Det nya detaljhandelslandskapet - några aktuella trender inom den internationella detaljhandeln Föredrag Dagens Butik Tisdag 21 oktober 2008 MB AFFÄRSUTVECKLING Konsult affärsutveckling inom detaljhandeln och konsumentindustrin Strategisk rådgivning och strukturöversyner Marknadsanalyser, utveckling av nya affärsidéer och koncept Föredrag, rapporter och artiklar om handelns utveckling
Agenda 2008-10-21 Krisen konjunktursvacka eller paradigmskifte? Framtidens konsumenter några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Vilka nya detaljhandelsformat och säljformer får vi se? Frågor och diskussion
Efterskörden av finanskrisen bara en tillfällig konjunktursvacka eller början på ett paradigmskifte inom handeln?
13 år av osannolik tillväxt för detaljhandeln! Från 320 mdr (1995) till 550 mdr (2007)! - Ökning inom nästan alla av handelns delsegment - Viktiga tjänsteområden ligger utanför (telekom, bredband etc) - Global företeelse, Sverige något sent in i konsumtionsboomen Tillväxt i marknaden har gett plats för alla - Fallande priser/ökade marginaler, ännu större volymtillväxt - Marknadens tillväxt har gett plats för alla (även medelmåttorna) - En oundviklig strukturomvandling har skjutits framåt Oro i omvärlden har (hittills) haft liten betydelse - 9/11, krig, Katarina mm har påverkat handeln marginellt - Konsumenten har vant sig vid en orolig omvärld - Jfr räntechocken 1992, oljekrisen på 70-talet o s v
Vad har drivit detaljhandelns makalösa utveckling? Mer pengar i konsumentens plånbok - Många (men inte alla) har ökat sina reala inkomster - Stigande fastighetspriser, många konsumenter har belånat sina hus/lägenheter - Förhållandevis stabil ekonomisk politik under perioden Attitydförändring i samhället till konsumtion - Shopping ett sätt att visa vem man är - En social funktion i många människors liv - 70-talets anti-consumerism är borta men på väg att återfödas? En mer utvecklad detaljhandel - Mer säljyta, stora investeringar i nya handelsplatser o s v - Ett mer attraktivt utbud stimulerar till ökad efterfråga - En effektivare handel, mer nytta för pengarna
Men håller allt på att ta slut hösten 2008? Finanskrisen har nått detaljhandeln.. - Sänkta prognoser för 2008, mycket osäkert inför 2009 - Stor del av ökning vi ser är prishöjningar - Tvärstopp i många kreditberoende sektorer Problem för många aktörer - Kraftigt fall för flertalet detaljhandelsaktier - Få vågar investera i nuläget - Krisen kommer att skörda offer under hösten Fullt i byrålådan i det svenska folkhemmet..? - En reaktion på dagens överkonsumtion förmodligen oundviklig - Tendenser till en (sakta) förändrad attityd till shopping - Kan vara lika mycket möjlighet som hotbild
Några konsekvenser av finanskrisen Strypt kreditgivning till konsumenter och företag Skrinlagda eller framskjutna investerings- & etableringsplaner Konkurser men också uppköp, fusioner och samgåenden Ändrade styrkeförhållanden - Bara de bästa och starkaste konceptet överlever - De starka blir starkare, de svaga svagare Tid för självprövning och för nya affärsidéer
Agenda 2008-10-21 Krisen konjunktursvacka eller paradigmskifte? Framtidens konsumenter några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Vilka nya detaljhandelsformat och säljformer får vi se? Frågor och diskussion
Några viktiga konsumenttrender Demografi Värderingar Köpbeteende Allt äldre konsumenter Singlar/nya familjekonstellationer Varierande etnisk bakgrund Storstäder fortsätter växa Ökade inkomstskillnader Shopping visar vem vi är! Allt fler och mindre grupper Bort från masskonsumtion Mer individuella val Trender sprids snabbare + = SMART! Inkonsekventa konsumenter Fåfänga och rationalitet Smart buying Uttråkad och rastlös Fler spontana köpbeslut
