Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet,

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura. Handbok E-handel. Karolinska institutet, 2014-04"

Transkript

1 Karolinska Institutet Sid 1 (44) Beställning-Varukorg-Rekvisition- Attest-Order-Leverantör Varumottagning- Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, Projekt: Process och IT-stöd för e-beställningar

2 Karolinska Institutet Sid 2 (44) Utgivare: Karolinska Institutet Version: 0.41, INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 SYFTE OCH MÅL INLOGGNING OCH AGRESSO SELF SERVICE... 4 INLOGGNING MED DITT KI-ID... 4 VAD ÄR AGRESSO SELF SERVICE?... 5 NAVIGERING... 5 ÅTGÄRDSKNAPPAR OCH HJÄLP SÖKA OCH VÄLJA PRODUKT... 7 ÖPPNA AGRESSO E-HANDEL... 7 SÖKA PRODUKTER Fritextsökning Avancerad sökning Söka på kategorinamn Söka på Leverantörsnamn INSTÄLLNINGAR HANTERA SÖKRESULTAT JÄMFÖRA PRODUKTER FORMULÄRARTIKEL OCH FRITEXTARTIKEL INFORMATIONSARTIKEL FÖRMEDLA BEHOV TILL BEHÖRIG BESTÄLLARE VARUKORG HANTERA OCH ÄNDRA I VARUKORGEN SPARA FAVORITVARUKORG UPPDATERA FAVORITVARUKORG DISTRIBUERA FAVORITVARUKORG VARUKORGENS FÖRDELNING PER ARTIKELMARKERING SKAPA VARUKORG VIA LEVERANTÖRS WEBBUTIK REKVISITION REKVISITIONSHUVUD OCH REKVISITIONSDETALJER HÄMTA VARUKORG ÄNDRA PROJEKT Dela rad SPARA OCH SKICKA REKVISITION FÖR ATTEST INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR VARUMOTTAGNING REGISTRERA LEVERANSMOTTAGNING Orderinformation DELLEVERANS VARURETUR SAKNAD VARUMOTTAGNING... 34

3 Karolinska Institutet Sid 3 (44) 8 ATTEST AV REKVISITION ATTEST AV REKVISITION SKALL SKE UTIFRÅN AV KI BESLUTAD DELEGATIONSORDNING OCH INOM GIVNA BELOPPSGRÄNSER ATTESTERA AVANCERAT LÄGE AVVISA ENSKILD RAD DELA UPP KONTERING PÅ EN RAD INKÖPSORDER SKAPAS OCH SKICKAS TILL LEVERANTÖR ORDERSVAR RAPPORTER ALLA REKVISITIONER MINA BESTÄLLNINGAR... 41

4 Karolinska Institutet Sid 4 (44) 1 Inledning Syfte och mål Handboken är ett stöd för dig som är Behörig beställare och/eller Attestant i Agresso Self Service. I Handboken hittar information om hur du söker artiklar, skapar en varukorg, gör en rekvisition och slutligen lägger en order. Du får en beskrivning av Agresso Self Service och hur du navigerar i portalen. Om en order är lagd i systemet kommer flödet se ut så här: 2 Inloggning och Agresso Self Service Inloggning med ditt KI-ID Du kan nå Agresso Self Service på två sätt: Genom länken till Self Service: https://agressoweb.user.ki.se eller från https://internwebben.ki.se /Systemverktyg-Agresso Web

5 Karolinska Institutet Sid 5 (44) Vad är Agresso Self Service? Self Service är Agressos webb-portal där du bla. Skapa rekvisition för att lägga en beställning, attesterar och hanterar dina fakturor. När du gör en rekvisition på varor i systemet går den vidare till attest och sedan skickas en inköpsorder till leverantören. När du fått din beställda vara gör du en registrering om varumottagning i portalen. Om fakturan, lagd order och mottagen vara matchar, går fakturan in i ekonomisystemet automatiskt. De fakturor du behöver hantera i Mina uppgifter kallas orderlösa då de inte är orderlagda i systemet. Det kan vara sådana varor som inte ska in i systemet eller en vara som inte ännu är inlagd. Navigering På Startsidan i Self Service (det stora fältet till höger) kan du lägga in genvägar och se dina nyligen öppnade dokument. Om du saknar någon genväg kan du skapa egna genom att välja Inköp i Huvudmenyn längst ned till vänster, uppe till vänster får du då ett antal val. tex Leverantörs webbutik (Punch-Out). Öppna den sida du vill skapa genväg till, klicka på Skapa genväg. Genvägen läggs upp på Startsidan.

6 Karolinska Institutet Sid 6 (44) Åtgärdsknappar och hjälp Åtgärdsknapparna i Agresso E-handel hittar du antingen precis under Fönsterhuvudet eller under Rekvisitionsdetaljer eller Kontering. Åtgärdsknapparna beskrivs mer i detalj under respektive kapitel. Åtgärdsknappar Rekvisition: Åtgärdsknappar Normalläge Attest: Åtgärdsknappar Avancerat läge Attest:

7 Karolinska Institutet Sid 7 (44) I Fönsterhuvudet kan du få hjälp om du väljer E-handel hjälp eller Hjälp: 3 Söka och välja produkt Det finns två sätt att söka produkter i Agresso Self Service. Antingen via sökmotorn Agresso E-handel eller via en sk Punch-Out (Kap 6). I Agresso E-handel hittar du avtalade produkter från flera leverantörer som är inlagda av KI. Öppna Agresso E-handel För att öppna Agresso E-handel klickar du på genvägen på startsidan eller under Rekvisitioner i Inköpsmenyn Du kan även nå sökmotorn via Åtgärdsknapparna längst ner i fönstret Rekvisitioner

8 Karolinska Institutet Sid 8 (44) Söka produkter Startsida huvudmeny Agresso E-handel Det finns olika möjligheter att söka efter produkter i Agresso E-handel. I fältet högst upp till vänster kan du välja söksätt: Fritextsökning. Avancerad sökning Kategori Leverantör Fritextsökning Sökfältet möjliggör en fritextsökning bland beställningsbara artiklar

9 Karolinska Institutet Sid 9 (44) Använd gärna flera ord för att minska antalet träffar i listan. Systemet visar alla artiklar som innehåller eller hänvisar till aktuella ord oavsett ordningsföljd Avancerad sökning Avancerad sökning möjliggör detaljerad sökning baserat på rubrikerna nedan: Fälten Leverantör, Avtal, Varugrupper och Övriga artikelmarkeringar ger förslag i takt med att du skriver i fältet. Du kan också söka genom att klicka på symbolen med förstoringsglas. Vid en avancerad sökning baserad på flera Artikelmarkeringar kombinerat med tex Avtal, visas de produkter som hänvisar till en eller flera av de valda markeringarna. Ex: Varor i Avtalet 10054/UF, 4385/ som antingen är Bra miljöval/falken eller Svanenmärkt eller KRAV märkt:

