Presentation SHH Bostad AB (publ)
Kort om SHH Bostad AB Introduktion Rikstäckande bostadsutvecklare som rationellt och kostnadseffektivt utvecklar funktionella och ekonomiskt tillgängliga bostäder för en bred målgrupp Grundat 2010 SHH utvecklar bostadsrätter och hyresrätter SHH har hittills färdigställt 22 bostadsprojekt med ca 1 000 bostäder i Örebro, Umeå, Norrköping, Nyköping, Knivsta, Helsingborg m.fl. Projektportfölj om 3 666 bostäder 555 bostäder varav 127 hyresrätter under produktion Komplett organisation för bostadsutveckling Medeltal anställda: 21 Intäkter 2017: 835 mkr Balansomslutning 2017: 1 101,3 mkr 0 osålda och färdigställda bostäder i balansräkningen Bra boende för många till rimliga priser Riskkontroll Top End SEK +80.000 m 2 High segment SEK 50.000-80.000///m 2 Mid segment SEK 30.000-50.000/m 2 Low segment SEK 15.000-30.000/m 2 Beprövad affärsmodell - bevisad track record Byggsystem, totalentreprenader och djupa relationer med byggföretag och partners sänker projektrisk och affärsrisk betydligt Flerbostadshus som passar såväl hyresrätter som bostadsrätter Geografiskt och volymmässigt diversifierad projektportfölj Stark finansiell ställning och likviditet 2
Ca 3 700 bostäder i geografiskt diversifierad portfölj Projektportföljen SHH:s ägarandel uppgår till ca 2 400 bostäder (65 %) 14 % av projektportföljen i produktion, beräknat färdigställandevärde ca 1.3 miljarder kr (insatser plus lån i brf) 26 % av projektportföljen har lagakraft vunnen detaljplan med planerad produktionsstart 2018-2019 60 % av projektportföljen består av bedömda byggrätter under planprocess Projektportfölj i olika faser Fördelning BR/HR (i produktion) Geografisk fördelning 555 23% 269 754 2 209 902 2 143 Pågående produktion Planerad produktion Planprojekt Bostadsrätter 77% Hyresrätter 549 Storstockholm Mitt Nord Syd 3
Nära och långsiktiga samarbeten sänker risken och ökar dealflow Partner(s) SHH:s andel Antal byggrätter Läge SHH Landbolaget AB Fastighets AB Bodal 50 % 1 050 Botkyrka Sigtuna UpplandsVäsby Ekerö Stjernvalvet Bostad AB 50 % 287 Kristianstad Helsingborg Huddinge Ystad JV med PEAB 50 % 125 Nyköping JV med Fabege 50 % 255 Kista JV med NREP 20 % Botkyrka 279 Huddinge JV med HSB 50 % 308 Enköping 4
2017 i korthet Försäljning = Bostäder som sålts med bindande avtal och som byggstartats Under Q4 såldes 158 (83) bostäder, varav 31 (83) bostadsrätter och 127 (0) hyresrätter 1 hyresprojekt 27 hyresrätter i Tumba, Botkyrka såldes till Trenum (AP3 och Balder) Försäljning för helåret 2017 uppgick till 483 (297) Försäljningsgraden (bostäder i produktion) per 31 december 2017 var 83 (91) % Ytterligare 23 bostäder såldes Q4, 2017 som ej ännu byggstartats 2 projekt (Huddinge och Kista) har säljstartats under januari och februari 2018 med totalt 155 bostäder 5
2017 i korthet Produktionsstarter Under Q4 produktionsstartades 36 (244) bostadsrätter i Kristianstad och 0 (127) hyresrätter 2017 produktionsstartades 321 (458) bostäder; Falun Sundsvall Kalmar Kristianstad Huddinge 8 bostadsprojekt i produktion per årsskiftet om totalt 555 bostäder, varav 127 hyresrätter 6
2017 i korthet Projektportföljen Projektportföljen ökade under året från 2 632 till 3 666 bostäder SHH:s andel uppgår till ca 2 400 bostäder (65 %) Försäljning / projektering pågår för 900 bostäder Förvärv av byggrätter i Enköping, Kista och Sigtuna Vunna markanvisningar 2017: Kristianstad Botkyrka Västerås Helsingborg 7
Försäljning, produktion och färdigställande 2011-2017 700 600 Färdigställda bostäder Bostäder i produktion Sålda lägenheter 578 555 500 484 400 300 200 210 210 188 195 191 160 302 230 182 345 344 100 0 62 62 62 39 20 20 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 8
Urval av projekt under pågående försäljning Brf Solhagaparken, Huddinge (Etapp I) o Kommunal markanvisning via tävling o Planstatus: Lagakraftvunnen detaljplan o Tillträde: Mark tillträdd o Ägarandel SHH: 50 % o JV-partner: o Upplåtelseform: Brf o Antal bostäder: 86 lgh (Etapp I) + 113 (Etapp II) o BOA: 4 038 kvm (Etapp I) o Snittyta: 46 kvm o Prel. byggstart: Aug-sep 2018 o Prel. inflyttning: Sep 2020 9
Urval av projekt under pågående försäljning Brf Brygghuset, Flemingsberg, Huddinge o Markförvärv via NREP o Planstatus: Lagakraftvunnen detaljplan o Tillträde: Mark tillträdd o Ägarandel SHH: 20 % o JV-partner: o Upplåtelseform: Brf o Antal bostäder: 152 o BOA: 7 184 kvm o Försäljning Etapp I: Hus 1-3 säljstartad o Försäljning Etapp II: Hus 4 Q3/Q4 2018 o Byggstart: Etapp I+II byggstartade o Entreprenör: PEAB 10
Urval av projekt under pågående försäljning Brf Hammars Park, Kristianstad o Kommunal markanvisningstävling vunnen av SHH och NCC o Planstatus: Lagakraftvunnen detaljplan o Tillträde: Mark tillträdd o Ägarandel SHH: 50 % o JV-partner: o Produkt: SHH-radhus o Upplåtelseform: Brf o Antal bostäder: 36 st (28 st 2 vån, 8 st 3 vån) o BOA: 4 176 kvm o Försäljning: Säljstartat o Byggstart: Byggstartat o Entreprenör: NCC o Inflyttning: Prel mars/april 2019 11
Urval av projekt under pågående försäljning Brf Reykjavik, Kista o Förvärv via Fabege som tidigare erhållit markanvisning av Stockholm Stad o Planstatus: Lagakraftvunnen detaljplan o Tillträde: Mark tillträdd o Ägarandel SHH: 50 % o JV-partner: o Upplåtelseform: Brf o Antal bostäder: 276 i tre etapper o Antal bostäder Etapp I: 69 o BOA Etapp I: 2 674 kvm o Försäljning Etapp I: Säljstartat 22 februari 2018 o Entreprenör: Cobab o Byggstart: Garage byggstartat, Etapp I Q2 2018 o Inflyttning: Prel. Q2/Q3 2020 12
Urval av projekt för framtida försäljning Brf Pionen, Ystad o Kommunal markanvisningstävling vunnen av SHH och NCC o Planstatus: Lagakraftvunnen detaljplan o Tillträde: Ej tillträdd o Ägarandel SHH: 50 % o JV-partner: o Produkt: SHH Radhus o Upplåtelseform: Brf o Antal bostäder: 22 o BOA: ca 2 624 kvm o Försäljning: Säljstart april 2018 o Entreprenör: NCC o Byggstart: Prel Q3/Q4 2018 o Inflyttning: Prel Q4 2019 13
Urval av projekt för framtida försäljning Pålsjö, Helsingborg o Vunnen kommunal markanvisningstävling o Planstatus: Lagakraftvunnen detaljplan o Tillträde: Ej tillträdd o Ägarandel SHH: 100 % o Upplåtelseform: Brf o Produkt: Flerbostadshus + radhus o Antal bostäder: 55 o BOA: 4 200 kvm o Säljstart: Prel. Q3 2018 o Byggstart: Prel. Q1 2019 o Inflyttning: Prel. Q3 2020 14
Urval av projekt för framtida försäljning Skogsflyet, Norrköping o Förvärv av mark från Lundbergs o Planstatus: Granskning mars 2018, lagakraft prel. Q4 2018 o Tillträde: Ej tillträdd, tillträde vid lagakraftvunnen dp o Ägarandel SHH: 100 % o Upplåtelseform: Hyresrätter / bostadsrätter o Antal bostäder: 88 bostäder + lokal o BOA: 5 957 kvm o Försäljning: Prel. Q1 2019 o Byggstart: Prel. Q1/Q2 2019 o Inflyttning: Prel. 2020 15
Urval av projekt för framtida försäljning Tumba Skog, Botkyrka o 17 ha råmark förvärvad från privat säljare o Planstatus: Antagen detaljplan, överklagandeprocess o Tillträde: Tillträdd o Ägarandel SHH: 50 % o JV-partner: + Bodal o Produkt: Lamellhus, radhus mm. o Upplåtelseform: Bostadsrätter, hyresrätter och ev. äldreboende o Antal bostäder: Prel. 550-700 o BOA: Prel. 40 500 kvm o Försäljning: Prel. Q1 2019 Q2 2025 o Byggstart: Prel. Q2 2019 Q3 2025 o Inflyttning: Prel. 2021-2026 16
