Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck
Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment
Kronobergs län
Mycket god konkurrenskraft 2012, positiv trend Förädlingsvärdet har vuxit med +4% från 2007 till 2012 och ingen nedgång från 2011 till 2012 Antalet anställda har ökat med +3% Antal företag har ökat med +1484 st. netto under perioden. Kronobergs län 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 30 315 733 28 220 611 24 093 376 28 919 607 30 621 380 31 426 013 Omsättning (TSEK) 109 341 300 109 505 967 98 096 035 102 592 517 111 333 395 110 045 552 GRm-index 0,84 0,94 1,05 0,89 0,89 0,86 Antal anställda 41 593 43 317 40 568 41 002 42 785 42 695 Antal företag 5 089 5 262 5 451 5 668 6 050 6 573
Länet - Kommunerna
2012 ligger alla kommuner på god konkurrenskraft utom Lessebo som ligger en bra bit utanför linjen. Älmhult, Växjö och Markaryd ligger särskilt bra..
Alvesta har en bra trend till 2011 och 2012 Minskat förädlingsvärde med -26% från 2007 till 2012 Antal anställda har minskat med -8% Antal företag har ökat med +122 netto. Alvesta 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 3 305 218 2 298 831 1 837 369 2 112 433 2 389 033 2 461 678 Omsättning (TSEK) 10 117 001 9 100 876 7 930 113 8 041 894 8 662 883 8 981 846 GRm-index 0,77 1,07 1,21 0,98 0,92 0,90 Antal anställda 3 826 3 878 3 420 3 288 3 412 3 516 Antal företag 452 453 457 480 517 574
Svag konkurrenskraft alla år och en försämring till 2012 Förädlingsvärdet minskat med -37% Antal anställda har minskat med -26% Antalet företag har ökat med +29 st netto Lessebo 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 717 276 640 805 630 077 661 904 652 407 450 553 Omsättning (TSEK) 2 628 120 2 513 428 2 379 120 2 538 140 2 695 677 2 155 726 GRm-index 1,08 1,22 1,19 1,09 1,14 1,38 Antal anställda 1 553 1 521 1 441 1 403 1 425 1 148 Antal företag 202 211 215 208 214 231
Stark position 2011 ser nästan lika bra ut 2012 Minskat förädlingsvärde med -10% till 2012 Antal anställda minskar med -1% Antal företag ökar med +170 netto. Ljungby 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 4 524 713 4 014 089 3 628 587 3 867 717 4 327 781 4 078 249 Omsättning (TSEK) 13 690 491 16 125 057 14 384 499 14 781 886 15 746 725 15 050 410 GRm-index 0,82 0,97 1,02 0,95 0,87 0,90 Antal anställda 6 239 6 804 6 207 6 348 6 161 6 179 Antal företag 702 721 717 745 814 872
God position alla år, positiv trend till 2012 Tillväxt i förädlingsvärde +36% till 2012 Antal anställda ökar med +3% Antalet företag ökar med +69 netto Markaryd 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 940 224 2 095 566 2 023 567 2 175 373 2 306 114 2 629 212 Omsättning (TSEK) 6 581 759 6 736 409 6 380 477 6 928 414 7 700 049 7 489 136 GRm-index 0,87 0,79 0,81 0,78 0,92 0,79 Antal anställda 2 773 2 692 2 686 2 669 2 876 2 844 Antal företag 297 305 319 310 347 366
Utan NIBE är positionen också god från och med 2008, bra trend till 2012 Förädlingsvärdet ökar +15% till 2012 Antal anställda ökar med +8% Markaryd u NIBE 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 989 810 1 081 684 968 045 1 016 015 1 052 224 1 133 679 Omsättning (TSEK) 4 427 699 4 538 451 4 116 007 4 299 297 5 014 808 5 114 658 GRm-index 1,02 0,92 0,98 0,94 0,97 0,93 Antal anställda 1 780 1 784 1 740 1 703 1 839 1 923 Antal företag 295 303 317 308 345 364
Stärkt konkurrenskraft till 2012 Förädlingsvärdet minskar med -10% Antal anställda minskar med -7% Antal företag ökar med +73 netto. Tingsryd 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 560 075 1 383 991 1 305 793 1 430 766 1 440 542 1 405 098 Omsättning (TSEK) 5 203 339 5 131 839 4 861 243 5 449 334 5 686 139 5 310 564 GRm-index 0,86 1,02 1,04 0,95 0,99 0,93 Antal anställda 2 725 2 844 2 666 2 672 2 700 2 521 Antal företag 320 336 343 362 375 393
God konkurrenskraft sedan 2009 Förädlingsvärdet minskar med -4% till 2012 Antal anställda minskar med -6% Antal företag ökar med +58 st. netto Uppvidinge 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 676 184 1 570 359 1 386 030 1 604 222 1 595 410 1 602 141 Omsättning (TSEK) 6 228 229 5 895 565 5 052 728 6 057 853 6 195 618 5 958 343 GRm-index 0,88 0,98 1,02 0,96 0,99 0,97 Antal anställda 2 932 2 979 2 694 3 007 2 822 2 765 Antal företag 282 291 296 312 314 340
Växjö har haft en bra position samtliga år utom 2009. Trenden till 2012 är positiv. Tillväxt i förädlingsvärde +21% till 2012 Antal anställda ökar med +13% Antal företag ökar med +820 st. netto Växjö 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 10 323 202 10 083 710 8 353 385 10 944 290 12 286 614 12 532 323 Omsättning (TSEK) 40 220 589 40 156 325 35 399 048 38 895 443 44 848 081 45 056 562 GRm-index 0,91 1,00 1,14 0,88 0,86 0,83 Antal anställda 14 694 15 486 14 746 14 838 16 400 16 641 Antal företag 2 439 2 535 2 657 2 789 2 971 3 259
God konkurrenskraft under hela perioden, trenden till 2012 mycket positiv Förädlingsvärdet ökar med +4% till 2011 Antal anställda ökar med +3% Antal företag ökar med +141 netto. Älmhult 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 6 108 330 6 132 658 4 923 156 6 122 903 5 680 153 6 349 162 Omsättning (TSEK) 24 729 545 23 899 487 21 757 044 19 899 554 20 724 993 21 230 667 GRm-index 0,73 0,77 0,95 0,84 0,89 0,81 Antal anställda 6 940 7 189 6 778 6 777 7 076 7 182 Antal företag 398 412 449 462 499 539
Utan IKEA-bolagen är konkurrenskraften svagare 2009 men ligger 2012 på en god position Förädlingsvärdet minskar med -11% till 2012 Antal anställda minskar med -16% Älmhult u IKEA 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (TSEK) 1 716 402 1 658 429 1 241 775 1 859 815 1 550 409 1 528 656 Omsättning (TSEK) 6 593 834 6 739 225 5 501 344 6 217 642 6 382 279 5 709 591 GRm-index 0,91 1,02 1,39 0,95 1,04 0,92 Antal anställda 2 905 2 981 2 819 2 768 2 721 2 437 Antal företag 380 395 431 441 478 516
Tillväxt av jobb och företag 2007-2012
Flest jobb i Växjö följt av Älmhult och Ljungby Flest företag i Växjö, Ljungby, Alvesta och Älmhult
Jämförelse av jobb/företag i de olika kommunerna per län
Flest nya jobb och företag i Växjö Älmhult och Markaryd har viss jobbtillväxt Ljungby ökar antal företag men förlorar något i jobb Minskat antal jobb i Uppvidinge, Tingsryd, Alvesta och Lessebo.
Högst tillväxttakt i jobb ser vi i Växjö Älmhult och Markaryd har viss tillväxttakt Övriga har negativ jobbtillväxt.
Snabbast takt i företagstillväxten har Älmhult och Växjö, även Alvesta och Ljungby har hög takt Lägre takt i Lessebo, Tingsryd och Uppvidinge
Benchmark med andra län 2006-2011
Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda Bara Halland har en markant bättre tillväxt
Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag Bara Halland har en markant bättre tillväxt
Företagsstorlek
Ungefär hälften av jobben är i företag upp till 50 anställda och hälften i större företag >50 anställda. Ovanligt hög andel i företag med 51-100 anställda
Mellanklassen 51-100 anställda minskar något i andel liksom klassen >500 anställda => klassen 101-500 ökar Ökning i den minsta klassen 0-9 anställda
Kronobergs län 2012 0-9 anst. 10-50 51-100 101-500 >500 Förädlingsvärde (FV) 7 321 329 7 709 980 2 874 296 7 345 712 6 174 696 Omsättning 18 376 872 27 496 075 12 669 015 29 901 852 21 601 738 Inköp Varor/Tjänster 13 590 260 19 951 973 9 839 703 22 803 952 15 535 786 Förädlingsgrad 40% 28% 23% 0 29% Personalkostnad (PK) 3 642 242 5 481 772 2 442 778 5 524 313 4 173 189 Kapitalkostnad (KK) 2 634 444 1 131 899 471 000 1 067 843 412 326 Förädlingskostnad (FK) 6 276 685 6 613 671 2 913 778 6 592 156 4 585 515 Personaleffektivitet 0,50 0,71 0,85 0,75 0,68 Kapitaleffektivitet 0,36 0,15 0,16 0,15 0,07 GRm-index 0,86 0,86 1,01 0,90 0,74 Värdeavstånd 1 044 644 1 096 309-39 483 753 556 1 589 181 Antal anställda 9 305 11 688 4 893 9 993 6 815 Antal företag 5 867 576 71 53 6 Alla storleksklasser ligger konkurrenskraftigt utom mellanklassen 51-100 som ligger något svagare än omgivande storleksklasser
Mest procentuell jobbtillväxt i de minsta företagen Även de stora företagen 101-500 anställda växer mycket bra Klassen 51-100 har negativ tillväxt I gruppen >500 anställda minskar sysselsättningen med ungefär oförändrat förädlingsvärde.
Branscherna
Kronoberg har högt förädlingsvärde per anställd i Verkstad, Företagstjänster /IT och Partihandel Företagstjänster/IT är betydligt högre än jämförelselänen
Glastillverkning utanför diagrammet God konkurrenskraft 2012 för: Verkstad Företagstjänster Bygg Partihandel Plast Elektronik Mycket svag konkurrenskraft för Glastillverkning, Trä/möbel, Papper/massa. Även Detaljhandel och Areella ligger svagt. Besöksnäring, Logistik och Energi går genomsnittligt bra.
Fortsatt mycket svagt läge med risk för konkurser och neddragningar. Tillväxt i förädlingsvärde 2007-2012: -41% Antal anställda -4% Antal företag +12% Netto +17 företag Trä och möbelind. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Förädlingsvärde (FV) 2 384 497 1 739 613 1 606 083 1 661 650 1 432 550 1 412 842 Omsättning 9 082 200 7 813 471 7 285 977 7 761 910 7 491 834 7 408 309 Inköp Varor/Tjänster 6 742 597 6 120 407 5 695 540 6 095 668 6 066 488 6 002 425 Förädlingsgrad 26,3% 22,3% 22,0% 21,4% 19,1% 19,1% Personalkostnad (PK) 1 453 686 1 466 614 1 409 655 1 410 974 1 385 634 1 414 743 Kapitalkostnad (KK) 417 124 396 952 352 244 312 074 311 603 249 103 Förädlingskostnad (FK) 1 870 810 1 863 566 1 761 899 1 723 048 1 697 237 1 663 846 Personaleffektivitet 0,61 0,84 0,88 0,85 0,97 1,00 Kapitaleffektivitet 0,17 0,23 0,22 0,19 0,22 0,18 GRm-index 0,78 1,07 1,10 1,04 1,18 1,18 Värdeavstånd 513 686-123 953-155 816-61 398-264 687-251 004 Antal anställda 3 101 3 366 3 090 3 222 2 974 2 963 Antal företag 139 139 147 152 149 156
Delbranscher Trä/möbel 2012 Sågning av trä Tillverkning monteringsfärdiga trähus Hyvling av trä Tillverkning köksmöbler Tillverkning fönster (bakom övriga) Tillverkning möbler
God tillväxt i Kronoberg för Fönster, Kontorsmöbler och Hustillverkning (gäller även för 07-12) Negativ tillväxt för de flesta andra delbranscherna speciellt Sågning och Hyvling (gäller även för 07-12) Trä/Möbel är generellt mycket större i Jönköpings län Fönstertillverkning går bra i alla län Sågning och Hyvling går sämre i alla län
Flest jobb finns inom - Verkstad - Företagstjänster/IT - Bygg - Partihandel
Flest jobb skapas inom - Bygg - Företagstjänster/IT - Besöksnäring Verkstad minskar bl.a Finnveden, Konga bruk, Enertech och VCE
I de större branscherna har vi snabbast tillväxt i antal anställda inom Besöksnäring, Bygg och Vård/Hälsa Jobb försvinner inom Plasttillverkning, Verkstad, Fastighet och Trä/Möbelindustri
Branscher med snabbast företagstillväxt är Fastighet (oftast av teknisk natur), Besöksnäring, Vård/Hälsa, Bygg Företagstjänster/IT