10% ökning antal företag, netto +71 st. Vetlanda 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 3 869 909 4 623 242 3 998 346 3 540 966 3 708 686 4 120 122 742 128 Omsättning (TSEK) 15 087 139 17 163 787 16 546 850 13 635 645 15 265 483 16 328 485 2 319 909 GRm-index 0,90 0,85 0,99 1,01 1,01 0,99 0,88 Antal anställda 6 934 6 880 6 884 6 137 6 705 6 708 1 360 Antal företag 726 752 746 761 776 797 334
Vetlanda utan SAPAbolagen ligger ännu något bättre 2011 än med dessa företag. Tillväxten blir lite högre, +13% i förädlingsvärde och +3% i sysselsättning. P2012 2011 2010 2008 2009 Vetlanda u SAPA 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 3 001 772 3 562 402 3 069 458 2 845 017 2 981 042 3 397 854 742 128 Omsättning 11 241 604 12 516 829 12 558 209 10 939 256 11 975 281 12 871 127 2 319 909 GRm-index 0,90 0,87 1,03 1,01 1,02 0,97 0,88 Antal anställda 5 320 5 319 5 415 4 859 5 377 5 459 1 360
God konkurrenskraft, positiv trend till 2011 P2012 2011 2010 2009 Utveckling 2006-2011: +9% i förädlingsvärde -4% i sysselsättning +15% ökning antal företag, netto +171 st. Värnamo 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (TSEK) 5 332 318 6 002 815 5 329 954 4 349 607 5 038 838 5 796 870 1 722 413 Omsättning (TSEK) 18 297 229 19 945 899 19 185 924 16 096 329 18 220 602 20 013 540 5 725 739 GRm-index 0,96 0,92 1,03 1,16 1,04 0,93 0,90 Antal anställda 8 712 8 953 8 770 7 983 8 122 8 329 2 669 Antal företag 1 123 1 156 1 186 1 214 1 234 1 294 571
Jönköping och i viss mån Nässjö är de större jobbskaparna bland kommunerna
Jönköping och Nässjö har den högsta tillväxttakten i anställda och förädlingsvärde.
Jönköpings kommun växer bra i antal anställda Jönköpings län växer dock inte så bra i jämförelse med andra län
Habo, Jönköping, Aneby och Tranås har högst tillväxttakt i antal företag.
Jönköpings kommun växer bra i antal företag Jönköpings län växer dock inte så bra i jämförelse med andra län
Företagsstorlek
Ovanligt höga andelar i 10-50 och 51-100 Ovanligt lågt i >500
10-50 ökar De större klasserna minskar i andel
Bäst konkurrenskraft 2011 hade de stora företagen med 101-500 anställda. Övriga storleksklasser kring linjen utom >500 (pga Husqvarna)
Snabbaste tillväxten i antal anställda ser vi i klasserna 51-100 och 101-250 Klassen 251-500 minskar snabbast
Sammanfattning Styrkor Bra konkurrenskraft för länet Bra tillväxt i Jönköpings kommun i antal anställda och antal företag Stor andel i mellanklassen 51-100 anställda, bra konkurrenskraft och växer relativt bra. Även 101-250 växer bra. Bra tillväxt i förädlingsvärde för klassen 10-50 anställda Svagheter De större företagen, >250 anställda, minskar i antal anställda Svag jobbtillväxt utanför Jönköping och Nässjö Svagt nyföretagande utanför Jönköping med vissa undantag (Aneby, Habo och Tranås) Problem i klassen >500 pga Husqvarna Rekommendationer Stärk samverkan mellan Jönköping som draglok och länets övriga kommuner Värna om mellanklassen 51-100 anställda som är unikt bra och stor i länet. Få in dessa och de stora företagen i klustersamverkan (se branscher). Stärk nyföretagandet utanför Jönköping
Branscherna
Verkstadsindustri och byggnadsindustri har flest anställda i länet.
