Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04"

Transkript

1 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, Projekt: Process och IT-stöd för e-beställningar

2 Karolinska Institutet Sid 2 (44) Utgivare: Karolinska Institutet Version: 0.41, INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 SYFTE OCH MÅL INLOGGNING OCH AGRESSO SELF SERVICE... 4 INLOGGNING MED DITT KI-ID... 4 VAD ÄR AGRESSO SELF SERVICE?... 5 NAVIGERING... 5 ÅTGÄRDSKNAPPAR OCH HJÄLP SÖKA OCH VÄLJA PRODUKT... 7 ÖPPNA AGRESSO E-HANDEL... 7 SÖKA PRODUKTER Fritextsökning Avancerad sökning Söka på kategorinamn Söka på Leverantörsnamn INSTÄLLNINGAR HANTERA SÖKRESULTAT JÄMFÖRA PRODUKTER FORMULÄRARTIKEL OCH FRITEXTARTIKEL INFORMATIONSARTIKEL FÖRMEDLA BEHOV TILL BEHÖRIG BESTÄLLARE VARUKORG HANTERA OCH ÄNDRA I VARUKORGEN SPARA FAVORITVARUKORG UPPDATERA FAVORITVARUKORG DISTRIBUERA FAVORITVARUKORG VARUKORGENS FÖRDELNING PER ARTIKELMARKERING SKAPA VARUKORG VIA LEVERANTÖRS WEBBUTIK REKVISITION REKVISITIONSHUVUD OCH REKVISITIONSDETALJER HÄMTA VARUKORG ÄNDRA PROJEKT Dela rad SPARA OCH SKICKA REKVISITION FÖR ATTEST INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR VARUMOTTAGNING REGISTRERA LEVERANSMOTTAGNING Orderinformation DELLEVERANS VARURETUR SAKNAD VARUMOTTAGNING... 34

3 Karolinska Institutet Sid 3 (44) 8 ATTEST AV REKVISITION ATTEST AV REKVISITION SKALL SKE UTIFRÅN AV KI BESLUTAD DELEGATIONSORDNING OCH INOM GIVNA BELOPPSGRÄNSER ATTESTERA AVANCERAT LÄGE AVVISA ENSKILD RAD DELA UPP KONTERING PÅ EN RAD INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR ORDERSVAR RAPPORTER ALLA REKVISITIONER MINA BESTÄLLNINGAR... 41

4 Karolinska Institutet Sid 4 (44) 1 Inledning Syfte och mål Handboken är ett stöd för dig som är Behörig beställare och/eller Attestant i Agresso Self Service. I Handboken hittar information om hur du söker artiklar, skapar en varukorg, gör en rekvisition och slutligen lägger en order. Du får en beskrivning av Agresso Self Service och hur du navigerar i portalen. Om en order är lagd i systemet kommer flödet se ut så här: 2 Inloggning och Agresso Self Service Inloggning med ditt KI-ID Du kan nå Agresso Self Service på två sätt: Genom länken till Self Service: https://agressoweb.user.ki.se eller från https://internwebben.ki.se /Systemverktyg-Agresso Web

5 Karolinska Institutet Sid 5 (44) Vad är Agresso Self Service? Self Service är Agressos webb-portal där du bla. Skapa rekvisition för att lägga en beställning, attesterar och hanterar dina fakturor. När du gör en rekvisition på varor i systemet går den vidare till attest och sedan skickas en inköpsorder till leverantören. När du fått din beställda vara gör du en registrering om varumottagning i portalen. Om fakturan, lagd order och mottagen vara matchar, går fakturan in i ekonomisystemet automatiskt. De fakturor du behöver hantera i Mina uppgifter kallas orderlösa då de inte är orderlagda i systemet. Det kan vara sådana varor som inte ska in i systemet eller en vara som inte ännu är inlagd. Navigering På Startsidan i Self Service (det stora fältet till höger) kan du lägga in genvägar och se dina nyligen öppnade dokument. Om du saknar någon genväg kan du skapa egna genom att välja Inköp i Huvudmenyn längst ned till vänster, uppe till vänster får du då ett antal val. tex Leverantörs webbutik (Punch-Out). Öppna den sida du vill skapa genväg till, klicka på Skapa genväg. Genvägen läggs upp på Startsidan.

6 Karolinska Institutet Sid 6 (44) Åtgärdsknappar och hjälp Åtgärdsknapparna i Agresso E-handel hittar du antingen precis under Fönsterhuvudet eller under Rekvisitionsdetaljer eller Kontering. Åtgärdsknapparna beskrivs mer i detalj under respektive kapitel. Åtgärdsknappar Rekvisition: Åtgärdsknappar Normalläge Attest: Åtgärdsknappar Avancerat läge Attest:

7 Karolinska Institutet Sid 7 (44) I Fönsterhuvudet kan du få hjälp om du väljer E-handel hjälp eller Hjälp: 3 Söka och välja produkt Det finns två sätt att söka produkter i Agresso Self Service. Antingen via sökmotorn Agresso E-handel eller via en sk Punch-Out (Kap 6). I Agresso E-handel hittar du avtalade produkter från flera leverantörer som är inlagda av KI. Öppna Agresso E-handel För att öppna Agresso E-handel klickar du på genvägen på startsidan eller under Rekvisitioner i Inköpsmenyn Du kan även nå sökmotorn via Åtgärdsknapparna längst ner i fönstret Rekvisitioner

