Bokslutskommuniké 2012 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer 2013-01-30 NCC AB 1
Q4 i korthet Stark avslutning gav ett bra år Samtliga affärsområden i nivå med eller bättre än föregående år Orderingång 15 423 (14 932) MSEK Nettoomsättning 19 069 (18 119) MSEK Rörelseresultat 1 334 (1 140) MSEK Kassaflöde före finansiering 2 980 (706) MSEK Helix, psykklinik, Huddinge 2013-01-30 NCC AB 2
2012 i sammandrag Rörelseresultat på en hög nivå 2 537 MSEK (2 017) Avkastning på eget kapital 23 (17) procent Högre omsättning och resultat i byggverksamheten Ökat resultatet från utvecklingsaffären 45 (31) procent av rörelseresultatet Industriaffären har utvecklats i linje med föregående år Rv 50, Motala 2012-02-01 NCC AB 3
Vinst per aktie och utdelning SEK 17.51 10.00 Utdelningspolicy minst 50% av resultat efter skatt Vinst per aktie Förslag utdelning 2012-02-01 NCC AB 4
NCC:s Construction-enheter Marknad Q4 Viss återhämtning av efterfrågan på bostads- och övriga husentreprenader Efterfrågan på anläggningsmarknaden stabil 2013 Svag inledning, helåret i nivå med 2012 Stark byggmarknad i Norge Övriga marknader svagare Triangeln, Malmö 2013-01-30 NCC AB 5
Orderstock NCC:s Constructionenheter Mdr SEK 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Orderingång kvartal Orderstock Orderingång R12 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2012 2013-01-30 NCC AB 6
NCC:s Construction-enheter större order i Q4 2012 Kontorshus i Stockholms city, Sverige, 1 000 MSEK Bostäder på Busholmen i södra Helsingfors, Finland, 270 MSEK Angereds Närsjukhus, Göteborg, Sverige, 400 MSEK 123 fundament och vägar till två vindkraftsparker, Sollefteå, Sverige, 460 MSEK 19 (13)% Totalt 11,2 (10,2) Mdr SEK 2013-01-30 NCC AB 7
Nytt kontorshus i Stockholms city 35 000 kvadratmeter kontor Kund: Pembroke Real Estate Hyresgäst: Nordea Klimatsmart målsättning att nå det högsta betyget LEED Platinum Ordern är värd 1 Mdr SEK Hästen 22, Stockholm 2013-01-30 NCC AB 8
NCC Roads Marknad Q4 Kortare säsong mindre volym asfalt Lägre efterfrågan på stenmaterial, framförallt i Sverige och Danmark 2013 Marknadsutsikter Asfalt i nivå med 2012 Stenmaterial något lägre Tillväxtmöjligheter inom vägservice 2013-01-30 NCC AB 9
Strategiska satsningar 2012 Styrning- och effektiviseringsprojekt NCC Recycling Kapitalrationalisering inom asfaltsverksamheten bla mer effektivt utnyttjande av maskinparken Värdebaserad prissättning av stenmaterial Översyn vägservice nordisk samordning 2013-01-30 NCC AB 10
NCC Housing Marknad Q4 Efterfrågan i nivå med föregående år I Sverige och Finland är bostadsköparna avvaktande Bäst marknadsförutsättningar i S:t Petersburg och svagast i Baltikum och Danmark 2013 Efterfrågan väntas vara stabil med oförändrade prisnivåer 2013-01-30 NCC AB 11
Bostadsportföljens utveckling Antal Till privatkunder Till investerare Totalt 31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2012 31 dec 2011 31 dec 2012 31 dec 2011 Pågående produktion 4 391 4 233 1 377 1 130 5 768 5 363 Försäljningsgrad, % 43 42 96 89 56 52 Färdigställandegrad, % 47 43 40 49 45 45 Vistaberg, Huddinge 2013-01-30 NCC AB 12
Sålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Okt-dec 2012 2011 210 162 63 34 251 188 33 23 111 39 54 38 195 201 917 685 651 392 1 568 1 077 Jan-dec 2012 2011 702 567 121 70 736 815 103 98 496 169 144 125 635 660 2 937 2 504 1 395 724 4 332 3 228 2013-01-30 NCC AB 13 13
Bostadsförsäljning till investerare Q4 Större affärer Stad Bostäder Pris MSEK Resultatavräknas Berlin, Tyskland 148 315 Q3 2014 Hamburg, Tyskland 92 185 Q3 2014 Hamburg-Mitte, Othmarschen, Hamburg Tyskland 2013-01-30 NCC AB 14
Färdigställda osålda bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt 2012 2011 77 36 40 36 152 50 75 45 11 13 16 5 22 13 393 198 0 0 393 198 2013-01-30 NCC AB 15 15
Byggstartade bostäder Antal bostäder Sverige Danmark Finland Baltikum S:t Petersburg Norge Tyskland Totalt, privatkunder Investerarmarknad Totalt Okt-dec 2012 2011 44 262 105 67 346 250 45 0 651 136 118 45 159 133 1 468 893 536 437 2 004 1 330 Jan-dec 2012 2011 690 924 167 110 728 924 118 149 651 618 174 142 668 697 3 196 3 564 1 328 852 4 524 4 416 2013-01-30 NCC AB 16 16
Bostäder till privatkunder Bedömt färdigställande Antal bostäder 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 0 Q1 2013 Q2 2013 Q3 2013 Q4 2013 Q1 2014 Senare Husarhagen, Stockholm 2013-01-30 NCC AB 17
NCC Housing Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 december 2012 (30 sept 2012) Sverige 29 (36)% Finland 18 (21)% Norge 6 (4)% Danmark 4 (2)% Tyskland 11 (17)% S:t Petersburg 29 (17)% Baltikum 3 (3)% 2013-01-30 NCC AB 18
NCC Property Development Marknad Efterfrågan på moderna och gröna fastigheter i bra lägen Längre beslutsprocesser Stabila hyror och vakanser Lysaker Polaris, Oslo 2013-01-30 NCC AB 19
Projektstart Q4 Company House Zenit 4.1, Århus, Danmark, totalt 20 000 kvm Kontor, 3 100 kvm Uthyrningsgrad 19 procent GreenBuilding, DGNB Silver Etapp 4.1 2013-01-30 NCC AB 20
Fastighetsförsäljningar Q4 Projekt Typ Pris MSEK Resultatavräknas CH Tangen, Århus, Danmark Kontor 175 Q1 2013 Ullevi Park ll, Göteborg, Sverige Kontor 580 Q2 2013 Triangeln, Malmö Handel- och kontor 1 195 Q4 2013 Lielahti, Tammerfors, Finland Handel 390 Q2 2014 Ullevigatan, Göteborg 2013-01-30 NCC AB 21
NCC Property Development 23 pågående eller färdigställda projekt (ej resultatavräknade) Sverige, 5 projekt Uthyrningsbar area 70 500 m 2 Norge, 2 projekt Uthyrningsbar area 23 900 m 2 Danmark, 9 projekt Uthyrningsbar area 48 500 m 2 Finland, 7 projekt Uthyrningsbar area 68 800 m 2 2013-01-30 NCC AB 22
Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer Ullevigatan, Göteborg 2013-01-30 NCC AB 23
Q4 i korthet Resultat efter skatt 357 MSEK bättre än Q4 2011 Starkt kassaflöde Fortsatta investeringar i fastighetsoch bostadsprojekt Vallda Heberg, Kungsbacka 2013-01-30 NCC AB 24
Finansiella mål Mål Utfall 2012 Avkastning på eget kapital efter skatt 20% 23% Skuldsättning Nettoskulden ej högre än 1,5 ggr eget kapital 31 dec 2012: 0,7 ggr 2012-02-01 NCC AB 25
Resultaträkning MSEK Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Nettoomsättning 19 069 18 119 57 227 52 535 Bruttoresultat 2 208 1 965 5 504 4 814 Försäljnings- och administrationskostnader -879-798 -2 977-2 774 Kostnader procent 4,6% 4,4% Okt-dec 5,2% 5,3% Övrigt 3-28 2012 9-23 Skatt på periodens resultat 127 Rörelseresultat 1 334 1 140 2 537 2 017 Effekt sänkt skatt 120 Finansiella poster Totalt -82-61 247-274 -208 Resultat efter Skattesats 19,8% finansiella poster 1 252 1 080 2 263 1 808 Skatt på periodens resultat -127-311 -364-496 Skattesats 10,1% 28,8% 16,1% 27,4% Periodens resultat 1 126 769 1 899 1 312 2013-01-30 NCC AB 26
