Mejerimarknadsrapport

Transkript

1 Mejerimarknadsrapport från Svensk Mjölk NR Sammanfattning Fortsatt stark mejerimarknad, även om världsmarknadspriserna för mejeriprodukter har sjunkit något den senaste tiden. Även priserna i Fonterras auktioner har gått ned den senaste månaden. Tyska ZMB ser inga tecken på fallande mjölkpriser framöver. Enligt Nederländska Rabobank har efterfrågan hittills i år slukat det ökade utbudet. Vidare är det brist på mejeriprodukter i de viktigaste importregionerna, bland annat Ryssland, Kina och Indien. Dessutom är lagren av mejeriprodukter små på de flesta håll i världen. Förutsättningar har blivit något skakigare de senaste månaderna med politisk instabilitet i arabvärlden och inte minst efter händelserna i Japan. Rabobank ser en tydlig trend framöver med ökad konsumtion tack vare stigande inkomster och ökad sysselsättning som uppväger de ökade konsumentpriserna. Stark utveckling för mjölkproduktion på norra halvklotet. Det största hotet är stigande spannmålspriser som trycker upp produktionskostnaderna. Enligt OECD ser utsikterna för den globala ekonomin betydligt bättre ut idag än för några månader sedan. EU:s mjölkinvägning fortsätter att öka. I januari låg den totala mjölkinvägningen i EU 2,7 procent högre än under samma månad förra året. För EU:s mejeritillverkning fortsätter den positiva utvecklingen för färska produkter och ost. Under 2010 ökade produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter, grädde och ost. På världsmarknaden ökade EU under 2010 exporten av skummjölkspulver, ost och smör. Däremot har exporten av helmjölkspulver minskat. Sveriges mjölkinvägning var i februari 0,1 procent lägre än under motsvarande månad Under den senaste tolvmånadersperioden (mars 2010 febr 2011) var antalet 1:a inseminationer lika stort som ett år tidigare. Tillverkningen av konsumtionsmjölk och syrade produkter fortsätter sin positiva utveckling, medan den tidigare starka trenden för gräddprodukter har brutits. Under 2010 uppgick den svenska mejeriimporten till ett värde av 7,3 miljarder SEK. Sedan 2005 har värdet av importen av mejeriprodukter ökat med 77 procent. Exportvärdet för mejeriprodukter uppgick till 4,1 miljarder SEK, en ökning med 45 procent de senaste fem åren. foto: joel wåreus

2

3 foto: jann lipka Världen Den internationella mejerimarknaden fortsätter sin starka utveckling. De priser som redovisas av 10% amerikanska jordbruksministeriet, USDA, har sjunkit något den 5% senaste tiden. Världsmarknadspriserna för smör och mjölkpulver är 0% ändå fortfarande procent högre än för ett år sedan och bara -5% sedan årsskiftet har priserna ökat med procent. Fortfarande -10% ligger priserna på smör och helmjölkspulver i nivå med de priser -15% som rådde i slutet av Även priserna i Fonterras auktioner har gått ned den senaste månaden. Prisnivån för skummjölkspulver hamnade vid den senaste auktionen runt USD per ton. Priset på helmjölkspulver slutade på nästan USD per ton. Fonterras auktioner omsätter allt mindre kvantiteter. FAO:s, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, så kallade Food Price Index sjönk i mars för första gången på nästan ett år. Framför allt har priserna på socker samt oljor och fetter fallit. Index för mejeriprodukter stiger fortfarande och är det högsta sedan sommaren Marknadsanalytiker från tyska ZMB ser inga tecken på fallande mjölkpriser framöver. ZMB menar att den nuvarande situationen inte kan jämföras med I dagsläget är konsumtionen betydligt stabilare inom EU och lagren av mejeriprodukter är små. Dessutom är mjölkproduktionen på södra halvklotet på en lägre nivå än normalt samtidigt som efterfrågan är stor på mejeriprodukter i framför allt Kina och Ryssland. ZMB:s bedömning är att efterfrågan på världsmarknaden förblir hög under resten av Mjölkinvägning i några utvalda länder jan 2011 jämfört med 2010 Källa: Productschap Zuivel, DCANZ I sin senaste kvartalsrapport konstaterar nederländska Rabobank att fram till början av mars har efterfrågan varit tillräcklig för att sluka det ökade utbudet. Konsumtionen tycks öka och importbehovet har eldats på av säljaktiviteter i Ryssland och Kina. Sydkorea har drabbats av mul- och klövsjuka och i Indien förväntas importbehovet öka. Dessutom är lagren av mejeriprodukter små på de flesta håll i världen. Förutsättningarna har blivit något skakigare de senaste månaderna med politisk instabilitet i arabvärlden och inte minst efter händelserna i Japan. Utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern tycks inte ha gett några märkbara effekter på marknaden. Rabobank förväntar sig ökade prissvängningar den närmaste tiden men tror dock på en snabb återhämtning med priser under andra kvartalet, som hamnar i nivå med de priser som rådde i mitten av mars. Detta förutsätter dock att japanerna lyckas lösa kärnreaktorkrisen. Annars kan hela världsekonomin drabbas av en allvarlig nedkylning som även kommer att påverka mejerimarknaden negativt. En tydlig trend framöver är ökad konsumtion tack vare stigande inkomster och ökad sysselsättning som uppväger de ökade konsumentpriserna. Vidare pekar Rabobank på bristen av mejeriprodukter i de viktigaste importregionerna. Norra halvklotet förutspås en stark utveckling under våren, men stigande spannmålspri-

4 foto: Studio Spirit ser kan komma att begränsa entusiasmen att producera mer mjölk. Ökade mjölkvolymer kommer att hitta lokala konsumenter. Södra halvklotet går in i lågsäsong och har små volymer att sälja efter den senaste tidens starka försäljning. Rabobank pekar på några risker för den framtida utvecklingen: Situationen i Japan kan påverka såväl den lokala konsumtionen som världsekonomin.ryssland, Kina och Algeriet kan minska sin import från världsmarknaden. Ökade spannmålspriser kan trycka upp produktionskostnaderna för mjölksektorn. Samtidigt finns det, enligt Rabobank, flera framtida möjligheter för exportländerna: Utökade exportrestriktioner och reducerade importbarriärer i utvecklingsländer. Ökade subventioner till konsumenter i utvecklingsländer. Bristen på mejeriprodukter i Indien kan visa sig vara större än förväntat. Beträffande världsekonomin ser utsikterna allt bättre ut. Enligt den senaste prognosen från den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD ser utsikterna för den ekonomiska tillväxten betydligt bättre ut idag än för några månader sedan. OECD:s bedömning är kortsiktig och avser bara första halvåret OECD tror på en gynnsam utveckling inom de så kallade G7-länderna. Om man undantar Japan förväntas G7-ländernas ekonomier växa med 3,2 procent i årstakt under första kvartalet i år och 2,9 procent under andra kvartalet. OECD avstår från att göra en prognos för katastrofdrabbade Japan. För USA räknar OECD med att landet går bättre under andra kvartalet, medan de europeiska länderna tappar något. Det höga oljepriset håller nere tillväxten, men detta kommer att vägas upp av att den inhemska ekonomin förbättras. Enligt internationella Valutafondens, IMF:s, senaste World Economic Outlook går den ekonomiska utvecklingen fortfarande trögt i industriländerna. Asien och Afrika är de tillväxtmarknader som håller igång den globala foto: per westergård ekonomiska tillväxten. Den globala uppgången håller oförändrad takt trots höga priser på bland annat olja och livsmedel. IMF tror på en global BNP-tillväxt runt 4,5 procent för både 2011 och Den amerikanska mjölkproduktionen förväntas fortsätta att växa de närmaste tio åren även om takten kommer att bli något långsammare framöver. Det är slutsatserna i den årliga prognosen från amerikanska jordbruksministeriet, USDA. Enligt prognosen förväntas mjölkproduktionen öka med 16 procent fram till Under samma tidsperiod tros framför allt exporten av skummjölkspulver stiga stadigt mot nya rekordnivåer. I dagsläget