Copyright 2014 CWT
Återhämtningen i den globala ekonomin går långsammare än väntat Den globala konjunkturen står och stampar. I delar av världsekonomin är dock den ekonomiska utvecklingen relativt stark sedan en tid tillbaka, bland annat i USA och Storbritannien. På andra håll är utvecklingen svagare, inte minst i euroområdet där BNP-tillväxten varit nära noll andra och tredje kvartalen 2014. Även i flera av de stora tillväxtekonomierna är utvecklingen svag, bland annat Ryssland och Brasilien. 1 Detta påverkar svensk export och återhämtningen i Sverige går trögt. Svensk ekonomi har utvecklats sämre än förväntat under hösten. Under det tredje kvartalet växte BNP svagt. I nuläget är det hushållens efterfrågan som driver tillväxten i svensk ekonomi, men det går sämre för företagen. Många företag påverkas av den svaga utvecklingen i Europa samtidigt som ökad konkurrens gör att de inte kan höja sina priser. De försämrade vinstmarginalerna gör det mindre lönsamt för företagen att investera. Detta är bekymmersamt eftersom investeringarna redan i dag är låga. 2 Affärsreseförsäljningen ökade under tertial två Under årets andra tertial (maj-augusti) har den försäljning av resetjänster som sker via landets resebyråer (inte researrangörer men inkl. online-resebyråer) minskat med cirka 3 %. Ackumulerat från årets början är minskningen 2 %. Detta är både privat- och affärsresor. Till skillnad från de närmast föregående åren är det försäljningen av privatresor som gått tillbaka, -13 % under tertialet och -3 % ackumulerat jan-aug, medan affärsreseförsäljningen skjutit fart och ökat med 6 % under tertialet. Försäljningen av flygresor har i kronor minskat med 4 % (under tertial 2, 2014), vilket inte är detsamma som att färre biljetter har sålts. Dessvärre är uppgifterna om antalet utställda biljetter i den statistik som IATA förser agenterna med inte jämförbara med motsvarande uppgifter under 2013. Därför kan inte med säkerhet konstateras att biljettpriserna sjunkit, men uppgifterna från Transportstyrelsen, som visar på ett större antal passagerare på landets flygplatser, tyder på det. 3 1 Konjunkturläget, December 2014, Konjunkturinstitutet 2 Det ekonomiska läget, prognosuppdatering november 2014, Svenskt Näring 3 Statistik 2014, Svenska Resebyråföreningen
Den globala flygtrafiken väntas öka signifikant under året Flygtrafiken väntas öka med 7 % under 2015 vilket är det högsta värdet sedan 2010 och en bra bit över trenden på 5,5 % som vi har sett under de senaste 20 åren. Ökningen drivs till stor del av att den ekonomiska cykeln har vänt mot det positiva men också för att slutkonsumentet drar nytta av lägre biljettpriser som följd av fallande oljepriser och därför tenderar att resa mer. Resan väntas kosta ca 5 % mindre 2015 än det gjort under 2014. Flygbolagen rapporterar att de förväntar sig att passagerartillväxten under året kommer att nå upp i samma nivåer som under 2010 och tidigt 2011. Detsamma gäller för frakttrafiken. Observera dock att den ekonomiska uppgången som väntas driva dessa förändringar är till viss del osäker eftersom vi kan se tecken på att uppgången står och stampar både i Europa och i Asien. Flygindustrins bidrag till en övergripande, globala ekonomin Faktum är att den ekonomiska utvecklingen runt om i världen får en avsevärd push från den alltmer utbredda flygtrafiken. Fler antal flyglinjer och bättre anslutningar mellan länder och städer bidrar till ett bättre flöde av människor, kapital, varor, teknologi och idéer vilket bidrar till ekonomin fortsatta utveckling. Konsumenten Kostnaden för att flyga fortsätter att falla efter att vi justerat för inflationen. Jämfört med för 20 år sedan så har de reella transportkostnaderna mer än halverats. Regeringen Även länderna som helhet drar nytta av flygindustrins goda utveckling genom den skatt den genererar, genom de jobb den genererar och genom att den möjliggör för företagen att faktiskt bedriva en internationell verksamhet. 