Framtidsanalys för Linnéregionen Anna Löfmarck Håkan Wolgast 1 Simpler Grufman Reje 2006 2012
Framtidssektorer i Linnéregionen Syfte Vilka branscher växer snabbt i Kalmar/Kronoberg? Hur ser motsvarande branschtillväxt ut i andra län? Vilken potential kan man ha i Kalmar/Kronoberg? Tänkbara modeller för att realisera denna potential. Bakgrund Regionstudie Kalmar län samtliga AB 2005-2010 Regionstudie Kronobergs län samtliga AB 2005-2010 2
Simpler diagrammet Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 Förlust 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad 0,4 0,2 Hög effektivitet Ersättning till långivare Ersättning till aktieägare 0 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Alla företag i Linnéregionen år 2010 4
Förbättring för de flesta branscher Verkstad & fordon samt annan tillverkande industri går bra Trä & Möbel och Företagstjänster förbättrar positionen men når inte konkurrenskraft. 5
Alla branscher är nu konkurrenskraftiga men ett litet undantag, Areella & livs, som ligger strax utanför linjen. Stark återhämtning hos Verkstad & fordon Trä & möbel hämtar sig också bra. 6
Bakgrund: styrkeområden för Linnéregionen De fyra största branscherna i förädlingsvärde 2009 i båda länen är verkstad, bygg, detaljhandel och företagstjänster. Verkstad i Kalmar län gick mycket bra även under finanskrisen. Verkstad i Kronobergs län hade ett svagt 2009 men ett bra 2010 på grund av Volvo CE. Även tillverkningsnischer som plast och elektronik går bra i såväl Kalmar län som Kronobergs län. Andra starka branscher i länen som även klarade finanskrisen är bygg och detaljhandel. I Kronobergs län hade även företagstjänster en bra utveckling. Trä- och möbelindustrin i Kalmar län har haft en mycket svag utveckling, förbättras något 2010 men ligger fortfarande långt från konkurrenskraft. I Kronobergs län har denna en positiv utveckling 2010 men ser ut att vara känslig och har haft en mycket svag utveckling under flera av åren sedan 2001 7
Framtidssektorer i Linnéregionen steg 1 Vi har studerat alla branscher = 5 ställig SNI-kod 557 stycken 5-ställiga SNI er har hittats för 2005 År som studerats 2005 till 2007 Tillväxt = Förädlingsvärdet (FV) ökar Selekteringsurval Ökning av FV +50% S:a FV större än 50 msek och mindre än 3.000 msek per bransch 8
1.Ta bort alla branscher som har summa förädlingsvärde <50msek och större än 3000msek 9
1.Ta bort alla branscher som har summa förädlingsvärde <50msek och större än 3000msek 2. Ta bort alla som inte växt >50% 2005-2007 10
11
Provisionshandel med möbler Arrangemang av mässor och konferenser Hyvling av trä Andra stödtjänster till finansiella 12
Andra stödtjänster till finansiella Tillverkning av fönster Mediebyråverksamhet Partihandel med virke Sågning av trä Tillv.lyft- och godshantering Tillv. Eldistributions-elkontroll Partihandel med bränslen Tillv. elektronik Partihandel med övr. insatsvaror 13
Andra stödtj. försäkring Advokatbyrå Partihandel kläder, skor Installation av industrimaskiner Skogsskötsel Tillv betongvaror Tekn konsulter elteknik Tillv maskiner papper/massa Dataprogrammering Gymnasial yrkesutb 14
Gymnasial yrkesutb Partihandel med metaller Byggnadssnickeriarbeten Reparation av datorer Taxi Specialiserad byggverksamhet Fastighetsförmedling Tekn. konsulter energi, miljö, VVS Tillv av övriga verktygsmaskiner Linjebussverksamhet 15
Framtidssektorer i Kalmar/Kronoberg Genomgång och bedömning av alla de SNI-grupperna som visat tillväxt med > 50% över 2005-2007 och även klarat finanskrisen, har tillräckligt många företag och bedöms kunna vara motorer för tillväxt Ytterligare selektering/urval/tillägg Omgrupperingar => Beslut om grupper att studera vidare Ny analys av tillväxten per grupp samt Jämförelse med andra län och deras tillväxt Östergötland Värmland Halland Blekinge 16
Val av framtidssektorer den 12 april 2012: 1. Skog och trä (skogsskötsel, skogsförvaltning och träindustri utom byggnadssnickerier och partihandel). Vi studerar även den närliggande Papper/Massaindustrin. 2. Elektronikindustri (hela med speciell kommentar kring snabbväxande nischer) 3. Tillverkning av motorer och maskiner (hela, med speciell kommentar kring snabbväxande nischer 4. IT (två delbranscher, dataprogrammering och datakonsulter) 5. Tekniska konsulter (av alla typer, med speciell kommentar kring de som växer snabbast) 6. Plastindustri (hela, sektorn har inte vuxit så snabbt som kriterierna säger men den är mycket konkurrenskraftig i Linnéregionen) 17
Framtidssektorer i Linnéregionen: utveckling 2005-2010 18
