Kvartalsuppdatering per 31 mars 2014
|
|
- Lena Bengtsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Kvartalsuppdatering per 31 mars år 5 år 10 år N/A Fondens utveckling och NAV (EUR) Första kvartalet ,1% År ,1% NAV klass RC 12,11 NAV klass IC 11,73
2 Utveckling i år Fondens avkastning kontra MSCI World Net, Q (EUR) +3,1% +1,2% Fonden gynnades under kvartalet av exponering mot framförallt förnybar energi som utvecklades mycket starkt. Även vattensektorn som utgör drygt 50% av fonden och som har en lång historik med väsentligt bättre utveckling än MSCI World fortsatte att utvecklas starkt under kvartalet. Miljöteknik utvecklades generellt sämre än MSCI World, men vår exponering mot energieffektivisering i Europa utvecklades bättre än MSCI World. Källa: MSCI, CB Fonder Geografiskt gynnades vi fortsatt av vår övervikt mot Europa, framförallt inom miljöteknik. Asien, som vi är underviktade, fortsatte att utvecklas sämre än MSCI World. +1,8% 2
3 Nyhetsflöde under kvartalet Luftföroreningar kopplas till 7 miljoner dödsfall 2012, vilket gör det till den största miljörelaterade hälsorisken i världen, enligt WHO. Läs mer En bild säger mer än 1000 ord (se tabell till vänster): sex av de åtta städer med värst luftföroreningar finns i Kina. Läs mer Sagt om den senaste klimatrapporten från IPCC: Any investor who looks at this report will have to reach an obvious conclusion: it s time to pull your money out of dirty fossil fuels and put it into renewable energy and energy efficiency. Samantha Smith, WWF International. Läs mer S k gröna obligationer är på stark frammarsch som finansieringskälla för miljövänliga projekt. SEB är en av föregångarna inom området och i den här intervjun diskuterar bankens chef för hållbara produkter, Christopher Flensborg, framtidsutsikterna för den nya finansieringsformen. Läs mer Förnybar energi exklusive stora vattenkraftverk stod förra året för 43,6% av nyinstallerad kapacitet i världen. Japan ökade sin solkapacitet 80%. Kina investerade för första gången mer än Europa. Globalt ökade förnybar energi exklusive stora vattenkraftverk från 7,8% av energimixen 2012 till 8,5% Läs mer Austin i Texas har skrivit avtal på 25 år att få solenergi till 5 cent (33 öre) per kwh. Det är billigare än kol och kärnkraft trots att solkraftparkerna inte får subventioner. Läs mer Källa: Financial Times 3
4 Kvartalets bild 1 - energisäkerhet Frågan om energisäkerhet har återigen gjort sig påmind; tidigare handlade det om att frigöra sig från beroendet av Mellanöstern och nu börjar även beroendet av rysk gas ifrågasättas. Bilden nedan visar att nästan en fjärdedel av all gas som EU importerar kommer från Ryssland; Estland, Lettland, Litauen och Finland får 100% av sin gas från Ryssland. Källa: The Economist 4
5 Kvartalets bild 2 solenergi idag och imorgon Trots den kraftiga tillväxten inom solenergi utgör energislaget bara 0,17% av den globala energimixen. Enligt en analys från Bernstein Research skulle det krävas att den årliga nyinstallationen av solenergi skall utgöra en tredjedel av den totala nyinstallationen för att solenergi skall få en verklig effekt på de globala energipriserna; det skulle motsvara en årlig nyinstallation av solenergi om 300 GW (vilket vi väntas nå år 2022) att jämföra med den förväntade installationen om 50 GW för Solenergi som andel av den globala energimixen Årlig global nyinstallation av solenergi, GW Källa: BP Energy Study, Bernstein analysis Källa: BP Energy Survey, Bernstein estimates and analysis 5
6 Utveckling senaste kvartalet (EUR) Fonden och jämförelseindex Fonden och land-/regionindex Index för förnybar energi (inklusive beskattade utdelningar): WilderHill New Energy Global Innovation Index Vattenindex (inklusive beskattade utdelningar): S&P Global Water Index Index för miljöteknik: The Cleantech Index MSCI-index (inklusive beskattade utdelningar): MSCI 6