4 Swedavias flygplatser slog nytt resenärsrekord Antalet resenärer vid Swedavias tio flygplatser ökade med 7 procent under 2014 jämfört med 2013. Totalt reste eller ankom drygt 35,6 miljoner resenärer till någon av de tio flygplatserna. Det är en ökning med drygt 2,2 miljoner passagerare. 4 IATA Economic performance of the airline industry, Year end report 2014
Under december månad reste drygt 2,6 miljoner till eller från någon av Swedavias flygplatser. Det totala antalet resenärer är därmed 6 procent fler jämfört med december föregående år. Antalet utrikesresenärer var nära 1,7 miljoner vilket är en ökning med 8 procent jämfört med samma månad förra året. 5 Inriktning avseende Göteborg City Airport beslutad Fördjupade analyser av bansystemet vid Göteborg City Airport visar att mycket omfattande åtgärder är nödvändiga för en långsiktig utveckling av flygplatsen. Med anledning av detta har Swedavia valt att överta resterande andelar i bolaget som driver flygplatsen samt beslutat om en inriktning vilken innebär en successiv avveckling av Göteborg City Airport. Kommersiella flygbolag, vilka har verksamhet vid Göteborg City Airport, kommer att erbjudas etableringsmöjligheter vid Göteborg Landvetter Airport. Därtill kommer dialoger inledas med kvarvarande verksamheter, bland andra allmänflyg och samhällsnyttigt flyg, med syfte att finna långsiktiga lösningar. 6 2014 års flygbolagsstrejker påverkar hela branschens förtjänst och rykte Det europeiska flygbolagen har relativt goda förutsättningar idag. Sjunkande räntor och sjunkande bränslepris. Tyvärr så har det under året inte varit till stor hjälp på grund av det stora antal strejker som kantat flygåret 2014. För att beskriva ett exempel så orsakade september månads pilotstrejk hos Air France-KLM förlorade intäkter på ca 416 miljoner Euro vilket i förlängningen medförde att tredje kvartalets rörelseresultat minskade med mer än hälften. 7 Även Lufthansa har drabbats hårt av det gångna årets strejker. De menar att det har inneburit ca 160 miljoner dollar ner på flygbolagets rörelseresultat. 8 Förutom att de återkommande strejkerna påverkar bolagens resultat negativ så påverkar det även resenärernas förtroende för att flygbolaget ska leverera vad de lovar. Under årets tre första kvartal gick Lufthansas piloter ut i strejk inte mindre än åtta gånger vilket till slut medför att bolagets lojala kunder kanske väljer att flyga med ett annat bolag. Så länge flygbolaget befinner sig mitt i en arbetsrättslig process tenderar är vi mindre benägna att boka flyg med just det bolaget eftersom det kan komma att påverka vår egen planering och vårt eget arbete. Många menar att det i strejksituationer blir väldigt tydligt att det lönar sig att ha en TMC som hanterar företagets resande. Detta för att strejkinformation ofta når TMC:erna snabbare än det kommuniceras ut i media vilket gör att resenären också kan bli meddelade och får hjälp med att boka om. 9 5 Trafikstatistik, januari-december 2014, Swedavia 6 Pressmeddelande 2015-01-13, Swedavia 7 BBC Business News, 29 oktober 2014 8 BBC Business News, 1 december 2014 9 Travel Market Report, 28 oktober 2014
