Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission

Transkript

1 Fondsparande

2 Fondspara hos Strukturinvest Fondkommission Via vår Fondlista kan du som är kund hos Strukturinvest enkelt hitta och investera i några av marknadens mest intressanta fonder från ett stort antal svenska och internationella fondbolag. Oavsett vad målet med ditt fondsparande är så får du genom fondtorget tillgång till ett stort urval av fonder på ett och samma ställe. Välkommen till ett smartare fondsparande. Ett smartare fondsparande Som kund hos Strukturinvest kommer du åt ett heltäckande utbud av fonder. Du har närmare tusen fonder från mer än ett femtiotal olika fondbolag att välja mellan. Tycker du att det är svårt att välja? Vi har gjort ett urval med särskilt utvalda fonder, den s.k. Fondlistan, som innehåller några av marknadens mest populära och framgångsrika fonder just nu. Listan uppdateras löpande. För dig som vill ha hjälp med förvaltningen kan ett alternativ vara att låta en förvaltare göra valen, exempelvis genom en fond-i-fond, d.v.s. en fond som aktivt investerar i olika fonder. Exempel på sådana fond-ifonder är Granit Trend 50 och Granit Trend 100 som erbjuds i samarbete med det svenska fondbolaget Granit Fonder. Båda fonderna finns tillgängliga på Fondlistan till noll kronor i courtage. Samla ditt fondsparande hos oss Samla ditt fondsparande på ett och samma ställe. Har du i dag fondkapital utspritt på flera ställen, exempelvis hos olika fondbolag och din bank? Du kan enkelt flytta över ditt befintliga fondsparande till en depå, depåförsäkring eller ett investeringssparkonto (ISK) hos Strukturinvest. För att samla ditt fondkapital hos oss fyller du i och skickar in blanketten Flyttanmälan av fondinnehav till Strukturinvest. Blanketten får du av din rådgivare eller genom att ladda ned den på se (under Våra tjänster Fonder). Strukturinvest tar ingen avgift för flytten. Observera att om du vill flytta från en vanlig depå eller fondkonto hos ett annat institut till en ISK hos Strukturinvest måste du först öppna en vanlig depå hos Strukturinvest och flytta fondandelarna dit. Sen kan dessa flyttas till ISK via en särskild blankett. Detta betraktas skattemässigt som en försäljning.

3 Att du samlar dina fonder hos oss innebär inte att Strukturinvest tar över förvaltningen av fonderna. Förvaltningen ligger kvar hos den ursprungliga förvaltaren. Så länge flytten sker inom samma skatteskal/ sparform (ISK till ISK eller värdepappersdepå till värdepappersdepå) utlöses heller inga skatter eftersom du endast flyttar, inte säljer, dina fondandelar. Genom att samla ditt fondsparande på ett och samma ställe får du en betydligt bättre överblick över ditt sparande samlat på ett och samma portföljsammandrag via StrukturinvestOnline. Avgifter Som privatperson har du alltid möjlighet att samla ditt fondsparande i en kostnadsfri värdepappersdepå eller på ett kostnadsfritt investeringssparkonto hos Strukturinvest. Löpande betalar du endast fondernas förvaltningsavgifter. Du kan även välja att teckna en sparförsäkring med Strukturinvest som depåinstitut. I samtliga våra sparformer (värdepappersdepå, investeringssparkonto och försäkringsdepå) kommer du åt vårt fondutbud. Om du önskar löpande rådgivning kan du kontakta en investeringsrådgivare och anmäla dig till en arvodesbaserad rådgivningstjänst kopplad till den sparform du har valt. För dig som är aktiv rekommenderar vi Fondlistans utbud. Fonderna som finns på Fondlistan erbjuds till ett extra lågt courtage. Utöver Fondlistan kan du även handla i hela utbudet av handelsbara fonder, men till en högre transaktionskostnad (courtage). Antalet handelsbara fonder uppgår till närmare tusen fonder från ett femtiotal fondbolag. Följ ditt fondsparande via StrukturinvestOnline Genom den webbaserade tjänsten StrukturinvestOnline kan du varje dag på året följa ditt fondsparande dygnet runt, oavsett om du har värdepappersdepå, investeringssparkonto, kapitalförsäkringsdepå eller tjänstepensionsdepå hos oss. Du loggar själv in genom den inloggning som du får av Strukturinvest när du blir kund. Här kan du enkelt och smidigt följa hur ditt fondsparande utvecklas, skriva ut avräkningsnotor och portföljsammandrag, och mycket annat. Kontakta oss gärna för mer information. Personlig rådgivning Behöver du hjälp och råd kring fondsparande rekommenderar vi dig att vända dig till en rådgivare. Om du inte redan har en rådgivare är du välkommen att kontakta oss så kan vi vägleda dig till en rådgivare på din ort. Strukturinvest samarbetar med ett hundratal rådgivarfirmor runtom i landet. För mer information, besök Köpa och sälja fonder För att köpa eller sälja fonder skickar du in en ifylld köp- & säljorder för fonder till oss via mail, fax eller post. Blanketten finns tillgänglig på Mail: fond@strukturinvest.se Fax: Post: Strukturinvest Fondkommission, Grev Turegatan 14, Stockholm Stopptid för en fondorders genomförande är kl samma dag och pengarna måste (vid köp av fondandelar) finnas på depån vid orderläggningen.

4 Månadssparande i fonder Om du söker ett långsiktigt sparande i fonder men inte känner att du har tid att vara aktiv kan du välja Strukturinvests månadssparande i fonder. Då investerar du löpande varje månad via autogiro. Genom ditt månadssparande investerar du regelbundet varje månad, vilket innebär att du kommer att köpa till olika kurser vid varje tillfälle och därmed minskar risken för att köpta vid fel tidpunkt. Genom att månadsspara i flera olika fonder sprider du dessutom risken mellan olika marknader. Du kan välja mellan att månadsspara i någon av våra fem fondportföljer, som följer fem olika risknivåer genom en noga utvald sammansättning av framgångsrika och populära fonder från Fondlistan.

5 Köp- och säljorder Fond Vänligen se prislistan för courtage och minimibelopp samt lista för tillgängliga fonder. Pengar måste finnas tillgängliga på depån för att köp skall kunna genomföras. Version 14.1 KUND Namn (efternamn, tilltalsnamn)/firma (fullständigt namn) Personnr/Org.nr Gatuadress, box eller motsvarande E-post Postnummer Ort Land (utom Sverige) Försäkringsbolag och försäkringsnummer i förekommande fall Depånummer Ombuds namn (efternamn, tilltalsnamn)/firma (fullständigt namn) Personnr/Org.nr/Samordningsnr SÄLJORDER. VÄNLIGEN SÄLJ NEDANSTÅENDE Jag vill att likviden ska överföras till ett annat konto. Om inget konto anges utbetalas likviden till din depå hos Strukturinvest. Kontonummer Bank KÖPORDER. VÄNLIGEN KÖP NEDANSTÅENDE FYLLS I AV STRUKTURINVEST FONDKOMMISSION AB Order skapad av Order godkänd av Order settlad av UNDERSKRIFT Undertecknad har erbjudits fondfaktablad för fonder vid köporder. Signerad order faxas, mailas eller skickas till adressen nedan. Namn på rådgivare/förmedlare Telefonnummer till rådgivare/förmedlare Företag Affären förmedlas via (Värdepappersbolag/Försäkringsbolag) Grev Turegatan Stockholm Tel Fax: backoffice@strukturinvest.se

6 Fler erbjudanden från Strukturinvest Strukturinvest Fondkommission är ett oberoende intressen i fokus. Strukturinvest Fondkommission värdepappersbolag specialiserat på utveckling och har en genomgående hög kvalitetsnivå på såväl pro- implementering av finansiella investeringslösning- dukter som service, med syfte att långsiktigt skapa ar. Vi har skapat en marknadsnära verksamhet som en nytta som överträffar vad övriga aktörer i mark- tillgodoser och är lyhörd för marknadens skiftande naden har att erbjuda. Strukturinvest Fondkommission behov och vi arbetar för att skapa attraktiva kombi- står under Finansinspektionens tillsyn. nationer av avkastning och risk, med investerarens Stora Badhusgatan Göteborg Tel