Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv. Michael Lundin Helen Kramer Division Liv

Transkript

1 Tillförlitlig rapportering och analys med FMS på Länsförsäkringar Liv Michael Lundin Helen Kramer Division Liv

2 Länsförsäkringar 24 lokala, självständiga och kundägda Länsförsäkringsbolag Huvudansvar för kundkontakt Samarbetar, på frivillig basis, genom Länsförsäkringar AB Huvudansvar för utveckling Gemensam affär Gemensam symbol Gemensamma marknadsaktiviteter

3 Bank & Försäkring Tre kärnaffärer Sak Liv Bank Störst i Sverige på sakförsäkring Femte störst på livförsäkring

4 Nyckeltal, översikt 2002, Mkr Premieintäkt f e r - sakförsäkring Premieinkomst f e r - livförsäkring Förvaltat kapital - livförsäkring Fonder, förvaltad volym Bank, balansomslutning Kunder, miljoner 2,9 Antal anställda 5 749

5 Stor spridning inom Länsförsäkringar Premieinkomst livförsäkring: 37 Mkr - Länsförsäkringar Gotland 1 971Mkr - Länsförsäkringar Stockholm Inlåning bank: 108 Mkr - Länsförsäkringar Norrbotten Mkr - Länsförsäkringar Stockholm Antal kunder: Länsförsäkringar Gotland Länsförsäkringar Stockholm Alla siffror gäller för år 2002

6 Livverksamhetens gemensamma värdekedja Kundmötet Koncept & Systemutveckling Försäljning och rådgivning Kund-service Utbetalning & Skadehantering Kapitalförvaltning Operativ nivå Länsförsäkringsbolag 24 Länsförsäkringsbolag Länsför- 24 Länsförsäkringsbolag Livdivisionen LFAB Finans Mäklarservice säkringsbolag Juridisk nivå LF AB LF Liv LF Fondliv 24 ägare

7 Vår uppgift Att följa upp den totala livverksamheten i Länsförsäkringar Att förse beslutsfattare i division Liv med relevant information i rätt tid Att förse beslutsfattare i Länsförsäkringsbolagen med relevant information i rätt tid Divisionschef Staber: Control, CIO, Chefsjurist, Chefaktuarie, HR, Kommunikation, Processamordning IT Service AO Företag AO Privat Länsförsäkringsbolag K u n d Stödfunktioner: Verksamhetsstyrning, Ekonomi, Personal

8 Bakgrund till satsningen Uppföljning är högprioriterat för division Liv Kompetenshöjning kring livaffären Snabbare och frekventare försäljningsuppföljning Tydliggöra samband mellan olika rapporter, t ex. ersättningsunderlag och försäljningsstatistik Excel- och personberoenden Manuella moment i uppföljning och rapportering Saknade viktiga parametrar i den löpande uppföljningen Uppföljning på ad hoc-basis

9 Vilka var behoven Generella Alla ska använda samma källa och definitioner Användare ska kunna skapa och producera rapporter Enkelt informationsflöde så att användare förstår hur nyckeltal byggs upp Automatisera rapporteringsprocessen Reducera manuella moment

10 Vilka var behoven, forts Länsförsäkringsbolagen Regelbunden, snabb och kvalitetssäkrad rapportering Försäljningsstatistik, bestånd och beståndsutveckling Sambandet mellan ersättningsunderlag och försäljningsstatistik Lokala resultat- och balansräkningar Division Liv Följa upp och fördela kostnader (effektivt kunna administrera fördelningsnycklar) Ny information om bestånd och processeffektivitet Driftsresultat

11 Övergripande verksamhetskrav på analysoch rapporteringsverktyg Verktyget ska kunna skötas av verksamheten (Controllers) Ändrade krav från marknaden, verksamheten eller ledningen ska kunna hanteras utan beroende av IT-specialist Verktyget ska innehålla vanliga ekonomiska analysfunktioner som standard Konsolidering Eliminering Rapportering Budgetering etc

12 Övergripande verksamhetskrav på analysoch rapporteringsverktyg forts Indata ska importeras av användarna genom enkla grafiska verktyg Möjlighet till Ad-hoc rapportering Avancerad affärsmodellering och simulering ska kunna utföras i systemet

13 Genomförande Behovsanalys Verktygsval Implementation Q1 Q2 Q3 Q4 2002

14 EkoLiv ASW Ekonomisk info LUPP Information från försäkringssystemen WILL Databas Analysmiljö HR Fasta rapporter (PDF) Budget Prognos Resultat LB

15 Fasta rapporter på vårt intranät Används av: VD, säljledare och livansvariga på länsförsäkringsbolagen Chefer inom division Liv Samtliga medarbetare inom livverksamheten har tillgång till samtliga rapporter Används till: Försäljningsuppföljning Beståndsuppföljning Resultatuppföljning Rapportering till ledning i länsförsäkringsbolag och division Liv

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 Inlämnad försäljning ack 2003 (Mkr) -försäljningsvärde Liv per länsförsäkringsbolag (s 2)

26

27

28 EkoLiv ASW Ekonomisk info LUPP Information från försäkringssystemen WILL Databas Analysmiljö HR Fasta rapporter (PDF) Budget Prognos Resultat LB

29 Analysmiljön Används av: Controllers division Liv Används till: Ad hoc-analyser Utveckling av nya rapporter

30 Vad har EkoLiv inneburit för oss? Går snabbare att framställa rapporterna månadsvis Nya typer av rapporter till nya målgrupper En analysmiljö där controllers själva snabbt kan hitta svar på sina frågor De som tar fram rapporterna har bättre kunskap om informationen som ligger bakom Rapporteringen baseras på samma källa Utveckling av nya rapporter går snabbare än tidigare