8 Karolinska Institutet Sid 8 (44) Söka produkter Startsida huvudmeny Agresso E-handel Det finns olika möjligheter att söka efter produkter i Agresso E-handel. I fältet högst upp till vänster kan du välja söksätt: Fritextsökning. Avancerad sökning Kategori Leverantör Fritextsökning Sökfältet möjliggör en fritextsökning bland beställningsbara artiklar

9 Karolinska Institutet Sid 9 (44) Använd gärna flera ord för att minska antalet träffar i listan. Systemet visar alla artiklar som innehåller eller hänvisar till aktuella ord oavsett ordningsföljd Avancerad sökning Avancerad sökning möjliggör detaljerad sökning baserat på rubrikerna nedan: Fälten Leverantör, Avtal, Varugrupper och Övriga artikelmarkeringar ger förslag i takt med att du skriver i fältet. Du kan också söka genom att klicka på symbolen med förstoringsglas. Vid en avancerad sökning baserad på flera Artikelmarkeringar kombinerat med tex Avtal, visas de produkter som hänvisar till en eller flera av de valda markeringarna. Ex: Varor i Avtalet 10054/UF, 4385/ som antingen är Bra miljöval/falken eller Svanenmärkt eller KRAV märkt:

10 Karolinska Institutet Sid 10 (44) Sökresultat enligt ovan: Detta antingen-eller- villkor gäller både vid sökning med hjälp av: Artikelmarkeringar med symbol: (Bra miljöval/falken, Svanen-märkt, EU-blomman, KRAV, Nyckelhålet) liksom av Övriga artikelmarkeringar Övriga artikelmarkeringar anges enligt internationell standard. (GS1) Söka på kategorinamn Kategori möjliggör sökning baserad på den hierarkiska kategori som alla artiklar är knutna till (UNSPSC). Använd pilarna för att klicka dig ned till aktuell nivå. Klicka på beskrivningstexten för att söka efter artiklar för just den kategorin Söka på Leverantörsnamn Leverantör möjliggör sökning på en utvald leverantörs alla artiklar, alternativt på artiklar inom en av leverantören egendefinierade artikelgrupper.

11 Karolinska Institutet Sid 11 (44) Klicka på Leverantör och välj. Inställningar Agresso E-handel Inställningar Du kan bestämma vilken information och hur många kolumner du vill se i sökresultatet. Bocka för den information du vill se under Inställningar - Fönsteralternativ och klicka på Spara. Inställningarna påverkar Sökresultat, Favorit och Varukorg Om du kryssar i Artikelmarkering visas ev. Svanen, KRAV eller annan märkning Sökresultat enligt inställningarna i Fönsteralternativ ovan:

12 Karolinska Institutet Sid 12 (44) Under Inställningar- Sökalternativ standardsök väljer du hur Fritextsökfältet ska söka: Fullständig sökning eller endast på Artikelbeskrivning och synonymer. Fullständig sökning ger fler resultat men kan ta längre tid. Den sistnämnda ger snabbare sökresultat men begränsar sökningen. Hantera sökresultat När sökning har gjorts kan resultatet visas enligt nedan, beroende på dina inställningar:

13 Karolinska Institutet Sid 13 (44) Det är möjligt att klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringen. Om resultatlistan genererade fler än tjugo artiklar används pilarna ovanför sökresultatet för att bläddra mellan sidorna. Om artikeln har en bild kan denna förstoras genom ett klick. Om ikon visas, istället för en bild, är detta en klickbar länk till mer info om artikeln. Kolumnen Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar. Klicka en gång på ikonen för aktuella artiklar och gå därefter till motsvarande punkt i huvudmenyn för att se resultatet. (se mer information i separat kapitel). Om kolumnen Lägg i varukorg hänvisar till en ikon istället för varukorgssymbolen är det en Formulärartikel, d.v.s. en vara som ska kompletteras med extra information innan den läggs i varukorg (se mer information i separat kapitel). Om artikeln har annan rangordning än 1 då den läggs i varukorgen kommer du att bli ombedd att komplettera med en orsakskod och förklaring till varför avsteg från rangordning har gjorts (se separat kapitel för mer information Vill du ha mer information om varan klickar du på varans namn under Artikelbeskrivning Avtal

14 Karolinska Institutet Sid 14 (44) Genom att klicka på UNSPSC-koden i fönstret Artikeldetaljer är det möjligt att söka på alla artiklar med aktuell kod.

