Analys av näringslivet i Kalmar län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck
Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services
Kalmar län
Länet har en mycket god position alla år och särskilt 2010-2012 Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå Antal företag ökar. Kalmar län 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 31 562 721 32 821 925 29 739 941 31 372 859 33 612 875 32 213 245 Omsättning (TSEK) 102 904 779 105 391 577 95 472 021 103 768 160 110 288 691 107 625 637 GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda 46 271 46 974 44 610 45 800 47 569 47 670 Antal företag 6 390 6 636 6 697 7 051 7 507 8 120
Länet - Kommunerna
Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby.
Borgholm har haft en bra position innanför linjen samtliga år, med en bra trend till 2012 Ökat förädlingsvärde med +37% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +20% Antal företag har ökat med +159 netto. Branscher som ökar mest är Besöksnäring och Bygg. Borgholm 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 604 197 640 909 711 413 725 011 770 141 829 067 Omsättning (TSEK) 1 886 949 2 018 379 2 019 815 2 227 335 2 320 896 2 413 840 GRm-index 0,95 0,92 0,85 0,89 0,89 0,86 Antal anställda 1 286 1 355 1 324 1 426 1 492 1 543 Antal företag 350 369 406 438 475 509
Emmaboda har haft en bra position innanför linjen samtliga år, dock försämras läget något 2012 Minskat förädlingsvärde med -6% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -2% Antal företag har ökat med +23 netto. Emmaboda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 3 250 849 3 202 934 3 002 764 3 903 746 4 537 688 3 191 713 Omsättning (TSEK) 7 086 211 7 258 013 7 369 799 7 620 443 7 916 945 7 743 445 GRm-index 0,67 0,73 0,80 0,61 0,56 0,74 Antal anställda 3 108 3 078 3 008 2 986 3 045 2 923 Antal företag 232 235 231 237 240 255
Utan Xylem har trenden till 2011 varit negativ, men 2012 ser vi en förbättrad position Förädlingsvärdet ökar något igen. Antal anställda minskar. Emmaboda u Xylem 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 935 177 786 364 738 485 642 196 625 612 657 558 Omsättning 3 214 066 3 053 113 3 028 712 3 062 873 3 293 850 3 074 048 GRm-index 0,84 1,01 1,03 1,17 1,23 1,08 Antal anställda 1 556 1 498 1 420 1 405 1 436 1 348
Hultsfred hade en positiv trend till 2011 men fortfarande med svag konkurrenskraft. Har liknande läge 2012. Ökat förädlingsvärde med +9% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +11% Antal företag har ökat med +59 netto Hultsfred 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 143 955 1 121 437 920 734 1 207 208 1 330 178 1 251 958 Omsättning (TSEK) 4 450 724 4 621 177 4 025 310 6 041 415 6 728 512 6 651 231 GRm-index 1,02 1,07 1,23 1,19 1,11 1,11 Antal anställda 2 265 2 278 2 010 2 513 2 530 2 517 Antal företag 344 346 345 360 371 403
Högsby har haft en svag konkurrenskraft sedan 2008. Minskat förädlingsvärde med -11% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -9% Antal företag har ökat med +12 netto. Högsby 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 210 146 216 349 209 635 228 583 190 257 186 290 Omsättning (TSEK) 949 496 1 018 439 956 965 1 077 867 906 266 892 170 GRm-index 1,02 1,08 1,10 1,12 1,09 1,10 Antal anställda 454 464 458 481 453 411 Antal företag 133 134 132 138 140 145
Kalmar kommun har haft en god konkurrenskraft alla år och har en positiv trend också till 2012 Ökat förädlingsvärde med +19% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +16% Antal företag har ökat med +589 netto. Kalmar 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 7 597 823 7 442 933 7 964 602 8 210 337 8 750 320 9 020 215 Omsättning (TSEK) 25 382 883 26 334 923 26 215 021 27 572 915 29 525 853 29 174 837 GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,94 0,91 Antal anställda 11 689 12 351 11 960 12 798 13 439 13 578 Antal företag 2 024 2 127 2 110 2 214 2 379 2 613
