Små- och medelstora företag ser potential med slopade handelshinder Stockholm, december 2014
Metodbeskrivning Bakgrund och syfte Ipsos har på uppdrag av Svenskt Näringsliv genomfört en undersökning bland företag som exporterar till eller importerar från USA. Syftet med undersökningen är att ta fram ny kunskap om hur olika handelshinder påverkar företagens verksamhet, resultat och framtidsplaner. I undersökningen ställs även frågor om hur företagens verksamhet skulle påverkas om handelshinder togs bort. Målgrupp Undersökningens målgrupp är VD eller ekonomichef på små och medelstora företag som handlar med USA, eller som har planer på att börja handla med USA. 562 företag i undersökningen exporterar eller planerar att börja exportera till USA, 260 företag importerar eller planerar att börja importera från USA. Totalt har 690 företag som handlar med USA intervjuats för undersökningen. Företagen som handlar med USA har screenats fram genom en undersökning bland små och medelstora företag (SME-företag) som total omfattar 1198 intervjuer. Genomförande av intervjuer Intervjuerna har genomförts per telefon under perioden 9 september till 3 november 2014. Resultaten som redovisas är ovägda. Övriga sektorer i resultatredovisningen består av Bygg och installation-, tjänste-, och transportsektorn. Urvalet har tillhandahållits av Svenskt Näringsliv och baseras på Svenskt Näringslivs medlemsregister samt inköpt register från SCB.
Sammanfattning Export De främsta hindren för export till USA är höga transportkostnader, risk för skadeståndsprocesser och tekniska regler Stor potential för ökad export till USA om handelshinder togs bort Vartannat företag vet inte hur stor andel av exporten till USA som är kostnader förenade med tullar och andra handelshinder De flesta företag har ingen direkt försäljning genom e-handel till amerikanska kunder och för de företag som har sådan försäljning utgör den oftast en mycket liten del av den totala försäljningen Vart femte exportföretag uppskattar att mer än 10 procent av företagets omsättning utgörs av export till USA Import De främsta hindren för import är leveranstider och höga transportkostnader tillsammans med tekniska regler och tullar. Visumkrav Av de företag som handlar med USA idag har sex procent påverkats av visumkrav för nyckelpersoner
Höga transportkostnader och risk för skadestånd främsta hinder för export Fråga: Vilka av följande skulle du säga är de främsta hindren för export till USA? Flera svar går bra. 0% 20% 40% Höga transportkostnader Risk för skadeståndsprocesser i USA Tekniska regler som standarder, lagkrav etc. Tullar Höga marknadsföringskostnader Lagliga hinder att bedriva verksamhet i USA Kulturella hinder som språk och vanor Oro för att affärer ska hindras på olagligt sätt Vet ej 7% 5% 7% 5% 2% 2% 4% 3% 4% 13% 12% 23% 21% 19% 20% 19% 21% 27% 28% 27% 28% 27% 34% 36% 33% 35% Andra hinder som nämnts flera gånger är: Större konkurrens i USA Olika valutor Inget av detta 25% 24% 27% TOTAL Industri Övriga sektorer Bas: De som exporterar idag eller planerar att exportera n=562 Industri n=431 Övriga n=131
Höga transportkostnader och risk för skadestånd främsta hinder för export Fråga: Vilka av följande skulle du säga är de främsta hindren för export till USA? Flera svar går bra. 0% 20% 40% Höga transportkostnader Risk för skadeståndsprocesser i USA Tekniska regler som standarder, lagkrav etc. Tullar Höga marknadsföringskostnader Lagliga hinder att bedriva verksamhet i USA Kulturella hinder som språk och vanor Oro för att affärer ska hindras på olagligt sätt Vet ej Inget av detta 7% 8% 4% 7% 7% 5% 2% 3% 1% 3% 3% 3% 15% 26% 27% 27% 27% 21% 23% 20% 19% 21% 25% 25% 26% 34% 35% 32% 33% 36% Andra hinder som nämnts flera gånger är: Större konkurrens i USA Olika valutor TOTAL 1-49 anställda 50-249 anställda Bas: De som exporterar idag eller planerar att exportera n=562, 10-49 anställda n=426, 50-249 anställda n=136
Handelshinder och påverkan på export Andel som ser Tekniska regler/tullar/lagliga hinder som de främsta hindren för export 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel som svarat att exporten skulle öka om hindret inte fanns 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tekniska regler som standarder, lagkrav etc 27% (n=150) Tekniska regler 57% Tullar 21% (n=116) Tullar 66% Lagliga hinder att bedriva verksamhet i USA 7% (n=39) Lagliga hinder 62% Fråga: Vilka av följande skulle du säga är de främsta hindren för export till USA? Flera svar går bra. Fråga: Om Tekniska regler/ Tullar /Lagliga hinder inte var ett hinder, bedömer du att företagets export till USA skulle öka? Andel som ansett att det varit ett hinder och som svarat att exporten skulle öka: Bas: De som exporterar idag eller planerar att exportera n=562 Bas: Tekniska regler n=150, Tullar n=116, Lagliga regler n=39