7 Utveckling sedan fondstart (EUR) Fonden och jämförelseindex +21,1% -40,8% +61,1% +4,0% +45,4% Index för förnybar energi (inklusive beskattade utdelningar): WilderHill New Energy Global Innovation Index Vattenindex (inklusive beskattade utdelningar): S&P Global Water Index Index för miljöteknik: The Cleantech Index Världsindex (inklusive beskattade utdelningar): MSCI World 7
8 Fonden relativt andra globalfonder Vår målsättning är att fonden skall erbjuda en grön och global exponering och vara ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med andra globalfonder. Det senaste året har fonden stått sig väl i en jämförelse med huvudkonkurrenterna bland just globalfonder. Framåt är vår tro att miljöinvesteringar kan erbjuda en lucka av tillväxt och således en bättre avkastning än det globala snittet jämför tillväxtmarknader under perioden Avkastning och risk, senaste året (EUR)* Sharpe, senaste året* Källa: CB Fonder, Lipper *Månadsdata från Lipper för perioden , i EUR. 8
9 Fonden relativt andra miljöfonder har som mål att erbjuda investeraren ett lågriskalternativ inom ett segment som karakteriseras av hög risk. Fonden har sedan starten 2008 haft en klart lägre risk än många konkurrenter och samtidigt en konkurrenskraftig avkastning. Avkastning och risk, sedan fondstart (EUR)* Sharpe, sedan fondstart* Källa: CB Fonder, Lipper *Månadsdata från Lipper för perioden , i EUR. 9
10 Sektor- och geografisk allokering, 36 månader Sektorallokering Per Geografisk allokering Per *Inkl. underliggande fonders kassa. 10
11 Portföljen Största bolagsexponeringar Trender Bolag Land Sektor USA Vattenteknik USA Vattenteknik USA Vattenteknik Tyskland Miljöteknik Marknadsvärde (miljarder ) 10,8 5,9 36,7 0,3 En stark trend för vattenbolagen är shale gas i USA som kräver enorma mängder vatten (11-19 miljoner liter vatten per borrhåll). Vattenbolagen gynnas i huvudsak på två sätt: Vattnet skall fraktas till och från borrhålen vilket kräver infrastuktur i form av vattenledningar Pentair American Water Danaher Holland Tyskland Miljöteknik Miljöteknik 2,0 0,3 Stora mängder kemikalier tillsätts i vattnet som sprutas ner i borrhålen, vilket i nästa steg måste renas USA Österrike Schweiz Miljöteknik Förnybar energi Vattenteknik 7,1 4,7 8,6 Europeiska bolag verksamma inom energieffektivisering har lång erfarenhet och ofta världsledande tekniker inom området, som en följd av att Europa under lång tid haft en sträng lagstiftning inom området. Schaltbau Centrotec Arcadis Melexis Belgien Miljöteknik 1,1 11
12 Riskprofil - korrelationer MSCI Index, 5 år* World Europe USA Asia 1,00 0,88 0,81 0,78 0,80 World 1,00 0,87 0,93 0,81 Europe 1,00 0,65 0,65 USA 1,00 0,68 Asia 1,00 Fondens jämförelseindex är MSCI World, vilket vi har högst korrelation med. Asien, Europa och USA är de regioner vi främst allokerar mellan, av vilka vi har högst korrelation med Asien följt av Europa. Världs- och sektorindex, 5 år* MSCI World WilderHill New Energy S&P Global Water CTIUS Cleantech 1,00 0,88 0,81 0,90 0,88 MSCI World 1,00 0,68 0,87 0,85 WilderHill New Energy 1,00 0,67 0,86 S&P Global Water 1,00 0,85 CTIUS Cleantech 1,00 Vattensektorn är den mest mogna sektorn, i vilken vi hittar de mest globala och stabila bolagen sektorn har också hög korrelation med MSCI World. I fonden har vi, och har haft, hög exponering mot vattensektorn vilket förklarar fondens höga korrelation med både vatten- och världsindex. Förnybar energi skiljer sig mycket mot både vatten- och världsindex, framförallt beroende på att den sektorn är ung och många av bolagen i sektorn är tämligen volatila. Källa: CB Fonder, MSCI, Reuters *Månadsdata från MSCI och Reuters för perioden , i EUR. 12
13 Riskprofil standardavvikelse och beta Standardavvikelse* Fondens standardavvikelse är konsekvent lägre än dito för jämförelseindex, MSCI World 10,8% 10,0% Beta mot MSCI World* Fondens beta är konsekvent <1 +0,85 *Data för 36 månader på rullande 60 dagar i EUR. 13