15 Karolinska Institutet Sid 15 (44) Jämföra produkter Funktionaliteten Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar i sökmotorn. Markera alla varor du vill jämföra genom att klicka på Jämför. Notera dock att Jämför -symbolen inte tänds när du har valt en artikel. Man behöver själv hålla reda på vilka produkter som man har valt. Välj Jämför för att se resultat. Där information skiljer sig mellan artiklarna har raderna blåmarkerats:

16 Karolinska Institutet Sid 16 (44) Formulärartikel och fritextartikel En formulär- eller fritextartikel är en vara/produkt som måste kompletteras med information innan den läggs i varukorgen för vidare hantering, tex om du gör ett avsteg från avtalet. Informationen kommer att visas som artikeltext i både rekvisition och i inköpsordern till leverantör. Formulär- och fritextartiklar kännetecknas genom Formulärikonen, som ersätter ikonen varukorg, visas i kolumnen Lägg i varukorg. Generellt skiljer man mellan Fritextartiklar, som består av ett stort fritextfält och Formulärartiklar som består av ett eller flera fält av olika karaktär. När du klickar på formulärikonen öppnas formulärfönstret Artikelformulär:

17 Karolinska Institutet Sid 17 (44) Exempel: Pipettservice Fält som har en röd asterisk är obligatoriska Fält med en rullista möjliggör val av ett värde Det finns olika typer av fritextfält där du tex kan ange vilken service som önskas. Knappen Rensa formulär används för att ta bort alla ifyllda värden i formuläret. Knappen Stäng används för att stänga ned formuläret utan att spara. De flesta fält har någon form av validering som aktiveras i samband med att du lämnar aktuellt fält. Vid valideringsfel rödmarkeras fältet och ett meddelande visas. Det är inte möjligt att lägga en formulärartikel i varukorgen så länge det finns valideringsfel. Klicka på knappen Lägg i varukorg när du fyllt i aktuella fält i formuläret med information. Förutsatt att inga valideringsfel uppstår stängs fönstret och du hamnar i skärmbilden Sökresultat, klicka sedan på Varukorg.

18 Karolinska Institutet Sid 18 (44) Det är möjligt att i Varukorgen öppna aktuellt formulär och göra eventuella förändringar i det innan man går Till rekvisition. Informationsartikel En Informationsartikel är en vara som publiceras i sökmotorn men som inte är beställningsbar. Informationsartikeln innehåller information om hur och var man ska beställa varan eller tjänsten. Informationsartiklar utmärks i sökmotorn genom att ikonen för varukorg i kolumnen Lägg i varukorg har ersatts med en Informationsikon. När man klickar på informationsikonen öppnas informationsfönstret. Här hittar du information om hur du ska göra för att beställa varan. Här finns också information om varans avtal och ev. länkar. Förmedla behov till behörig beställare Om du är en sällananvändare, d.v.s. du är inte upplagd som en behörig beställare, behöver du förmedla ditt inköpsbehov till en behörig beställare på din institution. Det kan göras muntligen, med en blankett eller med ett mail. I nästa version av e-handelslösning planerar KI att möjliggöra att behovet förmedlas i lösningen. 4 Varukorg När du har hittat den eller de produkter som du önskar beställa, kontrollera antal och klicka på Lägg i varukorg. När en artikel har lagts i varukorgen grönmarkeras den i sökresultatlistan. I samband med detta uppdateras också varukorgsöversikten med aktuellt antal artiklar och beställningsbelopp. Nu kan du söka ytterligare artiklar på samma sätt.

19 Karolinska Institutet Sid 19 (44) När du är klar kan du välja Varukorg, för att spara eller göra justeringar, innan du väljer Till Rekvisitioner Notera att om artiklar i artikelregistret är rangordnade och du lägger en artikel i varukorgen som har annan rangordning än 1 så presenteras nedan fönster som kräver att orsakskod anges och eventuell kommentar läggs till innan artikeln läggs i varukorgen: Hantera och ändra i varukorgen Fönstret Varukorg innehåller de artiklar du har valt att lägga i varukorgen: Ta bort: Om du vill ta bort en eller flera artiklar i aktuell varukorg

20 Karolinska Institutet Sid 20 (44) Ta bort nollrader: Det är möjligt att ta bort alla nollrader i varukorgen genom att klicka på knappen. (Nollraderna tas annars bort automatiskt bort då rekvisitionen skapas). Töm varukorg: Tar bort alla artiklar i varukorgen: klicka på knappen. Antal: Ändra antal varor i kolumnen Uppdatera varukorg: Observera att om du gör ändringar i varukorgen måste du klicka på knappen för att bekräfta dina ändringar. Om det finns felaktiga värden i fältet Antal i förhållande till Minsta beställningskvantitetet eller Minsta tilläggskvantitet markeras aktuella rader och ett felmeddelande visas: Justera antal och uppdatera varukorgen. När du är nöjd klickar du på Till rekvisition för att skapa din beställning. Spara Favoritvarukorg 1. Lägg aktuella artiklar i varukorgen. Notera att: Artiklarna kommer att sparas i favoriten enligt samma sortering som de lagts i varukorgen. Artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 kommer att sparas i favoriten men inte föras över till varukorgen. 2. Gå till menypunkten Varukorg. 3. Klicka på knappen Spara/Uppdatera favorit: 4. Säkerställ att åtgärden Spara ny favorit är vald och fyll i följande information: a. Ge favoriten ett namn. b. Lägg till eventuell beskrivningstext c. Klicka på Spara.

