Näringslivsanalys 2007-2012
Ambition med kommunstudien Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling vilka är våra framtidssektorer? Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2
Simpler analysmetod Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 3
Alla 2 612 företag i Kalmar kommun 2012 GoExcellent KLS UGGLARPS Bergkvarabuss Gota Media YASKAWA Nordic IKEA Trelleborg Sealing Solutions TeliaSonera 4
Stark konkurrenskraft genom hela perioden Förädlingsvärdet växer med +17% (hela länet +2%) Antal anställda ökar med +15% (hela länet +3%) Antal företag ökar med +29% (hela länet +27%) Kalmar 2007 2008 2009 2010 2011 Prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 7 597 823 7 442 933 7 964 602 8 210 337 8 602 031 8 886 829 Omsättning 25 382 883 26 334 923 26 215 021 27 572 915 28 906 661 28 953 879 GRm-index 0,90 1,00 0,93 0,95 0,93 0,91 Antal anställda 11 689 12 351 11 960 12 798 13 202 13 477 Antal företag 2 024 2 127 2 110 2 214 2 378 2 612 5
Jämfört med länet arbetar något fler i Kalmar kommun inom 10-50 och 101-500 anställda, och därmed färre i den största storleksklassen 6
Samtliga storleksklasser fortsätter vara konkurrenskraftiga, förutom klassen 51-100 anställda Starkast position för samtliga värdedominerande grupper 7
Starkast tillväxt i anställda för de värdedominerande storleksklasserna Flest nya jobb i gruppen 101-500 anställda Störst värdetillväxt för 10-50 anställda 8
Sammanfattning: Utveckling och Struktur Styrkor: Stark konkurrenskraft genom hela perioden 2007-2012 Förädlingsvärdet, antal anställda och antal företag växer mycket bra och starkare än länet som helhet Flest nya jobb i gruppen 101-500 anställda, delvis förklarat av tillkomsten av KLS Ugglarps verksamhet Störst värdetillväxt för 10-50 anställda, till betydande del i befintliga företag Stark och stabil konkurrenskraft hos 0-9 anställda, med god sysselsättningsutveckling Svagheter: Klassen 51-100 anställda är något mindre konkurrenskraftig, beroende på genomslag från enskilda aktörer Åldersklassen 4-10 år är något mindre konkurrenskraftig, vilken också är den åldersklass med flest företag i Kalmar kommun Rekommendationer: Värna om fortsatt positiv utveckling för stora företag För mellanstora klassen, följ de som kan ha tillväxtproblem och ge dem stöd Följ nyföretagandet och att tillräckligt många nya företag har potential att bli arbetsgivare och växa 9
Flest anställda arbetar inom Företagstjänster & IT, som också består av flest företag tillsammans med Bygg Detaljhandel är också en betydelsefull bransch i Kalmar kommun, till antal anställda och företag 10
Fortsatt god konkurrenskraft hos flertalet branscher, där Partihandel, Fastighet samt Tillverkning Plast har markerat starka positioner Areell & Livsmedel samt Verkstad förbättrar sina positioner 2012 11
12 Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel samt Företagstjänster & IT Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet
Starkast relativ tillväxt för Vård & Hälsa, samt Areell & Livsmedel Tillväxt även hos Besöksnäring, Bygg samt Detaljhandel Verkstad krymper 13
