2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea

Transkript

1 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Christian Clausen vd och koncernchef Årsstämman i Stockholm mars 2011

2 Huvudbudskap 2010 en milstolpe på vägen mot Great Nordea Starkare än före finanskrisen Välavvägd tillväxt-strategi med nio initiativ Välavvägd tillväxt-strategin ger nu resultat Fler kunder, starkare kundrelationer och fler nöjda kunder Högre kundaktivitet Rekordhöga intäkter Lägre kreditförluster 2

3 Var vi befann oss 2009 för två år sedan BNP-utveckling (indexerad), 2007 = Stämman kv kv kv1 3

4 Var vi befann oss 2009 för två år sedan Lönsam organisk tillväxt Mitt på vägen Great Nordea Strategi för organisk tillväxt Slå vakt om intäktsökningen Koncerninitiativ som stöttar strategin lanseras Kostnad, risk och kapital sätts främst Se till att vi kan accelerera ut ur krisen 4

5 Var vi befann oss 2010 för ett år sedan BNP-utveckling (indexerad), 2007 = 100 Stämman 2009 Stämman kv kv kv kv1 5

6 Var vi befann oss 2010 för ett år sedan Lönsam organisk tillväxt Strategi för organisk tillväxt Mitt på vägen Välavvägd tillväxt Strategi för nästa nivå utifrån vår starkare ställning Great Nordea Koncerninitiativ som stöttar strategin lanseras Slå vakt om intäktsökningen Kostnad, risk och kapital sätts främst Se till att vi kan accelerera ut ur krisen Nya initiativ för nästa nivå lanseras 6

7 Var vi befinner oss i dag BNP-utveckling (indexerad), 2007 = 100 Stämman Stämman 2010 Stämman kv kv kv kv kv1 7

8 Stark volymökning Miljarder euro, vid årets slut Utlåning Inlåning +11% % Förvaltat kapital +21% Balansomslutning % *Inklusive inlåning från allmänheten

9 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Högsta räntenettot under fjärde kvartal endast en liten nedgång för 2010 Årets resultat

10 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Alla typer av avgiftsoch provisionsintäkter ökar Årets resultat

11 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Minskning berodde på Nordea Markets starka resultat för 2009 Årets resultat

12 Intäkterna högre än någonsin till följd av stark ökning i kundverksamheten Intäkter i miljoner euro , % 8, Kundområden Övriga områden 12 *Nordic Banking, NEM, SOSI, FID, Life och Int l PB

13 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Kostnadsökning på 3 % (före valutaeffekter) Årets resultat

14 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Årets resultat Marginell nedgång men högt historiskt sett under H

15 Kreditförlusterna i linje med snittet över en konjunkturcykel Kreditförluster, bps Riskvillighet: 25 punkter H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H2 H1 H

16 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Upp 18 % Årets resultat

17 Resultatet 2010 stark affärsutveckling Miljoner euro , % Räntenetto Avgifts- och provisionsnetto Nettoresultat av poster till verkligt värde Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter Kostnader Resultat före kreditförluster Kreditförluster Rörelseresultat Skatt Upp 15 % Årets resultat

18 De ambitiösa långsiktiga målen ligger fast: Riskjusterat resultat Rullande 4 kvartal jämfört med 2006 Genomsnittlig erforderlig årlig tillväxt 48,6% 34,0% 2007 kv kv kv kv1 18

19 De ambitiösa långsiktiga målen ligger fast: Totalavkastning februari De fem främsta Allied Irish Banks Bank of Ireland RBS Commerzbank Lloyds KBC Unicredit Societe Generale Barclays Intesa Sanpaolo Swedbank SEB BBVA Danske Bank Erste Bank BNP Paribas Santander DnBNOR Nordea SHB

20 Koncerninitiativen går enligt plan i alla områden Relationsstrategi för privatkunder 1.Framtidens distribution Relationsstrategi för företagskunder 4.Tillväxtplan CMB New European Markets 6.Tillväxtplan Polen 2.Värva nya kunder 5.Kunddriven handel på kapitalmarknaden 3.Tillväxtplan Finland Effektivitetsinitiativ 7.IT-system och drift i toppklass 8.Produktplattformar 9.Uppgradera infrastrukturen 20

21 Kontoren specialiseras Framtidens distribution Specialiserade kontor kan satsa mer på heltäckande rådgivningsmöten The meeting Savings and investments 82 kontor har byggts om enligt den nya kontorsmodellen Kunderna uppskattar det Bättre service Bättre rådgivning Insurance Daily banking Vi uppskattar det Fler kundmöten Fler sålda tjänster per personlig bankman Lending Ensure all services provided by Nordea 21

22 Fortsatt stark efterfrågan från privatkunderna Volymer på privatsidan 2010, miljarder euro Värva nya kunder Tillväxtplan Finland Utlåningen steg 14 % Inlåningen ökade 7 % Fondvolymerna upp 19 % 2009 kv kv kv kv kv4 22 ¹Nordic Banking

23 Rekordhögt inflöde av nya kunder Värva nya kunder Tillväxtplan Finland Nya private banking- och förmånskunder, , ,000 70,000 Nya Nordea-kunder Utveckling för befintliga kunder Summa 23 ¹Nordic Banking

24 Stark intäktsökning i CMB Tillväxtplan CMB Intäkter miljoner euro Utlåning miljarder euro Inlåning miljarder euro 1,226 1, % +3% +7%

25 Hög rankning på aktie- och obligationsmarknaderna Nordea Markets Nordic Corporate Eurobond benchmark league table Bookrunner Pos. Bank name Deal value EURm No. % share 1 Deutsche Bank 3, % 2 BNP Paribas 3, % 3 Nordea Markets 2, % 4 RBS 2, % 5 Barclays Capital 1, % 6 Citi 1, % 7 Soc Gen 1, % 8 JPMorgan 1, % 9 Calyon % 10 Danske Bank % 25 Källa: Dialogic

26 New European Markets våra tillväxtländer Siffror för Polen Tillväxtplan Poland Investeringar i nya kontor Antal kontor ger god utdelning Intäkter, miljoner euro

27 Väsentliga effektivitetsförbättringar i kundområdena Intäkter per heltidsanställd Nordic Banking Antal rådgivningsmöten per personlig bankman Nordic Banking Nya Nordeakunder Nordic Banking +13% +27% +14% kv kv kv kv kv kv kv kv kv Baserat på heltidsanställda i kontorsnätet * Exklusive Roskilde och Fionia

28 Kraftigt förbättrad produktivitet Antal kontrakt/lån/kort/ fakturor per heltidsanställd Nordea Finans Företagsbetalningar per heltidsanställd Transaction Products Kostnader för ITproduktion jämför med produktionsvolym +25% +28% -19% * Nordic processor

29 Markant förbättring av K/I-talet Procent %-enheter

30 Intäkterna ökar stadigt Intäkter, miljoner euro 2,507 2,142 2,251 2,279 2,359 2,277 2,158 2,303 2,161 2,363 1,873 1,957 1,914 1,961 1,992 1, kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv kv4 30

31 Det nya regelverket berör tre områden Kapital Likviditet Föreslagna förändringar Större kapital inkl. leverage ratio och systemic risk Högre kapitalkvalitet mer eget kapital Högre riskvägda tillgångar Större likviditetsreserv och högre kvalitet En stor del av likviditetsreserven ska utgöras av statsobligationer Konsekvenser Mer eget kapital Lägre avkastning Upplåning Större andel långfristig upplåning och mindre andel kortfristig Net Stable Funding Ratio strävar mot mer matchad upplåning Högre kostnader 31

32 Betydligt högre kapitalkrav: Nordea uppfyller kraven Förväntade kapitalkrav i Basel III för europeiska banker, i procent ~7 7 <2 ~4 Utvalda banker Snitt Snitt Minimum core tier 1 capital Möjliga buffers Summa Nordea 31 dec 2010 Före krisen Nuläget Framtidens regelverk 32 * Uppskattning ** Oklart om detta täcks av core tier 1 capital ska förtydligas av BCBS

33 Likviditetsreservens storlek och sammansättning ändras: Nordea ligger bra till Nordeas likviditetsreserv, miljarder euro

34 Nya upplåningsregler kräver längre upplåning: Nordea nära behavioural match funding Nordeas genomsnittliga behavioural maturity, år

35 En tillväxtplan för det nya normala tas fram under 2011 Again: very crowded picture 35 Lönsam organisk tillväxt Mitt på vägen Strategi för organisk tillväxt Koncerninitiativ som stöttar strategin lanseras Slå vakt om intäktsökningen Kostnad, risk och kapital sätts främst Se till att vi kan accelerera ut ur krisen Välavvägd tillväxt Strategi för nästa nivå utifrån vår starkare ställning Nya initiativ för nästa nivå lanseras Tillväxtplan för det nya normala Acceptabel hållbar tillväxt och avkastning på eget kapital en plan för det nya normala Segmenten och värdekedjorna optimerar Tillväxten Kapitalen Upplåningen Likviditeten Kostnaderna Great Nordea

36 En tillväxtplan för det nya normala tas fram under 2011 Again: very crowded picture 36 Lönsam organisk tillväxt Mitt på vägen Strategi för organisk tillväxt Koncerninitiati v som stöttar strategin lanseras Slå vakt om intäktsökningen Kostnad, risk och kapital sätts främst Se till att vi kan accelerera ut ur krisen Välavvägd tillväxt Strategi för nästa nivå utifrån vår starkare ställning Nya initiativ för nästa nivå lanseras Tillväxtplan för det nya normala Acceptabel hållbar tillväxt och avkastning på eget kapital en plan för det nya normala Segmenten och värdekedjorna optimerar Tillväxten Kapitalen Upplåningen Likviditeten Kostnaderna Great Nordea