10 Karolinska Institutet Sid 10 (44) Sökresultat enligt ovan: Detta antingen-eller- villkor gäller både vid sökning med hjälp av: Artikelmarkeringar med symbol: (Bra miljöval/falken, Svanen-märkt, EU-blomman, KRAV, Nyckelhålet) liksom av Övriga artikelmarkeringar Övriga artikelmarkeringar anges enligt internationell standard. (GS1) Söka på kategorinamn Kategori möjliggör sökning baserad på den hierarkiska kategori som alla artiklar är knutna till (UNSPSC). Använd pilarna för att klicka dig ned till aktuell nivå. Klicka på beskrivningstexten för att söka efter artiklar för just den kategorin Söka på Leverantörsnamn Leverantör möjliggör sökning på en utvald leverantörs alla artiklar, alternativt på artiklar inom en av leverantören egendefinierade artikelgrupper.

11 Karolinska Institutet Sid 11 (44) Klicka på Leverantör och välj. Inställningar Agresso E-handel Inställningar Du kan bestämma vilken information och hur många kolumner du vill se i sökresultatet. Bocka för den information du vill se under Inställningar - Fönsteralternativ och klicka på Spara. Inställningarna påverkar Sökresultat, Favorit och Varukorg Om du kryssar i Artikelmarkering visas ev. Svanen, KRAV eller annan märkning Sökresultat enligt inställningarna i Fönsteralternativ ovan:

12 Karolinska Institutet Sid 12 (44) Under Inställningar- Sökalternativ standardsök väljer du hur Fritextsökfältet ska söka: Fullständig sökning eller endast på Artikelbeskrivning och synonymer. Fullständig sökning ger fler resultat men kan ta längre tid. Den sistnämnda ger snabbare sökresultat men begränsar sökningen. Hantera sökresultat När sökning har gjorts kan resultatet visas enligt nedan, beroende på dina inställningar:

13 Karolinska Institutet Sid 13 (44) Det är möjligt att klicka på en kolumnrubrik för att ändra sorteringen. Om resultatlistan genererade fler än tjugo artiklar används pilarna ovanför sökresultatet för att bläddra mellan sidorna. Om artikeln har en bild kan denna förstoras genom ett klick. Om ikon visas, istället för en bild, är detta en klickbar länk till mer info om artikeln. Kolumnen Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar. Klicka en gång på ikonen för aktuella artiklar och gå därefter till motsvarande punkt i huvudmenyn för att se resultatet. (se mer information i separat kapitel). Om kolumnen Lägg i varukorg hänvisar till en ikon istället för varukorgssymbolen är det en Formulärartikel, d.v.s. en vara som ska kompletteras med extra information innan den läggs i varukorg (se mer information i separat kapitel). Om artikeln har annan rangordning än 1 då den läggs i varukorgen kommer du att bli ombedd att komplettera med en orsakskod och förklaring till varför avsteg från rangordning har gjorts (se separat kapitel för mer information Vill du ha mer information om varan klickar du på varans namn under Artikelbeskrivning Avtal

14 Karolinska Institutet Sid 14 (44) Genom att klicka på UNSPSC-koden i fönstret Artikeldetaljer är det möjligt att söka på alla artiklar med aktuell kod.

15 Karolinska Institutet Sid 15 (44) Jämföra produkter Funktionaliteten Jämför möjliggör jämförelse mellan olika artiklar i sökmotorn. Markera alla varor du vill jämföra genom att klicka på Jämför. Notera dock att Jämför -symbolen inte tänds när du har valt en artikel. Man behöver själv hålla reda på vilka produkter som man har valt. Välj Jämför för att se resultat. Där information skiljer sig mellan artiklarna har raderna blåmarkerats:

16 Karolinska Institutet Sid 16 (44) Formulärartikel och fritextartikel En formulär- eller fritextartikel är en vara/produkt som måste kompletteras med information innan den läggs i varukorgen för vidare hantering, tex om du gör ett avsteg från avtalet. Informationen kommer att visas som artikeltext i både rekvisition och i inköpsordern till leverantör. Formulär- och fritextartiklar kännetecknas genom Formulärikonen, som ersätter ikonen varukorg, visas i kolumnen Lägg i varukorg. Generellt skiljer man mellan Fritextartiklar, som består av ett stort fritextfält och Formulärartiklar som består av ett eller flera fält av olika karaktär. När du klickar på formulärikonen öppnas formulärfönstret Artikelformulär:

17 Karolinska Institutet Sid 17 (44) Exempel: Pipettservice Fält som har en röd asterisk är obligatoriska Fält med en rullista möjliggör val av ett värde Det finns olika typer av fritextfält där du tex kan ange vilken service som önskas. Knappen Rensa formulär används för att ta bort alla ifyllda värden i formuläret. Knappen Stäng används för att stänga ned formuläret utan att spara. De flesta fält har någon form av validering som aktiveras i samband med att du lämnar aktuellt fält. Vid valideringsfel rödmarkeras fältet och ett meddelande visas. Det är inte möjligt att lägga en formulärartikel i varukorgen så länge det finns valideringsfel. Klicka på knappen Lägg i varukorg när du fyllt i aktuella fält i formuläret med information. Förutsatt att inga valideringsfel uppstår stängs fönstret och du hamnar i skärmbilden Sökresultat, klicka sedan på Varukorg.

18 Karolinska Institutet Sid 18 (44) Det är möjligt att i Varukorgen öppna aktuellt formulär och göra eventuella förändringar i det innan man går Till rekvisition. Informationsartikel En Informationsartikel är en vara som publiceras i sökmotorn men som inte är beställningsbar. Informationsartikeln innehåller information om hur och var man ska beställa varan eller tjänsten. Informationsartiklar utmärks i sökmotorn genom att ikonen för varukorg i kolumnen Lägg i varukorg har ersatts med en Informationsikon. När man klickar på informationsikonen öppnas informationsfönstret. Här hittar du information om hur du ska göra för att beställa varan. Här finns också information om varans avtal och ev. länkar. Förmedla behov till behörig beställare Om du är en sällananvändare, d.v.s. du är inte upplagd som en behörig beställare, behöver du förmedla ditt inköpsbehov till en behörig beställare på din institution. Det kan göras muntligen, med en blankett eller med ett mail. I nästa version av e-handelslösning planerar KI att möjliggöra att behovet förmedlas i lösningen. 4 Varukorg När du har hittat den eller de produkter som du önskar beställa, kontrollera antal och klicka på Lägg i varukorg. När en artikel har lagts i varukorgen grönmarkeras den i sökresultatlistan. I samband med detta uppdateras också varukorgsöversikten med aktuellt antal artiklar och beställningsbelopp. Nu kan du söka ytterligare artiklar på samma sätt.

