Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Mabon vid utköpet av Agromino om 297 MSEK

Relevanta dokument
Lackarebäck Holding AB offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)

ICA Gruppen AB lämnar ett kontanterbjudande till aktieägarna i Hemtex AB

Waldir AB offentliggör ett kontant budpliktsbud om 40,50 kronor per aktie i NetOnNet AB (publ)

Tillägg till Altor AB:s erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Transcom WorldWide AB

HNA OFFENTLIGGÖR PRELIMINÄRT UTFALL FÖR DEN FÖRSTA FÖRLÄNGDA ACCEPTPERIODEN I ERBJUDANDET TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Budgivaren äger aktier, motsvarande cirka 22,8 procent av kapitalet och rösterna i Hedson.

DIMESILIA HOLDINGS LTD. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I RUSFOREST AB

AB Apriori lämnar ett partiellt offentligt kontanterbjudande till aktieägare i SBC Bostadrättscentrum AB

Klövern AB (publ) genom Dagon Sverige AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

CareDx offentliggör reviderad tidplan i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

Tillägg till Erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i House of Friends AB (publ)

Mellby Gård lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Hedson Technologies International AB (publ)

Mohammed Al Amoudi och FastPartner AB (publ) lämnar genom ett gemensamägt bolag ett kontant budpliktsbud om 1,50 kronor per aktie i Allenex AB (publ)

Lifco lämnar offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i NOTE

GE Aviation offentliggör resultat och förlänger acceptperioden för sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

GE Aviation förklarar sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam ovillkorat och kommer att fullfölja erbjudandet

Tillägg till Kinneviks erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna, teckningsoptionsinnehavarna och förlagsbevisinnehavarna i Metro

Pressmeddelande. Stockholm den 9 januari 2017

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

CATENA HAR FÖRVÄRVAT KLÖVERNS AKTIER I TRIBONA OCH LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I TRIBONA

Karo Intressenter höjer vederlaget i Erbjudandet från 36,90 kronor till 38,00 kronor kontant per aktie.

AB Maritemi lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Rasta Group AB (publ.)

Klövern offentliggör kontant budpliktsbud till aktieägarna i Tobin Properties

Catena lägger bud på samtliga aktier i Klockarbäcken

GE Aviation höjer budpriset och sänker villkoret för lägsta acceptnivå i sitt rekommenderade offentliga kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

Tillägg till ZFs erbjudandehandling avseende det rekommenderade erbjudandet till aktieägarna i Haldex Aktiebolag (publ)

Pressmeddelande 23 juni 2014

OBOS erbjuder 25 kronor per aktie till aktieägarna i SBC genom ett offentligt erbjudande

STEENORD CORP. LÄMNAR ETT OFFENTLIGT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I AGROKULTURA AB

Adma Förvaltnings AB lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Doxa

ME Dental AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 30 öre per aktie till aktieägarna i Orasolv AB (publ)

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Lexmark International Technology förvärvar aktier från grundarna i ReadSoft, erhåller röstmajoritet samt höjer sitt kontanterbjudande till SEK 57,00

Mannerheim Invest AB lämnar ett kontant budpliktsbud om 23,0 kronor per aktie i Megacon AB

Tillägg till Ponderus Technology AB:s erbjudandehandling avseende Erbjudandet till aktieägarna i Technology Nexus AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Kraftringen Energi AB:s (publ) erbjudande till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag

Kistefos lämnar kontant budpliktsbud till aktieägarna i TransAtlantic

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Fundior: Fundior AB (publ) lämnar ett offentligt erbjudande till aktieägarna i ICT Norden Fastigheter AB (publ)

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

Kraftringen Energi AB (publ) lämnar ett kontanterbjudande om 80 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Erbjudande till aktieägarna i. i Ticket Travel Group AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandlingen avseende erbjudandet till aktieägarna i ElektronikGruppen BK Aktiebolag (publ)

LACKAREBÄCK HOLDING AB

Reworld Media S.A. lämnar ett rekommenderat offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Tradedoubler Aktiebolag

Nordstjernan lämnar ett offentligt kontanterbjudande till aktieägarna i Swedol (budpliktsbud)

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Pressmeddelande den 1 april 2014 ELON ELKEDJAN LOGISTIC AB LÄMNAR ETT KONTANT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I FDT SYSTEM HOLDING AB (PUBL)

Stureguld AB (publ) lämnar offentligt erbjudande till aktieägarna i Guld Invest Norden AB (publ)

CareDx offentliggör justerade villkor i sitt rekommenderade erbjudande till samtliga aktieägare i Allenex

Tillägg avseende Samhällsbyggnadsbolagets budpliktsbud avseende samtliga preferensaktier och teckningsoptioner i AB Högkullen (publ)

CombiGene lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavarna av aktier och teckningsoptioner av serie TO1 i Panion Animal Health

Braganza AS offentliggör ett kontant budpliktsbud om 7 kronor per aktie i Ticket Travel Group AB (publ)

Softronic lägger bud på Modul 1

Geberit har förklarat budet på Sanitec ovillkorat och meddelat att den kommer att förvärva samtliga inlämnade aktier

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018: BESLUT

SCANFIL OYJ OFFENTLIGGÖR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE OM 35 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I PARTNERTECH AB

Balder lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Din Bostad

BLACKSTONE OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD OM 100 KRONOR PER AKTIE TILL AKTIEÄGARNA I D. CARNEGIE & CO

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2016: BESLUT

HNA TOURISM GROUP LÄMNAR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR HOTEL GROUP AB (PUBL)

TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLING

GE Aviation offentliggör erbjudandehandlingen avseende sitt rekommenderade kontanterbjudande till aktieägarna i Arcam

Goldcup AB (under namnändring till Aiag Holding AB) lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Dialect

EQT FÖRVÄRVAR 85,2 PROCENT AV AKTIERNA OCH RÖSTERNA I DGC OCH OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT REKOMMENDERAT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I DGC

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2018:

Project Panther Bidco Ltd lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 1,05 kronor per aktie till aktieägarna i Aspiro AB

cirka 52 % jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 16,83 kronor för Fortnox-aktien på NGM Nordic MTF under de

Mannerheim Teknik Holding AB lämnar ett kontanterbjudande om 0,19 kronor per aktie i VKG Energy Services AB

Infranode Energi AB lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 70 kronor per aktie till aktieägarna i Skånska Energi Aktiebolag (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Starwood Capital Group offentliggör ett kontanterbjudande till aktieägarna i Victoria Park genom ett av dem kontrollerat närstående bolag

European Travel Interactive lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande om 28 kronor per aktie i TravelPartner

Miltton lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i House of Friends

Tillägg till Cidron Intressenter ABs erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Munters AB (publ)

Kontantbud om 105 kronor per aktie i KMT

PRESSMEDDELANDE 14 november 2017

Grundarfamiljen af Jochnick lämnar ett kontanterbjudande om 227 kronor per aktie till aktieägarna i Oriflame som inte kan höjas

TILLÄGG. erbjudandehandling avseende erbjudande

Samhällsbyggnadsbolaget lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av preferensaktier och teckningsoptioner i Högkullen

CARLSON WAGONLIT TRAVEL LÄMNAR REKOMMENDERAT KONTANTBUD PÅ AKTIERNA I ARK TRAVEL

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2015: ÄRENDET

MaxFast offentliggör beslut om nyemission av aktier

Ahead Global Investment Ltd offentliggör ett kontant budpliktsbud till MediRox aktieägare

Avegas styrelse har enhälligt beslutat att rekommendera Avegas aktieägare att acceptera Erbjudandet.

EQT VII OFFENTLIGGÖR ETT KONTANT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I IFS

Pressmeddelande 17 april

COREM PROPERTY GROUP LÄGGER BUD PÅ TRIBONA

Pressmeddelande, 27 april 2017

Uttalande från styrelsen i PartnerTech med anledning av Scanfils offentliga uppköpserbjudande

Blue Canyon Holdings lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Cision

HNA OFFENTLIGGÖR ETT ANDRA TILLÄGG TILL ERBJUDANDEHANDLINGEN AVSEENDE SITT BUDPLIKTSBUD TILL AKTIEÄGARNA I REZIDOR

Randstad lämnar rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Proffice

Ellevio lämnar ett rekommenderat erbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna

Uttalande från styrelsen för EXINI Diagnostics med anledning av Progenics Pharmaceuticals offentliga uppköpserbjudande

Transkript:

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare till Mabon vid utköpet av Agromino om 297 MSEK PRESSMEDDELANDE, 28 november 2018 Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer att accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i, Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller i något annat land där lämnande av Erbjudandet, distribution av detta pressmeddelande eller godkännande av accept av Erbjudandet skulle strida mot tillämpliga lagar eller regler eller skulle kräva att ytterligare erbjudandehandlingar upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk och dansk lag. Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. ( Mabon ), org.nr 28904681 (Tjeckien), lämnar ett kontant, enligt dansk rätt budpliktigt, bud att förvärva totalt 9 920 263 aktier och 199 563 420 teckningsoptioner i Agromino A/S, org.nr 29801843 (Danmark), ( Agromino ) vilket motsvarar ett totalt värde om cirka 169,3 miljoner kronor (motsvarande cirka 16,4 miljoner euro) 1, varav 168,6 miljoner kronor motsvarar värdet på aktierna och 0,7 miljoner kronor motsvarar värdet på teckningsoptionerna. Aktieägarna i Agromino erbjuds ett kontant vederlag om 17 kronor för varje aktie och optionsinnehavarna 0,0034 kronor för varje teckningsoption, som inte redan ägs av Mabon ( Erbjudandet ). Aktierna i Agromino är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap och teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North. Erbjudandet i sammandrag Mabon äger vid Erbjudandets offentliggörande 7 501 050 aktier i Agromino, motsvarande cirka 43,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Agromino. Agromino har utgivit totalt 199 563 420 teckningsoptioner som berättigar teckningsoptionsinnehavarna till teckning av totalt 1 995 634 nya aktier i Agromino. Mabon äger vid Erbjudandets offentliggörande inte några teckningsoptioner utgivna av Agromino. Agromino har utöver aktier och angivna teckningsoptioner inte utgivit några värdepapper. Aktieägarna i Agromino erbjuds ett kontant vederlag om 17 kronor för varje aktie som inte redan ägs av Mabon, vilket motsvarar det högsta pris som Mabon har betalat för aktier förvärvade i Agromino under de senaste sex månaderna före Erbjudandet. Erbjudandet riktar sig även till de personer som innehar de teckningsoptioner som utgivits av Agromino. Innehavarna av teckningsoptionerna erbjuds ett kontant vederlag om 0,0034 kronor för varje teckningsoption. Erbjudandet omfattar totalt 9 920 263 aktier och 199 563 420 teckningsoptioner och motsvarar ett totalt värde, för de aktier som Mabon inte redan äger, om cirka 169 322 987 kronor, varav 168 644 471 kronor motsvarar värdet på aktierna och 678 516 kronor motsvarar värdet på teckningsoptionerna. 1 Baserat på en växelkurs för euro/svenska kronor om 10,30 kr den 23 november 2018.

