Marknadsöversikt 2013 Ägg

Transkript

1 Marknadsöversikt 2013 Ägg Sveriges äggproduktion ökade med fem procent Överproduktion i äggsektorn de senaste åren har lett till låg lönsamhet. Inom EU väntas ökad produktion av ägg leda till fortsatta prissänkningar. Rapport 2013:34 1

2

3 Marknadsöversikt 2013 Ägg Rapporten beskriver och analyserar marknaden för ägg. Den redogör för produktion, konsumtion, handel och priser, och beskriver också huvuddragen i de regler som gäller för sektorn. Rapporten inleds med en diskussion kring hur en del förutsättningar för sektorn kan ändras de kommande åren. Marknadsöversikter för ägg ges ut med mellan två och tre års mellanrum. Närmast föregående marknadsöversikt kom 2011 och var då sammanslagen med fågelkött. Två gånger per år har jordbruksverket marknadsråd med äggbranschen. Inför dessa möten görs statistiksammanställningar som kan hittas på jordbruksverkets hemsida (se publikationer inom samma område i slutet av denna rapport). Enheten för handel och marknad Reviderad Författare Jonathan Lukkarinen Åsa Lannhard Öberg Foto K. Olgica (sxc.hu)

4

5 Sammanfattning Sverige är nästan självförsörjande på ägg och produktionen ökar dessutom. Främst ökar äggproduktionen i ekologiska och frigående system. Det är större gårdar som ökar i antal medan de små gårdarna blir färre. Under vissa perioder har det uppstått överproduktion i landet vilket har pressat avräkningspriserna nedåt. Produktionskostnaderna har däremot ökat vilket har sänkt lönsamheten hos producenterna. Sverige har flera särregler för värphöns och flera stora butikskedjor har slutat ha ägg från inredda burar i sitt sortiment vilket också har påverkat lönsamheten negativt. EU har haft överproduktion i flera år och produktionen väntas öka ännu mer. Detta kommer troligen att leda till fortsatta prissänkningar. Priserna steg tillfälligt då EU ställde om från äldre bursystem till inredda burar vilket ledde till att utbudet på ägg minskade. Efter att de stora producentländerna har genomfört omställningen har dock priserna sjunkit igen. Flera länder har svårt att exportera hela ägg med skal till Sverige på grund av att äggen måste ha intyg om salmonellafrihet. Både importen och exporten består främst av äggprodukter som äggpulver och ägg som ingår i bearbetade livsmedel. Sveriges ägghandel sker nästan uteslutande med andra EU-länder och har ökat kraftigt sedan EU-inträdet. Ägg handlas främst lokalt över korta avstånd, men äggprodukter som är mer hållbara handlas över hela världen. Utvecklingsländerna väntas driva efterfrågan på flera äggprodukter de kommande åren i takt med ekonomisk tillväxt och ändrade kostvanor.

6

7 Executive summary Sweden is almost self-sufficient in eggs and the production of eggs is growing. It is mainly free-range and ecological production systems that increase. Large farms are increasing in number while smaller farms are getting fewer. From time to time there has been overproduction of eggs in Sweden. This has driven the producer prices downward. Meanwhile producer costs have been rising, lowering the profitability for egg producers. Sweden has several national regulations for keeping laying hens, which combined with the fact that several retail chains no longer sells eggs from enriched cages also affects profitability negatively. EU has had an overproduction for several years, and production is expected to continue growing, driving prices down even more. The prices were rising temporarily while EU producers were replacing older cages with newer enriched ones. When the large producer countries had completed their transitions, prices started to drop again. Export of shell eggs to Sweden is difficult for many countries because the eggs have to be certified to be free from salmonella. Both the imports and exports consist mainly of egg products such as egg powder and eggs as ingredients in processed foods. Sweden trades eggs almost exclusively with other EU member states, and this trade has increased dramatically since the EU accession. Egg trade takes place mainly over short distances, but more durable egg products are traded globally. Developing countries are expected to be driving demand for several egg products in the coming years, as they experience economic growth and diet changes.

8

9 Innehåll 1 Aktuella händelser Händelser de senaste åren Förbud mot oinredda burar Produktionsöverskott på ägg Fusk med importerade ägg Bäst-före-datum hos ägg missvisande Offentlig upphandling gynnar importerade ägg Ny branschorganisation bildad Framåtblick Ökande konsumtion av ägg i utvecklingsländer EU:s nya jordbrukspolitik Nya bursystem införs Moderna förpackningslösningar Frihandelsavtal med USA Analys av marknaden för ägg Den svenska marknaden Sveriges produktion och strukturutveckling Sveriges konsumtion Sveriges handel Svensk export av ägg Svensk import av ägg Priser i Sverige Ekologisk produktion Svenska regler EU-marknaden Produktion i EU Konsumtion i EU EU:s handel EU:s priser i packeriled Strukturutveckling inom EU Märkningsregler Världsmarknaden Global produktion av ägg Global konsumtion av ägg Världshandeln med ägg Priser Jordbrukspolitiken WTO EU:s jordbrukspolitik EU:s marknadsordning Andra EU-stöd Svenska stöd...33

