1. Analys av näringslivet i Kalmar län 2. Kalmar kommun branschbalans 3. Framtidssektorer (branscher) 4. Kluster, ekonomisk utvärdering Håkan Wolgast Anna Löfmarck
Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Förlust Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Alla företag 8021 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services
Kalmar län
l Länet har en mycket god position alla år och särskilt 2010-2012 l Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem l Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå l Antal företag ökar. Kalmar län 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 31 562 721 32 821 925 29 739 941 31 372 859 33 612 875 32 213 245 Omsättning (TSEK) 102 904 779 105 391 577 95 472 021 103 768 160 110 288 691 107 625 637 GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda 46 271 46 974 44 610 45 800 47 569 47 670 Antal företag 6 390 6 636 6 697 7 051 7 507 8 120
Länet - Kommunerna
l Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. l Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) l Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby.
Tillväxt av jobb och företag 2007-2012
l Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn
l Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. l Oskarshamn behåller jobben l Övriga förlorar årsarbeten och växer inte.
l Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar
Benchmark med andra län 2006-2011
l Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda l Bara Halland har en markant bättre tillväxt
l Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag l Bara Halland har en markant bättre tillväxt
Branscherna
l Kalmar har högt förädlingsvärde per anställd i Verkstad. Utan de 5 största företagen så är FV/ anst: 642 tsek l Inom Företagstjänster/IT ligger Kronoberg betydligt högre.
Glastillverkning utanför diagrammet l Bra konkurrenskraft 2012 för: l Verkstad l Plast l Elektronik l Företagstjänster/IT l Bygg l Areella l Detaljhandel och partihandel l Besöksnäring l Papper/Massa l Vård och utbildning l Svag konkurrenskraft har främst Trä/möbel (men här ser vi en återhämtning), Logistik och Kärnkraft (p g a stort kapital att förränta i OKG)
l Verkstad och Fordon fortsätter att ligga konkurrenskraftigt som grupp utan några svaga år. Scania och Xylem dominerar. l Antal anställda minskar väsentligt till 2012 l Antal företag ökar. Verkstad/fordon 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 9 760 882 11 291 762 8 267 202 8 941 781 10 789 711 8 303 423 Omsättning 25 768 085 26 738 863 18 194 884 23 108 040 26 621 723 23 854 708 Inköp Varor/Tjänster 18 634 162 18 870 168 13 277 102 16 545 625 19 630 318 17 454 537 Förädlingsgrad 37,9% 42,2% 45,4% 38,7% 40,5% 34,8% Personalkostnad (PK) 5 021 634 6 078 890 4 752 423 4 943 750 5 579 386 5 377 594 Kapitalkostnad (KK) 1 812 912 2 185 376 2 284 089 2 396 736 2 467 881 2 014 859 Förädlingskostnad (FK) 6 834 546 8 264 266 7 036 513 7 340 485 8 047 267 7 392 453 Personaleffektivitet 0,51 0,54 0,57 0,55 0,52 0,65 Kapitaleffektivitet 0,19 0,19 0,28 0,27 0,23 0,24 GRm-index 0,70 0,73 0,85 0,82 0,75 0,89 Värdeavstånd 2 926 336 3 027 496 1 230 689 1 601 296 2 742 444 910 970 Antal anställda 10 791 10 850 9 484 9 297 9 964 9 415 Antal företag 344 355 381 394 406 429