Snabbast företagstillväxt inom Finans/Försäkring och Fastighet Stark företagstillväxt även inom Företagstjänster & IT, Bygg, Vård & Hälsa, Besöksnäring och Verkstad 14
15 Starkare produktivitet än regionen inom Partihandel Lägre förädlingsvärde per anställd inom Verkstad och fordon
God konkurrenskraft samtliga år, mot ökad personalintensitet Förädlingsvärde +14% (+16% i regionen) Förändring anställda +17% (+17%) 184 nya företag netto (+76%) Företagstjänster & IT 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 1 623 774 1 563 606 1 668 958 2 043 239 1 879 059 1 843 348 Omsättning 4 300 654 4 613 025 4 256 616 4 277 441 4 426 314 4 034 690 Inköp Varor/Tjänster 2 926 259 3 191 830 2 692 149 2 532 280 2 637 778 2 286 843 Förädlingsgrad 38% 34% 39% 48% 42% 0 Personalkostnad (PK) 982 415 1 122 085 1 192 164 1 300 861 1 330 006 1 408 188 Kapitalkostnad (KK) 395 051 427 355 408 021 405 358 371 427 327 286 Förädlingskostnad (FK) 1 377 466 1 549 440 1 600 185 1 706 219 1 701 433 1 735 474 Personaleffektivitet 0,61 0,72 0,71 0,64 0,71 0,76 Kapitaleffektivitet 0,24 0,27 0,24 0,20 0,20 0,18 GRm-index 0,85 0,99 0,96 0,84 0,91 0,94 Värdeavstånd 246 307 14 167 68 773 337 019 177 627 107 874 Antal anställda 2 325 2 575 2 486 2 724 2 721 2 729 Antal företag 243 274 309 336 381 427 16
Stabil och god position genom perioden Starkare utveckling än generell tillväxt i kommunen Ökat förädlingsvärde +46% (+27% i länet) Sysselsättning +35% (+23%) 177 nya företag netto (+72%) Byggnadsindustri 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 784 589 926 796 965 211 959 912 1 107 748 1 144 047 Omsättning 2 203 663 2 509 046 2 602 439 2 720 481 3 249 657 3 146 456 Inköp Varor/Tjänster 1 435 474 1 612 859 1 675 560 1 775 018 2 166 390 2 031 740 Förädlingsgrad 36% 37% 37% 35% 34% 0 Personalkostnad (PK) 646 638 740 281 821 088 857 998 942 605 992 696 Kapitalkostnad (KK) 86 903 98 993 113 287 111 741 108 645 97 182 Förädlingskostnad (FK) 733 541 839 274 934 375 969 739 1 051 250 1 089 878 Personaleffektivitet 0,82 0,80 0,85 0,89 0,85 0,87 Kapitaleffektivitet 0,11 0,11 0,12 0,12 0,10 0,08 GRm-index 0,93 0,91 0,97 1,01 0,95 0,95 Värdeavstånd 51 048 87 522 30 836-9 827 56 498 54 169 Antal anställda 1 502 1 665 1 789 1 882 1 949 2 034 Antal företag 247 264 305 331 377 424 17
Stark konkurrenskraft genom hela perioden Personalintensiteten ökar Förädlingsvärdestillväxt +42% (+25% i regionen) Tillväxt i antal anställda +29% (+9%) +86 Företag netto (+39%) Detaljhandel 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 755 673 744 025 833 310 949 447 946 107 1 069 303 Omsättning 4 617 911 4 477 572 5 319 953 5 662 558 5 876 684 6 415 308 Inköp Varor/Tjänster 3 888 353 3 780 065 4 511 451 4 759 655 4 966 778 5 380 104 Förädlingsgrad 16% 17% 16% 17% 16% 0 Personalkostnad (PK) 562 002 585 495 687 233 784 594 802 664 898 458 Kapitalkostnad (KK) 97 331 103 883 98 449 106 068 96 516 89 042 Förädlingskostnad (FK) 659 333 689 378 785 682 890 662 899 180 987 500 Personaleffektivitet 0,74 0,79 0,82 0,83 0,85 0,84 Kapitaleffektivitet 0,13 0,14 0,12 0,11 0,10 0,08 GRm-index 0,87 0,93 0,94 0,94 0,95 0,92 Värdeavstånd 96 340 54 647 47 628 58 784 46 927 81 802 Antal anställda 1 624 1 701 1 749 1 890 1 978 2 096 Antal företag 219 231 248 260 276 305 18
Växer men tappar i lönsamhet, främst beroende på utvecklingen i Outnorth och Electra Sweden Ökat förädlingsvärde +28% Sysselsättningen +113% 14 nya företag netto i perioden (+140%) E-handel 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 102 157 89 778 85 951 106 941 109 784 130 782 Omsättning 1 283 401 1 139 872 1 162 993 1 253 324 1 276 232 1 629 514 Inköp Varor/Tjänster 1 183 702 1 053 354 1 078 744 1 148 081 1 168 022 1 500 736 Förädlingsgrad 8% 8% 7% 9% 9% 0 Personalkostnad (PK) 50 768 58 314 50 656 77 930 90 193 119 716 Kapitalkostnad (KK) 26 006 23 184 23 298 23 008 23 680 24 479 Förädlingskostnad (FK) 76 774 81 498 73 954 100 938 113 873 144 195 Personaleffektivitet 0,50 0,65 0,59 0,73 0,82 0,92 Kapitaleffektivitet 0,25 0,26 0,27 0,22 0,22 0,19 GRm-index 0,75 0,91 0,86 0,94 1,04 1,10 Värdeavstånd 25 383 8 280 11 997 6 003-4 089-13 413 Antal anställda 111 128 122 170 194 236 Antal företag 10 10 13 16 20 24 19
Svagare lönsamhet påverkas av krympande verksamhet hos företag som YASKAWA, Norba och Atlas Copco Construction Tools 38 nya företag skapar 163 jobb 2012 Förändring i förädlingsvärde -12% (-16% i länet) Sysselsättning -16% (-14%) +28 företag netto Verkstadsindustri 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 799 387 704 839 553 635 617 716 634 790 699 802 Omsättning 2 422 334 2 542 645 1 790 080 1 883 912 2 189 029 2 180 472 Inköp Varor/Tjänster 1 648 723 1 870 003 1 215 485 1 269 000 1 574 152 1 493 127 Förädlingsgrad 33% 28% 31% 33% 29% 0 Personalkostnad (PK) 584 101 617 138 554 074 506 129 539 817 539 628 Kapitalkostnad (KK) 138 375 128 067 112 228 158 056 161 525 183 850 Förädlingskostnad (FK) 722 476 745 204 666 302 664 186 701 342 723 478 Personaleffektivitet 0,73 0,88 1,00 0,82 0,85 0,77 Kapitaleffektivitet 0,17 0,18 0,20 0,26 0,25 0,26 GRm-index 0,90 1,06 1,20 1,08 1,10 1,03 Värdeavstånd 76 911-40 365-112 667-46 470-66 552-23 676 Antal anställda 1 210 1 236 1 051 990 1 051 1 017 Antal företag 53 56 67 66 70 81 20
Tillväxt strax utanför genomsnittlig konkurrenskraft och mot ökad personalintensitet, främst på grund av utvecklingen i KLS Ugglarps Tillväxt i förädlingsvärde +107% (+48% i regionen) Ökad sysselsättning +116% (+38%) +16 företag netto (+27%) Areell och Livsmedel 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 186 799 208 331 198 772 363 946 366 794 385 788 Omsättning 976 769 1 102 615 967 426 2 653 406 2 917 174 3 198 411 Inköp Varor/Tjänster 792 693 911 578 792 281 2 314 214 2 561 918 2 828 280 Förädlingsgrad 19% 19% 21% 14% 13% 0 Personalkostnad (PK) 147 894 142 566 145 202 311 856 336 356 356 717 Kapitalkostnad (KK) 40 702 78 349 60 811 59 933 55 971 43 538 Förädlingskostnad (FK) 188 595 220 915 206 013 371 789 392 327 400 255 Personaleffektivitet 0,79 0,68 0,73 0,86 0,92 0,92 Kapitaleffektivitet 0,22 0,38 0,31 0,16 0,15 0,11 GRm-index 1,01 1,06 1,04 1,02 1,07 1,04 Värdeavstånd -1 796-12 583-7 241-7 844-25 534-14 467 Antal anställda 408 387 376 763 901 882 Antal företag 60 65 65 67 73 76 21
KLS Ugglarps tillkommer med kapital 2008 och fylls med verksamhet från 2010, vilket påverkar hela gruppen Kraftig tillväxt strax utanför genomsnittlig konkurrenskraft Förädlingsvärde +138% Sysselsättning +179% +8 företag netto Livsmedel 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 139 559 141 895 138 306 303 715 295 678 332 509 Omsättning 740 697 833 202 690 303 2 358 817 2 605 031 2 888 344 Inköp Varor/Tjänster 602 484 698 634 568 377 2 081 414 2 318 158 2 567 973 Förädlingsgrad 19% 17% 20% 13% 11% 0 Personalkostnad (PK) 111 050 104 513 103 313 267 133 287 984 312 242 Kapitalkostnad (KK) 24 031 59 314 42 744 41 685 37 255 28 332 Förädlingskostnad (FK) 135 081 163 827 146 058 308 819 325 239 340 574 Personaleffektivitet 0,80 0,74 0,75 0,88 0,97 0,94 Kapitaleffektivitet 0,17 0,42 0,31 0,14 0,13 0,09 GRm-index 0,97 1,15 1,06 1,02 1,10 1,02 Värdeavstånd 4 478-21 931-7 752-5 104-29 561-8 065 Antal anställda 258 242 221 593 726 719 Antal företag 11 13 12 13 17 19 22
Stabil utveckling mot förbättrad konkurrenskraft God position 2011 och 2012 Förädlingsvärde +58% (+45% i regionen) Sysselsättning +41% (+44%) +66 företag netto (+61%) Besöksnäring 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 173 797 197 891 214 414 227 654 256 335 274 346 Omsättning 502 075 557 114 579 141 652 013 683 097 749 428 Inköp Varor/Tjänster 325 679 362 180 372 186 425 277 429 532 481 111 Förädlingsgrad 35% 36% 37% 35% 38% 0 Personalkostnad (PK) 157 957 186 076 197 594 212 255 227 184 237 887 Kapitalkostnad (KK) 17 474 18 812 18 508 18 913 20 488 19 221 Förädlingskostnad (FK) 175 431 204 888 216 102 231 168 247 672 257 108 Personaleffektivitet 0,91 0,94 0,92 0,93 0,89 0,87 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 GRm-index 1,01 1,04 1,01 1,02 0,97 0,94 Värdeavstånd -1 634-6 997-1 688-3 514 8 663 17 238 Antal anställda 516 579 624 664 689 730 Antal företag 108 114 125 137 158 174 23
Markant konkurrenskraftig position, med begränsad försämring genom lågkonjunkturen 2008-2009 Förändring i förädlingsvärde +34% (+16% i regionen) Tillväxt i antal anställda +29% (+4%) Tillväxt inom befintliga företag Tillverkning Plast 2007 2008 2009 2010 2011 prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 165 827 146 458 120 332 220 674 226 805 222 402 Omsättning 698 339 690 860 608 861 738 505 757 108 716 791 Inköp Varor/Tjänster 533 570 545 492 463 128 518 139 530 568 496 652 Förädlingsgrad 24% 21% 20% 30% 30% 0 Personalkostnad (PK) 77 254 82 512 82 686 104 722 104 547 112 947 Kapitalkostnad (KK) 13 789 17 100 17 465 15 261 13 873 10 976 Förädlingskostnad (FK) 91 043 99 612 100 151 119 983 118 420 123 923 Personaleffektivitet 0,47 0,56 0,69 0,47 0,46 0,51 Kapitaleffektivitet 0,08 0,12 0,15 0,07 0,06 0,05 GRm-index 0,55 0,68 0,83 0,54 0,52 0,56 Värdeavstånd 74 784 46 846 20 181 100 691 108 385 98 479 Antal anställda 153 165 149 194 196 197 Antal företag 7 7 7 7 7 8 24
Nystartade företag 0-3 år gamla per bransch Omsorg Detaljhandel Besöksnäring Bygg Företagstjänster Partihandel Största branscherna bland nystartare är Bygg, Företagstjänster, Besöksnäring, Detaljhandel och Omsorg Stark konkurrenskraft hos nystartade företag inom Partihandel och Fastighet Fastigheter Finans 25
Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 26
Olika branschbalans, fördelning av förädlingsvärdet 27
Sammanfattning: Branscher Styrkor: God konkurrenskraft för de flesta större branscher Flest nya jobb skapas inom Bygg, Detaljhandel, Areell & Livsmedel (genom KLS Ugglarps) samt Företagstjänster & IT Flest nya företag startas inom Bygg, Företagstjänster & IT samt Fastighet Besöksnäring växer och har blivit allt mer konkurrenskraftig Påtagligt stark konkurrenskraft inom Tillverkning Plast Svagheter: Svag utveckling och konkurrenskraft inom Verkstad Areella & Livsmedel växer men är inte särskilt konkurrenskraftig som bransch På handelssidan växer e-handeln men med svag lönsamhet Rekommendationer: Värna om fortsatt utveckling för Verkstadsindustrin i Kalmar, där några av de större spelarna går svagare vilket inte riktigt kompenseras av att startas flera nya företag i branschen Fortsätt utveckla handel och tjänstenäring i kommunen, här finns förmodligen den stora tillväxtpotentialen 28
KALMAR LÄN 29
Alla 8 119 företag i Kalmar län 2012 Södra Cell Xylem Water Solutions Manufacturing Scania OKG Xylem Water Solutions Global Services 30
Länet har en mycket god position alla år och särskilt 2010-2012 Förädlingsvärdet är återhämtat sedan finanskrisen, dock något lägre än 2011 bland annat för Scania och Xylem Antalet anställda 2012 ligger ungefär på 2011 års nivå Antal företag ökar. Kalmar 2007 2008 2009 2010 2011 Prog. 2012 Förädlingsvärde (FV) 31 562 721 32 821 925 29 739 941 31 372 859 33 464 586 32 079 859 Omsättning 102 904 779 105 391 577 95 472 021 103 768 160 109 669 499 107 404 679 GRm-index 0,87 0,91 0,95 0,94 0,91 0,93 Antal anställda 46 271 46 974 44 610 45 800 47 332 47 569 Antal företag 6 390 6 636 6 697 7 051 7 506 8 119 31
Mycket god konkurrenskraft 2012 i Emmaboda, Oskarshamn, Kalmar, Västervik, Torsås och Ölandskommunerna. Medelbra läge i Nybro (förbättring från 2011) Sämre konkurrenskraft i Mönsterås, Hultsfred, Vimmerby och Högsby. 32
Flest företag och flest jobb finns i Kalmar följt av Västervik och Oskarshamn 33
Flest nya jobb i Kalmar följt av Västervik Flest nya företag i Kalmar, Västervik och Oskarshamn Nybro, Torsås, Emmaboda, Vimmerby och Högsby tappar jobb. 34
Snabbast tillväxt av nya jobb i Kalmar och Ölandskommunerna följt av Hultsfred och Västervik. Oskarshamn behåller jobben Övriga förlorar årsarbeten och växer inte. 35
Snabbast takt i företagstillväxten har Borgholm följt av Oskarshamn, Mörbylånga och Kalmar 36
Andra län 2006-2011 BENCHMARK 37
Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal anställda Bara Halland har en markant bättre tillväxt 2014-04-15
Kalmar och Kronoberg har en bra tillväxt i antal företag Bara Halland har en markant bättre tillväxt 2014-04-15
Näringslivsanalys 2007-2012