10

11 1 Aktuella händelser 1.1 Händelser de senaste åren Förbud mot oinredda burar EU-kommissionen beslöt 1999 att alla värphöns skulle ha tillgång till sandbad och sittpinne i burarna. Oinredda burar skulle fasas ut fram till den första januari 2012 då förbud mot oinredda burar trädde i kraft. Trots den långa tidsfristen beräknades nästan 16 procent av värphönsen inhysas i olagliga burar efter årsskiftet 2011/2012. Problemet förvärrades av att det blev brist på inredda burar eftersom en stor mängd producenter ville byta produktionssystem samtidigt. Under en tid diskuterades om tidsfristen skulle förlängas, eller om ägg som producerats i olagliga burar skulle få fortsätta säljas endast till livsmedelsindustrin. Flera länder, däribland Sverige, riktade dock kritik mot dessa lösningsförslag och i slutet av januari 2012 inledde EU-kommissionen rättsliga åtgärder mot de länder som inte ställt om Produktionsöverskott på ägg Den svenska äggproduktionen har ökat sedan 2008 och under senare år har ett produktionsöverskott av ägg uppstått. EU har länge producerat något mer än den egna förbrukningen, medan Sverige har legat något under. På EU-marknaden ökade produktionen av konsumtionsägg kraftigt efter att de stora producentländerna till sist ställde om till inredda burar. Priserna föll vilket tillsammans med höga foderpriser har lett till att lönsamheten försämrats de senaste åren. Överproduktionen kan leda till ytterligare försämrad lönsamhet, vilket kan slå ut de sämst rustade producenterna Fusk med importerade ägg Under 2013 upptäcktes ägg med salmonella i svenska butiker. Äggen hade importerats från Lettland med veterinärintyg om salmonellafrihet. Försändelsen kontrollerades i laboratorium och visade positivt för en salmonellatyp som kan orsaka svår magsjuka hos människor. Importen av färska skalägg ökar och en förutsättning för att ägg som säljs i Sverige fortsatt ska vara fria från salmonella är att kontrollerna i avsändarländerna fungerar. Annars riskerar fler människor att drabbas av salmonella i framtiden. En annan typ av felaktig märkning har upptäckts på ägg importerade från Finland och Lettland. Äggen var producerade i bursystem men märkta som svenska ägg från ekologiska och frigående system. Myndigheterna i avsändarländerna har kontaktats och importen har hittills inte behövt stoppas Bäst-före-datum hos ägg missvisande Matsvinn var en viktig fråga under Ägg måste enligt EU-bestämmelser märkas med 28 dagars bäst-före-datum trots att de håller längre än så om de förvaras i kylskåp. Bäst-före-datumet anger egentligen hållbarheten i rumstemperatur. Därför slängs stora mängder ägg trots att de inte blivit dåliga. Livsmedelsverket har i flera år arbetat för att EU-kommissionen ska ändra regelverket 1

12 för äggmärkningen. Ingen lösning som fungerar för hela EU har dock hittats. Ett problem är att ägg förvaras i rumstemperatur i många EU-länder Offentlig upphandling gynnar importerade ägg Ett hett debattämne under både 2011 och 2012 var offentlig upphandling av mat. Den mat som serveras i offentlig sektor upphandlas ofta enbart med hänsyn till priset vilket gynnar importerad mat som produceras med lägre djurskyddskrav än de svenska. Pannkakor och liknande som serveras i den offentliga sektorn innehåller således ofta ägg som producerats utomlands. Eftersom den offentliga sektorn är en viktig avsättningsmarknad framfördes från flera håll att upphandlingskraven borde utformas så att svenska leverantörer hade en chans att konkurrera. EU tillåter dock inte att upphandlingar utformas för att köpa varor specifikt från ett land. Upphandlingen får istället ange motiverade och kontrollerbara djurskyddskrav så att även leverantörer i andra länder har en chans att uppfylla dem. För ägg går det till exempel att ställa krav på att värphönsen inte ska ha näbbtrimmats. Näbbtrimning är förbjudet i Sverige och får inte ske rutinmässigt inom EU, men förekommer ändå i flera medlemsstater. Två kommuner, Sigtuna och Rättvik, har genomfört upphandlingar med djurskyddskrav. Upphandlingarna blev prövade i domstol då leverantörer ansåg att det var otillåtet att ställa krav som endast svenska producenter kunde uppfylla. Utfallen var inte helt entydiga men pekar ändå mot att kommunerna har möjlighet att ställa motiverade djurskyddskrav som går längre än EU:s lagstiftning. Ansvaret för att den svenska offentliga sektorn kan köpa svenskproducerade produkter ligger alltså på kommunerna och deras upphandlingskriterier Ny branschorganisation bildad En branschorganisation kallad Moderna Ägg bildades 2012 vid sidan av Svenska Ägg för att främja handeln med ägg från höns i inredda burar. Organisationens medlemmar anser att den rådande bilden av inhysningssystemen är missvisande och att burhöns har bättre hygienförhållanden och mår bättre. Dessutom anser organisationen att svenska butiker behöver kunna erbjuda lågprisägg eftersom utländska aktörer annars kommer ta detta marknadssegment. Djurens Rätt och Djurskydd Sverige, som bland annat verkar för att butiker inte ska sälja ägg från värphöns i burar, hävdar att Moderna Äggs hälsopåstående är felaktigt och att Sverige bör vara föregångsland vad gäller inhysning, även om det innebär att importen kommer att öka. 1.2 Framåtblick Ökande konsumtion av ägg i utvecklingsländer OECD och FAO räknar i sin Outlook för med att konsumtionen av protein kommer att öka kraftigt i utvecklingsländerna och i de minst utvecklade länderna (MUL). Konsumtionen av ägg i MUL väntas öka med 50 procent till 2022 jämfört med snittkonsumtionen Ägg väntas därmed vara den proteinkälla vars konsumtion ökar snabbast i MUL procentuellt sett. I utvecklingsländerna väntas äggkonsumtionen öka med 32 procent, näst störst ökning bland proteinkällorna efter mjölk och mjölkprodukter. I de utvecklade länderna väntas 2