Mönsterås har en kraftigt försvagad konkurrenskraft från 2011 till 2012 Minskat förädlingsvärde med -42% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -9% Antal företag har ökat med +53 netto. Mönsterås 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 899 691 1 453 015 1 190 225 1 655 840 1 495 804 1 095 418 Omsättning (TSEK) 6 563 080 5 477 979 5 153 882 5 652 689 5 436 239 5 252 512 GRm-index 0,77 0,98 1,06 0,78 0,90 1,17 Antal anställda 2 114 2 257 1 912 1 890 1 918 1 925 Antal företag 288 293 289 305 320 341
Mönsterås utan Södra Cell och Södra Timber har en bra position år 2012 Förädlingsvärdet är ungefär oförändrat under åren Antal anställda har dock minskat (-9%) Mönsterås u Södra 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 778 190 830 255 665 734 708 230 786 236 791 932 Omsättning 2 317 291 2 486 486 2 031 618 2 215 086 2 311 180 2 336 617 GRm-index 0,95 0,98 1,04 0,99 0,93 0,91 Antal anställda 1 563 1 701 1 386 1 383 1 426 1 423
Mörbylånga har haft en god konkurrenskraft alla år och förbättrar läget till 2011 och 2012 Ökat förädlingsvärde med +4% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +16% Antal företag har ökat med +122 netto. Branscher som ökar mest är Livsmedel och Bygg. Mörbylånga 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 058 534 1 005 696 990 674 1 005 508 1 060 285 1 097 856 Omsättning (TSEK) 3 348 951 3 396 889 3 865 006 3 665 003 3 665 874 3 679 054 GRm-index 1,05 0,85 0,87 0,91 0,88 0,88 Antal anställda 1 752 1 770 1 746 1 873 1 870 2 024 Antal företag 363 375 385 408 437 475
Nybro har haft en negativ trend i tillväxt och konkurrenskraft under hela perioden men 2012 är ett år med god konkurrenskraft tack vare kraftigt förbättrat resultat i Gustaf Kährs. Minskat förädlingsvärde med -5% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -17% Antal företag har ökat med +53 netto. Nybro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 2 359 404 2 286 101 2 009 886 2 081 673 1 942 308 2 245 102 Omsättning (TSEK) 7 582 599 7 548 382 7 093 577 7 360 022 7 348 243 7 789 352 GRm-index 1,02 1,10 1,15 1,08 1,12 0,99 Antal anställda 4 939 4 618 4 160 4 089 4 148 4 077 Antal företag 451 467 470 465 475 504
Nybro utan Kährs visar på en bättre konkurrenskraft 2007-2011. År 2012 har Kährs ett relativt bra resultat Något minskat förädlingsvärde (-4%) Antal anställda har minskat med -11% (-17% med Kährs) Nybro u Kährs 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 1 914 831 1 893 335 1 666 710 1 758 388 1 707 990 1 833 621 Omsättning 5 600 957 5 989 038 5 763 527 6 074 632 6 370 678 6 424 698 GRm-index 0,95 1,05 1,13 1,04 1,07 0,99 Antal anställda 3 716 3 573 3 369 3 306 3 350 3 305
Oskarshamn har en konkurrenskraftig position alla år. 2012 något sämre position men fortfarande bra. Minskat förädlingsvärde med -7% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +1% Antal företag har ökat med +233 netto, främst inom Företagstjänster och IT Oskarshamn 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 7 575 669 8 453 770 7 887 915 6 953 319 7 773 858 7 013 974 Omsättning (TSEK) 22 870 531 24 866 290 18 394 314 21 810 653 24 813 234 22 857 269 GRm-index 0,77 0,86 0,82 0,96 0,91 0,96 Antal anställda 7 887 8 096 7 914 7 594 8 005 7 980 Antal företag 612 636 632 708 762 845
Oskarshamn ligger i konkurrenskraftig position även utan de två största företagen Förädlingsvärdet i det underliggande näringslivet ser ut att växa något liksom sysselsättningen. Oskarshamn u 2 ftg 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 3 106 553 3 532 169 3 415 565 3 291 715 3 564 308 3 553 176 Omsättning 9 441 612 10 340 693 9 263 972 9 595 400 10 622 854 10 696 631 GRm-index 0,91 0,87 0,88 0,95 0,93 0,93 Antal anställda 5 088 5 322 5 255 5 201 5 428 5 423
Torsås har haft svaga år 2009-2011 men förbättrar positionen starkt till 2012. Minskat förädlingsvärde med -40% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -36% Antal företag har ökat med +36 netto. Torsås 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 597 592 579 296 406 122 387 661 451 917 357 637 Omsättning (TSEK) 2 840 828 3 024 170 1 868 665 2 184 762 1 928 249 1 475 794 GRm-index 0,96 0,92 1,16 1,22 1,10 0,96 Antal anställda 1 081 1 042 924 887 786 690 Antal företag 135 133 136 142 156 171