Erbjudandet är villkorat av att Antimonopoly Committee of Ukraine godkänner att Mabon efter genomförandet av Erbjudandet innehar mer än hälften av det totala antalet röster i Agromino. Erbjudandet är inte föremål för finansieringsvillkor. Erbjudandet är fullt finansierat genom befintliga och tillgängliga medel. En erbjudandehandling avseende Erbjudandet beräknas att offentliggöras den 14 december 2018 och acceptperioden för Erbjudandet beräknas löpa från och med den 17 december 2018 till och med den 18 januari 2019. Likviddagen beräknas infalla omkring den 30 januari 2019. Nasdaq Stockholms Takeover-regler ( Takeover-reglerna ) samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna är tillämpliga på Erbjudandet. Agromino är ett bolag med registrerad adress i Danmark, vilket innebär att danska aktiebolagsrättsliga och liknande bestämmelser är tillämpliga på Agromino samt att danska budpliktsregler är tillämpliga på Erbjudandet. Bakgrund och motiv till Erbjudandet Bakgrund Den 27 september 2018 offentliggjordes att Mabon ingått avtal om att, förutsatt att vissa villkor uppfylldes, förvärva aktier, motsvarande cirka 18,1 procent av aktierna och rösterna, i Agromino ( Föraffärerna ). Den 21 november 2018 uppfylldes villkoren för Föraffärerna och Föraffärerna fullbordades. Till följd av fullbordandet av Föraffärerna har Mabon passerat budpliktsgränsen, enligt dansk rätt, om 33,3 procent av rösterna i Agromino vilket föranlett Erbjudandet. Motiv Agromino har haft en volatil historisk utveckling där de senaste åren har karaktäriserats av minskad omsättning och avyttring av tillgångar för att täcka förluster. Mabon bedömer att Agromino befinner sig i början av en lång process för att vända verksamheten. Agromino har under tidigare ledning avvecklat en väsentlig andel tillgångar och mark samtidigt som bolaget i begränsad omfattning investerat i teknologi, vilket har lett till lägre kvalitet på bolagets lantbruksområden. Vidare har skördarna utsatts för ogynnsamma klimatförhållanden i form av långa perioder av torka och kyla, vilket har påverkat skörden negativt och bidragit till de senaste årens minskade intäkter. Det kommer krävas omfattande investeringar och teknologiska förbättringar för att bolaget ska kunna anpassa sig till de föränderliga väderförhållandena och stävja effekten av klimatförändringarna. En väsentlig andel av Agrominos verksamhet pågår i Charkov-regionen, vilket medför att Agromino dessutom är utsatt för politiska risker som är svåra att utvärdera för investerare som inte har kunskap om branschen och regionen. Mabon är en långsiktig ägare och avser att återinvestera framtida vinster under överskådlig framtid. Agromino anses av Mabon vara en långsiktig investering som kräver tålamod och kunskap, där bolagets utveckling skulle gynnas av en långsiktig och aktiv ägare med goda kunskaper avseende såväl bransch som region. Mot bakgrund av detta vill Mabon i första hand förvärva samtliga utestående värdepapper i Agromino och, i andra hand, öka sin ägarandel i Agromino via Erbjudandet. Mabon bedömer att priset i Erbjudandet är marknadsmässigt samt att Erbjudandet skapar en möjlighet att avyttra aktierna, vilket mot bakgrund av den låga likviditeten annars kan vara svårt. Ledning och anställda Mabon värdesätter kompetensen hos Agrominos ledning och anställda och har för avsikt att bevara de goda relationer som Agromino har med sina anställda. Baserat på Mabons kunskap om Agromino och i ljuset av de rådande marknadsförutsättningarna avser Mabon inte att, som ett led i genomförandet av Erbjudandet, genomföra några väsentliga förändringar för ledning eller anställda (inklusive anställningsvillkor) eller för