14 Kort om fonden Erbjuder en grön och global aktieexponering genom de bästa miljöförvaltarna i världen. Tre megatrender i en fond. är en av få miljöfonder som fritt kan allokera mellan sektorerna förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering såväl som geografiskt. Sedan fondstart sommaren 2008 har aktier inom förnybar energi kollapsat. Fonden har samtidigt klarat sig bra p g a aktiv förvaltning. Fondens mål är att vara ett lågriskalternativ i ett segment som karakteriseras av hög risk. Fondens risknivå (standardavvikelse) är i nivå med världsindex och väsentligt lägre jämfört med många andra miljöfonder. Tillväxten inom förnybar energi, miljöteknik och vattenhantering är högre än för globala aktier. Vi ser flera stora tillväxtdrivande trender för närvarande, t ex kraftiga och oroväckande luftföroreningar i Kina och ett enormt vattenbehov i spåren av skiffergas i USA. Förvaltas av ett team bestående av tre personer. 14
15 Andelsklasser CB, RC Förvaltningsavgift: 1,0% Resultatbaserad avgift: 20% på positiv avkastning > MSCI World Net, med kollektivt, evigt och både absolut och relativt High-Water Mark Utdelning: Nej ISIN: LU CB, IC Förvaltningsavgift: 0,5% Resultatbaserad avgift: 20% av överavkastningen mot MSCI World Net, med kollektivt, evigt och relativt High-Water Mark Utdelning: Nej ISIN: LU CB, ID Förvaltningsavgift: 0,5% Resultatbaserad avgift: 20% av överavkastningen mot MSCI World Net, med kollektivt, evigt och relativt High-Water Mark Utdelning: Ja, 6% av NAV årligen per sista oktober ISIN: LU
16 Fondfakta Fondens namn: CB Förvaltare: CB Asset Management AB Juridiskt säte: Luxemburg Fondadministratör: SEB Fund Service, Luxemburg Fondens revisor: PricewaterhouseCoopers S.ár.I. UCITS-klassificering: UCITS IV Fondvaluta: EUR Likviditet/NAV: Daglig/Dagligt Inträdes-/utträdesavgift: Nej/Nej Fonden lanserades: 9 juni 2008 Minsta investeringsbelopp: RC: Inget, IC/ID: PPM: ISIN/Reuters/Bloomberg: RC: LU / FBF / CBSVERC LX IC: LU / / CBSICAE LX ID: LU
17 Disclaimer Innehållet i denna presentation är generellt och ges endast i informationssyfte. Materialet utgör inte något sälj- eller köperbjudande avseende värdepapperen. Innan beslut tas om investering uppmanas investerare att ta del av det för fonden fullständiga prospektet och de slutliga villkoren som gäller för CB. Investeringar i finansiella instrument är förenade med risk och kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. CB Asset Management AB tar inte på sig något ansvar för att fonden kommer att nå sin målsättning, eller att en investerare kommer erhålla prognostiserad vinst. Fondens avkastning kan vara volatil. 17
- Portföljuppdatering för
- Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år N/A N/A 2012 (EUR, %) Utveckling Risk Save Earth Fund +13,8 9,4 MSCI World Net +14,0 9,9 Överavkastning +-0,2 Kort om fonden Placeringsinriktning Save Earth
Läs merSave Earth Fund C B S A V E E A R T H F U N D. Kvartalsuppdatering per 31 mars 2015 C B S A V E EARTH FUND
C B S A V E EARTH FUND Kvartalsuppdatering per 31 mars 2015 Fondens utveckling* och AUM NAV per 2015-03-31 (EUR) EUR Q1 2015 +14,0% Helår 2014 +11,0% Per år, 5 år +8,6% AUM (milj.) 18,20 SEK +11,7% +18,5%
Läs merSave Earth Fund C B S A V E E A R T H F U N D. Kvartalsuppdatering per 31 december 2014 C B S AV E EARTH FUND. 3 år 5 år 10 år N/A
C B S AV E EARTH FUND Kvartalsuppdatering per 31 december 2014 3 år 5 år 10 år N/A Fondens utveckling* och AUM NAV per 2014-12-31 (EUR) EUR Q4 2014 +2,9% Helår 2014 +11,0% Per år, 5 år +6,6% AUM (milj.)
Läs merKvartalsuppdatering per 30 september 2014
Kvartalsuppdatering per 30 september 2014 3 år 5 år 10 år N/A Fondens utveckling* och AUM (EUR) Q3 2014 +0,3% Helår 2014 +7,8% Per år, 5 år +7,1% AUM (milj.) 15,20 NAV per 2014-09-30 (EUR) Klass RC 12,67
Läs merEuropean Quality Fund
- Portföljuppdatering för 2012-3 år 5 år 10 år 2012 (EUR, %) Utveckling Risk European Quality Fund +20,1 12,8 MSCI Europe Net +17,3 14,7 Överavkastning ++2,8 Kort om fonden Placeringsinriktning European
Läs merCB Save Earth Fund. Statusrapport Analys: Trendbrott. Inflation och stigande räntor CB Save Earth Fund. Riskprofil 13.