Den globala hotellmarknaden upplever stigande efterfrågan För närvarande befinner sig den globala hotellmarknaden i en period av stabil och stigande efterfrågan samtidigt som expansionen av nya hotellrum är relativt modest. Detta leder till att hotellens resultat som helhet stärks vilket följaktligen innebär större tryck på Travel Managers som ska förhandla priser. En växande efterfrågan och en viss fördröjning vad gäller utbud kommer att pressa upp det genomsnittliga rumspriset (ADR 10 ). Hotelloperatören kommer följaktligen att befinna sig i en bättre förhandlingssits än de gjort på mycket länge. Räkna med en prisökning på 2,6 % globalt sett under 2015. Latinamerika är den marknaden där priserna kommer stiga som mest (6,3 %). Hotellpriserna i USA och APAC 11 kommer att ha en måttlig tillväxt medan priserna i EMEA kommer att stiga långsammare än det globala snittet under 2015. 12 Bristande utbud driver upp rumspriserna APAC 13 tillfredsställande utbud håller tillbaka prisökningen Hotellpriserna i regionen väntas stiga med 2,7 % under 2015 drivet att stor efterfrågan både från privat- och affärsresesidan. LATAM 14 tvåsiffrig prisökning Hotellpriserna förväntas skjuta i höjden (6,3 %) under året till största del på grund av bristande rumstillgång. Efterfrågan fortsätter att stiga och även om prisuppgången lugnade ner sig under 2012 och 2013 så har World Cup Brazil i kombination med stärkt regional ekonomi gjort att uppgången satt fart igen. EMEA 15 rumsbrist i UK driver priserna uppåt Västra Europa håller fortsatt på att återhämta sig från den ekonomiska krisen och vi kan vänta oss en generell prisuppgång på omkring 1 % under 2015. Med tanke på att västra 10 ADR=Average Daily Rates 11 APAC=Asia-Pacific 12 2015 Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 13 APAC=Asia-Pacific 14 LATAM=Latinamerika 15 EMEA=Europa, Mellanöstern, Africa
Europa är oerhört fragmenterat och därför varierar förstås den siffran signifikant, från land till land. I östra Europa återhämtade sig hotellpriserna något under 2014 efter att ha fallit betydligt under 2012 och 2013. Uppgången drivs delvis av en ökad mötes- och eventsaktivitet eftersom mötesplanerare ser detta som ett relativt prisvärt alternativ. I Afrika ser priserna ut att öka blygsamt för fjärde året i rad. NORAM 16 något högre ökning än tidigare år Ökad efterfrågan på rum inom affärsresesektorn i kombination med långsam tillväxt på utbudssidan fortsätter att driva upp hotellpriserna. Under 2015 räknar vi med en generell ökning på 3,5 %. 17 Hotellmarknaden i Norden Mot slutet av Q3, 2014 ledde Köpenhamn med en 5 procentig RevPar ökning. Den starka tillväxten beror till största delen på högre priser samt att staden sett väldigt begränsat med nyetableringar sedan 2013. Under 2015 kommer dock ett antal nya hotell öppna upp sina dörrar i staden. I Stockholm är det privatresesegmentet som visar de största tillväxttalen, men även affärsresesegmentet börjar nu sakta men säkert att visa samma mönster. Däremot visar fortfarande grupp och konferens negativa siffror. Under året som gick (2014) har utbudet i Stockholm vuxit med 1000 rum och trots det ser vi en ökning i RevPar på 2 % under årets första nio månader. I Oslo visade marknaden stark tillväxt under första kvartalen (2014) men som sedan backade under andra kvartalet på grund av påsk och på grund av utebliven Shipping event week. Mot slutet av tredje kvartalen var RevPar upp på nära 1 % tillväxt och liksom i Stockholm drevs den av privatresesegmentet. I Helsingfors visar hotellmarkanden bättre resultat än den finska ekonomin gör som helhet trots en minskning av ryska besökare samt begränsat inhemskt affärsresande. Mot slutet av kvartal 3 ser vi en ökning i RevPar om 2 %. 