Delårsrapport 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer -5-3 NCC AB 1
Q1 i korthet Orderingång 11 675 (11 723) MSEK Nettoomsättning 1 84 (1 659) MSEK Orderstock 46 917 MSEK Rörelseresultat -217 (-139) MSEK Kassaflöde före finansiering -95 (-1 242) MSEK Vårdboende, Ørestad, Danmark Västerås -5-3 NCC AB 2
Tydligt säsongsmönster Resultat efter finansiella poster MSEK 1 4 1 2 1 8 6 4 2-2 -4 Q1 21 Q2 Q3 Q4 Q1 211 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1-5-3 NCC AB 3
NCC:s Construction-enheter Marknad Q1 Svagare marknad Andra halvåret bättre, helår i nivå med Stark byggmarknad i Norge Övriga marknader svagare Citybanan, Stockholm -5-3 NCC AB 4
Orderingång per geografisk marknad NCC Construction-enheterna MSEK 1 9 8 7 Q1 Q1 6 5 4 3 2 1 Sverige Danmark Finland Norge Totalt -5-3 NCC AB 5
Orderingång per segment NCC Construction-enheterna MSEK 5 4 Q1 Q1 3 2 1 Anläggning Bostäder Övriga hus -5-3 NCC AB 6
Projektstorlek i orderingången NCC:s Construction-enheter 32% 13% 6% 5% 13% 14% 17% < 5 MSEK 5-1 MSEK 1-25 MSEK 25-5 MSEK 5-1 MSEK 1-3 MSEK > 3 MSEK Totalt 8,5 Mdr SEK -5-3 NCC AB 7
NCC:s Construction-enheter större order i Q1 Ny färjehamn samt två nya broar i Lavik, norr om Bergen, 25 MSEK Miljöanpassad energiproduktionsanläggning i Köpenhamn, 25 MSEK Energismart inomhusbad i Malmö, 32 MSEK Energieffektivt kontor i Oslo, 37 MSEK Första delen av Carlsberg Byen i Köpenhamn, 1,5 Mdr SEK -5-3 NCC AB 8
Carlsberg Byen i Köpenhamn Nytt campus, bostäder, kontor och butiker 11 kvm Kund: Carlsberg Byen P/S Ordern är värd 1,5 Mdr SEK Byggstart sommaren klart 216/217 Inom Carlsbergs område ska ytterligare 466 kvm byggas de kommande 15-2 åren Hästen 22, Stockholm -5-3 NCC AB 9
NCC Roads Marknad Q1 Lägre efterfrågan på stenmaterial och asfalt till följd av den kalla och långa vintern Marknadsutsikter Asfalt i nivå med Stenmaterial något lägre -5-3 NCC AB 1
NCC Roads Såld volym stenmaterial, tusentals ton 5 22 4 71 Q1 Q1-5-3 NCC AB 11
NCC Roads Såld volym asfalt, tusentals ton 161 77 Q1 Q1-5-3 NCC AB 12
NCC Housing Marknad Q1 Bäst marknadsförutsättningar i Norge och S:t Petersburg Fortsatt positiv utveckling i Tyskland I Sverige och Finland viss försiktighet, köpbeslut närmare färdigställande Långsam återhämtning i centrala stadslägen i Danmark och Baltikum Efterfrågan väntas vara stabil med oförändrade prisnivåer Kvarntornen, Uppsala -5-3 NCC AB 13
Bostadsportföljens utveckling Antal Till privatkunder Till investerare Totalt 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec 31 mar 31 dec Pågående produktion 4 464 4 391 1 213 1 377 5 677 5 768 Försäljningsgrad, % 49 43 98 96 59 56 Färdigställandegrad, % 5 47 39 4 48 45 Vistaberg, Huddinge -5-3 NCC AB 14
Sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jan-mar 182 166 5 15 186 154 4 3 115 44 26 3 164 157 763 596 8 143 843 739 Jan-dec 72 121 736 13 496 144 635 2 937 1 395 4 332-5-3 NCC AB 15 15
Färdigställda osålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt 31 mar 31 dec 94 77 57 4 14 152 51 75 1 11 9 16 27 22 352 393 34 386 393-5-3 NCC AB 16 16
Byggstartade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Jan-mar 96 242 54 41 68 122 2 255 269 475 674 8 119 555 793 Jan-dec 69 167 728 118 651 174 668 3 196 1 328 4 524-5-3 NCC AB 17 17
Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande Antal bostäder 1 4 Försäljningsgraden projekt som färdigställs 61 procent 1 2 1 8 6 4 2 S:t Petersburg Lettland Estland Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Såld andel kv 2 kv 3 kv 4 kv 1 kv 2 Senare 214-5-3 NCC AB 18
NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 mars (31 dec ) Sverige 27 (29)% Finland 17 (18)% Norge 6 (6)% Danmark 4 (4)% Tyskland 15 (11)% S:t Petersburg 29 (29)% Baltikum 2 (3)% -5-3 NCC AB 19
NCC Property Development Marknad Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter i bra lägen Längre beslutsprocesser Stabila hyror och vakanser Alberga Business Park, Finland -5-3 NCC AB 2
Fastighetsförsäljningar Q1 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas Plaza Business Park, Loiste Kontor 29 Q1 Brynsengfaret 8-12, till Oslo Mark 199 Q1 Plaza Business Park Loiste, Finland -5-3 NCC AB 21
Projektstart Q1 Vallila, Helsingfors, Finland Kontor, 5 6 kvm Uthyrningsgrad 1 procent Vallgard, Finland -5-3 NCC AB 22
NCC Property Development 22 (23)* pågående eller färdigställda projekt ej resultatavräknade Sverige, 5 (5) projekt Uthyrningsbar area 7 5 m 2 Norge, 2 (2) projekt Uthyrningsbar area 23 9 m 2 Danmark, 8 (9) projekt Uthyrningsbar area 38 m 2 Finland, 7 (7) projekt Uthyrningsbar area 67 9 m 2 * Avser 31 dec -5-3 NCC AB 23
Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Lomma strand, Malmö -5-3 NCC AB 24
Q1 i korthet Rörelseresultat -217 (-139) MSEK Bättre kassaflöde Ny redovisningsprincip IAS 19 jämförelsetal omräknade Isbjerget, Danmark -5-3 NCC AB 25
Resultaträkning MSEK Jan-mar Jan-mar Apr 12- mar 13 Jan-dec Nettoomsättning 1 84 1 659 56 651 57 227 Bruttoresultat 554 584 5 465 5 495 Försäljnings- och administrationskostnader -773-728 -3 33-2 988 Kostnader procent Övrigt 7,7% 1 6,8% 5 5,4% 7 5,2% 12 Rörelseresultat -217-139 2 439 2 519 Finansiella poster -59-33 -267-241 Resultat efter finansiella poster -276-173 2 172 2 277 Skatt på periodens resultat 58 41-351 -367 Skattesats 2,9% 23,9% 16,2% 16,1% Periodens resultat -219-131 1 821 1 91-5-3 NCC AB 26
NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning 1 8 6 4 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 Tvärbanan, Stockholm -5-3 NCC AB 27
NCC Construction Denmark MSEK 2 4 Orderingång Nettoomsättning 2 1 6 1 2 8 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 8 8 6 4 2 6 4 2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 Carlsberg Byen, Köpenhamn -5-3 NCC AB 28
NCC Construction Finland MSEK 2 8 Orderingång Nettoomsättning 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2 4 2-2 -2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 Vallgard, Finland -5-3 NCC AB 29
NCC Construction Norway MSEK 3 2 Orderingång Nettoomsättning 2 8 2 4 2 1 6 1 2 8 4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2-2 -4-4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 4 2-2 LysakerPolaris, Norge -5-3 NCC AB 3
NCC Roads MSEK Nettoomsättning 4 2 3 6 3 2 4 1 8 1 2 6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 6 4 2-2 -4-6 4 2-2 -4-6 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211-5-3 NCC AB 31
NCC Housing MSEK 5 4 3 2 1 Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 6 24 5 2 4 16 3 12 2 8 1 4-1 -4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 Nordhavnen, Danmark -5-3 NCC AB 32
Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Jan-mar Jan-mar Sverige 157 113 Danmark 24 1 Finland 167 156 Baltikum 34 16 S:t Petersburg 16 3 Norge 9 22 Tyskland 36 37 Totalt, privatkunder 443 357 Investerarmarknad 149 119 Totalt 592 476 Milano kitchen, Sverige -5-3 NCC AB 33 33
NCC Property Development MSEK Nettoomsättning 1 5 1 5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 MSEK Rörelseresultat 25 2 15 1 5-5 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 21 211 Copenhagen Port, Danmark -5-3 NCC AB 34
Rörelseresultat per affärsområde MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec NCC Construction Sweden 57 117 81 NCC Construction Denmark 39 38 189 NCC Construction Finland 19-13 11 NCC Construction Norway 13-14 74 NCC Roads -468-394 417 NCC Housing 61 81 835 NCC Property Development 78 112 295 Övrigt och elimineringar -16-66 -192 Rörelseresultat -217-139 2 519-5-3 NCC AB 35
Balansräkning Mdr SEK 31 mar 31 dec Goodwill 1,8 1,8 Fastighetsprojekt 5,5 5,3 Bostadsprojekt 12,1 11,7 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 6,2 8,2 Övriga tillgångar 1,2 1,7 Summa tillgångar 35,8 37,7-5-3 NCC AB 36
Kassaflöde MSEK Jan-mar Jan-mar Jan-dec Från löpande verksamheten -86-411 2 458 Från fastighetsprojekt -238 113-928 Från bostadsprojekt -632-1 95-2 46 Övrigt rörelsekapital 198 292 489 Investeringar -192-141 -96 Kassaflöde före finansiering -95-1 242-932 Clarion Arlanda, Stockholm -5-3 NCC AB 37
Nettolåneskuld Nettolåneskuld Brf och bostads AB, MSEK Skuldsättningsgrad, Ggr Nettolåneskuld exkl Brf och bostads AB, MSEK 1 Skuldsättningsgrad exkl IAS19, Ggr 2, 9 1,8 8 1,6 7 1,4 6 1,2 5 1, 4,8 3,6 2,4 1,2, -1 -,2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 29 21 211-5-3 NCC AB 38
Ullevigatan, Göteborg Skansen, Stockholm -5-3 NCC AB 39
Sammanfattning Svagare byggmarknad Kall och lång vinter Lägre omsättning och resultat Bra bostadsförsäljning Helix, Huddinge -5-3 NCC AB 4
Kapitalmarknadsdag 29 maj i Stockholm Strategiuppdatering Fördjupning: Norge NCC Housing NCC Roads Torsplan, Stockholm -5-3 NCC AB 41
Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel. 8-585 523 53, 7-354 8 35 johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel. 8-585 517 17, 7-674 7 2 ann-sofie.danielsson@ncc.se -5-3 NCC AB 43