13 äggkonsumtionen däremot vara en av de proteinkällor som ökar minst, endast nio procent fram till EU:s nya jordbrukspolitik EU:s gemensamma jordbrukspolitik förnyas från Inga större ändringar sker specifikt för äggproducenter. Ett nytt stöd för unga jordbrukare införs. Gårdsstödet kommer att genomgå förändringar, bland annat genom att ställa högre miljökrav vilket kan påverka äggproducenter som odlar eget foder. Från 2015 kommer gårdsstödet minskas något för stödmottagare över euro Nya bursystem införs Nya storbursystem testades framgångsrikt i EU under 2012 och Bursystemet kan ses som en hybrid mellan inredd bur och frigående system i flervåningsplan. Mellan 50 och 60 höns hålls i varje bur som är billigare samt har bättre utfodring och belysning jämfört med vanliga inredda burar. Dessa inhysningssystem väntas bli vanligt förekommande framöver i andra EU-länder. I Sverige är storburar inte tillåtna på grund av att det svenska regelverket anger att burar högst får rymma 16 höns. Det kan dock bli möjligt att inhysa fler höns per bur framöver. Ett domslut under 2013 fastslog dock att det inte finns vetenskaplig grund för att begränsa burar till 16 höns. Djurskyddsregler ska vara vetenskapligt motiverade, och domstolen ansåg inte att det fanns tillräcklig grund för regeln. Studier av storburarna pekar på förbättrad djurhälsa jämfört med traditionella inredda burar. Dessa studier kan dock inte användas rakt av på Sverige. De svenska förutsättningarna skiljer sig jämfört med andra EU-länder, till exempel har Sverige förbud mot näbbtrimning Moderna förpackningslösningar Nya konsumentförpackningstyper som består av platta kartongstycken med hål prövas inom EU. Dessa är tänkta att ersätta de formade äggkartongerna, som är en över 60 år gammal uppfinning. De nya förpackningarna är billigare, enklare att tillverka, kan anpassas till olika äggstorlekar och är lättare att återvinna. De har också fördelen att äggen är synliga utan att något lock behöver öppnas. För närvarande används även plastförpackningar men dessa medför ökad risk för mögelbildning vid förvaring i rumstemperatur Frihandelsavtal med USA Förhandlingar om ett frihandelsavtal mellan USA och EU startade i somras. Sverige importerar äggpulver och flytande äggula från USA och denna import skulle kunna öka om tullarna försvinner. Importtullarna från USA varierar för olika äggprodukter. Under 2013 var importtullarna inom kvot 2,69 kr per kg flytande äggula, 6,18 kr per kg torkad äggula och 5,97 kr per kg torkad äggvita. Tullarna utgör betydande delar av importpriset, så USA:s konkurrenskraft på EU-marknaden skulle stärkas markant av ett frihandelsavtal. Tidsramen för förhandlingarna om handelsavtalet är satt till ett och ett halvt år, men bedöms ta betydligt längre tid än så att förhandla färdigt och godkänna. En eventuell importpåverkan ligger därför långt fram i tiden. Förhandlingarna är inledningsvis fokuserade på SPSåtgärder och omgärdade av hög sekretess, så den information som delges medlemsstaterna kommer vara begränsad. Det som är känt är bland annat att USA inte vill ha med djurskydd och miljö i SPS-förhandlingarna, samt att EU inte vill diskutera enskilda SPS-ärenden så länge BSE-krisen inte är löst. 3

14 2 Analys av marknaden för ägg Lönsamheten inom äggsektorn i Sverige har minskat de senaste åren. Det finns en överproduktion av ägg som enligt Svenska Äggs producentråd delvis beror på bristande samordning och produktionsplanering. En annan anledning är att många producenter byggt om från envåningssystem till flervåningssystem. Produktionen ökar och minskar i cykler som inte är helt matchade med efterfrågan. Det finns dock inga enkla lösningar, statistiken som finns för kläckning är för närvarande bristfällig och verksamheten är svårstyrd. I Sverige ökar fortfarande antalet värphöns. Endast större värphönsgårdar ökar dock i antal medan gårdar med få höns har minskat i flera år. Motsvarande strukturomvandling sker i hela jordbrukssektorn och även i andra näringar. Statistiken visar dock inte hela bilden eftersom de storleksgränser som är satta är extremt små i sammanhanget. För värphöns är det inte ovanligt att ha hundra tusen fåglar på en gård medan det största intervallet i statistiken är fler än djur. Lönsamheten är låg för många äggproducenter, samtidigt som det finns investeringsbehov i sektorn. Avräkningspriserna på ägg har under 2013 varit mycket låga i förhållande till priserna på foder och unghönor. Svenska producenter bytte tidigt till inredda burar, som i många fall börjar bli slitna. Överproduktionen leder troligen till att de lägre priserna tvingar ut de minst lönsamma producenterna. EUkommissionen räknar också med sjunkande foderpriser framöver vilket på sikt väntas förbättra lönsamheten något. Äggpriserna började stiga kraftigt inom EU i början 2012 inför att förbudet mot oinredda burar skulle träda i kraft. Producenterna tvingades antingen bygga om eller lägga ned. EU:s kraftiga prisrörelser för ägg slog inte igenom i Sverige, däremot steg den svenska exporten kraftigt under 2010 och Sverige hade fasat ut de oinredda burarna redan 2004 och berördes därför inte av prisstegringen. Från början hade Sverige beslutat att utfasningen skulle vara klar Det enda inhysningssystem som då var godkänt var frigående envåningssystem bestämdes att även inredda burar skulle tillåtas, men eftersom dessa först måste testas och godkännas gavs dispenser på utfasningen av oinredda burar fram till Vid denna tidpunkt rådde underkapacitet hos tillverkarna av inredda burar och det var därför möjligt att få förlängd dispens fram till januari Några producenter bestred dessutom lagändringen rättsligt och behöll sina oinredda burar i flera år medan rättsprocessen pågick. Under delar av 2012 och 2013 har EU:s priser sjunkit igen, men ligger fortfarande långt över de prisnivåer som rådde före oinredda burar förbjöds. I Sverige har främst kapaciteten i ekologiska produktionssystem och system med frigående höns ökat de senaste åren. Åsikterna går isär om varför platserna ökar inom ekologiska och frigående produktionssystem medan antalet platser i inredda burar har börjat minska. Djurrättsorganisationer har verkat för att de stora butikskedjorna ska sluta sälja ägg från höns i inredda burar, vilket vissa anser vara den största anledningen. Andra anser att det är efterfrågan som styr, eftersom äggen från värphöns i inredda burar inte försvinner utan flyttas till lågpriskedjorna. På vissa håll inom EU finns också tendenser till att butikskedjorna slutar sälja ägg från inredda burar, men i de flesta medlemsstater sker ingen liknande utveckling. Många producenter anser att det inte är enkelt att rangordna produktionssystemen 4

15 ur djurvälfärdssynpunkt, utan att alla system har sina för- och nackdelar. Till exempel kan spolmask vara vanligare hos höns i frigående system, medan höns i inredda burar rör sig mindre och därmed riskerar att utveckla svagare skelett. Sverige är nästan självförsörjande på ägg, vilket är unikt i den svenska animaliesektorn. Anledningen till den höga självförsörjningsgraden är att den svenska äggproduktionen delvis är skyddad från utländsk konkurrens genom att ägg som säljs i Sverige måste garanteras salmonellafrihet. För ägg som importeras från andra länder än Danmark, Finland och Norge och som ska gå till humankonsumtion krävs intyg som garanterar salmonellafrihet. Anläggningar i tredje länder måste dessutom vara godkända av EU-kommissionen eller av mottagarlandet för att kunna exportera till EU. Bara norska, finska och danska ägganläggningar samt ett fåtal anläggningar i andra länder når upp till kraven för att kunna garantera salmonellafrihet. Det finns indikationer på att utländska exportörer av konsumtionsägg försöker komma in på den svenska marknaden, och det finns butikskedjor i Sverige som är intresserade, men att kunna garantera salmonellafrihet är i dagsläget svårt. Det kan mycket väl tänkas att den utländska konkurrensen hårdnar framöver med tanke på de sjunkande priserna runt om i EU. Sveriges handel med ägg och äggprodukter har ökat kraftigt sedan Sverige gick med EU. Både importen och exporten har ökat, men främst inom andra segment än skalägg. Omräknat till motsvarande vikt i hela ägg så utgör livsmedel och bearbetningar innehållande ägg en betydligt större andel av Sveriges export än skalägg och rena äggprodukter. På importsidan är både rena äggprodukter och bearbetningar med ägg stora jämfört med skaläggen, delvis på grund av salmonellagarantin. Mätt i faktisk produktvikt så kan dock färska ägg jämföras med äggprodukter. Problemet med denna jämförelse är att till exempel äggpulvertillverkning reducerar bort tre fjärdedelar av vikten. Sveriges ägghandel sker nästan uteslutande med de närmaste EU-länderna Finland, Danmark, Tyskland och Nederländerna. Sveriges handel med länder utanför EU är väldigt begränsad. En del äggprodukter importeras från Norge och USA. Mindre volymer skalägg exporteras till Norge och äggprodukter till Schweiz. Många tillväxtekonomier väntas de kommande decennierna gå från en kost som till stor del består av kolhydrater mot en mer varierad och proteinrik kost i takt med ekonomisk utveckling. Till stor del kommer dessa länder därför driva upp efterfrågan på flera typer av livsmedel då deras egen produktion inte väntas byggas upp tillräckligt snabbt. 5

16 3 Den svenska marknaden Sveriges äggproduktion beräknas genom den volym hela ägg som vägs in på packerier som är medlemmar i Svenska Ägg (se tabell 1). Volymen justeras upp för den andel som beräknas bli invägd utanför branschorganisationen. Import och export inom EU beräknas på inrapportering från de handlande företagen. Tredjelandshandel beräknas genom handelsstatistik som rapporteras in via tulldeklarationer till Tullverket och sedan vidare till Statistiska centralbyrån. Eftersom handeln kan omfatta allt från äggvita till äggpulver, räknar Jordbruksverket om dessa volymer till äggekvivalenter (motsvarande hela ägg med skal) för att bättre kunna jämföras med produktionen. Detta sker med hjälp av omräkningstal som varierar för varje typ av produkt. Tabell 1. Sveriges handelsbalans för ägg, ton äggekvivalenter År Produktion Import Export Förbrukning Underskott Andel svenskproducerat av förbrukningen ,6 38,5 24,8 106,4-13,8 87,0 % ,6 42,1 26,2 119,5-15,9 86,7 % ,5 44,0 27,9 117,6-16,1 86,3 % ,8 45,9 27,0 117,7-18,9 83,9 % ,4 51,3 28,3 118,4-23,0 80,6 % ,5 46,6 29,1 119,9-17,5 85,4 % ,5 49,0 28,0 125,5-21,0 83,3 % ,3 52,4 41,7 122,0-10,7 91,2 % ,1 49,8 43,9 121,9-5,9 95,2 % ,2 51,9 41,8 132,3-10,1 92,4 % Not: Förbrukningen beräknas som produktion plus import minus import. Avdrag görs till exempel inte för svinn. Ägg för kläckning och för till exempel kosmetikaframställning ingår inte i tabellen. Källa: Jordbruksverket (omräkningstal), Svenska Ägg (produktion), Statistiska centralbyrån (handel) 3.1 Sveriges produktion och strukturutveckling Sveriges äggproduktion 2012 beräknades till ton, vilket var den högsta årsproduktion som redovisats hittills. Jämfört med 2011 var det en ökning med över fem procent. Antalet höns i Sverige har ökat de senaste tio åren medan antalet kycklingar av värpras har varit relativt konstant (se figur 1). Sett över längre tid tillbaka till 1920-talet har hönsantalet varierat mellan 3,9 miljoner och 8,2 miljoner. De flesta år har dock antalet legat mellan fyra miljoner och sex miljoner. 6

17 9 8 7 Miljoner djur Höns 4,5 5,0 5,1 4,5 5,3 5,5 5,3 6,1 6,4 6,7 Kycklingar 1,5 1,6 1,7 1,6 1,8 1,6 1,9 1,6 1,8 1,6 Figur 1. Antal höns och kycklingar av värpras i Sverige , miljoner Not: För åren 2003, 2005, 2007 och 2010 har uppgifter hämtats från samtliga jordbruksföretag i landet. Övriga år baseras statistiken på urvalsundersökningar. Källa: Jordbruksverket Djurräkningen 2012 visade att det fanns 6,7 miljoner värphöns och 1,6 miljoner kycklingar av värpras i Sverige, totalt 8,3 miljoner. Antalet värphöns ökade med sex procent 2012 medan antalet kycklingar av värpras minskade med 15 procent. I Sverige räknas djur i juni varje år och de flesta år sker det genom urvalsundersökningar. Djurantalet är därför behäftat med medelfel som gör det svårt att studera enskilda år utan främst bör användas till att studera utvecklingen över längre tid. Svenska Ägg har beräknat antalet värphöns i Sverige 2012 till strax över sju miljoner, alltså något fler än vad djurräkningen visade. Den genomsnittliga värphönsbesättningen bestod av djur 2012 vilket var en ökning med fyra procent jämfört året före. Dessa besättningar inkluderar dock hobbybesättningar. Hade siffran endast avsett kommersiella flockar hade den varit betydligt större. Genomsnittsbesättningen för kycklingar av värphönsras minskade med åtta procent till djur. Normalt värper varje höna ungefär 300 ägg om året. Äggproducenterna i Sverige är koncentrerade till landets södra delar, där spannmålet odlas (se figur 2). Producentföretagen i södra Sverige är dessutom storskaligare än producenterna i Mellansverige och i norra Sverige. I de fyra sydligaste produktionsområdena i Götaland fanns nästan 81 procent av det totala antalet värphöns och 57 procent av värphönsföretagen De två produktionsområdena i Mellansverige hade 15 procent av värphönsen och 30 procent av värphönsföretagen. I Norrland där spannmål odlas i mindre utsträckning och avstånden till packerier är långa fanns bara fyra procent av alla värphöns, men nästan 13 procent av värphönsföretagen. Äggföretagen är betydligt mindre i genomsnitt i landets norra del. På länsnivå syntes samma tendens Störst andel av landets värphöns fanns i Östergötland med 21 procent, därefter Skåne 20 procent, Västra Götaland 13 procent, Kalmar elva procent och Halland nio procent. De resterande länen hade betydligt färre värphöns. 7

18 Figur 2. Svenska produktionsområdenas andel av värphöns och värphönsföretag 2012 Källa: Jordbruksverket Med tre års mellanrum (tidigare vart annat år) görs en strukturundersökning där företagen indelas efter besättningsstorlek (se figur 3). Det sker i samband med att värphönsen räknas i samtliga värphönsföretag. Inga uppgifter togs fram 2011 och Mellan 2000 och 2010 har mer än en tredjedel av de allra minsta äggproducenterna med upp till 49 värphöns försvunnit. Antalet små och mellanstora producenter har också minskat kraftigt. Den enda kategori som ökat är företag med eller fler höns. 8

19 Antal företag höns höns höns Över höns Figur 3. Antal företag med värphöns efter besättningsstorlek Källa: Jordbruksverket Jordbruksverket har ett värphönsregister över maxkapacitet för olika typer av produktionssystem (se figur 4). Totalt hade registret uppgifter över 6,9 miljoner värphönsplatser Endast företag med plats för minst 350 höns omfattas. Det faktiska antalet hönsplatser i Sverige är därför större. Kapaciteten för värphöns i inredda burar ökade fram till 2010 för att därefter minska. Antalet hönsplatser i frigående system med möjlighet att gå ut har tiodubblats, men från låga nivåer. System för frigående höns inomhus har länge varit det system med störst kapacitet och trenden är starkt ökande. Även ekologiska produktionssystem har ökat kraftigt. 7 6 Miljoner platser Frigående ute 0,01 0,03 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,04 0,06 Ekologiska 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,7 0,7 Inredda burar 1,9 2,1 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,3 2,1 2,1 Frigående inne 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,1 3,2 3,3 3,6 4,1 Figur 4. Maxkapacitet för olika typer av produktionssystem Not: Avser den första januari varje år. Not: Frigående ute avser frigående system där hönsen har möjlighet att gå ut under hela året. Källa: Jordbruksverket 9

20 I Skåne län fanns 35 procent av landets totala antal platser för värphöns i inredda burar Östergötlands län stod för 47 procent av platserna för ekologiska värphöns och 24 procent av platserna för frigående höns inomhus. Jönköpings län hade störst kapacitet för frigående höns med möjlighet att gå ut, 30 procent av landets totala platser. Jordbruksverkets värphönsregister har vissa brister i inrapporteringen och en del producenter kan därför finnas med dubbelt eller saknas helt. Svenska Äggs siffror för 2012 anger att höns fanns i inredda burar, i frigående system inomhus, varav tre fjärdedelar i flervåningssystem, i frigående utomhussystem och i ekologiska produktionssystem. Äggproducenter kan antingen ha egna lokaler för sortering och förpackning av äggen, eller skicka dem till ett externt packeri. De ägg som är skadade eller kraftigt nedsmutsade, så kallade B-ägg, får inte säljas till konsument utan går istället till bearbetningsindustrin för tillverkning av exempelvis äggpulver. I december 2013 fanns det enligt Livsmedelsverket 130 godkända äggpackerier i Sverige och åtta anläggningar som var godkända för bearbetning av äggprodukter. De flesta packerier är små och handlar endast med ägg i närområdet. Endast tretton packerier hade under 2011 en invägning över ton och tillsammans stod dessa aktörer för 69 procent av invägningen samma år. Den största aktören är Stjärnägg, en sammanslutning av fem medlemsföretag. Samtliga svenska värphönsanläggningar som levererar ägg till packeri ska vara fria från salmonella och har obligatorisk salmonellakontroll. För anläggningar som säljer ägg direkt till konsument är kontrollen obligatorisk om fler än 200 värphöns hålls, annars är den frivillig. Kontrollen utförs genom träckprov från ströbädden som analyseras i laboratorium. Upptäcks salmonella ska gården spärras av och utredas. 3.2 Sveriges konsumtion I Sverige förbrukades ton ägg I denna siffra har inga avdrag gjorts för exempelvis svinn i form av skal eller ägg som kasseras. Även ägg i bearbetade produkter ingår i siffran. Detta innefattar till exempel tagliatelle och majonnäs. Förbrukningssiffran är relevant ur resursanvändningsperspektiv snarare än ur hälsoperspektiv. Genom att dela förbrukningssiffran med det genomsnittliga befolkningstalet så erhålls den schablonmässiga per capitaförbrukningen 13,9 kg per person 2012 (se tabell 2). Ett vanligt ägg som säljs i butik brukar väga gram. Räknat på medelvikten 62,5 gram per ägg så förbrukade svenskarna i genomsnitt 222 ägg per person

21 Tabell 2. Genomsnittlig förbrukning och konsumtion av ägg per person i Sverige, Förbrukning av ägg, kg per person Förbrukning av ägg, antal ägg per person Konsumtion av ägg, kg per person Konsumtion av ägg, antal ägg per person 11,9 13,3 13,0 13,0 12,9 13,0 13,5 13,0 12,9 13, ,2 10,2 9,8 10,0 9,6 10,0 10,1 10,6 10,7 11, Not: Antalet ägg har beräknats med medelvikten 62,5 gram per ägg. Källa: Jordbruksverket (konsumtion och förbrukning), Svenska Ägg (medelvikt), Statistiska centralbyrån (befolkningstal) Den direkta konsumtionen, som istället är den mängd ägg vi köper i någon form hem till hushållet eller äter på restaurang, var ton Per person så var den direkta konsumtionen 11,7 kg eller 187 ägg per person. Detta är alltså drygt ett halvt ägg om dagen per person. Livsmedelsverket anger att de flesta människor kan äta ett ägg om dagen utan att det påverkar kolesterolvärdet negativt, så många skulle utan problem kunna öka sin konsumtion av ägg. 3.3 Sveriges handel Handelsstatistiken baseras på uppgifter som rapporteras in till Statistiska centralbyrån. I bland skiljs mellan handel med andra EU-länder och med länder utanför EU, men i denna rapport avser export och import all utrikeshandel. Tullstatistiken rör en mängd olika underrubriker för ägg, som i denna rapport grupperas i tre olika kategorier: Skalägg hela, oknäckta ägg som är avsedda för mänsklig konsumtion. Äggen kan vara färska, konserverade eller kokade. Äggprodukter rena bearbetningar av ägg, som flytande gula, äggpulver och äggalbumin, vilket är ett äggviteprotein som bland annat används vid klarning av vin. Ägg i bearbetade livsmedel olika former sammansatta produkter med ägg som ingrediens, till exempel pajer, pasta och bakverk, men även produkter som används inom livsmedelsindustrin, som olika typer av mixer för majonnästillverkning och för bagerier. Denna kategori är inte heltäckande, då det utifrån tullstatistiken inte alltid framgår vad som innehåller ägg. När handelsstatistiken i detta kapitel har delats upp under dessa tre kategorier har den räknats om till motsvarande vikt i färska ägg. Detta beror bland annat på att tullstatistiken anger totalvikten på livsmedel medan äggandelen i vissa fall bara utgör några få procent. I de fall handelsstatistiken är uppdelad på annat sätt avses faktisk produktvikt. Omräkningen till färska ägg sker dock schablonmässigt med fasta tal medan ägginnehållet i verkligheten kan variera något från år till år. Ägg i bearbetningar är därför en osäker kategori. 11

22 3.3.1 Svensk export av ägg Sveriges export av ägg (omräknat till färska ägg med skal) ökade kraftigt mellan 2003 och 2012 (se figur 5). Den största ökningen utgjordes av ägg i bearbetningar, främst beroende på ökad export av livsmedelsberedningar ton Total export av ägg 24,8 26,2 27,9 27,0 28,3 29,1 28,0 41,7 43,9 41,7 Färska ägg 1,3 2,3 1,9 0,7 0,6 1,1 0,8 2,7 5,5 4,0 Äggprodukter 8,3 8,6 9,3 8,0 8,9 8,9 6,3 9,0 8,2 7,8 Ägg i bearbetningar 15,2 15,3 16,8 18,3 18,8 19,2 20,8 30,0 30,2 30,0 Figur 5. Sveriges export av ägg , ton skaläggsekvivalenter Källa: Jordbruksverket (omräkningstal), Statistiska centralbyrån (handel) För att bättre kunna illustrera handelsutvecklingen går det att använda faktiska produktvikter (se tabell 3). Det går dock inte att följa handeln med bearbetade livsmedel i produktvikt eftersom större delen av dessa består av annat än ägg. Exporten av färska ägg och rena äggprodukter var i produktvikt totalt ton 2012, jämfört med ton Det sammanlagda exportvärdet av dessa två kategorier av ägg var 159,5 miljoner kronor Exporten av skalägg gick nästan uteslutande till Danmark (87 procent mätt i vikt 2012). Äggprodukter exporterades huvudsakligen till Tyskland (27 procent), Danmark (14 procent), Italien (tio procent), Nederländerna (nio procent) och Finland (åtta procent). 12

23 Tabell 3. Sveriges export av ägg , ton produktvikt Vara KN-nummer Färska/kokta skalägg från tamfåglar Färska/kokta skalägg från övriga fåglar Torkad äggula Flytande äggula , , , , , Fryst/konserverad äggula Torkad äggvita Kokt/fryst äggvita Torkat äggalbumin Övrigt äggalbumin Källa: Statistiska centralbyrån Svensk import av ägg Sveriges import av ägg (omräknat till färska ägg med skal) har ökat, men inte lika kraftigt som exporten (se figur 6). Precis som exporten så rör den största delen av importökningen ägg som ingår i bearbetade livsmedel ton Total import av ägg 38,5 42,1 44,0 45,9 51,3 46,6 49,0 52,4 49,8 51,4 Skalägg 5,0 5,0 4,1 7,0 7,6 5,7 5,2 5,7 3,7 4,8 Äggprodukter 14,9 14,3 14,9 14,6 18,3 17,2 18,1 19,8 19,9 18,6 Ägg i bearbetningar 18,6 22,8 25,0 24,3 25,4 23,8 25,7 26,9 26,2 28,0 Figur 6. Sveriges import av ägg , ton skaläggsekvivalenter Källa: Jordbruksverket (omräkningstal), Statistiska centralbyrån (handel) 13

24 Angett i produktvikt och bortsett från ägg i bearbetade livsmedel så var importen ton 2012 jämfört med ton 2003 (se tabell 4). Importen av ägg och rena äggprodukter i produktvikt var 2,7 gånger så stor som motsvarande export Importvärdet av dessa två kategorier av ägg var tillsammans 299,4 miljoner kronor Färska ägg importerades från Danmark (56 procent), Finland (36 procent) och Tyskland (åtta procent) mätt i vikt Äggprodukter importerades främst från Finland (20 procent), Danmark (18 procent), Tyskland (15 procent), USA (tolv procent), Norge (tio procent), Nederländerna (åtta procent) och Polen (åtta procent). Tabell 4. Sveriges import av ägg , ton produktvikt Vara KN-nummer Färska/kokta skalägg från tamfåglar Färska/kokta skalägg från övriga fåglar , , , , , Torkad äggula Flytande äggula Fryst/konserverad äggula Torkad äggvita Kokt/fryst äggvita Torkat äggalbumin Övrigt äggalbumin Källa: Statistiska centralbyrån 3.4 Priser i Sverige För att följa den genomsnittliga prisutvecklingen i Sverige tas olika indexserier fram (se figur 7). Index illustrerar prisutvecklingen jämfört med ett basår, för närvarande 2005, i tre olika led: A-index, som baseras på det avräkningspris äggproducenterna får av packerierna. Serien är en sammanvägning mellan ägg från inredda bursystem, frigående system och ekologiska system. PPI-J, producentprisindex som baseras på det pris som packerierna säljer äggen vidare för. PPI mäts på ägg från höns i frigående system inomhus. KPI-J, konsumentprisindex baseras på de priser som butikerna säljer äggen för till slutkonsumenterna. KPI är för ägg en sammanvägning av ägg i olika storlekar från frigående och ekologiska system. 14

25 A-index ägg PPI-J ägg KPI-J ägg Inflation (KPI) PM-index djurfoder Index, 2005= Figur 7. Svenska index för avräkningspris, producentpris och konsumentpris på ägg samt jämförelse med produktionsmedelsindex för djurfoder och inflationen, Not: Producentprisindex saknas för 2012 och är därför extrapolerat under perioden. Källa: Jordbruksverket (äggpriser), Statistiska centralbyrån (inflation) Enligt Svenska Ägg har lönsamheten i äggproduktionen minskat kraftigt de senaste åren, särskilt för inredda bursystem. Avräkningsprisindex har ökat snabbare än inflationen sedan Produktionsmedelsindex för djurfoder har utvecklats på ungefär samma sätt som A-index för ägg fram till Därefter steg foderpriset kraftigt medan A-index för ägg sjönk. Enligt Svenska Ägg står fodret för den största enskilda kostnaden för äggproducenter, kring hälften av de totala kostnaderna. Även priset på unghönor har ökat. Mellan januari 2005 och januari 2013 var inflationen tolv procent. Samtidigt ökade avräkningsprisindex med 45 procent, producentprisindex med 34 procent och konsumentprisindex med 30 procent. Äggpackerier med årlig invägning över ton rapporterar in sina inköpspriser och försäljningspriser för ägg från olika produktionssystem till Jordbruksverket. Inköpspriserna sammanställs och viktas för att göra det möjligt att följa avräkningsprisutvecklingen på ägg i absoluta termer (se figur 8). Antalet packerier som prisrapporterar utökades 2011 vilket medförde betydligt mindre variation i prisrörelserna. Trender kan mätas på olika sätt, men en vanlig metod är att göra en linje där varje punkt utgörs av medelvärdet av ett antal tidigare punkter, så kallat glidande medelvärde. Med en datapunkt varje månad går det till exempel att göra en trendlinje av det glidande medelvärdet de senaste tio månaderna. Enligt denna metod har avräkningspriset för ägg från inredda bursystem följt en nedåtgående trend. Trenden för ägg från ekologiska system och frigående inomhussystem är också nedåtgående, men nedgången är betydligt svagare. Mellan januari 2011 och januari 2013 minskade avräkningspriset på ägg från inredda bursystem med 1,14 kr per kg, medan ägg från frigående inomhussystem minskade med 30 öre per kg, och ägg från ekologiska system minskade med 1,03 kr per kg. 15

26 Kronor per kilo Inredda burar Frigående inomhus Ekologiska system Trend inredda burar Trend frigående Trend ekologiska Figur 8. Svenska avräkningspriser på A-ägg per månad och produktionssystem , kr per kg Källa: Jordbruksverket Sedan början av 2011 fastställs priset i partiled genom packeriernas försäljningspris på A-ägg i 15-pack från värphöns i frigående inomhussystem (se figur 9). Priset avser försäljningspris exklusive moms, eventuella rabatter och transportkostnader från packeri men inkluderar även tvättade ägg. Före 2011 avsåg partipriserna ägg i lösvikt från värphöns i inredda burar. När underlaget ändrades 2011 ökade priset med en dryg krona per kg. Priserna inkluderar tvättade ägg fritt packeri exklusive moms. Avdrag görs för rabatter, kampanjer och liknande. 20,0 19,5 19,0 18,5 Partipris Trend partipris Kronor per kilo 18,0 17,5 17,0 16,5 16,0 15,5 15,0 Figur 9. Svenska partipriser på A-ägg per vecka , kr per kg Källa: Jordbruksverket 16

27 Det genomsnittliga partipriset på ägg varierar från vecka till vecka, men efter ändringen av prismätningen 2011 märks färre extrema rörelser. Pristrenden har enligt 20-veckors glidande medelvärde huvudsakligen varit nedåtgående mellan ändringen av prismätningen 2011 och början av Under 2013 har dock trenden vänt upp igen. 3.5 Ekologisk produktion Ekologisk äggproduktion i Sverige utgör idag cirka tio procent av produktionen enligt Jordbruksverkets värphönsregister (se figur 4). Beräkningen baseras på inrapporterade uppgifter för maxkapacitet hos producenter med fler än 350 värphönsplatser. Andelen ekologisk äggproduktion har varit relativt konstant de senaste fem åren, även om maxkapaciteten har ökat med nästan 37 procent. Branschorganisationen Svenska Äggs register anger en något högre andel ekologisk produktion (cirka tolv procent 2013) och enligt KRAV:s marknadsrapport fanns det cirka KRAV-godkända värphöns i Sverige Avräkningspriserna för ekologiska ägg är ungefär dubbelt så höga som för ägg från övriga inhysningssystem (se figur 8). Lönsamheten uppges dock för närvarande vara mycket låg för producenter av ekologiska ägg. Åren före 2010 började den ekologiska äggproduktionen stiga kraftigt på grund av god efterfrågan, och ett överskott skapades. En ökad export av svenska ekologiska ägg till bland annat Tyskland balanserade dock marknaden. Idag påverkas lönsamheten för producenterna av ekologiska ägg negativt av höga foderkostnader, med instabila priser och svårigheter att hitta jämn och prisvärd tillgång på ekocertifierade foderråvaror. Därtill kan läggas en osäker utveckling av efterfrågan på ekologiska ägg plus ett krångligt och ständigt föränderligt regelverk för ekologisk produktion. Det är orsaker till att en del ekologiska äggproducenter idag ställer om till system med frigående höns. Framtiden för den ekologiska äggproduktionen styrs av utvecklingen på efterfrågan och i förlängningen prisbilden. 3.6 Svenska regler Liksom andra animalieprodukter har svenska ägg en rad olika mervärden kopplade till en hög nivå på djur- och smittskydd. I Sverige infördes redan 1961 en förordning om salmonellakontroll, och krav på obligatorisk kontroll i fjäderfäbesättningar började gälla Svenska ägg som säljs garanteras därför att vara salmonellafria. Liknande salmonellaprogram finns endast i grannländerna Finland, Norge och numera även Danmark. Användningen av antibiotika är också begränsad i svensk djurhållning. Svenska äggbranschen har också ett flertal överenskommelser, till exempel att fodret ska vara fritt från genmodifierade organismer (GMO) och att syntetiska färgämnen inte får användas för att ge färg åt äggulan. Sverige har också ett undantag från EU:s bestämmelse om att ägg inte får tvättas och säljas som A-ägg. Både Sverige och EU ställer krav på att värphöns ska ha tillgång till rede, sittpinne och ströbad. Sveriges ställer dock samma krav på unghöns, vilket EU inte gör, samt högre krav på yta per höna än EU (se tabell 5). 17

28 Tabell 5. Exempel på Sveriges krav på produktionssystem för värphöns jämfört med EU:s minimidirektiv Produktionssystem Sveriges krav EU:s minimikrav Inredd bur Frigående i envåningssystem Frigående i flervåningssystem Ekologiska system Max 16,7 höns per m² tillgänglig area Max 16 höns per bur Max 3 våningar Sidoväggarna ska vara täta Minst 150 cm² rede samt 150 cm² ströbad per höna Fåglar under 2,4 kg: max 9 höns per m² tillgänglig area Fåglar 2,4 kg eller över: max 7,5 höns per m² tillgänglig area Max 7 höns per m² tillgänglig area Max 20 höns per m² golvarea Anslutna till Svenska Äggs kontrollprogram får öka till 9 höns per m² tillgänglig area Max 4 våningar Max 6 höns per m² tillgänglig area Max 0,25 höns per m² uteplats Max höns per flock Max 6 höns per rede eller 120 cm² per höna vid gemensamt rede Max 16,7 höns per m² tillgänglig area Inget krav på max antal höns per bur Inget krav på max antal våningar Inget krav på täta sidoväggar Inget krav på yta för rede och ströbad Max 9 höns per m² tillgänglig area Max 9 höns per m² tillgänglig area Max 4 våningar Max 6 höns per m² tillgänglig area Max 0,25 höns per m² uteplats Max höns per flock Max 7 höns per rede eller 120 cm² per höna vid gemensamt rede Källa: Jordbruksverket och EU-kommissionen Sverige ställer även högre krav på stallmiljön och på djurskyddet än EU:s minimikrav: Trimning av näbbar är förbjudet Bullernivån ska endast undantagsvis överstiga 65 dba, och ska inte någon gång överstiga 75 dba För luften i stallarna finns följande gränsvärden: -- koldioxidhalten ska vara högst ppm, -- svavelvätehalten ska vara högst 0,5 ppm, -- förekomsten av organiskt damm ska vara högst tio mg/m³, och -- ammoniakhalten ska vara högst 25 ppm för frigående höns i envåningssystem och högst tio ppm för övriga system. Nödventilation ska finnas För stallar med över höns ska det finnas larmsystem för temperaturavvikelser samt att det bör finnas reservelverk Flera andra medlemsstater har också mer långtgående regler än minimikraven i EU:s direktiv. Till exempel får inredda burar i Danmark maximalt inhysa tio värphöns var. 18

29 4 EU-marknaden 4.1 Produktion i EU Enligt EU-kommissionen var EU:s produktion av ägg ungefär 7,3 miljoner ton 2012 (se tabell 6). Sveriges andel av produktionen var 2,5 procent EU:s största äggproducenter samma år var Italien med 14 procent, Spanien med 13 procent, Polen med elva procent, Tyskland och Frankrike med tio procent var, samt Rumänien och Storbritannien med nio procent var. Tabell 6. EU:s produktion av ägg, ton EU:s produktion av ägg, ton prognos Källa: EU-kommissionen Inom EU fanns i genomsnitt cirka 510 miljoner värphöns under 2010 då den senaste totalundersökningen gjordes. Antalet är svårt att beräkna exakt eftersom vissa medlemsstater har stora mängder värphöns som hålls för husbehov och som inte omfattas av krav på årlig rapportering av hönsantal så länge gården har färre än 50 höns. Flest värphöns fanns i Frankrike med 78,1 miljoner, följt av Spanien med 59,5 miljoner, och därefter Nederländerna med 56,5 miljoner (se figur 10). 7,6 % 1,5 % 9,1 % Övriga medlemsstater 18,8 % Tyskland Spanien 9,9 % 11,0 % 6,8 % 11,5 % Frankrike Italien Nederländerna Polen Rumänien Sverige 8,6 % 15,1 % Förenade Kungariket Figur 10. Fördelning av EU:s 510 miljoner värphöns 2010 per medlemsstat Källa: Eurostat 19

30 Enligt medlemsstaternas inrapportering till EU-kommissionen 2012 var det vanligaste inhysningssättet inredda burar där 42 procent av hönsen hölls. Näst vanligast var frigående inomhussystem som inhyste 19 procent av hönsen och därefter frigående med möjlighet att gå ut med nio procent av hönsen. Endast tre procent av värphönsen hölls i ekologiska produktionssystem. Resterande 27 procent fanns i anläggningar med färre än 50 höns vilket gör att typen av inhysningssystem är okänd. En stor del av dessa höns hålls förmodligen i inredda burar eller olagliga oinredda burar. Inga värphöns kan inhysas lagligt i oinredda burar sedan dessa förbjöds den första januari Konsumtion i EU EU:s självförsörjning av ägg har länge varit över 100 procent, det vill säga konsumtionen har varit lägre än produktionen (se tabell 7). Totalförbrukningen och konsumtionen av ägg per person har minskat de senaste fem åren, men väntas öka något Tabell 7. EU:s förbrukning, konsumtion och självförsörjning av ägg och äggprodukter, ton äggekvivalenter EU:s totala förbrukning av ägg, ton EU:s totala konsumtion av ägg EU:s konsumtion av ägg, kg per person EU:s självförsörjning av ägg prognos ,3 13,1 12,7 12,5 12,4 12,2 12,2 102 % 102 % 102 % 102 % 103 % 102 % 102 % Källa: EU-kommissionen 4.3 EU:s handel EU:s export av ägg och äggprodukter till tredje land var ton omräknat till äggekvivalenter 2012, borträknat ägg för kläckning och ägg som ingredienser i bearbetade livsmedel (se tabell 8). EU:s största exportörer till tredje land 2012 var Nederländerna med 40 procent av den totala exportvolymen, Italien med 25 procent, Frankrike med elva procent och Tyskland med nio procent. Sverige stod för knappt en procent av EU:s totala export till tredje land EU:s export av ägg utgjordes främst av äggalbumin, men även stora volymer färska skalägg exporterades. De stora mottagarna av EU:s skalägg var Schweiz (51 procent) och Angola (29 procent). Äggprodukter skickades främst till Japan (52 procent) i form av albumin och till Schweiz (tio procent) som äggpulver, i flytande form och som albumin. 20