18 Nyckeltrender för hotell under 2015 Mobilt, millennials 19, hälsa samt att behaga affärsresenären är vad hotellen måste hålla koll på under detta år. Generation Y tar över mer och hotellföretagen slåss för att fånga deras uppmärksamhet. Generation Y är ofta toleranta och flexibla men också mer krävande och kritiska än tidigare generationer. Generation Y är också den första generationen som vuxit upp med internet vilket påverkar deras sätt att boka och söka efter boende. Med detta i åtanke måste hotellen se till att hålla sina mobila bokningskanaler och sina mobila tjänster som helhet aktuella, tillgängliga och väl fungerande. Affärsresenären är ofta både krävande och tidspressad vilket gör att ytterligare en utmaning blir att hålla denna grupp kunder nöjda. Det innebär exempelvis att äldre hotellanläggningar måste uppgraderas för att klara av att hantera mängden datatrafik som vi kräver idag. Hälsa och välbefinnande är ytterligare en trend som kommer mer under 2015. Hälsosamma måltider, gym och kanske till och med Yogapausar under företagsmötet. 20 16 NORA=Nordamerika 17 2015 Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 18 Positive outlook on many hotelmarkets, Pandox Up Grade, issue 2, 2014 19 Generation Y, dvs personer födda tidigt 80-tal till tidigt 2000 20 Key trends for hotels to watch in 2015, The guest experience top trends 2015
CWT Meetings & Events det behövs bara en strategisk partner Under förra året lanserade CWT Meetings & Events ett uppdaterat varumärke med ny look and feel och ett nytt tänk bakom. I och med att vår Meetings & Events affär har vuxit på global basis så har det blivit mer och mer uppenbart hur viktigt det är att skapa ett unikt varumärke som verkligen klarar av att stå för vårt erbjudande på marknaden. Förutom det rent visuella så vill vi att det nya varumärket ska spegla mötes- och events världen tydligare genom att andas mer dynamik och kreativitet. Den nya taglinen Where ideas meet results visar ett åtagande på både kreativitet och resultat. Man brukar tala om att människor och även organisationer har en vänster och en höger hjärnhalva. Den vänstra är skicklig på logistik, administration, planering och kostnadskontroll medan den högra står för fantasi, kreativitet och samarbete. Vi vill och kan leverera båda halvorna vilket vi nu, på ett tydligt sätt, visar med vårt varumärke. Vi kan leverera helheten vilket gör att våra kunder endast behöver en strategisk partner. CWT s prognos för 2015 Även om det finns enstaka undantag från land till land så kommer de huvudsakliga trenderna under nästa år se ut så här: Efterlevnad är en gemensam angelägenhet, oavsett bransch eller geografi. Fler inrikes möten. Mellanklasshotell som fortsatt erbjuder traditionell on site M&E tjänster är mest populära. Kortare bokningsledtider. Kunder är mer fokuserade på att minska den förbetalning som krävs. Utom för de riktigt stora eventen. Användandet av social teknologi ökar markant. Asien och Stillahavsområde (APAC) Den stabila ekonomiska tillväxten som vi kan vänta oss under nästa år i APAC-regionen borde kunna möjliggöra för företagen att investera i möten och events. Det i sin tur kan driva upp priset per deltagare samt gruppstorleken något. Centraliserade helhetsgrepp över det totala mötandet är fortfarande i sin vagga i regionen men till viss del kommer globala organisationer med säte i APAC att hjälpa till och driva den utvecklingen.