Tekniska regler och påverkan på företagens export Tekniska regler Fråga: Om tekniska regler inte var ett hinder, bedömer du att företagets export till USA skulle öka? Ja Nej Vet ej Fråga: Försök uppskatta ökningen som % av företagets omsättning: 100% 13% 80% 60% 29% 57% 40% 20% 22% 0% Uppskattad ökning % Bas: De som har svarat att tekniska regler är ett hinder för exporten n=150 Bas: 86 personer, 54 personer har gjort en uppskattning
Påverkan på antalet anställda Tekniska regler Fråga: Bedömer du att företaget skulle behöva öka antalet anställda i Sverige? Ja Nej Vet ej 13% 44% 43% Bas: De som har svarat att tekniska regler är ett hinder för exporten n=86
Exempel på tekniska regler som försvårar export till USA Tekniska regler Fråga: Kan du ge exempel på tekniska regler som försvårar för företagets export till USA? Exempel på svar: Vi har en ISO-standard som inte överensstämmer med USA:s, de accepterar inte den. -CFO, Industri, 10-49 anställda Andra normen när det gäller elbranschen. -CFO, Industri, 10-49 anställda Ja USA har nolltolerans inom vissa bakteriologiska toleransvärden för fisk som är omöjliga att nå. - VD, Industri, 50-249 anställda Standarder och märkning kan vara osäkert och skiljer sig. -VD, Industri, 10-49 anställda FDA stoppar ofta produkter i tullen eftersom att de kräver mer information innan dessa får passera in i landet. -CFO, Industri, 10-49 anställda Buy American Act, det finns inget frihandelsavtal när det kommer till stål. -VD, Industri, 10-49 anställda Dokumentation krävs för att få föra in biologiskt material. Vissa är rena handelshinder, medvetna. -VD, Industri, 10-49 anställda De som har svarat att tekniska regler är ett hinder för exporten n=116
Tullar och påverkan på företagens export Tullar Fråga: Om tullarna togs bort, bedömer du att företagets export till USA skulle öka? Ja Nej Vet ej 9% Fråga: Försök uppskatta ökningen som % av företagets omsättning 100% 80% 24% 66% 60% 40% 20% 24% 0% Uppskattad ökning % Bas. De som har svarat att tullar är ett hinder för exporten n=116 Bas: 77 personer, 60 personer har gjort en uppskattning
Påverkan på antalet anställda Tullar Fråga: Bedömer du att företaget skulle behöva öka antalet anställda i Sverige? Ja Nej Vet ej 34% 13% 53% Bas: De som har svarat att tullar är ett hinder för exporten n=77
Lagliga hinder och påverkan på företagens export Lagliga hinder Fråga: Om lagliga hinder för att bedriva verksamhet i USA togs bort, bedömer du att företagets export till USA skulle öka? Ja Nej Vet ej Fråga: Försök uppskatta ökningen som % av företagets omsättning: 100% 15% 80% 60% 23% 62% 40% 20% 18% 0% Uppskattad ökning % Bas: De som har svarat att lagliga hinder är ett hinder för exporten n=39 Bas: 24 personer, 16 personer har gjort uppskattning
Påverkan på antalet anställda Lagliga hinder Fråga: Bedömer du att företaget skulle behöva öka antalet anställda i Sverige? Ja Nej Vet ej 12% 29% 58% Bas: De som har svarat att lagliga hinder är ett hinder för exporten n=24
Låg kännedom om kostnader förenade med handelshinder Fråga: Ungefär hur stor andel av företagets export till USA är kostnader förenade med tullar och andra handelshinder? 60% 54% 50% 40% 30% 22% 20% 15% 10% 0% Vet ej 4% Kunderna/ mottagaren betalar Inget/ väldigt lite/ upp till 1% 4% 1% 1% 2-10 % 11-50 % Mer än 50 % Allt Bas: De som exporterar till USA idag n=506
Försäljning till USA sker i låg utsträckning genom e-handel Fråga: Hur stor andel av försäljningen sker genom e-handel direkt till amerikanska kunder? 90% 80% 81% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 9% Vet ej Inget/ väldigt lite/ Upp till 1% 2% 2% 1% 4% 2-10% 11-50% Mer än 50% Allt Bas: De som exporterar till USA idag n=506
För var tredje företag utgör export till USA mer än 10 procent av omsättningen Fråga: Ungefär hur stor del av företagets omsättning utgörs av export till USA? 45% 40% 39% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 15% 16% 10% 9% 5% 0% Väldigt lite/ under 1 % 1-5% av försäljningen 6-10% av försäljningen 11-20% av försäljningen 21-50% av försäljningen 1% Mer än 50% 0% Allt Bas: De som exporterar till USA idag n=506