19 Karolinska Institutet Sid 19 (44) När du är klar kan du välja Varukorg, för att spara eller göra justeringar, innan du väljer Till Rekvisitioner Notera att om artiklar i artikelregistret är rangordnade och du lägger en artikel i varukorgen som har annan rangordning än 1 så presenteras nedan fönster som kräver att orsakskod anges och eventuell kommentar läggs till innan artikeln läggs i varukorgen: Hantera och ändra i varukorgen Fönstret Varukorg innehåller de artiklar du har valt att lägga i varukorgen: Ta bort: Om du vill ta bort en eller flera artiklar i aktuell varukorg

20 Karolinska Institutet Sid 20 (44) Ta bort nollrader: Det är möjligt att ta bort alla nollrader i varukorgen genom att klicka på knappen. (Nollraderna tas annars bort automatiskt bort då rekvisitionen skapas). Töm varukorg: Tar bort alla artiklar i varukorgen: klicka på knappen. Antal: Ändra antal varor i kolumnen Uppdatera varukorg: Observera att om du gör ändringar i varukorgen måste du klicka på knappen för att bekräfta dina ändringar. Om det finns felaktiga värden i fältet Antal i förhållande till Minsta beställningskvantitetet eller Minsta tilläggskvantitet markeras aktuella rader och ett felmeddelande visas: Justera antal och uppdatera varukorgen. När du är nöjd klickar du på Till rekvisition för att skapa din beställning. Spara Favoritvarukorg 1. Lägg aktuella artiklar i varukorgen. Notera att: Artiklarna kommer att sparas i favoriten enligt samma sortering som de lagts i varukorgen. Artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 kommer att sparas i favoriten men inte föras över till varukorgen. 2. Gå till menypunkten Varukorg. 3. Klicka på knappen Spara/Uppdatera favorit: 4. Säkerställ att åtgärden Spara ny favorit är vald och fyll i följande information: a. Ge favoriten ett namn. b. Lägg till eventuell beskrivningstext c. Klicka på Spara.

21 Karolinska Institutet Sid 21 (44) 5) Fråga nedan visas; svara Ja om antal ska sparas i favoriten. 6) Favoriten har sparats och finns nu tillgänglig fönstret Favoriter. Om en favoritprodukt är märkt med varningstriangel innebär det att den innehåller artiklar som antingen: Är utgångna Är behörighetsstyrda, d.v.s. kräver specifik behörighet i samband med beställning. Ska kompletteras med orsakskod och förklaring till avsteg från rangordning. Dessa artiklar förs inte över från Favorit till Varukorg och bör inte sparas som Favorit Uppdatera Favoritvarukorg 1. Gå till menypunkten Favoriter. 2. Lägg aktuell favorit i varukorgen. 3. Gå till menypunkten Varukorg. 4. Gör ändringar enligt nedan: a. För att ändra antal på en eller flera artiklar; fyll i det nya antalet på respektive artikelrad. b. För att lägga till nya artiklar: gör en sökning enligt vanlig rutin och lägg aktuella artiklar i varukorgen. c. För att ta bort artiklar: klicka på ikonen Ta bort på respektive rad. Klicka på knappen Spara/uppdatera favorit:

22 Karolinska Institutet Sid 22 (44) 6) Välj alternativet Uppdatera favorit. a. Säkerställ att korrekt favorit är vald i rullistan och att beskrivningstexten är korrekt. c. Klicka på Spara favorit. Favoriten är uppdaterad. Notera att utgångna eller behörighetsstyrda artiklar automatiskt tas bort från favoriten i och med att den uppdateras eftersom de aldrig förs över till varukorgen. Notera att artiklar som hänvisar till annan rangordning än 1 automatiskt kommer att exkluderas ur favoriten då dessa ej ska vara regelbundet återkommande inköp. Distribuera favoritvarukorg Det är möjligt att skicka en Favoritvarukorg till en eller flera kollegor genom funktionaliteten Distribuera favorit: I fönstret Favoriter, klicka på Distribuera: Sök efter användaren som favoriten ska distribueras till. Välj aktuellt namn i listan genom att klicka på det en gång Klicka därefter på knappen Lägg till. Användarens namn syns då i listan Valda användare.

23 Karolinska Institutet Sid 23 (44) Om det är aktuellt att distribuera samma favorit till fler användare, upprepa sökning och utför tillägg enligt ovan beskrivning. För att slutföra distributionen, klicka på knappen Distribuera: Om mottagande användare redan har en favorit med aktuellt namn, kommer distribution ske med ett automatiskt tillägg av avsändande persons användar-id samt tidpunkt i favoritnamnet. Mottagaren kan då välja att spara denna som en ny favorit och ta bort den gamla. Varukorgens fördelning per artikelmarkering Om du valt någon eller några artikelmarkeringar i Avancerad sökning kan du se fördelningen när du skapat din Varukorg. Klicka på länken Fördelning per artikelmarkering under Varukorgens innehåll: Ett nytt fönster visas där du markerar den artikelmarkering du är intresserad av att följa upp. Om en artikel har flera markeringar inkluderas beloppet endast en gång, d.v.s. systemet kontrollerar om artiklarna i varukorgen hänvisar till någon av valda markeringar.

24 Karolinska Institutet Sid 24 (44) 5 Skapa varukorg via Leverantörs webbutik Vissa leverantörer kommer att vara anslutna i e-handelssystemet via s.k Punch-out. Det innebär att du skapar en varukorg i en leverantörens webbutik. Dessa varukorgar kan inte sparas som Favoriter.