Medveten konsumtion Miljö Hälsa Etik Politiskt glödhett Övervikt vanligare än svält Handeln får hela ansvaret Ökade miljökrav på handeln Sälja miljövänliga varor Produktion och distribution Spara energi i butik Ekologiskt ökar från låg nivå Krav på information Ökade säkerhetskrav Hälsa blir status och premium Krav kolla leverantörerna Flora av begrepp och koder Man kan bara göra fel
Nya livsstilar Ständigt informerad Rörliga konsumenter Nya levnadsvanor Alltid uppkopplad Ständigt informerad Teknikmedveten Arbeta hemifrån Rörliga arbetstider 24-timmarssamhället Projekt istället för fast arbete Time-out och långsemester Konsument alltid på språng Tidsbrist, tidsbrist, tidsbrist Resande skapar nya behov Fysiska gränser suddas
Agenda 2008-10-21 Krisen konjunktursvacka eller paradigmskifte? Framtidens konsumenter några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Vilka nya detaljhandelsformat och säljformer får vi se? Frågor och diskussion
Detaljhandeln genomgår just nu sin största strukturomvandling någonsin Många och små aktörer Personligt ägande Drivits av handelsmän Lokal/nationell marknad Många mellanled Färre men större aktörer Börs och instutitioner Koncept och varumärken Global marknad Slimmad logistikkedja Olika branscher och marknader ligger i olika faser - USA; genomgick en kraftig strukturomvandling under 80-talet - Sydeuropa; stor utslagning av småskalig handel just nu - Asien & Sydamerika; hoppar över många steg i utvecklingen
Fler och fler globala jätteföretag inom handeln - drar ifrån andra industrisektorer Några fakta om Walmart Världens största företag 2007 1. Wal-Mart $ 387 bn 2. Exxon $ 372 bn 3. Shell $ 355 bn 4. BP $ 291 bn 5. Toyota $ 230 bn 33. Carrefour $ 115 bn 51. Tesco $ 94 bn 56. Metro $ 90 bn 65. Home Depot $ 84 bn 87. Kroger $ 70 bn 99. Costco $ 64 bn 102. Target $ 63 bn 137. Ahold $ 50 bn Över 6 000 enheter world-wide Öppnar 170+ nya supercenters 2008 90+ miljoner kvm säljyta 2 miljoner anställda Från 0 till 100 bn dagligvaror på 10 år Över 80 bn i import från Kina Omsättning 1988: 15 bn Omsättning 1995: 80 bn Källa: Fortune 500 Global 2007
Detaljhandeln på väg att internationaliseras - men långt ifrån en spikrak utveckling Den globala konsumenten växer sakta fram - All mer lika preferenser och köpbeteende - Urbana konsumenter en distinkt grupp o s v - Media, nätet, ökat resande förmedlar nya vanor De framgångsrika aktörerna börjar slår i taket på hemmamarknaden - Differentiera sina koncept, satsa på nya branscher? - Expandera på nya, geografiska marknader Många hinder på vägen - Ahold, Walmart, Coop Norden exempel på svårigheter - Många (tillfälliga) strategiska reträtter att vänta Sovrar agnarna från vetet - Bara de bästa (och mest uthålliga) affärsidéerna klarar sig - Driver på strukturomvandlingen, polariserar handeln
Kina, Indien, Ryssland och Dubai mfl detaljhandelns nya Klondike Inte längre bara billig produktion - Konsumtionstillväxt 10 15 % per år, inga tecken på avmattning - Allt viktigare marknad för globala varumärken och detaljister - Höga krav, hoppar många steg i utvecklingen Utlandsexpansion nästa steg - Sannolikt via uppköp av detaljister i väst - Många kapitalstarka köpare - Säkerställa avsättning för sin produktion Många andra vill ta del av kakan - Oljeproducenterna i Mellanöstern börjar få upp ögonen för handeln - Tunga investerare i många köpcentrum världen över - Vill göra sina hemländer till globala shoppingdestinationer