21 Karolinska Institutet Sid 21 (44) 5) Fråga nedan visas; svara Ja om antal ska sparas i favoriten. 6) Favoriten har sparats och finns nu tillgänglig fönstret Favoriter. Om en favoritprodukt är märkt med varningstriangel innebär det att den innehåller artiklar som antingen: Är utgångna Är behörighetsstyrda, d.v.s. kräver specifik behörighet i samband med beställning. Ska kompletteras med orsakskod och förklaring till avsteg från rangordning. Dessa artiklar förs inte över från Favorit till Varukorg och bör inte sparas som Favorit Uppdatera Favoritvarukorg 1. Gå till menypunkten Favoriter. 2. Lägg aktuell favorit i varukorgen. 3. Gå till menypunkten Varukorg. 4. Gör ändringar enligt nedan: a. För att ändra antal på en eller flera artiklar; fyll i det nya antalet på respektive artikelrad. b. För att lägga till nya artiklar: gör en sökning enligt vanlig rutin och lägg aktuella artiklar i varukorgen. c. För att ta bort artiklar: klicka på ikonen Ta bort på respektive rad. Klicka på knappen Spara/uppdatera favorit:

22 Karolinska Institutet Sid 22 (44) 6) Välj alternativet Uppdatera favorit. a. Säkerställ att korrekt favorit är vald i rullistan och att beskrivningstexten är korrekt. c. Klicka på Spara favorit. Favoriten är uppdaterad. Notera att utgångna eller behörighetsstyrda artiklar automatiskt tas bort från favoriten i och med att den uppdateras eftersom de aldrig förs över till varukorgen. Notera att artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 automatiskt kommer att exkluderas ur favoriten då dessa ej ska vara regelbundet återkommande inköp. Distribuera favoritvarukorg Det är möjligt att skicka en Favoritvarukorg till en eller flera kollegor genom funktionaliteten Distribuera favorit: I fönstret Favoriter, klicka på Distribuera: Sök efter användaren som favoriten ska distribueras till. Välj aktuellt namn i listan genom att klicka på det en gång Klicka därefter på knappen Lägg till. Användarens namn syns då i listan Valda användare.

23 Karolinska Institutet Sid 23 (44) Om det är aktuellt att distribuera samma favorit till fler användare, upprepa sökning och utför tillägg enligt ovan beskrivning. För att slutföra distributionen, klicka på knappen Distribuera: Om mottagande användare redan har en favorit med aktuellt namn, kommer distribution ske med ett automatiskt tillägg av avsändande persons användar-id samt tidpunkt i favoritnamnet. Mottagaren kan då välja att spara denna som en ny favorit och ta bort den gamla. Varukorgens fördelning per artikelmarkering Om du valt någon eller några artikelmarkeringar i Avancerad sökning kan du se fördelningen när du skapat din Varukorg. Klicka på länken Fördelning per artikelmarkering under Varukorgens innehåll: Ett nytt fönster visas där du markerar den artikelmarkering du är intresserad av att följa upp. Om en artikel har flera markeringar inkluderas beloppet endast en gång, d.v.s. systemet kontrollerar om artiklarna i varukorgen hänvisar till någon av valda markeringar.

24 Karolinska Institutet Sid 24 (44) 5 Skapa varukorg via Leverantörs webbutik Vissa leverantörer kommer att vara anslutna i e-handelssystemet via s.k Punch-out. Det innebär att du skapar en varukorg i en leverantörens webbutik. Dessa varukorgar kan inte sparas som Favoriter.

25 Karolinska Institutet Sid 25 (44) När du klickar på Leverantörs webbutik i Mina genvägar eller under Rekvisitioner i Inköps-menyn visas en lista på leverantörer som erbjuder handel via webbutik. När du klickar på aktuellt leverantörsnamn öppnas dennes webbutik. Skapa en varukorg enligt leverantörens instruktioner. För att komma tillbaka till Agresso webb: klicka på knappen Skicka kundvagn eller motsvarande. Du hamnar då automatiskt på sidan Rekvisitioner:

26 Karolinska Institutet Sid 26 (44) 1) Fyll i Projekt i rekvisitionshuvudet 2) Klicka på Åtgärdsknappen Hämta varukorg 3) Följ instruktionerna i Kap 7 Rekvisition. KI har tidigare beställt produkter inom IT och telefoni i beställningssystemet Wisum/IThandel. Under en övergångstid kommer varor i Wisum finnas som Punch-Out. Du plockar ihop din varukorg på samma sätt som för andra leverantörers webbutiker. När inköp gjorts genom webbutik blir Attestanten informerad om detta i samband med attest av rekvisitionen. Detta för att säkerställa att manuell kontroll av rangordnad och/eller avtalad vara görs, då detta steg utgår vid köp i leverantörens webbutik. 6 Rekvisition En rekvisition är en fråga, beställning eller begäran för vanligtvis pengar eller varor, ofta skriftligt på en förtryckt blankett. Inom företag kan rekvisitioner användas i form av ett elektroniskt dokument, som genom sin väg i företagets arbetsprocess lämnas till ansvariga avdelningar för att färdigställa och godkänna den innan den omvandlas till en beställning/order. Genom att klicka på menypunkten Till rekvisition i Sökmotorn Agresso E-handel eller Skicka kundvagn, eller motsvarande, i Leverantörs webbutik avslutas beställningsprocessen och du hamnar i Agresso Self Service Rekvisitioner

27 Karolinska Institutet Sid 27 (44) Rekvisitionshuvud och Rekvisitionsdetaljer Den övre delen av rekvisitionsbilden kallas Rekvisitionshuvud: Börja med att fylla i Projekt: Värdet i detta fält kopieras till alla varor när du hämtar varukorg. Projekt kan ändras för en eller flera varor senare. Rekvisitionsnummer: Rekvisitionen tilldelas ett nummer automatiskt när den färdiga beställningen sparas. Rekvirent: Ditt namn. Leveransadress: I rullistan finns alla leveransadresser som du har behörighet att beställa till. En standardadress finns upplagd per rekvirent men kan vid behov ändras. Adressen visas i sin helhet i det stora textfältet under. Godsmärke: Anges i de fall där det behövs ytterligare information utöver leveransadress för att varor ska levereras på rätt plats. T.e.x namn på den som beställningen är till. Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i attest av rekvisition, varumottagning samt attest av inköpsfaktura. Meddelande: Vid inköp på konto 5600 eller annat konto som kräver information till Ekonomiavdelningen, anges Hämta varukorg Då du fyll i projektnummer kan du hämta din varukorg. Klicka på Hämta varukorg i Rekvisitionsdetaljer. Dina varor från varukorgen importeras till rekvisitionen.

28 Karolinska Institutet Sid 28 (44) Konteringen på varje vara visas i Rekvisitionsdetaljer. Projekt hämtas från det ifyllda fältet i Rekvisitionshuvudet och konto hämtas automatiskt från varans artikelgrupp. Ändra projekt Du kan ändra projekt för en eller flera varor i din rekvisition. 1. Klicka någonstans på raden med den vara som ska belasta ett annat projekt i Rekvisitionsdetaljer: 2. Klicka sedan på Kontering för att öppna upp konteringsfältet. 3. Markera kopierad rad 4. Ändra projekt på den nya raden. 5. Tryck på Tab för att uppdatera Byta projekt på flera rader:

29 Karolinska Institutet Sid 29 (44) Klicka någonstans på raden med det projekt du vill byta till. Markera raden där du vill ändra projekt genom att bocka i rutan. Klicka sedan på Uppdatera kontering Dela rad Dela en konteringsrad för att dela upp kostnad på två projekt: Markera kopierad rad från Rekvisitionsdetaljer och tryck på Dela upp raden. 1) Ändra projekt på rad 2 2) Ändra procent eller belopp på samma rad 3) Tryck på Tab för att uppdatera. Den övre raden räknas automatiskt om. 4) Observera att den delade konteringen enbart syns i Konteringsfältet, inte i Rekvisitionsdetaljerna. 5) Skriv i Meddelanderutan vilken rad som har delats på ett eller flera projekt. Detta för att underlätta för attestanten.

30 Karolinska Institutet Sid 30 (44) Spara och skicka rekvisition för attest När hela rekvisitionen är klar, klicka på knappen Spara (högst upp till vänster). Rekvisitionen går då iväg till Attestanten innan den skickas som en inköpsorder till leverantören. Vid eventuell avvisning av attestanten informeras rekvirent om detta via mail och processen avslutas. Inköpsorder skapas och skickas till leverantör När attestanten mottagit och attesterat rekvisitionen skapas en Inköpsorder per automatik. Beställningen tilldelas ett ordernummer för att sedan skickas iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör. Använd frågan Mina beställningar eller Alla beställningar i Rapporter för att se vilket ordernummer en beställning har fått. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle. 7 Varumottagning Inköp Inköpsorder Varumottagning För att faktura och order ska kunna matchas i systemet måste du göra en Varumottagning när dina varor levererats. Vid varumottagning kan antingen hela eller delar av beställningen registreras.

31 Karolinska Institutet Sid 31 (44). Registrera leveransmottagning Inköp Inköpsorder Varumottagning Öppna Varumottagning Inköpsmenyn och skriv in ordernumret eller sök fram ordern med hjälp av fälthjälpen:

32 Karolinska Institutet Sid 32 (44) För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på Dokument och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv Inköpsorderkopia Om du mottagit hela din beställning fyller du i alla rader under orderdetaljer. Kontrollera att leveransdatum är korrekt. Tryck på Spara Skärmbilden stängs automatiskt och du hamnar åter igen i arbetsflödet där en ny rad med status Att ta emot har skapats. Knappen Avvisa används endast om det är något fel på fakturaunderlaget, d.v.s. att någon registreringsinformation är felaktig och kräver korrigering av ekonomiavdelningen. Vid avvisning är kommentar obligatorisk Orderinformation För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på Dokument i huvudmenyn och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv Inköpsorderkopia Genom att klicka på inköpsordernumret kan man se varumottagnings- och fakturahistorik för aktuell order:

33 Karolinska Institutet Sid 33 (44) Delleverans Om du inte fått hela din beställning klicka på knappen Ange noll i mottagning för den vara som inte mottagits. Då resterande leverans mottagits fyller du i resterande varor enligt Registrera leverans Arbetsflödet hänvisar automatiskt till kvarvarande kvantitet för varumottagning i fältet Mängd. När du har tagit emot alla artiklar enligt inköpsorder; gå vidare genom att klicka på Varan mottagen. Nu matchas faktura med levererad vara.

