Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014"

Transkript

1 Processer och IT-stöd för EFH Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

2 Syfte och mål med mötet Syftet med mötet är att: redogöra för status kring EFH sprida information om vanligt förekommande frågor skapa tillfälle för deltagarna att ställa frågor Målet med mötet är att: deltagarna har fått svar på funderingar deltagarna förstår sin roll att stödja verksamheten på sin institution i samband med löpande förvaltning och support av EFH 30 juni

3 Agenda Inledning Status i e-handelsprojektet Status kring förvaltning och support EFH Institutionsekonomens roll Genomgång av vanligt förekommande frågor Ny funktionalitet Frågor Nästa steg 30 juni

4 Övergripande tidplan för e-handelsprojektet 2012 höst 2013 vår 2013 höst 2014 vår 2014 vår-sommar 2015 Behovsanalys Upphandling Införande, etapp 1 Införande, etapp 2 Förädling / förvaltning 1/10 Projektet startar 5/7 Avtal tecknat med Unit4 Agresso Annonsering av upphandling 7/4 EFH driftsatt Första beställning gjord i pilotdrift 28/8 Start av utrullning 30 juni

5 Status i e-handelsprojektet - 24 juni EFH har varit i drift i snart tre månader Inköpsfunktionaliteten håller på att färdigställas Avvikelser från acceptanstest håller på att justeras Leverantörsanslutningar pågår kontinuerligt, men tar tid Två institutioner, C4 och H5, har påbörjat pilotdrift i inköpslösningen Kommer att pågå under sommaren Begränsad omfattning Interaktiv inköpskurs i ping pong är klar 30 juni

6 Agenda Inledning Status i e-handelsprojektet Status kring förvaltning och support EFH Institutionsekonomens roll Genomgång av vanligt förekommande frågor Ny funktionalitet Frågor Nästa steg 30 juni

7 Status EFH-drift Funktionalitet Inläsning av leverantörsfakturor bedöms nu vara i normaltakt Fakturainläsningen från fakturaväxel ligger nu på klocka (en gång per timme) Fakturahistorik från Contempus till Agresso Efter sommaren Vikariehanteringen är införd Där godkännare och attestant på egen hand kan tilldela en ersättare under frånvaro och semester (en inst.ekonom kan ej väljas) Utbetalningar till leverantörer utförs centralt från juni Periodisk faktura införs succesivt i samband med utrullning av inköp Det gäller periodiskt återkommande fakturor såsom hyra Regelverk kan sättas upp för att underlätta hantering 30 juni

8 Status EFH-drift Förvaltning och support Support till slutanvändare fungerar ej tillfredsställande Många frågor från användare direkt till istället för till institutionsekonom Långa svarstider på frågor till Vanliga förekommande frågor och svar har samlats in och återfinns och uppdateras på intranätet https://internwebben.ki.se/sv/fragor-och-svar Utmaningar kring prestanda - utredning pågår Långa svarstider t.ex. vid vidarebefordra faktura, söka faktura på webben 30 juni

9 Summering utredning av prestanda Tvådagarsanalys genomförd under vecka 24 Unit4 Agresso, Systemgruppen Agresso samt KI ITA resulterade i ett antal förslag till åtgärder Uppdatering (ny patch) av Agresso Uppdatera Forskarwebben 1 gång/dygn istället för 2 ggr/h Använda AppCenter Ny princip för hur temporära filer lagras Utredning av nät behöver dock fortsätta Ingen systematik i hur prestandaproblem uppkommer KI ITA tar ansvar för att säkerställa att arbetet drivs vidare och genom att involvera Teknisk förvaltningsledare från ITA och Unit4 Agresso 30 juni

10 Agenda Inledning Status i e-handelsprojektet Status kring förvaltning och support EFH Institutionsekonomens roll Genomgång av förekommande frågor Ny funktionalitet Frågor Nästa steg 30 juni

11 Rollen som institutionsekonom Utgöra första linjens support till verksamheten kring EFH Ta emot frågor och synpunkter från slutanvändare och försök att stödja användaren Om du inte kan lösa på egen hand prata med annan institutionsekonom på din institution därefter kontakta där ärendet är väl beskrivet. Informera användarna på din institution om hur EFH fungerar Se till att nya användare genomför Ping pong utbildning Bjud in till genomgångar vid behov Förklara var handbok finns och hur de kan nå er vid frågor 30 juni

