Skandiabanken Investerarpresentation 216-12-2
Huvudbudskap tredje kvartalet 216 Fortsatt utlåningstillväxt och en återhämtning av förvaltat kapital under tredje kvartalet Utlåningen har ökat med 17% sedan årsskiftet och uppgick Q3 till 54,2 miljarder SEK En återhämtning i kundnettoflöde till fond under tredje kvartalet vilket gett en positiv rörelse efter Q3 på ackumulerat +25 miljoner SEK Förvaltad fondförmögenhet uppgick till 12,6 miljarder SEK efter Q3, en ökning med 479 miljoner SEK från årsskiftet som följd av både en positiv värdetillväxt och positiva kundkassaflöden under Q3 Robust kapital- och likviditetssituation Total kapitalrelation 19,4% LCR 179% Ihållande resultatutveckling och förbättrade lönsamhetsnyckeltal Rörelseintäkter 681 MSEK jan-sep 216 (571 MSEK jan-sep 215) Rörelseresultat 16 MSEK jan-sep 216 (-25 MSEK jan-sep 215). Knappt 43 MSEK av intäkterna under 216 avser försäljningen av VISA Europe. K/I-tal 76% jan-sep 216 (14% jan-sep 215) Räntabilitet på eget kapital 4,6% jan-sep 216 (-,62% jan-sep 215) Utveckling i linje med våra ambitioner: Fördubbling av bolånevolymerna sedan december 212. Tillväxten sker med oförändrade kreditkriterier för låntagare och drivs av Skandiabankens transparanta och tydliga låneerbjudande, där kunder enkelt kan se sina rabattnivåer, bland annat baserat på sitt engagemang i Skandia. 2
Verksamheten i sammandrag Q3 Bsek 4 3 2 1 In- och upplåning från allmänheten 36 36 38 Bsek 6 4 2 Utlåning till allmänheten 45 46 54 215-Q3 215-12 216-Q3 Inlåning från allmänheten 215-Q3 215-12 216-Q3 Utlåning till allmänheten Bsek 64 62 6 58 56 54 Balansomslutning 63 59 58 215-Q3 215-12 216-Q3 Balansomslutning Msek 8 6 4 2-2 Rörelseintäkter och rörelseresultat 681 571 16-25 Rörelseintäkter Rörelseresultat 215-Q3 216-Q3 3
Resultaträkning Q3 4 jan-sep jan-sep Helår MSEK 216 215 215 Räntenetto 54 397 541 Provisionsnetto 8 77 1 Netto finansiella int. 1-11 -3 Övriga intäkter 96* 18* 134 Totala intäkter 681 571 772 Kostnader -5-567 -778 Av-& nedskrivningar -14-24 -28** Totala kostnader -514-591 -158 Kreditförluster -7-5 -6 Koncernbidrag 491 Resultat före skatt 16-25 199 * 216 inkluderar intäkten om knappt 43 MSEK avseende försäljningen av VISA Europe. Föregående års intäkter inkluderar 69 MSEK för sålda tjänster till den dåvarande norska filialen ** Inkluderar en extra nedskrivning av immateriella tillgångar om -246 MSEK *
Kapitalbasen stärktes 215 för att möjliggöra fortsatt tillväxt Kapitalrelationen under 216 har sjunkit som följd av bolånetillväxten och därmed ökat REA Skandiabankens styrelsemål på kapitaltäckning uppgår 216-9-3 till följande: Kärnprimärkapitalrelation: 12,% Primärkapitalrelation: 13,5% Total kapitalrelation: 15,5% 24% 2% 16% 12% 8% 4% % Total kapitalrelation Skandiabanken 21,4% 19,4% 15,% 13,1% 14,2% 14,3% 14,2% 13,5% 14,2% 28 29 21 211 212 213 214 215 Q3 216 Tier 1 Capital Tier 2 Captial Mdr SEK 28 29 21 211 212 213 214 215 Q3 216 Kapitalbas 3,6 3,7 3,8 4 4,3 4,8 5,9 4,3 4,3 Riskvägda exponeringar 23,9 28,5 26,8 27,6 3,4 35,7 41,7 2, 22,4 5
Likviditetsreserv & övrig likviditet 1% 8% 6% 4% 2% % Ratingfördelning total likviditet (september 216) LCR (FFFS 212:6) AAA AA A BBB NR Kassa och dagslån 4, 3, 2, 1,, mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 LCR Internt golv Trigger Likviditetsreserv* & övrig likviditet (september 216) 1 8 6 4 7,8Mdr Säkerställda obl. Kommuner Stater (endast AAA) Kassa och dagslån 2,3Mdr Bank Icke finansiella ftg. - Likviditetsreserv Övrig likviditet NSFR (Basel III-definition) 1,6 1,4 1,2 1,,8 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 jan-16 mar-16 maj-16 jul-16 sep-16 NSFR Internt golv Trigger * Likviditetsreserven redovisas enligt Finansinspektions föreskrift (21:7) och utgörs av belåningsbara tillgångar som ej är ianspråktagna som säkerheter. I tillägg till likviditetsreserven har Skandiabanken per 216-9-3 ytterligare,3mdr övrig likviditet beståendes av värdepapper som ej är pantsättningsbara i centralbank. Övrig likviditet utgörs av värdepapper emitterade av finansiella institut. 6
Stark tillväxt i bolånevolymerna Utveckling bolån Utveckling belåningsgrader BSEK 6 5 4 3 2 25 27 31 39 46 53 8% 6% 4% 2% 58,7% 61,4% 6,4% 58,1% 52,1% 54,3% 43,8% 46,2% 46,7% 46,1% 42,5% 44,7% 1 211 212 213 214 215 216 Q3 % 211 212 213 214 215 216 Q3 Genomsnittligt LTV Sverige Exponeringsviktat LTV Sverige Kreditförlustnivå BSEK BPS 6 5 5 2,74 3 4,83 1 3,18 (,9) (,9),45-1 2 1-3 -5 211 212 213 214 215 216 Q3 Bolåneportfölj (vänster axel) Kreditförlustnivå (höger axel) 7 Kreditförluster i % av utgående balans för utlåning avseende bolån till allmänheten. Skandiabanken har en restriktiv kreditgivning, vilket innebär låga belåningsgrader. Banken förväntas därmed kunna hantera eventuella nedgångar i fastighetsvärden. Stigande fastighetspriser och en förbättrad värderingsmetod för befintlig bolåneportfölj (lanserades november 215) har som helhet resulterat i sänkta belåningsgrader. Endast bottenlån med maximal belåningsgrad på 85% beviljas. Krav på amortering för samtliga lån med belåningsgrad över 7% innan nya amorteringskravet trädde i kraft. Stark tillväxt under 216 till följd av ett transparant och attraktivt bolåneerbjudande, med oförändrade kreditkriterier. Bolåneportföljen är tydligt koncentrerad till de tre storstadsregionerna i Sverige, med tyngdpunkt i Stor-Stockholm ca 7%.