Beställaren AB. Offentliga marknaden Aktörernas position på den offentliga marknaden Plusrapport Indexerad. DoubleCheck Marknadsinstitut

Transkript

1 Beställaren AB Aktörernas position på den offentliga marknaden 2015 Plusrapport Indexerad Offentliga marknaden 2015 DoubleCheck Marknadsinstitut

2

3 Innehållsförteckning Bakgrund... 4 Sammanfattning... 5 Den offentliga marknaden i siffror Generella nyckeltal... 6 Fördelning mellan olika branscher... 7 Branschens försäljning Övergripande... 8 Branschens största köpare... 9 Branschens försäljning till Statliga verk och myndigheter, Landsting och Kommuner Beställaren Beställarens affärsvärden på den offentliga marknaden...13 Analys av köpare utvalda av Beställaren...14 Konkurrentanalys...15 Ariarys affärsvärden på den offentliga marknaden...16 Bolivars affärsvärden på den offentliga marknaden...17 Cedis affärsvärden på den offentliga marknaden...18 Konkurrentanalys Stat, Landsting och Kommun Konkurrentanalys försäljning av egen vald region...22 Bolagens andel av försäljning på privat resp. offentlig marknad...23 Marknadsandelar och betydelse Position på egen vald region...24 Marknadsandel...25 Andel av egen omsättning...26 Information om offentliga marknadens affärer Beskrivning av indata...27 Modellbeskrivning av affärsprocessen...28 Metod...29 Definitioner...30 DoubleCheck Marknadsinstitut 3

4 Bakgrund DoubleCheck arbetar med att stärka leverantörers konkurrenskraft på den offentliga marknaden. Som en del av detta arbete utnyttjar vi information och kunskap om den offentliga marknadens samtliga affärer. Resultatet av detta presenteras bland annat i DoubleChecks rapporter, som finns såväl standardiserade som utformade efter kundönskemål. Denna rapport består av följande delar med olika fokus och infallsvinklar: I Sammanfattning summeras ett antal övergripande nyckeltal om den aktuella branschen och Beställarens position på marknaden. Delen Offentliga marknadens inköp beskriver övergripande affärsvolymerna på den offentliga marknaden. Branschens olika leverantörernas försäljning till köparna på de tre delmarknaderna (stat, kommun och landsting) redovisas därefter. Konkurrentanalysen tränger djupare ner i branschen och dess aktörer. Här framgår marknad andelar inom olika segment samt respektive leverantörs största kund. Konkurrentanalysen följs av ett avsnitt om marknadsandelar och delmarknaders (stat, kommun och landsting) betydelse för de olika leverantörerna. Rapporten avslutas med en beskrivning av den offentliga marknadens affärer och de metoder som ligger till grund för den här rapporten. Rapporten visar hur informationen kan utformas för större konkurrenskraft utifrån beställarens önskemål och förutsättningar. DoubleCheck kan också bistå med annan information och på så sätt både fördjupa och bredda kunskapen om den offentliga affären, exempelvis genom att presen tera trender över tid. Ett annat exempel på vad DoubleCheck kan bidra med är att ta fram information på såväl avtalssom fakturanivå, aggregerat eller enskilda handlingar. Detta ger en mycket djup insyn i villkoren i de avtal som finns samt hur de faktiska leveranserna sett ut. 4 DoubleCheck Marknadsinstitut

5 Sammanfattning Den marknad som beskrivs i denna rapport baserar sig på den offentliga marknadens totala affär svärden för år Rapporten har anpassats utifrån de förutsättningar som är relevanta för Beställaren AB och dennes bransch. Totalt gjordes under år 2015 affärer för 429 mkr i denna bransch. Dessa affärer fördelar sig på 13 leverantörer. Antalet köp uppgår till cirka och snittförsäljningen per leverantör uppgår till cirka 8,8 mkr för de tio största leverantörerna. De statliga myndigheternas köp uppgår till 159 mkr, kommunerna gör köp för 157 mkr och landstingen köper för 113 mkr. Branschens största leverantör är Beställaren med en marknadsandel på 44,7 procent på den offent liga marknaden. Beställaren gör affärer med 158 myndigheter, 19 landsting och med 113 kommuner i landet. De viktigaste kunderna i delmarknaderna stat, kommun och landsting är Rikspolisstyrelsen (11,5 mkr), Stockholms stad (20,5 mkr) respektive Västra Götalandsregionen (8,9 mkr). Av Beställarens årsomsättning utgör den offentliga affären cirka 17,0 procent. I rapportens sista del finns en allmän beskrivning av den offentliga marknaden utifrån hur man kan påverka den enskilda affären. Det är en modell som, tillsammans med resultaten i rapporten, kan användas för viktiga beslut gällande marknadsinvesteringar för att öka den egna marknadsandelen. Insamlingen av rapportunderlaget är genomförd under första kvartalet 2015 av Double Checks Marknadsinstitut och är unik i sitt slag då den baserar sig på faktiskt gjorda affärer och utbetalda värden, inklusive moms. DoubleCheck Marknadsinstitut 5