Torsås utan Faurecia ligger på svag konkurrenskraft flera av åren före 2012, men bättre än med Faurecia Förädlingsvärdet ser ut att öka liksom antalet anställda. Torsås u Faurecia 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 327 119 352 360 276 406 294 639 311 592 359 836 Omsättning 1 540 743 1 926 109 1 237 440 1 454 351 1 521 250 1 469 417 GRm-index 1,04 0,90 1,08 1,06 1,02 0,94 Antal anställda 633 621 595 621 616 690
Vimmerby förbättrar konkurrenskraften till 2012 tack vara starkt förbättrat resultat i Skanska Trähus. Minskat förädlingsvärde med -4% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -5% Antal företag har ökat med +123 netto. Vimmerby 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 2 046 285 1 692 919 1 619 230 1 854 079 1 890 001 1 967 364 Omsättning (TSEK) 9 305 799 8 930 221 8 601 118 7 678 081 7 684 852 7 568 308 GRm-index 1,04 1,23 1,25 1,13 1,12 1,06 Antal anställda 3 929 3 794 3 538 3 585 3 802 3 730 Antal företag 497 507 523 542 587 620
Västervik har en mycket bra trend till 2012 och ligger på mycket god konkurrenskraft trots svagt resultat för Gunnebo. Ökat förädlingsvärde med +23% från 2007 till 2012 Antal anställda har ökat med +9% Antal företag har ökat med +278 netto. Västervik 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 3 218 575 4 726 566 2 826 742 3 159 895 3 420 117 3 956 651 Omsättning (TSEK) 10 636 727 10 896 715 9 908 549 10 876 974 12 013 528 12 127 825 GRm-index 0,93 0,70 1,13 1,04 1,02 0,90 Antal anställda 5 766 5 870 5 656 5 678 6 081 6 273 Antal företag 961 1 014 1 038 1 094 1 165 1 239
Västervik utan Gunnebo har ännu bättre konkurrenskraft 2012 Förädlingsvärdet växer med +31% och antalet anställda ökar. Västervik u Gunnebo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 2 831 475 3 030 466 2 566 942 2 950 895 3 185 217 3 709 351 Omsättning 9 717 227 9 937 315 9 263 749 10 125 674 11 242 828 11 397 925 GRm-index 0,94 0,94 1,08 0,97 0,97 0,86 Antal anställda 5 288 5 373 5 205 5 289 5 699 5 903
Tillväxt av jobb och företag 2007-2012
Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn
Jämförelse av jobb/företag i de olika kommunerna per län
Flest nya jobb i Kalmar följt av Västervik Flest nya företag i Kalmar, Västervik och Oskarshamn Nybro, Torsås, Emmaboda,Vimmerby och Högsby tappar jobb.
Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte.
Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar
Benchmark med andra län 2006-2011
Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda Bara Halland har en markant bättre tillväxt
Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag Bara Halland har en markant bättre tillväxt
Företagsstorlek
Grufman Reje 2013
Trenden är att andelen i de små företagen ökar något till 2012. Mellanklassen 51-100 anställda ökar andelen något till 2012. Företag med 101-500 minskar till 2012
Företag i mellanklassen (51-100 anställda) har sämre konkurrenskraft än resten av storleksklasserna. Kalmar län 2012 0-9 anställda 10-50 51-100 101-500 >500 Förädlingsvärde (FV) 7 920 903 7 842 546 2 358 050 7 640 826 6 450 920 Omsättning 21 414 427 24 674 903 11 021 873 31 044 422 19 470 011 Inköp Varor/Tjänster 15 524 215 17 713 410 8 679 143 23 672 066 14 315 817 Förädlingsgrad 37% 32% 21% 0 33% Personalkostnad (PK) 4 637 893 5 832 483 2 218 122 6 252 412 3 858 225 Kapitalkostnad (KK) 2 514 858 1 234 918 256 504 1 391 596 1 835 434 Förädlingskostnad (FK) 7 152 751 7 067 401 2 474 626 7 644 008 5 693 659 Personaleffektivitet 0,59 0,74 0,94 0,82 0,60 Kapitaleffektivitet 0,32 0,16 0,11 0,18 0,28 GRm-index 0,90 0,90 1,05 1,00 0,88 Värdeavstånd 768 152 775 145-116 576-3 182 757 261 Antal anställda 12 105 12 761 4 714 11 891 6 200 Antal företag 7 315 669 66 63 6
Bra tillväxt i de minsta företagen. God procentuell jobbtillväxt i de medelstora och stora företagen I gruppen >500 anställda minskar förädlingsvärdet och sysselsättningen.