sysselsättningen och verksamheten på de platser där Agromino bedriver sin verksamhet. Genomförandet av Erbjudandet förväntas inte innebära några väsentliga förändringar för ledningen eller anställda i Agromino. Erbjudandet Mabon erbjuder samtliga aktieägare i Agromino 17 kronor kontant per aktie i Agromino och erbjuder samtliga optionsinnehavare 0,0034 kronor kontant för varje teckningsoption. Det totala värdet av Erbjudandet, baserat på de 9 920 263 aktier och 199 563 420 optioner som inte innehas av Mabon före Erbjudandet, uppgår till cirka 169,3 miljoner kronor. Det totala värdet av Agromino, baserat på samtliga 17 421 313 utestående aktier och 199 563 420 optioner i Agromino, uppgår till cirka 296,8 miljoner kronor. Teckningsoptionerna har värderats enligt Black & Scholes optionsvärderingsmodell, som är en vedertagen modell för värdering av optioner utställda på aktier. Som aktuell kurs i Black & Scholes optionsvärderingsmodellen har budkursen om 17 kronor per aktie använts. Det erbjudna vederlaget representerar en premie om: - cirka minus 1 procent jämfört med stängningskursen avseende aktierna i Agromino på Nasdaq Stockholm, Small Cap den 23 november 2018, dvs. 17,10 kronor ; - cirka 5 procent jämfört med den volymviktade stängningskursen avseende aktierna i Agromino på Nasdaq Stockholm, Small Cap under perioden mellan den 29 oktober 2018 och den 23 november 2018, dvs. under de 20 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet; samt - cirka 3 procent jämfört med den volymviktade stängningskursen avseende aktierna i Agromino på Nasdaq Stockholm, Small Cap under perioden mellan den 1 oktober 2018 och den 23 november 2018, dvs. under de 40 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet. Teckningsoptionerna är upptagna till handel på Nasdaq First North. Det erbjudna vederlaget för teckningsoptionerna motsvarar en premie om: - cirka minus 43 procent jämfört med stängningskursen avseende teckningsoptionerna i Agromino på Nasdaq First North den 23 november 2018, dvs. 0,0060 kronor; - cirka minus 44 procent jämfört med den volymviktade stängningskursen avseende teckningsoptionerna i Agromino på Nasdaq First North under perioden mellan den 29 oktober 2018 och den 23 november 2018, dvs. under de 20 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet; samt - cirka 46 procent jämfört med den volymviktade stängningskursen avseende teckningsoptionerna i Agromino på Nasdaq First North under perioden mellan den 1 oktober 2018 och den 23 november 2018, dvs. under de 40 handelsdagar som närmast föregick offentliggörandet av Erbjudandet. Acceptperioden för Erbjudandet beräknas inledas den 17 december 2018 och avslutas den 18 januari 2019. Redovisning av likvid beräknas kunna påbörjas omkring den 30 januari 2019. Aktieägare och optionsinnehavare i Agromino som har accepterat Erbjudandet har inte rätt att återkalla lämnad accept. Courtage utgår inte i samband med Erbjudandet. Mabons aktieinnehav i Agromino Mabon innehar efter fullbordandet av Föraffärerna totalt 7 501 050 aktier i Agromino, motsvarande cirka 43,1 procent av det totala antalet aktier och röster i Agromino. Därutöver innehar Mabon inte några finansiella instrument eller teckningsoptioner som ger finansiell exponering mot Agrominos aktie. Mabon har inte heller förvärvat eller åtagit sig att förvärva några finansiella instrument som ger finansiell exponering mot Agrominos aktie.

Ingen av aktierna som förvärvats genom Föraffärerna har förvärvats till priser som är högre än det vederlag som erbjuds i Erbjudandet eller på villkor som är förmånligare än villkoren i Erbjudandet. Mabon kan komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, ytterligare aktier eller teckningsoptioner i Agromino utanför Erbjudandet. Sådana förvärv eller överenskommelser kommer i sådant fall ske i överensstämmelse med tillämpliga lagar och Nasdaq Stockholms Takeover-regler ( Takeoverreglerna ), och kommer att offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Villkor för Erbjudandet Fullföljande av Erbjudandet är villkorat av att Antimonopoly Committee of Ukraine godkänner att Mabon efter genomförandet av Erbjudandet innehar mer än hälften av det totala antalet röster i Agromino. Mabon förbehåller sig rätten att återkalla Erbjudandet för det fall det står klart att ovanstående villkor inte har uppfyllts eller inte kan uppfyllas. Erbjudandet är utöver vad som anges ovan inte föremål för några villkor. Agromino i korthet Agromino är en ledande aktör inom jordbruksindustrin och är involverad i hela jordbrukskedjan från förvärv, drift och odling av mark till lagring av grödor, marknadsföring och handel. Bolaget är verksamt i Ukraina, Ryssland och Estland. Agromino producerar vete, solrosor, rapsolja, majs, soja och mjölk. Beskrivning av Mabon Mabon grundades 2009 och är en SICAV-fond med huvudkontor Prag, Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Prag. Huvudägare Petr Krogman har över 20 års erfarenhet från jordbruks- och finansbranschen. Krogman grundade och utvecklade det tjeckiska jordbruksbolaget Spojené farmy a.s. som då hade över 20 000 hektar jordbruksmark i Tjeckien. Mabon är en fond som huvudsakligen investerar i börsnoterade bolag inom olika branscher, däribland jordbruksbolag i Östeuropa. Mabons totala tillgångar uppgick under år 2017 till 26 miljoner EUR med EBITDA motsvarande 2,5 miljoner EUR. Finansiering av Erbjudandet Erbjudandet är fullt finansierat genom befintliga och tillgängliga medel. Erbjudandets fullföljande är således inte villkorat av något finansieringsvillkor. Petr Krogman har åtagit sig att öka bolagets likvida medel med upp till tio miljoner euro i syfte att delfinansiera budet. Vissa närstående parter Petr Krogman agerar som styrelseordförande i Agromino och som Statutory samt Financial Director i Mabon. Petr Krogman äger 99,97 procent av aktierna i Mabon och har således ett kontrollerande inflytande i bolaget. Genom Föraffärerna förvärvade Petr Krogman, via Mabon, den 27 september 2018, 3 151 063 aktier i Agromino. Per dagen för offentliggörandet av Erbjudandet, innehar således Petr Krogman, genom Mabon, totalt 7 501 050 aktier i Agromino, vilket motsvarar cirka 43,1 procent av antalet utestående aktier och röster i bolaget. Petr Krogman innehar även 1 613 787 teckningsoptioner i Agromino, vilka ägs av Petr Krogman personligen. Nuvarande VD för Agromino, Petr Toman, agerar som VD för Mabon. Petr Toman äger inga aktier i Agromino. Omständigheterna ovan innebär att avsnitt III i Takeover-reglerna är tillämpligt på Erbjudandet, vilket innebär att acceptperioden måste vara minst fyra veckor och att Agromino ska inhämta och offentliggöra ett värderingsutlåtande eller en s.k. fairness opinion avseende Erbjudandet från oberoende expertis. Uttalande från Agrominos oberoende kommitté

Agrominos oberoende kommitté kommer, i enlighet med Takeover-reglerna, att offentliggöra sitt uttalande om Erbjudandet senast två veckor före acceptperiodens utgång. Tvångsinlösensförfarande och avnotering Mabon kan komma att påkalla inlösen av resterande aktier i Agromino, om Mabon blir ägare till ett sådant antal utestående aktier i Agromino som förpliktar till eller möjliggör tvångsinlösen enligt danska bestämmelser. I samband därmed kommer Mabon att verka för att Agrominos aktier och teckningsoptioner avnoteras från Nasdaq Stockholm. Preliminär tidplan Beräknat datum för offentliggörande av erbjudandehandlingen: 14 december 2018 Beräknad acceptfrist: 17 december 2018 18 januari 2019 Beräknad likviddag: 30 januari 2019 Mabon förbehåller sig rätten att förlänga acceptfristen, liksom att senarelägga tidpunkten för redovisning av likvid. Mabon kommer att offentliggöra sådan förlängning av acceptfristen och/eller senareläggning av redovisning av likvid genom pressmeddelande i enlighet med gällande lagar och regler. Tillämplig lag och tvister Erbjudandet, och de avtal som ingås mellan Mabon aktieägarna i Agromino, med anledning av Erbjudandet, är underställda och ska regleras av samt tolkas enligt svensk materiell rätt. Tvister med anledning av Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Agromino är ett bolag med registrerad adress i Danmark, vilket innebär att danska aktiebolagsrättsliga och liknande bestämmelser är tillämpliga på Agromino samt att danska budpliktsregler är tillämpliga på Erbjudandet. Mabon har, i enlighet med lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden, gentemot Nasdaq Stockholm, den 22 november 2018, åtagit sig att följa Takeover-reglerna, Aktiemarknadsnämndens uttalanden om tolkning och tillämpning av Takeover-reglerna samt, i förekommande fall, Aktiemarknadsnämndens avgöranden och besked om tolkning och tillämpning av Näringslivets Börskommittés tidigare gällande regler om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden. Åtagandet innebär att Mabon underkastat sig de sanktioner som Nasdaq Stockholm eventuellt kan besluta om i samband med överträdelse av Takeover-reglerna. Den 22 november 2018 informerade Mabon Finansinspektionen om Erbjudandet och de ovan angivna åtagandena gentemot Nasdaq Stockholm. Rådgivare Mabon har anlitat Stockholm Corporate Finance som finansiell rådgivare samt Advokatfirman Glimstedt Stockholm KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Denna information är sådan information som Mabon är skyldigt att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 november 2018 klockan 08:45 CET. Information om Erbjudandet Om du har några frågor kontakta Mabon genom att skicka e-post till info@mabon.info eller genom att skriva till Mabon investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., Churnajevova 1217/10, Modřany, 143 00 Prag, Republiken Tjeckien.