ligger USA:s mjölkproduktion cirka två procent högre än för ett år sedan. Samtidigt faller den amerikanska konsumtionen av flytande mjölkprodukter. Under 2010 minskade landets mjölkkonsumtion med 1,4 procent. Med ökad mjölkinvägning kommer en större andel amerikanska mejeriprodukter ut på världsmarknaden. I januari var till exempel USA:s export av skummjölkspulver tre gånger högre än i januari Även exporten av smör har ökat de senaste månaderna. För närvarande köper nyzeeländska Fonterra nästan en tredjedel av sin mjölkråvara utanför Nya Zeeland. I framtiden kommer ännu mer mjölkråvara att produceras utanför landet. Enligt Fonterras VD kommer tillväxten att ske i Kina, Indien och Sydamerika. En ökad prioritering av den transatlantiska mjölkproduktionen kommer att underlätta Fonterras kraftiga säsongvariationer. Genom expansionen skapas möjligheter att producera mjölkråvara närmare företagets viktigaste marknader och man

5 Fonterras auktionspris för mjölkpulver USD/ton Källa: GlobalDairyTrade Helmjölkspulver Skummjölkspulver Källa: EU-kommissionen -2,4 får dessutom en större spridning av riskerna i produktionen. Den australiska mjölkproduktionen har i flera år varit hårt drabbad av både torka och översvämningar. Olika regioner har drabbats olika hårt. Under 2010 minskade landets mjölkinvägning med 0,6 procent, medan 2011 har inletts med en mer dramatisk utveckling. Skyfall och översvämningar i Queensland (i östra Australien) har lett till 20 procent lägre mjölkproduktion i januari jämfört med samma månad Samtidigt har andra regioner efter en längre tids torka gynnats av efterlängtat regn. I Västra Australien har till exempel mjölkproduktionen ökat med 6 procent jämfört med för ett år sedan. För hela Australien föll mjölkinvägningen i januari med drygt tio procent. Australien har också genomlevt ett stort priskrig på mejeriprodukter. I samband med pågående senatsförhör har mejeriföretag och mindre detaljhandelskedjor gått till verbalt angrepp mot flera stora detaljhandelskedjor som dumpat mjölkpriserna. Fonterra hotar att stoppa leveranserna om butikskedjorna fortsätter att sälja mjölken till spotpriser. Ryssland överväger att på sikt öka tullen på importerade mejeriprodukter. Men det kommer inte att ske just nu eftersom landets mjölkproduktion fortfarande är för liten och behovet av import alltjämt är stort. Den ryska ostproduktionen uppgår bara till 60 procent av den potentiella kapaciteten. Produktionen av mjölkpulver och smör är ännu lägre, bara 40 respektive 27 procent av potentiell kapacitet. Ryska företrädare talar om kommande tullhöjningar på procent i syfte att stödja den inhemska mjölkproduktionen. Den ryska regeringen överväger också att öka stöden till de ryska mjölkproducenterna. Detta mot bakgrund av de ökade omkostnaderna för mjölkproduktionen. Statistik visar att foderkostnaderna ökade med 50 procent det senaste året. Den ryska sammanslutningen för mjölkproducenter (Soyuzmoloko) har riktat krav till den ryska regeringen om att förutom ökade produktionsstöd även höja importavgifterna och intervenera inhemskt mjölkpulver och ost. Indiens regering har godkänt en betydande ökning av landets import av skummjölkspulver, smör och smörolja i ett nytt försök att dämpa de stigande mjölkpriserna. Under det gångna året steg konsumentpriserna på mjölk med 20 procent, medan partipriserna steg med tolv +9,0 +1,4 +2,7 +2,9 +1,1 +4,0 +4,0 +1,6 +1,5-1,4-2,4-1,6 +2,7 +0,5 0-6,1-1,6-10,0 +0,3 +2,0 +0,2 +5,0 +0,6-7,8-6,8-12.0% to -9.0% -9.0% to -6.0% -6.0% to -3.0% -3.0% to +0.0% +0.0% to +3.0% +3.0% to +6.0% +6.0% to +9.0% +9.0% to +12.0% +1,6 3

6 foto: ester simone procent. För att säkra tillgången på mejeriprodukter stöder landets regering en import av ton skummjölkspulver och ton matfett. Tillväxten i den indiska ekonomin fortsätter att öka efterfrågan på mejeriprodukter. Enligt det indiska analysföretaget Credit Rating and Information Services of India Ltd. (CRISIL), förväntas gapet mellan utbud och efterfrågan fortsätta att växa. Detta kommer att leda till fortsatta prisökningar. Dessutom har produktionskostnaderna ökat. Indiernas efterfrågan beräknas öka med 6 8 procent de kommande åren. Med en begränsad inhemsk produktionsökning kommer marknaden att sakna mellan fyra och fem procent av efterfrågebehovet under de närmaste fem åren. Den kinesiska regeringen har nyligen kontrollerat landets mejerianläggningar och beslutat att upphäva licenserna för 426 anläggningar och tillfälligt stänga 107 st. Samtliga hade problem med att leva upp till gällande livsmedelsstandarder. Antalet underkända anläggningar är betydligt högre än förväntat. De flesta av de avstängda anläggningarna är små och det är ännu oklart om de kommer att återfå sina licenser och tillstånd att producera mejeriprodukter igen. Kontrollen är den kinesiska statens sätt att återupprätta förtroendet för landets mejerier efter melaminskandalen. Kina fortsätter att bekämpa sin inflation. Nyligen höjde landet sin styrränta för fjärde gången sedan oktober Efter höjningen ligger Kinas ettåriga utlåningsränta på 6,31 procent. Kinas inflation har under årets två första månader legat på 4,9 procent. Inflationen förväntas stiga under våren. EU EU:s mjölkinvägning fortsätter sin starka utveckling. Sedan i maj 2010 ligger mjölkinvägningen högre året innan. I januari låg den totala mjölkinvägningen i EU 2,7 procent högre än under samma månad förra året. 20 av de 27 medlemsstaterna hade en högre invägning i januari 2011 jämfört med motsvarande period i fjol. I januari ökade mjölkinvägningen mest i Irland (+21,2 procent), Estland (+13,2 procent), Lettland (+9,3 procent), Litauen (+7,5 procent) och Frankrike (+6,8 procent). Störst minskning hade Rumänien (-8,3 procent), Grekland (-5,0 procent), Slovakien (-2,8 procent), Italien (-2,2 procent), Bulgarien (-2,2 procent). Under 2010 var mjölkinvägningen 1,5 procent högre än under Utvecklingen varierar dock stort mellan olika länder. 18 av EU:s 27 medlemsstater ökade under 2010 sin mjölkinvägning jämfört med året innan. Under fjolåret ökade mjölkinvägningen mest i Irland, Lettland, Belgien, Luxemburg, Frankrike och Storbritannien. I fem länder (Malta, Rumänien, Slovakien, Ungern och Bulgarien) har mjölkinvägningen minskat med mellan fem och tio procent. EU:s mjölkproduktion förväntas fortsätta öka under resten av året tack vare det senaste Invägning och produktion EU 27 jan dec 2010 jämfört med 2009 Mjölkinvägning K-mjölk Syrade prod. Grädde Ost Helmjölkspulver Skummjölkspulver Smör Källa: EU-kommissionen, ZMB, Eurostat, nationell statistik Utveckling i procent -7,6% -2,8% -0,2% 1,2% 0,7% 2,7% 2,1% 2,1%

7 foto: Joel Wåreus årets positiva prisutveckling. Detta framgår av EU kommissionens senaste kvartalsrapport för mjölksektorn. EU:s samlade mjölkinvägning fortsätter att ligga långt under den samlade mjölkkvoten. Enligt EU kommissionens beräkningar riskerar dock sju medlemsstater att överskrida sina landskvoter för det nyss avslutade kvotåret. De länder som hotas av straffavgift är Nederländerna, Danmark, Irland, Österrike, Belgien, Cypern och Luxemburg. På det senaste rådsmötet framförde de tyska och danska delegationerna krav på att EU-kommissionen ska ge uppskov för uppkomna straffavgifter. Men EU kommissionen är skeptisk till att starta en ny kvotdebatt. För EU:s mejeritillverkning fortsätter den positiva utvecklingen för färska produkter och ost. Under 2010 ökade produktionen av konsumtionsmjölk, syrade produkter, grädde och ost. Däremot har tillverkningen av smör och mjölkpulver minskat. Tillverkningen av konsumtionsmjölk ökade med 0,7 procent. Mest ökade produktionen i Bulgarien, Slovenien, Belgien och Slovakien. För syrade produkter var ökningen 2,7 procent. Störst var uppgången för syrade produkter i Cypern, Nederländerna, Storbritannien, Estland, Polen och Italien. EU:s osttillverkning ökade under fjolåret med 2,1 procent. Mest har ostproduktionen ökat i Lettland, Polen, Frankrike, Österrike och Litauen. Sedan i somras har EU sålt produkter från sina interventionslager. EU har sålt nästan ton smör och ton skummjölkspulver. Interventionslagren av skummjölkspulver uppgår till drygt ton. Beträffande smör finns ton i offentlig lagring och nästan Några nyckeltal Febr 2009 Febr 2010 Febr 2011 Antal producenter Förändring -6,6 % -7,4 % -6,6 % (antal producenter) Antal kor i kontroll Förändring (antal kor i kontroll) Källa: Svensk Mjölk ton i privat lagring. Allt smör som finns i interventionslager ska användas som livsmedelshjälp till de sämst ställda under Det genomsnittliga avräkningspriset inom EU var i februari 33,59 eurocent per kg, en ökning med 20 procent jämfört med februari För mejeriprodukter är priserna inom EU relativt stabila med en viss nedgång för mjölkpulver de senaste veckorna. Sedan årsskiftet har EU priserna på smör ökat med sex procent medan priserna på skummjölks- och helmjölkspulver har ökat med 13 respektive 15 procent. På världsmarknaden ökade EU under 2010 exporten av skummjölkspulver, ost och smör. Däremot har exporten av helmjölkspulver minskat. Bäst har det gått för exporten av skummjölkspulver, som har ökat med 64 procent. Ostexporten har ökat med 17 procent, medan smörexporten stigit med sex procent. En lönsam export är en viktig grundförutsättning för att uppnå balans på den europeiska -0,1 % -4,5 % -0,5 % foto: susanne martinelle

8 marknaden och därmed även på den svenska marknaden. Den aktuella utvecklingen med en stark färskvarumarknad och en ökad export är en viktig och positiv utveckling för hela EU. Inflationstakten på årsbasis inom EU var i februari 2,8 procent. Enligt Eurostat är inflationen högst i Rumänien, Estland, Bulgarien, Grekland och Ungern. I dessa länder ligger inflationen mellan 4,2 och 7,6 procent. Lägst är inflationstakten i Irland, Sverige, Frankrike, Tjeckien, Nederländerna och Slovenien, som har en inflation mellan 0,9 och 2,0 procent. Priserna för energi, transporter, boende samt alkohol och tobak stiger mest. För livsmedel var inflationen i december 2,0 procent. Sveriges import av mejeriprodukter jan dec 2005 och 2010 Mkr Den ekologiska mjölkinvägningen fortsätter att öka. Ett stort tillskott av nya ekologiska mjölkföretag skedde under hösten I januari var invägningen av ekologisk mjölk 26 procent högre än under motsvarande månad Övriga produkter Vassleprodukter Pulverprodukter Margarin och andra matfettsprod. Yoghurt Mjölk och grädde Smör och Bregott-typ Övrig ost Hårdost Sverige Källa: SCB Landets mjölkinvägning var i februari 0,1 procent lägre än under motsvarande månad Från årets början har mjölkinvägningen i genomsnitt legat 0,9 procent lägre än under samma period förra året. Vecka 13 var den svenska mjölkinvägningen 1,3 procent lägre än vid samma tid Under de fyra senaste veckorna (vecka 10 13) var mjölkinvägningen 1,0 procent lägre än under motsvarande veckor Fortfarande är läget stabilt för såväl koantal som mjölkavkastning i kontrollerade besättningar. Sedan i somras har den genomsnittliga mjölkavkastningen legat något högre än för ett år sedan. Under januari mars var medelavkastningen 0,4 procent högre än under samma månader i fjol. Antalet mjölkkor har sedan i december legat stabilt strax under föregående års nivå. Vecka 13 var antalet kontrollerade mjölkkor cirka eller 0,8 procent lägre än vid samma tid förra året. Nedgången i antalet 1:a inseminationer har det senaste året bromsat upp jämfört med de senaste åren. Under den senaste tolvmånadersperioden (mars 2010 febr 2011) var antalet 1:a inseminationer lika stort som ett år tidigare. De senaste tolv månaderna har antalet inseminerade kor minskat med 0,6 procent, medan antalet inseminerade kvigor under samma period ökat med 1,3 procent. förra året. Andelen invägd ekologisk mjölk var i januari 10,9 procent. 10,8 procent av alla mjölkföretag hade ekologisk mjölkproduktion. Tillverkningen av konsumtionsmjölk och syrade produkter fortsätter sin positiva utveckling, medan den tidigare starka trenden för gräddprodukter har brutits. Den totala tillverkningen av konsumtionsmjölk var under de senaste tre månaderna (nov jan) 1,9 procent högre än under motsvarande månader för ett år sedan. Under samma period ökade tillverkningen av syrade produkter med o,1 procent. Tillverkningen av gräddprodukter, som under 2010 ökade med 5,5 procent, har tappat fart de senaste månaderna. I januari var produktionen 3,6 procent lägre än i januari Hårdosttillverkningen fortsätter att minska och under de tre senaste månaderna var nedgången 11,5 procent. Även tillverkningen av smör fortsätter sin nedgång, medan produktionen av mjölkpulver har återhämtat sig. Under november anuari ökade tillverkningen av mjölkpulver med 23 procent. Mest ökade produktionen av skummjölkspulver. Under de tre senaste månaderna ökade produktion av skummjölkspulver med 31 procent, medan smörtillverkningen minskade med 4,9 procent.

9 Den svenska utrikeshandeln med mejeriprodukter präglas fortsatt av en stor ostimport. Under det gångna året minskade dock importvolymen av hårdost med 2,5 procent. Totalt importerades ton hårdost och ton övrig ost. Hårdostimporten står för drygt 25 procent av Sveriges totala mejeriimportvärde, medan övrig ost representerar knappt 25 procent av värdet. Under 2010 uppgick den svenska mejeriimporten till ett värde av 7,3 miljarder SEK. Sedan 2005 har värdet av importen av mejeriprodukter ökat med 77 procent. Exportvärdet för mejeriprodukter uppgick till 4,1 miljarder SEK, en ökning med 45 procent de senaste fem åren. Utvecklingen för den svenska hårdostexporten är fortsatt svag. Under 2010 exporterades cirka ton hårdost, en minskning med 25 procent jämfört med Exporten till bland annat Österrike, Norge, Polen, Spanien, Storbritannien och Estland ökade. Däremot minskade exporten till Danmark, Finland och Grekland, som är de tre största köparna av svensk hårdost. 72 procent av hårdostexporten gick till dessa tre länder. Importen av smaksatt yoghurt fortsätter att öka, medan importen av naturell yoghurt har minskat något. Under 2010 ökade importen av smaksatt yoghurt med 13,7 procent, medan importen av naturell yoghurt minskade med 5,8 procent. Andelen smaksatt yoghurt som importeras från Finland dominerar alltjämt och utgör 49 procent av all importerad smaksatt yoghurt. Andra viktiga länder som Sverige importerar smaksatt yoghurt från är Danmark, Tjeckien, Österrike, Frankrike och Nederländerna. Dessa fem länder står för 50 procent av den svenska importen av smaksatt yoghurt. För naturell yoghurt kommer 96 procent av importen från Tyskland, Danmark, Grekland och Finland. Exporten av yoghurt fortsätter sin starka utveckling, framför allt den smaksatta yoghurten. Under 2010 exporterades ton smaksatt yoghurt. Motsvarande siffra för 2009 var ton. 95 procent av den exporterade smaksatta yoghurten gick till våra grannländer Norge, Danmark och Finland. Exporten av naturell yoghurt ökade under fjolåret med 40 procent jämfört med ,9 procent av all export av naturell yoghurt gick till våra tre nordiska grannländer. Exporten av mjölkpulver minskade under Exporten av skummjölkspulver sjönk med 12,3 procent, medan exporten av helmjölkspulver minskade med 7,8 procent. För handeln med övriga mejeriprodukter märks att importen av grädde, matfett och övrig ost ökade, medan importen av konsumtionsmjölk minskade. På exportsidan ökade mängden konsumtionsmjölk och grädde medan exportvolymen av smör minskade. Mejerimarknadsrapporten är sammanställd av Lennart Holmström, Mjölkpolitik Tel , lennart.holmström@svenskmjolk.se Mer information och rapporter finns på Citera oss gärna, men ange källa.