Aktivera konto och logga in

Transkript

1 Aktivera konto och logga in Så här gör du för att aktivera ditt konto och logga in i Föreningsportalen Direktlänk till Föreningsportalen: foreningsportalen.foretagarna.se Den finns även att nå ifrån Företagarnas hemsida och intranät. 1. För att aktivera ditt konto, klicka på länken (den blåmarkerade texten "begära ett lösenord"). När du klickat på länken ska ett nytt fönster eller flik öppnas som heter "Sätt Lösenord". 2. Fyll i din e-postadress (samma som är registrerad hos Företagarna) och klicka på "begär återställningslänk". Ett mail med en länk skickas då till din e-postadress. Klicka på länken i mailet för att sedan kunna sätta ditt eget lösenord för inloggningen. När du har gjort det, ta dig till Föreningsportalens inloggningssida återigen. 3. Fyll i din e-postadress (samma som i steg 2) och sedan lösenordet du nyss valt själv. Klicka på logga in. Föreningsportalen sidan 1

2 Föreningsportalen sidan 2

3 Startsidan Nu har du loggat in i Föreningsportalen och befinner dig på startsidan. Här kan du få en överblick över läget i din förening Här ser du vilken förening du ser information om Här listas de nyaste medlemmarna i din förening. Du kan klicka på medlemmens namn för att få upp mer information om denne. För att se alla nya medlemmar i din förening under en viss tidsperiod, får du klicka dig till "rapporter" Under "Utebliven betalning" listas de medlemmar i din förening som är på väg att träda ur som medlemmar på grund av utebliven betalning. Detta listas i syfte att man ska kunna agera innan de träder ur och försöka behålla dem som medlemmar. Längt ner på startsidan finner du föreningens inrapporterade leads (tips på medlemmar). Det är inte någon personlig vy över de tips man själv skickat in, utan här listas hela föreningens tips på medlemmar. Föreningsportalen sidan 3

4 Föreningsportalen sidan 4

5 Sök medlem och företag. Här kan du söka bland medlemmar och företag i hela landet, inte bara i din förening. Du fyller i det du vill söka efter och trycker sedan på sök. 1. Du kan klicka på medlemmens namn för att se dennes kontaktkort. Under typ listas det om medlemmen har ett aktivt, bekräftat eller ett avslutat medlemskap. 2. Det visas max femtio stycken sökresultat i listan. Hittar du inte det du söker bland de femtio behöver du förfina din sökning för att minska antalet träffar. 1 2 Föreningsportalen sidan 5

6 Registrera lead Här kan du registrera in leads, eller tips på medlemmar som man också kan säga! Föreningen får 250 kronor för ett lead som rapporteras in, bearbetas av Företagarnas säljare och sedan blir medlem. Föreningen får 500 kronor för ett lead som är "färdigt att fakturera" och blir medlem utan att behöva bearbetas av Företagarnas säljare. 1. Fyll i information om ditt lead. Om ditt lead tillkommit i samband med en pågående kampanj kan du välja att märka ditt lead med en kampanjkod. 2. Färdig att fakturera = En person som är redo att bli medlem utan att bli kontaktad och bearbetad av Företagarnas säljare Du kan ladda upp bifogade filer som ett lead. 3. Om du har ytterligare information som kan hjälpa Företagarna när de kontaktar ditt lead skriv in det här. 4. När du är klar så klicka på "Skicka lead" Du kan följa upp hur det går för ditt lead under "Föreningens leads" på startsidan. Föreningsportalen sidan 6

7 Föreningsportalen sidan 7

8 Föreningsportalen sidan 8 Rapporter Här kan du ladda ner rapporter i Excel-format med information om din förening. Det går enbart att hämta rapporter om din egen förening. För att ladda ner en rapporten klicka på "Hämta". Då ska det laddas ner en Excelfil och du kan antingen välja att öppna den direkt eller att spara ner den på datorn. Här nedan går vi igenom de olika rapporterna du kan ladda ner: Alla medlemmar: En lista över alla aktiva medlemmar i din förening vid tillfället du väljer att ladda ner rapporten. Nya medlemmar: En lista över nya medlemmar mellan två datum du själv får välja. Utträdda medlemmar: En lista över de medlemmar med ett utträdesdatum mellan två datum du själv får välja. Adressetiketter: En lista med adressetiketter över alla medlemmar i din förening. Detta är ett smidigt hjälpmedel om ni vill göra något utskick via post t.ex. Det finns ju även medlemmar som inte har någon e-postadress eller har angett att de inte vill bli kontaktade via e-post. Vill man endast ha deras adressetiketter kan man välja det.

9 Ekonomisk rapport: En rapport över föreningens ekonomi under en vald tidsperiod. OBS! Denna rapport kommer inte vara tillgänglig vid första lanseringen utan kommer vid senare release. Föreningsportalen sidan 9