Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Org.nr 222000 2592 Finansiell samordning av rehabilitering mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda Delårsrapport med ekonomisk uppföljning januari augusti 2011
Samordningsförbundet Uddevalla Orust och Färgelanda bildades den 16 oktober 2008 i enlighet med lagen 2003:1210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Samverkande parter är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna Uddevalla, Orust och Färgelanda och Västra Götalandsregionen. Syften Att samordna och att uppnå en effektiv resursanvändning och för att underlätta för personer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser att förbättra sin funktionsoch arbetsförmåga, samt öka deras möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Arbeta med gemensam lärandeprocess- och kunskapsutveckling för medlemmarnas personal. Finansiell samordning ersätter inte det arbete, som parterna har ansvar för utan skall istället bidra till att stödja, fördjupa och utveckla det befintliga samarbetet. Organisation Styrelse Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda leds av en styrelse. Styrelsen består av fyra ledamöter, en från varje part. Varje ledamot har en ersättare. Undantag är kommunerna, där Uddevalla kommun utser kommunernas ordinarie ledamot och Orust och Färgelanda kommuner utser vardera en ersättare för ledamoten ifrån Uddevalla. Ersättare har närvaro- och yttranderätt. Styrelsens ledamöter har utsetts av kommun- och regionfullmäktige, av Försäkringskassan samt av Arbetsförmedlingen. Styrelsens uppgift är att: besluta om mål och riktlinjer för samordningsförbundet stödja samverkan mellan parterna besluta om på vilket sätt de medel som står till förfogande skall användas besluta om finansiering av aktiviteter som stödjer samverkan och som ligger inom parternas samlade ansvarsområden ansvara för att rehabiliteringsaktiviteterna följs upp och utvärderas upprätta verksamhetsplan med budget och årsredovisning med verksamhetsberättelse Styrelsen 2011 Ledamot Ersättare Arbetsförmedlingen Yvonne Martinsson Staffan Palmqvist Försäkringskassan Malin Welin Kenneth Hansson Vg regionen Jan Alexandersson (v) Henrik Josten (m) Kommunerna: Elving Andersson (c) Uddevalla Bertil Olsson (s) Orust, 1:e ersättare Ordförande: Elving Andersson Vice ordförande: Malin Welin Ann-Marie Jacobsson (c) Färgelanda, 2:e ersättare Styrelsen har haft två möten under perioden samt haft en gemensam dag med beredningsgruppen och Finsamteamet. Ledamöterna har deltaget på inspirations- och erfarenhetsutbytes dag med övriga styrelser i Fyrbodal. 2
Presidiet Ordförande och vice ordförande tillsammans med förbundschefen bildar ett presidium. Presidiet träffas inför varje styrelsemöte och ytterligare några gånger vid behov. Hittills i år har det hållits tre möten då anteckningar har förts. Samt ett möte tillsammans med presidiet för Samordningsförbundet Norra Bohuslän. Administrationen är gemensam med Samordningsförbundet Norra Bohuslän: Förbundschef är en heltidstjänst, som leder arbetet inom båda förbunden enligt styrelsernas anvisningar och ansvarar för den administrativa servicen, samt stödjer samverkan mellan samverkansparterna. Ekonomisk service är 17 % av heltid, utförs av Uddevalla kommun. Löneservice är 2,5 % av heltid, utförs av Västra Götalandsregionen. Uppföljningsansvarig är 20 % av en heltid, ansvarar för all statistik och redovisning i SUS och DIS. Det är processtödjaren i Finsamteamet i Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda. Processtödjare är 40 % av en heltid. Den är arbetsledare för insatserna (Finsamteamet) och kontaktperson mellan teamet och beredningsgruppen, samt ansvarar för informationsoch kunskapsspridning mellan finsamteamet och parternas handläggare. Beredningsgrupp Beredningsgrupp består av lokala chefstjänstemän från förbundets medlemmar, en från Arbetsförmedlingen, en från Försäkringskassan, en från primärvården, en från psykiatrin och en från varje kommun. Ytterligare tjänstemän kan bli adjungerade. Beredningsgruppen har till uppgift att stödja förbundschefen i beredningsarbetet