Verkstad har ett normalt FV/anst för Sverige men lägre än Östergötland som är mycket high-tech Trä/Möbel har bra FV/anst i en nationellt svår bransch
Bra konkurrenskraft för t.ex.; Bygg Detaljhandel Logistik Partihandel Fordon Sämre konkurrenskraft för Verkstad Stål/metall Trä/möbel
Preliminära data för större branscher ger 2012 flyttar sig Verkstad och Elektronikindustri till sämre läge. Företagstjänster, Plast, Besöksnäring och Trä/möbel går bättre
Konkurrenskraftig bransch alla år Tillväxt 06-11: +27% Sysselsättning: +8% Företagstillväxt: +28% 2011 P2012 Alla belopp i tabellen i TSEK Bygg 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 5 793 577 6 722 470 7 014 701 6 150 353 6 783 187 7 342 158 2 278 092 Omsättning 23 224 832 28 220 184 30 506 798 25 175 814 27 553 098 29 761 257 7 492 251 Inköp Varor/Tjänster 17 514 336 21 731 165 23 848 675 19 274 442 20 928 294 22 608 627 5 274 178 Förädlingsgrad 24,9% 23,8% 23,0% 24,4% 24,6% 24,7% 30% Personalkostnad (PK) 4 205 668 4 793 061 5 153 930 4 734 412 5 092 726 5 447 492 1 700 046 Kapitalkostnad (KK) 881 066 967 981 1 072 000 970 328 982 548 1 003 046 320 137 Förädlingskostnad (FK) 5 086 734 5 761 042 6 225 930 5 704 740 6 075 274 6 450 538 2 020 182 Personaleffektivitet 0,73 0,71 0,73 0,77 0,75 0,74 0,75 Kapitaleffektivitet 0,15 0,14 0,15 0,16 0,14 0,14 0,14 GRm-index 0,88 0,86 0,89 0,93 0,90 0,88 0,89 Värdeavstånd 706 843 961 427 788 771 445 613 707 913 891 620 257 910 Antal anställda 10 872 11 282 11 693 10 816 11 516 11 754 3 918 Antal företag 1 318 1 389 1 460 1 522 1 590 1 692 803
2011 P2012 Konkurrenskraftig bransch alla år utom 2011 (och P2012) Det svaga 2011 beror på Husqvarna, utan detta ligger branschen på god konkurrenskraft, något bättre än 2010. Tillväxt 06-11: -3% Sysselsättning: oförändrad Företagstillväxt: +6% Alla belopp i tabellen i TSEK Verkstad 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 8 994 194 11 006 831 15 782 163 9 674 385 9 960 723 8 697 566 4 518 911 Omsättning 28 337 939 32 418 505 36 918 936 26 076 763 29 711 806 31 795 931 16 975 760 Inköp Varor/Tjänster 20 088 341 22 997 381 22 637 848 19 619 683 21 895 684 23 189 021 13 963 142 Förädlingsgrad 31,7% 34,0% 42,7% 37,1% 33,5% 27,4% 27% Personalkostnad (PK) 5 342 681 6 242 087 6 173 774 5 499 227 5 742 596 6 155 128 2 601 812 Kapitalkostnad (KK) 2 553 164 3 123 932 3 908 623 3 954 656 3 864 618 3 758 031 2 658 271 Förädlingskostnad (FK) 7 895 845 9 366 019 10 082 397 9 453 884 9 607 214 9 913 159 5 260 082 Personaleffektivitet 0,59 0,57 0,39 0,57 0,58 0,71 0,58 Kapitaleffektivitet 0,28 0,28 0,25 0,41 0,39 0,43 0,59 GRm-index 0,88 0,85 0,64 0,98 0,96 1,14 1,16 Värdeavstånd 1 098 349 1 640 812 5 699 766 220 501 353 508-1 215 593-741 172 Antal anställda 12 644 13 894 13 639 11 972 12 090 12 657 5 304 Antal företag 746 775 756 761 779 790 330