I Skog och Träindustri ingår skogsförvaltning (SNI 2101), skogsskötsel (2102) och hela träindustrin (16) Tillväxten har varit något negativ, - 1%, men utvecklingen har gått åt rätt håll sedan 2008 vad gäller konkurrenskraft. 19
I snabbväxande Träindustri ingår fyra segment: Tillverkning av småhus, fönster av trä, dörrar av trä samt Träförpackningstillverkning. Tillväxten har varit mycket hög (+268 % i förädlingsvärde och +256% i sysselsättning). Notera dock att Inwido tillkom år 2006. 20
Skog och Träindustri: Jämförelse med fyra andra län Linnéregionens skog- och träindustri är mycket större än övriga fyra läns. Den växte starkt fram till 2007 och skapade många arbetstillfällen. Därefter har den inte vuxit men arbetstillfällena har behållits. I Värmland har tillväxten i förädlingsvärde varit högst. 21
Papper/Massa: Jämförelse med fyra andra län Papper/Massa är en viktig industri länkad till Skogoch Träindustri. Linnéregionens Papper/Massa-industri växer mest av de fyra jämförelselänen, både i förädlingsvärde och i antal anställda. 22
Slutsats Skog och Träindustri Växer fram till 2007 därefter ingen tillväxt Län med högst tillväxt: Värmland Potential: Om tillväxten varit lika hög i Linnéregionen som i Värmland skulle det ha kunnat generera ca 1 900 nya arbetstillfällen, baserat på det förädlingsvärde per anställd som gällde i Linnéregionen år 2005. Speciella tillväxtnischer: Tillverkning av småhus, fönster av trä, dörrar av trä samt Träförpackningstillverkning. Notera dock att Tillverkning av småhus har sämre konkurrenskraft. 23
I elektronikindustrin ingår SNI 26110-27330 Utvecklingen har varit positiv för elektronikindustrin med +55% samtidigt som konkurrenskraften är god alla år. Antal anställda har vuxit med 5% under perioden. 24
I snabbväxande elektronikindustrin ingår Tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, eldistributionsoch elkontrollapparater, batteri- och ackumulatorer, elektroniska och elektriska ledningar och kablar. Tillväxt +99%, sysselsättning +34%, god konkurrenskraft alla år 25
Elektronikindustri: Jämförelse med fyra andra län Linnéregionens elektronikindustri har den bästa tillväxten både i förädlingsvärde och i antal anställda. 26
Slutsats Elektronikindustrin Växer i förädlingsvärde och sysselsättning med god konkurrenskraft Län med högst tillväxt: Linnéregionen Potential: bäst i klassen Speciella tillväxtnischer: Tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, eldistributions- och elkontrollapparater, batterioch ackumulatorer, elektroniska och elektriska ledningar och kablar. 27
I Maskintillverkning ingår all motor-, maskin- och verktygstillverkning (SNI 28) Tillväxt +31% i förädlingsvärde och +7% i sysselsättning, god konkurrenskraft utom år 2009. 28
I snabbväxande maskintillverkning ingår Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar samt Tillverkning av övriga verktygsmaskiner. Hög tillväxt +103% i förädlingsvärde och +81% i sysselsättning, mestadels god konkurrenskraft. 29
Maskintillverkning: Jämförelse med fyra andra län Linnéregionens maskintillverkning har den bästa tillväxten både i förädlingsvärde och i antal anställda. 30
Slutsats Maskintillverkning Växer i förädlingsvärde och sysselsättning med mestadels god konkurrenskraft Län med högst tillväxt: Linnéregionen Potential: bäst i klassen Speciella tillväxtnischer: Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar samt Tillverkning av övriga verktygsmaskiner. 31
I IT ingår två delbranscher, Dataprogrammering (62010) och Datakonsulter (62020). Tillväxten har varit hög, +111%, samtidigt som sysselsättningen ökat med 45%. Konkurrenskraften har varit god alla år. 32
IT: Jämförelse med fyra andra län Det län där IT-sektorn vuxit mest i förädlingsvärde är Halland Därnäst följer Linnéregionen. 33
Slutsats IT Växer kraftigt i förädlingsvärde och sysselsättning med god konkurrenskraft Län med högst tillväxt: Halland Potential: Om tillväxten varit lika hög i Linnéregionen som i Halland skulle det ha kunnat generera ca 850 nya arbetstillfällen, baserat på det förädlingsvärde per anställd som gällde i Linnéregionen år 2005. 34
I Tekniska konsulter ingår fem sorters konsulter i SNI 71121-71129 Tillväxten har varit hög, +100%, samtidigt som sysselsättningen ökat med 78%. Konkurrenskraften har varit god alla år. 35
I snabbväxande Tekniska konsulter ingår konsulter bygg- och anläggning, elteknik, energi-, miljö- och VVS-teknik samt övrigt teknisk konsultverksamhet. Mycket hög tillväxt +136% och sysselsättningsutveckling +111%. 36
Tekniska konsulter: Jämförelse med fyra andra län Det län där Tekniska konsulter vuxit mest i förädlingsvärde är Halland Därnäst följer Östergötland och Linnéregionen. 37
