Bokslutskommuniké 1 Januari 31 december 2015

Relevanta dokument
Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Bokslutskommuniké 2014

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2012

Bokslutskommuniké 2013

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2012

Bokslutskommuniké 2009

Delårsrapport 1 januari-30 september 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

Bokslutskommuniké 2010

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer.

Delårsrapport 1 januari 30 september 2017

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2011

Delårsrapport januari-september 2009

Delårsrapport Januari september, 2016

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2017

Bokslutskommuniké 2012

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Halvårsrapport 1 januari-30 juni 2011

Halvårsrapport. 1 januari 30 juni Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2017

Delårsrapport 1 januari-30 juni 2018

Delårsrapport för fjärde kvartalet samt helåret 2018

Halvårsrapport januari-juni 2009

Delårsrapport januari-mars 2009

Bokslutskommuniké 2011

Delårsrapport 1 januari 30 september 2013

Delårsrapport. 1 januari 31 mars Olle Ehrlén Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Telefonkonferens 10 maj 2010

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2017

Delårsrapport 1 januari-31 mars 2018

Delårsrapport 1 januari-30 september 2018

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2016

Delårsrapport 1 januari 31 mars, 2016

Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2015

Delårsrapport. 1 januari 30 juni Peter Wågström Vd och koncernchef. Ann-Sofie Danielsson Chief Financial Officer. Retail Center, Finland

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2015

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2014

Tillägg till Grundprospekt

Halvårsrapport 1 januari - 30 juni 2015

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Tillägg till Grundprospekt

Tillägg till Grundprospekt

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2013

Bokslutskommuniké 2012

Bokslutskommuniké Jan Dec februari 2014

Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2012

NCC Johan Bergman, IR-ansvarig

Delårsrapport 1 januari 30 september 2012

JM-koncernen Delårsrapport januari september Press- och analytikerpresentation 29 oktober 2007, Bolinder Strand

Delårsrapport 1 januari 30 september 2011

JM-koncernen Bokslutskommuniké Februari 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

JM-koncernen Bokslutskommuniké februari 2006

Tillägg till Grundprospekt

JM-koncernen Delårsrapport januari juni Press- och analytikerpresentation 20 Augusti 2007, Lilla Essingen

Kapitalmarknadsdag 29 maj, 2013

Presentation - Andra Kvartalet

JM-koncernen Bokslutskommuniké Press- och analytikerpresentation 14 februari 2008

JM-koncernen Delårsrapport januari mars April 2007

JM-koncernen Delårsrapport januari mars Analytikerpresentation Frösunda Park 28 April 2006

Presentation av Addtech

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

2008 Koncernpresentation. Lennart Kjellgren Avdelningschef YZ

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Presentation av Addtech

Bokslutskommuniké 2003

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013

Tillägg till Grundprospekt

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2010

Presentation av Addtech

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Presentation av Addtech

Bokslutskommuniké för Svedbergskoncernen 2006

Koncernen. Styrelsen föreslår en utdelning om 0,50 kr/per aktie (2,00)

Presentation av Addtech

Delårsrapport januari - september 2004

Presentation av Addtech. Juli 2012

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Delårsrapport januari september 2017

Svagare kvartal än förväntat

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Delårsrapport januari - juni 2006

Presentation av Addtech

Boksluts- kommuniké 2013

Resultat per aktie ökade med 31 % andra kvartalet 2011

Tillägg till Grundprospekt

Presentation av Addtech

Delårsrapport januari - september 2006

Presentation av Addtech

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport 1 januari 30 september 2010

Bokslutskommuniké januari december 2017

Årsstämma i Bravida Holding AB. Mattias Johansson VD och koncernchef Bravida

Transkript:

Bokslutskommuniké 1 Januari 31 december 2015 Peter Wågström Vd och koncernchef Ann-Sofie Danielsson Skånegatan, Gothenburg 1

Q4 2015 i korthet Orderingång 20,4 Mdr SEK (18,5) Orderstock 56,6 Mdr SEK (54,8) Nettoomsättning 22,4 Mdr SEK (18,8) Resultat efter finansiella poster 1 562 MSEK (1 017) Linköping, Universitetssjukhus 2

