Låneindikatorn Genomförd av Origo Group December 0
Disposition Sammanfattning sid. Fakta om undersökningen sid. Fakta om respondenterna sid. Bankernas utlåning till företag sid. Nuvarande utlåning sid. Framtida utlåning sid. Användningsområden sid. Branscher sid. Möjlighet att få lån sid. Kreditförfrågningar sid. Företagens storlek sid. Orsak till efterfrågan sid. Omsättning sid. Viljan att anställa sid. Entreprenörskap sid. Viljan att starta företag sid. Bankernas utlåning till hushåll sid. 0 Nuvarande utlåning sid. 0 Framtida utlåning sid. Möjlighet att få lån sid. Konjunkturbedömning sid. Kortsiktig sid. Långsiktig sid. Index sid. Almis roll på marknaden sid. Bilagor Bortfallsredovisning
Sammanfattning Fler bankchefer bedömer att utlåningen till företag kommer att minska Två av fem bankkontor har ökat utlåningen till företag under det senaste kvartalet, vilket ligger i nivå med föregående mätning. På sikt syns dock en negativ trend i andelen som ökat utlåningen. Nästan lika många bankchefer tror på ökad utlåning till företag på kort sikt och drygt hälften tror på en ökning på lång sikt. I både den kortsiktiga och långsiktiga bedömning är det dock en högre andel än tidigare som tror på minskad utlåning till företag. Förändrade lånebehov bland företagen gäller främst branscherna bygg och anläggning samt tillverkningsindustri. Efterfrågan på lån beror huvudsakligen på ökad tillväxt, men det är nu en högre andel som anger minskad lönsamhet/likviditetsproblem som främsta orsak. Tre av fem upplever att företagens omsättning på orten har ökat 0 procent av bankcheferna upplever att företagens omsättning på orten har ökat jämfört med föregående kvartal. Sett över de tre senaste mätningarna så syns en negativ trend i andelen som upplever att omsättningen har ökat. Det syns även minskningar i företagens vilja att anställa. Majoriteten av bankcheferna ser ingen större förändring i inställningen till entreprenörskap eller viljan att starta företag. Jämfört med föregående mätning är det en något högre andel som upplever att inställningen till entreprenörskap har blivit mindre positiv. Färre bankkontor har ökat utlåningen till privatkunder Tre av fem bankkontor har ökat utlåningen till privatkunder under det senaste kvartalet, vilket är en lägre andel för andra mätningen i följd. Bankchefernas bedömningar gällande framtida utlåning till privatkunder är heller inte lika positiv som föregående mätning. Särskilt gäller det den kortsiktiga bedömningen där nästan två av fem bankchefer bedömer att utlåningen kommer att öka under första kvartalet 0, jämfört med tre av fem föregående mätning. Andelen som tror på minskad utlåning är högre än föregående mätning, både när det gäller den kortsiktiga och den långsiktiga bedömningen. Allt fler tror på försvagad konjunktur Bankchefernas bedömningar när det gäller konjunkturutvecklingen blir allt mer negativa. En av tre tror på försvagad konjunktur på kort sikt och nästan två av tre tror på försvagad konjunktur på lång sikt. I båda fall är det en högre andel jämfört med föregående mätning.
Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Syftet med Almi Företagspartners Låneindikator är att skapa ett unikt mått som i ett tidigt skede ska förutsäga vart den svenska konjunkturen är på väg. Förutsättningar för detta skapas med en gediget genomförd undersökning med god statistisk tillförlitlighet. Genomförande Undersökningen genomförs kvartalsvis av Origo Group. Denna mätning är nummer i ordningen sedan starten i september 00. Origo Group bildades augusti 0 och har sin bakgrund i bolagen CMA Research, Markör Marknad & Kommunikation, Scandinfo Marketing Research och MIND Research. Läs mer på www.origogroup.com. Projektledare på CMA: Anna Bergman. Kontaktperson hos Almi Företagspartner: Lars Mårdbrant. Metod Undersökningens målgrupp är bankkontorschefer från samtliga bankkontor i Sverige (totalt finns ca 00 bankkontor). Telefonintervjuer har genomförts med bankkontorschefer under perioden november december 0. Urvalsmetoden är ett så kallat OSU (obundet slumpmässigt urval) som beställts från PAR (www.par.se). Felmarginalen i studien på totalnivå är max ± procentenheter. Andel respondenter utan åsikt i en fråga redovisas endast om den överstiger procent. Enkät Enkäten består av sex frågeområden: utlåning till företag, bankkontorets lånevillkor för företag, utlåning till hushåll, bankkontorens lånevillkor till hushåll, konjunkturutveckling samt företagande. Frågorna har utarbetats i samarbete mellan Almi Företagspartner, Origo Group och Riksbanken.