CB Save Earth Fund Analys: Trendbrott Trendbrott: räntor upp, tillväxtbolag ner Inflation och stigande räntor..2-3 CB Save Earth Fund Utveckling.... 4-8 Portföljen....9-12 Riskprofil 13 Allokering Fonden
Läs merC B S a v e E a r t h Fund
C B S a v e E a r t h Fund Kvartalsuppdatering per 31 mars 2016 Placera (Avanza) rekommenderar CB Save Earth Fund som en av två attraktiva miljöfonder att investera i. Fondens utveckling* och AUM NAV per
Läs merCarl Bernadotte Marcus Grimfors Alexander Jansson Erik Allenius Somnell
Per 2012-12-31 CB Fonder Team Carl Bernadotte Grundade CB Asset Management 1994 26 års erfarenhet Ägare ABB Investment Management, portföljförvaltning Portföljförvaltning ABB Aros Securities, huvudmäklare
Läs merCB European Quality Fund
Kvartalsuppdatering per 31 december 2014 3 år 5 år 10 år 2012 års stjärnförvaltare i kategorin Europafonder (Morningstar och DI) Fondens utveckling* och AUM EUR Q4 2014 +4,5% Helår 2014-1,5% Per år (sedan
Läs merC B S a v e E a r t h Fund
C B S a v e E a r t h Fund Kvartalsuppdatering per 30 september 2016 Placera (Avanza) rekommenderar CB Save Earth Fund som en av två attraktiva miljöfonder att investera i. Fondens utveckling* och AUM
Läs merVåra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.
Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i
Läs merC B S a v e E a r t h Fund
C B S a v e E a r t h Fund Kvartalsuppdatering per 30 juni 2016 Placera (Avanza) rekommenderar CB Save Earth Fund som en av två attraktiva miljöfonder att investera i. Fondens utveckling* och AUM NAV per
Läs merSammanställning Portfölj Tillväxt
Sammanställning 2013-03-31 Portfölj Tillväxt Portfölj Tillväxt Sverige 6,86% SEB Sverige Indexfond 3,0% 0,6% Archipel Dynamic SEB Räntehedge Alpha 24% 17,11% Enter Select 7,3% PIMCO Unconstrained bond
Läs merCB European Quality Fund
CB Kvartalsuppdatering per 30 september 2014 3 år 5 år 10 år 2012 års stjärnförvaltare i kategorin Europafonder (Morningstar och DI) Fondens utveckling* och AUM (EUR) Q3 2014-3,4% Helår 2014-5,8% Per år
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar
Läs merSpara via försäkring
Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga
Läs merVåra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst.
Direktsparande Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga i
Läs merVi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Februari 2013 Fonderna
Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje
Läs merSpara via försäkring
Spara via försäkring Våra fonder är inte bara fonder. De är en helhetstjänst. 2 Kapitalförvaltning i rörelse På Mobilis jobbar vi oberoende, flexibelt och proaktivt för att våra kunder ska känna sig trygga
Läs merInformation om fondförändringar (fondförsäkring)
Information om fondförändringar (fondförsäkring) 1 (5) Med anledning av ett nytt europeiskt regelverk (UCITS IV* ) samt en förändrad svensk skattelagstiftning för fonder har fondbolaget SEB Investment
Läs merHUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ?
HUR KAN JAG ANVÄNDA ETF:ER SOM ETT KOMPLEMENT TILL MIN VANLIGA AKTIEPORTFÖLJ? OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded
Läs merEuropa vad ser vi? 2013-12-03
Europa vad ser vi? 2013-12-03 En kraftfull marknadsrotation Fondens avkastning kontra MSCI Europe, YTD (EUR) Källa: MSCI, CB Fonder Jun-okt 2013: Kraftig rotation i marknaden med stor underavkastning för
Läs merMOBILIS KAPITALFÖRVALTNING
MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför
Läs merTrend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100
Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.
Läs merFlexLiv Överskottslikviditet
FlexLiv Överskottslikviditet 2 5 Förvaltning av överskottslikviditet Regelverket för fåmansföretag i Sverige begränsar nyttan av kapitaluttag genom lön och utdelning. Många företagare väljer därför att
Läs merCarlson Investment Management
Carlson Investment Management - DnB NOR Renewable Energy - Investerar i miljövänlig energi Augusti 2009 Fortsatt mycket god avkastning, såväl i absoluta som relativa tal Om DnB NOR Renewable Energy En
Läs merC B S a v e E a r t h Fund
C B S a v e E a r t h Fund Kvartalsuppdatering per 30 september 2018 Placera (Avanza) rekommenderar CB Save Earth Fund som en av två attraktiva miljöfonder att investera i; som ett bra alternativ i pensionssparandet;
Läs merINVESTERINGSFILOSOFI
INVESTERINGSFILOSOFI Vänligen observera att innehållet i detta dokument inte utgör någon rekommendation eller råd från Vator Securities AB rörande investering eller transaktion i aktier eller andra finansiella
Läs merEnkelt är effektivt!