2015 i korthet Orderingång 62,5 Mdr SEK (61,4) Orderstock 56,6 Mdr SEK (54,8) Nettoomsättning 62,5 Mdr SEK (56,9) Resultat efter finansiella poster 2 656 MSEK (2 234) Renovering, Postgården, Köpenhamn 3

Finansiella mål Utfall 2015 Avkastning på eget kapital efter skatt 20% 26% Skuldsättning restriktion nettoskuld 1,5 ggr eget kapital 0,5 ggr 4

Förslag utdelning Avknoppning av NCC Housing genom en så kallad Lex ASEA-utdelning Kontant utdelning SEK 3.00 per aktie för 2015, avstämningsdag 7 november Friedenstrasse, Leonberg 5

Trender på den nordiska byggmarknaden Sverige Stark marknad i allmänhet, i alla segment Norge Stark marknad för infrastruktur Danmark Tillväxt i Köpenhamn och Aarhus bostäder och övriga hus, energirenovering Finland Utmanande marknad Cirkus, Skandiascenen, Stockholm 6

Orderstocken ökade i Q4 NCC Construction Mdr SEK 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Q1 2011 Orderingång, kvartal Orderstock Orderingång R12 Nettoomsättning, R12 Q2 Q3 Q4 Q1 2012 Q2 Q3 Q4 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 7

Stabil mix i portföljen NCC Construction Projektstorlek, orderingång Totalt 12.9 Mdr SEK < 5 MSEK 5-10 MSEK 10-25 MSEK 25-50 MSEK 50-100 MSEK 100-300 MSEK > 300 MSEK 5% 5% 6% 4% 8% 9% 9% 10% 16% 13% 22% 25% Q4 2015 Q4 2014 34% 34% Projektstorlek, orderstock Totalt 36.3 Mdr SEK 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 MSEK <5 5-10 10-25 25-50 50-100 100-300 >300 8

Geografisk fördelning Orderingång NCC Construction MSEK 8 000 Q4 2014 Q4 2015 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Sverige Danmark Finland Norge 9

God orderingång i övriga hus Orderingång, NCC Construction MSEK 7 000 Q4 2014 Q4 2015 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Anläggning Bostäder Övriga hus 10

Ett urval byggprojekt i Q4 Renovering av 493 radhus i Albertslund, Danmark 610 MSEK Barnsjukhus, Göteborg 1 Mdr SEK Skol-, forsknings-, och sjukhusbyggnad i Åbo, Finland 560 MSEK Utveckling och uppgradering av Alcoas kaj, Mosjøen, Norge 200 MSEK 11

Passivhus Kiruna 12

Trender i stenmaterial, asfalt, beläggning och vägservice Nordiska marknaden Stenmaterial God efterfrågan Växande entreprenadmarknad Stark i Stockholm och Göteborg Asfalt God efterfrågan Vädret Vägservice Stabil efterfrågan Intensiv konkurrens Rydbokrossen 13

Något lägre volym stenmaterial Såld volym stenmaterial, tusentals ton 28 272 27 506 Q4 7 650 Q4 7 285 2014 2015 Ohkola täkt, Finland 14

Stabila asfaltvolymer Såld volym asfalt, tusentals ton 6 216 6 139 Q4 1 572 Q4 1 585 2014 2015 15

Trender på bostadsmarknaden Privatkunder Gynnsam marknad i allmänhet Priserna i Sverige planar ut Stark tysk marknad Finland utmanande men god efterfrågan på små lägenheter Investerarmarknaden God efterfrågan på investerarpaket i Tyskland, Sverige och Finland Folkboende, Munkedal 16

Högre försäljning till investerare Antal sålda bostäder 2 253 2 299 Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q4 2014 Q4 2015 Gartenstrasse, Berlin 17

8 778 bostäder i produktion Antal bostäder Till privatkunder Till investerare Totalt 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014 31 dec 2015 31 dec 2014 Pågående produktion 6 432 5 952 2 346 1 735 8 778 7 687 Försäljningsgrad, % 60 58 94 100 69 67 Försäljning inkl bokningar, % 66 70 94 100 73 77 Färdigställandegrad, % 46 45 69 65 52 50 Design Quattro, Ytterby 18

Flest starter i tre länder Antal startade bostäder 2 849 2 040 Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q4 2014 Q4 2015 Design Duo, Tyra, Örebro 19

Några startade bostadsprojekt i Q4 Kotisiilo, Järvänpää, Finland 49 bostäder Gröndal Strand, Stockholm, Sverige 93 bostäder Lapsu, Riga, Lettland 46 bostäder Sebastianstrasse, Köln-Niehl, Tyskland 34 bostäder 20

Stark avslutning 2016 Beräknat färdigställande Antal bostäder 2 600 2 400 2 200 2 000 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Q1 2016 Q2 Q3 Q4 Q1 2017 Q2 2017 Senare Investerarpaket Sverige Norge Danmark Finland Tyskland Baltikum S:t Petersburg Såld andel 273 sålda och färdigställda bostäder, att resultatavräkna 21

Högre antal bostäder Beräknat antal bostäder att färdigställa 2016 4 704 4 261 Investerarpaket S:t Petersburg Baltikum Tyskland Finland Danmark Norge Sverige Q4 2014 Ber färdigställande 2015 Q4 2015 Ber färdigställande 2016 Treseburger-Strasse, Berlin 22

Bostadsportföljen Bostäder till privatkunder, pågående produktion 31 dec, 2015 (31 dec, 2014) Antal bostäder Beräknat värde Sverige 34% (29) Sverige 48% (41) Finland 11% (8) Finland 8% (7) S:t Petersburg 22% (36) S:t Petersburg 5% (11) Baltikum 4% (2) Baltikum 1% (1) Tyskland 22% (17) Tyskland 26% (20) Danmark 5% (4) Danmark 8% (12) Norge 2% (4) Norge 4% (8) 23

Trender på nordiska fastighetsmarknaden Investerarmarknaden Stort intresse för den nordiska marknaden Finland Avvaktande investerare Hyresmarknaden God efterfrågan i Sverige Stabilt i Danmark Ökade vakanser i Norge Svag efterfrågan i Finland Portland Towers, Köpenhamn 24

Kontorsprojekt sålda i Q4 Torsplan 2, kontorsfastighet, Hagastaden, Stockholm Bolagsaffär med ett värde om ca 1,6 Mdr SEK Total uthyrningsbar yta ca 23 000 kvm Positiv resultatpåverkan Q1 2017 Kontorsfastighet, Hyllie, Malmö, Sverige Underliggande fastighetsvärde ca 320 MSEK Total uthyrningsbar yta 7 300 kvm Positiv resultatpåverkan Q2 2016 Torsplan 2, Stockholm 25

Startade projekt i Q4 Projekt Typ Plats Uthyrningsbar yta, kvm Uthyrningsgrad Tornby 2 Detaljhandel Linköping, Sverige 9 500 48% Önskebrunnen Logistik Upplands-Bro, Sverige 13 800 0% Zenit 2 Kontor Aarhus, Denmark 3 600 0% Önskebrunnen, Upplands-Bro 26

God uthyrning i kvartalet 16 300 kvm Uthyrd yta, kvm 300 000 250 000 Uthyrningsbar yta, början av kvartalet Uthyrt i kvartalet Tidigare uthyrd yta 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2012 Q1 Q2 Q3 Q4 2013 Q1 Q2 Q3 Q4 2014 Q1 Q2 Q3 Q4 2015 Q1 Q2 Q3 Q4 27

Fastighetsportföljen Uthyrningsbar yta, kvm, i pågående eller färdigställda ej resultatavräknade projekt 300 000 250 000 24 25 200 000 150 000 22 17 17 16 17 15 16 14 14 14 Antal projekt 100 000 Sverige 50 000 0 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 Norge Danmark Finland 28

Ann-Sofie Danielsson Folkboende, Munkedal 29

Q4 2015 i korthet Bästa Q4 någonsin Bästa EBIT någonsin Mycket starkt kassaflöde Rörelseresultat, MSEK 1 140 1 332 1 547 1 101 1 650 2011 Q4 2012 Q4 2013 Q4 2014 Q4 2015 Q4 Folkboende Vapelhöjden 30

Resultaträkning MSEK Okt-dec 2015 Okt-dec 2014 Jan-dec 2015 Jan-dec 2014 Nettoomsättning 22 412 18 760 62 495 56 867 Bruttoresultat 2 759 1 999 6 486 5 691 Försäljnings- och administrationskostnader -1 052-923 -3 405-3 117 Kostnadsprocent Övrigt 4,6% -57 4,9% 24 5,4% -42 5,5% 31 Rörelseresultat 1 650 1 101 3 039 2 604 Finansiella poster -89-84 -383-370 Resultat efter finansiella poster 1 562 1 017 2 656 2 234 Skatt på periodens resultat -320-140 -536-396 Skattesats 20,5% 13,8% 20,2% 17,7% Periodens resultat 1 241 878 2 120 1 838 31

Rörelseresultat per affärsområde MSEK Okt-dec 2015 Okt-dec 2014 Jan-dec 2015 Jan-dec 2014 NCC Construction Sverige 279 263 743 640 NCC Construction Denmark 104 99 321 281 Okt-Dec Okt-dec 2015 2014 NCC Construction Finland 62 28 159 111 NCC HK och International NCC Construction Norway 24 44 Projects-41 146-134 -68 NCC Roads 126 186 Konkurrensskadeavgift 349 459-82 NCC Housing 998 493 Internvinster 1 368 949 56 8 NCC Property Development 201 43 Koncernjusteringar 423 169 15 6 Övrigt och elimineringar -144-55 Totalt -282-151 -144-55 Rörelseresultat 1 650 1 101 3 039 2 604 32

NCC Construction MSEK Orderingång Nettoomsättning 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 Nettoomsättning 12 023 MSEK (11 637) Högre rörelsereslutat 469 MSEK (433) Rörelsemarginal 3,9% (3,7%) MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % 500 5 400 4 300 3 200 2 100 1 0 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 0 33

NCC Roads MSEK 4 800 4 200 3 600 3 000 2 400 1 800 1 200 600 0 600 400 200 0-200 -400-600 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q3 Q4 Q1 2013 Nettoomsättning Q2 Q3 Q4 Q1 2015 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 Q2 Q3 Q4 % 60 40 20 0-20 -40-60 Kvartal 4 Rörelseresultat 126 (186) MSEK Nedläggning av enhet och kostnader för omorganisation -81 MSEK 34

NCC Housing MSEK Nettoomsättning 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 MSEK Rörelseresultat Rörelsemarginal % 1 000 15 800 12 600 9 400 6 200 3 0 Q4 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 0 Oberer-Schuetzenrain, Leonberg 35

Fler resultatavräknade bostäder Antal bostäder Okt-dec 2015 Okt-dec 2014 Sverige 446 147 Danmark 117 125 Finland 236 360 Baltikum 63 103 S:t Petersburg 864 477 Norge 9 10 Tyskland 452 506 Totalt, privatkunder 2 187 1 728 Investerarmarknad 987 708 Totalt 3 174 2 436 Kv Trevnaden, Malmö 36

NCC Property Development MSEK Nettoomsättning 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 Resultatavräknade projekt Q4 Ullevi Park 4, Göteborg, Sverige (kontor) 1 000 500 0 MSEK Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Rörelseresultat Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 Hälsobrunnen, Upplands- Bro, Sverige (logistik) Alberga D, Esbo, Finland (kontor) 500 400 300 200 100 0 Q4 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 37

Balansräkning Mdr SEK 39,0 39,4 1,9 1,8 5,1 4,4 Goodwill 13,3 12,3 Fastighetsprojekt Bostadsprojekt 7,3 11,4 7,3 13,6 Kundfordringar och fordringar från fastighetsförsäljningar Övriga tillgångar 31 dec 2014 31 dec 2015 Weidenpesch, Köln 38

Starkt kassaflöde MSEK Okt-dec 2015 Okt-dec 2014 Jan-dec 2015 Jan-dec 2014 Från löpande verksamheten 2 204 1 427 3 436 2 273 Från fastighetsprojekt 483 481 671 145 Från bostadsprojekt 1 887 1 060 175-761 Övrigt rörelsekapital -18 634-222 -313 Investeringsverksamheten -150-175 -730-771 Kassaflöde före finansiering 4 405 3 428 3 331 574 Mimer, Stockholm 39

Nettolåneskuld Nettolåneskuld inkl Brf och Bostads AB, MSEK Nettolåneskuld exkl Brf och Bostads AB, MSEK 10 000 9 000 8 000 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 Pensionsskuld, IAS 19, MSEK Skuldsättningsgrad, ggr 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 0 Q1 2013 Q2 Q3 Q4 Q1 2014 Q2 Q3 Q4 Q1 2015 Q2 Q3 Q4 0,0 40

Avknoppning Housing Aktieägare beslutar om utdelning vid bolagsstämman 12 April 2016 41

NCC utan Housing 2015 MSEK Nettoomsättning EBIT Kassaflöde 2 044 53 116 1 671 1 368 1 287 13 069 NCC Housing NCC Housing NCC Housing 42

Kapitalstruktur NCC Q4 2015 Mdr SEK 39,4 19,1 Totala tillgångar Sysselsatt kapital 43

Kapitalstruktur NCC Om avknoppning Q4 2015 Mdr SEK 24,1 Soliditet 21% 0,4 5,0 Nettoskuld Eget kapital Totala tillgångar Operativt sysselsatt kapital 44

Kapitalstruktur Housing Om avknoppning Q4 2015 Mdr SEK 15,3 Soliditet 31% 1,1 3,1 Nettoskuld 4,2, varav lån i finska bostadsaktiebolag och svenska Brf 3,1 4,7 Eget kapital Totala tillgångar Operativt sysselsatt kapital 45

Finansiella mål NCC Housing Avkastning på sysselsatt kapital 10-15% Soliditet >30% NCC Housings utdelningspolicy är att dela ut minst 40% av resultat efter skatt till aktieägarna 46

Joachim Hallengren Vd NCC Housing 47

Fortsatt stark försäljnings- och EBIT utveckling Nettoomsättning, MSEK 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 EBIT, MSEK 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 EBIT marginal 2011 2012 2013 2014 2015 8,0% 9,7 % 6,7% 9,3% 10,5% 0 48

Strategi nya Housing Fokus på prisvärda bostäder i Norden, Tyskland, S:t Petersburg och Baltikum Effektiv allokering av kapital och tillväxt i vår tyska verksamhet Kostnadseffektivitet Ökad industrialisering och standardisering Ökad differentiering genom kundfokus Bahrfeldtstrasse, Berlin 49

Styrkor och konkurrensfördelar Stark marknadsposition genom stor lokal kännedom Housing verksamt på marknader med långsiktigt gynnsamma trender Geografisk diversifiering möjliggör effektiv kapitalanvändning Diversifierat erbjudande reducerar risk Stabil tillväxt med god lönsamhet Attraktiv portfölj av byggrätter och projekt God kundkännedom Musterwohnung, Langen 50

51 VDC,Denmark

Sammanfattning 2015 Bästa resultatet någonsin Stark utveckling för NCC Housing Constructionverksamheten på rätt väg Blandat resultat från industriverksamheten Förbättrat resultat i Property Development Starkt kassaflöde Bra grund för 2016 Kiruna 52

53

Kontaktinformation IR Manager Johan Bergman Tel: +46 (0)8-585 523 53, +46 (0)70-354 80 35 johan.bergman@ncc.se 54