Fakta om respondenterna Bank Respondenterna arbetar främst på Handelsbanken. I kategorin Övriga ingår i huvudsak fristående sparbanker och Danske Bank. Bankkontor SHB % Swedbank % SEB % Nordea % Övriga 0% 0% % 0% 0% 0% 0% Kunder Majoriteten av bankkontoren har utlåning till både företagskunder och privatkunder. Bankkontorets kunder % % Både företagsoch privatkunder Privatpersoner Företag % Bas: Samtliga banker, st.
Bankernas utlåning till företag Nuvarande utlåning Två av fem bankkontor har ökat utlåningen till företag under fjärde kvartalet 0. Detta ligger i nivå med föregående mätning men sett över fler mätningar syns en negativ trend i andelen som ökar utlåningen. Har bankens utlåning till företag ökat, minskat eller är den oförändrad under fjärde kvartalet 0 (jämfört med tredje kvartalet 0)? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Framtida utlåning, kortsiktig Nära två av fem bankchefer bedömer att deras utlåning till företag kommer att öka under första kvartalet 0. Det är en betydligt lägre andel jämfört med föregående mätning. Samtidigt så är det en högre andel som tror att utlåningen kommer att minska. Bedömer du att bankens utlåning till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under första kvartalet 0 (jämfört med fjärde kvartalet 0)? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Framtida utlåning, långsiktig Drygt hälften av bankcheferna bedömer att bankens utlåning till företag kommer att öka under de kommande fyra kvartalen. Detta ligger i nivå med föregående mätning samtidigt som att andelen som tror på minskad utlåning på lång sikt är betydligt högre. Bedömer du att bankens utlåning till företag kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen (jämfört med föregående fyra kvartal)? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Ökad utlåning, användningsområden Företagens ökade lånebehov gäller främst rörelsefastighet, rörelsekapital och maskiner/inventarier. Resultaten ligger i nivå med föregående mätning. Vilket eller vilka av följande användningsområden avser företagens ökade lånebehov? Rörelsefastighet Rörelsekapital Maskiner/Inventarier Förvärv % % % % Marknadsutveckling Varulager Produktutveckling Övrigt % 0% % % Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bas: Banker som har ökat utlåningen till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Ökad utlåning, branscher Företagens ökade lånebehov rör främst branscherna bygg och anläggning samt tillverkningsindustri. Vilken eller vilka branscher avser företagens ökade lånebehov? Bygg & anläggning % Tillverkningsindustri % Tjänstesektorn % Detaljhandeln % Annan bransch % Vet ej 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bas: Banker som har ökat utlåningen till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Minskad utlåning, branscher Även företagens minskade lånebehov gäller främst bygg och anläggning samt tillverkningsindustri. Vilken eller vilka branscher avser företagens minskade lånebehov? Bygg & anläggning % Tillverkningsindustri % Tjänstesektorn Detaljhandeln % % Annan bransch % Vet ej % 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bas: Banker som har minskat utlåningen till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Möjlighet att få lån De flesta bankcheferna upplever inte att det är någon skillnad i hur svårt det är för företagskunderna att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning, men med tendenser till ökad andel som upplever att det blir svårare för företagen. Bedömer du att det för bankens företagskunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? December, 0 September, 0 0 Juni, 0 Mars, 0 0 December, 0 September, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Kreditförfrågningar Andelen avslagna kreditförfrågningar till företag är i stort sett oförändrad jämfört med föregående kvartal. En av tio bankchefer uppger att det har ökat något. Hur har andelen avslagna kreditförfrågningar till företag förändrats jämfört med föregående kvartal? December, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Minskat betydligt Minskat något Oförändrat Ökat något Ökat betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Kreditförfrågningar Bristfällig affärsidé eller olönsamt projekt är den främsta anledningen till avslagna kreditförfrågningar. Vilken är den främsta bidragande orsaken till avslagna kreditförfrågningar? Bristfällig affärsidé eller olönsamt projektet som söker finansiering % Bankens egen restriktion % Brist på säkerhet hos företaget * % Bank- och kreditregleringar som försvårar eller fördyrar % Annat % 0% 0% 0% 0% 0% 0% * Endast banker med utlåning till företag. Bas: Samtliga banker, st.
Bankernas utlåning till företag Företagens storlek En majoritet av bankkontoren med utlåning till företag har endast utlåning till företag med färre än 0 anställda. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Hur stor del av er utlåning till företag i kr går till företag med färre än 0 anställda? 0 procent 0- procent 0- procent 0- procent 0- procent 0- procent Vet ej Antal Andel % % % % % % % Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Orsak till efterfrågan Företagens ökade lånebehov beror i de flesta fall främst på ökad tillväxt. Jämfört med föregående mätning är det dock en lägre andel och fler uppger minskad lönsamhet/likviditetsproblem som huvudsaklig orsak. Beror efterfrågan på att företagen har en förväntan om ökad tillväxt eller beror det på att företagen har en minskad lönsamhet/likviditetsproblem? December, 0 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 0 September, 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% I stort sett bara ökad tillväxt Oftast ökad tillväxt Ungefär lika delar Oftast minskad lönsamhet/ likviditetsproblem I stort sett bara minskad lönsamhet/ likviditetsproblem Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Omsättning Tre av fem bankchefer upplever att företagens omsättning på orten har ökat jämfört med föregående kvartal. Detta ligger i nivå med föregående mätning men sett över fler mätningar syns en negativ trend i andelen som upplever att omsättningen har ökat. Hur upplever du att företagens omsättning utvecklats på din ort jämfört med föregående kvartal? December, 0 September, 0 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ökat betydligt Ökat något Oförändrat Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Viljan att anställa En av fyra bankchefer upplever att företagens vilja att anställa på orten har ökat jämfört med föregående kvartal. Det innebär en minskning jämfört med föregående mätning. Hur upplever du att företagens vilja att anställa har utvecklats på din ort jämfört med föregående kvartal? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 0 September, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ökat betydligt Ökat något Oförändrat Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till företag, st.
Bankernas utlåning till företag Entreprenörskap Majoriteten av bankcheferna upplever att inställningen till entreprenörskap är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Jämfört med föregående mätning är det en något högre andel som upplever att inställningen har blivit mindre positiv. Upplever du att inställningen till entreprenörskap har blivit mer positiv på din ort jämfört med föregående kvartal? December, 0 September, 0 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Betydligt mer positiv Något mer positiv Oförändrad Något mindre positiv Betydligt mindre positiv Bas: Samtliga banker, st.
Bankernas utlåning till företag Viljan att starta företag Två av tre bankchefer upplever att viljan att starta företag är oförändrad jämfört med föregående kvartal. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning. Upplever du att viljan att starta företag har ökat på din ort jämfört med föregående kvartal? December, 0 0 September, 0 Juni, 0 0 Mars, 0 December, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Samtliga banker, st.
Bankernas utlåning till hushåll Nuvarande utlåning Tre av fem bankkontor har ökat utlåningen till privatkunder under fjärde kvartalet 0. Andelen som har ökat utlåningen är lägre jämfört med föregående mätning och sett över fler mätningar syns en negativ trend. Har bankens utlåning till privatpersoner ökat, minskat eller är den oförändrad under fjärde kvartalet 0 (jämfört med tredje kvartalet 0)? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ökat betydligt Ökat något Oförändrad Minskat något Minskat betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st. 0
Bankernas utlåning till hushåll Framtida utlåning, kortsiktig Två av fem bankchefer bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att ökat under första kvartalet 0. Detta är en betydligt lägre andel jämfört med föregående mätning och samtidigt så är andelen som tror på minskad utlåning högre. Bedömer du att bankens utlåning till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under första kvartalet 0 (jämfört med fjärde kvartalet 0)? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.
