KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2014-10-22 Dnr 618/2014 1 (5) Anmälande företag Martin & Servera AB, 556233-2451, Strandbergsgatan 61, 112 89 STOCKHOLM Ombud: advokaten Anna Fernqvist Svensson, Hellström Advokatbyrå KB, Box 7305, 103 90 STOCKHOLM Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; försäljning av alkoholdrycker Beslut Konkurrensverket lämnar Martin & Servera ABs förvärv av ensam kontroll över Galatea Spirits AB utan åtgärd. Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se
2014-10-22 Dnr 618/2014 2 (5) Anmälan 1. Martin & Servera AB har enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Galatea Spirits AB, 556504-0606. Säljare är ett antal privatpersoner och ett aktiebolag. Ett aktieöverlåtelseavtal undertecknades av parterna den 20 augusti 2014, och tillträdet till aktierna är villkorat av att Konkurrensverket lämnar koncentrationen utan åtgärd. Företagen 2. Martin & Servera AB (M&S) är en fullsortimentsgrossist till restauranger, storkök och andra företag inom HoReCa-sektorn. 1 Förutom livsmedel, erbjuder företaget drycker (däribland öl, vin och sprit), förbrukningsvaror och utrustning samt vissa tjänster. Alkoholdryckerna köper M&S in från bryggerier och partihandlare/importörer. M&S bedriver även viss egen import av vin och sprit men inte av öl. Företaget äger inga varumärken på öl, vin eller sprit. M&S har säljkontor spridda över Sverige och levererar från sina fem lager i Halmstad, Västerås, Norrköping, Stockholm och Umeå till kunder i hela landet. I M&S-koncernen ingår de verksamhetsdrivande dotterbolagen Martin Olsson Cashar AB, Grönsakshallen Sorunda AB, RP Frukt AB och Fällmans Kött AB. Martin Olsson Cashar AB driver butiker som erbjuder cash and carry (kunden hämtar själv) till framför allt mindre HoReCaaktörer. Sortimentet består av dagligvaror inklusive alkoholdrycker. M&S har två cashar i Stockholm, en i Göteborg och en i Malmö. 3. M&S ägs av Axel Johnson AB och familjen Oldmark som utövar gemensam kontroll över M&S. Axel Johnson AB ägs av Axel Johnson Holding AB som i sin tur ägs av privatpersoner (Antonia Ax:son Johnson med familj). Även Axel Johnson-gruppen har cash and carry-försäljning av dagligvaror inklusive alkoholdrycker. Denna sker genom Axfood Snabbgross som finns på ett tjugotal orter i Sverige. Omsättningen för hela Axel Johnson-gruppen år 2013 uppgick till ca 64,4 miljarder kronor, varav ca 58,9 miljarder kronor var hänförliga till Sverige. 4. Galatea Spirits AB (Galatea) importerar främst öl till Sverige. Produkterna kommer från länder i alla världsdelar. I produktportföljen finns ett utbud av öl och ett komplement av cider-, vin- och spritdrycker. Galatea äger åtta svenska varumärken för öl, cider, glögg och spritdrycker: Three Towns, TT, Arboga, S:t Eriks, Hannas Cider, Sailor Vodka, Tegnér & Son samt Ripa Glögg. Galateas största kund är Systembolaget över 70 procent av Galateas försäljning de tre senaste åren har skett till Systembolaget. Därutöver säljer Galatea till HoReCa-kunder. 1 HoReCa = hotell, restaurang, catering
2014-10-22 Dnr 618/2014 3 (5) 5. Galatea bedriver också distribution och logistik genom det helägda dotterbolaget KGA Logistik AB. KGA Logistik distribuerar alkoholprodukter i Sverige, både åt Galatea och åt externa kunder. I övrigt äger Galatea 90,4 procent av aktierna i Brygghuset i Sigtuna AB, där ölet S:t Eriks tillverkas, samt 50 procent eller mindre av aktierna i fyra bolag som antingen är vilande eller inte verksamma i Sverige. Galateas omsättning uppgick räkenskapsåret 2013/2014 till ca 483 miljoner kronor. Nära nog hela omsättningen var hänförlig till Sverige. Bedömning Relevant marknad 6. De relevanta produktmarknaderna för försäljning av alkoholdrycker har enligt EU-praxis generellt inte ansetts vara vidare än varje internationellt erkänd spritsort (rött vin, vitt vin, whisky, vodka, gin, rom etc). 2 Dessa marknader kan analyseras med utgångspunkt i försäljningen till detaljhandeln respektive till HoReCa-sektorn. 3 Konkurrensverket har i tidigare ärenden följt EU-praxis och ansett att marknaden kan delas in i försäljning av respektive dryckessort till detaljhandeln (endast lättöl och folköl), Systembolaget respektive HoReCa-sektorn. 4 De relevanta geografiska marknaderna har i praxis ansetts vara nationella. 5 7. Det har, för bedömningen av denna koncentration, inte bedömts nödvändigt att göra en annan bedömning än i tidigare ärenden och inte heller att fastställa den exakta omfattningen av de relevanta produktmarknaderna eller den relevanta geografiska marknaden. Påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 8. Konkurrensverket har att bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. Faktorer som har betydelse för denna bedömning är parternas marknadsandelar och andra faktorer som kan hämma eller främja konkurrensen såsom förekomsten av faktisk och potentiell konkurrens samt köparmakt. 9. Konkurrensverket kan konstatera att den överlappning som sker mellan parterna i koncentrationen avser försäljning till HoReCa-sektorn, främst av öl klass III men i viss mån även av vin och sprit. Konkurrensverkets utredning i ärendet visar att M&S och Galateas sammanlagda marknadsandel vad gäller 2 COMP/M.938 Guinness/Grand Metropolitan 3 COMP/M.5114 Pernod Ricard S.A./Vin & Sprit AB 4 Se t.ex. dnr 615/2000: Carlsberg A/S förvärv av Pripps Ringnes AB, dnr 227/2001: Vin & Sprit AB:s och Oy Rettig Ab:s förvärv av gemensam kontroll över Oy Marli Group Ab. 5 Se t.ex. COMP/M.938 Guinness/Grand Metropolitan, dnr 161/2010: Altia Plc:s förvärv av vin- och spritvarumärken från bl.a. Vin & Sprit AB samt Pernod Ricard Sweden AB.
2014-10-22 Dnr 618/2014 4 (5) försäljning av öl klass III till HoReCa-sektorn ligger långt under 20 procent. Övriga aktörer som säljer alkoholdrycker till HoReCa-sektorn är svenska bryggerier (t.ex. Carlsberg Sverige AB, Spendrups Bryggeri AB, AB Åbro Bryggeri AB och Kopparbergs Bryggeri AB), andra fullsortimentsgrossister (t.ex. Menigo Foodservice AB, Svensk Cater AB och Mårdskog & Lindkvist AB) samt partihandlare som importerar alkoholdrycker (t.ex. Pernod Ricard, SAB Miller Sweden och Altia Sweden AB). Enligt vad som framkommit är det inte ovanligt att kunder har fler än en leverantör av alkoholdrycker. Den absoluta merparten av försäljningen av öl klass III till HoReCa-sektorn sker från de två största bryggerierna Carlsberg Sverige AB och Spendrups Bryggeri AB. 10. Under utredningen har Konkurrensverket varit i kontakt med ett antal kunder och konkurrenter till parterna. Flera av dessa har varit positiva eller neutrala till den anmälda koncentrationen. Det har också framkommit vissa farhågor om att M&S, efter köpet av Galatea, kan komma att prioritera Galateas produkter framför andra, när de sätter samman sitt utbud till HoReCa-kunderna. Eftersom M&S tillhör de största fullsortimentsgrossisterna på dagligvaror och har en bred kundbas, skulle detta enligt farhågorna leda till att främst importerat öl klass III som inte säljs via Galatea skulle få svårare att nå ut till HoReCa-kunder. Detta skulle i förlängningen kunna leda till ett minskat utbud av öl klass III inom HoReCa. 11. Mot bakgrund av vad som framkommit i ärendet konstaterar Konkurrensverket att det finns flera alternativa möjligheter för leverantörer av alkoholdrycker som vill få ut sina produkter till HoReCa-kunder. Dels finns det åtminstone två rikstäckande fullsortimentsgrossister utöver M&S samt även andra grossister, dels finns möjligheten att använda sig av s.k. tredjepartslogistik, dvs. inhyrda transportörer. Därutöver finns vissa möjligheter att distribuera alkoholvaror med svenska bryggeriers transportbilar. M&S och Galatea har tillsammans en relativt begränsad marknadsandel vad gäller försäljning av öl klass III till HoReCa-sektorn, vilken är den marknad där den största överlappningen mellan parterna sker. Givet detta torde M&S ställning som fullsortimentsgrossist enligt Konkurrensverkets bedömning inte innebära att förvärvet av Galatea möjliggör en utestängning av andra aktörer som säljer öl klass III eller andra alkoholdrycker till HoReCa-sektorn. Sammanfattande bedömning 12. Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att det saknas skäl att anta att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet eller en avsevärd del av det.
2014-10-22 Dnr 618/2014 5 (5) Slutsats 13. Koncentrationen ska, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av konkurrensrådet Maria Ulfvensjö Baltatzis. Föredragande har varit Cecilia Maxe Aglinder. Maria Ulfvensjö Baltatzis Cecilia Maxe Aglinder Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.