Slutsats Teknisk konsultverksamhet Växer kraftigt i förädlingsvärde och sysselsättning med god konkurrenskraft Län med högst tillväxt: Halland Potential: Om tillväxten varit lika hög i Linnéregionen som i Halland skulle det ha kunnat generera ca 600 nya arbetstillfällen, baserat på det förädlingsvärde per anställd som gällde i Linnéregionen år 2005. Speciella tillväxtnischer: De flesta underbranscher av Teknsika konsulter (bygg- och anläggning, elteknik, energi-, miljö- och VVSteknik samt övriga) 38
I Plastindustri ingår all framställning av plast och gummi (hela SNI 22) Tillväxten har inte varit mer än 26% i förädlingsvärde och sysselsättningen ungefär bibehållen. Konkurrenskraften är dock god. 39
I snabbväxare Plastindustri ingår en SNI-kod, 22190 Annan gummivarutillverkning. Tillväxten i förädlingsvärde har varit +92% och i sysselsättning +57%. Mycket god konkurrenskraft alla år. 40
Plastindustri: Jämförelse med fyra andra län Mest tillväxt i plastindustrin har skett i Östergötland, därefter Linnéregionen. Inget län har haft tillväxt i sysselsättning. 41
Slutsats Plastindustri Måttlig tillväxt men god konkurrenskraft Län med högst tillväxt: Östergötland Potential: Om tillväxten varit lika hög i Linnéregionen som i Östergötland skulle det ha kunnat generera ca 900 nya arbetstillfällen, baserat på det förädlingsvärde per anställd som gällde i Linnéregionen år 2005. Speciella tillväxtnischer: Annan gummivarutillverkning 42
Framtidssektorer sammanfattning: 1. Skog och trä Tillväxt hela branschen 2005-2010 -1% Snabbväxande nischer: +263%: tillverkning av småhus, fönster av trä, dörrar av trä samt träförpacknings-tillverkning Benchmark med Värmland -> potential 1900 arbetstillfällen 2. Elektronikindustri Tillväxt hela branschen +55% Snabbväxande nischer +99%: Tillverkning av elmotorer, generatorer, transformatorer, eldistributions- och elkontrollapparater, batteri- och ackumulatorer, elektroniska och elektriska ledningar och kablar. Benchmark Linnéregionen ledande! 3. Tillverkning av motorer och maskiner Tillväxt hela branschen +31% Snabbväxande nischer +103%: tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar samt Tillverkning av övriga verktygsmaskiner. Benchmark Linnéregionen ledande! 43
Framtidssektorer sammanfattning: 4. IT Tillväxt hela branschen +111% Innehåller dataprogrammering och datakonsulter Benchmark med Halland -> potential 850 arbetstillfällen 5. Tekniska konsulter Tillväxt hela branschen +100% Snabbväxande nischer +136%: bygg- och anläggning, elteknik, energi-, miljöoch VVS-teknik samt övrigt teknisk konsultverksamhet Benchmark med Halland -> potential 650 arbetstillfällen 6. Plastindustri Tillväxt hela branschen +26% Snabbväxande nisch +92%: Annan gummivarutillverkning Benchmark med Östergötland -> potential 900 arbetstillfällen 44
Framtidsanalys för Linnéregionen Anna Löfmarck Håkan Wolgast 45 Simpler Grufman Reje 2006 2012
Företagslistor 2010 för framtidssektorerna i Linnéregionen 46
Skog och trä, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Skog och Trä, Linné 2 660 812 14 909 416 1,14-373 429 5 337 Södra Timber Aktiebolag del 517 384 3 789 371 1,08-39 642 802 Aktiebolaget Gustaf Kähr 323 285 1 284 974 1,30-98 501 783 Inwido Produktion AB del 284 017 794 930 0,91 25 824 650 Södra Interiör Aktiebolag 130 170 676 458 1,30-39 078 300 Vida Vislanda AB 86 584 500 941 0,68 28 039 92 Bergs Timber Mörlunda AB 73 000 421 600 0,90 7 445 119 Swedspan Sweden AB 56 999 647 369 2,14-65 114 136 Vida Urshult AB 50 057 298 821 0,57 21 739 48 NorDan Kvillsfors AB 49 065 150 017 1,08-3 823 153 Bergs Timber Orrefors AB 42 283 400 207 1,07-3 063 66 Setra Trävaror AB del 41 672 319 028 1,06-2 495 70 J.G. Anderssons Söner Aktiebolag 40 064 334 283 1,24-9 452 84 ATA Timber Moheda AB 39 331 269 727 1,55-21 641 74 Vida Hestra AB 38 825 245 247 0,84 6 280 61 Vida Alvesta AB 35 808 267 921 0,73 9 730 48 Sundins Skogsplantor AB 34 329 75 017 0,83 5 768 93 Rottne-Maskiner Aktiebolag 28 710 373 726 2,06-30 417 1 Skanska Trähus AB del 28 141 141 838 2,22-34 220 137 Gransjöverken Aktiebolag 25 707 236 247 1,16-3 987 44 Rörvik Timber Tvärskog Aktiebolag 25 617 156 290 1,07-1 840 50 Sunnerbo Fönster AB 22 885 67 264 0,65 7 917 35 PrimWork Aktiebolag 22 404 41 452 0,49 11 351 19 RM Snickerier Aktiebolag 21 720 37 303 0,78 4 677 33 Ekeforshus Aktiebolag 19 550 90 690 1,08-1 652 38 Hällerums Trävaruaktiebolag 18 553 85 722 0,81 3 440 22 A.T.A. Timber Aktiebolag 17 089 320 222 2,80-30 771 32 Frödinge Sågverks Aktiebolag 17 088 96 030 1,16-2 793 31 MELAM Aktiebolag 15 998 112 567 1,12-1 979 32 JGA Emballage AB 14 855 47 628 0,98 252 37 Woodcon Hamneda Träproduktion AB 13 975 44 170 1,01-157 21 47