Europa, Mellanöster och Afrika (EMEA) En något stabilare ekonomi generellt sett borde medföra att gruppstorlekarna stannar på samma nivåer under 2015 som i år. Förmodligen kan vi vänta oss något lägre kostnad per deltagare eftersom leverantörerna slåss om att få göra affärer. Allt detta leder till att ledtiderna kommer att vara korta 2-3 veckor och viss fluktuation kommer att förekomma i linje med företagens resultatrapporter. Latinamerika (LATAM) Den ekonomiska utvecklingen på vissa nyckelmarknader i regionen mattas av vilket skapar viss osäkerhet som leder till minskad efterfrågan. Samtidigt så gör den fortsatt höga inflationen att vi kan vänta oss den största ökning i pris per deltagare i just den här regionen. Nordamerika (NORAM) En stabil förbättringstrend i ekonomin och därmed stärkt företagande bidrar till en viss ökning i vad som spenderas per deltagare samt även på gruppstorlek under 2015. Ökning hålls dock tillbaka av att många NORAM baserade företag tar ett helhetsgrepp över sina möten för att kunna driva besparingar. 21 Tekniska lösningar för events skjuter i höjden under 2015 Högt upp på agendan nästa år kommer att vara möteshantering från a till ö det vill säga att skapa sig en övergripande strategisk kontroll på hela sin mötesinvestering från idé till uppföljning och ROI. Vi ser att teknologi kommer att spela en allt större roll för hela eventet, från specialdesignade delegathanteringssystem till social media och dedikerade eventappar. Mycket pekar på att det finns ett positivt samband mellan användandet av appar och ett ökat engagemang och nöjdhet från deltagarna. Antalet mötesplanerare som vill integrera social media i sin eventstrategi kommer att öka under 2015. Att använda sig av Facebookuppdateringar och live tweeting är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att lyfta nivån på kommunikationen och interaktionen, det vill säga och förbättra, optimera och driva på engagemanget hos deltagarna. Det är anledningen bakom att vi just nu på CWT M&E skapar en egen mötesapp som vi lanserar till marknaden och våra kunder under början av 2015. Därför är teknologi viktigt för events Trenden går från användande av software som är specialdesignat för möten och events till ett bredare användande av social media och egna appar. Detta öppnar upp för möjligheten att strömlinjeforma, effektivisera och höja deltagarupplevelsen på ett helt nytt sätt. Teknik är inte en gimmick Det finns så många häftiga appar och verktyg på marknaden, men det är viktigt att tänka efter och bestämma sig för vad som ska uppnås. Det finns ingen vinst i att använda appar bara för att det är nytt och coolt. När kommer tekniken till nytta Se över omfattningen av ditt event, dess syfte och mål och fundera över var tekniken kan stötta. Eftersom alla kostnader ska godkännas så är det viktigt att ha en klar bild av hur tekniken kommer att förhöja upplevelsen. Börja från början Ett välfungerande registreringssystem kan göra en stor skillnad för hela boknings och processen. Sikta mot papperslöst Sociala kanaler och appar kan ta bort behovet av buntar med papper genom att ladda upp reseinfo, marknadsmaterial och konferensprogram på Facebook, LinkedIn och Twitter samt på eventets webbsida. 22 21 2015 Global Travel Price Outlook, Carlson Wagonlit Travel and GBTA Foundation 22 ENGAGE, CWT Meeting & Events Magazine UK, september 2014
Flyg och hotellpriserna 2015 Carlson Wagonlit Travel s (CWT) och GBTA Foundations rapport, 2015 Global Travel Price Outlook, visar att de globala priserna på resor kommer att få en blygsam ökning även under 2015. Stor efterfrågan från snabbväxande marknader som Kina, Indien och Brasilien samt stabiliserande ekonomi i de mer avancerade ekonomierna i kombination med att utbudet av resor växer långsamt bidrar till att pressa priserna uppåt. Flygpriserna är det som förväntas stiga mest med tanke på flertalet konsolideringar på stora marknader. Flyg Med tanke på ökad efterfrågan, en gynnsam kostnadsstruktur och långsamt växande kapacitet så väntas flygpriseran stiga stegvis under 2015 med så mycket som 2,2 %. Lågprisflygen kommer dock att begränsa prisuppgången i vissa regioner. Hotell Under 2015 hamnar hotelleverantörerna i bättre förhandlingsläge än på många år. Till stor del beror detta på ökad efterfrågan, ökat investeringsintresse samt förmånliga kapitalkostnader. Detta kan leda till större press på förhandlade avtalspriser för Travel Managers. Den globala prisökningen väntas bi 2,6 %. I Sverige räknar vi med att flygpriserna kan gå ner något (0,4 %) medan hotellpriserna ökar med ca 0,5 %. 