Marknad och trender inom äldreboende Petter Ahlström Stockholm, 21 februari 2012
Ernst & Young är en ledande global aktör inom rådgivning, revision, skatt och transaktioner Global Omsätter 154 miljarder SEK 140 länder 152 000 anställda Advisory Assurance Tax Transaction Americas 6 000 Advisory medarbertare EMEIA* 9 600 Advisory medarbertare Asia Pacific 3 500 Advisory medarbertare * EMEIA Europe, Middle East, India and Africa. Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i att uppnå sin fulla potential 2
Ernst & Young Real Estate består av 7 500 fastighetsrådgivare Ernst & Young Real Estate Globalt nätverk, bestående av 7 500 konsulter varav 150 finns i Sverige, med expertis som omfattar bland annat: Infrastruktur Public Privat Partnership Fastighetsstrategier Facilities Management Riskhantering Revision Redovisning Fastighetsbeskattning Transaktionsstöd due diligence Värdering Skatt Konceptutveckling Om mig Petter Ahlström Ekonomie Doktor Civilingenjör Manager Ansvarig ConceptLiving Marknad och trender inom äldreboende Andelen äldre i samhället ökar. De är dessutom friskare och mer aktiva än tidigare generationer, och de ställer krav. Samtidigt har många av dem en ansenlig köpkraft. Olika former av äldreboende utvecklas därför snabbt nu, för det är inte en homogen grupp. Vilka nischer finns kvar att utveckla? Vilken efterfrågan finns? 3
Det institutionella ramverket skapar förutsättning för nya boendeformer för äldre Tjänstegrad Unga seniorer Seniorer Äldre seniorer Vård- och omsorgsboende Trygghetsboende Seniorboende Kvarboende -55 70-80 80+ Ålder Tjänstepaket: Hushållsnära tjänster Hushållsnära tjänster/ hemtjänst Vård- och omsorgstjänster/ hemsjukvård Betalning: Privat Privat/skattefinansierat Skattefinansierat 4 Källa: Ahlström, P., Boendemodeller för seniorer och äldre, EY Analys/ConceptLiving
Vi befinner oss i ett paradigmskifte vad gäller människors inställning till sitt eget och andras åldrande Dagens äldre (20- och 30-talisterna) Morgondagens äldre (> 40-talisterna) Tacksamma Förväntansfulla Sparsamma Spendersamma Följsamma Krävande Nöjda Medvetna Gamla Ungdomliga Uthålliga Aktiva Erfarna Självständiga Morgondagens äldre kräver och efterfrågar mer än vad som tidigare har varit fallet. 5 Källa: Ahlström, P., Dagens kontra morgondagens äldre, EY Analys/ConceptLiving
Den åldrande befolkningen medför demografiska utmaningar och men även stora möjligheter Demografi 65+ 1950-2050 1 800 1 600 Trendlinje 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 65-79 år 80 år och äldre 6 Källa: Statistiska Centralbyrån
Förutsättningar och marknadsstrukturer i Europa år 2011 Ämnesområde Sverige Finland Tyskland Storbritannien Befolkning (miljoner) 9,3 5,4 81,8 62,0 BNP per capita 340 400 309 100 281 500 252 100 Andel 65+ 18 % 17,5 % 21 % 16 % Andel 80+ 5 % 5 % 5 % 5 % System/ansvar Skatt/kommun Skatt/kommun Vårdförsäkring Skatt/privat Boendeformer Kvarboende Seniorboende Trygghets-boende Vård- och omsorgsboende Ordinarie bostad Seniorboende Ålderdomshem Sjukhus/sjuk-hem Instiutitionsboende Boende med stöd Vårdhem Sjukhem Vård i hemmet Stödboende Servicehus Seniorbyar Vårdhem Sjukhem 7
Vi ser en oexploaterad marknadsnisch i Sverige där delar av svaren står att finna i Nordamerika Sunrise of Vancouver Affärsmodellen Enhetligheten och standardiseringen Inriktning mot högprissegmentet Personalrekryteringen SVPH Nockebyhus, Stockholm 75-årsgräns Äger sina beslut och väljer sina aktiviteter Gemensamma måltider Stilkontroll Exeter House, Seattle Olika betalningsmodeller Kopplingen till kyrkan Hybrid av boendemodeller Byggnadens utformning Löjtnantsgatan 8, Stockholm Avsiktsförklaring i samband med inflytt Bovärd och vaktmästarservice Möjliggör gemenskap Hybridlägenheter Detta är en bra business idag. Om 10 till 15 år kommer den att vara fantastisk! 1 8 1 Citat: B. Westerman, Leisure Care (2011-04-06)
Dagens äldre efterfrågar självförverkligande och upplevelser och i samband med boendet Maslows behovshierarki Upplevelsetrappan 1) 5 4 3 2 Text 1 5) Självförverkligande 4) Uppskattning 3) Kärlek och gemenskap 2) Trygghet 1) Kroppsliga behov Produkter Tjänster Lösningar Upplevelser Att bara bo fint räcker inte den enskilde söker sker istället en plattform för upplevelser och självförverkligande där tjänster och aktiviteter skapar värde 9 1) Bo Edvardsson, Upplevelseekonomin, Karlstad universitet (2011)
Värde för de boende skapas genom att livssituationen ställs mot förväntningar på önskade upplevelser Värdet för den enskilde - kunden Ernst & Youngs livsstilskoncept för seniorer och äldre Självförverkligande Upplevelser Social tillhörighet Fysisk säkerhet Vård- och omsorgstjänster Hushållsnära servicetjänster Övriga tjänster Branschpraxis Lagar och regler Värdegrund Vad driver betalningsviljan? 10 Källa: Ahlström, Värdehuset, EY Analys/ConceptLiving (2011)
FUNKTION TRYGGHET TRIVSEL Tjänstetriangeln visar att boendeupplevelser skapas i samverkan mellan boendekunder och medarbetare Boendets innehåll Fastighetsbolag (ägare / ledning) Intern kommunikation Extern kommunikation Värdeskapande Medarbetare Boendeupplevelser Boendekunder En balanserad helhet Tid 11 Källa: Ahlström, P, Den balanserande helheten Funktion, Trygghet och Trivsel, EY Analys/ConceptLiving, Bearbetning av Bo Edvardsson, Värdeskapande i ett bostadsbolag, (2011)
Vår idé och boendekoncept om det attraktiva boendet för äldre baseras på livsstil - ConceptLiving 11 12 1 STRATEGISK FRÅGESTÄLLNINGAR Affärs-, produkt- och fastighetsutveckling Förstudie 1. Omvärldsanalys 10 Livsstilsskoncept 1 2 2. Marknadsanalys 3. Organisationsutveckling Trivsel 4. Koncept- och affärsutveckling 9 Trygghet 3 Implementering 5. Fastighetsutveckling 6. Projektledning Funktion 7. Överlämning och förvaltning 8 Värdegrund 4 Uppföljning 5. Revision 7 6 5 6. Certifieringstjänster 7. Finansiering/refinansiering 8. Företagsöverlåtelse och transaktioner 9. Uppföljnings och utvärdering Tjänstesynsättet är utgångspunkten för vårt perspektiv för värdeskapande 12 Källa: Ahlström, P, ConceptLivingprocessen, EY Analys/ConceptLiving (2011)
Intressentblomman - en helhetsansats med den enskildes livskvalitet i fokus Staten Fastighetsägare Landstinget Boende/ slutkund Finansiär Kommunen Operatör Solidaritet Valfrihet Rättvisa Hållbarhet 13 Källa: Ahlström & Hedlund, Intressentblomman, EY Analys/ConceptLiving (2011)
Vår vision om det attraktiva boendet är i grunden en idé om upplevelser och självförverkligande Ett boende att flytta till inte nödvändigtvis från någonting annat. Att bli äldre ska vara något att se fram emot! I vår vision är boendet en fysisk plattform designad för att skapa bästa möjliga förutsättningar för individens unika boendeupplevelser och livskvalitet 14
Kontaktuppgifter Ernst & Young Reale Estate Advisory Services Petter Ahlström Manager Linda Andersson Senior Manager Ernst & Young AB Ernst & Young AB Advisory Services Advisory Services Odinsgatan 13 Jakobsbergsgatan 24 SE-401 82 Göteborg P.O. Box 7850, SE-103 99 Stockholm 0730-40 43 46 0703-18 93 20 petter.ahlstrom@se.ey.com linda.m.andersson@se.ey.com 15
www.ey.com/se The information contained within this document and any related oral presentation conducted by Ernst & Young AB (EY) contains proprietary information and may not be disclosed, used or duplicated - in whole or in part - for any purpose without the express written consent of EY.