l Fortsatt god konkurrenskraft alla år l Antal anställda har ökat något l Antal företag ökar. l Delbranscher som ökar mest är - Dataprogrammering - Datakonsulter - Företagskonsulter Företagstjänster 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 2 347 887 2 370 877 2 473 280 2 825 237 2 764 956 2 723 273 Omsättning 6 084 172 6 583 854 5 904 267 6 075 950 6 249 860 5 846 787 Inköp Varor/Tjänster 4 061 077 4 436 065 3 648 625 3 613 337 3 716 666 3 322 508 Förädlingsgrad 38,6% 36,0% 41,9% 46,5% 44,2% 46,6% Personalkostnad (PK) 1 535 414 1 736 703 1 775 899 1 914 029 1 977 775 2 091 636 Kapitalkostnad (KK) 527 833 577 175 558 557 550 930 502 773 444 474 Förädlingskostnad (FK) 2 063 247 2 313 877 2 334 456 2 464 959 2 480 548 2 536 110 Personaleffektivitet 0,65 0,73 0,72 0,68 0,72 0,77 Kapitaleffektivitet 0,22 0,24 0,23 0,20 0,18 0,16 GRm-index 0,88 0,98 0,94 0,87 0,90 0,93 Värdeavstånd 284 640 57 000 138 824 360 278 284 408 187 163 Antal anställda 3 686 4 031 3 909 4 152 4 223 4 304 Antal företag 651 718 812 883 983 1 080
l Mycket kritiskt läge 2011 har ersatts med ett svagt läge som mer liknar åren 2008-2010 l Antal anställda ökar l Ungefär lika många företag Trä och möbelind. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 1 893 607 1 246 357 1 155 994 1 339 875 885 961 1 584 765 Omsättning 7 307 431 6 501 195 6 197 836 7 066 366 7 008 940 9 711 319 Inköp Varor/Tjänster 5 562 356 5 274 055 5 070 824 5 761 706 6 033 117 8 213 178 Förädlingsgrad 25,9% 19,2% 18,7% 19,0% 12,6% 16,3% Personalkostnad (PK) 1 360 352 1 302 307 1 252 907 1 321 434 1 203 137 1 538 684 Kapitalkostnad (KK) 409 279 407 713 363 929 359 474 316 751 498 504 Förädlingskostnad (FK) 1 769 631 1 710 020 1 616 836 1 680 909 1 519 888 2 037 188 Personaleffektivitet 0,72 1,04 1,08 0,99 1,36 0,97 Kapitaleffektivitet 0,22 0,33 0,31 0,27 0,36 0,31 GRm-index 0,93 1,37 1,40 1,25 1,72 1,29 Värdeavstånd 123 977-463 663-460 842-341 034-633 927-452 423 Antal anställda 3 380 3 153 2 889 3 038 3 025 3 337 Antal företag 146 153 157 165 162 167
Delbranscher Trä/möbel 2012 Tillverkning monteringsfärdiga trähus Tillverkning kontorsmöbler Tillverkning möbler Hyvling av trä Tillverkning fönster Tillverkning sammansatta parkettgolv (Kährs) l Svagt läge 2012 för trähustillverkning, hyvling av trä och tillverkning av kontorsmöbler. l Tillverkning av sammansatta parkettgolv (Kährs) går nu bra.
l God konkurrenskraft alla år, som blir ännu bättre till 2012 l Antal anställda minskar något l Antal företag ungefär samma Plasttillverkning 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 663 338 629 919 530 271 664 567 749 064 772 123 Omsättning 2 450 578 2 365 434 2 086 953 2 414 477 2 642 289 2 591 048 Inköp Varor/Tjänster 1 800 575 1 744 836 1 532 144 1 752 126 1 896 189 1 827 819 Förädlingsgrad 27,1% 26,6% 25,4% 27,5% 28,3% 29,8% Personalkostnad (PK) 436 840 435 318 411 883 456 360 498 064 523 306 Kapitalkostnad (KK) 98 139 97 599 91 050 86 487 85 705 67 319 Förädlingskostnad (FK) 534 979 532 917 502 933 542 847 583 769 590 625 Personaleffektivitet 0,66 0,69 0,78 0,69 0,66 0,68 Kapitaleffektivitet 0,15 0,15 0,17 0,13 0,11 0,09 GRm-index 0,81 0,85 0,95 0,82 0,78 0,76 Värdeavstånd 128 359 97 002 27 338 121 720 165 295 181 498 Antal anställda 973 967 889 929 1 031 1 015 Antal företag 34 34 38 37 39 40