Urval av projekt för framtida försäljning Alby Koloniområde, Botkyrka o Vunnen kommunal markanvisningstävling o Planstatus: Pågående planprocess o Tillträde: Ej tillträdd o Ägarandel SHH: 100 % o Upplåtelseform: Bostadsrätter + hyresrätter o Produkt: Flerbostadshus + radhus o Antal bostäder: Ca 230 o BOA: Prel. 18 000 kvm o Säljstart: Prel. Q4 2018 o Byggstart: Prel. Q1 2019 o Inflyttning: Prel. Q 4 2020 17
Urval av projekt för framtida försäljning Haga, Sundsvall o Kommunal direktanvisning o Planstatus: Antagen dp, överklagandeprocess o Tillträde av mark: Ej tillträdd, tillträde vid dp o Ägarandel SHH: 100 % o Upplåtelseform: Brf o Hustyp: Flerbostadshus + radhus o Antal bostäder: 53 o BOA: 4 224 kvm o Försäljning: Prel. säljstart Q3/Q4 2018 o Byggstart: Prel Q4 2018 Q1 2019 o Inflyttning: Prel Q2 2020 18
Omsättnings- och resultatutveckling 2012-2017 900 800 700 600 500 400 300 200 100 Intäkter Rörelseresultat 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017 0 * Normaliserat för rättvisande jämförbarhet 19
Antal anställda 2012-2018 30 Medelantal anställda 25 20 15 10 5 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 20
Balans- och eget kapitalutveckling 2012-2017 1200 Balansomslutning Soliditet 0,45 1000 0,4 0,35 800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,3 600 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 0,25 0,2 400 0,15 200 0 427 307 42 47 54 136 2012 2013 2014 2015 2016 2017 0,1 0,05 0 21
Resultaträkning Q4 & Helår 2017 22
Balansräkning - Tillgångar 23
Balansräkning - Eget Kapital & Skulder 24
Aktieägare De största aktieägarna per 31 december 2017 25
Styrelse Johan Ericsson Styrelseordförande Mer än 30 års erfarenhet av svensk och europeisk fastighetsmarknad. Tidigare befattningar inkluderar olika ledande befattningar hos Catella inklusive VD 2010-2013. Thomas Eriksson Grundare, Styrelseledamot Grundare och VD för arkitektfirman TEA med 35 anställda. Ulrika Hallengren Styrelseledamot Projektutvecklingschef på Wihlborgs och blivande VD på Wihlborgs. Johan Hessius Styrelseledamot Advokat och partner vid Lindahl, specialiserat på företags- och fastighetsaffärer. Misha Moeremans d Emaus VD, Grundare, Styrelseledamot 30 års erfarenhet av svensk och europeisk fastighetsmarknad. Tidigare befattningar inkluderar bl. a vice VD och Chef för affärsutveckling hos Catella 1999-2005. 26
Företagsledning Misha Moeremans d Emaus VD, Grundare, Styrelseledamot 30 års erfarenhet av svensk och europeisk fastighetsmarknad. Olika befattningar 1992-2005 inklusive vice VD och chef för affärsutveckling hos Catella. Grundade SHH Bostad 2010. Ann-Louise Gustafsson Försäljningschef Mer än 10 års erfarenhet av produktion, marknadsanalys och försäljning av bostäder. Tidigare befattning hos Stångåstaden i Linköping. Martin Hildebrandt Chef för bostadsutveckling Byggnadsingenjör med 25 års erfarenhet från arkitektfirma inklusive 13 år med Thomas Eriksson Arkitektkontor. Fredrik Johansson Projekt- och Produktionschef Mer än 17 års erfarenhet från olika ledarroller i bygg- och fastighetsbranschen. Civilingenjör och landskapsarkitekt. Fredrik har tidigare arbetat på JM, HSB, Swedavia och Jernhusen. Ando Wikström Ekonomi- och finanschef 30 års erfarenhet av fastighets- och finansbranschen. Tidigare befattningar 2001-2015 inkluderar CFO och medlem av koncernledningen i Catella. 27
Summering Utfall 2017 Rörelseresultatet ökade till 48 (40*) mkr Resultat efter skatt uppgick till 32 (30*) mkr Likvida medel ökade till 211 (60) mkr Eget kapital ökade till 427 (307) mkr Soliditeten förstärktes till 39 (27) % Skuldsättningsgraden minskade till 0,6 (1,6) Kassaflödet före finansiering uppgick till 66 (-539) mkr Väsentliga händelser efter periodens slut Botkyrka kommun antog detaljplanen för Tumba Skog, Botkyrka om ca 700 bostäder Markanvisning i Vikingstad, Linköping om 52 bostäder Markanvisning i Pålsjö, Helsingborg om 55 bostäder 28