Enkelt är effektivt! Aktiespararna Sundsvall 7 februari 2018 Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet
Läs merMOBILIS KAPITALFÖRVALTNING
MOBILIS KAPITALFÖRVALTNING Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför
Läs merMiljöpresentation. Aktiespararna Sundsvall 2011-05-11
Miljöpresentation Aktiespararna Sundsvall 2011-05-11 CB Fonder Team Carl Bernadotte Ägare Grundade CB Asset Management 1994 24 års erfarenhet född 1955 Portföljförvaltning ABB Investment Management, portföljförvaltning
Läs merFondstrategier. Maj 2019
Fondstrategier Maj 2019 Information Hej! Vi är glada över att du prenumererar på Danske Banks Fondstrategier och vi hoppas att du har glädje av dem. Framöver kommer formatet av dessa utskick förändras
Läs merInvesteringsaktiebolaget Cobond AB. Kvartalsrapport december 2014
Investeringsaktiebolaget Cobond AB Kvartalsrapport december 2014 INNEHÅLL Huvudpunkter 3 Nyckeltal 3 Aktiekurs och utdelningar 4 Allmänt om bolaget 6 2 KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2014 HUVUDPUNKTER Aktiekursen
Läs merFondguide Premiepension. Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30
Fondguide Premiepension Avkastningstal, allokering och portföljinnehav 2013 09 30 Premiepension Fondguide Offensiv 150 140 130 120 90 80 70 60 Premiepension Offensiv Index Offensiv Avkastning från starten
Läs merBasfonden. Basfonden. Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar.
Basfonden Basfonden Ge ditt sparande en stabil bas investera i en systematiskt förvaltad blandfond med exponering mot flera olika tillgångar. Marknadsföringsbroschyr Grunden för all framgångsrik förvaltning
Läs merMånadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014
Månadsbrev PROGNOSIA GALAXY Oktober 2014 Förvaltaren har ordet De globala börserna steg återigen och oktober blev den nionde positiva månaden i rad. Prognosia Galaxy steg med 2,55 % i oktober (inklusive
Läs merFlexLiv Den nya pensionsprodukten
FlexLiv Den nya pensionsprodukten 2 Den nya pensionsprodukten FlexLiv ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring. Via ett antal förvaltade portföljer med
Läs merTrend. Granit Trend 50 / Granit Trend 100
Trend Granit Trend 50 / Granit Trend 100 Fonderna investerar i olika aktieoch obligationsfonder enligt en förvaltningsmodell som syftar till att fånga upp positiva trender i marknaden och undvika nedgångar.
Läs merNAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018
NAVENTI FONDUTBUD HÖSTEN 2018 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar
Läs merMånadsbrev december 2018
Månadsbrev december 2018 December blev en tråkig månad på aktiemarknader världen över. S&P 500 var ner 9,2 procent i december och även vår svenska aktiemarknad var kraftigt. Bidragande orsaker var ökad
Läs merMånadsbrev oktober 2018
Månadsbrev oktober 2018 Det har varit dramatiska veckor och extrema kursrörelser, globalt, i Sverige och givetvis även för småbolag. I USA lyckades företagsrapporterna överlag inte infria marknadens skyhögt
Läs merMånadsbrev november 2018
Månadsbrev november 2018 November inleddes precis som oktober med hög volatilitet och orolig handel på världens börser. S&P 500 föll under månaden tillbaka till de lägsta nivåer som indexet handlade på
Läs merMånadsbrev januari 2018
Månadsbrev januari 2018 Året startade med stigande kurser och global optimism. Några dagar innan månadens slut hade det amerikanska S&P-indexet stigit till nytt rekord, upp 7,45 procent sedan årets början.