Snabbväxande trä, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Snabbväxande trä 611 625 1 906 216 1,00-1 047 1 435 Inwido Produktion AB del 284 017 794 930 0,91 25 824 650 NorDan Kvillsfors AB 49 065 150 017 1,08-3 823 153 Skanska Trähus AB del 28 141 141 838 2,22-34 220 137 Sunnerbo Fönster AB 22 885 67 264 0,65 7 917 35 PrimWork Aktiebolag 22 404 41 452 0,49 11 351 19 RM Snickerier Aktiebolag 21 720 37 303 0,78 4 677 33 Ekeforshus Aktiebolag 19 550 90 690 1,08-1 652 38 JGA Emballage AB 14 855 47 628 0,98 252 37 Woodcon Hamneda Träproduktion AB 13 975 44 170 1,01-157 21 Huskomponent i Fågelfors AB 12 169 35 570 1,10-1 187 30 Träspecialisten i Sävsjö AB 11 421 29 797 0,85 1 687 24 Ejdern Component AB 10 745 27 143 0,93 765 20 Sävsjö Snickerifabrik AB 10 644 28 935 0,96 448 24 Dörr & Portbolaget i Vittaryd Aktiebolag 9 445 20 393 0,86 1 301 18 TRÄAB Sävsjöström Trä AB 9 214 31 535 1,02-141 19 AB Vimmerbyhus 9 137 40 064 1,52-4 726 25 Villa VIDA Aktiebolag 6 872 24 633 0,99 37 14 Abector Aktiebolag 6 137 31 358 0,95 327 12 VB Hus AB 5 070 17 678 0,88 613 12 Varianthus AB 5 017 18 044 0,86 705 8 Anders Danielsson Trä AB 4 050 45 417 1,30-1 196 11 Vittaryds Pallfabrik AB 3 269 15 152 0,88 398 7 Lidnäs Träemballage Aktiebolag 3 216 14 158 1,20-633 10 CN Snickerier AB 3 103 15 934 0,75 779 6 SöderPort AB 3 059 6 112 0,97 106 7 Gullringshus Aktiebolag 2 950 6 417 3,11-6 225 2 Allan Danielssons Trävaru Aktiebolag 2 665 14 349 1,50-1 321 8 Järnforsens Emballage AB 2 513 6 153 0,95 122 4 Montage & Inredning Thomas Henriksson AB 2 418 5 088 1,00-11 6 Örjan Mellbloms Byggnads AB 2 192 7 152 0,98 52 5 48
Elektronikindustri, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Elektronikindustri 1 028 821 3 251 896 0,83 172 160 1 362 SAFT Aktiebolag 365 513 964 673 0,75 89 814 411 ABB AB Del 113 291 415 045 0,96 4 167 135 Pentronic Aktiebolag 72 853 115 292 0,59 30 050 77 Ankarsrum Motors AB 56 634 195 148 0,71 16 225 72 ALSTERMO PRODUKTION Aktiebolag 41 598 178 427 0,69 12 729 35 Arcoma Aktiebolag 41 154 185 737 1,06-2 476 63 Schunk Nordiska Aktiebolag 40 806 134 470 0,94 2 276 60 Hörberg Petersson Tronic AB 34 458 111 616 1,07-2 317 93 Smålands Elektronik Industri Aktiebolag 25 534 89 730 0,84 4 213 47 Aktiebolaget Thoreb 25 032 94 041 1,02-455 44 FK-Bolaget Aktiebolag 24 094 119 001 0,65 8 350 14 Dasa Control Systems AB 21 343 42 398 0,83 3 649 27 Kim Olofsson Safe Corporation Aktiebolag 21 164 50 491 0,77 4 785 25 Dectron AB 19 549 43 309 0,85 2 955 32 QMT-tech AB 14 026 42 969 0,93 974 23 BEVI TEKNIK & SERVICE AB 13 714 29 036 0,87 1 820 16 AMO Kraft AB 13 483 147 725 0,82 2 483 14 TTM Energiprodukter AB 9 244 30 380 0,98 155 17 Delta Energy Systems (Sweden) AB 8 929 26 996 1,03-293 12 Apptronic Automation AB 7 661 23 139 0,97 199 14 Ljungby Kablagemontering AB 7 109 16 700 1,00-28 18 OH Elektronik Aktiebolag 6 244 18 863 0,97 174 15 Älmhults El Mek Aktiebolag 6 158 12 570 1,01-76 9 Tramicro Produktion Aktiebolag 5 692 15 760 0,88 659 11 Råsafors Elkraft AB 4 678 40 284 1,07-312 13 Svenska Våg Aktiebolag 4 587 9 203 0,85 670 6 Texo Application Aktiebolag 4 297 19 441 2,34-5 750 12 Esylux Sverige AB 3 845 14 912 1,06-237 7 Capena Elektronik AB 2 882 8 150 1,04-124 7 Karlsson & Boson Lindnings Aktiebolag 2 186 4 580 0,99 28 6 49
Snabbväxande Elektronikindustri, samtliga (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Snabbväxande elektr. 748 388 2 444 494 0,81 141 948 943 SAFT Aktiebolag 365 513 964 673 0,75 89 814 411 ABB AB Del 113 291 415 045 0,96 4 167 135 Ankarsrum Motors AB 56 634 195 148 0,71 16 225 72 ALSTERMO PRODUKTION Aktiebolag 41 598 178 427 0,69 12 729 35 Hörberg Petersson Tronic AB 34 458 111 616 1,07-2 317 93 Smålands Elektronik Industri Aktiebolag 25 534 89 730 0,84 4 213 47 FK-Bolaget Aktiebolag 24 094 119 001 0,65 8 350 14 Kim Olofsson Safe Corporation Aktiebolag 21 164 50 491 0,77 4 785 25 BEVI TEKNIK & SERVICE AB 13 714 29 036 0,87 1 820 16 AMO Kraft AB 13 483 147 725 0,82 2 483 14 Delta Energy Systems (Sweden) AB 8 929 26 996 1,03-293 12 Apptronic Automation AB 7 661 23 139 0,97 199 14 Ljungby Kablagemontering AB 7 109 16 700 1,00-28 18 Tramicro Produktion Aktiebolag 5 692 15 760 0,88 659 11 Råsafors Elkraft AB 4 678 40 284 1,07-312 13 Wexio Maskinautomation AB 1 737 4 283 0,84 279 3 ELSAN Trading Aktiebolag 986 4 136 0,91 87 3 Swetech i Hultsfred Aktiebolag 653 3 284 0,91 61 1 Sepro AB 563 2 450 1,14-81 2 TechNet Syd AB 410 2 739 0,63 154 0 Benne Trading AB 236 2 733 1,98-230 2 Safegame i Sverige AB 220 262-0,03 228 0 K. Nordström Swede-Tech AB 18 827 25,58-442 2 PartnerTech Ljungby Aktiebolag 13 9 47,34-602 0 50
