SAMMANFATTNING AV NÄRINGSLIVSANALYS FÖR REGION HALLAND Bisnode Jan Fineman och Håkan Wolgast 2016-05-02 Besöksadress: Rosenborgsgatan 4 6, Solna
Sida 2 (10) Innehåll Bakgrund... 3 Metod... 3 Region Halland... 4 Kommuner... 6 Branscher... 7 Branschbalans... 8 Växande krympande branscher... 9 Observationer... 10
Bakgrund Bisnode har under ett antal år analyserat Regionens näringsliv och dess utveckling. Detta är en sammanfattning av den senaste analysen för perioden 2008-2014. Metod Simpler kan besvara frågeställningar om var konkreta resultat uppnåtts på företagsnivå och för aggregat av företag (branscher). Utgångspunkten är det värde som företaget själv skapar, förädlingsvärdet, och de kostnader företaget har för att skapa detta. Förädlingsvärdet är försäljning minskat med inköp samt avskrivningar. Kostnaderna som krävs för att skapa förädlingsvärdet är personalkostnader samt kapitalkostnader. Kapitalkostnaderna består dels av kostnader för lånat kapital (ränta) och dels av kostnader för det egna kapitalet (genomsnittlig ersättning till aktieägare). Vi använder en för svenskt näringsliv genomsnittlig (medel)avkastning till aktieägarna vilket ger ett benchmark mot hela näringslivet. Sida 3 (10) Ett företag, eller ett aggregat av företag, kan placeras in i ett Simplerdiagram enligt nedan. Positionen i diagrammet visar om företagets verksamhet är personalintensiv eller kapitalintensiv samt hur bra företaget går. Ett företag som ligger på linjen 1-1 går lika bra som genomsnittet bland företag i Sverige och har ett index på 1. Företag och branscher i den gula zonen (index >1) har svårt att skapa lönsamhet medan företag i den gröna zonen (index <1) kan skapa vinster utöver en genomsnittlig (medel)ersättning till aktieägarna. Storleken på bubblan motsvarar förädlingsvärdets storlek.
Region Halland Sida 4 (10) Region Halland har ett stabilt näringsliv med en liten känslighet för konjunktursvängningar jämfört med regioner med en större andel av bland annat konjunkturkänslig verkstadsindustri. Regionen har en god position innanför linjen alla år utom 2013 då regionen påverkas negativt av Mediabolaget Västkusten, Stora Enso Hylte samt Ringhals. Om dessa företag haft ett normalår hade bubblan för år 2013 legat väl innanför linjen med en god konkurrenskraft. Halland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 43 274 657 40 699 786 42 274 364 44 280 196 45 224 134 42 895 519 48 074 984 Omsättning 154 531 465 148 723 371 161 015 386 170 250 223 173 629 525 168 064 675 173 726 807 Simpler-index 0,91 0,96 0,96 0,96 0,95 1,03 0,94 Antal anställda 62 436 60 820 61 793 64 799 67 116 66 794 68 136 Antal företag 10 687 11 207 11 740 12 829 13 763 14 535 15 241 I Halland finns 4 bolag som har onormalt höga förädlingsvärden år 2008, vilket påverkar hela regionens tillväxtsiffror. Därför har dessa 4 bolag uteslutits ur kommande bilder avseende benchmarking med regioner och kommuner. Det är dock endast tillväxten i förädlingsvärde som påverkas, konkurrenskraften för år 2014 är densamma. Halland 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 39 617 701 38 866 510 40 210 980 43 317 968 44 113 844 42 201 738 47 493 674 Omsättning 152 188 674 145 050 738 158 193 681 167 727 715 170 658 439 165 350 409 171 116 462 Simpler-index 0,96 0,98 0,98 0,96 0,95 1,03 0,94 Antal anställda 62 012 60 376 61 332 64 339 66 664 66 357 67 701 Antal företag 10 685 11 203 11 736 12 825 13 759 14 532 15 239 (Uteslutna bolag: SCA Hygiene Products Aktiebolag, Statkraft Sverige AB, Statkraft Sverige Vattendel 3 AB och E.ON Vattenkraft Sverige Aktiebolag)
Sida 5 (10) En jämförelse med närliggande regioner och Sverige visar att Halland har en god konkurrenskraft och tillväxt under perioden, både i anställda och i antal företag, se tabell nedan. 2008 till 2014 FV Anställda Företag Halland 20% 9% 43% Jönköping 14% -2% 29% Kronoberg 18% -2% 31% Skåne 10% 6% 37% Västra Götaland 21% 4% 40% Sverige 21% 7% 40% Halland har den högsta tillväxten både i anställda och i antal företag under perioden bland de jämförda regionerna. Tillväxten i förädlingsvärde är även den god och ligger i nivå med Riket och Västra Götaland. Speciellt positivt är att antalet aktiebolag fortsätter att öka vilket skapar en grogrund för fortsatt tillväxt i regionen. Jämfört med Sverige har Halland en större andel anställda i mindre företag vilket är positivt då det är inom de mindre företagen som tillväxten normalt sker.