Läs merStartdatum Jämförelseindex -3,1% Rådgivare 52,8%
US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. fallet under årets två inledande månader. Amerikanska S&P500 klättrade till sin högsta nivå sedan
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar
Läs merNASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS
NASDAQ OMX ETF-EVENT 8 MARS OM ETFSVERIGE.SE Lanserades i april 2009 ETFSverige.se är Sveriges första innehållssajt som enbart fokuserar på Exchange Traded Funds ( ETF/ETF:er ) eller på svenska börshandlade
Läs merMånadsbrev mars Jan Rosenqvist, Granit Fonder
Månadsbrev mars 2018 OSÄKERHETEN ÖKAR Det är fortsatt nervöst på världens börser när hotet om ett utökat handelskrig ökar. Första kvartalet har varit volatilt och efter den inledande kursuppgången är nu
Läs merHealthInvest Månadsbrev - Januari Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund
HealthInvest Månadsbrev - Januari 2014 Access Fund Asia Fund MicroCap Fund Value Fund HealthInvest Access Fund 2014-01-31 Marknadssentimentet i hälsovårdssektorn var positivt under januari månad och MSCI
Läs merMånadsbrev oktober 2017
Månadsbrev oktober 2017 Världens börser fortsatte att klättra under oktober och vi kan konstatera att samtliga Granits fonder hade en positiv utveckling under månaden. Förutom att Granit Kina hade en stark
Läs merVi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje enskilt tillfälle, vilket förutsätter en aktiv förvaltning oberoende av index. Mars 2013 Fonderna
Det viktigaste för oss är vad kunden verkligen får i fickan. Vårt fokus ligger således på kundens resultat, och inte på hur marknaderna generellt utvecklas. Vi erbjuder därför våra bästa idéer vid varje
Läs merMånadsbrev december 2017
Månadsbrev december 2017 Året avslutades i svagt stigande kurser, både i Sverige och internationellt. Glädjande kan vi konstatera att samtliga fonder slutade året på plus. Bäst gick det för Småbolagsfonden
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, d.v.s. 5 år och längre. Vi förvaltar
Läs merMånadsbrev november 2017
Månadsbrev november 2017 Världsindex och S&P500 fortsatte att klättra under november månad. Stockholmsbörsen utvecklades dock negativt under månaden efter mycket stark utveckling under september och oktober,
Läs merStrukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1111
Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1111 Aktieobligation Nya Tillväxtl xtländer 1111E och 1111F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8
Läs merStrukturerade placeringar. Kapitalskyddade placeringar SEB1112
Strukturerade placeringar Kapitalskyddade placeringar SEB1112 Aktieobligation Nya Tillväxtländer 1112 E & F Aktieobligation Nya Tillväxtländer 3 år lång Exponering: BNP Paribas Next 11 Core 8 index (f
Läs merNAVENTI GLOBAL FÖRETAGSOBLIGATIONSFOND
NAVENTI FONDUTBUD OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i aktivt förvaltade
Läs merEntreprenörsdrivet oberoende fondbolag som arbetar med aktiv förvaltning
Entreprenörsdrivet oberoende fondbolag som arbetar med aktiv förvaltning Tellus Midas - Ansats Tellus Midas En fond för långsiktigt sparande Investeringsfilosofi 1. Placeringar i europeiska MID and Small
Läs merMånadsbrev januari 2019
Månadsbrev januari 2019 Januari 2019 blev en stark månad för världens aktiemarknader med en ordentlig rekyl efter det svaga årsslutet. S&P 500 uppvisade sin bästa månad sedan 1987 och slutade på strax
Läs merNAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019
NAVENTI FONDUTBUD VÅREN 2019 OM NAVENTI FONDER Naventi Fonder AB är ett svenskt fondbolag som grundades år 2002 och vars ägare är operativt verksamma i bolaget. Vår affärsidé är att erbjuda sparande i
Läs merMånadsbrev juni Med önskan om en skön sommar! Jan Rosenqvist, Granit Fonder
Månadsbrev juni 2017 Vi kan summera en stark utveckling av första halvåret 2017. Samtliga våra fonder, utom Granit Kina, steg under perioden. Bäst gick det för Granit Småbolag som steg med 9,91 procent
Läs merMånadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014
Månadsbrev PROGNOSIA SUPERNOVA Oktober 2014 Förvaltaren har ordet Efter en turbulent inledning på oktober månad återhämtade sig tillväxtmarknaderna snabbt i slutet. Prognosia Supernova steg med hjälp av
Läs merEnkelt är effektivt!
Enkelt är effektivt! Aktiespararna Stora Fondkvällen Linus Owemyhr, Marknadsansvarig Tel: 08 545 873 97 E-post: linus@spiltan.se www.spiltanfonder.se Spiltan Fonder AB Spiltan Fonder i korthet Förvaltar
Läs merMånadsbrev september 2018
Månadsbrev september 2018 LUGN SEPTEMBER MED STIGANDE KURSER September innebar fortsatt låg volatilitet på aktiemarknaden med generellt svagt stigande kurser på utvecklade marknader. Värt att notera var
Läs merMÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING
MÅNADSBREV NOVEMBER, 2015: BLOX SAMMANFATTNING Centralbankerna var återigen i fokus och makrodata som kom under månaden påminde om utvecklingen som vi har haft under en tid, d.v.s. bättre i Europa och
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera
Läs merVi köper DI Euro High Yield, DI Nordiska Företagsobligationer och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer.
XL Fondstrategier Stockholm juli 01 Förändringar i Fondstrategier Vi minskar innehaven i samt Fund. Vi köper, och säljer DI Tillväxtmarknadsobligationer. Varför? Risken för ett fullskaligt handelskrig
Läs merÄndrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder
Ändrade bestämmelser för Länsförsäkringars fonder Vi ändrar fondbestämmelserna för Länsförsäkringars fonder Den 15 juli 2016 ändrar Länsförsäkringar Fondförvaltning fondbestämmelserna för flera av sina
Läs merJuni Maj Allokeringsfördelning - Juni Allokeringsfördelning - Maj Jan Rosenqvist, Förvaltningschef
Granit Basfonden Brexit Vid ingången av juni viktade Basfonden ner sin aktieexponering till 25 % från den tidigare nivån på 49 % och kommer fortsätta att minska exponeringen om rådande läge kvarstår. I
Läs merMånadsbrev februari 2018
Månadsbrev februari 2018 Efter en mycket stark inledning på året med global optimism och god börsutveckling under årets första månad förbyttes stämningen i februari till oro för ökande inflation och därmed
Läs merMånadsbrev augusti 2018
Månadsbrev augusti 2018 Efter en lång och het sommar närmar sig nu hösten. Augusti innehar stigande kurser för samtliga våra fonder. På den politiska arenan ökar spänningen, inte minst gäller det vårt
Läs merMånadsbrev juli Jan Rosenqvist, Granit Fonder
Månadsbrev juli 2017 Juli var en svag månad på börserna följt av politisk oro, dollarförsvagning samt något svagare rapporter. Svenska OMXS30 var ned 3,4 procent under månaden. Något bättre gick det för
Läs merEn fond för ditt långsiktiga sparande
C ARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det med Total, en multifond som investerar
Läs merCARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande
CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande Beprövade fonder. Om du är långsiktig i ditt sparande ska du investera långsiktigt i välskötta företag. Du gör det genom Total, en multifond som investerar
Läs merFörändringar i Fondstrategier Stockholm 21 maj Vi säljer JP Morgan US Smaller Companies och köper Fidelity Asian Special Situations.
XL Fondstrategier Förändringar i Fondstrategier Stockholm 1 maj 01 Vi säljer och köper. Varför? Vi ändrar från övervikt i USA till neutral vikt genom att sälja av JP Morgan US Smaller Companies. Sedan
Läs merMånadsbrev maj Jan Rosenqvist, Granit Fonder
Månadsbrev maj 2018 Maj blev trots allt en relativt bra månad. Bäst utveckling under maj hade Granit Småbolag som steg 3,45 procent. Här på hemmaplan skiftar tillväxtkrafterna, bostadsbyggandet växlar
Läs mer0,2% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 52,8%
US Balanserad 2 1 1 visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. World föll under april med 1 procent medan de europeiska börserna (STOXX Europe 0) föll med 1,6 procent.
Läs merMånadsbrev september 2017
Månadsbrev september 2017 September blev en stark månad. Alla Granit fonder steg under september. Starkast var Granit Småbolag som steg drygt 4 procent. Även Granit Global 85 och Trend 100 hade fina uppgångar.
Läs merMånadsbrev maj Anders Åström, Granit Fonder
Månadsbrev maj 2017 Efter en stark inledning på året gav maj månad en mer blandad utveckling. I lokala valutor steg amerikanska S&P 500 med 1,2 %, europeiska Eurostoxx 50 sjönk med 0,1 % och i Sverige
Läs merVad innebär äkta aktiv förvaltning?
Vad innebär äkta aktiv förvaltning? Aktiespararna Borlänge/Falun Daniel Sundqvist 1 Riskinformation Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonderna kan
Läs merFlexLiv Den nya pensionsprodukten
FlexLiv Den nya pensionsprodukten CATELLA FLEXLIV Den nya pensionsprodukten FlexLiv den nya pensionsprodukten ger dig de bästa egenskaperna från både traditionellt livsparande och aktiv fondförsäkring.
Läs merFondallokering 2014-02-17
Fondallokering 2014-02-17 1 Stellum Låg... 2 1.1 Förvaltningsmål och riskprofil... 2 1.2 Värdering och jämförelseindex... 2 1.3 Aktuell fondallokering... 2 1.4 Portföljens prestanda jämfört med jämförelseindex...