23 Trendbarometer för 2015 CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings and Events: Baserat på en enkät på mer än 1100 travel och meetings managers runt om i världen har det identifierats 11 trender som kommer att ha stort inflytande på deras jobb under nästa år; Den globala ekonomin, social media, IATA och NDC, mobil teknologi, Big Data, politisk miljö, hur reser generation X, data security, corporate social responsibility och lågkostnadsflygbolag. 23 Global Travel Price Outlook 2015, Carlson Wagonlit Travel i samarbete med GBTA Foundation
Undersökningen visar att data security och mobile technology kommer vara de största påverkansfaktorerna på hur rese- och mötesansvariga lägger sina planer och riktlinjer för 2015. 24 Den digitala verkligheten Världen blir mer och mer digital. Många tar sina beslut på resande fot baserat på all den information som finns tillgänglig oavsett tidpunkt och var man befinner sig. Denna verklighet skapar helt nya utmaningar och möjligheter för hur företag ska hantera sitt totala resande. Vi på CWT har definierat resandets ekosystem vilket innefattar hela resans livscykel före, under och efter resan både ur ett resenärsperspektiv och för den reseansvarig på företaget. I vår rapport, CWT Vision april 2014, delar vi med sig av vad detta innebär och vilka områden man som reseansvarig bör fokusera på för att få mest möjliga effekt av sina insatser. Dagens växande trender med fokus på den enskilde slutanvändaren driver på resenärens förväntningar på användarupplevelsen även i samband med affärsresor. Vi måste och vi kommer att möta dessa förväntningar genom ny teknik och ett nytt förhållningssätt. I korta drag innebär det att vi ska leverera ett enklare och snabbare sätt att hantera hela reseprocessen, all er reserelaterade information tillgänglig var som helst och när du vill samt ett sätt att följa upp, analysera, förbättra och personalisera. Vi är övertygande om att ju snabbare både vi och våra kundföretag välkomnar det digitala och integrerar det som en självklar del i vår strategi desto mer framgångsrika kommer vi att vara. Framgångsrika med att öka nöjdheten hos resenärerna samtidigt som vi ser till att företagens totala resande hanteras på ett sätt som stämmer bättre överens med deras övergripande målsättningar. 25 Den mobila trenden -inte längre en trend utan en del av vardagen Mobil teknik och mobila applikationer är inte längre en trend; det är en del av vår vardag både privat och professionellt. Med stöd av den senaste studien från CWT Travel Management Institute menar vi att om man använder den mobila tekniken rätt så kan man förhöja hela reseupplevelsen för resenären och samtidigt bidra till att företag får ut mer av sina totala reseoch mötesinvesteringar. Det är också ett faktum att affärsresenären blir mer och mer angelägen om att kunna hantera sina affärsresor på samma sätt som sina privata resor. Det vill säga, de vill kunna genomföra bokningar var de än befinner sig och på det sätt som passar dem just då oavsett om det är via smartphone, platta eller dator. I linje med det visar vår studie att antalet mobila bokningar kommer att dubbleras från nu till år 2016. Vår prisbelönta app, CWT To Go, är en av de mest innehållsrika reseapparna på marknaden idag. Den får positiva utlåtanden och innehåller precis de funktioner som resenärerna sagt att de helst vill ha. Det vill säga band annat flygstatus uppdateringar och sin egen reseinformation. Tack vare våra studier så vet vi också vad de prioriterar härnäst och därför introducerar vi under hösten en hotellbokningsfunktion som förstås följs av flygbokning tidigt under nästa år. 26 24 CWT 2015 Trends in Business Travel and Meetings & Events 25 CWT Vision, april 2014 26 Tap into mobile services, CWT Travel Management Institute, juli 2014
Källor www.svensktnaringsliv.se www.srf-org.se www.iata.org www.swedavia.se www.pandox.se www.carlsonwagonlit.com www.cwtme-engage.co.uk www.hotels.com www.visita.se www.cwt-2015-trends.com/