2011 2009 Konkurrenskraftig bransch alla år utom 2009 P2012 indikerar mycket bra konkurrenskraft Tillväxt 06-11: +5% Sysselsättning: oförändrad Företagstillväxt: +44 företag P2012 Alla belopp i tabellen i TSEK Verkstad u Husqvarn 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 6 301 194 6 955 831 6 868 163 5 328 385 6 029 723 6 587 566 2 395 911 Omsättning 18 929 939 22 262 505 21 882 936 17 375 763 19 280 806 20 671 931 6 384 760 Inköp Varor/Tjänster 13 000 341 15 444 381 15 232 848 12 368 683 13 654 684 14 264 021 4 392 142 Förädlingsgrad 33,3% 31,2% 31,4% 30,7% 31,3% 31,9% 38% Personalkostnad (PK) 4 346 681 5 126 087 5 081 774 4 498 227 4 659 596 5 008 128 1 514 812 Kapitalkostnad (KK) 1 113 102 1 240 792 1 260 006 1 107 999 1 074 951 1 057 054 374 294 Förädlingskostnad (FK) 5 459 783 6 366 879 6 341 780 5 606 226 5 734 547 6 065 182 1 889 106 Personaleffektivitet 0,69 0,74 0,74 0,84 0,77 0,76 0,63 Kapitaleffektivitet 0,18 0,18 0,18 0,21 0,18 0,16 0,16 GRm-index 0,87 0,92 0,92 1,05 0,95 0,92 0,79 Värdeavstånd 841 411 588 952 526 383-277 842 295 175 522 384 506 805 Antal anställda 10 967 12 015 11 859 10 472 10 435 10 867 3 351 Antal företag 745 774 755 760 778 789 329
Konkurrenskraftig bransch Tillväxt 06-11: +19% Sysselsättning: +10% Företagstillväxt: +25% P2012 2011 Alla belopp i tabellen i TSEK Detaljhandel 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 2 603 665 2 635 977 2 595 418 2 594 973 3 008 811 3 097 215 1 245 006 Omsättning 15 450 746 16 323 434 16 489 901 15 866 983 17 546 876 18 552 218 7 286 373 Inköp Varor/Tjänster 12 992 313 13 776 145 13 980 770 13 358 078 14 640 542 15 546 558 6 072 532 Förädlingsgrad 16,9% 16,1% 15,7% 16,4% 17,1% 16,7% 17% Personalkostnad (PK) 1 947 954 2 093 601 2 139 472 2 235 235 2 273 702 2 426 917 1 046 509 Kapitalkostnad (KK) 420 483 442 060 467 363 430 772 445 965 440 364 151 714 Förädlingskostnad (FK) 2 368 437 2 535 661 2 606 834 2 666 007 2 719 667 2 867 281 1 198 223 Personaleffektivitet 0,75 0,79 0,82 0,86 0,76 0,78 0,84 Kapitaleffektivitet 0,16 0,17 0,18 0,17 0,15 0,14 0,12 GRm-index 0,91 0,96 1,00 1,03 0,90 0,93 0,96 Värdeavstånd 235 228 100 316-11 417-71 033 289 144 229 934 46 783 Antal anställda 5 469 5 635 5 693 5 828 5 825 6 024 2 809 Antal företag 1 044 1 117 1 141 1 183 1 247 1 305 602
Konkurrenskraftig bransch 2011, men har haft svagare position vissa år. Tillväxt 06-11: +36% Sysselsättning: +33% Företagstillväxt: +40% 2011 Alla belopp i tabellen i TSEK Företagstjänster 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 868 715 2 296 915 659 103 2 135 680 2 250 358 2 548 122 945 681 Omsättning 4 286 622 4 644 311 4 693 933 4 809 969 4 586 099 5 520 120 1 583 868 Inköp Varor/Tjänster 2 688 870 2 747 846 2 858 521 3 199 616 3 023 979 3 648 865 714 433 Förädlingsgrad 43,6% 49,5% 14,0% 44,4% 49,1% 46,2% 60% Personalkostnad (PK) 1 253 653 1 440 734 1 473 282 1 398 196 1 628 734 1 825 004 712 249 Kapitalkostnad (KK) 685 421 934 481 765 038 679 792 698 648 717 749 109 387 Förädlingskostnad (FK) 1 939 075 2 375 214 2 238 320 2 077 988 2 327 382 2 542 754 821 636 Personaleffektivitet 0,67 0,63 2,24 0,65 0,72 0,72 0,75 Kapitaleffektivitet 0,37 0,41 1,16 0,32 0,31 0,28 0,12 GRm-index 1,04 1,03 3,40 0,97 1,03 1,00 0,87 Värdeavstånd -70 360-78 300-1 579 218 57 692-77 024 5 368 124 045 Antal anställda 3 084 3 450 3 481 3 226 3 723 4 088 1 742 Antal företag 916 988 1 036 1 087 1 170 1 280 613