12 Agenda Inledning Status i e-handelsprojektet Status kring förvaltning och support EFH Institutionsekonomens roll Genomgång av vanligt förekommande frågor Ny funktionalitet Frågor Nästa steg 30 juni

13 Process för hantering av leverantörsfaktura Leverantör Fakturor på papper Svefakturor / Interna fakturor Inrikes: Danske Bank Utrikes: SEB Utbetalning KI-Fakturor Box Stockholm Skanningscentral / Fakturaväxel KI-ID / Behörig beställare Central ekonom Institutionsekonom Attestant Faktura klar för betalning SU11 SU 07/08 (centralt from. 2/6) 30 juni

14 Rollfördelning i faktura flödet Dummy-konterad orderlös faktura Godkännare Institutionsekonom Attestant Attesterad faktura klar för betalning Granska och kontera projekt (dummykonto kan vara kvar) Bifoga underlag vid behov Periodisera faktura vid behov Godkänna faktura Granska faktura och kontrollera kontering Omkontera vid behov T.ex. rätt projekt Omkontera moms vid behov Granska Attestera Avvisa faktura till central ekonom för hantering Avvisa faktura till central ekonom om fakturabelopp eller leverantör är fel Avvisa faktura till institutionsekonom t.ex. vid behov av omkontering 30 juni

15 med målet att underlätta för attestant och att säkerställa ökad kvalitet i uppföljningen Fakturor som behöver kompletteras innan distribution till godkännare stoppas i en central hantering Central fakturahandläggare kompletterar med ev. ny leverantör Institutionsekonom kompletterar vid behov om referenskod saknas eller är felaktig Institutionsekonom granskar orderlösa fakturor innan attestant I stället för att det sker i efterkontrollen Periodisering av fakturan sker i flödet I stället för sidoordnad manuell hantering Underlättar bokslutsarbete och förbättrar uppföljning av kostnader 30 juni

16 Vikariehantering - ny funktion Under menypunkten Min anställning Egna inställningar finns funktionen Mina ersättare som möjliggör för användare i Self service att själva aktivera ersättare. Du kan välja mellan personer på din institution. En person som har rollen institutionsekonom kan inte väljas som vikarie. Om du saknar ett namn hör av dig till så lägger de upp personen. 30 juni

17 Vikariehantering ny funktion Ange sedan vilka datumintervall personen ska vikariera. Du har möjlighet att lägga upp flera olika ersättare under den period du är borta. Beskrivning finns i handbok för EFH. 30 juni

18 Periodisera faktura Alla fakturor som överstiger 50 tkr bör bedömas för att säkerställa att kostnaden landar i rätt period. Det rör framförallt förskottsfakturor t.ex. hyror. Tänk på att beloppsgränsen 50 tkr gäller per månad, vilket innebär att om en faktura är på 51 tkr men avser två månader framåt behöver den inte periodiseras. Syftet med att periodisera kostnader till rätt period är att uppfylla grundläggande redovisningsregler och att förbättra analys av utfallet. Genom att periodisera fakturor som omfattar flera perioder direkt i fakturaflödet kommer kostnaden att landa på rätt period och bokslutsarbetet underlättas. 30 juni

19 Frågor och svar Fråga Jag har fått en debet och en kreditfaktura av en leverantör. Vad ska jag göra? Behöver förfallodatumet på kreditfakturan tidigareläggas? Svar Fakturorna godkänns och attesteras var för sig. De kommer att bli reglerade med automatik i samband med att fil med betalningar skapas. Förfallodatum behöver ej ändras. Alla attesterade kreditfakturor betraktas som förfallna när betalningsfil skapas. Tänk även på att alltid använda samma konto och projektnummer på kreditfakturan som du använde på debetfakturan för att uppföljningen ska bli korrekt. Jag som godkännare har fått en faktura som ska godkännas av en kollega på min institution. Vad gör jag? När ska jag som godkännare avvisa en faktura till central fakturahandläggare? Du vidarebefordrar fakturan till din kollega genom att först välja åtgärdsknappen Vidarebefordra och därefter söka ut person genom att ange t.ex. inledande bokstäver i namnet. Du ska inte avvisa fakturan. En faktura ska vanligen inte avvisas till central fakturahandläggare. Men om fakturan är felaktigt ställd till annan organisation/myndighet/företag än Karolinska Institutet bör den avvisas. En faktura kan också avvisas om den ska makuleras t.ex. om en faktura felaktigt kommit in dubbelt. Tänk på att alltid skriva en förklarande kommentar i samband med att du avvisar en faktura. En faktura ska inte avvisas till central fakturahandläggare i andra fall, t.ex. om du saknar utlovad leverans av en leverantör. Då kontaktar du leverantören som antingen fullgör sitt åtagande eller skickar en kreditfaktura. 30 juni