Leveranstider och transportkostnader främsta hinder för import Fråga: Vilka av följande skulle du säga är de främsta hindren för import från USA? Flera svar går bra. 0% 20% 40% Leveranstider Höga transportkostnader Tekniska regler som standarder, lagkrav etc. Tullar Hård konkurrens Kulturella hinder som språk och vanor Vet ej Inget av detta 3% 2% 6% 5% 5% 4% 23% 19% 20% 17% 18% 18% 18% 12% 12% 14% 35% 36% 34% 30% 33% 32% 31% 32% TOTAL Industri Övriga sektorer Bas: De som importerar idag eller planerar att importera n=260, Industri n=189, Övriga n=71
Leveranstider och transportkostnader främsta hinder för import Fråga: Vilka av följande skulle du säga är de främsta hindren för import från USA? Flera svar går bra. 0% 20% 40% Leveranstider Höga transportkostnader Tekniska regler som standarder, lagkrav etc. Tullar Hård konkurrens Kulturella hinder som språk och vanor Vet ej Inget av detta 3% 4% 1% 5% 5% 4% 19% 20% 16% 18% 18% 19% 12% 13% 10% 25% 35% 35% 36% 30% 32% 32% 30% 34% TOTAL 10-49 anställda 50-249 anställda Bas: De som importerar idag eller planerar att importera n=260, 10-49 anställda n=187, 50-249 anställda n=73
Handelshinder och påverkan på import Andel som ser Tekniska regler eller Tullar som de främsta hindren för import 0% 20% 40% 60% 80% 100% Andel som svarat att importen skulle öka om hindret inte fanns 0% 20% 40% 60% 80% 100% Tekniska regler som standarder, lagkrav et cetera 19% (n=50) Tekniska regler 54% Tullar 18% (n=47) Tullar 66% Fråga: Vilka av följande skulle du säga är de främsta hindren för import från USA? Flera svar går bra. Fråga: Om Tekniska regler/ Tullar inte var ett hinder, bedömer du att företagets import från USA skulle öka. Bas: De som importerar idag eller planerar att importera n=260, Bas: Andelen som ansett att det varit ett hinder och som svarat att importen skulle öka. Tekniska regler n=50, Tullar n=47
Tekniska regler och påverkan på företagens import Tekniska regler Fråga: Om tekniska regler inte var ett hinder, bedömer du att företagets import från USA skulle öka? Ja Nej Vet ej Fråga: Försök uppskatta ökningen som % av företagets omsättning 100% 36% 10% 54% 80% 60% 40% 20% 18% 0% Uppskattad ökning % Bas: De som har svarat att tekniska regler är ett hinder för importen n=50 Bas: 27 personer, 17 personer har gjort uppskattning
Påverkan på antalet anställda Tekniska regler Fråga: Bedömer du att företaget skulle behöva öka antalet anställda i Sverige? 7% Ja Nej Vet ej 37% 56% Bas: De som har svarat att tekniska regler är ett hinder för importen n=27
Exempel på tekniska regler som försvårar import från USA Tekniska regler Fråga: Kan du ge exempel på tekniska regler som försvårar för företagets import från USA? Exempel på svar: Måste köpa amerikansk elkabel och sätta på produkten för annars godkänns inte leveransen till USA. Så man måste importera för att kunna exportera. -VD, Industri, 10-49 anställda Växtskyddsregler - regler som handlar om hur man handlar med växter för att undvika för att sprida sjukdomar. Vid import från USA är det regler som försvårar. -VD, Industri, 50-249 anställda När man är en auktoriserad bilimportör/-leverantör så finns vissa hinder, gentemot om man är en privatperson. Olika regler och lättare om det sker privat. -VD, Transport, 10-49 anställda Vi har ju ett generellt problem med till exempel CE-märkning. Det är väl det största hindret som kostar oss en hel del pengar. CE-märkningen gör det svårare att konkurrera med europeiska företag och ökar kostnaderna. -VD, Industri, 50-249 anställda Byggnormer som skiljer mellan länderna. -VD, Industri, 10-49 anställda De som har svarat att tekniska regler är ett hinder för importen n=50
Tullar och påverkan på företagens import Tullar Fråga: Om tullarna togs bort, bedömer du att företagets import från USA skulle öka? Ja Nej Vet ej 13% Fråga: Försök uppskatta ökningen som % av företagets omsättning 100% 80% 21% 66% 60% 40% 20% 0% 14% Uppskattad ökning % Bas: De som har svarat att tullar är ett hinder för importen n=47 Bas: 31 personer, 20 personer har gjort uppskattning
Påverkan på antalet anställda Tullar Fråga: Bedömer du att företaget skulle behöva öka antalet anställda i Sverige? Ja Nej Vet ej 13% 26% 61% Bas: De som har svarat att tullar är ett hinder för importen n=31