NCC Construction Sweden MSEK Orderingång Nettoomsättning 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 700 600 500 400 300 200 100 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2013-01-30 NCC AB 27 7 6 5 4 3 2 1 0 2012 Tvärbanan, Stockholm
NCC Construction Denmark MSEK 1 600 Orderingång Nettoomsättning 1 200 800 400 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 80 8 60 40 20 6 4 2 0 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 Kröyers Plads, Köpenhamn 2013-01-30 NCC AB 28
NCC Construction Finland MSEK 2 800 Orderingång Nettoomsättning 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 60 6 40 20 0 4 2 0-20 -2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 Matinkyla Metrocentre, Espoo, Finland 2013-01-30 NCC AB 29
NCC Construction Norway MSEK 3 200 Orderingång Nettoomsättning 2 800 2 400 2 000 1 600 1 200 800 400 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 60 6 40 20 0-20 -40 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 4 2 0-2 -4 Ringeriksbadet, Hønefoss, Norge 2013-01-30 NCC AB 30
NCC Roads MSEK Nettoomsättning 4 200 3 600 3 000 2 400 1 800 1 200 600 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 600 60 400 200 0-200 -400-600 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 2013-01-30 NCC AB 31 40 20 0-20 -40-60
NCC Housing MSEK 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Resultat Rörelsemarginal % 600 500 400 300 200 100 0-100 Nettoomsättning Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 24 20 16 12 8 4 0-4 Brighton, kök 2013-01-30 NCC AB 32
Resultatavräknade bostäder Antal bostäder Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Sverige 364 261 Danmark 56 67 Finland 401 399 Baltikum 18 33 S:t Petersburg 88 115 Norge 30 0 Tyskland 430 412 Totalt, privatkunder 1 387 1 287 Investerarmarknad 683 403 Totalt 2 070 1 690 P303, Plutonbrigaden, Örebro 2013-01-30 NCC AB 33 33
NCC Property Development MSEK Nettoomsättning 1,500 1,000 500 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 MSEK Rörelseresultat 250 200 150 100 50 0-50 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2010 2011 2012 Växthusen, Göteborg 2013-01-30 NCC AB 34
Rörelseresultat per affärsområde MSEK Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 NCC Construction Sweden 325 345 801 777 NCC Construction Denmark 48 55 189 169 NCC Construction Finland 53 17 101 14 NCC Construction Norway 43 23 81 6 NCC Roads 119 99 413 414 NCC Housing 573 552 835 606 NCC Property Development 214 69 295 28 Övrigt och elimineringar -39-18 -177 4 Rörelseresultat 1 334 1 140 2 537 2 017 2013-01-30 NCC AB 35
Balansräkning 31 dec 31 dec Mdr SEK 2012 2011 Goodwill 1,8 1,6 Fastighetsprojekt 5,3 4,5 Bostadsprojekt 11,7 9,9 Kundfordringar och fordringar från 31 dec 31 dec fastighetsförsäljningar Mdr SEK 8,2 7,7 2012 2011 Övriga Exploateringsfastigheter tillgångar 12,0 9,22,2 2,3 Summa Pågående tillgångar fastighetsprojekt 39,0 32,92,7 1,6 Färdigställda fastighetsprojekt 0,5 0,5 Summa fastighetsprojekt 5,3 4,5 Lysaker Polaris, Oslo 2013-01-30 NCC AB 36
