ANALYS AV NÄRINGSLIVET I VÄXJÖ KOMMUN 2010-2015 Magnus Johansson och Miriam Kuflu 2016-11-11
SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen vad gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? Skapa underlag för en aktiv handlingsplan för näringslivsenheten. 2016-11-11 BISNODE 2016
SIMPLERMETODEN VISAR FÖRETAGENS LÖNSAMHET 0,50 Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Kapital Försäljning Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Kapitalkostnad Personalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare God lönsamhet och Negativ tillväxt 0,60 0,70 0,80-80% -30% 0,90 1,00 20% 70% Tillväxt i Förädlingsvärde 1,10 Lägre lönsamhet och Negativ tillväxt 1,20 1,30 1,40 1,50 Simplerindex 2015 God lönsamhet och Tillväxt Lägre lönsamhet och Tillväxt 2016-11-11 BISNODE 2016
ALLA AKTIEBOLAG I VÄXJÖ KOMMUN ÅR 2015, 4 114 FÖRETAG MED 23 902 ANSTÄLLDA SAAB Aktiebolag Uppdaterad? xxxx xxxx Xxxx Xxxx xxxxx Simplerindex 2015 TeliaSonera AB Tillväxt i Förädlingsvärde Husqvarna Aktiebolag 2016-11-11 BISNODE 2016
VÄXJÖ KOMMUN 2016-11-11 BISNODE 2016
0,80 0,85 0,90 2010 0,95 Simpler-index Lönsamhet och tillväxt för Växjö kommun 2010-2015 2014 2013 2012 2011 2015 Genomgående god lönsamhet under perioden Tillväxt i förädlingsvärde +16% Tillväxt i antal anställda +13% Tillväxt i antal företag +31% (974 företag netto) Sverige: 2009 Tillväxt i förädlingsvärde +23 % Tillväxt i antal anställda +12 % Tillväxt i antal företag +39 % -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 1,00 Tillväxt i förädlingsvärde 2010-2015 1,05 1,10 2016-11-11 BISNODE 2016
BENCHMARK 2016-11-11 BISNODE 2016
15% 10% 5% Antal anställda ökning i % Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2009-2014? Växjö Älmhult Alvesta 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Uppvidinge Ljungby Tillväxt Förädlingsvärde i % -5% -10% Markaryd Tingsryd -15% -20% Lessebo Högst tillväxt i antal anställda har vi i Växjö följt av Älmhult Övriga kommuner tappar i antal anställda. -25% 2016-11-11 BISNODE 2016
7 000 6 000 5 000 4 000 Antal anställda ökning Var skapas jobben och nya företag? Utveckling 2010-2015 Linköping Jönköping Helsingborg 3 000 Kalmar Växjö 2 000 1 000 Kristianstad 0-1 000-2 000 Antal företag ökning 0 500 1000 1500 2000 2500 Karlskrona Det skapas flest jobb i Linköping, följt av Helsingborg, Jönköping och Växjö Antal företag ökar mest i Helsingborg, Jönköping och Linköping 2016-11-11 BISNODE 2016
20% 15% Antal anställda ökning i % Växjö Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2010-2015? Kristianstad Kalmar Linköping 10% Jönköping Helsingborg 5% Snabbast ökning i anställda i Linköping, Kalmar, Växjö och Kristianstad Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 10% 20% 30% 40% -5% Karlskrona 2016-11-11 BISNODE 2016
STORLEKSKLASSER 2016-11-11 BISNODE 2016
60% 50% 40% % av totalt antal sysselsatta Hur stor andel jobbar i de olika storleksklasserna? Jämfört med Sverige har Växjö en högre andel anställda i små och medelstora företag och en lägre andel i stora företag med över 100 anställda 30% 20% 10% 0% Sverige Växjö 0-9 anställda 10-50 51-100 >100 2016-11-11 BISNODE 2016
BRANSCHERNA 2016-11-11 BISNODE 2016
Antal anställda 4 000 3 500 3 000 2 500 Hur många företag och anställda finns i de olika branscherna 2015? Tillverkningsindustri Partihandel Detaljhandel 2 000 1 500 1 000 500 0-100 0 100 Finans & 200 300 400 500 600 700 800 Försäkring Ej angiven bransch -500 Bemanning/ Uthyrning Logistik & Transport Media Hälso/ Sjukvård IT & Telekom Besöksnäring Byggnadsindustri Fastigheter Företagstjänster Flest anställda inom Tillverkningsindustri, Detaljhandel, Partihandel, Företagstjänster och Byggnadsindustri Flest företag inom Företagstjänster, Detaljhandel, Byggnadsindustri, Fastigheter och Partihandel. Antal företag Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde >360 msek 2016-11-11 BISNODE 2016
1 200 1 000 800 600 Tillväxt anställda I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2010-2015 Bemanning & Uthyrning Partihandel Hälso/Sjukvård Besöksnäring Byggnadsindustri Störst ökning i antal anställda inom Bemanning & Uthyrning, Partihandel och Besöksnäring Störst ökning i företag inom Företagstjänster 400 Tillverkningsindustri 200 IT/Telekom Detaljhandel Företagstjänster Fastighet Tillväxt antal företag 0-50 0 50 100 150 200 250 Ej angiven bransch Media -200 Finans & Försäkring -400 Logistik & Transport -600 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde >360 msek 2016-11-11 BISNODE 2016
60% 50% 40% Tillväxt anställda Vilka branscher växer snabbast i anställda 2010-2015? Partihandel Bemanning & Uthyrning Tillväxt i FV: +253% Tillväxt i anställda: +240% Besöksnäring 30% Hälso/Sjukvård 20% IT & Telekom Byggnadsindustri Detaljhandel Företagstjänster 10% Tillverkningsindustri Fastigheter 0% -30% -10% 10% 30% 50% 70% 90% 110% Tillväxt i förädlingsvärde -10% Finans & Försäkring -20% Logistik & Transport -30% Media Snabbast ökning i anställda inom Bemanning & Uthyrning, Besöksnäring och Partihandel Logistik & Transport, Finans & Försäkring och Media minskar i anställda Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde >360 msek 2016-11-11 BISNODE 2016
0,55 Fastigheter 0,60 Lönsamhet och antal anställda 2010-2015 0,65 0,70 Simpler-index Snabbast ökning av antal anställda inom Bemanning & Uthyrning och Partihandel Svag jobbtillväxt för Logistik & Transport, Media och Finans & Försäkring 0,75 Tillverkningsindustrin 0,80 IT & Telekom Besöksnäring Logistik & Transport Media 0,85 0,90 Företagstjänster Byggnadsindustri Detaljhandel Partihandel Bemanning & Uthyrning Finans & Försäkring 0,95 Hälso/Sjukvård -500-300 -100 100 300 500 700 900 1,00 Tillväxt anställda 1,05 Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde >360 msek 2016-11-11 BISNODE 2016
BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 2016-11-11 BISNODE 2016
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN Växjö kommun 2010 Växjö kommun 2015 41,5% 30,3% Företagsstöd Ortstjänster 41,3% 29,3% Företagsstöd Ortstjänster Tillverkande Tillverkande 28,2% 29,4% I Växjö är den Tillverkande sektorn störst. Vi ser inga större skillnader i branschbalansen över tid 2016-11-11 BISNODE 2016
VÄXANDE OCH KRYMPANDE BRANSCHER Växjö andel anställda per sektor 24% 26% 50% Växande branscher Medelbra branscher Krympande branscher Växjö kommun har en liknande fördelning av växande och krympande branscher som Sverige. Växjö har en något större andel inom Medelbra branscher och en något lägre andel inom Krympande branscher, jämfört med Riket. 2016-11-11 BISNODE 2016
SAMMANFATTNING Observationer Näringslivet i Växjö har god konkurrenskraft God tillväxt i sysselsättningen ökar (+13%) och företagande (+31%) Flest anställda i företag upp till 100 anställda God konkurrenskraft för samtliga branscher. En bra branschstruktur med flera stora och kompletterande branscher Flest jobb skapas inom Bemanning & Uthyrning och Partihandel följt av Bygg och Besöksnäring Minskning av antal anställda i Logistik & Transport Branschbalansen är stabil 2016-11-11 BISNODE 2016
SAMMANFATTNING Det går bra! Hinner ni med? Frågeställningar och utmaningar Stöd mindre och medelstora företag så att de kan fortsätta växa och anställa. Nära samarbete med de stora arbetsgivarna, träffa beslutsfattare med fokus på vad vilka deras utmaningar är och hur kommunen eventuellt kan stötta. Stimulera nyföretagande samt identifiera och minimera eventuella hinder för etablering. Allt från tillgång till lokaler och mark till effektiviteten i kommunens interna administration och beslutsfattanden. Hur kan samarbetet mellan lärosäten och näringslivet utvecklas? Se över kompetensbehov och kompetensgap i näringslivet. Alla branscher uppvisar en god konkurrenskraft, vilket tyder på en grundstabilitet. Förstå behoven för att stimulera tillväxt. För dialog med och skapa nätverk för företag upp till 50 anställda. Här finns möjligheter för affärer, erfarenhetsutbyte mm. 2016-11-11 BISNODE 2016
2016-11-11 BISNODE 2016