inför beslut i samordningsförbundets styrelse och är styrgrupp för de insatser som förbundet finansierar. Beredningsgruppen svarar för att: organisera samverkan och möjliggöra att samverkansprocessen utvecklas stödja så att samarbete blir en naturlig del av arbetet förankra och marknadsföra samordningsförbundets arbete i de egna organisationerna och har ha kontinuerlig dialog med handläggare i samverkan identifiera hinder för samverkan och samarbete identifiera målgrupper och arbeta fram förslag till insatser se till att de beslut som tas i samordningsförbundet blir utförda Beredningsgruppens representanter 2011 Maria Kullander, Uddevalla kommun Anders Asklund, Orust kommun Gunilla Ahlman, Färgelanda kommun (tom maj) Carl Löfgren, Arbetsförmedlingen (tom mars) Henrik Atterström, Arbetsförmedlingen (from juni) Christer Johansson, Västra Götalandsregionen (psykiatrin) Gunilla Jonsson, Västra Götalandsregionen (primärvården) Annika Johansson, Försäkringskassan Adjungerat i beredningsgruppen: Britt Ahrin, AMA Uddevalla kommun. 3
Samverkansgrupper Det finns en samverkansgrupp i varje kommun, där handläggare från de olika parterna träffas och har samråd kring individer som är aktuella hos flera parter. Det är samverkansgrupperna som anmäler/beslutar om vilka personer som får del av de insatser som förbundet finansierar. Förbundets rehabvägledare deltar på samverkansgruppernas möten. Samverkan med andra Samordningsförbund Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda finansierar tillsammans med övriga förbund i Västra Götaland, en resursperson för uppföljning och en halvtids informatörstjänst som bl.a. ansvarar för www.samverkanvg.se Förbundschefen deltar i ett regionalt nätverk för förbundschefer i Västra Götaland. I det nätverket är förbundschefen representant i ekonomiutskottet och utbildningsgruppen. Förbundschefen deltar även i ett lokalt nätverk för Samordningsförbunden i Fyrbodalsområdet. Synsätt Vår övertygelse är att alla människor aktivt vill bidrag till sin egen försörjning och bli en del av samhället. All rehabilitering sker utifrån individens behov och förmåga Individens aktiva medverkan eftersträvas De samverkande myndigheterna tar ett gemensamt ansvar Vision Personer som är i behov av stöd från flera av parterna, ska inte känna att det finns gränser Samordningsförbundet ska inte ta över parternas ansvar, utan fylla upp där det i dag brister och på så sätt bygga broar mellan dem. Samordningsförbundet ska värna om bra befintliga verksamheter och vara en komplettering till dessa Samordningsförbundets insatser ska ses som en resurs och möjlighet, en naturlig del i det ordinarie arbetet. Personalen hos samtliga parter ska känna att samordningen är bättre än tidigare, att de har gemensam planering med samma synsätt och metoder för målgruppen Insatser som Samordningsförbundet finansierar och visar sig ge effekt och resultat, ska implementeras i ordinarie verksamheter Väl fungerande relation till arbetsgivarna i vårt område Mål för Samordningsförbundet Övergripande mål I samverkan och samarbete ska samhällets resurser inom rehabiliteringsområdet användas på ett effektivt sätt och till största nytta för den enskilde. Det förväntade resultatet är ökade möjligheter för den enskilde att uppnå egen försörjning, ökad hälsa och livskvalitet, samt samhälleliga vinster. Riktlinjerna för den finansiella samordningen utgörs av att målgruppen definieras lokalt och ges möjlighet till tidigt stöd inkluderande förebyggande åtgärder. Målgruppen skall utgöras av personer i förvärvsaktiv ålder som är i behov av samordnad rehabilitering och som idag återfinns hos förbundets olika medlemmar. Arbetslinjen skall vara tydlig enligt riktlinjerna och innebörden av begreppet arbetsförmåga poängteras. Individerna i 4
målgrupperna kan ha både fysiska, psykiska, sociala och arbetsmässiga behov och de samordnade insatserna skall beakta jämställdhet och mångfald. Ett omfattande samarbete pågår sedan tidigare kring grupper som behöver samlat stöd. Den finansiella samordningen ersätter inte detta arbete utan skall istället stödja, fördjupa och utveckla befintligt arbete. Finansiella mål Det övergripande finansiella målet är en budget i balans. Samordningsförbundet får inte sätta sig i skuld och den finansiella insatsen bör motsvara det bidrag som förbundet får av ägarna. Uppföljning Den huvudsakliga verksamhetsuppföljningen sker i statens system för uppföljning SUS. Uppföljning sker även i DIS (deltagare i samverkan). DIS är ett uppföljningssystem som har använts i hela Västra Götaland. Resultaten har sammanställts och redovisats i delårsrapport och årsredovisning som har tillsänts medlemmarna vid två tillfällen per år. Senaste och sista sammanställning i DIS var januari juni 2011. Förbunden går mera och mera över och redovisar enbart i SUS. Styrelsen får verksamhetsredovisning inkl. statistik vid varje styrelsemöte. Samverkansinsatser 2011 Finsamteam 2010-11-01 2012-06-30 Styrelsen beslutade den 9 september 2010 att finansiera 5,8 tjänster med personal från våra organisationer till ett resusrsteam, som ska arbeta kartläggande, utredande och vägledande. 2,5 Rehabvägledare 2,0 Utredare 0,4 Processtödjare 0,3 Sjukgymnast 0,3 Psykolog, tjänsten har varit och är vakant Uppstart för teamet var den 17 januari 2011, men några började tidigare med förberedelser. Den första deltagaren började 1 februari. Avtal skrevs den 1 juli med AMA (arbetsmarknadsavdelningen) i Uddevalla om en prövnings/tränings/praktikplats och motsvarande avtal kommer att skrivas under hösten med AME (arbetsmarknadsenheten) på Orust. Målgrupp för Finsamteamet Personer i arbetsför ålder som är i behov av samordnat stöd ifrån två eller fler av våra samverkande myndigheter. Varje samverkansgrupp kan göra sin egen prioritering bland aktuella deltagare, ex. unga vuxna 18 29 år. Metod för Finsamteamet Gemensamt team med utredningsenhet som samarbetar med kommunernas samverkansgrupper och deltagarnas ordinarie handläggare. Anmälningar till Finsamteamet, går via samverkansgrupperna, där även rehabvägledarna sitter med. Till och med oktober 2011 finns även en annan väg in där individer som är i behov av samordnat stöd kan göra studiebesök hos rehabvägledarna. Anser rehabvägledaren och individen efter studiebesöket att 5
insatserna kan vara till gagn för personen, skrivs den in och rehabvägledaren gör en anmälan till samverkansgruppen. Deltagarna träffar en rehabvägledare som är den samordnande länken. Deltagarna deltar i 4 veckors utredning om förutsättningar för arbete. Deltagarna har möjlighet till arbetsprövning/träning/praktik Målet med Finsamteamets insatser Målet med insatserna är att minst 30 % av deltagarna som får stöd via Finsamteamet ska helt eller delvis komma till egen försörjning. Uppföljning görs vid avslut, samt 3 och 6 månader efter avslut. Flödet av deltagare som får insatser som Samordningsförbundet finansierar 2011 är satt till minst 100 deltagare per år och en ny utredningsgrupp med 10 deltagare ska börja var 5:e vecka. Resultat januari augusti 2011 Under perioden har 47 deltagare varit aktuella på Finsam och av dem har 11 personer avslutas. Av de 11 personer som avslutades var 6 kvinnor och 5 var män. Den sista augusti var 36 personer aktuella. Totalt fick 47 personer insats av Finsamteamet januari augusti 2011. Finsam startade i januari 2011 och de första deltagarna den 1 februari, därmed är det alla startade deltagare med i följande redovisad statistik. Kommunvis fördelning av de 47 deltagarna, som har fått och får insatser. Färgelanda; 5 Orust; 7 Uddevalla; 35 Av de 47 personer som fått del av Finsams insatser har 11 personer avslutats. Nedan visas kommunfördelningen på dem som avslutats. 7 6 5 4 3 2 1 0 Uddevalla Orust Färgelanda 6
Målet är att 30 % av deltagarna ska helt eller delvis ha egen försörjning vid avslut. Vid avslut försörjde sig 2 av 11 personer helt eller delvis själva, det är 18 %. Situationen för de 11 personer som avslutades under januari augusti 2011 var följande: 7 6 5 4 3 2 1 0 Arbete Utb - alm. Aktuell AF Rehab/beh Ej rehab Åldersfördelning av de 47 deltagare som har fått eller får insatser ser ut så här: 30% 28% < 25 år 26-45 år > 46 år 42% Tid i offentlig försörjning före insatsen för de 47 deltagare som varit/är aktuella för Finsamteamet. 14 12 10 8 6 4 2 0 Kortare än 1 år 1-2 år 3-4 år 5-6 år 7-10 år Längre tid än 10 år 7
Inskrivningstiden i Finsam för de 11 avslutade deltagarna: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 < 3 mån 4-6 mån 7-9 mån 8
Vad har hänt under januari augusti 2011 2011-01-17 2011-01-18 2011-01-27 2011-02-10 2011-03-18 2011-03-25 2011-04-12+13 2011-05-04 2011-05-08 2011-05-19 2011-05-30 2011-06-13 2011-06-20 Uppstart för Finsamteamet Gemensam dag för Finsamteamet tillsammans med Finsamteamet i Samordningsförbundet Norra Bohuslän Gemensam utbildning för personal som arbetar med uppdrag för Samordningsförbunden i Västra Götaland. Över 400 deltagare, där av 17 från vårt område Styrelsen valde Elving Andersson (U:a kommun) som ordförande och Malin Welin (FK) som vice ordförande Styrelsen beslutade om årsredovisning med verksamhetsberättelse för 2010 Styrelsen beslutade att ansvarig tjänsteman i vårt förbund ska vara förbundschef Inspirationsdag för styrelserna i Samordningsförbunden Fyrbodal Invigning av Finsamteamet och verksamheten på Nonnens väg 11, drygt 60 besökare Förbundschefen deltog på Samordningsförbundens nationella nätverkskonferens i Norrköping Förbundets Dag, gemensam halv dag med styrelsen, beredningsgruppen och finsamteamet. Temat var: Hur går det? Skatteverket meddelade att fortsättningsvis kommer de att avslå Samordningsförbundens ansökningar om ersättning för ingående moms. Förbundet ställer sig bakom en gemensam skrivelse från landets Samordningsförbund till skatteverket och överklagar beslut om avslag Samråd ägde rum och samtliga parter var överens om att bidraget från ägarna 2012 bör bli 5 miljoner Styrelsen antog utbildningspolicy för förbundet Styrelsen gav presidiet mandat att fatta beslut om eventuellt EUansökan efter beredning i beredningsgruppen Styrelseledamöter, representanter från Beredningsgruppen, Finsamteamet och förbundschef deltog på utbildning om socioekonomi, anordnad av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla-Edet och Grästorp Finsamteamet hade öppet hus för samarbetsparters Finsamteamet hade öppet hus för samarbetsparters 9
Ekonomisk sammanfattning januari augusti 2011 Samordningsförbundet ingående egna kapital 2011-01-01 var 750 tkr. Bidragit från huvudmännen jan augusti 2011 var 2 960 tkr. Förbundets kostnader jan aug 2011 uppgick enligt resultaträkningen till 2 522 tkr. Nettokostnaderna och finansnetto januari augusti 2011 blev 438 tkr. Aktuell budgeten för jan augusti 2011 var 2 977 tkr. Skillnaden mellan aktuell budget och utfall blev 455 tkr. Det utgående egna kapitalet 2011-08-31 var 1 188 tkr. Redan planerade insatser 2011, kommer förmodligen inte att innebära någon förbrukning av eget kapital, utan kommer att öka det egna kapitalet något. Oklarhet råder om Samordningsförbunden är momspliktiga. Kvarstår skatteverkets tolkning av lagen kan det innebära ca 500 tkr i ytterligare utgifter för förbundet. Målet är ekonomi i balans 2012. Bidrag Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av de fyra parterna. Bidraget för 2011 är 4 440 tkr Försäkringskassan 25 % Arbetsförmedlingen 25 % (utbetalas av FK) Västra Götalandsregionen 25 % Kommunerna 25 % (U-a kommun 774 tkr, Orust kommun 233 tkr Färgelanda 103 tkr) Totalt 1 100 tkr 1 110 tkr 1 110 tkr 1 110 kr 4 440 tkr Sammanfattning av ekonomi för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda 2011-08-31 Belopp i tkr A. Utfall jan-aug 2011 B. Budget jan-aug 2011 C. Avvikelse jan-aug 2011 D. Prognos helår (aktuell) F. Budget helår 2011 1.Nettokostnad -2 522-2 977 455 3 966-4 465 och finansnetto 2.Bidrag 2 960-2 960 0 4 440 4 440 3.Resultat 438-17 455 474-25 4.Utgående EK 1 188 733 455 1 224 725 Prognosen är utifrån att vi får ersättning för ingående moms. Får vi inte det, kommer utgående EK 2011-12-31 att blir ca 724 tkr. Styrelsen för Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda beslutade om verksamhetsplan och budget för 2011 i november 2010. 10
Avvikelse från budget under perioden är 438 tkr, det beror först och främst på att Finsamteamet inte har varit fullt bemannat på alla tjänster. Det har saknats psykolog på 30 % och sjukgymnast på 20 %. Ekonomisk uppföljning per kostnadsställe januari augusti 2011 Nettokostnad och finansnetto Utfall Budget Avvikelse Prognos Budget i tkr per område jan-aug jan-aug jan-aug helår 2011 helår 2011 2011 2011 2010 406 Politisk organisation -65 662-46 667-18 995-110 000-70 000 402 404 405 410 Gemensamt - 344 838-346 000 1 163-530 000-519 000 403 Information/ 407 Utvecklingskostnader -23 450-33 333 9 883 50 000-50 000 409 Finsamteamet -2 088 056-2 550 667 462 611-3 276 000-3 826 000 Totalt -2 522 014-2 976 667 454 653 3 966 000-4 465 000 Positiva avvikelser: 409 Finsamteamet, pga. planerade men ej bemannade tjänster, 30 % psykolog jan augusti ca 154 tkr och 20 % sjukgymnast jan augusti ca 78 tkr Avtal med Arbetsmarknadsenheterna har endast tecknats en plats med AMA i Uddevalla from 1 juli, övriga tillkommer senare under året, 72 tkr Flera av personalen i Finsamteamet började 10 januari ca 80 tkr. Sammanlagt ca 384 tkr. Avvikelsen för Finsamteamet blev 463 tkr men borde ha blivit 384 tkr enligt budgetplan. Mellanskillnaden 463 384 = 79 tkr beror sannolikt på att det var semesterstängt i 4 veckor i juli. 403 och 407 Information/Utvecklingskostnader är ojämnt fördelat över året Negativ avvikelse: 406 Politisk organisation, mycket underbudgeterat jämfört med andra förbund och ojämnt fördelat över året, inga styrelsemöten under sommarmånaderna. 402, 404, 405, 410 Gemensamt, i budget togs inte hänsyn till lönerevision. Redovisningsprinciper Bokslutet är upprättat enligt den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed. 11
Belopp i kronor Resultaträkning 2011-08-31 Intäkter Erhållna statliga bidrag 1 480 000 Erhållna bidrag regionen 740 000 Erhållna kommunala bidrag 740 000 Övriga intäkter 2 960 000 Summa verksamhetens intäkter 2 960 000 Kostnader Inköp material och varor -70 058 Kurser och utbildningar -40 927 Styrelsearvode -23 370 Ersättning till revisor -21 750 Representation -2 814 Telefonkostnader -4 255 Redovisningstjänster -43 289 Resekostnader -3 314 Övriga främmande tjänster -273 261 Föreningsavgifter, bankkostnader -2 020 Inhyrd personal -1 872 603 Skattefri reseersättning -3 121 Skattepliktig reseersättning -2 109 Arbetsgivaravgifter -28 737 Utbildning -8 131 Hyrd lokal -122 248 Summa verksamhetens kostnader -2 522 006 Verksamhetens nettokostnad 437 994 Finansiella intäkter Summa finansiella intäkter 0 Resultat före extraordinära poster 437 994 Periodens resultat 437 994 12
Belopp i kronor Balansräkning 2011-08-31 Periodens ingående balans Förändring under perioden Utgående balans 2011-08-31 Summa anläggningstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar Bank, checkräkningskonto 1 584 433 520 440 2 104 873 Bank,visakort 0 190 190 Kassa 0 1 232 1 232 Fordran moms 21 884 53 669 75 553 Fordran hos bidragsgivare 0 92 500 92 500 Summa omsättningstillgångar 1 606 318 668 030 2 274 348 Summa tillgångar 1 606 318 668 030 2 274 348 Eget kapital Eget kapital 750 156 750 156 Periodens resultat 437 994 437 994 Summa eget kapital 750 156 437 994 1 188 150 Långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Ingående moms 0 0 0 Personalens källskatt 0 1 218 1 218 Beräknade upplupna sociala avgifter 0 1 275 1 275 Övriga upplupna intäkter 0 Övriga interimsskulder 856 161 227 543 1 083 705 Summa kortfristiga skulder 856 161 230 036 1 086 198 Summa skulder 856 161 230 036 1 086 198 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 1 606 317 668 030 2 274 348 13
FINANSIERINGSANALYS 2011-08-31 Samordningsförbundet Uddevalla, Orust och Färgelanda Löpande verksamhet Periodens resultat 437 993,86 Kassaflöde från löpande verksamhet 437 993,86 Förändring av rörelsekapital Kortfristiga fordringar -146 168,54 Kortfristiga skulder 230 036,17 Förändring av rörelsekapital 83 867,63 Investeringar Investeringar 0,00 Investeringsnetto 0,00 Finansieringar Långfristiga fordringar 0,00 Långfristiga skulder 0,00 Finansieringsnetto 0,00 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 521 861,50 Kontroll (Se balansrapporten): UB Likvida medel: 2 106 294,61 IB Likdvida medel: 1 584 433,12 Summa Förändring: 521 861,50 14