Balansräkning 31 dec 31 dec Mdr SEK 2012 2011 Goodwill 1,8 1,6 Fastighetsprojekt 5,3 4,5 Bostadsprojekt 11,7 9,9 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar 8,2 7,7 Övriga tillgångar 12,0 319,2 dec Summa Mdr SEK tillgångar 39,0 32,9 2012 31 dec 2011 Exploateringsfastigheter 5,5 4,8 Utvecklingskostnader 1,3 0,9 Pågående bostadsprojekt 4,2 3,7 Färdiga bostäder 0,8 0,4 Summa bostadsprojekt 11,7 9,9 2013-01-30 NCC AB 37
Kassaflöde MSEK Okt-dec 2012 Okt-dec 2011 Jan-dec 2012 Jan-dec 2011 Från löpande verksamheten 1 476 1 351 2 458 1 456 Från fastighetsprojekt 11-825 -928-1 472 Från bostadsprojekt 926 683-2 046-1 265 Övrigt rörelsekapital 836-256 489-266 Investeringar -267-246 -906-857 Kassaflöde före finansiering 2 980 Okt-dec 706 Okt-dec -932-2 404 MSEK 2012 2011 Försäljningar 3 601 3 065 Investeringar - 2 675-2 382 Från bostadsprojekt 926 683 Operatunnel, Oslo 2013-01-30 NCC AB 38
Nettolåneskuld Nettolåneskuld, MSEK 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Skuldsättningsgrad, Ggr 1.8 1.6 1.4 1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 2009 2010 2011 2012 0.0 2013-01-30 NCC AB 39
IAS 19 ny redovisning av pensioner 2013 Förändring av redovisning av pensioner korridormetoden avskaffas Effekt Ingen påverkan på resultatet 2012 Eget kapital minskar med drygt 1 Mdr SEK 2013-01-30 NCC AB 40
Ullevigatan, Göteborg 2013-01-30 NCC AB 41
Strategi 2012-2015 Lönsam tillväxt Kundfokus Marknadsledande Kostnader Ett NCC Bostäder Hållbarhet Industri Bygg och anläggning Utveckling 2 ggr BNP-tillväxt 2 ggr BNP-tillväxt 7 000 bostäder 2013-02-07 NCC Construction Sverige AB 42
Expansion i Norge Omsättningen ökade med 22 procent till 8 590 MSEK Rörelseresultatet ökade till 147 MSEK Antal anställda ökade med 18 procent, drygt 300 personer Orderingången ökade med 43 procent Orderstocken växte med 47 procent till 8 397 MSEK Lysaker Polaris, Oslo 2013-01-30 NCC AB 43
Etablering av en anläggningsverksamhet i Finland Organisk tillväxt 2012, ökning till 60 medarbetare Ett antal nya markentreprenader Bygger kompetenser för att senare kunna offerera mer komplicerade projekt, som infrastrukturprojekt 2013-01-30 NCC AB 44
Växa bostadsutvecklingsaffären 400 fler bostäder 5 800 i produktion Marknadsklimatet begränsade starter till privatkund, framförallt i Sverige och Finland Ökade starter till investerarmarknaden Bra bostadsförsäljning Breddning av produktutbud, standardisering Hyresrätter Sanz Terrasse, Sandnes 2013-01-30 NCC AB 45
Tillväxtmål för perioden 2012-2015 Mål 2012-2015 Avstämning 2012 Byggverksamheten 2 ggr BNP 8 procent (BNP 0,5%) Industri 2 ggr BNP 3,8 procent (BNP 0,5%) Minst 7 000 bostäder i pågående produktion 5 768 (ökat med drygt 400) 2013-01-30 NCC AB 46
Sammanfattning 2012 2013-01-30 NCC AB 47
Sammanfattning Lönsam tillväxt 2012 Omsättning ökade 9 procent Rörelseresultat ökade 26 procent Orderingång på en god nivå Orderstocken något lägre än föregående år Bra kassaflöde Avkastning på eget kapital 23 procent Rv 50, Motala 2013-01-30 NCC AB 48
Kontaktinformation IR-ansvarig Johan Bergman tel. 08-585 523 53, 070-354 80 35 johan.bergman@ncc.se Chief Financial Officer Ann-Sofie Danielsson tel. 08-585 517 17, 070-674 07 20 ann-sofie.danielsson@ncc.se 2013-01-30 NCC AB 50