P2012 2011 2009 Branschen är genomsnittligt konkurrenskraftig 2011, vilket är bättre än i många andra län. Tillväxt 06-11: -5% Sysselsättning: +3% Företagstillväxt: +11% Alla belopp i tabellen i TSEK Trä- och möbelind. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 2 907 506 3 240 561 2 925 387 2 294 815 2 719 082 2 754 685 1 090 508 Omsättning 11 510 079 12 293 672 11 886 956 10 247 531 11 418 607 12 044 170 3 909 363 Inköp Varor/Tjänster 8 649 140 9 133 688 9 064 047 7 982 949 8 920 965 9 339 812 2 840 070 Förädlingsgrad 25,3% 26,4% 24,6% 22,4% 23,8% 22,9% 28% Personalkostnad (PK) 2 038 655 2 169 851 2 199 517 2 149 420 2 119 516 2 333 891 935 498 Kapitalkostnad (KK) 490 074 544 210 564 399 501 237 510 701 483 752 137 192 Förädlingskostnad (FK) 2 528 729 2 714 060 2 763 917 2 650 657 2 630 217 2 817 643 1 072 690 Personaleffektivitet 0,70 0,67 0,75 0,94 0,78 0,85 0,86 Kapitaleffektivitet 0,17 0,17 0,19 0,22 0,19 0,18 0,13 GRm-index 0,87 0,84 0,94 1,16 0,97 1,02 0,98 Värdeavstånd 378 778 526 501 161 470-355 842 88 865-62 958 17 819 Antal anställda 5 026 5 110 5 297 5 036 5 013 5 157 2 074 Antal företag 269 275 288 287 292 298 136
Branschen är genomsnittligt konkurrenskraftig 2010 och 2011 efter ett svagt 2009. Tillväxt 06-11: +6% Sysselsättning: -13% Företagstillväxt: -1% 2011 P2012 2010 (bakom 11) Alla belopp i tabellen i TSEK Plasttillverkning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 2 050 368 2 106 688 2 168 961 1 568 478 2 169 636 2 172 533 631 330 Omsättning 7 994 158 8 784 771 8 785 526 7 226 905 8 461 250 9 292 475 2 068 115 Inköp Varor/Tjänster 5 978 537 6 565 218 6 705 580 5 571 083 6 476 452 7 241 162 1 444 752 Förädlingsgrad 25,6% 24,0% 24,7% 21,7% 25,6% 23,4% 31% Personalkostnad (PK) 1 672 230 1 829 902 1 835 945 1 586 569 1 709 201 1 721 777 473 908 Kapitalkostnad (KK) 470 483 483 966 471 127 399 561 393 315 385 972 70 568 Förädlingskostnad (FK) 2 142 713 2 313 868 2 307 072 1 986 130 2 102 516 2 107 749 544 476 Personaleffektivitet 0,82 0,87 0,85 1,01 0,79 0,79 0,75 Kapitaleffektivitet 0,23 0,23 0,22 0,25 0,18 0,18 0,11 GRm-index 1,05 1,10 1,06 1,27 0,97 0,97 0,86 Värdeavstånd -92 345-207 180-138 111-417 652 67 120 64 784 86 854 Antal anställda 4 058 4 109 3 956 3 378 3 480 3 545 977 Antal företag 128 135 131 129 131 127 47
2009 2010 P2012 Branschen är konkurrenskraftig 2011, men hade svaga positioner 2009 och 2010. Tillväxt 06-11: +1% Sysselsättning: -5% Företagstillväxt: +1% 2011 Alla belopp i tabellen i TSEK Elektroniktillverknin 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 1 782 736 2 030 635 1 350 748 1 356 072 1 533 880 1 801 903 525 066 Omsättning 6 119 228 6 775 043 5 258 421 5 420 206 6 078 296 6 641 471 2 217 718 Inköp Varor/Tjänster 4 354 041 4 783 580 3 988 618 4 109 113 4 551 012 4 933 445 1 716 729 Förädlingsgrad 29,1% 30,0% 25,7% 25,0% 25,2% 27,1% 24% Personalkostnad (PK) 1 328 665 1 411 230 1 014 333 1 254 592 1 263 105 1 317 872 434 230 Kapitalkostnad (KK) 266 881 262 096 244 447 340 807 341 016 335 457 139 775 Förädlingskostnad (FK) 1 595 545 1 673 326 1 258 780 1 595 399 1 604 121 1 653 329 574 005 Personaleffektivitet 0,75 0,69 0,75 0,93 0,82 0,73 0,83 Kapitaleffektivitet 0,15 0,13 0,18 0,25 0,22 0,19 0,27 GRm-index 0,89 0,82 0,93 1,18 1,05 0,92 1,09 Värdeavstånd 187 190 357 310 91 968-239 327-70 242 148 574-48 940 Antal anställda 2 748 2 811 2 235 2 505 2 434 2 609 846 Antal företag 75 75 73 70 70 76 40
Branschen är konkurrenskraftig alla år utom 2009 med något svag position. Tillväxt 06-11: +27% Sysselsättning: +16% Företagstillväxt: +2% Alla belopp i tabellen i TSEK Gjutning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 400 974 441 736 418 446 384 991 451 071 510 580 241 573 Omsättning 1 561 404 1 801 122 1 651 533 1 445 481 1 768 058 1 915 926 716 825 Inköp Varor/Tjänster 1 165 614 1 364 479 1 238 882 1 079 069 1 320 592 1 420 691 477 625 Förädlingsgrad 25,7% 24,5% 25,3% 26,6% 25,5% 26,6% 34% Personalkostnad (PK) 273 401 315 781 309 122 305 609 317 701 372 449 170 516 Kapitalkostnad (KK) 80 101 89 775 87 769 88 544 92 918 94 742 34 371 Förädlingskostnad (FK) 353 502 405 556 396 891 394 153 410 619 467 191 204 887 Personaleffektivitet 0,68 0,71 0,74 0,79 0,70 0,73 0,71 Kapitaleffektivitet 0,20 0,20 0,21 0,23 0,21 0,19 0,14 GRm-index 0,88 0,92 0,95 1,02 0,91 0,92 0,85 Värdeavstånd 47 472 36 180 21 555-9 162 40 452 43 389 36 686 Antal anställda 710 786 752 724 750 825 395 Antal företag 43 45 47 47 46 45 18
P2012 Branschen är konkurrenskraftig kring genomsnittet de flesta år. Tillväxt 06-11: +48% Sysselsättning: +32% Företagstillväxt: +40% Alla belopp i tabellen i TSEK Besöksnäring 2006 2007 2008 2009 2010 2011 P2012 Förädlingsvärde (FV) 667 579 775 599 787 058 819 341 908 628 986 760 289 442 Omsättning 2 305 802 2 612 157 2 710 728 2 676 468 2 857 942 3 084 627 744 035 Inköp Varor/Tjänster 1 652 908 1 856 172 1 946 882 1 891 834 1 959 923 2 114 895 458 385 Förädlingsgrad 29,0% 29,7% 29,0% 30,6% 31,8% 32,0% 39% Personalkostnad (PK) 585 435 649 050 694 547 720 893 818 134 873 800 249 184 Kapitalkostnad (KK) 110 204 119 161 118 673 112 395 113 745 115 062 25 909 Förädlingskostnad (FK) 695 639 768 211 813 220 833 288 931 879 988 862 275 093 Personaleffektivitet 0,88 0,84 0,88 0,88 0,90 0,89 0,86 Kapitaleffektivitet 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,09 GRm-index 1,04 0,99 1,03 1,02 1,03 1,00 0,95 Värdeavstånd -28 060 7 388-26 162-13 947-23 251-2 102 14 349 Antal anställda 1 976 2 094 2 144 2 247 2 465 2 601 755 Antal företag 359 387 410 434 461 503 179
Bygg och Företagstjänster skapar flest nya företag. Logistik, Företagstjänster och Bygg skapar flest nya jobb.