Läs merBörshandlade fonder - ETF
Börshandlade fonder - Agenda Förenar fondens & aktiens fördelar. Olika typer av :er Rak indexföljare och Indexföljare med hävstång. Fysisk, syntetisk eller terminsbaserad replikering. Vad skiljer en från
Läs merMånadsbrev augusti 2017
Månadsbrev augusti 2017 Efter en stark inledning på året har sommarens utveckling varit av den svagare karaktären. Stockholmsbörsen har sedan 1 juni fallit med ca 5,6 procent, där en av de bidragande orsakerna
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Vi är ett fristående fondbolag grundat 1994 och med säte i Uppsala som bedriver en aktiv förvaltning av våra fonder med målet att skapa god avkastning på lång sikt, dvs 5 år och längre. Vi förvaltar idag
Läs merCARNEGIE AFRIKAFOND. Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014. Carnegie Fonder AB
CARNEGIE AFRIKAFOND Telefonkonferens med Karin Fries 24 oktober 2014 INVESTERA I AFRIKA 90-talets reformer - starkare och stabilare ekonomier i Afrika än någonsin tidigare Råvarupriserna - relativt höga
Läs merValbara fonder i Folksam Fondförsäkring
Valbara fonder i Folksam försäkring 1 Risk Låg 1 2 3 4 5 6 Hög Räntefonder Inriktning Risk* Folksams Penningmarknadsfond Aktivt förvaltad kort räntefond som investerar i räntebärande värdepapper i SEK,
Läs merDidner & Gerge Aktiefond
Didner & Gerge Aktiefond Didner & Gerge Aktiefond är en svensk UCITS fond som huvudsakligen investerar i stora bolag på den svenska marknaden. Fonden är aktivt förvaltad och har som målsättning att leverera
Läs merDnr 2017:1287
2017-09-21 Dnr 2017:1287 Hur stora investeringar har var och en av AP-fonderna (AP1-4 och AP7) i företag som är involverade i fossil energi respektive förnybar energi och hur har detta förändrats under
Läs merProduktblad Norron Target
PRODUKTBLAD Produktblad Norron Target Fonden förvaltas av ett av Nordens mest erfarna team. Gruppens förmåga att välja aktier, metod för risktagande och historiska resultat är väl dokumenterad. Teamet
Läs merMånadsbrev april 2018
Månadsbrev april 2018 Året har börjat relativt bra för aktier. Efter fyra månader är nu börsen på plus trots alla dramatiska utspel om handelskrig från Trump samt oro för stigande räntor. Här i Sverige
Läs merProduktblad Norron Premium
PRODUKTBLAD Produktblad Norron Premium Fonden förvaltas av Peter Werleus, som framgångsrikt och i tidigare uppdrag har förvaltat fonder med inriktning på företagskrediter. Peter tog över som ansvarig förvaltare
Läs merCARNEGIE TOTAL. En fond för ditt långsiktiga sparande
CARNEGIE TOTAL En fond för ditt långsiktiga sparande MIFID II & PROVISIONSFÖRBUD Avgifter i fokus Vad betalar kunden idag? Hur hög är den årliga avgiften? Är det en rimlig avgift som tas ut? Ersättning
Läs merINFORMATIONSBROSCHYR. Carnegie Fund of Funds International. Utländsk specialfond
INFORMATIONSBROSCHYR Carnegie Fund of Funds International Utländsk specialfond Informationsbroschyren avser Carnegie Fund of Funds International, utländsk specialfond med tillstånd enligt 1 kap. 9 lagen
Läs merTellus Midas. Strategi under februari. Månadsbrev Februari. I korthet: I korthet:
Tellus Midas Strategi under februari Trädet började återigen växa Efter korrektionen i slutet av januari som kapade de största värderingstopparna såg vi, vilket vi beskrev i vårt förra månadsbrev återigen
Läs merMånadsbrev februari 2019
Månadsbrev februari 2019 Februari blev också en stark avkastningsmånad. Det här är det sista månadsbrevet från Granit Fonder. Den 29 mars fusioneras samtliga Granitfonder med Fonden Sensor Sverige Select.
Läs merFör dig som är förmedlare. Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond
För dig som är förmedlare Utökat utbud av fonder, portföljförvaltningstjänster och förvaltningstjänster i fond Ny riskskala för fonder Folksam följer rekommendationen från EU:s European Securities and
Läs merMÅNADSBREV DECEMBER, 2017: BLOX
MÅNADSBREV DECEMBER, 20: BLOX Under december har vi sett en varierande utveckling på aktiemarknaderna och globala aktier (MSCI World) backade med ca 1 % i svenska kronor. Sverige (OMXS30) utmärkte sig
Läs merProduktblad Norron Select
PRODUKTBLAD Produktblad Norron Select Fonden förvaltas av ett av Nordens mest erfarna team. Gruppens förmåga att välja aktier, metod för risktagande och historiska resultat är väl dokumenterad. Teamet
Läs mer1,7% Startdatum Jämförelseindex. Rådgivare 44,3%
US Balanserad Index 2 Index visas med återinvesterad utdelning. ens avkastning visas exklusive avgifter. republikaner inledningsvis fördes i positiv anda. Ifall fiscal cliff skulle inträffa, innebär det
Läs mer