34 Karolinska Institutet Sid 34 (44) Rest annullerad bockas i och kompletteras med en orsakskod om leverantören meddelat att resterande antal inte kommer att levereras. När restannulleringen är sparad kan inga ytterligare artiklar tas emot på den specifika orderraden. Varuretur Om du vill göra en varuretur gör du detta utanför Agresso. Kontakta leverantören. Noll leverans?? Hur hanteras detta om det tar tid? Saknad varumottagning Du får ett meddelande i Mina uppgifter om fakturan inkommit men ingen registrering av varumottagning är gjord. Observera att du måste registrera varumottagningen via Mina uppgifter och inte i ordninarie länk i Inköp

35 Karolinska Institutet Sid 35 (44) Beställning/Varukorg- Rekvisition-Attest-Order Leverantör -Varumottagning-Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, Projekt: Process och IT-stöd för e-beställningar

36 Karolinska Institutet Sid 36 (44) 8 Attest av rekvisition Attest av rekvisition skall ske utifrån av KI beslutad delegationsordning och inom givna beloppsgränser. Attestera Har rekvisitionsraderna konterats på olika sätt sänds de olika raderna till respektive attestant. Attestanten får information om de rekvisitioner som ska attesteras i sin uppgiftslista eller via mejl. Genom att klicka på Mina uppgifter får du upp den aktuella rekvisitionen i Normalläge. Du kan välja att Attestera eller Avvisa rekvisitionen med åtgärdsknapparna högst upp. Följande information finns: Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i varumottagning samt attest av inköpsfaktura. Logg arbetsflöde: Här syns vad som har skett tidigare i attestflödet. Om någon har skrivit in en kommentar syns den här. Rekvisitionsdetaljer: Visar vilka artiklar som beställts, antal och pris. Längst till höger på raderna syns kontering av raden. Varningsinfo : Om denna symbol visas, för muspekaren över varningstriangeln för att visa info om artikeln. o Ej avtalad artikel - indikerar att artikelns pris inte är avtalat. o Extern webbshop - indikerar att artikeln kommer från extern webbshop och innebär att artikeln och priset inte godkänts på förhand och att eventuell kod för rangordning saknas.

37 Karolinska Institutet Sid 37 (44) o Avsteg från rangordning Om artikeln är rangordnad men inte är förstahandsval. Klicka på Orsak avsteg rangordning som ger en förklaring till avsteget. Kontering: Detta fält visar konteringen för den aktiva rekvisitionsraden. Gör följande för att attestera rekvisitionen: Kontrollera rekvisitionsraderna samt konteringen. Konteringen kan ändras vid behov. Aktivera raden i rekvisitionsdetaljer som ska ändras genom att klicka någonstans på raden (som blir grön). I konteringsfältet visas då konteringen för den aktiva rekvisitionsraden och man har möjlighet att ändra dessa värden. Om du är nöjd med kontering och vill attestera rekvisitionen, klicka på knappen Attestera. Då går beställningen vidare i flödet. Du kan också välja olika åtgärder för olika rader eller dela upp konteringen. Avancerat läge Om du väljer Avancerat läge kan du byta projekt, dela projekt eller avvisa enskilda rader av rekvisitionen. Avvisa enskild rad Välj Till avancerat läge i huvudmenyn: Avancerat läge: Markera aktuell rekvisitionsrad och klicka på korrekt åtgärdskod. Markera sedan nästa rad och upprepa rutinen.

38 Karolinska Institutet Sid 38 (44) När du är färdig, klicka på Spara. Beställningen går nu vidare i flödet. Dela upp kontering på en rad Om du vill dela upp konteringen: Välj Till avancerat läge i huvudmenyn: Gå till Kontering och markera aktuell rad. Klicka på Dela upp raden: Kontera den extra raden enligt önskemål och fördela beloppet enligt önskemål. När du är färdig, markera alla rekvisitionsrader och klicka på knappen Attestera. När du trycker på Spara går beställningen vidare i flödet: Var attesterar man, i rekdetalj eller kontering??

39 Karolinska Institutet Sid 39 (44) Inköpsorder skapas och skickas till leverantör När rekvisitionen är färdigattesterad skapas en Inköpsorder som automatiskt tilldelas ett ordernummer. Sedan skickas inköpsordern iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör. Du kan se vilket ordernummer din beställning har fått under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle. 9 Ordersvar Det finns möjlighet att ta emot ordersvar i AGRESSO. Dock är det inte alla leverantörer som som gör det. Vissa leverantörer skickar ordersvar elektroniskt. I så fall hittar du ordersvaret under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. I vissa fall kan Möjliga svar från leverantören är: Mottaget: Leverantörens system har tagit emot ordern. Accepterat: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern som den är. Accepterat med ändringar: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern, men med angiven ändring (ändrat leveransdatum, kvantitet etc.) i aktuella kolumner. Vilka ändringar leverantören får göra står i affärsavtalet eller rutinbeskrivning. Avvisat: Leverantören avvisar ordern. Leveransaviserad: Leverantören har skickat en leveransavisering (elektronisk följesedel).

40 Karolinska Institutet Sid 40 (44) 10 Rapporter I Agresso kan du i Huvudmenyn- Rapporter- E-handel, hitta svar på frågor om var din rekvisition befinner sig i flödet. Om den den är attesterad och fått ett ordernummer samt om den är varumottagen. Alla rekvisitioner Rapporter- Globala rapporter-e-handel- Alla rekvisitioner I mappen Alla Rekvisitioner kan du se var din rekvisition befinner sig i flödet. Sök upp din rekvisiton och klicka i kolumnen Status arbetsflöde

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-03-19. Karolinska Institutet Sid 1 (49)

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-03-19. Karolinska Institutet Sid 1 (49) Karolinska Institutet Sid 1 (49) BESTÄLLNING-VARUKORG-REKVISITION- ATTEST-ORDER-VARUMOTTAGNING-RAPPORTER Handbok E-beställningar Agresso Karolinska institutet, 2015-03-19 Utgivare: Karolinska Institutet

Läs mer

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-06-04. Karolinska Institutet Sid 1 (50)

Handbok E-beställningar Agresso. Karolinska institutet, 2015-06-04. Karolinska Institutet Sid 1 (50) Karolinska Institutet Sid 1 (50) BESTÄLLNING-VARUKORG-REKVISITION- ATTEST-ORDER-VARUMOTTAGNING-RAPPORTER Handbok E-beställningar Agresso Karolinska institutet, 2015-06-04 Utgivare: Karolinska Institutet

Läs mer

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW

Lathund_ Lathund. Milestone 5 UBW Lathund Milestone 5 UBW Innehåll Startsidan i UBW... 3 Programverktygsfältet:... 3 Din Uppgiftslista... 3 Senast öppnade... 3 Favoriter... 3 Logga ut... 3 Chattfunktionen... 3 Sökfält... 3 Menyknappar...

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Skapa beställning och leveranskvittera

Skapa beställning och leveranskvittera Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i Proceedo består av följande moment 1. Beställning 2. Godkännande av attestant 3. Order till leverantör (skickas automatiskt) 4. Leveranskvittens

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1

Visma Proceedo. Att kontera - Manual. Version 1.4. Version 1.4 / 151016 1 Visma Proceedo Att kontera - Manual Version 1.4 Version 1.4 / 151016 1 Innehåll VERSION 1.4... 1 1) ALLMÄNT OM KONTERING I PROCEEDO... 3 2) BESTÄLLNINGAR ATT KONTERA/KONTROLLERA... 4 2.1 Aviseringar och

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector

Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd E-beställning från Effector Högskolan Väst Planering, Ekonomi, Juridik och ledningsstöd 2015-09-07 E-beställning från Effector Innehåll Beställning av fika... 2 Logga in... 2 Beställningsförfarande... 2 Sök fram produkter för leverantören...

Läs mer

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp

Sid: 1. Manual. Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp Sid: 1 Manual Beställning / Orderattest / Inleverans ebuilder Inköp ebuilder AB Version 5.0 Dec 2010 Sid: 2 Inledning... 3 Orderläggning... 4 Skapa Varukorg... 4 Färdigställ Order... 6 Attestera Order...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Beställa varor från Webbutik KUL

Beställa varor från Webbutik KUL 1 (12) 2016-10-07 Status: i Pilotdrift Beställa varor från Webbutik KUL Innehållsförteckning Inloggning... 2 Snabbguide för beställning... 2 Spara beställning... 6 Spara som mall - Favoritbeställning...

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant

Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Lathund EFH (Elektronisk fakturahantering) Slutattestant Sidan 2/14 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 4 Din anställning/egna inställningar 4 Nyligen använt 4 3. Slutattestering av fakturor

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för godkännande av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. l Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 3 2 Startsidan... 5 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord.

Gå till www.proceedo.net Ange ditt användarnamn (samma som din e-postadress) och ditt lösenord. Skapa beställning och leveranskvittera Inköpsprocessen i består av följande moment: A. Beställning B. Godkännande av ansvarig person C. Order till leverantör (skickas automatiskt) D. Leveranskvittens E.

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 22 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 22 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura 4 Kontering och godkännande av kostnadsrad 8 Slutattestering av kostnadsrad 11 Uppgifter

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Manual. Attestering av fakturor på webb

Manual. Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar... 2 Mejl och inloggning... 3 Ekonomisk attest... 4 Bilagor... 8 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt...10 Alternativ 2 - Eskalera...10 Alternativ

Läs mer

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel.

Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. 1 (14) 2017-06-14 Beställa varor från webbutiken för provtagningsmateriel, remisser och övrigt materiel. Innehållsförteckning Inloggning... 2 Regelverk för lösenord:... 2 Felmeddelanden vid inloggning...

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB

INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB Sidan 1 av 38 INTERNFAKTURERING AGRESSO WEB 1 Sidan 2 av 38 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehållsförteckning Förutsättningar... 2 Beställningsreferens... 3 Mejl och inloggning... 3 Sakattestera... 5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ

Läs mer

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik

Registrering av order AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik Registrering av order i AGRESSO Logistik För att registrera en order, välj AGRESSO Logistik-Order/Fakturering-Försäljningsorder- Registrering/underhåll av försäljningsorder. 1 100628 Flik 1 Order Påbörja

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5.

Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Manual för Slutattestering av leverantörsfakturor med Agresso Milestone 5. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2016 Innehåll 1 Inloggning... 3 1.1 Inlogg via VPN... 4 2 Startsidan... 6 2.1 Aktivitetsmenyn...

Läs mer

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura

Gäller version Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Gäller version 2011.2 Användarinstruktion för Hogia Approval Manager Elektronisk attest av leverantörsfaktura Välkommen som användare av Hogia Approval Manager, en programvara där du kommer att attestera

Läs mer

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang.