6 Den offentliga marknaden i siffror Generella nyckeltal Det totala marknadsvärdet för den offentliga marknaden, som utgörs av statliga myndigheter/ verk, kommuner och landsting, uppgick under 2015 till 820 mdr. Annonserade upphandlingar 1 under året 2015 (senaste kända siffran) uppgick till cirka och dessa gjordes av cirka upphandlare. Antal anställda 2 i stat, kommun och landsting uppgår till cirka varav cirka 10 procent av dessa är inköpare/beställare dvs cirka st. Dessa personer gör köp från cirka olika företag och organisationer. Snittköpet per faktura uppskattas till cirka kronor och det görs fler än 253 miljoner köp. Andelen offentliga leverantörer uppgick till 1,17 procent till antalet och 36,7 procent av det totala marknadsvärdet. Andelen mikroföretag (färre än tio anställda) uppgår till 78,4 procent till antalet men bara 14,9 procent till marknadsvärdet. Region Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mdr) Antal leverantörer Antal Inköp (miljoner) 4,5 5,5 14,6 25 Snittköp/faktura (kr) Konkurrensverket: Siffror och Fakta, Rapport 2013:6 2 Statistiska Centralbyrån 6 DoubleCheck Marknadsinstitut

7 Den offentliga marknaden i siffror Fördelning mellan olika branscher Inköpen fördelar sig mellan 270 olika branscher räknat utifrån SNI-nivå 3. Affärsvärdet för statens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 123 mdr, cirka 98 procent av statens totala köp. Affärsvärdet för landstingens tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 134 mdr, cirka 63 procent av landstingens totala köp. Affärsvärdet för kommunernas tio viktigaste branscher, nedbrutet på branschnivå 3, uppgår till 119 mdr, cirka 42 procent av kommunernas totala köp. Branschnamn Stat SNI mkr Antal leverantörer Anläggning av vägar och järnvägar Offentlig förvaltning Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter Dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d Eftergymnasial utbildning Branschnamn Landsting SNI mkr Antal leverantörer Öppen hälso- och sjukvård, tandvård Annan landtransport, passagerartrafik Sluten sjukvård Partihandel med hushållsvaror Offentlig förvaltning Branschnamn Kommun SNI mkr Antal leverantörer Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade fastigheter Byggande av bostadshus och andra byggnader Öppna sociala insatser för äldre och funktionshindrade Vård och omsorg i särskilda boendeformer för äldre och funktionshindrade personer Grundskoleutbildning SNI-kod treställig huvudgrupp DoubleCheck Marknadsinstitut 7

8 Branschens försäljning övergripande Generella nyckeltal för branschen Denna del av rapporten baserar sig på Demo-branschen med SNI-kod och visar branschens 20 största leverantörer. Definitionen på denna SNI-kod är Lorem ipsum dolor sit amet. De totala inköpen som gjordes av offentlig sektor från denna bransch uppgick till 429 mkr från totalt 49 leveran törer under De tre största leverantörerna till offentlig sektor är Beställaren (192 mkr), Ariary AB (134 mkr) respektive Bolivar AB (42 mkr). Av tabellen framgår också att staten är den viktigaste delmarknaden på den offentliga mark naden med en total försäljningsvolym 2015 uppgående till 159 mkr. Region Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) Antal leverantörer (org nr) Antal inköp Snittköp/faktura (kr) Snittköp/leverantör (mkr) 3,4 2,5 3,4 8,8 Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Beställaren ,7 2 Ariary AB ,2 3 Bolivar AB ,8 4 Cedi AB ,0 5 Dinar AB ,2 6 Florin AB ,2 7 Gulden AB ,0 8 Hryvnia AB ,8 9 Koruna AB ,7 10 Lempira AB ,6 11 Manat AB ,4 12 Naira AB ,3 13 Quetzal AB ,3 14 Pund AB 710 0,2 15 Kronor AB 705 0,2 16 Dollar AB 702 0,2 17 Schilling AB 300 0,1 18 Euro AB 299 0,1 19 D-mark AB 294 0,1 20 Silverdollar AB 294 0,1 8 DoubleCheck Marknadsinstitut

9 Branschens största köpare Branschens 20 största köpare per delmarknad och deras huvud sakliga leverantör samt dennes andel av försäljningen Av tabellen framgår att oavsett vilken andel huvudleverantören har av kundens totala inköp i branschen, så finns det flera leverantörer som levererar till samma kund. Största kunder tkr Antal leverantörer Huvudsaklig leverantör tkr Andel av kundens affärsvärde, % Stockholms stad Ariary Rikspolisstyrelsen Corona Västra Götalandsregionen Bolivar Försäkringskassan Naira SLL SLSO Corona Region Skåne Airary Försvarsmakten Beställaren Skatteverket Beställaren Uppsala Kommun Florin Domstolsverket Gulden Västerås Stad Dinar Landstinget i Kalmar län Lempira Katrineholms kommun Bolivar Dalarnas läns landsting Naira Enköpings kommun Corona Hallands läns landsting Airary Luftfartsverket Gulden Arboga kommun Naira Mjölby kommun Florin Landstinget i Blekinge Lempira DoubleCheck Marknadsinstitut 9

10 Branschens försäljning till statliga verk och myndigheter Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar affärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på delmarknaden statliga verk och myndigheter. Beställarens affärsvärde uppgår till 72,5 mkr och marknadsandelen 44,5 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Ariary AB ,6 2 Beställaren ,5 3 Cedi AB ,7 4 Bolivar AB ,4 5 Hryvnia AB ,7 6 Naira AB ,7 7 Manat AB 680 0,4 8 Dinar AB 634 0,4 9 Lempira AB 360 0,2 10 Koruna AB 322 0,2 10 DoubleCheck Marknadsinstitut

11 Branschens försäljning till Landstingen Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar affärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på landstingsmarknaden. Beställarens affärsvärde är 46,1 mkr och dess marknadsandel är 40,7 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Beställaren ,7 2 Bolivar AB ,5 3 Ariary AB ,0 4 Cedi AB ,6 5 Dinar AB ,0 6 Florin AB ,6 7 Hryvnia AB ,6 8 Koruna AB ,2 9 Lempira AB 401 0,4 10 Manat AB 279 0,3 DoubleCheck Marknadsinstitut 11

12 Branschens försäljning till Kommuner Försäljning och marknadsandelar Tabellen visar affärsvärden och marknadsandelar för branschens tio största aktörer på den kommu nala marknaden. Beställarens affärsvärde är 73,2 mkr och dess marknadsandel är 46,7 procent. Leverantör tkr Marknadsandel, % 1 Beställaren ,7 2 Ariary AB ,1 3 Bolivar AB ,4 4 Cedi AB ,5 5 Gulden AB ,5 6 Florin AB ,2 7 Lempira AB ,2 8 Dinar AB ,2 9 Koruna AB ,8 10 Quetzal AB 983 0,6 12 DoubleCheck Marknadsinstitut

13 Beställarens affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Beställarens affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr fördelat på 290 kunder och med det har Beställaren en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) Största kunder tkr Andel av kundens affär Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad % Bolivar AB Rikspolisstyrelsen % Gulden AB Västra Götalandsregionen % Lempira AB 863 Försäkringskassan % Ariary AB 687 SLL SLSO % Cedi AB 984 Region Skåne % Manat AB 464 Försvarsmakten % Florin AB 335 Skatteverket % Bolivar AB 969 Uppsala Kommun % Gulden AB 848 Domstolsverket % Lempira AB 860 Västerås Stad % Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län % Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting % Manat AB 401 Jönköping % Florin AB 092 Kriminalvården % Bolivar AB 888 Regeringskansliet % Gulden AB 760 Migrationsverket % Lempira AB 549 Försvarets materielverk % Ariary AB 480 Nacka % Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan % Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB % Florin AB 019 DoubleCheck Marknadsinstitut 13

14 Analys av köpare utvalda av Beställaren Av Beställaren utvalda köpares (kunder och/eller prospects) affärs värden inom branschen samt deras största leverantör och dennes andel av affären. Utvalda köpare, kunder och prospects tkr Antal leverantörer Huvudsaklig leverantör tkr Andel av kundens affärsvärde, % Arbetsmiljöverket Ariary Blekinge läns landsting Corona Katrineholms kommun Bolivar Dalarnas läns landsting Naira Enköpings kommun Corona Hallands läns landsting Airary Luftfartsverket Beställaren Arboga kommun Beställaren Mjölby kommun Florin Landstinget i Blekinge Lempira Arbetsmiljöverket Ariary Blekinge läns landsting Corona Katrineholms kommun Bolivar Dalarnas läns landsting Naira Enköpings kommun Corona Hallands läns landsting Airary Luftfartsverket Beställaren Arboga kommun Beställaren Mjölby kommun Florin Landstinget i Blekinge Lempira Arbetsmiljöverket Blekinge läns landsting Katrineholms Kommun Dalarnas läns landsting Enköpings Kommun Hallands läns landsting Luftfartsverket Arboga Kommun Mjölby Kommun Landstinget i Blekinge Totalt, tkr Största leverantörens andel 14 DoubleCheck Marknadsinstitut

15 Konkurrentanalys Av Beställaren utvalda konkurrenters försäljning totalt och fördelad på deras respektive tre största kunder. Leverantör tkr Största kunder tkr/kund Andel av försäljningen, % Ariary Stockholm läns landsting Västra Götalands Reg Malmö kommun Cedi RPS Borås kommun Räddningsverket Bolivar Försäkringskassan Blekinge läns landsting Rikspolisstyrelsen DoubleCheck Marknadsinstitut 15

16 Konkurrenten Ariarys affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Ariarys affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Beställaren har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Marknadsvärde (mkr) 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad Bolivar AB Rikspolisstyrelsen Gulden AB Västra Götalandsregionen Lempira AB 863 Försäkringskassan Beställaren AB 687 SLL SLSO Cedi AB 984 Region Skåne Manat AB 464 Försvarsmakten Florin AB 335 Skatteverket Bolivar AB 969 Uppsala Kommun Gulden AB 848 Domstolsverket Lempira AB 860 Västerås Stad Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting Manat AB 401 Jönköping Florin AB 092 Kriminalvården Bolivar AB 888 Regeringskansliet Gulden AB 760 Migrationsverket Lempira AB 549 Försvarets materielverk Ariary AB 480 Nacka Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB Florin AB DoubleCheck Marknadsinstitut

17 Konkurrenten Bolivars affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Bolivars affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Beställaren har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren AB 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad Bolivar AB Rikspolisstyrelsen Gulden AB Västra Götalandsregionen Lempira AB 863 Försäkringskassan Beställaren AB 687 SLL SLSO Cedi AB 984 Region Skåne Manat AB 464 Försvarsmakten Florin AB 335 Skatteverket Bolivar AB 969 Uppsala Kommun Gulden AB 848 Domstolsverket Lempira AB 860 Västerås Stad Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting Manat AB 401 Jönköping Florin AB 092 Kriminalvården Bolivar AB 888 Regeringskansliet Gulden AB 760 Migrationsverket Lempira AB 549 Försvarets materielverk Ariary AB 480 Nacka Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB Florin AB 019 DoubleCheck Marknadsinstitut 17

18 Konkurrenten Cedis affärsvärden på den offentliga marknaden Viktigaste kunder, totalt och per delmarknad samt andelar Cedis affärer med stat, kommun och landsting uppgår till ett totalt värde av 192 mkr för delat på 290 kunder och Beställaren har en marknadsandel på cirka 45 procent. De viktigaste kund er na på respektive delmarknad är Stockholms stad, Rikspolisstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren AB 72,6 46,1 73,2 191,9 Marknadsandel (%) 45,5 40,7 46,7 44,7 Rangordning (affärsvärde) Största kunder tkr Andel av kundens affär, % Största konkurrent Största konkurr. försäljning på kunden, tkr Stockholms stad Bolivar AB Rikspolisstyrelsen Gulden AB Västra Götalandsregionen Lempira AB 863 Försäkringskassan Beställaren AB 687 SLL SLSO Cedi AB 984 Region Skåne Manat AB 464 Försvarsmakten Florin AB 335 Skatteverket Bolivar AB 969 Uppsala Kommun Gulden AB 848 Domstolsverket Lempira AB 860 Västerås Stad Ariary AB 627 Landstinget i Kalmar län Cedi AB 580 Örebro Läns Landsting Manat AB 401 Jönköping Florin AB 092 Kriminalvården Bolivar AB 888 Regeringskansliet Gulden AB 760 Migrationsverket Lempira AB 549 Försvarets materielverk Ariary AB 480 Nacka Cedi AB 453 Kungl. Tekniska högskolan Manat AB 254 SLL Danderyds sjukhus AB Florin AB DoubleCheck Marknadsinstitut

19 Konkurrentanalys Stat Konkurrentjämförelse av statens köp från branschen Statliga myndigheter och verk köpte 2015 för 159 mkr från branschen. Dessa inköp fördelade sig på 47 leverantörer, varav de tio största tillsammans stod för 99 procent av försäljningen. Tabellen visar Beställarens marknadsposition jämfört med dessa tio utvalda konkurrenter. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund och kundens andel av bolagets omsättning på den statliga marknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio utvalda så har Naira AB det största beroendet av en enda kund på den statliga marknaden. 97 procent av Naria ABs affärsvärde på statliga marknaden ligger nämligen på kunden Polarforskningsinstitutet. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Ariary AB, vars största kund Rikspolisstyrelsen utgör 10 procent av Ariary ABs affärer på den statliga marknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Största kund tkr Andel affärs - värde, % Ariary AB ,6 Rikspolisstyrelsen ,1 Beställaren ,5 Rikspolisstyrelsen ,8 Cedi AB ,7 Linköpings universitet ,6 Bolivar AB ,4 Göteborgs universitet ,0 Hryvnia AB ,7 Kammarkollegiet ,4 Naira AB ,7 Polarforskningssekretariatet ,5 Manat AB 680 0,4 Göteborgs universitet ,6 Dinar AB 634 0,4 Uppsala universitet ,2 Lempira AB 360 0,2 Trafikverket ,8 Koruna AB 322 0,2 Göteborgs universitet ,0 Dollar AB 206 0,1 Domstolsverket ,5 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 46,6 % Ariary AB 45,5 % Cedi AB 2,7 % Bolivar AB 2,4 % Hryvnia AB 0,7 % Övriga konkurrenter 2,1 % DoubleCheck Marknadsinstitut 19

20 Konkurrentanalys Landsting Konkurrentjämförelse för landstingens köp från branschen Landstingen köpte 2015 för 113 mkr från branschen, dessa inköp fördelade sig på 47 leverantörer, varav de tio största tillsammans stod för 000 procent. Tabellen visar Beställarens marknadsposi-tion jämfört med de tio utvalda konkurrenterna. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund och kundens andel av bolagets omsättning på landstingsmarknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio ut valda så har Florin AB det största beroendet av en enda kund på landstingsmarknaden. 100 procent av Florin ABs affärs värde på landstingsmarknaden ligger nämligen på kunden Region Skåne. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Beställaren, vars största kund Stockholms läns landsting utgör 34,7 procent av Beställarens affärer på den landstingsmarknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Beställaren ,7 Bolivar AB ,5 Största kund tkr Andel affärs - värde, % Stockholms läns landsting ,7 Västra Götalandsregionen ,3 Ariary AB ,0 Landstinget Gävleborg ,6 Cedi AB ,6 Region Halland ,6 Dinar AB ,0 Landstinget i Uppsala län ,6 Florin AB ,6 Region Skåne ,0 Hryvnia AB ,6 Stockholms läns landsting ,0 Koruna AB ,2 Landstinget i Uppsala län ,4 Lempira AB 401 0,4 Manat AB 279 0,3 Dollar AB 162 0,1 Stockholms läns landsting ,4 Västra Götalandsregionen ,5 Stockholms läns landsting Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 19,0 % Ariary AB 52,2 % Cedi AB 15,9 % Bolivar AB 6,5 % Hryvnia AB 2,1 % Övriga konkurrenter 1,4 % 20 DoubleCheck Marknadsinstitut

21 Konkurrentanalys Kommuner Konkurrentjämförelse för kommunens köp från branschen Kommunerna köpte 2015 för 157 mkr från branschen, dessa inköp fördelade sig på 46 leverantö-rer, varav de tio största tillsammans stod för 000 procent. Tabellen visar Beställarens marknads-position jämfört med de tio utvalda konkurrenterna. Av tabellen framgår också respektive bolags viktigaste kund bland kommunerna och kundens andel av bolagets omsättning på den kommunala marknaden. Av detta kan utläsas bland annat att av de tio utvalda så har Florin AB det största beroendet av en enda kund på den kommunala marknaden. 80 procent av Florin ABs affärs värde på kommunala marknaden ligger nämligen på kunden Helsingborgs kommun. På motsvarande sätt framgår att det bolag som har minst beroende av en enstaka kund är Ariary AB, vars största kund Göteborgs kommun utgör 14,2 procent av Ariary ABs affärer på den kommunala marknaden. Leverantör tkr Marknadsandel, % Största kund tkr Andel affärs - värde, % Beställaren ,7 Stockholms stad ,1 Ariary AB ,1 Göteborgs kommun ,2 Bolivar AB ,4 Göteborgs kommun ,3 Cedi AB ,5 Linköpings kommun ,7 Gulden AB ,5 Haninge kommun ,2 Florin AB ,2 Helsingborgs kommun ,5 Lempira AB ,2 Solna kommun ,9 Dinar AB ,2 Uppsala Kommun ,7 Koruna AB ,8 Varbergs kommun ,7 Quetzal AB 983 0,6 Borås kommun ,5 Dollar AB 544 0,4 Göteborgs kommun ,7 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 19,0 % Ariary AB 52,2 % Cedi AB 15,9 % Bolivar AB 6,5 % Hryvnia AB 2,1 % Övriga konkurrenter 1,4 % DoubleCheck Marknadsinstitut 21

22 Konkurrentanalys försäljning på egen vald region Branschens tio största konkurrenters försäljning på av Beställaren vald region Köparna på den utvalda regionen köper för 62 mkr från 45 olika leverantörer i branschen. Nedan framgår Beställarens marknadsposition jämfört med tio utvalda konkurrenter på denna marknad aggregerat. Leverantör tkr Marknadsandel, % Beställaren ,2 Ariary AB ,1 Bolivar AB ,9 Gulden AB ,5 Cedi AB ,1 Lempira AB 886 1,4 Koruna AB 527 0,9 Manat AB 454 0,7 Hryvnia AB 433 0,7 Florin AB 276 0,5 Dollar 18 0,1 Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 46,6 % Ariary AB 45,5 % Cedi AB 2,7 % Bolivar AB 2,4 % Hryvnia AB 0,7 % Övriga konkurrenter 2,1 % 22 DoubleCheck Marknadsinstitut

23 Konkurrentanalys bolagens försäljning på privat respektive offentlig marknad Fem leverantörers försäljning fördelad på offentlig marknad respektive privat sektor Bolag Omsättning, mkr Försäljning offent lig marknad, mkr Andel offentlig marknad, % Försäljning privat marknad, mkr Andel privat marknad Ariary % Bolivar % Cedi % Dinar % Beställaren % Ariary % Bolivar % Cedi % Dinar % Beställaren % Beställaren Omsättning 552 MSEK varav 27 % på offentlig marknad Ariary Omsättning 234 MSEK varav 23 % på offentlig marknad Branschens försäljning på den offentliga marknaden Bolivar Omsättning 345 MSEK varav 44 % på offentlig marknad Dinar Omsättning 376 MSEK varav 18 % på offentlig marknad Cedi Omsättning 678 MSEK varav 33 % på offentlig marknad DoubleCheck Marknadsinstitut 23

24 Marknadsandelar och betydelse position på egen vald region Beställaren och tio konkurrenters marknadsposition lokalt på egen vald region Styrkeindex visar hur stark position de respektive leverantörerna har på den av Beställaren valda regionen. Index över 1 betyder att marknadsandelen är högre än den Beställaren har på riksnivå, medan ett index under 1 visar en lägre marknadsandel och möjlig potential till utveckling. Leverantör Omsättning, mkr Affärsvärde Region Marknadsandel Region Marknadsandel Riket Styrkeindex Beställaren % 44,7 % 0,8 Ariary AB % 31,2 % 0,7 Bolivar AB % 9,8 % 1,0 Cedi AB % 7,0 % 1,3 Dinar AB % 2,2 % 1,8 Florin AB % 1,2 % 3,3 Gulden AB % 1,0 % 4,0 Hryvnia AB % 0,8 % 3,8 Koruna AB % 0,7 % 4,3 Lempira AB % 0,6 % 3,3 Manat AB % 0,4 % 2,5 24 DoubleCheck Marknadsinstitut

25 Marknadsandelar och betydelse Marknadsandel Marknadsandelar per delmarknad Beställaren och konkurrenternas marknadsandelar (i procent) per delmarknad. Rödmarkerade värden visar den största leverantören på respektive delmarknad. Leverantör Affärsvärdde, mkr Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren ,5 % 40,7 % 46,7 % 44,7 % Ariary AB 54 46,6 % 18,0 % 25,1 % 31,2 % Bolivar AB 152 2,4 % 19,5 % 10,4 % 9,8 % Cedi AB 223 2,7 % 9,6 % 9,5 % 7,0 % Dinar AB 68 0,4 % 6,0 % 1,2 % 2,2 % Florin AB 149 0,1 % 2,6 % 1,2 % 1,2 % Gulden AB 55 0,1 % 0,1 % 2,5 % 1,0 % Hryvnia AB 49 0,7 % 1,6 % 0,3 % 0,8 % Koruna AB 58 0,2 % 1,2 % 0,8 % 0,7 % Lempira AB 25 0,2 % 0,4 % 1,2 % 0,6 % Manat AB 33 0,4 % 0,3 % 0,4 % 0,4 % Leverantör Marknadsandel Beställaren AB 44,7 % Ariary AB 31,2 % Bilivar AB 9,8 % Cedi AB 7,0 % Dinar AB 2,2 % Övriga konkurrenter 4,7 % DoubleCheck Marknadsinstitut 25

26 Marknadsandelar och betydelse Andel av egen omsättning Offentliga affärer som andel av leverantörernas omsättning Beställaren och konkurrenternas affärsvärde på den offentliga marknaden som en andel (i procent) av bolagets egen årsomsättning. Rödmarkerade värden visar den leverantör på respektive delmarknad som har störst andel av sin omsättning på denna delmarknad. Leverantör Omsättning, mkr Stat Landsting Kommun Sverige Beställaren ,4 % 11,3 % 3,1 % 6,0 % Ariary AB ,8 % 1,3 % 13,7 % 3,8 % Bolivar AB ,0 % 6,4 % 4,1 % 6,5 % Cedi AB ,4 % 1,9 % 4,9 % 6,7 % Dinar AB ,7 % 0,5 % 7,3 % 4,9 % Florin AB 552 7,9 % 0,7 % 4,1 % 3,0 % Gulden AB 225 4,1 % 1,3 % 2,2 % 0,6 % Hryvnia AB 373 3,0 % 0,4 % 0,5 % 2,2 % Koruna AB 268 2,5 % 1,1 % 0,5 % 0,9 % Lempira AB 432 2,1 % 0,2 % 1,0 % 0,9 % Manat AB 214 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % Not. Om inget resultat finns beror det på ej registrerad omsättning hos Bolagsverket under föregående år Beställaren Ariary AB Bolivar AB Cedi AB Dinar AB Florin AB Gulden AB Hryvnia AB Koruna AB Lempira AB Manat AB Stat Landsting Kommun 26 DoubleCheck Marknadsinstitut

27 Information om offentliga marknadens affärer Beskrivning av indata Offentliga marknaden omfattar samtliga affärer som görs med offentlig sektor såsom kommuner, landsting, statliga verk och myndig heter samt alla av dem ägda bolag. Marknaden regleras till viss del av offentliga upphandlingar men många aktiviteter och stora delar av den offentliga marknaden ligger utanför regelverket för offentlig upphandling. Hit hör bland annat direktupphandlingar men även de aktiviteter som ligger före och efter själva upphandlingsprocessen. Den offentliga marknaden är en ledningsfråga för både köpare och säljare, och inte en endimensionell anbuds- och avtalsprocess avsedd endast för upphandlingsexperter och -jurister. Det finns ett stort behov av en ökad förståelse för att anbudsprocessen, som verkar mitt i affärsprocessen, också är en del av något större. En del av en hel marknad där affärer kan påverkas. Vi talar om Business to Public B2P. Den offentliga marknaden är Business to Public B2P Affärsprocessen är idag till uteslutande del mycket enkelriktad där ofta större leverantörer utgör kontraktsparten och där den enda möjlig heten till påverkan av den enskilda affär en upplevs kunna ske via lobbying eller i extremfall, via mutor och bestickning. Detta är naturligtvis fel och direkt skadligt för tillliten till den offentliga upphandlingen. Affärsprocessen bör istället tillgängliggöras och bör engagera båda parterna i affärsprocessen till att acceptera att den offentliga sektorns inköp är en marknad och fungerar som en marknad. Från och med nu beskrivs marknaden som Business to Public, B2P att jämföra med Business to Business, B2B eller Business to Consumer, B2C. Det är dags att leverantörerna och deras marknadsavdelningar samt den offentliga marknaden i övrigt inser och hyser full förståelse för att detta perspektivskifte är behövligt och nödvändigt. Likväl är det av central betydelse att ledningen hos de offent liga beställarna accepterar att offentliga inköp är en strategisk viktig fråga för att göra bra affärer och även en förutsättning för att uppnå effektiv hantering av våra skattemedel. DoubleCheck Marknadsinstitut 27

28 Information om offentliga marknadens affärer Modellbeskrivning av affärsprocessen Den offentliga marknaden är betydligt mer omfattande och betydande än endast den formella upphandlingsprocessen såsom den beskrivs i upphandlingsrätten. Marknaden består av cirka upphandlande enheter 6, cirka annonserade upphandlingar per år till ett värde om cirka mdr enligt Konkurrensverket övriga affärer, inklusive direktupphandlingar, uppgår till cirka mdr baserat på de faktiska affärsvärden som de totala offentliga inköpen uppgår till varje år enligt Double Checks insamling. Affär erna görs av cirka inköpare och upphandlingarna görs av cirka upphandlare från cirka leverantörer. Affärerna kan påverkas både före och efter själva upphandlingen. Påverkansmöjligheten kan delas in i olika områden och faser vilket övergripande beskrivs i denna modell. För mer information se: wiki/offentlig_marknad OFFENTLIGA MARKNADEN B2P 6 Statistiska Centralbyrån 28 DoubleCheck Marknadsinstitut