25 Karolinska Institutet Sid 25 (44) När du klickar på Leverantörs webbutik i Mina genvägar eller under Rekvisitioner i Inköps-menyn visas en lista på leverantörer som erbjuder handel via webbutik. När du klickar på aktuellt leverantörsnamn öppnas dennes webbutik. Skapa en varukorg enligt leverantörens instruktioner. För att komma tillbaka till Agresso webb: klicka på knappen Skicka kundvagn eller motsvarande. Du hamnar då automatiskt på sidan Rekvisitioner:

26 Karolinska Institutet Sid 26 (44) 1) Fyll i Projekt i rekvisitionshuvudet 2) Klicka på Åtgärdsknappen Hämta varukorg 3) Följ instruktionerna i Kap 7 Rekvisition. KI har tidigare beställt produkter inom IT och telefoni i beställningssystemet Wisum/IThandel. Under en övergångstid kommer varor i Wisum finnas som Punch-Out. Du plockar ihop din varukorg på samma sätt som för andra leverantörers webbutiker. När inköp gjorts genom webbutik blir Attestanten informerad om detta i samband med attest av rekvisitionen. Detta för att säkerställa att manuell kontroll av rangordnad och/eller avtalad vara görs, då detta steg utgår vid köp i leverantörens webbutik. 6 Rekvisition En rekvisition är en fråga, beställning eller begäran för vanligtvis pengar eller varor, ofta skriftligt på en förtryckt blankett. Inom företag kan rekvisitioner användas i form av ett elektroniskt dokument, som genom sin väg i företagets arbetsprocess lämnas till ansvariga avdelningar för att färdigställa och godkänna den innan den omvandlas till en beställning/order. Genom att klicka på menypunkten Till rekvisition i Sökmotorn Agresso E-handel eller Skicka kundvagn, eller motsvarande, i Leverantörs webbutik avslutas beställningsprocessen och du hamnar i Agresso Self Service Rekvisitioner

27 Karolinska Institutet Sid 27 (44) Rekvisitionshuvud och Rekvisitionsdetaljer Den övre delen av rekvisitionsbilden kallas Rekvisitionshuvud: Börja med att fylla i Projekt: Värdet i detta fält kopieras till alla varor när du hämtar varukorg. Projekt kan ändras för en eller flera varor senare. Rekvisitionsnummer: Rekvisitionen tilldelas ett nummer automatiskt när den färdiga beställningen sparas. Rekvirent: Ditt namn. Leveransadress: I rullistan finns alla leveransadresser som du har behörighet att beställa till. En standardadress finns upplagd per rekvirent men kan vid behov ändras. Adressen visas i sin helhet i det stora textfältet under. Godsmärke: Anges i de fall där det behövs ytterligare information utöver leveransadress för att varor ska levereras på rätt plats. T.e.x namn på den som beställningen är till. Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i attest av rekvisition, varumottagning samt attest av inköpsfaktura. Meddelande: Vid inköp på konto 5600 eller annat konto som kräver information till Ekonomiavdelningen, anges Hämta varukorg Då du fyll i projektnummer kan du hämta din varukorg. Klicka på Hämta varukorg i Rekvisitionsdetaljer. Dina varor från varukorgen importeras till rekvisitionen.

28 Karolinska Institutet Sid 28 (44) Konteringen på varje vara visas i Rekvisitionsdetaljer. Projekt hämtas från det ifyllda fältet i Rekvisitionshuvudet och konto hämtas automatiskt från varans artikelgrupp. Ändra projekt Du kan ändra projekt för en eller flera varor i din rekvisition. 1. Klicka någonstans på raden med den vara som ska belasta ett annat projekt i Rekvisitionsdetaljer: 2. Klicka sedan på Kontering för att öppna upp konteringsfältet. 3. Markera kopierad rad 4. Ändra projekt på den nya raden. 5. Tryck på Tab för att uppdatera Byta projekt på flera rader:

29 Karolinska Institutet Sid 29 (44) Klicka någonstans på raden med det projekt du vill byta till. Markera raden där du vill ändra projekt genom att bocka i rutan. Klicka sedan på Uppdatera kontering Dela rad Dela en konteringsrad för att dela upp kostnad på två projekt: Markera kopierad rad från Rekvisitionsdetaljer och tryck på Dela upp raden. 1) Ändra projekt på rad 2 2) Ändra procent eller belopp på samma rad 3) Tryck på Tab för att uppdatera. Den övre raden räknas automatiskt om. 4) Observera att den delade konteringen enbart syns i Konteringsfältet, inte i Rekvisitionsdetaljerna. 5) Skriv i Meddelanderutan vilken rad som har delats på ett eller flera projekt. Detta för att underlätta för attestanten.

30 Karolinska Institutet Sid 30 (44) Spara och skicka rekvisition för attest När hela rekvisitionen är klar, klicka på knappen Spara (högst upp till vänster). Rekvisitionen går då iväg till Attestanten innan den skickas som en inköpsorder till leverantören. Vid eventuell avvisning av attestanten informeras rekvirent om detta via mail och processen avslutas. Inköpsorder skapas och skickas till leverantör När attestanten mottagit och attesterat rekvisitionen skapas en Inköpsorder per automatik. Beställningen tilldelas ett ordernummer för att sedan skickas iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör. Använd frågan Mina beställningar eller Alla beställningar i Rapporter för att se vilket ordernummer en beställning har fått. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle. 7 Varumottagning Inköp Inköpsorder Varumottagning För att faktura och order ska kunna matchas i systemet måste du göra en Varumottagning när dina varor levererats. Vid varumottagning kan antingen hela eller delar av beställningen registreras.

31 Karolinska Institutet Sid 31 (44). Registrera leveransmottagning Inköp Inköpsorder Varumottagning Öppna Varumottagning Inköpsmenyn och skriv in ordernumret eller sök fram ordern med hjälp av fälthjälpen:

32 Karolinska Institutet Sid 32 (44) För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på Dokument och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv Inköpsorderkopia Om du mottagit hela din beställning fyller du i alla rader under orderdetaljer. Kontrollera att leveransdatum är korrekt. Tryck på Spara Skärmbilden stängs automatiskt och du hamnar åter igen i arbetsflödet där en ny rad med status Att ta emot har skapats. Knappen Avvisa används endast om det är något fel på fakturaunderlaget, d.v.s. att någon registreringsinformation är felaktig och kräver korrigering av ekonomiavdelningen. Vid avvisning är kommentar obligatorisk Orderinformation För att titta på en kopia av din inköpsorder, klicka på Dokument i huvudmenyn och därefter på aktuell fil i dokumentarkiv Inköpsorderkopia Genom att klicka på inköpsordernumret kan man se varumottagnings- och fakturahistorik för aktuell order:

33 Karolinska Institutet Sid 33 (44) Delleverans Om du inte fått hela din beställning klicka på knappen Ange noll i mottagning för den vara som inte mottagits. Då resterande leverans mottagits fyller du i resterande varor enligt Registrera leverans Arbetsflödet hänvisar automatiskt till kvarvarande kvantitet för varumottagning i fältet Mängd. När du har tagit emot alla artiklar enligt inköpsorder; gå vidare genom att klicka på Varan mottagen. Nu matchas faktura med levererad vara.

