Bankmötet Den 9 November 2017

Transkript

1 Bankmötet 2017 Den 9 November 2017

2 Bankmarknad i förändring Hans Lindberg Vd Svenska Bankföreningen

3 Påverkan Finansiell infrastruktur Förtroende Finanskrisen Digital omvandling EU: Fördjupning och Brexit

4 Snart tio år sedan finanskrisen

5 Finanskris Låga räntor Krishantering Riskminimering Stigande tillgångspriser Regleringar Riskuppbyggnad Regleringar Stabilitet vs. lägre BNP

6 SEPA Kontracyklisk buffert PRIPs Solvency II KRITA / VINN COREP FINREP MiFID II Bankunionen Penningtvätt Makrotillsyn Global SIBs CRR 2 CRD 5 IFRS 9 PSD 2 Stabilitetsfonden Företagsriskvikter Amorteringskrav Market abuse Basel IV Resolution / MREL / TLAC Riskvikter bolån FATCA Likviditetskrav Bolånedirektivet Ratinginstitut Insättningsgarantin Bankpaketet EMIR Investor protection CSD UCITS V

7 Svenska banker står starka Global Finances rankning av kreditrisk för de 500 största kommersiella bankerna i världen BANK LAND 1 DZ Bank Tyskland 2 DBS Bank Singapore 3 Svenska Handelsbanken Sverige 4 Oversea-Chinese Banking Corp Singapore 5 United Overseas Bank Singapore 6 Deutsche Apotheker- und Ärztebank Tyskland 7 Toronto-Dominion Bank Kanada 8 Pictet & Cie Schweiz 9 Royal Bank of Canada Kanada 10 Rabobank Nederländerna 11 ANZ Group Australien 12 Commonwealth Bank of Australia Australien 13 Nordea Sverige 14 Westpac Australien 15 National Australia Bank Australien 16 Swedbank Sverige 17 First Abu Dhabi Bank Förenade Arabemiraten 18 Hang Seng Bank Hong Kong 19 AgriBank USA 20 Fédération des Caisses Desjardins Kanada 21 U.S. Bancorp USA 22 Skandinaviska Enskilda Banken Sverige 23 DNB Norge 24 HSBC France Frankrike 25 CoBank USA

8 Svenska banker bäst i stresstest Kapitaltäckning före stress (2015) Kapitaltäckning efter stress (2018) Swedbank Handelsbanken Nykredit OP Group SEB Nordea Bank RBS Danske Bank ABN Amro KBC Group Banque Postale BFA Credit Agricole Lloyds BPCE ING Intensa Erste Bank Commerzbank NordLB Rabobank HSBC Barclays Deutsche Bank Societe Generale BNP Paribas Unicredit BBVA Banco Popular Banco Santander Caixa 0% 5% 10% 15% 20% 25% Swedbank Handelsbanken SEB OP Group Nordea Bank Danske Bank Nykredit KBC Group Credit Agricole Intensa Lloyds Banque Postale BFA ABN Amro BPCE ING HSBC NordLB BNP Paribas Banco Santander BBVA Rabobank RBS Erste Bank Caixa Deutsche Bank Societe Generale Commerzbank Barclays Unicredit Banco Popular 0% 5% 10% 15% 20% 25% Stressat scenario innebär för Sverige att BNP minskar med 13,5 % (EU 6,8 %) och bostadspriser minskar med 38,9 % (EU 20,2 %) under åren Källa: EBA

9 Basel 4: ytterligare kapitalkrav skulle hämma ekonomin Procent 30 Riskviktsgolv 90 % mdr Riskviktsgolv 75 % 20 Riskviktsgolv 60 % Basel minimikrav EU genomsnitt* Sverige Basel 3 Sverige Basel 4 * Egen uppskattning. Exklusive svenska banker ** Basel 4-krav beräknat utifrån riskviktsgolv %. Källa: Oliver Wyman

10 Basel 4 hotar den svenska bankmodellen Sätter riskbaserade synsättet ur spel Ökar incitamenten till mer riskfylld utlåning Kan leda till värdepapperisering och flytt till skuggbanker Viktigt att värna vår bankmodell Implementeringen på EU-nivå Anpassa svenska påslag

11 Makrotillsyn Syftet är att motverka systemrisker gällande finansiella stabiliteten Sverige hör redan till dem som gått allra längst Nu på förslag Skärpt amorteringskrav Långtgående mandat till Finansinspektionen Internationella verktyg Systemriskbuffert Kontracyklisk buffert Pelare 2 (riskviktsgolv, m.m.) Nationella verktyg Bolånetak Amorteringskrav Men i Sverige tycks makrorisker vara i fokus inte finansiell stabilitet

12 Låga räntor har dragit upp tillgångspriser Bostadspriser och OMX30, 1 januari 2005= Procent Bostadspriser Sverige, OMXS30 SE GVB 10Y Reporäntan

13 Makrotillsynsmandat: Rätt fokus avgörande Finansiell stabilitet Makroekonomisk stabilitet Konsumentskydd

14 Riksdagen bör avgränsa makrotillsynsmandatet Avgränsning till åtgärder som kan motiveras med risker för den finansiella stabiliteten och till åtgärder som har väl underbyggda konsumentskyddande syften Orimligt ålägga enskilda kreditinstitut ansvar att motverka finansiella obalanser på kreditmarknaden som helhet Demokratisk förankring och kontroll viktigt. Propositionen behöver kompletteras Konsekvensanalys Helhetssyn Öppen utfrågning i riksdagen

15 Remissinstanserna pekar på flera problem med skärpt amorteringskrav Åtgärdar ej grundproblemen Bidrar ej till finansiell stabilitet Tekniskt komplicerat Riskerar utlösa boprisfall Ökning av lån utan säkerhet Slår mot vissa grupper Bristande teoretiskt och empiriskt stöd Tillbaka till 1980-talets överreglering

16 Bankföreningens ståndpunkter Nej till skärpt amorteringskrav Inrikta mandatet på finansiell stabilitet Helhetssyn behövs

17 Brexit och fördjupat Europasamarbete

18 Bankföreningens EU-arbete 75 % av finansiella regelverk avgörs i Bryssel Brexit förskjuter maktförhållandet mellan euroländer och övriga Fördjupning EMU Bankföreningen behöver bli mer proaktiv och närvarande i Bryssel

19 Svenska banker långt fram i digitaliseringen Genomsnittliga kostnaden i förhållande till intäkter resp tillgångar hos banker i olika länder (%) Källa: Global Financial Stability Report, October 2016 IMF

20 Bank-ID Swish BSAB ny svensk betalinfrastruktur Tambur för förenklade bostadstillträden Spara Betala Låna

21 Ny och modern svensk betalinfrastruktur Bankerna och andra betaltjänstleverantörer får möjlighet att skapa moderna och kundanpassade tjänster Öppet för alla som uppfyller tillträdeskraven Klart om fem till sex år Svensk Credit Transfer betalningar konto till konto e-värdeavi Mottagarinitierad transaktion Realtidsbetalningar

22 Påverkan Finansiell infrastruktur Förtroende Finanskrisen Digital omvandling EU: Fördjupning och Brexit

23