Nya ägare och kapitalintressen skapar nya spelregler och strukturerar om handeln
Ökat intresse från kapitalmarknaden bidrar till omstruktureringen av handeln Riskkapitalister blir allt viktigare ägare till detaljhandelsföretag Nya ägarkrav kortsiktig lönsamhet, tillväxt och exitmöjligheter Många strukturaffärer styrs av ägarintressen ej av industrifaktorer? Lönsam utväxling av döda aktier RNB RETAIL AND BRANDS
Inget är längre omöjligt många oväntade affärer väntar runt hörnet Ryktet var sant Franska Carrefour öppnar 20 stora hypermarkets i Norden före 2010! Näringsministrarna i Norden tog själva initiativ till affären Nytt megasamarbete inom handeln IKEA och Tesco i samarbete om nytt koncept Matvaruavdelningar i alla IKEA-varuhus över hela världen Börshandeln stoppad idag Axfood och Reitan i storaffär byter butiker med varandra Äntligen slut på segdragen ägarstrida Sensationell affär klar idag Coop och Bergendahls går ihop bildar landets största lågpriskedja KFs medlemmar sa ja på den extra förbundsstämman
Agenda 2008-10-21 Krisen konjunktursvacka eller paradigmskifte? Framtidens konsumenter några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Vilka nya detaljhandelsformat och säljformer får vi se? Frågor och diskussion
Högt Fyra tydliga kraftlinjer som präglar framtidens detaljhandelskoncept One-stop-shopping Destinationshandel Bredd/djup i erbjudandet Totallösning inom en kategori Sametablerade marknadsplatser Prisfokusering & rationalitet Storskalighet Kunden gör jobbet Supereffektiv logistik Direkt från källan egna varumärken Förädling & inspiration Upplevelser Inspiration Livsstil Förädling Tjänster Snabbhet & bekvämlighet Anytime anywhere - anyhow Skräddarsydda erbjudanden Nya marknadsplatser/kanaler Lågt Grad av värdeskapande Miljö och småskalighet Högt
Priset åter i fokus men inte på bekostnad av kvalitet Nytändning för prisfokuserad handel - Krisen gör att många konsumenter håller i plånboken - Attitydförändring smart shopping något positivt Transparanta affärsmodeller - Låt kunden göra delar av jobbet ( Ryanair-modellen ) - Kunden bestämmer exakt vad han vill betala för Utnyttja skalfördelar fullt ut - Damsug värdekedjan på kostnader - Minimal personal, automatisering mm Lågt pris men starkt varumärke Lågpriskoncept i många olika tappningar - Uppfyll alla hygienkrav som marknaden kräver - Konsistent leverans varje gång Ryanair ett föredöme även för detaljhandeln?
Stora format inte längre allenarådande - comeback för småskalig handel med precision Små butikskoncept med precision - Erbjudande skräddarsytt för målgruppen - Dynamiskt, föränderligt sortiment (fler ggr/dag) Snabb utveckling av vending - Komplett, helt automatiserad supermarket - Automater för mobiltelefoner, MP3-spelare mm Fresh&Easy (Tesco), Marketside (Walmart) Ny teknik driver utvecklingen - GPS-teknologi lokaliserar butiken - Anpassad reklam i mobiltelefonen - Automatiserade drive-though-koncept Butiker i extrema lägen Klubbkoncept för folk på språng ipod-automat - Skräddarsydda servicepunkter med varor/tjänster - Öppna bara för medlemmar ( VIP-launcher ) Drive-through-koncept
Traditionella branscher försvinner framtidens detaljhandeln struktureras på nya sätt Produktbaserad branschindelning Kategoribaserad branschindelning Mjölkbutiken, köttaffären, järnhandeln, kemitekniska butiker o s v Bredare butiker med användarsamband, ex dagligvaror, hemelektronik, byggvaror mm Situationsbetingad handel Problemlösande handel Livsstilsbutiker