Bankernas utlåning till hushåll Framtida utlåning, långsiktig Tre av fem bankchefer bedömer att utlåningen till privatkunder kommer att öka under de kommande fyra kvartalen. Det ligger i nivå med föregående mätning, medan andelen som tror på minskad utlåning är betydligt högre. Bedömer du att bankens utlåning till privatkunder kommer att öka, minska eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen (jämfört med föregående fyra kvartal)? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Öka betydligt Öka något Oförändrad Minska något Minska betydligt Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.
Bankernas utlåning till hushåll Möjlighet att få lån Majoriteten av bankcheferna upplever inte att det är någon skillnad i hur svårt det är för privatkunderna att få lån, jämfört med tidigare kvartal. Resultatet ligger i nivå med föregående mätning, men med tendenser till minskad andel som upplever att det blir svårare för privatkunderna. Bedömer du att det för bankens privatkunder är enklare, svårare eller ingen skillnad att få lån jämfört med tidigare kvartal? December, 0 September, 0 0 Juni, 0 Mars, 0 0 December, 0 September, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Betydligt enklare Något enklare Oförändrad Något svårare Betydligt svårare Bas: Banker som har utlåning till hushåll, st.
Konjunkturbedömning Kortsiktig En tredjedel av bankcheferna bedömer att konjunkturutvecklingen kommer att försvagas under första kvartalet 0. Det är en betydligt högre andel jämfört med föregående mätning, samtidigt som att andelen som tror på en stärkt konjunktur på kort sikt är lägre. Vad är din personliga bedömning av konjunkturutvecklingen under det kommande kvartalet? Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under första kvartalet 0? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt Bas: Samtliga banker, st.
Konjunkturbedömning Långsiktig Nästan två av tre bankchefer bedömer att konjunkturutvecklingen kommer att försvagas under de kommande fyra kvartalen. Även den långsiktiga konjunkturbedömningen är mer negativ jämfört med föregående mätning. Vad är din personliga bedömning av konjunkturutvecklingen under det närmsta året? Bedömer du att konjunkturen kommer att stärkas, försvagas eller vara oförändrad under de kommande fyra kvartalen? December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 0 September, 0 Juni, 0 Mars, 0 December, 00 September, 00 Juni, 00 Mars, 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Stärkas betydligt Stärkas något Oförändrad Försvagas något Försvagas betydligt Bas: Samtliga banker, st.
Konjunkturbedömning Index Nedan visas en sammanvägning av frågan om utlåning till företag senaste kvartalet samt frågan om kortsiktig konjunkturbedömning. Den gröna andelen (tre procent) visar andelen ökad utlåning och stärkt konjunktur. Den röda andelen (en procent) visar minskad utlåning och försvagad konjunktur. Den gula andelen visar övriga kombinationer av de två frågorna. Sammanvägningen är ny för mätningen i Q 0, därav saknas jämförelser bakåt i tiden. December, 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% Ökat utlåning/ Stärkt konjunktur Annat svar Minskat utlåning/ Försvagad konjunktur Bas: Bankchefer som har haft åsikt i båda frågorna som indexet baseras på, st.
Almis roll på marknaden Samtliga bankchefer instämmer i att Almi har en marknadskompletterande roll som inte konkurrerar med bankernas kreditgivning till små och medelstora företag. Almi har en marknadskompletterande roll, vilket innebär att Almi inte ska konkurrera med affärsbanker eller andra kreditgivare. Instämmer du i följande? Almi konkurrerar inte med bankernas kreditgivning till små och medelstora företag och uppfyller därmed sin marknadskompletterande roll. 0% Instämmer Instämmer inte 0% Bas: Samtliga banker, st.
Bilagor Bilaga : Bortfallsredovisning
Bilaga Bortfallsredovisning Samtalsinformation Nordea SEB SHB Swedbank Övriga Totalt Bruttourval Fel telefonnummer 0 0 0 0 Spärrton 0 0 0 0 Ej målgrupp 0 0 Dubblett 0 0 Summa A-bortfall 0 Nettourval Vägrar 0 Ej tillgänglig under fältperiod 0 0 0 Telefonsvarare 0 0 0 Upptaget 0 0 0 0 Inget svar 0 Återkom Summa B-bortfall Genomförda intervjuer Svarsfrekvens % % % % % %