Branscherna
Kalmar har högt förädlingsvärde per anställd i Verkstad. Utan de 5 största företagen så är FV/anst: 642 tsek Inom Företagstjänster/IT ligger Kronoberg betydligt högre.
Glastillverkning utanför diagrammet Bra konkurrenskraft 2012 för: Verkstad Plast Elektronik Företagstjänster/IT Bygg Areella Detaljhandel och partihandel Besöksnäring Papper/Massa Vård och utbildning Svag konkurrenskraft har främst Trä/möbel (men här ser vi en återhämtning), Logistik och Kärnkraft (p g a stort kapital att förränta i OKG)
Mycket kritiskt läge 2011 har ersatts med ett svagt läge 2012 som mer liknar åren 2008-2010 Antal anställda ökar Ungefär lika många företag Trä och möbelind. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 1 893 607 1 246 357 1 155 994 1 339 875 885 961 1 584 765 Omsättning 7 307 431 6 501 195 6 197 836 7 066 366 7 008 940 9 711 319 Inköp Varor/Tjänster 5 562 356 5 274 055 5 070 824 5 761 706 6 033 117 8 213 178 Förädlingsgrad 25,9% 19,2% 18,7% 19,0% 12,6% 16,3% Personalkostnad (PK) 1 360 352 1 302 307 1 252 907 1 321 434 1 203 137 1 538 684 Kapitalkostnad (KK) 409 279 407 713 363 929 359 474 316 751 498 504 Förädlingskostnad (FK) 1 769 631 1 710 020 1 616 836 1 680 909 1 519 888 2 037 188 Personaleffektivitet 0,72 1,04 1,08 0,99 1,36 0,97 Kapitaleffektivitet 0,22 0,33 0,31 0,27 0,36 0,31 GRm-index 0,93 1,37 1,40 1,25 1,72 1,29 Värdeavstånd 123 977-463 663-460 842-341 034-633 927-452 423 Antal anställda 3 380 3 153 2 889 3 038 3 025 3 337 Antal företag 146 153 157 165 162 167
Delbranscher Trä/möbel 2012 Tillverkning monteringsfärdiga trähus Tillverkning kontorsmöbler Tillverkning möbler Hyvling av trä Tillverkning fönster Tillverkning sammansatta parkettgolv (Kährs) Svagt läge 2012 för trähustillverkning, hyvling av trä och tillverkning av kontorsmöbler. Tillverkning av sammansatta parkettgolv (Kährs) går nu bra.
God tillväxt i Kalmar län för Möbel och Fönstertillverkning (till 2012 även Trähus, Kontorsmöbler, Hyvling och Parkettgolv) Negativ tillväxt för de flesta andra speciellt Sågning och Hyvling Trä/Möbel är generellt mycket större i Jönköpings län Delbransch som går bra i alla län är Fönstertillverkning Delbranscher som går sämre i alla län är Sågning och Hyvling
Störst jobbtillväxt hittar vi i Bygg, Areella, Besöksnäring, Företagstjänster, Detaljhandel Många jobb har förlorats i Verkstad och fordon. Antal företag har växt mest i Bygg och Företagstjänster.
Snabbast tillväxt i antal sysselsatta finns i Vård/hälsa, Besöksnäring och Areella. Negativ tillväxt i Verkstad och fordon.
Branscher med snabbast företagstillväxt är Finans, Utbildning, Fastighet, Företagstjänster, Energi, Bygg, Besöksnäring och Vård/hälsa