Tesco ett framångsrikt exempel på en dagligvarukedja som definierat om sitt koncept Olika men tydliga butiksformat Tesco Extra - Stormarknader med stor andel special - 6 000 10 000 kvm - Huvudformat globalt (Asien o Östeuropa) Tesco Superstore - Dagligvaror, tjänster o urval special - 2 000-5 000 kvm - Ofta 24-timmars öppet Förädling - Take-away eller äta i butik - Egenutvecklade, kylda färdigrätter Egna märkesvaror Näthandel - Hemkörning eller hämta i butik - Omsatte 15 mdr 2006, lönsamt Försäkring & Bank - Lån, kontokort, betalningar mm - Hem-/bil-/reseförsäkringar - Enkla exponeringar i butik Kapitalvaror - Alla typer av specialvaror - Dedicerade butiker r - Provsålt bilar (!) Good citizen Tesco Metro Tesco Express - Convenience stores - 150 300 kvm - T-banestationer o dyl - Citylägen, köpcentrum - 700 1 500 kvm - Mkt färdiglagat - 60-65 % av omsättningen är EMV - Fyra baslinjer för alla kategorier (Value, Tesco, Tesco Extra, Organics) - Nisch (Healthy Living, Fair Trade, Kids) Bensin & drivmedel Telekom och IT - Flera offensiva miljöinitiativ - Engagerade i Fair Trade (EMV) Globala ambitioner Tesco Home Plus - Bara specialvaror - Fokus på hemmet, accessoarer - Nästa stora satsning - 25% via dagligvaruhandeln - Små overheads - Egna abonnemang (Tesco Mobile) - Fast telefoni, bredband - Introducerar nedladdningstjänst för musik och film - Expansion i Östeuropa och Asien - Främst via hypermarkets - Etablerar 300 butiker USA från 2007 - Kalifornien, Arizona och Nevada - Nyutvecklat convenience-format (Fresh & Easy, nytt varumärke) - Stark miljöprofil från start
Tesco ett framångsrikt exempel på en dagligvarukedja som definierat om sitt koncept Olika men tydliga butiksformat Tesco Extra - Stormarknader med stor andel special - 6 000 10 000 kvm - Huvudformat globalt (Asien o Östeuropa) Tesco Superstore - Dagligvaror, tjänster o urval special - 2 000-5 000 kvm - Ofta 24-timmars öppet Förädling - Take-away eller äta i butik - Egenutvecklade, kylda färdigrätter Näthandel - Hemkörning eller hämta i butik - Omsatte 15 mdr 2006, lönsamt Nya sätt att paketera produkterna Egna märkesvaror Utnyttjar sin kunddatabas Avdramatisera svåra produkter Försäkring & Bank - Lån, kontokort, betalningar mm - Hem-/bil-/reseförsäkringar - Enkla exponeringar i butik Kapitalvaror - Alla typer av specialvaror - Dedicerade butiker r - Provsålt bilar (!) Good citizen Tesco Express - Convenience stores - 150 300 kvm - T-banestationer o dyl Tesco Metro - Citylägen, köpcentrum - 700 1 500 kvm - Mkt färdiglagat Tesco Home Plus - Bara specialvaror - Fokus på hemmet, accessoarer - Nästa stora satsning - 60-65 % av omsättningen är EMV - Fyra baslinjer för alla kategorier (Value, Tesco, Tesco Extra, Organics) - Nisch (Healthy Living, Fair Trade, Kids) Bensin & drivmedel - 25% via dagligvaruhandeln - Små overheads Skapa kostnadsfördelar Ett starkt varumärke i botten Telekom och IT - Egna abonnemang (Tesco Mobile) - Fast telefoni, bredband - Introducerar nedladdningstjänst för musik och film 5-6 % vinstmarginal år efter år! - Flera offensiva miljöinitiativ - Engagerade i Fair Trade (EMV) Globala ambitioner - Expansion i Östeuropa och Asien - Främst via hypermarkets - Etablerar 300 butiker USA från 2007 - Kalifonien, Arizona och Nevada - Nyutvecklat convenience-format (Tesco Fresh & Easy) - Stark miljöprofil från start
Vilken kanal ska sälja framtidens konvergensprodukter? Optikern? Skivbutiken? Hemelektronikbutiken? Nya butiksformer? Databutiken? Mobiltelebutiken? Sportbutiken? Näthandeln? Stormarknaden? Modebutiken?