l Fortsatt god konkurrenskraft alla år, ännu bättre 2011 l Antal anställda ökar något l Antal företag oförändrat Elektroniktillverknin 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 889 063 1 133 318 971 616 913 217 1 064 465 1 146 452 Omsättning 2 424 294 2 674 631 2 477 496 2 517 441 2 845 027 2 942 402 Inköp Varor/Tjänster 1 666 778 1 639 079 1 582 218 1 654 519 1 829 259 1 915 499 Förädlingsgrad 36,7% 42,4% 39,2% 36,3% 37,4% 39,0% Personalkostnad (PK) 613 153 694 981 610 981 620 260 681 296 706 132 Kapitalkostnad (KK) 127 003 135 747 120 887 129 775 136 548 129 002 Förädlingskostnad (FK) 740 156 830 727 731 868 750 035 817 845 835 134 Personaleffektivitet 0,69 0,61 0,63 0,68 0,64 0,62 Kapitaleffektivitet 0,14 0,12 0,12 0,14 0,13 0,11 GRm-index 0,83 0,73 0,75 0,82 0,77 0,73 Värdeavstånd 148 907 302 590 239 748 163 182 246 620 311 317 Antal anställda 1 450 1 485 1 273 1 271 1 374 1 403 Antal företag 46 47 49 47 49 48
l Besöksnäringen har haft svag till medelgod konkurrenskraft men 2012 ligger näringen bra l Antal anställda ökar l God tillväxt av nya företag Besöksnäring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 584 340 610 646 657 352 735 538 771 060 847 055 Omsättning 1 478 052 1 614 326 1 761 111 2 018 628 2 112 038 2 314 866 Inköp Varor/Tjänster 911 334 1 019 677 1 120 030 1 318 792 1 371 119 1 487 494 Förädlingsgrad 39,5% 37,8% 37,3% 36,4% 36,5% 36,6% Personalkostnad (PK) 471 093 522 723 577 138 652 998 691 500 743 771 Kapitalkostnad (KK) 74 756 87 013 84 949 87 562 94 452 86 390 Förädlingskostnad (FK) 545 849 609 736 662 087 740 560 785 952 830 161 Personaleffektivitet 0,81 0,86 0,88 0,89 0,90 0,88 Kapitaleffektivitet 0,13 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 GRm-index 0,93 1,00 1,01 1,01 1,02 0,98 Värdeavstånd 38 491 910-4 735-5 022-14 892 16 894 Antal anställda 1 576 1 714 1 835 2 077 2 146 2 269 Antal företag 316 340 361 401 444 493
l Störst jobbtillväxt hittar vi i Bygg, Areella, Besöksnäring, Företagstjänster, Detaljhandel l Många jobb har förlorats i Verkstad och fordon. l Antal företag har växt mest i Bygg och Företagstjänster.
l Snabbast tillväxt i antal sysselsatta finns i Vård/hälsa, Besöksnäring och Areella. l Negativ tillväxt i Verkstad och fordon.
l Branscher med snabbast företagstillväxt är Finans, Utbildning, Fastighet, Företagstjänster, Energi, Bygg, Besöksnäring och Vård/hälsa
Näringslivsanalys 2007-2012
Alla 2 612 företag i Kalmar kommun 2012 GoExcellent KLS UGGLARPS Bergkvarabuss Gota Media YASKAWA Nordic IKEA Trelleborg Sealing Solutions TeliaSonera 37 2014-04-02
l Stark konkurrenskraft genom hela perioden l Förädlingsvärdet växer med +17% (hela länet +2%) l Antal anställda ökar med +15% (hela länet +3%) l Antal företag ökar med +29% (hela länet +27%) Kalmar 2007 2008 2009 2010 2011 Prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 7 597 823 7 442 933 7 964 602 8 210 337 8 602 031 8 886 829 Omsättning 25 382 883 26 334 923 26 215 021 27 572 915 28 906 661 28 953 879 GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,93 0,91 Antal anställda 11 689 12 351 11 960 12 798 13 202 13 477 Antal företag 2 024 2 127 2 110 2 214 2 378 2 612 38 2014-04-02
39 l Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel samt Företagstjänster & IT l Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet 2014-04-02
Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 40 2014-04-02
Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 41 2014-04-02