34 Karolinska Institutet Sid 34 (44) Rest annullerad bockas i och kompletteras med en orsakskod om leverantören meddelat att resterande antal inte kommer att levereras. När restannulleringen är sparad kan inga ytterligare artiklar tas emot på den specifika orderraden. Varuretur Om du vill göra en varuretur gör du detta utanför Agresso. Kontakta leverantören. Noll leverans?? Hur hanteras detta om det tar tid? Saknad varumottagning Du får ett meddelande i Mina uppgifter om fakturan inkommit men ingen registrering av varumottagning är gjord. Observera att du måste registrera varumottagningen via Mina uppgifter och inte i ordninarie länk i Inköp

35 Karolinska Institutet Sid 35 (44) Beställning/Varukorg- Rekvisition-Attest-Order Leverantör -Varumottagning-Matchning av faktura Handbok E-handel Karolinska institutet, Projekt: Process och IT-stöd för e-beställningar

36 Karolinska Institutet Sid 36 (44) 8 Attest av rekvisition Attest av rekvisition skall ske utifrån av KI beslutad delegationsordning och inom givna beloppsgränser. Attestera Har rekvisitionsraderna konterats på olika sätt sänds de olika raderna till respektive attestant. Attestanten får information om de rekvisitioner som ska attesteras i sin uppgiftslista eller via mejl. Genom att klicka på Mina uppgifter får du upp den aktuella rekvisitionen i Normalläge. Du kan välja att Attestera eller Avvisa rekvisitionen med åtgärdsknapparna högst upp. Följande information finns: Verifikationstext: Möjlighet att ange kompletterande information som följer med till huvudboken. Informationen som anges här är även tillgänglig i varumottagning samt attest av inköpsfaktura. Logg arbetsflöde: Här syns vad som har skett tidigare i attestflödet. Om någon har skrivit in en kommentar syns den här. Rekvisitionsdetaljer: Visar vilka artiklar som beställts, antal och pris. Längst till höger på raderna syns kontering av raden. Varningsinfo : Om denna symbol visas, för muspekaren över varningstriangeln för att visa info om artikeln. o Ej avtalad artikel - indikerar att artikelns pris inte är avtalat. o Extern webbshop - indikerar att artikeln kommer från extern webbshop och innebär att artikeln och priset inte godkänts på förhand och att eventuell kod för rangordning saknas.

37 Karolinska Institutet Sid 37 (44) o Avsteg från rangordning Om artikeln är rangordnad men inte är förstahandsval. Klicka på Orsak avsteg rangordning som ger en förklaring till avsteget. Kontering: Detta fält visar konteringen för den aktiva rekvisitionsraden. Gör följande för att attestera rekvisitionen: Kontrollera rekvisitionsraderna samt konteringen. Konteringen kan ändras vid behov. Aktivera raden i rekvisitionsdetaljer som ska ändras genom att klicka någonstans på raden (som blir grön). I konteringsfältet visas då konteringen för den aktiva rekvisitionsraden och man har möjlighet att ändra dessa värden. Om du är nöjd med kontering och vill attestera rekvisitionen, klicka på knappen Attestera. Då går beställningen vidare i flödet. Du kan också välja olika åtgärder för olika rader eller dela upp konteringen. Avancerat läge Om du väljer Avancerat läge kan du byta projekt, dela projekt eller avvisa enskilda rader av rekvisitionen. Avvisa enskild rad Välj Till avancerat läge i huvudmenyn: Avancerat läge: Markera aktuell rekvisitionsrad och klicka på korrekt åtgärdskod. Markera sedan nästa rad och upprepa rutinen.

38 Karolinska Institutet Sid 38 (44) När du är färdig, klicka på Spara. Beställningen går nu vidare i flödet. Dela upp kontering på en rad Om du vill dela upp konteringen: Välj Till avancerat läge i huvudmenyn: Gå till Kontering och markera aktuell rad. Klicka på Dela upp raden: Kontera den extra raden enligt önskemål och fördela beloppet enligt önskemål. När du är färdig, markera alla rekvisitionsrader och klicka på knappen Attestera. När du trycker på Spara går beställningen vidare i flödet: Var attesterar man, i rekdetalj eller kontering??

39 Karolinska Institutet Sid 39 (44) Inköpsorder skapas och skickas till leverantör När rekvisitionen är färdigattesterad skapas en Inköpsorder som automatiskt tilldelas ett ordernummer. Sedan skickas inköpsordern iväg till leverantören. Ordern skickas som en elektronisk fil eller som ett PDF-dokument via mail beroende på avtal med leverantör. Du kan se vilket ordernummer din beställning har fått under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. Observera att en rekvisition kan bli flera inköpsorder, t.ex. om rekvisitionen innehåller artiklar från olika leverantörer eller om alla rader inte attesteras vid samma tillfälle. 9 Ordersvar Det finns möjlighet att ta emot ordersvar i AGRESSO. Dock är det inte alla leverantörer som som gör det. Vissa leverantörer skickar ordersvar elektroniskt. I så fall hittar du ordersvaret under Mina beställningar eller Alla beställningar i menyn. I vissa fall kan Möjliga svar från leverantören är: Mottaget: Leverantörens system har tagit emot ordern. Accepterat: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern som den är. Accepterat med ändringar: Leverantören bekräftar att man accepterar ordern, men med angiven ändring (ändrat leveransdatum, kvantitet etc.) i aktuella kolumner. Vilka ändringar leverantören får göra står i affärsavtalet eller rutinbeskrivning. Avvisat: Leverantören avvisar ordern. Leveransaviserad: Leverantören har skickat en leveransavisering (elektronisk följesedel).

40 Karolinska Institutet Sid 40 (44) 10 Rapporter I Agresso kan du i Huvudmenyn- Rapporter- E-handel, hitta svar på frågor om var din rekvisition befinner sig i flödet. Om den den är attesterad och fått ett ordernummer samt om den är varumottagen. Alla rekvisitioner Rapporter- Globala rapporter-e-handel- Alla rekvisitioner I mappen Alla Rekvisitioner kan du se var din rekvisition befinner sig i flödet. Sök upp din rekvisiton och klicka i kolumnen Status arbetsflöde

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Manual för godkännande av leverantörsfakturor

Manual för godkännande av leverantörsfakturor Manual för godkännande av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Godkännande av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera och

Läs mer

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor

Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Manual för slutattestering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Slutattestering av leverantörsfakturor.. 5 3.1 Minimera

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Förutsättningar...2 Beställningsreferens...3 Mail och inloggning...3 Sakattestera...5 Alternativ 1 Fakturan betalas av 1 projekt... 9 Alternativ 2- Fakturan betalas

Läs mer

Manual Attestering av fakturor på webb

Manual Attestering av fakturor på webb Manual Attestering av fakturor på webb Innehåll Förutsättningar...2 Mail och inloggning...3 Ekonomisk attest...5 Åtgärdsknappar för ekonomisk attestant... 10 Alternativ 1 - Fakturan är korrekt... 11 Alternativ

Läs mer

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet

Läkemedelsförsörjning - Instruktion för läkemedelsbeställning i Inköpssystemet Beskrivning Diarienr: Ej tillämpligt 1(21) Dokument ID: 08-83415 Fastställandedatum: 2014-12-22 Giltigt t.o.m.: 2015-12-22 Upprättare: Jessica A Eriksson Fastställare: Jessica Eriksson Läkemedelsförsörjning

Läs mer

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO

Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO Manual för attestering av leverantörsfakturor Innehåll 1. Uppgifter att åtgärda... 1 2. Startsida... 3 3. Leveransattest... 4 3.1 Leveransattest av leverantörsfaktura...

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F22 Attestant INNEHÅLL. Karolinska Institutet F22 Attestant INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar attestant...2 3 Attestera faktura...3

Läs mer

Lathund för granskare/sakattestant

Lathund för granskare/sakattestant Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för granskare/sakattestant 1 (22) Innehållsförteckning 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...4 2.1 Fakturor för granskare... 4 2.2 Normalläge

Läs mer

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F21 - Godkännare INNEHÅLL. Karolinska Institutet F21 - Godkännare INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 1.1.2 Navigationsväg...1 1.1.3 Arbetsflödet...1 2 Ansvar godkännare...2 3 Godkänna fakturor...3

Läs mer

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206

Visma Proceedo. Att attestera - Manual. Version 1.2 / 131206 Visma Proceedo Att attestera - Manual 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1) ALLMÄNT OM ATTESTERING/GODKÄNNANDE... 3 2) ATTESTNIVÅER OCH DELEGERING... 4 3) NYA BESTÄLLNINGAR ATT GODKÄNNA...

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014

Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 1(12) Ekonomiavdelningen Inköpsenheten e-handel 2014-03-25 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-1 Mars 2014 Innehåll: Avvikelser mellan order och faktura Verifikationstext ska anges vid kontering i

Läs mer

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår

E-beställningar. Raindanceportalen version 2013 vår E-beställningar Raindanceportalen version 2013 vår Manualen innehåller steg för steg hur du gör en beställning, inlevererar en beställning och hur fakturorna matchas mot order. Ekonomiavdelningen 2014-01-29

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610

Visma Proceedo. Beställa IT-produkter - beställare. Version 1.2 / 140610 Visma Proceedo Beställa IT-produkter - beställare 1 Innehållsförteckning FÖRORD... 3 VANLIG BESTÄLLARE LÄGGER EN BESTÄLLNING FRÅN IT OCH TELE-AVTALET... 4 Syfte och leveransadress... 8 Kontering... 8 Flödet...

Läs mer

Elektronisk fakturahantering (EFH)

Elektronisk fakturahantering (EFH) Elektronisk fakturahantering (EFH) Lathund för slutattestant 1 (20) Innehållsförteckning Innehåll OM ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING (EFH)...3 1.1 Roller i EFH... 3 1.2 Starta EFH... 3 2. MINA UPPGIFTER...5

Läs mer

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering)

UTBILDNING I EFH/AGRESSO. (EFH Elektronisk Fakturahantering) UTBILDNING I EFH/AGRESSO (EFH Elektronisk Fakturahantering) Beställningsreferens Vid beställning skall du ange ditt kth.se användarnamn och skolkod så att du får det som referens på fakturan. Exempel:

Läs mer

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14

Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Kundfakturering i Agresso Uppdaterad 2013-01-14 Innehållsförteckning 1. Registrering av försäljningsorder... 1 Flik 1 - Order...2 Flik 2 - Faktura...3 Flik 3 - Leverans...4 Flik 4 - Detaljer...4 2. Internfakturering

Läs mer

Handledning för Fristående Svefaktura

Handledning för Fristående Svefaktura Handledning för Fristående Svefaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-07-12 Exder Fristående Svefaktura Sida 2 av 20 Innehållsförteckning

Läs mer

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat

Användarguide kundportalen. Apotek Hjärtat Användarguide kundportalen Apotek Hjärtat Vård & Omsorg Örebro Author: Erik Forsberg Created date: 2014-03-07 Last updated: 2015-09-17 Document name: Användarguide - kundportalen Version: 0.7 Status:

Läs mer

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014

Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 [Fakultet/Institution/centrumbildning] Inköpsenheten e-handel 2014-06-13 Till Proceedo-användare Proceedoinfo 14-2 Juni 2014 Innehåll: Proceedo under semesterperioden juli 2014 Glöm inte delegera! Glöm

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet

F31 - Sök faktura INNEHÅLL. Karolinska Institutet F31 - Sök faktura INNEHÅLL 1 Generellt...1 1.1 Beskrivning av rutinen...1 1.1.1 Koppling till övriga rutiner...1 2 Fliken Sök...2 2.1 Fältförklaring...5 2.1.1 Fält i huvudet...5 2.1.2 Fält på konteringsrader...6

Läs mer

Manual för webportalen

Manual för webportalen Manual för webportalen Innehållsförteckning Manual för webportalen... 1 1.Startsida:... 1 2.Beställa/Förflytta:... 1 2.1 Beställa pallar och lådor... 2 2.2 Rapportera Godsleverans... 3 2.3 Hämtning av

Läs mer

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING

EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING EXFLOW DYNAMICS NAV ELEKTRONISK FAKTURAHANTERING 2009-05-14 ExFlow är en tilläggsapplikation för Microsoft Dynamics NAV som effektiviserar och rationaliserar hanteringen av leverantörsfakturor och inköp.

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

INTERNFAKTURERING AGRESSO

INTERNFAKTURERING AGRESSO Sidan 1 av 39 INTERNFAKTURERING AGRESSO 1 Sidan 2 av 39 INNEHÅLL Översikt internfakturering 3 Registrera internfaktura (leverantör) 5 Hitta mottagare av internfaktura 8 Leveransattest av internfaktura

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Handla i vår webbshop!

Handla i vår webbshop! Handla i vår webbshop! www.plandent.se Manual Inloggning Börja alltid med att logga in i webbshopen genom att gå till www.plandent.se och klicka på LOGGA IN I WEBBSHOP uppe i högra hörnet. Fyll i ditt

Läs mer

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014

Processer och IT-stöd för EFH. Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014 Processer och IT-stöd för EFH Dialog med institutionsekonomer 25 och 26 juni, 2014 Syfte och mål med mötet Syftet med mötet är att: redogöra för status kring EFH sprida information om vanligt förekommande

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel

Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Orderbekräftelse och Leveranskvittens för läkemedel... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Hitta

Läs mer

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning

Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning Innehåll Rutinbeskrivning Proceedo Skapa läkemedelsbeställning... 1 SYFTE... 2 BESKRIVNING... 2 Steg 1 Välj produkter... 2 Steg 2 Kontering och leveransinformation...

Läs mer

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager

Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Leverantörens guide för hantering av Web Supply Manager Utgåva: 1 Web Supply Manager Web Supply Manager (WSM) är webb-baserat och ett komplement till EDI. Med hjälp av WSM kan man skicka leveransplaner,

Läs mer

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se

En guide till. Skövde Kontorscenters Webbutik. www.skovdekontorscenter.se En guide till Skövde Kontorscenters Webbutik www.skovdekontorscenter.se www Vår Webbutik Det skall vara enkelt och smidigt att handla av oss. I vår webbutik hittar du hela vårt sortiment och kan i lugn

Läs mer

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK.

Skapa beställning i Visma Proceedo. Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Skapa beställning i Visma Proceedo Ange din e-postadress och ditt lösenord och tryck på OK. Du kommer in i startbilden. För att skapa en beställning klicka på fliken Inköp. I startbilden kan du se om du

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor

Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Manual för Distribuering av leverantörsfakturor Författare: Ekonomiavdelningen l År: 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. Inloggning.. 3 2. Startsida.. 4 3. Funktions och åtgärdsbeskrivningar.. 5 3.1 Maximera

Läs mer

Manual Inköp och Faktura

Manual Inköp och Faktura Manual Inköp och Faktura Kontakta någon av oss om du har frågor Lars Ekbäck ankn. 4053 Lena Mikaelsson ankn. 4051 Gun Eriksson ankn 4050 Marianne Näslund ankn. 4057 Kerstin Olofsson ankn 4056 Helena Olsson

Läs mer

Handbok Inköp och Faktura IoF

Handbok Inköp och Faktura IoF Handbok Inköp och Faktura IoF Attestering och kontering av fakturor 2014-05-22 Innehållsförteckning 1. Inloggning... 3 1.1 Länk i mailet... 3 1.2 Kommunprogram... 3 2. Brevlådan... 4 2.1 Förnya bilden...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Manual dinumero Webb

Manual dinumero Webb Hugo Hallqvist Innehållsförteckning 1. Inloggning... 2 2. Välj företag... 3 3. Fakturalista... 4 3.1. Avancerad... 5 4. Visa faktura... 6 4.1. Attest... 7 4.2. Kontering... 9 4.3. Logg...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 13 Lathund Elektronisk fakturahantering 2014-11-01 Sidan 2 av 13 1 Introduktion... 3 2 Logga in... 4 2.1 Glömt lösenord... 5 3 Mina fakturor... 6 3.1 Status... 6 3.2 Sortera och selektera...

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF

Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Minimanual för Baltzaranvändare, ABF Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via Internet Explorer i Citrix Klicka på ikonen för Internet Explorer i Citrix Via Startsidan väljer du Baltzar 5 Du hamnar nu i

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund Elektronisk fakturahantering

Lathund Elektronisk fakturahantering Sidan 1 av 8 Lathund Elektronisk fakturahantering Fakturahantering 2015-02-01 Sidan 2 av 8 1 Introduktion... 3 2 Mina fakturor... 4 2.1 Status... 4 2.2 Sortera och selektera... 4 3 Hantera en faktura...

Läs mer

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26

ExFlow AX. Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 ExFlow AX Produktbroschyr för ExFlow AX Elektronisk hantering av leverantörsfakturor för Microsoft Dynamics AX Datum: 2009-10-26 Innehåll Översikt... 2 Import av fakturor... 4 Matchning mot inköpsorder...

Läs mer

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar.

Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. 1 Inledning Ellevio AB har ett standardsystem för elektronisk hantering av inköpsordrar. Ellevio använder Basware system och erbjuder en Cloud lösning för leverantörer via Basware - Supplier Portal - där

Läs mer

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15

LiU-Inköp MANUAL. Beställa och leveranskvittera. Linköpings universitets system för elektroniska beställningar. Uppdaterad: 2012-02-15 LiU-Inköp Linköpings universitets system för elektroniska beställningar MANUAL Beställa och leveranskvittera Uppdaterad: 2012-02-15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING MANUAL FÖR BESTÄLLARE Innehåll 1.Bakgrund - införande

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura

Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Arbetsbeskrivning Inköp och Faktura Vid frågor ring: Åsa Holmqvist Tel: 7141 Linda Kamlund Tel: 7198 Dagmara Walkiewicz Tel: 7171 Fakturaadress: Älvsbyns Kommun Box 74 942 22 ÄLVSBYN 1 Innehållsförteckning

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Välkommen till shoestore.se

Välkommen till shoestore.se Välkommen till shoestore.se Detta är en kort manual där du snabbt lär dig använda shoestore.se. Senaste revision 2010-02-01. Vi går igång direkt och loggar in på www.shoestore.se Det du nu behöver är kundnummer,

Läs mer

Användarhandledning ICA Torget

Användarhandledning ICA Torget Användarhandledning ICA Torget Våra kunder frågar alltmer efter närproducerade produkter, ekologiskt odlade, kravmärkta och/eller premiumprodukter. ICA har redan idag starkt lokalt fokus men vi kan bli

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28

Frågor och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 och svar E-handel läkemedel Proceedo 2015-05-28 Allmänt Sid 1 Beställning Sid 2 Leveranser och leveranskvittens Sid 4 Ekonomi Sid 5 Fakturor & attest Sid 5 Övrigt Sid 6 Allmänt När kommer jag att kunna

Läs mer

Användarguide för hantering av MySE

Användarguide för hantering av MySE Användarguide för hantering av MySE 1 FÖRDELAR med att använda MySE Tillgänglighet Öppet dygnet runt Slipper telefonkö Beställning och leverans Se ditt pris även i mobilapp Se aktuellt saldo och leveranstider

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter.

Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lathund efact web 1 Lathund efact web Öppna webbläsaren och logga in med adressen http://192.168.1.20/efactorsa. Ange sedan användarid och lösenord och tryck Ok eller Enter. Lösenord skall vara minst 4

Läs mer

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning.

Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Vi hjälper allt från små företag till stora koncerner att ta hand om och effektivisera de ekonomiska processerna från beställning till betalning. Med marknadens vassaste system och ett brett spektrum av

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Proceedo. Inställningar

Proceedo. Inställningar Proceedo användardokumentation - Inställningar Proceedo Inställningar Sid 2:9 Innehåll Personliga inställningar... 3 Förvalda värden och favoriter... 4 Delegera... 5 Meddelanden... 6 Grundinställningar...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion.

Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Så här fungerar DeLaval webbutik en enkel instruktion. Här visar vi hur du skapar order i DeLaval webbutik. Vi har även lagt in en del Tips! på hur du kan göra det enklare. Det finns också en instruktion

Läs mer

RemoteX Applications Manual för E-beställning

RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Applications Manual för E-beställning RemoteX Technologies Innehållsförteckning Förord... 3 RemoteX e-beställning... 4 Aktivering av RemoteX e-beställning... 4 Konfigurering av RemoteX e-beställning...

Läs mer

LibNet 2.1 onlinetjänst

LibNet 2.1 onlinetjänst LibNet 2.1 onlinetjänst Användarguide Innehållsförteckning 1. Generell information... 3 1.1. Tekniska krav... 4 2. Kunduppgifter... 5 2.1. Användarprofiler... 6 2.1.1. Ändra en befintlig användarprofil...

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet Användarmanual Konterare i Baltzar BBA Baltzar är LiU:s system för elektronisk fakturahantering. 1 Minimanual för konterare LiU Senast uppdaterad: 2012-05-15 Innehållsförteckning

Läs mer

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura

Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura Att granska fakturaspecifikationer i websesam efaktura När du loggar in i websesam finns rubriken efaktura i menyn till höger. Här kan du söka fram fakturor du vill granska på två olika sätt: a) Ange vilken

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22

1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 2. REGISTRERA INTERNFAKTURA... 6 3. BETALA INTERNFAKTURA... 13 4. AVSLÅ INTERNFAKTURA... 22 Innehåll Internfakturering 1. MODULENS SYFTE OCH UPPBYGGNAD... 3 SYFTE... 3 TYPER AV TRANSAKTIONER... 3 FUNKTIONER I INTERNFAKTURERINGEN... 3 FLÖDE I INTERNFAKTURERINGEN... 4 FUNKTIONER I NAVIGATOR...

Läs mer

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved.

Region Skåne. Inköps- och attestrutinen. Insert Picture. November 2005. 2005 Deloitte All rights reserved. Region Skåne s- och attestrutinen Insert Picture November 00 00 Deloitte All rights reserved. Kostnader Beskrivning av inköpsrutin Huvudbok Processing Accounts Payable Utbetalning Kassa bank Kostnader

Läs mer

Agressomanual. Kundfakturering

Agressomanual. Kundfakturering Agressomanual Kundfakturering Författare: Jakob Brusquini År: 2015 Innehåll 1 Inledning 4 2 Kundregister 5 2.1 Kontrollsökning 5 2.2 Uppläggning av kund 6 3 Registrering av försäljningsorder 7 3.1 Order

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20

Användarmanual. Fakturaspecifikation. Trafikverkets system för fakturaspecifikation. Version 1.4, 2010-12-20 Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Version 1.4, 2010-12-20 0 Utgivare: Trafikverket Kontakt: fakturering.jarnvag@trafikverket.se Distributör: Trafikverket,

Läs mer

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB

FaktApp. Mobilapplikation för fakturering. Resultat Finans AB FaktApp Mobilapplikation för fakturering Resultat Finans AB Innehåll FaktApp En unik tjänst från Resultat Finans AB...2 FaktApp Mobilapplikation för fakturering...3 Logga in på FaktApp...3 Registrera ditt

Läs mer

Användarguide för 3M Online Center

Användarguide för 3M Online Center Användarguide för 3M Online Center 1 3M 2015. All Rights Reserved. Användarguide för 3M Online Center Lägga en order...3 1. Beställ nu...4 2. Snabborder...5 3. Ladda upp orderfil...6 4. Inköpslistor /

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO

Lathund Registrera en ansökan/offert i EKO För att registrera en ansökan eller offert går du in i EKO via Medarbetarportalen Verktyg. Logga in med ditt x-användarid samt ditt systemlösenord, obs använd gemener (små bokstäver) när du anger ditt

Läs mer

Handledning för Exder Mobile

Handledning för Exder Mobile Handledning för Exder Mobile ReadSoft 2010 ReadSofts kundtjänst: E-post: support@exder.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 15-06-09 Exder Mobile Sida 2 av 37 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning...

Läs mer

Sortera post - Centralt

Sortera post - Centralt Extern Centralt Vaktmästeri Förvaltning Sortera post - Centralt Skicka fakturor via internpost (Lev. Skickat fel) Osorterad post Tömma postboxen (samtliga lev.fakt hänvisas till boxen) Utsorterad post

Läs mer

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA)

Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Kom igång med Nordisk e-handels trafikadministration (NEHTA) Att beställa och ställa in Nordisk e-handels logistiktjänst För att läsa mer om NEHTA eller beställa tjänsten gå in på: www.nordiskehandel.se/nehta

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Malmö stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Malmö stad Sida

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter)

Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) Region Skåne Lageretiketter och handdator (Streckkodsetiketter) 1 (15) Innehållsförteckning Etikettplatser och Handdator... 3 Etiketthantering... 3 Skapa etikettplats/förråd... 4 Administrera artiklar...

Läs mer

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406

Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 1 Kursvärderingsenkät i KI Survey 150406 Hur kan jag använda en enkätmall i KI Survey? I verktyget KI Survey finns färdiga mallar för kursvärderingsenkäter. Mallarna har skapats av KI Survey- administratörer

Läs mer

MÄSTER GRÖN. Mäster Gröns WebShop. Användarhandledning

MÄSTER GRÖN. Mäster Gröns WebShop. Användarhandledning MÄSTER GRÖN Användarhandledning Vi ger våra kunder möjlighet att logga in på vår Webshop (www.mastergron.se/webshop) och lägga sina order vid tider som passar kunden. Modern teknologi underlättar för er

Läs mer

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura.

via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. 1 (17) INLOGGNING via länken som kommer med e-post meddelandet om att det finns en obehandlad faktura. E-post meddelande om obehandlad faktura sänds en gång per dag. Användaren kan även skapa adressen

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer