2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 1 Offentliga marknaden Allt är redan sagt Dialog Dialog Dialog
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 2 Dags att börja sälja! Det svåra är inte att sälja! Det är att visa hur man köper
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 3 Bjud på din kunskap Berätta om vad man ska utvärdera hur man ska utvärdera
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 4 Tack För er som vill veta mer om vår marknadsdata eller hur man påverkar den offentliga affären så prata med Henrik, Birgitta, Ninos eller Sebastian
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 5 Offentliga marknaden En mytomspunnen affärsmöjlighet Så här fungerar den
Missionen DoubleCheck verkar för att skapa bättre offentliga affärer i syfte att effektivisera den offentliga förvaltningen med 10 % av värdet på den offentliga marknaden, vilket frigör cirka 100 miljarder kronor till en modern fungerande välfärd
Dagens Industri 10 april 2014 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 7
Dagens Industri april/maj 2013
Leverantörernas myter 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 11
12 Myter Alltid lägsta pris När man vunnit avtalet har man gjort affären Man får inte påverka köparen Beställaren får inte prata med leverantören Marknaden är inte till för SME-bolag Krångligt och alla affärer görs via upphandling Leverantörer till offentlig sektor är seriösa eftersom de alltid kontrolleras Ingen vet hur stor den offentliga marknaden egentligen är eller hur stor andel som utgörs av direktupphandlingar
Fördelning av köp SME Antal SME Karlshamn 20% 11% 19% Mikro Medel Antal SME Sverige 15% 3% 10% 50% Små Övriga 72% Andel SME Karlshamn 48% Mikro Medel 16% 11% 25% Små Övriga Andel SME Sverige 59% 10% 11% 20% Mikro Medel Små Övriga Mikro Medel Små Övriga 13
Iakttagelser och trender I a k t t a g e l s e r T r e n d e r Direktupphandlingsgränsen har höjts Nya EU direktiv definierar självständig operativ ekonomisk enhet Ökat intresse för spendanalyser dvs strategisk översikt vilka inköp man gör Allt oftare införs sociala krav som en del av avtalsuppfyllandet Allt fler upphandlingar utifrån Category management Uteslutande av oseriösa leverantörer allt vanligare och viktigare Inköpschefer från näringslivet blir upphandlare Leverantörer ökar sin närvaro i kanaler som påverkar offentliga beslutsfattare Ökad efterfrågan på säljutbildningar för offentliga leverantörer Användandet av begreppet dialog ökar ex: RFI, Extern remiss, Program för dialog, SOI:s årskongress, Konkurrensverket Ökad förståelse för att det görs affärer på en offentlig marknad 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 14
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 15 Allt har sitt ursprung Den klassiska modellen
Upphandlingsprocessen Ej lämplig tid att marknadsföra sig Ursprungsmodellen framtagen av Magnus Josephson
Affärsprocessen Planeringsfas Upphandlingsfas Förvaltningsfas Dialog Dialog Dialog Behovs - analys Marknads - analys Affärsval Anbud Analys Beslut Avrop/Inköp/ Uppföljning Annons Avtal
Dialogens hinder 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 18
Dialogens möjliggörare Säljare Dialogmakare Köpare Skapar bättre offentliga affärer Inför Under Efter 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 19
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 22 Hur gjorde vi förr Att inte veta värdet av sin potentiella affär är inte som att leta efter nålen i en höstack Det är att inte veta vilken höstack man ska böra leta i
Effekten av att inte veta Nedlagda resurser hos leverantör UPP- HANDLIN G Annons Avtal Tidsaxel 23
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 24 Använd faktiska värden för att välja rätt offentlig marknad Unik inköpsdata insamlad från 98 % av alla myndigheter, landsting och kommuner
Offentliga marknadsvärdet Totala marknadsvärden 2013 Marknad Sverige Stat Kommun Landsting Marknadsvärde 770 miljarder 275 miljarder 274 miljarder 221 miljarder Antal leverantörer 220 000 97 000 160 000 62 000 2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 25
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 26 Största branscherna Tio viktigaste branscherna Stat-Kommun-Landsting SNI Affärsvärde Sluten sjukvård 861 53 195 524 558 Byggande av bostadshus och andra byggnader 412 39 284 178 359 Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter 682 37 804 911 662 Annan landtransport, passagerartrafik 493 30 977 157 701 Partihandel med hushållsvaror 464 27 716 281 916 Anläggning av vägar och järnvägar 421 25 086 063 978 Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. 620 21 629 675 011 Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade personer 881 20 886 252 780 Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. 711 19 260 762 736 Konsulttjänster till företag 702 18 530 037 272
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 27 Största leverantörerna Tio största leverantörerna Stat-Kommun-Landsting Affärsvärde NCC Construction Sverige Aktiebolag 8 352 343 150 SAAB Aktiebolag 7 141 309 903 Peab Sverige AB 6 734 556 194 Keolis Sverige AB 6 290 854 716 Skanska Sverige AB 5 733 242 979 Atea Sverige AB 4 414 946 417 Nobina Sverige AB 3 566 447 172 NCC Roads Aktiebolag 3 176 139 700 Martin & Servera Aktiebolag 3 049 241 104 MTR Stockholm AB 2 871 769 356
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 28 Största köparna Tio största köparna Stat-Kommun-Landsting Leverantörer Marknadsvärde Stockholms läns landsting 16 587 94 487 861 313 Trafikverket 14 755 60 447 240 850 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete 13 008 29 923 022 125 Göteborg 12 629 23 580 373 496 Stockholm 10 805 23 152 203 389 Region Skåne 8 947 22 750 016 949 Västra Götalandsregionen 2 048 22 175 097 179 Försvarets materielverk 9 366 18 533 463 540 Malmö 6 303 9 639 606 967 Landstinget i Uppsala län 5 864 8 711 005 909
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 30 Kända affärsvärden skapar tydligare marknadsbild Ger möjligheten att marknadsinvestera för att påverka den potentiella offentliga affären
Hur kan beslutsprocessen se ut bakom inköpen? Mindre kommun (20 000 invånare 2 000 anställda)
Beslutsprocessen Inköp för ca 450 mkr per år Antalet leverantörer ca 2 000 st Antal leverantörer som fakturerat under 284 000 mkr ca 1 800 Antal köp ca 28 700 (antal fakturor) 75 avtalsområden i Köp gjordes av ca 150 avtalsleverantörer Egen uppskattning att det görs direktupphandlingar för ca 50 miljoner per år Verkligheten gav ett värde om ca 120 mkr per år
Beslutsprocessen 276 anställda (ca 10%) i olika befattningar svarade 73% gör inköp >50% köper 8-12 gånger per år Ca 17% köper endast av avtalsleverantörer Ca 69% av dem som köper av icke avtalsleverantör gör det pga av akut behov eller att man ej hittar avtal Ca 66% lägger aldrig eller sällan ned tid på att hitta liknande produkter vid sina inköp Nästan hälften frågar sin chef om lämplig leverantör om man inte själv vet.
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 35 Ökad kunskap skapar fler och bättre offentliga affärer Ger möjligheten att marknadsinvestera för att påverka den potentiella offentliga affären
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 36 Offentlig marknad Beslut, Affär, Kommunikation och Anbud Mdr kr B E S MARKNADS- FÖRING AVTALS- ANALYS A N A L N U T AFFÄRS- OCH BEHOVSANALYS KONSULT- STÖD UPP- HANDLING UPPFÖLJNINGS- STÖD MARKNADSANALYS L Y S PRESALE AFTERSALE Tid
2015-04-16 DoubleCheck Marknadsinstitut 38 Tack För er som vill veta mer om vår marknadsdata eller hur man påverkar den offentliga affären så prata med Henrik, Birgitta, Ninos eller Sebastian