3. Fas hos kund i Visma Proceedo. Integrationsavrop

Transkript

1 1 Introduktion Detta dokument utgör en kundbeställning (avrop) för integrationsarbete mellan Visma Proceedo och avropad leverantör. Ifyllt dokument skickas till av kunden med kommentaren Integrationsavrop i e-postens ämnesfält. Punkt 1-4 fylls i av kund och punkt 5-12 fylls i tillsammans med leverantör. Notera: informationen i avropet måste vara överenskommet med leverantör innan det skickas till Visma Proceedo för att integrationen skall kunna verkställas inom det satta driftsdatumet. FYLLS I AV KUND: 1. Avtalsparter Kund * Leverantör * 2. Kundinformation Ange grundläggande kundinformation. Avropsansvarig * Obligatorisk information 3. Fas hos kund i Visma Proceedo Projekt Drift 4. Val av anslutning Vänligen välj nedan vilka anslutningar som skall göras: Katalog Komplettera under 4.1 Punch-out (extern webbutik) Komplettera under 4.1 Order Komplettera under 4.2 Orderbekräftelse Komplettera under 4.3 Orderöverenkommelse Leveransavisering Faktura Komplettera under 4.4 OBS!! Säkerställ med leverantör att valda alternativ stöds 4.1 Katalog eller punch-out (extern webbutik) Ja Nej Är sortiment bestämt tillsammans med leverantör? Är UNSPSC-koder, bildlänkar, miljömärkning, sökord m.m. beslutat med leverantör? Önskas katalog/punch-out i testmiljö? Ange leverantörsavtalets Proceedo ID: Om ni har kataloggodkännande i Proceedo, ange godkännare: 1

2 4.2 Order Skall leveransdatum inkluderas i order? *Alltid Visas ej *Vid behov Skall leverantörskommentar inkluderas i order? *Skall visas Visas ej Skall godsmärkning inkluderas i order? *Alltid Visas ej *Vid behov Skall tillfälliga adresser kunna nyttjas i order? *Ja Nej Skall testorder skickas från testmiljö? *Ja Nej Har adresslista (GLN-nummer) skickats till leverantör? Ja Nej *Om ja har valts, säkerställ att leverantör har stöd för detta 4.3 Orderbekräftelse Vilka orderbekräftelser skall godkännas per automatik? Säkerställ med leverantör att de kan skicka elektronisk orderbekräftelse. Inga Alla Alla oförändrade 4.4 Faktura Ja Nej Är fakturaspecifika krav säkerställda med leverantör (referenser, ordernummer, abonnemangsnummer)? Ange exempel på fakturareferenser Abonnemang: Ordernummer: Fakturareferens: Vill ni se en testfaktura i testmiljön? Om ja, säkerställ att leverantör kan skapa testfakturor. Har adresslista (GLN-nummer) skickats till leverantör? ÖVERENSKOMMET DRIFTDATUM (mellan kund och leverantör): 2

3 Ta hjälp av er leverantör för att fylla i nedanstående information. 5. Leverantörsinformation Ange grundläggande leverantörsinformation. Leverantörsinformation Momsnummer * GLN-nummer Kundansvarig Tekniskt ansvarig * Obligatorisk information 6. Katalog/punch-out Markera checkbox för valt alternativ om leverantören har stöd för katalog/punch-out enligt presenterade format. Katalog EDIFACT D96 PDO_FF_V6 PDO_XML_CAT_V6 VICE XML Svekatalog Peppol BIS Peppol BAS Via leverantörsportal (Supplier Center) Obligatorisk information för katalog: Ja Nej Övrigt Ange det avtalsnummer/namn ni som leverantör vill ha för att identifiera den specifika katalogen. Är sortiment samt övriga krav på innehåll diskuterat mellan leverantör och kund? (T.ex. krav på bilder, UNSPSC-koder, sökord) Har leverantör mottagit det ID som skall användas för att identifiera kunden (GLN- eller momsregistreringsnummer) När kan en komplett katalog skickas till kunden? Ange datum: 3

4 Punch-out Leverantörens webbshop skall användas för beställningar baserad på OCI 3.0 OCI 4.0 cxml SFTI Obligatorisk information för punch-out: Ja Nej Övrigt Är det bestämt mellan kund och leverantör vilket sortiment som skall ingå? Ange URL till punch-out, samt eventuella inloggningsuppgifter. Produktion: Test (om detta ska användas): 7. Order Markera checkboxen för det orderformat som leverantören vill integrera. Integrerad EDIFACT D96 ORDERS (ESAP 6.3) cxml xcbl 3.5 SFTI Sveorder Obligatorisk information vid orderintegration: Ja Nej Övrigt Vill leverantören se en testorder? 8. Orderbekräftelser Markera checkboxen om leverantören har stöd för orderbekräftelse enligt presenterat format. Integrerad EDIFACT D96 ORDRSP (ESAP 6.3) xcbl 3.5 ESAP (Avropserkännande) Om EDIFACT D96 valts, ange vilket scenario som används. ESAP (Avropsbekräftelse) 4

5 9. Leveransaviseringar Markera checkboxen om leverantören har stöd för leveransavisering enligt presenterat format. Integrerad EDIFACT D96 DESADV (ESAP 6.3) 10. Fakturor Markera checkboxen som leverantören kan generera i sitt faktureringssystem Integrerad EDIFACT D96 INVOIC (ESAP 6, ESAP 9.1) cxml Svefaktura FINVOICE OIO XML OIO UBL 2.02 e2b XML EHF Via leverantörsportal (Supplier Center) Obligatorisk information vid faktura: Ja Nej Övrigt Kan leverantör generera en testfaktura till testmiljö? Om faktura skall skickas som inte baseras på order från Visma Proceedo, har leverantör fått information om referens-/abonnemangsnummer? Har leverantören mottagit kundens elektroniska fakturaadress (GLN-nummer eller momsregistreringsnummer)? 5

6 11. Operatörsinformation Om leverantören samarbetar med en operatör, ange kontaktinformation till operatören nedan. Teknisk kontakt operatör Företag * Har leverantören stämt av med operatör om arbetet som skall göras? * Obligatorisk information Ja Detta måste vara klart innan avrop skickas in. 12. Övrig information Övrig information gällande avropet för underlättande av integrationsprocessen mellan Visma Proceedo och den utvalda leverantören. Kommentar Visma Proceedo 6