Kommuner Regionens kommunstruktur är även den balanserad då ingen kommun dominerar stort, dock finns ett par mindre kommuner i regionen, Laholm och Hylte, vilka har en sämre utveckling under perioden. Vi noterar att Hylte har förbättrat sin position avsevärt jämfört med 2013. Sida 6 (10) 2008 til 2014 FV Anställda Företag FV 2014 Halmstad 23% 9% 39% 15 967 743 Varberg 20% 13% 51% 11 714 524 Kungsbacka 29% 16% 49% 8 611 969 Falkenberg 33% 12% 36% 7 386 645 Laholm -2% -5% 31% 2 453 994 Hylte -37% -19% 13% 1 358 799 Hylte har stora utmaningar med en negativ tillväxt i både förädlingsvärde och antal anställda samt en mycket låg tillväxt i antal företag. Kommunen påverkas stort av Stora Enso som är den dominerande arbetsgivaren bland aktiebolagen.
Branscher Sida 7 (10) De största branscherna i regionen är Detaljhandel, Partihandel, Byggnadsindustri och Företagstjänster vilka står för ca 45% av regionens förädlingsvärde och antal anställda. Verkstadsindustrin står för ca 4% av regionens förädlingsvärde och anställda mot ca 7% i Sverige. De flesta branscher har en god ekonomisk konkurrenskraft, se diagram nedan. Ett flertal branscher har under perioden en god tillväxt (>7% som Sverigemedel) i anställda. Logistik står stilla, Verkstadsindustri minskar i antal anställda och Energi minskar i förädlingsvärde. Branscherna Livsmedelsindustri, Metallvaruindustri och Pappers- & Massaindustri minskar i både anställda och förädlingsvärde. Företaget Carlsberg delades under perioden upp i 2 företag, ett inom Livsmedel och ett inom Partihandel, även om vi inkluderar Partihandelsdelen av Carlsberg i Livsmedel minskar denna bransch något i anställda. Not: Branscher med FV >1 200 MSEK
Branschbalans Vi kan dela upp näringslivet i följande tre sektorer Tillverkande, Företagsstödjande och Ortstjänster. Den tillverkande industrin är basen för näringslivet och omfattar bl.a. Verkstad, Papper & Massa, Stål & Metall, Partihandel och Byggindustrin. Den förtagstödjande sektorn omfattar bl.a. konsulter, företagstjänster, IT/Telekom och Finans. Ortstjänster omfattar bl.a. Detaljhandel, Omsorg och Besöksnäring. Sida 8 (10) Det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Den företagsstödjande sektorn skapar möjligheter för den tillverkande sektorn att växa genom t.ex. möjlighet att hyra in kompetens, få rådgivning eller finansiellt stöd. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. Diagrammet visar att Halland har en potential att ytterligare växa i den förtagsstödjande sektorn, vilket även borde vara positivt för den tillverkande sektorn som kan få ett bättre stöd. Detta är viktigt då många tillverkande företag fokuserar och outsourcar många tjänster. Vi jämför Hallands totala branschbalans med 0-3 år gamla företags branschbalans i Halland. Nystartade företag har en god branschbalans, likt den moderna storstadskommunen. En fortsatt sådan utveckling kommer att påverka den totala branschbalansen positivt. Ser vi till den stora tillväxtmotorn, branschen Företagstjänster, och hur tillväxten fördelar sig mellan kommunerna i Regionen så ser vi att det är i de fyra stora kommunerna som det tillkommer flest anställda i branschen under perioden 2008 till 2014.
Krympande branscher Växande branscher Växande krympande branscher Branschbalansen visar om det finns en bra grogrund i näringslivets struktur för att skapa tillväxt kan vi även se på hur strukturen ser ut om vi jämför med vilka branscher som växer respektive krymper i Sverige som helhet. Har regionen en stor andel inom krympande branscher kan man förvänta sig ett krympande eller en långsam tillväxt av näringslivet om man inte har speciella förutsättningar som t.ex. Västerås kommun där Elektronikindustrin växer till även om den i landet krymper. Vi baserar detta på tillväxten i antal anställda för olika branscher i Sverige. De branscher som växer mer än Sverigemedel kategoriseras som växande sektor, de som växer ungefär som Sverigemedel kategoriseras som medelbra och övriga kategoriseras som krympande. Exempel på branscher i de olika kategorierna: Växande: Företagstjänster, Byggnadsindustri, Personaluthyrning, Besöksnäring, IT/Telekom och Hälso/Sjukvård. Medelbra: Detaljhandel, Partihandel, Finans/Försäkring och Fastighet. Krympande: Verkstadsindustri, Stål/Metall, Elektronikindustri, Papper/Massa, Metallvaruindustri, Livsmedelsindustri och Trävaruindustri. Sida 9 (10) Tillväxt i antal anställda 2008-2013 Huvudkontor Hälso- & Sjukvård Utbildning Besöksnäring Vatten, Avfall & Återvinning Bemanning & Uthyrning Företagstjänster IT & Telekom Byggnadsindustri Areell näring Energi Utvinningsindustri Fastigheter Detaljhandel Finans & Försäkring Partihandel Logistik & Transport Övrig tillverkningsindustri Livsmedelsindustri FoU Media Kemisk industri Elektronikindustri Pappers- & Massaindustri Gummi- & Plastindustri Verkstadsindustri Metallvaruindustri Life Science Stål- & Metallindustri Trävaruindustri Textilindustri Hallands län har en något större andel än Sverige om vi summerar de växande och medelbra branscherna vilket är positivt. Andelen anställda inom växande är lägre än för Sverige men andelen inom medelbra är högre, en avspegling av den stora Parti- och Detaljhandel i länet. Andelen inom krympande branscher är lägre än för Sverige.
Observationer Liksom i tidigare studier ser vi att näringslivet i Halland är fortsatt stabilt och växande. Inom regionen är de klassiska branscherna Verkstad, Metallvaruindustri samt Papper & Massa krympande i antalet anställda, liksom i Sverige. Detta är en del av transformeringen i svenskt näringsliv och det är viktigt att öka tjänstesektorn, dels för att ge möjlighet för de Tillverkande företagen att köpa tjänster och därmed fokusera på sin kärnverksamhet och dels för att också kunna tillföra ett ytterligare tjänsteinnehåll till befintliga produkter. Halland har en mycket stark Partihandel som även den skulle kunna vara köpare av Företagstjänster. Företagsstödjande sektorn ökar mycket svagt under perioden, dock är det positivt att så många nya företag startas inom denna sektor. Anledningar till att den Företagsstödjande sektorn inte växer mer kan vara mognad eller attityd till att köpa tjänster i övriga näringslivet eller att det saknas tjänsteutbud inom vissa områden. Saknas det ett tjänsteutbud finns en marknad för nyetablering av tjänsteföretag inom dessa områden. Sida 10 (10)