IT/Telekom, Utbildning, Logistik, Företagstjänster och Besöksnäring har snabbast jobbtillväxt
Snabbaste företagstillväxten; Finans, IT/Telekom, Företagstjänster, Energi och Besöksnäring
Sammanfattning Styrkor Största branscherna Verkstad (utan Husqvarna), Bygg och Detaljhandel är konkurrenskraftiga. Bland tillverkningsnischerna utvecklas Plast, Elektronik och Gjutning bra i konkurrenskraft. Stor jobbtillväxt inom Logistik, Bygg och Företagstjänster. Även IT/telekom, Utbildning, Detaljhandel och Besöksnäring har stor jobbtillväxt Många branscher har en bra företagstillväxt Svagheter De större branscherna har något svag jobbtillväxt, speciellt Verkstad Branscher som tappat jobb är Stål/Metall, Papper/massa, Plast och Elektronik Rekommendationer Värna om Verkstadsindustrin och tillverkningsnischerna Plast och Gjutning Snabb tillväxt inom IT/telekom kan stödja Elektroniktillverkningen Företagstjänster är fortfarande relativt liten och tillväxten behöver öka Satsa på länet som logistikcentrum Besöksnäringen växer och går bättre än i många andra län, fortsätt fokusera här.
Ålder och konkurrenskraft
Nya företagen mycket konkurrenskraftig Ålderskategorin 4-10 har lönsamhetsproblem 11-20 och >20 år går bra Husqvarna har 2 företag AB och International Holding som har sämre lönsamhet
Ålderskategorin 4-10 ligger nu bara något utanför linjen. Här finns flera företag som har lönsamhetsproblem >20 år är nu i en mycket bra position
Genus och företagsledning
11,7 % av företagen leds av kvinnor Företagen som leds av män resp. kvinnor har ungefär samma konkurrenskraft. Företag ledda av män Företag ledda av kvinnor Förädlingsvärde (FV) 46 827 803 2 857 907 Omsätting 174 853 588 8 399 804 Inköp Varor/Tjänster 132 892 658 6 032 845 Förädlingsgrad 26,8% 34,0% Personalkostnad (PK) 31 955 715 2 086 820 Kapitalkostnad (KK) 14 503 547 786 973 Förädlingskostnad (FK) 46 459 262 2 873 792 Personaleffektivitet 0,68 0,73 Kapitaleffektivitet 0,31 0,28 GRm-index 0,99 1,01 Värdeavstånd 368 541-15 885 Antal anställda 67 807 4 938 Antal företag 10532 1399
Tvillingkommuner Jönköping och Linköping Värnamo och Ljungby Aneby och Nora
Jönköping växer mer än Linköping men är inte konkurrenskraftigt år 2011 Värnamo är inte lika snabbväxande och konkurrenskraftigt som Ljungby Aneby är mer konkurrenskraftigt men mindre snabbväxande än Nora.
Analys av näringslivet i Jönköpings län 2006-2011 inkl inkomna bokslut 2012 Slutrapport Håkan Wolgast Anna Löfmarck