Maskintillverkning, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Maskintillverkning 7 559 335 24 533 586 0,78 1 635 959 8 771 ITT Water & Wastewater AB 2 259 714 4 534 670 0,56 1 000 695 1 568 NIBE Aktiebolag 910 958 2 626 417 0,69 285 840 961 Volvo Construction Equipment AB del 575 747 3 676 553 1,04-24 653 791 Cargotec Sweden Aktiebolag del 491 711 2 685 152 0,95 24 238 479 Electrolux Laundry Systems Sweden Aktiebolag 361 760 1 512 523 0,60 146 109 474 Gnutti Powertrain AB 296 676 728 125 0,74 76 810 367 Enertech AB 199 627 707 100 0,89 22 487 384 Svetruck Aktiebolag 186 657 509 558 1,12-22 362 207 Atlas Copco Construction Tools AB del 175 972 406 115 0,72 48 534 160 Wexiödisk Aktiebolag 155 408 269 440 0,58 64 867 154 Norden Machinery Aktiebolag 136 715 393 723 0,95 7 312 175 IV Produkt Aktiebolag 134 703 335 005 0,75 33 618 155 Wica Cold Aktiebolag 127 029 396 146 0,68 40 753 176 Konecranes Lifttrucks AB 121 915 825 520 0,67 39 705 112 Ljungby Maskin AB 92 000 318 653 0,80 18 237 98 SwePart Transmission AB 82 757 302 958 1,03-2 311 175 Elme Spreader AB 82 737 293 732 0,97 2 081 137 Aktiebolaget Markaryds Metallarmatur 81 469 194 389 0,74 21 498 133 Rottne Industri Aktiebolag 78 144 331 240 1,53-41 680 151 Överums Bruk AB 75 191 197 233 1,02-1 314 156 YASKAWA Nordic AB 68 333 383 291 2,54-105 314 178 Aktiebolaget Maskinarbeten 66 883 208 790 1,02-1 207 112 Axipto AB 45 915 243 502 1,02-1 021 82 Sauer-Danfoss AB 45 644 325 684 1,21-9 700 73 Willo AB 39 282 70 598 0,90 4 086 66 Advanced Lift Technology A L T Hiss Aktiebolag 38 073 123 527 0,91 3 463 65 PMC Swedrive Aktiebolag 33 903 76 486 0,80 6 702 51 Aktiebolaget Allt i Plåt 33 415 87 977 0,92 2 591 54 Hydroware Elevation Technology AB 32 821 97 058 0,74 8 610 38 Lasermax Roll Systems AB 28 168 146 324 1,52-14 783 51 51
Snabbväxande Maskintillverkning, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Snabbväxande maskin 1 151 453 5 206 899 0,95 62 587 1 407 Cargotec Sweden Aktiebolag del 491 711 2 685 152 0,95 24 238 479 Svetruck Aktiebolag 186 657 509 558 1,12-22 362 207 Konecranes Lifttrucks AB 121 915 825 520 0,67 39 705 112 Elme Spreader AB 82 737 293 732 0,97 2 081 137 Axipto AB 45 915 243 502 1,02-1 021 82 Advanced Lift Technology A L T Hiss Aktiebolag 38 073 123 527 0,91 3 463 65 Hydroware Elevation Technology AB 32 821 97 058 0,74 8 610 38 AriVislanda AB 27 049 82 952 0,85 4 015 38 C. Gunnarssons Verkstads Aktiebolag 23 314 41 571 0,92 1 847 39 Plåt & Spiralteknik i Torsås AB 18 137 41 983 0,80 3 665 25 Lönneberga Mekaniska Verkstads AB 14 298 48 245 0,88 1 715 36 Tornborgs Maskinfabrik Aktiebolag 13 750 29 187 0,82 2 493 24 G.M.V. i Grönhögen Aktiebolag 9 814 22 269 1,31-3 042 26 Legoproduktion i Småland AB 9 329 15 960 0,85 1 408 18 Kalmar Motor Aktiebolag 9 152 37 512 1,11-1 006 16 Ax Mek Aktiebolag 4 401 12 750 1,13-564 14 Hagby Bil -& Smidesverkstad Aktiebolag 4 296 10 726 1,02-106 10 Milltech AB 3 511 14 366 1,61-2 159 6 Consaw AB 2 941 8 238 0,90 295 6 Génax Specialmaskiner Aktiebolag 2 704 7 289 1,09-243 5 Skandinaviska Maskinmekano Aktiebolag 2 474 4 134 1,09-212 8 Fagerströms Maskin Aktiebolag 2 370 22 674 0,72 669 4 Mörlunda Maskin-Montage Aktiebolag 1 305 2 116 0,92 102 2 Johnson Conveyor Systems AB 663 2 268 0,36 422 1 Wesaborgs Trä Aktiebolag 579 872 0,92 47 2 Ejvind Maskin AB 431 547 0,73 116 1 Dhollandia Sweden AB 318 3 678 4,99-1 270 2 OBE Teknik Aktiebolag 312 661 1,08-24 1 Tingsryds Industriteknik AB 162 5 824 1,82-133 1 Beta Heavy Equipment AB 116 12 027 2,12-130 1 52
Maskintillverkning, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Maskintillverkning 7 559 335 24 533 586 0,78 1 635 959 8 771 ITT Water & Wastewater AB 2 259 714 4 534 670 0,56 1 000 695 1 568 NIBE Aktiebolag 910 958 2 626 417 0,69 285 840 961 Volvo Construction Equipment AB del 575 747 3 676 553 1,04-24 653 791 Cargotec Sweden Aktiebolag del 491 711 2 685 152 0,95 24 238 479 Electrolux Laundry Systems Sweden Aktiebolag 361 760 1 512 523 0,60 146 109 474 Gnutti Powertrain AB 296 676 728 125 0,74 76 810 367 Enertech AB 199 627 707 100 0,89 22 487 384 Svetruck Aktiebolag 186 657 509 558 1,12-22 362 207 Atlas Copco Construction Tools AB del 175 972 406 115 0,72 48 534 160 Wexiödisk Aktiebolag 155 408 269 440 0,58 64 867 154 Norden Machinery Aktiebolag 136 715 393 723 0,95 7 312 175 IV Produkt Aktiebolag 134 703 335 005 0,75 33 618 155 Wica Cold Aktiebolag 127 029 396 146 0,68 40 753 176 Konecranes Lifttrucks AB 121 915 825 520 0,67 39 705 112 Ljungby Maskin AB 92 000 318 653 0,80 18 237 98 SwePart Transmission AB 82 757 302 958 1,03-2 311 175 Elme Spreader AB 82 737 293 732 0,97 2 081 137 Aktiebolaget Markaryds Metallarmatur 81 469 194 389 0,74 21 498 133 Rottne Industri Aktiebolag 78 144 331 240 1,53-41 680 151 Överums Bruk AB 75 191 197 233 1,02-1 314 156 YASKAWA Nordic AB 68 333 383 291 2,54-105 314 178 Aktiebolaget Maskinarbeten 66 883 208 790 1,02-1 207 112 Axipto AB 45 915 243 502 1,02-1 021 82 Sauer-Danfoss AB 45 644 325 684 1,21-9 700 73 Willo AB 39 282 70 598 0,90 4 086 66 Advanced Lift Technology A L T Hiss Aktiebolag 38 073 123 527 0,91 3 463 65 PMC Swedrive Aktiebolag 33 903 76 486 0,80 6 702 51 Aktiebolaget Allt i Plåt 33 415 87 977 0,92 2 591 54 Hydroware Elevation Technology AB 32 821 97 058 0,74 8 610 38 Lasermax Roll Systems AB 28 168 146 324 1,52-14 783 51 53
IT, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda IT 1 281 691 2 273 524 0,81 240 082 1 714 Visma Spcs AB 294 751 431 250 0,56 128 604 316 Boss Media AB 229 515 364 619 0,81 44 627 220 Sörman Information Aktiebolag 113 715 143 130 0,94 6 815 191 Tieto Sweden AB del 102 772 234 710 1,04-3 933 140 Capitex AB 86 760 127 663 0,88 9 983 157 IST International Software Technology AB 42 969 119 903 0,95 2 124 52 Kontek Lön AB 38 405 56 871 0,86 5 314 52 IST-Sverige Aktiebolag 32 373 112 988 0,95 1 728 51 Infomaker Scandinavia Aktiebolag 28 747 42 229 0,84 4 511 24 Citec Information AB 23 223 40 277 1,11-2 624 49 Crepido Systems AB 22 144 30 948 1,00-9 37 Guava Sweden AB 18 202 51 603 0,98 432 24 Comenius Svenska AB 16 761 26 276 0,67 5 595 15 NaB Solutions AB 16 749 29 883 0,92 1 328 26 Meridium AB 16 034 21 278 0,85 2 406 23 SiteDirect Professional Web Solutions AB 10 313 14 480 0,93 762 20 Searchminds AB 9 926 563 0,30 6 994 6 ARTISAN Konsult Aktiebolag 9 126 12 824 1,01-65 17 OPV In-Store Promotion AB 7 925 10 832 0,92 626 9 TICONIT AB 7 199 6 455 0,36 4 622 2 SYSteam E Aktiebolag 6 868 9 672 0,83 1 140 9 Smelink AB 6 504 11 643 1,02-100 16 WordFinder Software Aktiebolag 6 166 21 120 0,44 3 480 4 SYSteam Växjö Aktiebolag 5 877 14 245 1,04-223 8 IT-Logistic i Växjö AB 4 689 8 621 0,82 859 8 PRI Handel AB 4 303 11 897 0,96 188 6 Växjö Support Center AB 4 098 5 140 0,99 55 10 Otimo Data AB 4 081 4 829 0,69 1 273 4 Four Divided by Six AB 3 980 4 522 0,94 242 6 Digital Fish Software AB 3 040 8 340 0,92 254 7 VA-utveckling i Växjö AB 2 992 4 333 0,84 465 5 54
Tekniska konsulter, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Tekniska konsulter 1 275 559 2 472 163 0,75 316 957 1 334 IKEA Fastigheter Aktiebolag 476 315 614 835 0,44 267 540 31 Läckeby Water Aktiebolag 95 465 430 036 1,19-18 106 146 Elajo Engineering Aktiebolag 47 029 50 092 0,82 8 523 51 FLK Sverige AB 29 665 38 060 0,95 1 336 55 Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB 22 117 36 739 0,97 651 38 Elproj Teknik i Oskarshamn AB 19 630 22 347 0,76 4 663 21 Condesign Infocom Aktiebolag 19 485 26 849 0,98 444 39 Narva Project AB 19 171 102 906 1,02-288 58 Järnforsen Energi System Aktiebolag 17 276 120 832 0,83 2 946 21 KLT Konsult Aktiebolag 16 911 23 131 1,01-160 29 Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag 14 874 20 089 0,95 710 20 Planning & Logistic i Oskarshamn AB 13 237 18 097 0,51 6 525 9 Energikontor Sydost AB 12 665 20 643 1,05-594 21 GEOCON Aktiebolag 12 008 17 493 0,79 2 522 15 VMB Industribemanning AB del 11 936 12 538 1,02-190 27 Devellum Design & Development Aktiebolag 11 377 23 611 0,93 742 17 Aktiebolaget Mercatus Engineering 9 002 29 006 1,04-402 14 Wikells Förvaltnings AB 8 383 8 292 0,44 4 665 1 Mercon Teknik AB 8 356 32 601 0,81 1 577 10 Platom AB 8 206 10 161 0,99 78 8 Anläggarna i Kalmar AB 8 205 20 760 0,98 145 17 Nufotec Design AB 8 189 9 305 0,75 2 023 11 Ny-Byggarna i Färjestaden AB 7 897 22 483 0,91 742 18 Dekon Engineering AB 7 677 10 236 0,89 852 10 Elajo Energiteknik AB 7 664 29 200 2,04-7 958 27 Brand & Riskanalys - Aspegren Widlind AB 7 434 10 001 0,90 706 8 BYGG & VVS Specialisten i Älmhult AB 7 367 15 843 0,94 416 13 Pehrsco Aktiebolag 7 146 10 772 0,88 862 8 Khufu Real Estate & Finance AB 6 652 9 201 0,44 3 707 4 VVS Byrån i Växjö AB 6 161 7 737 0,87 824 9 Swedeforce AB 5 988 7 041 0,71 1 726 7 55