För ytterligare information kontakta: Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance Tel: +46 8 440 56 40 E-mail: otto.rydbeck@stockholmcorp.se Stockholm Corporate Finance i korthet Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se Viktig information Erbjudandet, i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande, riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet kräver att någon ytterligare erbjudandehandling upprättas eller att registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk eller dansk lag. Detta pressmeddelande kommer inte att offentliggöras i eller distribueras till eller inom och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas till eller inom något land där distributionen eller Erbjudandet skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där det skulle strida mot lagar eller regler i det landet. Mottagare av detta pressmeddelande (vilket inkluderar men är inte begränsat till förvaltare och andra förvarare av värdepapper) som lyder under sådan jurisdiktions lag måste informera sig om och följa alla tillämpliga restriktioner och krav. Underlåtenhet att göra detta kan utgöra en överträdelse av värdepapperslagarna i sådana jurisdiktioner. Så långt det är möjligt i enlighet med tillämplig lagstiftning frånsäger sig Mabon allt ansvar för överträdelser av sådana restriktioner. Varje försök till accept av Erbjudandet till följd av att sådana restriktioner direkt eller indirekt har överträtts kan komma att lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte och kommer inte att lämnas, vare sig direkt eller indirekt, inom eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika, Singapore, Swaziland eller USA genom post eller något annat kommunikationsmedel eller hjälpmedel, vare sig av mellanstatlig karaktär eller för utländsk handel eller med hjälp av nationella börser i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Detta inbegriper men är inte begränsat till telefax, elektronisk post, telex, telefon, internet eller andra former av elektronisk överföring. Erbjudandet kan inte accepteras och aktier eller teckningsoptioner kan inte överlåtas i enlighet med Erbjudandet, på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel eller hjälpmedel inom eller ifrån Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller av personer som befinner sig i eller är bosatta i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Följaktligen kommer och ska inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet postas, på något annat sätt överföras, distribueras, vidarebefordras eller sändas, inom eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller till en person som är från, befinner sig i, är bosatt i eller har sin adress i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Banker, fondkommissionärer, mäklare och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier eller teckningsoptioner för personer i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA får inte vidarebefordra detta pressmeddelande eller andra dokument som mottagits i anledning av Erbjudandet till sådana personer. Mabon kommer inte att erlägga något vederlag hänförligt till Erbjudandet, inom eller till Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Varje försök till accept av Erbjudandet som följer av en direkt eller indirekt överträdelse av dessa restriktioner är ogiltig och varje försök till accept av en person som befinner sig i Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA eller av ombud, förvaltare eller annan mellanhand som agerar på icke-diskretionär basis för en huvudman som lämnar instruktion inom eller ifrån Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya

Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA är ogiltig och kommer inte att accepteras. Varje person som innehar aktier eller teckningsoptioner och som deltar i Erbjudandet kommer att intyga att personen inte är från, befinner sig i eller deltar i Erbjudandet från Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA samt att de inte på icke-diskretionär basis agerar på uppdrag av en huvudman som är från, befinner sig i eller ger en order om att delta i Erbjudandet från Australien, Bermuda, Hong Kong, Isle of Man, Japan, Kanada, Malaysia, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Swaziland eller USA. Detta pressmeddelande har offentliggjorts på svenska och kommer att offentliggöras på engelska. Framtidsinriktad information I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och de kännetecknas av ord som ska förväntas, tror, uppskattar, avser, ämnar, antar och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker Mabons avsikter, åsikter och nuvarande förväntningar och antaganden, exempelvis avseende möjliga konsekvenser av Erbjudandet, för Agromino, för aktieägare i Agromino som väljer att inte acceptera Erbjudandet eller för Agrominos framtida finansiella resultat. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser gjorda efter bästa förmåga av Mabon, men uttalandena gör inte anspråk på att vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och kan oftast inte påverkas av Mabon. Det ska hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig avsevärt från sådana som finns i eller ges uttryck för i sådana framåtriktade uttalanden.