29 Information om offentliga marknadens affärer Metod hur rapporten är framtagen Insamling Denna rapport är framtagen av DoubleCheck Marknadsinstitut som under första kvartalet 2015 inhämtat information om genomförda affärer direkt ur affärssystemen för stat, kommun och landsting. Rapporten bygger på samtliga, faktiska utbetalningar gjorda under 2015 som registrerats i uppgiftslämnarnas leverantörsreskontra. Den totala mängden data uppgick till över 2 miljoner rader med uppgifter om leverantörsnamn, organisa-tions nummer, affärsvärde, antal fakturor och på vilket sätt betalningarna gjorts. Totalt har cirka 15 miljoner olika data hanterats och bearbetats. Insamlingen av rådata gjordes från sammanlagt 12 olika affärssystem. Bearbetning I arbetet att säkerställa till vilket bolag eller organisation utbetalning verkligen har gjorts skapades först ett gemensamt format för vidare hantering och matchning. Därefter genom fördes en granskning och sortering av all data för att identifiera den mest troliga betalningsmottagaren. I detta arbete kombinerades tjänster från kreditupplysningsföretaget Creditsafe med en matchning av bolags-uppgifter för respektive ut betalningskonto mot bankgiro centralens databaser. Analys När alla filer var matchade och städade påbörjades analysarbetet där respektive leveran törs information kompletterades med ytterligare information såsom bransch (SNIkod). För att definiera vilken bransch respektive leverantör är verksam inom har vi utgått från den SNI-kod som är registrerad huvudkod för varje bolag hos Skatteverket. Eftersom en juridisk person kan ha flera SNI- koder registrerade men att det är frivilligt har endast huvudkoden använts. SNI-kodsystemet är indelat i olika nivåer där den två- och treställiga huvudnivån är använd för de övergripande sammanställningarna. Vid jämförelser för respektive bransch och den enskilda kundens jämförelser med konkurrenter används normalt den femställiga SNI-koden. För mer information om SNI hänvisas till Urval och bortfall I det sammanställda materialet ingår data från samtliga statliga myndigheter och verk, landstingen och regioner samt kommuner. Totalt uppgår insamlad data till cirka 98 procent av totala antalet efterfrågade reskontror. Bland annat är myndigheter med en total omslutning under 30 mkr, 45 stycken, inte med i urvalet. Ej identifierade utbetalningar uppgick till cirka 40 miljarder, 4,98 procent, och ingår i totalunderlagen för hela marknaden men inte i analysunderlagen för de olika delresultaten. Betalning som går till factoringbolag eller dylika och som inte med säkerhet kan hänföras till en unik leverantör anses vara ej identifierad utbetalning. Information om utbetalningar till privatpersoner har tagits bort och förstörts. 29

30 Information om offentliga marknadens affärer Definition olika begrepp som används i rapporten Affärsvärde: Det bruttobelopp, inklusive eventuella skatter, som är utbetalt till en och samma leverantör under kalenderåret B2P (Business to Public): Den offentliga affären görs på en marknad och är inte bara en konsekvens av en upphandlingsprocess. Jämför med begrepp som B2B och B2C. Bransch: Branschkoder som används i denna rapport baserar sig på SNI-koder. Konkurrent: Av kunden utvalda företag för den aktuella rapporten eller de företag som har samma branschkod (SNI) som kunden. Leverantör: En juridisk person, som erhållit betalning under kalenderår 2015 alternativt att en kreditering gjorts. Marknadsandel: En beräknad andel av en enskild del av marknaden med utgångspunkt i den aktuella leverantörens affärsvärde för den enskilda delen av marknaden. Direktupphandling: Köp som görs utan före-gående nationell annonsering eller under-stigande cirka kronor för varor och tjänster som omfattas av LOU alternativt under cirka kronor för varor och tjänster som omfattas av LUF. Icke identif ierad leverantör: De leverantörer som inte kunnat matchas eller och åsatts ett korrekt organisationsnummer eller kunnat kopplas till offentlig organisation. Omsättning: Bolagets senast registrerade omsättning hos Bolagsverket/Kreditupplysningsföretagen. Storstadsregioner: I respektive storstadsregion ingår underlag från de kommuner och landsting som är hänförbara till respektive region. 30 DoubleCheck Marknadsinstitut

31

32 DoubleCheck Marknadsinstitut, S:t Eriksgatan 121 B, Stockholm