Under Administration finns följande val: Grupper, Användare, Adresser, Konteringsvärden, Delegeringar och Abonnemang. Lathund Lokaladministratör (senast uppdaterad 2009-03-14) Lokaladministratör Om du fått rollen Lokaladministratör så kan du se mer information i än tidigare. Rollen är främst avsedd för ekonomiadministratörer,

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

1 Skapa beställning och leveranskvittera

1 Skapa beställning och leveranskvittera 1 Skapa beställning och leveranskvittera För att kunna skicka en order i WINST måste du vara upplagd som användare och erhållit rollen beställare. De flesta leverantörsavtal kopplas automatiskt till samtliga

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Manual för attestering via nya webben

Manual för attestering via nya webben Hogia Performance Management AB Manual för attestering via nya webben Hösten 2016 släpptes vår nya webbapplikation som är byggd i HTML5 och inte i Silverlight. Utseendet är lite förändrat men funktionerna

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet Avvikelsehantering av fakturor från inköpssystemet Sidan 2 3 Sidan 4 5 Sidan 6 Sidan 7 Saknad varumottagning Kontrollattest IIN Inställning av uppgiftslistan. Genväg till frågan Beställningar från inköpssystemet

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor

Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Användarguide: Pagero Free Web Portal Skapa och skicka fakturor Aktivera ditt Pagero Online-konto 1. När ditt företag har blivit registrerat skickas ett mail till din e-postadress. I mailet hittar du en

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Så här beställer du via extern webshop

Så här beställer du via extern webshop Så här beställer du via extern webshop Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av beställningsportalen... 2 Varukorgen... Error! Bookmark not defined. Sök

Läs mer

INTERNFAKTURERING I AGRESSO

INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 1 av 33 INTERNFAKTURERING I AGRESSO Sidan 2 av 33 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 4 Kontering och godkännande av internfaktura (beställare) 8 Delkontering

Läs mer

Fritextbeställning och rekvisition

Fritextbeställning och rekvisition Fritextbeställning och rekvisition Innehåll 1 Vad är en fritextbeställning?... 1 2 Vad är en rekvisition?... 1 3 Skapa en fritextbeställning... 1 4 Rekvisitionsformuläret... 2 5 Kontera beställningen...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0

Användarmanual Care. Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Användarmanual Care Care är ApoEx beställningssystem för läkemedel och andra produkter som behövs inom vården. Version 1.0 Logga in i Care 1. Öppna din webbläsare 2. Skriv in webbadressen care.apoex.se.

Läs mer

IVT Online manual Att göra en beställning

IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online manual Att göra en beställning IVT Online Att göra en beställning Januari 2013 Innehållsförteckning Start Logga in i IVT Online 4 Startsidan 5-6 Söka produkter Att söka en produkt 7-8 Infoknappen

Läs mer

Manual för webbutiken. Enköpings kommun

Manual för webbutiken. Enköpings kommun Manual för webbutiken Enköpings kommun Manual för webbutiken Enköpings kommun Uppdaterad 2011-02-01 Hur du hittar webbutiken... 2 Inloggning... 2 Försäljarflikar... 2 Funktions- och artikelmeny... 3 Kundvagn...

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Välkommen till shoestore.se

Välkommen till shoestore.se Välkommen till shoestore.se Detta är en kort manual där du snabbt lär dig använda shoestore.se. Senaste revision 2010-02-01. Vi går igång direkt och loggar in på www.shoestore.se Det du nu behöver är kundnummer,

Läs mer

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC

Versioner. Uppdaterat pga. att Diligentia AB börjar använda Agresso 2007 1 100125 Lotta Gilot 2+4+5 Uppdatering av inloggning via TC er Revision Ändrad av Sida Ändring/kommentar 1 060324 SODEMA 5 Ny länk webportal 1 060324 SODEMA 5 Ny manual nedladdning certifikat (externa användare) 1 060324 SODEMA 5-6 Uppdaterade bilder/text (Agresso

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm

Kundreskontra fakturering i OLFI Uppdaterad 18/ Ilona Hedin/Maj-Len Holm Uppdaterad 18/2-2011 Ilona Hedin/Maj-Len Holm Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Fliken Order... 2 Fliken Faktura... 3 Fliken Leverans... 3 Fliken Detaljer... 3 2. Uppläggning

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

Atea eshop tablet/mobil

Atea eshop tablet/mobil GUIDE ATEA ESHOP XXXXX Atea eshop tablet/mobil 3 UTGÅVA APRIL 2016 Innehåll GUIDE ATEA ESHOP ORDERLÄGGNING eshop - tablet/mobil 5 Beta-version 5 Orderläggning 6 STEG 1 Lägg produkter i kundvagn 6 STEG

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Proceedo. Haninge kommun

Proceedo. Haninge kommun Proceedo Haninge kommun Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) 1 Systemkrav... 4 2 Användare... 4 2.1 Ny användare... 4 2.2 Inloggning... 4 3 Startsida... 5 4 Egna

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB

Hantering Reklamationer. Version Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer Version 1.0 2011-08-17 Torkelson Möbel AB Hantering Reklamationer 2011-07-11 2(8) Gå till http://extranet.torkelson.se. 1. Inloggning 2. Skapa ny reklamation Tryck på Skapa reklamation

Läs mer

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet)

Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Proceedo Livsmedel Innehållsförteckning (ctrl + klicka för att gå till önskad rubrik i dokumentet) Lathund för livsmedelsbeställningar... 4 Lägg in din leveransadress som förvalt värde... 4 Bocka i rutan

Läs mer