Den gamla värdekedjan är på väg att upplösas detaljisten blir producent, producenten blir detaljist
Detaljhandelns traditionella värdekedja på väg att upplösas Varför släppa marginal till andra? Relationen med slutkunden viktig Butiksmiljön en del av varumärket Sluta gissa om efterfrågan Kan vi kapa mellanled? Fler egna märkesvaror? Utveckla kundrelationen? Förtydliga vår profil Hur få butiken att binda sig för volymer? Varför förhandla om priser gång på gång? Vi vill veta vad som händer på butikshyllan Lita på butiken eller tillverkaren? Trött på samma, gamla varumärken! Varför betala för onödig reklam? Hur hitta rätt i sortimentet? Producent Grossist Detaljist Dålig transparens - Få kommittments om volymer - Alla gissar om efterfrågan - Liten återföring av information Otydliga budskap - Svårt att hålla i varumärket - Samsas med andra på hyllan Höga säljkostnader - Säljinsatser och förhandlingar - Kostnadskrävande incentives mm
I framtidens handel blir detaljisten varumärkesägare och producenten ibland detaljist Lågpris Hög kvalitet Hög image Value -for -money Starka detaljister ökar andelen EMV Ökade marginaler och effektivare logistik Unikitet och profilering Från lågpris till högsta kvalitet Inom alla branscher med varierande styrka Detaljhandeln deltar i produktutveckling Generiska varumärken Varumärken byggs i butiken Konsumenten söker tydlighet Full kontroll från design till kundmötet Starka leverantörer integrerar framåt Egna profilerade butiker huvudstrategi Inom allt fler sällanköpsbranscher Ofta innovativa butikskoncept
En ny industri växer fram med helt nya roller och delvis ny värdekedja Detaljist Grossist Producent Traditionell värdekedja Upplöses successivt Nya typer av företag/organisationer Ny kompetens kommer att krävas Egen tillverkning Legotillverkare Varumärkesägare Tillhandahållare av infrastruktur Egna distributionskanaler Komplementkanaler Legotillverkare Outsourcing av logistik, IT, produktutveckling mfl
Apple Store ett av världens mest framgångsrika detaljhandelskoncept Etablerat först 2003 - Främst för att stödja konsumentsatsningen med ipod - Idag knappt 200 butiker världen över - Tillsammans med egen näthandel > 20 % av försäljningen Innovativt butikskoncept - Alltid bästa tänkbara läge, ofta extraordinär arkitektur - Stor del av lokalen för utbildning och lite underhållning - 24-timmarsöppet, årets alla dagar (New York, 5ave/53str ) Har slagit alla detaljhandelsrekord - Bäst försäljning per kvm/per anställd/per helg o s v - Mycket höga nyckeltal i branschen Allt större del av Apple - Mer än 50 % av Apples 30 000 anställda jobbar i butik - Allt mer av företagets kapitalet bundet i butiker
Tesco har skapat struktur i sortimentet och utvecklat nya kategorier genom egna varumärken Kopiera - look alike Förädla och skapa unikitet Kvalitet Freeway Cola Tangera plagiat av kända märken Lågpris Value Market Value Finest Healthy Living Premiumpris Inga marknadsföringskostnader Låga priser genom samlande inköp k i d s Nisch Fair Trade by Tesco Styr kunden via hyllplacering Strategi för lågpriskedjorna Vidareutveckling av butikens varumärke Differentiera sortimentet - segmentera kunderna Kedjeunika produkter med högt förädlingsvärde
Tjänster och ökad förädling framtiden för den värdeskapande detaljhandeln
Detaljhandeln måste gå längre i förädlingskedjan och addera till fler mervärden Ju högre förädlingsgrad ju högre marginaler Ett sätt att bygga ny marknad genom att utbilda kunderna Alla branscher har sin egen förädlingstrappa Tillför en innovation 3:50:-/kopp Tillagat, ready-to-drink 20:-/kopp Tillagat, serveringsmiljö, gatans show 30:-/kopp Malt och förpackat 2:50:-/kopp Ökad efterfråga på tjänster ( Do-it-for-me ) Kaffebönan 1:50:-/kopp Kunskaper och tid saknas (ex. matlagning) Köpa tjänster inte längre fult
Konkurrens över nationsgränserna blir vanligare och växer i omfattning
Gränsöverskridande handel drabbar alla branscher Näthandel utan fysiska gränser Gränsöverskridande butikshandel Betydande del av näthandeln sker idag via utländska siter Oklart regelverk och praxis Exempel på betydande aktörer - amazon.com, amazon.co.uk - pixmania.com, techikdirekt.de Översättningar, lokal kundservice mm Gränshandeln med Norge omsätter 9 mdr Nordby Supermarket landets 5:e största dagligvarubutik (omsättning 500 mkr/år) Bygghandeln allt mer konkurrens från handlare i Tyskland och Polen
Internet och nya säljformer inte bara en övergående hype från IT-boomen
Näthandeln från hype till krasch till mognad Försäljningsutveckling Medial uppmärksamhet 1995 2000 2005 2010 Våldsam medial uppmärksamhet Drevs av teknik inte handel Tro på en ny, digital konsument Riskkapitalet hetsar tillväxten Get-big-fast, lönsamhet senare Omogen teknik/hemsnickeri Många pusselbitar saknas (betalning, distribution mm) Några seriösa entreprenörer men många lycksökare Den stora internetkraschen 2000 Många näthandlare går i konkurs (ex. Boo.com, Webvan, Lets-buy-it) Avvecklade satsningar (Torget mfl) Riskkapitalet flyr näthandeln Plötslig medial tystnad Etablerad handel tappar intresset Några få överlevare kämpar vidare Försäljningen ökar från en låg nivå Försäljningen ökar (c:a 30 % per år) Integrering mot annan direkthandel Näthandlare öppnar fysiska butiker Tekniken standardiseras o mognar Betalningar, distribution blir bättre Anonyma aktörer, små investeringar Måttligt medialt intresse Näthandeln i Sverige > 20 mdr 2007
Näthandeln vad blir nästa steg? Näthandeln konkurrerar med alla Nätet en integrerad del av butiken Den renodlade näthandeln når 10 20 % Slår igenom i alla branscher Priset men också andra konkurrensmedel Effektivisera/rationalisera värdekedjan Tillför konsumenten nytta utöver priset Mer precision/flexibel slutdistribution Anpassning för mobilt internet Nätet och butiken samverkar Nätet stöder /fördjupar butiken - Se vad som finns i butiken, boka upp varan - Fördjupad information, sortiment, kundservice Total flexibilitet - Beställ på nätet, hämta i butik - Beställ i butiken och få varan hemlevererad Många kritiska faktorer - Integrering av IT (butiksdata och e-handelssystem) - Företagskultur, prismodell, samarbetsformer
Glöm inte handel konsument-till-konsument (C2C) - kommer att växa snabbt i framtiden Konsekvens av dagens masskonsumtion - Människor tröttnar, har inte plats, vill inte slänga osv - Ökat intresse för varor med historia, vintage osv Väl fungerande verktyg - Lätt att köpa och sälja - Säkra leveranser och betalningar, kundrekommendationer mm Hobbyhandelsmän - Marknadsplats för många småföretagare - 300 000+ människor försörjer sig på heltid via e-bay E-bay en jätte inom C2C-handel - Förmedlar varor för 300+ mdr SEK - Mer än 50 miljoner användare, 10 miljoner artiklar/dag - Har just köpt Skype (IP-telefoni) för 30 mdr
Sammanfattning vad väntar i framtiden för detaljhandelns aktörer? Den finansiella krisen kommer tidigarelägga ett omfattande paradigmskifte inom handeln Omvärlden - Mer återhållsam konsumtion - Grön konsumtion slår igenom - USA/Väst-Europa leder inte längre ensamt utvecklingen Konsumenten - Stora förändringar av demografi, värderingar och köpbeteenden - Från masskonsumtion till mer individualiserad shopping - Ökade krav men minskad lojalitet Industrin - Integrering av värdekedjan - Ökad branchblandning - Globala koncept/lokal anpassning - Effektiviseringar i alla led 1. Betydligt mer differentierade format och koncept 2. Mer innovativa erbjudanden med stora inslag av tjänster 3. Medelmåttiga koncept slås ut bara de bästa överlever 4. Internet finns överallt konkurrerar med och stöder butiken
Mer information om aktuella trender inom internationell detaljhandel www. mbaffarsutveckling. se magnus @ mbaffarsutveckling. se Retail News - www. mbaffarsutveckling. se Artiklar, debattinlägg Rapporter månatligt nyhetsbrev om detaljhandeln
Agenda 2008-10-21 Krisen konjunktursvacka eller paradigmskifte? Framtidens konsumenter några viktiga trender Detaljhandelsindustrins stora strukturomvandling Vilka nya detaljhandelsformat och säljformer får vi se? Frågor och diskussion
Det nya detaljhandelslandskapet - några aktuella trender inom internationell detaljhandeln Föredrag Dagens Butik Tisdag 21 oktober 2008 MB AFFÄRSUTVECKLING Konsult affärsutveckling inom detaljhandeln och konsumentindustrin Strategisk rådgivning och strukturöversyner Marknadsanalyser, utveckling av nya affärsidéer och koncept Föredrag, seminarier, rapporter och artiklar om handelns utveckling