Snabbväxande tekniska konsulter, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Snabbvx tekn kons 1 080 935 2 080 763 0,72 300 147 1 007 IKEA Fastigheter Aktiebolag 476 315 614 835 0,44 267 540 31 Läckeby Water Aktiebolag 95 465 430 036 1,19-18 106 146 Elajo Engineering Aktiebolag 47 029 50 092 0,82 8 523 51 FLK Sverige AB 29 665 38 060 0,95 1 336 55 Hushållningssällskapet Rådgivning Agri AB 22 117 36 739 0,97 651 38 Elproj Teknik i Oskarshamn AB 19 630 22 347 0,76 4 663 21 Narva Project AB 19 171 102 906 1,02-288 58 Järnforsen Energi System Aktiebolag 17 276 120 832 0,83 2 946 21 Vatten och Samhällsteknik i Gotaland Aktiebolag 14 874 20 089 0,95 710 20 Energikontor Sydost AB 12 665 20 643 1,05-594 21 GEOCON Aktiebolag 12 008 17 493 0,79 2 522 15 Wikells Förvaltnings AB 8 383 8 292 0,44 4 665 1 Platom AB 8 206 10 161 0,99 78 8 Anläggarna i Kalmar AB 8 205 20 760 0,98 145 17 Ny-Byggarna i Färjestaden AB 7 897 22 483 0,91 742 18 Dekon Engineering AB 7 677 10 236 0,89 852 10 Elajo Energiteknik AB 7 664 29 200 2,04-7 958 27 Brand & Riskanalys - Aspegren Widlind AB 7 434 10 001 0,90 706 8 BYGG & VVS Specialisten i Älmhult AB 7 367 15 843 0,94 416 13 Pehrsco Aktiebolag 7 146 10 772 0,88 862 8 Khufu Real Estate & Finance AB 6 652 9 201 0,44 3 707 4 VVS Byrån i Växjö AB 6 161 7 737 0,87 824 9 Setpoint Automation AB 5 604 6 574 0,90 568 6 PRD Konsult AB 5 284 10 467 0,92 422 9 EMGE Mats Gusting Aktiebolag 5 081 207 0,12 4 448 1 Byggkonstruktörerna Bäckström & Co Aktiebolag 4 983 6 511 0,91 428 7 Växjö Byggkonsult Aktiebolag 4 802 5 634 0,51 2 343 4 Ingenjörsfirman Mikael Gustafsson i Kalmar Aktiebolag 4 621 7 015 0,86 667 6 Martin Karlsson & Co AB 4 433 5 983 0,85 669 0 Oskarshamns Transport AB 4 418 10 865 0,95 215 8 Energirevisor ERW AB 4 274 5 452 0,62 1 626 5 56
Plastindustri, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Plastindustri 1 006 010 3 166 732 0,86 143 138 1 655 Trelleborg Automotive Kalmar Aktiebolag 217 339 728 348 0,53 101 759 184 Hammarplast Consumer Aktiebolag 72 735 212 417 0,87 9 293 125 Emballator Lagan Plast Aktiebolag 64 706 170 865 0,70 19 565 74 AMB Industri Aktiebolag 61 684 130 477 0,94 3 871 134 Saab Barracuda AB 53 928 127 793 1,03-1 447 76 Fresh Aktiebolag 38 864 113 612 0,76 9 308 51 Emballator Växjöplast Aktiebolag 33 218 109 276 0,87 4 230 50 HBG Tekno Press Aktiebolag 23 898 71 944 0,76 5 708 37 Resinit AB 20 958 41 645 0,83 3 614 33 Ackurat Industriplast Aktiebolag 20 762 51 153 0,65 7 251 27 MIR Gruppen AB 20 018 60 091 1,07-1 400 44 Aktiebolaget Hovmantorps Skogstransporter 17 117 39 244 1,09-1 560 38 Talent Plastics Alstermo Aktiebolag 15 756 62 723 1,27-4 176 39 ATEC of Sweden AB 13 087 102 276 0,96 486 26 Quickbutton Badges Aktiebolag 11 660 19 470 0,88 1 341 17 Röchling Formaterm AB 11 420 46 293 0,96 472 17 Åkamåla Skogsentreprenad Aktiebolag 8 832 25 720 1,15-1 330 24 A-Plast Aktiebolag 8 585 26 377 0,95 429 18 Light My Fire Production AB 8 327 21 264 1,01-61 21 Gigant Miljöteknik Aktiebolag 6 992 24 946 1,21-1 483 16 Technipur Aktiebolag 6 837 24 916 0,76 1 670 8 Gransås Skogs- och Lantbruks Aktiebolag 6 731 18 864 1,09-599 19 Skogsbränsle Småland AB 6 489 36 744 0,65 2 287 0 J S Retreading Aktiebolag 6 239 18 167 0,82 1 104 9 Marka Pac Aktiebolag 6 079 40 783 1,15-935 13 Aktiebolaget Smålandsplast 5 831 11 661 0,86 797 12 Åseda Skogsentreprenad AB 5 773 18 054 0,80 1 144 9 Alsjökulla Skogsentreprenad Aktiebolag 5 731 13 768 1,11-653 9 Bröderna Nilsson Flis Aktiebolag 5 518 32 708 0,81 1 052 4 Verest Aktiebolag 5 514 14 749 0,94 328 11 Däckproffsen Söder AB 5 501 27 549 1,02-134 10 57
Snabbväxande Plastindustri, 30 största företagen (FV 2010) Företagsnamn Förädlingsvärde (FV) Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda Snabbvx plast 237 613 786 622 0,58 100 728 228 Wheelo AB -23 0 3,31 53 0 Tutema Aktiebolag 501 1 145 1,21-103 2 Vulkproffsen Svenska AB 1 480 3 993 0,92 118 2 J.H. Appelqvist Aktiebolag 3 389 5 798 0,88 395 7 Backes Transportbandservice AB 4 460 11 327 0,78 973 7 Intentius Industrikomponenter AB 3 475 11 065 1,28-984 10 Gigant Miljöteknik Aktiebolag 6 992 24 946 1,21-1 483 16 Trelleborg Automotive Kalmar Aktiebolag 217 339 728 348 0,53 101 759 184 58
Rekommendationer från workshop 24 maj 59
Rekommendationer Skog/Trä Inom Skog/Trä går sågning, hyvling, sammansatta parkettgolv, faner/skivor samt monteringsfärdiga hus sämre. Exporten till Nordafrika från Oskarshamn och Kalmar har tillfälligt gått ner men förväntas öka inom kort. I trästrategin bör omvärldsfaktorerna tas med speciellt de som företagen själv kan påverka. Företagen bör försöka stå på fler ben t ex bioenergi. De bör förbättra produktionseffektiviteten t ex lean. Det bör kartläggas vilka nyckelkompetenser som behövs inom olika delar av träindustrin. Linnéuniversitetet kan satsa på civ. ing. inom skog och trä med särskild produktutvecklings- och produktionsinriktning. Se till att studenter gör examensarbeten. Nätverka och samverka inom industrin. Studera klusterbildningar i Värmland där tillväxten är hög (The Paper Province och The Packaging Arena) 60
Rekommendationer Elektronik Synliggöra branschen i hela Sverige och i Linnéregionen Linneaus Technical Center det ska skapas noder i regionen som ska samverka med universitetet (förstudie på gång) Det behövs en elektronikstrategi på samma sätt som inom trä och eventuellt kan Linnéuniversitetet och regionförbunden hålla i taktpinnen. Här skulle man kunna involvera större aktörer som SAFT, Teknikföretagen, Svenskt Näringsliv m fl. IEC: Information Engineering Center är ett nätverk (kluster, plattform) kring IT-frågor med en projektsamordnare. IUC Kalmar arbetar med utbildning liksom IUC Tec i Växjö. IUC Electropolis (Anders Högström) och IUC Bothnia kan berätta om ett framgångsrikt elektronikkluster i norra Sverige. Behov av nyckelkompetenser bör inventeras, t ex för att kunna tillföra IT-innehåll i produkterna. Linnéuniversitetets IT-utbildning kan bidra. Även icke-akademiker behövs. 61
Rekommendationer Maskintillverkning Synliggöra branschen i hela Sverige och i Linnéregionen Linneaus Technical Center det ska skapas noder i regionen som ska samverka med universitetet (förstudie på gång) Arbeta med befintliga företag som är ganska många och ganska stora, de har en hög exportmognad men kan behöva extra stöd för att kunna växa ännu mer. Om möjligt få ALMI (finansiering) att fortsätta satsa på denna grupp om de har problem med tillväxthinder. Samverka med Linné kring kompetens, samverkan, hur funktionsspecialisera sig, ledarskap, våga växa. Utvecklingsmedel hos regionförbundet. Utvecklingsmöjligheter erbjuds i kommunerna, t ex går SKB näringslivsutveckling in i borgensåtaganden och kan erbjuda konsultcheck i Oskarshamns kommun. Västervik framåt har ett team för affärsutveckling. Utbildningsbehov: Få fram högskoleingenjörer, civilingenjörer som går 3+2 år, tekniskt gymnasium, yrkeshögskolor. Teknikcollege drivs av Teknikföretagen och IF metall, certifierar i Oskarshamn med omgivande kommuner, Växjö och Emmaboda. 62
Rekommendationer IT IEC omfattar hela regionen men de flesta företag finns i Växjö och Kalmar. Behöver nå ut till flera kommuner. IT-sektorn är i stor utsträckning underleverantör till omgivande industri. Här skulle man behöva kartlägga näringskedjor. Innovativ IT inom hälsa (e-hälsoinstitutet) är exempel på nischer för IT-tillämpning. Exempelvis hantering av rätt information från journaler. Hallands IT-industri växer något snabbare, men är mindre. 63
Rekommendationer Tekniska konsulter Företag med säte utanför regionen med lokala verksamheter har inte kommit med t ex WSP, Sweco, Rejlers. De finns tekniknoder i regionen t ex Oskarshamn och dessa bör även innefatta tekniska konsulter (hela kedjan). Det kan vara viktigt att konstatera vilka typer av tekniska konsulter som är verksamma i länet. De borde besökas, eftersom det är en ganska okänd grupp. Linnéuniversitetet behöver matcha sina utbildningar med behovet hos de tekniska konsultföretagen, från bygg till energi, miljö, VVS, elteknik m fl. Kan även gälla fortbildning av befintliga konsulter så att man kan ta större uppdrag eller uppdrag med annan inriktning. Det finns speciella delar av konsultarbetet att utbilda i t ex projektledning, ledarskap, kommunikation m m. SKB kommer att behöva många konsulter framöver och kan vara med och utveckla branschen. 64
Rekommendationer Plast Synliggöra branschen i hela Sverige och i Linnéregionen Det finns kluster/nätverk i Västervik (PUCK), Växjö och Jönköping (Gnosjö, Vaggeryd, Gislaved) som bör samordnas och utvecklas. Trelleborg (bromsbelägg) är en viktig motor i sektorn. Östergötland har vuxit sin plastindustri mest, kan undersökas hur deras satsningar i länet har sett ut. Nyckelkompetenser behöver identifieras. Generella produktionsoch logistikfunktioner med kanske även specialkompetens. 65
Rekommendationer generellt för Linnéuniversitet Nyckelkompetenser behöver kartläggas i varje tillväxtbransch Omvärldsbevakning, att veta vad som är på gång inom branscherna regionalt och nationellt. Linné bör påverka sin utbildning därefter. Företag inom tillväxtbranscherna bör få examensarbeten etc utförda Stödja traineeprogram för varje bransch Sommarbyrå, studentmedarbetare etc Regsam få forskare att komma ut i näringslivet, forskarcheckar som företag kan få. Inventera utbildnings- och forskningsbehov i näringslivet. Industriforskare industridoktorander.. Kommunicera med blivande studenter. Börja tidigt. 66