20 Frågor och svar Fråga Jag har ett dokument som jag skulle vilja bifoga till fakturan. Hur gör jag? Jag råkade bifoga fel dokument till fakturan. Hur får jag bort den? Svar Du klickar på ikonen Dokument placerad längst upp till vänster när du är inne på en faktura. Fönstret Dokumentarkiv öppnar sig. Det är viktigt att du markerar rätt mapp Bilaga till leverantörsfaktura. Se i övrigt Handboken som återfinns på intranätet. https://internwebben.ki.se/sv/utbildning-i-elektronisk-fakturahanteringefh Om du har bifogat ett dokument till en faktura kan du inte ta bort den. Skriv en kommentar att bilagan är felaktigt bifogad och bifoga den korrekta bilagan. Jag har bifogat ett dokument till en faktura men dokumentarkivet lysen inte gult? Är verkligen dokumentet bifogat? Vad är det för skillnad mellan Central fakturahandläggare och en institutionsekonom? Ja, om du ser dokumentet i dokumentarkivet i rätt mapp så är dokumentet bifogat. Ikonen Dokument kommer att lysa först när fakturan når nästa person i fakturaflödet. Central fakturahandläggare har bl.a. ansvar för att ta hand om fakturor som fastnar i flödet t.ex. hantera en faktura som har felaktig referens. De har behörighet att hantera fakturor på hela KI. Institutionsekonom kan ha ansvar för en eller flera institutioner. En institutionsekonom har ansvar att kontrollera fakturorna som passerat en godkännare t.ex. kontrollera att korrekt bilaga är bifogad. Institutionsekonomen har inte behörighet att göra aktiviteter förknippat med förkontroll. 30 juni

21 Frågor och svar Fråga Jag vet aldrig när man skall tabba eller om man måste ställa markören i respektive fält vid inmatning av t.ex. konto eller projekt. Vad gäller? Det är krångligt att förstora fakturabilden, speciellt i samband med e-fakturor. Vad kan göras åt det? När en faktura ska konteras på flera rader skulle jag vilja kunna ange ett procentbelopp för att underlätta konteringen. Kan detta ordnas? Jag ska åka bort på semester i två veckor. Hur gör jag om jag vill utse en vikarie till mig? Jag lyckas inte se var en faktura är i fakturaflödet d.v.s. vilken person som har fakturan. Hur gör jag? Svar Tab är den tangent som vanligen används i Agresso för att förflytta markören framåt. Att använda tab istället för att klicka sig fram går dessutom ofta snabbare. Ja, det kan upplevas mer besvärligt än i Contempus. Ett tips här är att införskaffa dubbla bildskärmar för de användare som hanterar stora volymer fakturor. Då kommer fakturan visas i den ena skärmen vilket brukar upplevas positivt. Nej tyvärr inte i fakturaflödet. Att ange procent i samband med kontering av rekvisition kommer dock att finnas i inköpssystemet i takt med att utrullning av inköp sker. Det finns en vikariefunktion i Agresso som nu är införd. Ett sätt är att i rapporten Mina historiska fakturor, som finns i mappen Globala rapporter, klicka i kolumnen Status arbetsflöde. Om du klickar på en faktura med status Under attest visas en grafisk bild vilka personer som har hanterat fakturan och var den ligger just nu. 30 juni

22 Frågor och svar Fråga När jag har valt en faktura att hantera så utnyttjas inte hela arbetsytan. Kan det förbättras? Varför kan inte attestanten ändra projektnummer? Vi som ekonomer upplever det som negativt att vi på vår egen institution inte kan lägga om fakturor från en användare till en annan användare, utan godkännaren själv måste vidarebefordra fakturan. Detta kunde vi göra i Contempus - varför inte i Agresso? Systemet är segt och långsamt. Vad beror det på? Svar Det stämmer och är något som flera användare har poängterat. Tyvärr inget vi kan göra något åt men synpunkter har framförts till leverantören. Förhoppningsvis kommer ytan nyttjas bättre i framtida systemversioner. Att attestanten inte kan ändra projekt har varit i strävan att göra det så enkelt som möjligt för attestanten. D.v.s. målsättningen är att faktura inkl. kontering är korrekt och kontrollerad när den når attestanten. Det är därför viktigt att sträva efter att redan vid beställning ta reda på vilket projekt som ska belastas. Det har sin grund i att det i Agresso bara är en klient, ett s.k. systemföretag. Alla fakturor, för alla institutioner, ligger på samma ställe. I Contempus hade varje institution som ett eget företag vilket gjorde det enklare. Det stämmer att flera användare har upplevt systemet som långsamt. Datorernas prestanda har förbättrats men vissa problem kvarstår. Därför håller en åtgärdsplan på att utarbetas mellan leverantören och vår IT-avdelning. 30 juni

23 Frågor och svar Fråga När jag loggar ut från Agresso tycks jag ändå inte vara riktigt utloggad. Vad beror det på? Jag får mystiska fel som mina kollegor ej råkar ut för. Vad kan detta bero på? Jag skulle behöva få behörighet att arbeta i Agresso. Hur gör jag då? Svar Det har att göra med single-sign-on (SSO) påloggning. Det är därför viktigt att säkerställa att du stänger browsern/webbläsaren ordentligt (inte bara den flik eller det fönster där du körde Agresso utan HELA webläsaren) förutom att logga ut från systemet. Detta är speciellt viktigt om du använder en dator som används av andra användare. En orsak kan vara att du använder en webläsare som inte stöds av Agresso. Följande webläsare rekommenderas att använda i kombination med Agresso: Internet Explorer v9, Mozilla Firefox (senaste officiella release), Google Chrome (senaste officiella release). Kontakta i första hand administrativ chef på din institution. Det finns ett formulär i Excel som innehåller olika uppgifter såsom KI-ID, namn, institution, vilken roll man ska ha i systemet. Formuläret upprättas och skickas sedan via e-post till systemgruppen för upplägg i systemet. Adressen är: 30 juni

24 Agenda Inledning Status i e-handelsprojektet Status kring förvaltning och support EFH Institutionsekonomens roll Genomgång av förekommande frågor Ny funktionalitet Frågor Nästa steg 30 juni

25 Agenda Inledning Status i e-handelsprojektet Status kring förvaltning och support EFH Institutionsekonomens roll Genomgång av vanligt förekommande frågor Ny funktionalitet Frågor Nästa steg 30 juni

26 Uppföljningsmöten med ekonomer Vi önskar ha en fortsatt dialog med er och kommer att bjuda in till två möten under hösten 2014 Syftet är att sprida info samt fånga era synpunkter 30 juni

27 Ny utbildning för inköpsflödet i Ping Pong Ny utbildning med fokus på inköp är utformad i Ping Pong Målgruppen är Behöriga beställare Attestanter Efter varje kursavsnitt kommer ett test 30 juni

28 Utbildningen i Ping Pong är rollbaserad och innehåller ett antal texter som förklarar olika moment och begrepp i systemet. Några korta filmer visar rent praktiskt hur du arbetar i systemet. Varje kurs täcker olika utbildningsmål och avslutas med ett test. 30 juni

29 Tack för att ni kom hit 30 juni

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-06-04. Karolinska Institutet Sid 1 (50)

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-06-04. Karolinska Institutet Sid 1 (50) Karolinska Institutet Sid 1 (50) BESTÄLLNING-VARUKORG-REKVISITION- ATTEST-ORDER-VARUMOTTAGNING-RAPPORTER Handbok E-beställningar Agresso Karolinska institutet, 2015-06-04 Utgivare: Karolinska Institutet

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Lathund för sakattestanter

Lathund för sakattestanter Lathund för sakattestanter Beställningsreferens Vid beställning ska du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att det anges som referens på fakturan. Exempel: BRITTH KTHABE Fakturan ska skickas till:

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04

Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, 2014-04 Projekt: Process och IT-stöd

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

WebAveny Elektronisk attest

WebAveny Elektronisk attest E t t e k o n o m i s y s t e m a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet WebAveny Elektronisk attest Elektronisk attest WebAveny är ett alternativt gränssnitt som gör delar av Aveny tillgängligt via

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Registrering av e-faktura

Registrering av e-faktura Registrering av e-faktura till kund, Logistik För att registrera en e-faktura, välj AGRESSO Logistik - Order/Fakturering Försäljningsorder - Registrering/underhåll av försäljningsorder. Sök fram kunden

Läs mer

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB

Lathund Betalningsförslag AGRESSO WEB Beställning av Betalningsförslag (SU07) AGRESSO WEB Redovisning Leverantörsreskontra Utbetalning Betalningsförslag. Välj EFH Betalningsförslag svenska eller utländska i dropdown listen Sidan 1 av 8 Tabba

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3

Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Nyheter i och med uppgraderingen från Baltzar Business Arena 5.2 till PaletteArena 5.3 Från och med version 5.3 har Baltzar Business Arena bytt namn till PaletteArena. Anledningen till namnbytet är att

Läs mer

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-03-19. Karolinska Institutet Sid 1 (49)

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-03-19. Karolinska Institutet Sid 1 (49) Karolinska Institutet Sid 1 (49) BESTÄLLNING-VARUKORG-REKVISITION- ATTEST-ORDER-VARUMOTTAGNING-RAPPORTER Handbok E-beställningar Agresso Karolinska institutet, 2015-03-19 Utgivare: Karolinska Institutet

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR

UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR UPPFÖLJNING PÅMINNELSEFAKTUROR 1. För att följa upp om Er faktura blivit betald börja med att logga in i Agresso. Klicka på Agresso Ekonomi à klicka på Leverantörsreskontra à klicka på Fråga à Klicka på

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Elektronisk fakturahantering

Elektronisk fakturahantering Elektronisk fakturahantering Vad är Elektronisk fakturahantering? Elektronisk fakturahantering som förkortas EFH är en tilläggsfunktion i MONITOR som tillhandahåller systemstöd för att scanna in och elektroniskt

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Skapa betalningar Lista skapade betalningar Korrigera/skicka skapade betalningar Utskrift skapade betalningar Godkänna betalningar Leverantörsbetalningar Inställningar

Läs mer

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta.

Vårt nästa steg i den mobilia satsningen är nu att optimera sidorna för att ge en bättre upplevelse på surfplatta. RELEASE 14.4 Release 14.4 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 8 december 2014. i andra webbläsare än Internet Explorer Sedan releasen 14.3 i september är alla de sidor ni som kund kommer åt i

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra.

Leverantörsreskontra. Företagsunderhåll/Leverantörsreskontra Gå till Arkiv Företagsunderhåll Leverantörsreskontra. Leverantörsreskontra I leverantörsreskontran registrerar du alla leverantörsfakturor som kommer till ditt företag. De kan gälla kostnader för materialinköp men även kostnader för telefon, el, hyra o s

Läs mer

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014

Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 Academedia Ekonomi LEVERANTÖRSFAKTUROR 2014 AcadeMedias leverantörsreskontra Team Alexandra Lindkvist (chef) Veronica Granfors Cecilia Hermanson Annelie Navin Misa Pavlovic AcadeMedias leverantörsreskontra

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Visma.net Approval. Versionsbrev 1.40.1

Visma.net Approval. Versionsbrev 1.40.1 Visma.net Approval Versionsbrev 1.40.1 Innehåll Visma.net Approval 1.40.1 2 Process översikt 2 Rättningar 2 Aktivt dokument med status avisning 2 Internet Explorer 8 (IE8) presentation och val 2 Internet

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad:

LiU-Inköp. Godkänna/neka beställningar. Manual för att: Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar Manual för att: Godkänna/neka beställningar Uppdaterad: 2013-06-10 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL GODKÄNNA BESTÄLLNINGAR Innehåll 1.

Läs mer

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu

Raindanceportalen, Handbok KFP 2014-09-12. Raindance. Handbok KFP KundFakturaPortal. Ekonomienheten Umu Raindance Handbok KFP KundFakturaPortal 1 Innehållsförteckning Fakturor... 3 Registrera faktura... 4 Fakturahuvud, Kund- och datumuppgifter... 4 Övriga uppgifter... 6 Fakturarader... 7 Kontera fakturan...

Läs mer

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet

Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Ändra kontering eller ta bort en faktura i flödet Vill du ändra eller ta bort en faktura som har blivit fel och ligger i ett flöde, fakturan har exempelvis blivit felkonterad eller ligger på fel leverantör,

Läs mer

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag

Välkomna. Leverantörsreskontra. Heldag Välkomna Leverantörsreskontra Heldag Vad är leverantörsreskontran? Fakturans väg från beställning till betalning Att göra ett inköp - Inköpssystemet Avtalsinformation Ramavtalsleverantörer Attest av order,

Läs mer

Ekonomimeddelande 2014:5

Ekonomimeddelande 2014:5 2014-06-25 Till samtliga institutioner/motsv Ekonomiavdelningen Ekonomimeddelande 2014:5 Innehåll: Bokslutsspecifikationer i halvårsbokslutet Kundfakturor stoppas vid referenskontroll Påminnelser på utländska

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-03-31

Läs mer

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0

Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.6.0 Nyheter Hybron MPS version 6.5.0 1-1 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1-2 2 Koppling SPCS...2-3 2.1 Förutsättningar...2-3 2.1.1...Allmänt...2-3 2.1.2...Småregister

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund

NEXT e-invoice. Elektronisk fakturahantering. Lathund NEXT e-invoice Elektronisk fakturahantering Lathund Lathund Ekonomiadministratör Kontrollera inkomna fakturor som inte är markerade som Klar för godkännande. Fakturor som ligger under Felaktig/saknad kontering

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad:

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson

Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Leverantörsutbetalningar i Rebus 2014-12-10: Åbergs DataSystem AB, Göran Gustafsson Denna manual beskriver hur leverantörsutbetalningar fungerar i Rebus. Det finns från och med version 218 (januari 2015)

Läs mer

Manual tidrapportering i Personec ESS

Manual tidrapportering i Personec ESS Manual tidrapportering i Personec ESS Detta är en kort genomgång av hur du kommer igång med att tidrapportera via Aditros webbsystem. 1. Öppna Internet Explorer. Ange adressen: https://asp.aditro.com/candyking/

Läs mer

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt

RELEASE 14.1. Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt RELEASE 14.1 Release 14.1 kommer finnas tillgänglig för er måndagen den 10 mars 2014. Allmänt Under den gångna utvecklingsperioden har vi utöver nya funktioner och migrering av sidor för olika webbläsare,

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Nyheter i PaletteArena 6.3

Nyheter i PaletteArena 6.3 Nyheter i PaletteArena 6.3 I april 2016 uppgraderade Sveriges lantbruksuniversitet sitt elektroniska fakturahanteringssystem PaletteArena (Palette) från version 5.3 till version 6.3. Det är inte mycket

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

F02 - Personliga inställningar

F02 - Personliga inställningar F02 - Personliga inställningar INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Personliga inställningar...2

Läs mer

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE:

PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR I PALETTE: TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID PERIODISERING AV LEVERANTÖRSFAKTUROR:... 2 VAD HÄNDER I AGRESSO.... 3 EXEMPEL:... 6 1 Tillvägagångssätt vid periodisering av leverantörsfakturor:

Läs mer

Lathund attestera leverantörsfaktura

Lathund attestera leverantörsfaktura Lathund attestera leverantörsfaktura Logga in i fakturaportalen. Skriv in ditt användarnamn och lösenord, lämna rutan med företag tomt. Klicka sedan på ok eller enter. Nu kommer du in i din inkorg/brevlåda

Läs mer

Leverantörsbetalningar 2014.Q4

Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Leverantörsbetalningar 3L Pro 2014 Leverantörsbetalningar 2014.Q4 Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING Leverantörsbetalningar... 3 Leverantörsbetalningar... 4 Skapa betalningar... 5

Läs mer

LATHUND EKONOMISYSTEM

LATHUND EKONOMISYSTEM LATHUND EKONOMISYSTEM 1 1. Hur loggar jag på i Ekonomisystemet? Lägg upp denna adress som en Favorit. Döp Till RoR När sidan är öppnad, klicka på länken Redovisning och reskontror Ett nytt fönster öppnas

Läs mer

Personec Inköp och Faktura

Personec Inköp och Faktura 2007-05-03 1 (12) Personec Inköp och Faktura Handbok för: Mottagnings- och beslutsattestanter 2007-05-03 2 (12) Innehållsförteckning Meddelande via e-post (Groupwise) Sidan 3 Inloggning Sidan 3 Brevlådan

Läs mer

Fakturaskanning -processen ver 1.1

Fakturaskanning -processen ver 1.1 Fakturaskanning -processen ver 1.1 Faktura ankommer postbox 1. Posthantering 2. Postöppning, sortering, preparering 3. Skanning, tolkning, verifiering 5. Fysisk lagring Klicka på rutan du vill veta mer

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer