PITEÅ KOMMUN NÄRINGSLIVSANALYS 2007-2013 November 2014
AMBITION MED NÄRINGSLIVSANALYSEN Dokumentera utvecklingen det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher, storleksklasser och ålderskategorier. Vilka är styrkorna och svagheterna i kommunens näringsliv? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag till politiker, samverkansgrupper och andra beslutsfattare Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling Kunna följa upp det operativa arbetet har vi nått resultat ute hos företagen? 2
OM STUDIEN Vi har utgått från en databas med alla bokslut från företag med säte i kommunen. Vi har även med en del (motsvarande antal anställda) av alla bolag som har registrerat arbetsställe i kommunen. Bolag som har säte i kommunen men arbetsställen utanför kommunen har reducerats i motsvarande grad. De bolag som ännu inte kommit in med sitt bokslut för 2013 har approximerats med bokslutet för 2012. 3
4
5
6
SIMPLERDIAGRAMMET Inköp av varor och tjänster Personal Förädlingsvärde Försäljning Personalkostnad Förädlingsvärde 1,0 0,8 Kapital 0,6 Låg effektivitet Vad ska Förädlingsvärdet räcka till? Personalkostnad Kapitalkostnad Ersättning till långivare + Ersättning till aktieägare 0,4 0,2 0 Hög effektivitet 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 Kapitalkostnad Förädlingsvärde 7
Alla 1514 företag i Piteå kommun 2013 SCA ABB Pite Energi Smurfit Kappa Pitebo SCA SKog Sunpine Smurfit Kappa Sweden 8
9
10
11
12
13
14
15
God konkurrenskraft alla år utom 2008/2009. Stor negativ påverkan av Cinvera (inom Smurfit Kappa-koncernen) Förädlingsvärdet ökar med 0% år 2007-2013 Antal anställda ökar med +5% Antal företag ökar med +28% (336 st netto) Piteå 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 6 257 735 5 395 589 4 889 285 5 985 041 5 623 689 5 585 186 6 237 645 Omsättning 23 114 409 23 739 171 21 826 854 23 937 933 24 490 750 24 984 338 25 735 273 GRm-index 0,87 1,01 1,07 0,90 0,98 0,98 0,96 Antal anställda 8 055 8 018 7 795 7 875 8 086 8 223 8 483 Antal företag 1 191 1 223 1 259 1 299 1 392 1 459 1 527 Bollens storlek motsvarar förädlingsvärde. Bollens position = konkurrenskraft. Den ges av GRm-index som ska vara 1,00 eller mindre. På linjen 1,00 räcker förädlingsvärdet precis till löner, räntor och förväntad ersättning till ägare. 16
Utan Cinvera som inte har några anställda ser vi samma mönster men betydligt bättre konkurrenskraft. Konkurrenskraftigt näringsliv alla år. Utan detta företag har vi något mindre tillväxt förädlingsvärde: Förädlingsvärdet ökar med -1% (0% innan) Piteå utan Cinvera 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 6 369 478 5 493 896 5 012 776 6 108 554 5 753 626 5 677 128 6 334 210 Omsättning 23 077 409 23 702 171 21 788 504 23 900 933 24 453 040 24 946 628 25 697 563 GRm-index 0,81 0,94 1,00 0,85 0,93 0,94 0,92 Antal anställda 8 055 8 018 7 795 7 875 8 086 8 223 8 483 Bollens storlek motsvarar förädlingsvärde. Bollens position = konkurrenskraft. Den ges av GRm-index som ska vara 1,00 eller mindre. På linjen 1,00 räcker förädlingsvärdet precis till löner, räntor och förväntad ersättning till ägare. 17
Största företagen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Största företagen 2013 6 237 645 25 735 273 0,96 241 118 8 483 - - Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag 1 053 416 3 763 751 0,60 426 395 534 17123 Pappers- & Massaindustri SCA Munksund AB 224 385 3 609 222 1,49-109 701 328 17123 Pappers- & Massaindustri Lindbäcks Bygg Aktiebolag 117 405 606 123 1,03-3 062 179 16231 Byggnadsindustri GoExcellent Sweden AB 71 273 106 658 1,01-667 154 82200 Företagstjänster SCA Timber AB 48 817 869 242 1,98-47 895 148 16101 Trävaruindustri ABB AB 135 480 513 199 0,87 17 589 137 27120 Elektronikindustri Aktiebolaget Infjärdens Värme 58 595 129 993 1,03-1 729 115 43221 Byggnadsindustri Stenvalls Trä Aktiebolag 19 100 479 192 3,36-45 111 112 16101 Trävaruindustri Pite Havsbad AB 43 876 141 218 1,10-4 206 108 55101 Besöksnäring BurLink Transport AB 42 223 95 312 1,04-1 716 95 49410 Logistik & Transport Frösunda Omsorg AB 38 741 44 151 1,05-1 839 94 88102 Hälso- & Sjukvård Wibax Logistics Aktiebolag 67 743 168 175 0,81 13 208 89 49410 Logistik & Transport ShoreLink AB 60 378 106 493 0,90 5 986 80 52241 Logistik & Transport ENERCON Energy Converter AB 43 236 74 826 0,99 571 77 46699 Partihandel P.Å. Hellströms Bygg Aktiebolag 41 285 107 675 0,82 7 319 69 41200 Byggnadsindustri BD Bygg AB 38 693 125 596 0,85 5 988 63 41200 Byggnadsindustri Coop Norrbotten ekonomisk förening 33 624 213 386 1,15-5 013 62 47112 Detaljhandel Sågenergi i Sikfors AB 28 631 36 467 1,00-73 61 35110 Energi Piteå Renhållning och Vatten Aktiebolag 45 672 129 226 0,97 1 564 60 38110 Vatten, Avfall & Återvinning Aktiebolaget PiteEnergi 79 751 264 173 1,11-8 498 57 35110 Energi ÅF-Industry AB 43 198 66 241 0,86 6 134 55 71122 Företagstjänster Samhall Aktiebolag 19 077 23 000 1,03-614 55 81210 Företagstjänster Prefabmästarna Sverige AB 32 441 108 296 0,93 2 194 53 23610 Byggnadsindustri Hamnplans Livs AB 25 135 182 560 0,82 4 544 50 47112 Detaljhandel Rosalia AB 26 136 40 020 0,93 1 910 49 81290 Företagstjänster Posten Meddelande AB 23 954 42 022 0,96 989 48 53100 Logistik & Transport Alter assistans AB 20 883 22 061 0,94 1 248 47 88102 Hälso- & Sjukvård Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå AB 22 308 44 702 1,09-1 972 46 25620 Metallvaruindustri Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebolag 22 858 38 151 1,05-1 220 45 43341 Byggnadsindustri Piteå-Tidningen Aktiebolag 23 639 67 352 1,48-11 402 44 58131 Kreativ näring Taktjänst i Norr AB 18 948 32 614 1,01-118 42 43911 Byggnadsindustri AB PiteBo 60 465 225 459 1,18-11 095 41 68201 Fastigheter NELAB Försäljnings Aktiebolag 20 836 73 714 1,03-586 40 43210 Byggnadsindustri 18
Stor andel i de mindre klasserna Få som arbetar inom större företag 19
Tillväxt i de mindre klasserna i jobb Klassen 10-50 växer bra i både förädlingsvärde och jobb Klasserna >100 minskar i jobb och anställda 20
SAMMANFATTNING: UTVECKLING OCH STRUKTUR Styrkor: Bra konkurrenskraft de flesta år Bra tillväxt i antal företag Bra tillväxt i antal anställda i de mindre klasserna 0-9 och 10-50 Klassen 10-50 växer bra i både förädlingsvärde och jobb Svagheter: Svag tillväxt för hela kommunens näringsliv i förädlingsvärde och något svag i antal anställda Klasserna >100 minskar i jobb och förädlingsvärde Rekommendationer: Bevaka utvecklingen i de större företagen som förlorar jobb. Kan utvecklingen hejdas? 21
BRANSCHERNA I KOMMUNEN 22
23
Hög produktivitet inom Papper/Massa, Logistik, Hälso/Sjukvård och Areella. Partihandel och Trävaruindustri ligger lågt 24
Flest anställda arbetar inom Bygg, Företagstjänster och Detaljhandel Även Papper/Massa och Logistik har många anställda 25
God konkurrenskraft hos flertalet större branscher. Sämre läge för Trävaruindustri (vanlig position), Metallvaruindustri, Kreativa näringar, Finans och Fastighet 26
Bra konkurrenskraft alla år, stabilt läge Byggnadsindustri 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 695 133 735 537 711 682 683 695 717 111 811 407 892 498 Omsättning 2 124 071 2 436 930 2 078 503 2 232 254 2 085 576 2 467 603 2 763 404 Inköp Varor/Tjänster 1 447 315 1 716 377 1 382 663 1 570 026 1 378 847 1 668 098 1 890 538 Förädlingsgrad 33% 30% 34% 31% 34% 33% 32% Personalkostnad (PK) 590 765 620 720 601 713 615 702 628 519 700 822 770 520 Kapitalkostnad (KK) 70 873 72 838 73 164 70 885 63 903 62 838 75 219 Förädlingskostnad (FK) 661 638 693 557 674 877 686 587 692 422 763 660 845 738 Personaleffektivitet 0,85 0,84 0,85 0,90 0,88 0,86 0,86 Kapitaleffektivitet 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 GRm-index 0,95 0,94 0,95 1,00 0,97 0,94 0,95 Värdeavstånd 33 495 41 980 36 805-2 892 24 689 47 746 46 760 Antal anställda 1 355 1 368 1 363 1 373 1 349 1 499 1 519 Antal företag 157 156 157 163 171 194 202 27
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Byggnadsindustri - 892 498 2 763 404 0,95 46 760 1 519 - Byggnadsindustri Lindbäcks Bygg Aktiebolag 5561180836 117 405 606 123 1,03-3 062 179 16231 Byggnadsindustri Aktiebolaget Infjärdens Värme 5560741935 58 595 129 993 1,03-1 729 115 43221 Byggnadsindustri P.Å. Hellströms Bygg Aktiebolag 5562469105 41 285 107 675 0,82 7 319 69 41200 Byggnadsindustri BD Bygg AB 5565533956 38 693 125 596 0,85 5 988 63 41200 Byggnadsindustri Prefabmästarna Sverige AB 5568913098 32 441 108 296 0,93 2 194 53 23610 Byggnadsindustri Pär Lundströms Måleri och Färg Aktiebol5561501122 22 858 38 151 1,05-1 220 45 43341 Byggnadsindustri Taktjänst i Norr AB 5567127328 18 948 32 614 1,01-118 42 43911 Byggnadsindustri NELAB Försäljnings Aktiebolag 5561669028 20 836 73 714 1,03-586 40 43210 Byggnadsindustri Normek Sverige AB 5564701109 23 551 175 025 1,05-1 124 38 43999 Byggnadsindustri Piteå Golv & Kakel Aktiebolag 5568200447 21 663 59 387 0,82 3 937 32 43330 Byggnadsindustri Caverion Sverige AB 5560528753 18 491 41 279 1,00 55 30 43222 Byggnadsindustri Goodtech Projects & Services AB 5564690732 19 837 51 425 0,93 1 430 29 43210 Byggnadsindustri ANdreas SAmuel BYGG AB 5564337987 12 645 33 219 0,92 1 000 27 41200 Byggnadsindustri J Uvéns Entreprenad & Golv AB 5564738580 9 686 31 384 1,03-281 25 43120 Byggnadsindustri Öjebyns Glas och Aluminium Aktiebolag 5564119963 13 674 41 388 0,96 564 25 43342 Byggnadsindustri Rörcentrum i Piteå Aktiebolag 5563021228 10 694 37 331 1,20-2 169 21 43221 Byggnadsindustri Comdate Aktiebolag 5563648962 14 937 36 329 0,82 2 625 21 43210 Byggnadsindustri Vattenfall Services Nordic AB 5564170859 16 459 46 515 0,90 1 649 20 42220 Byggnadsindustri Svenska Norrbygg AB 5562804962 8 169 18 033 0,96 318 17 43320 Byggnadsindustri Reklam City Sverige AB 5566776166 9 016 22 506 0,90 883 17 43290 Byggnadsindustri Aktiebolaget Bröderna Bergströms Gräv 5562864917 13 743 26 058 0,81 2 578 17 43120 Byggnadsindustri Storfors Plåtslageri Aktiebolag 5560849795 7 839 28 774 1,17-1 362 16 43222 Byggnadsindustri Indu Mont Aktiebolag 5564208436 16 366 37 792 0,77 3 829 15 43999 Byggnadsindustri Stenbackens Trähus Aktiebolag 5566401450 7 293 19 629 1,00 33 14 16231 Byggnadsindustri Piteå Maskinarbeten AB 5568003304 8 366 18 186 0,88 996 14 43120 Byggnadsindustri Gräv och Transport i Piteå AB 5564419306 6 687 15 690 0,96 258 13 43120 Byggnadsindustri Johansson & Burman Golv Aktiebolag 5563966026 7 138 13 731 0,88 890 13 43330 Byggnadsindustri E. Lundmarks Traktorlast Aktiebolag 5564306156 4 078 11 508 1,28-1 160 12 43120 Byggnadsindustri Bygg & Mast, B&M AB 5567555726 8 111 20 755 1,01-56 12 43999 Byggnadsindustri Söderberg Bygg i Piteå AB 5563618155 4 724 12 100 0,96 212 12 43320 Byggnadsindustri PTH Bygg Aktiebolag 5562456458 5 695 13 788 0,87 758 12 41200 Byggnadsindustri K.E. Bergdahl & Söner i Piteå Aktiebolag5562930734 8 259 15 988 0,90 848 12 43120 Byggnadsindustri 28
Bra konkurrenskraft utom 2009 och 2011 Besöksnäring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 132 822 130 850 110 209 130 305 122 481 176 341 176 587 Omsättning 330 142 332 259 327 327 374 926 376 893 430 961 445 839 Inköp Varor/Tjänster 200 545 211 198 220 673 248 161 256 664 259 048 274 258 Förädlingsgrad 40% 39% 34% 35% 32% 41% 40% Personalkostnad (PK) 97 479 103 025 94 489 110 451 116 317 139 551 146 582 Kapitalkostnad (KK) 29 680 26 585 22 310 20 993 18 585 14 594 18 138 Förädlingskostnad (FK) 127 159 129 610 116 799 131 443 134 902 154 145 164 720 Personaleffektivitet 0,73 0,79 0,86 0,85 0,95 0,79 0,83 Kapitaleffektivitet 0,22 0,20 0,20 0,16 0,15 0,08 0,10 GRm-index 0,96 0,99 1,06 1,01 1,10 0,87 0,93 Värdeavstånd 5 664 1 240-6 590-1 139-12 421 22 196 11 867 Antal anställda 351 340 305 330 362 403 413 Antal företag 60 61 66 64 67 74 75 29
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Besöksnäring - 176 587 445 839 0,93 11 867 413 - Besöksnäring Pite Havsbad AB 5565412516 43 876 141 218 1,10-4 206 108 55101 Besöksnäring MAX Hamburgerrestauranger Aktiebolag5561887562 12 926 28 329 0,81 2 482 28 56100 Besöksnäring Piteå Stadshotell AB 5565778312 17 451 36 238 0,67 5 702 26 55101 Besöksnäring Café Röda Lyktan i Piteå Aktiebolag 5565639332 4 150 10 253 1,04-164 14 56100 Besöksnäring DH Kök och Bar AB 5567826812 5 733 14 950 0,99 61 13 56100 Besöksnäring Resia AB 5561644260 6 495 20 566 1,06-388 13 79110 Besöksnäring 2KÖK AB 5562800903 4 465 8 729 1,06-258 11 56100 Besöksnäring Chim's Tai Garden Restaurang i Piteå AB5566263025 5 240 8 398 0,75 1 306 11 56100 Besöksnäring Big Boy Norr AB 5565624680 2 991 7 079 0,98 61 11 56100 Besöksnäring KR Pizzeria AB 5563708493 3 384 7 251 1,02-58 10 56100 Besöksnäring NODO Café och Bistro AB 5565496477 3 281 7 340 1,01-48 10 56100 Besöksnäring Hamncamping Piteå AB 5567329122 3 500 5 877 0,90 356 9 55300 Besöksnäring Skoogs Fastigheter i Piteå Aktiebolag 5562251347 10 892 21 808 0,66 3 663 9 55103 Besöksnäring Sunes Gatukök AB 5566530415 2 455 8 854 1,68-1 677 8 56100 Besöksnäring Järnspisen Piteå AB 5568342488 1 402 5 714 1,57-798 8 56100 Besöksnäring Karlskälla i Piteå AB 5567486666 2 353 4 549 0,99 16 8 56100 Besöksnäring Kuo Liu Restaurang AB 5565435764 5 125 7 619 0,77 1 184 8 56100 Besöksnäring Piteå Fast food AB 5567452023 2 096 5 233 0,95 105 7 56100 Besöksnäring Restaurang Hayet AB 5566352414 1 464 3 919 1,06-88 6 56100 Besöksnäring Piteå Golf AB 5565758314 4 664 11 590 0,92 386 6 93112 Besöksnäring Måttsunds Vintersportanläggning AB 5565631735 2 806 5 957 0,69 865 6 93119 Besöksnäring Nordic Fun Park AB 5568164262 536 3 285 2,21-648 5 93210 Besöksnäring CA SJULSDOTTER AB 5567825376 2 458 5 970 1,10-249 5 55102 Besöksnäring Paltboden i Öjebyn Aktiebolag 5566347414 1 443 2 907 1,07-102 5 55101 Besöksnäring Centrum Café for you i Rosvik Aktiebola 5563644037 1 344 2 521 0,90 136 5 56100 Besöksnäring Restaurang Pentryt Aktiebolag 5563102820 2 890 5 519 0,61 1 113 5 56100 Besöksnäring Rachels Cafe AB 5567141980 388 1 827 1,69-266 4 56100 Besöksnäring ArcAct AB 5566769229 501 2 489 1,06-29 4 56100 Besöksnäring Bowlingarenan i Piteå AB 5566436001 1 279 2 263 0,98 31 4 93119 Besöksnäring Subland i Piteå AB 5565218186 1 036 2 007 0,80 210 4 56100 Besöksnäring Café Rosenboden Aktiebolag 5566268230 1 480 2 367 0,85 218 4 56100 Besöksnäring Café Piteå AB 5568202054 1 408 2 899 0,80 284 4 56100 Besöksnäring 30
Stabil position alla år. Inga effekter av lågkonjunkturen Företagstjänster 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 425 612 469 198 513 984 487 785 499 012 494 270 607 210 Omsättning 806 248 920 479 835 157 803 589 774 397 764 072 922 370 Inköp Varor/Tjänster 396 438 486 629 379 370 335 954 306 419 301 624 348 713 Förädlingsgrad 53% 51% 62% 61% 64% 65% 66% Personalkostnad (PK) 343 912 373 703 405 883 405 178 402 236 394 489 491 099 Kapitalkostnad (KK) 51 567 54 298 52 044 46 063 52 941 45 608 54 726 Förädlingskostnad (FK) 395 480 428 001 457 927 451 241 455 176 440 097 545 825 Personaleffektivitet 0,81 0,80 0,79 0,83 0,81 0,80 0,81 Kapitaleffektivitet 0,12 0,12 0,10 0,09 0,11 0,09 0,09 GRm-index 0,93 0,91 0,89 0,93 0,91 0,89 0,90 Värdeavstånd 30 133 41 197 56 056 36 544 43 835 54 174 61 386 Antal anställda 985 961 973 932 884 828 993 Antal företag 178 185 191 198 213 222 240 31
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Företagstjänster - 607 210 922 370 0,90 61 386 993 - Företagstjänster GoExcellent Sweden AB 5565861001 71 273 106 658 1,01-667 154 82200 Företagstjänster ÅF-Industry AB 5562248012 43 198 66 241 0,86 6 134 55 71122 Företagstjänster Samhall Aktiebolag 5564481397 19 077 23 000 1,03-614 55 81210 Företagstjänster Rosalia AB 5564494515 26 136 40 020 0,93 1 910 49 81290 Företagstjänster ALS Scandinavia Aktiebolag 5565718318 30 739 50 983 0,72 8 590 37 71200 Företagstjänster Youcall Sverige AB 5565359501 16 759 25 810 1,07-1 241 36 82200 Företagstjänster Norconsult AB 5564053964 21 035 32 265 1,04-901 30 71121 Företagstjänster Tyréns AB 5561947986 19 501 29 957 1,03-670 26 71121 Företagstjänster Oh My Interactive AB 5567086433 14 320 21 894 0,90 1 416 26 70220 Företagstjänster Securitas Sverige Aktiebolag 5561086082 10 554 13 016 0,91 1 001 21 80100 Företagstjänster Arkitekthuset Monarken AB 5565865945 14 537 22 618 0,84 2 374 20 71121 Företagstjänster Norrlands Miljövård Aktiebolag 5561802959 7 316 8 697 0,94 420 19 81210 Företagstjänster Piteå Norrvakt Aktiebolag 5565594685 6 016 7 739 0,99 72 17 80100 Företagstjänster BASON INVEST AB 5564753662 11 200 18 264 1,19-2 082 15 81221 Företagstjänster LR Revision & Redovisning Norr AB 5565622528 10 176 14 234 0,82 1 873 15 69201 Företagstjänster RENTAV Städ och Miljövård Aktiebolag 5564325867 5 309 6 589 0,88 617 15 81210 Företagstjänster Nolia Aktiebolag 5560996828 8 157 22 713 1,05-402 14 82300 Företagstjänster Gnido Aktiebolag 5564744422 3 704 4 615 0,96 161 13 81210 Företagstjänster Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 5560296740 9 163 16 703 0,98 172 12 69202 Företagstjänster Ernst & Young Aktiebolag 5560535873 10 920 17 352 0,81 2 101 11 69202 Företagstjänster Pöyry Sweden AB 5562471267 8 619 12 112 0,97 259 11 71122 Företagstjänster Press Inorr AB 5563430593 5 816 6 923 1,06-365 10 82990 Företagstjänster NVS Bevakning AB 5561415521 4 137 6 797 0,99 53 10 80100 Företagstjänster Wibax Tech Aktiebolag 5564999257 4 231 4 873 1,16-659 9 71122 Företagstjänster Sotarn i Piteå AB 5566661616 4 553 6 206 0,93 327 9 81222 Företagstjänster Sweco Rail AB 5567679849 5 929 9 508 1,11-666 9 71121 Företagstjänster In the cold AB 5567669311 4 426 5 643 0,94 244 8 73120 Företagstjänster Pite VA-Teknik AB 5566557111 3 657 5 693 0,88 433 8 71121 Företagstjänster Revisionären AB 5566938527 4 819 5 480 0,91 439 8 69202 Företagstjänster Kompetenslaget Norr AB 5568092117 6 697 16 604 0,76 1 583 8 70220 Företagstjänster WSP Sverige AB 5560574880 5 169 7 612 0,95 252 6 71129 Företagstjänster Optimation AB 5566209879 6 159 8 130 0,86 849 6 71129 Företagstjänster 32
Bra position alla år, inga effekter av lågkonjunktur Detaljhandel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 431 532 460 053 466 554 520 980 461 639 480 608 525 381 Omsättning 2 722 682 2 824 125 2 937 103 3 020 998 3 042 495 2 940 160 3 118 092 Inköp Varor/Tjänster 2 304 551 2 383 464 2 484 575 2 548 798 2 595 359 2 470 684 2 601 603 Förädlingsgrad 16% 16% 16% 17% 15% 16% 17% Personalkostnad (PK) 352 793 371 968 366 136 391 313 389 874 395 792 431 096 Kapitalkostnad (KK) 65 002 72 644 72 400 71 415 62 620 50 446 59 417 Förädlingskostnad (FK) 417 795 444 612 438 536 462 728 452 494 446 238 490 514 Personaleffektivitet 0,82 0,81 0,78 0,75 0,84 0,82 0,82 Kapitaleffektivitet 0,15 0,16 0,16 0,14 0,14 0,10 0,11 GRm-index 0,97 0,97 0,94 0,89 0,98 0,93 0,93 Värdeavstånd 13 737 15 441 28 019 58 252 9 144 34 370 34 867 Antal anställda 949 974 959 963 967 945 994 Antal företag 171 180 185 193 204 212 216 33
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Detaljhandel - 525 381 3 118 092 0,93 34 867 994 - Detaljhandel Coop Norrbotten ekonomisk förening 7970000944 33 624 213 386 1,15-5 013 62 47112 Detaljhandel Hamnplans Livs AB 5567255244 25 135 182 560 0,82 4 544 50 47112 Detaljhandel Nordiska Bil AB 5563477578 21 102 164 849 0,91 1 961 32 45110 Detaljhandel Bilaktiebolaget A. Müller 5560599051 14 569 113 177 1,01-190 31 45110 Detaljhandel Axstores AB 5560308800 14 610 56 190 0,98 321 28 47191 Detaljhandel Telemäklarna i Sverige AB 5565404836 12 864 47 605 0,87 1 609 22 47420 Detaljhandel WiLLY:S AB 5561632232 11 957 91 972 0,73 3 191 18 47112 Detaljhandel Norrlands Bil Tunga Fordon AB 5567433924 9 250 34 070 0,76 2 180 13 45191 Detaljhandel Wist Last & Buss AB 5560789751 10 098 44 833 0,88 1 239 13 45191 Detaljhandel Kronans Droghandel Apotek AB 5567872048 5 831 40 912 1,16-960 13 47730 Detaljhandel Binisa AB 5565798138 9 110 62 863 0,92 722 13 47112 Detaljhandel PA & PE i Piteå AB 5567242333 6 423 50 464 0,83 1 095 13 47540 Detaljhandel Bersika Livs & Förvaltning AB 5564628906 11 367 63 291 0,78 2 455 13 47112 Detaljhandel Apotek Hjärtat Retail AB 5567738249 8 139 44 087 0,68 2 624 13 47730 Detaljhandel Bloms Möbler i Piteå Aktiebolag 5564457025 6 636 30 394 1,03-167 12 47591 Detaljhandel Fritid och Vildmarksliv i Norr Aktiebolag 5564875325 6 221 31 897 0,82 1 103 12 47641 Detaljhandel Traktor-City i Norrland Aktiebolag 5560641432 9 297 87 302 0,78 2 077 12 45110 Detaljhandel Apoteket AB (publ) 5561386532 6 911 55 422 0,72 1 963 12 47730 Detaljhandel BYGGmax AB 5566456215 8 964 58 224 0,82 1 615 11 47521 Detaljhandel Burlin Motor AB 5565265385 5 258 37 177 1,00 7 11 45110 Detaljhandel Hårstudion i Piteå AB 5566008222 3 951 7 172 1,05-179 11 96021 Detaljhandel Danielssons Camp4you Aktiebolag 5566523170 5 946 73 075 0,87 745 11 45192 Detaljhandel J. Johanssons Livs AB 5567530422 5 416 27 502 0,83 912 11 47112 Detaljhandel Systembolaget Aktiebolag 5560599473 6 712 83 725 0,94 376 11 47250 Detaljhandel H & M Hennes & Mauritz Sverige AB 5561512376 5 524 20 016 0,95 293 11 47711 Detaljhandel Statoil Fuel & Retail Sverige AB 5560006834 12 494 201 859 0,74 3 233 10 47300 Detaljhandel Norrfjärdens Livs AB 5568594955 6 654 43 953 1,00 24 9 47112 Detaljhandel K Anderssons Livs i Roknäs AB 5566080445 3 774 24 600 0,97 128 9 47112 Detaljhandel Bil-Laget i Piteå Aktiebolag 5564143641 4 287 29 470 0,94 247 9 45110 Detaljhandel Jowa Färghus AB 5569205569 4 264 15 547 0,93 294 9 47523 Detaljhandel Clas Ohlson Aktiebolag 5560358672 8 294 32 767 0,81 1 576 9 47199 Detaljhandel Ahlberg-Dollarstore AB 5565371662 4 168 25 732 0,88 502 9 47593 Detaljhandel 34
Mycket bra läge alla år! Papper/Massa 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 1 485 243 1 155 167 969 414 1 876 876 1 264 894 1 022 429 1 279 727 Omsättning 7 207 118 7 218 278 6 434 370 7 383 148 7 356 591 7 194 205 7 380 457 Inköp Varor/Tjänster 5 726 773 6 084 811 5 518 551 5 960 734 6 171 785 6 276 156 6 187 226 Förädlingsgrad 21% 16% 15% 25% 17% 14% 17% Personalkostnad (PK) 517 752 533 220 543 840 554 849 570 397 570 923 570 795 Kapitalkostnad (KK) 335 001 343 968 295 683 360 797 364 063 301 211 392 330 Förädlingskostnad (FK) 852 752 877 188 839 523 915 646 934 461 872 134 963 125 Personaleffektivitet 0,35 0,46 0,56 0,30 0,45 0,56 0,45 Kapitaleffektivitet 0,23 0,30 0,31 0,19 0,29 0,29 0,31 GRm-index 0,57 0,76 0,87 0,49 0,74 0,85 0,75 Värdeavstånd 632 491 277 978 129 891 961 230 330 434 150 295 316 602 Antal anställda 908 903 866 859 863 850 864 Antal företag 3 3 3 3 3 3 3 35
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg - 1 279 727 7 380 457 0,75 316 602 864 - Pappers- & Massaindus Smurfit Kappa Kraftliner Piteå Aktiebolag 5560405960 1 053 416 3 763 751 0,60 426 395 534 17123 Pappers- & Massaindustri SCA Munksund AB 5562374859 224 385 3 609 222 1,49-109 701 328 17123 Pappers- & Massaindustri DS Smith Packaging Sweden AB 5560368507 1 926 7 484 1,05-92 2 17211 Pappers- & Massaindustri 36
Bra position alla år Logistik/Transport 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 427 955 458 346 411 113 412 465 445 509 473 626 488 767 Omsättning 1 554 178 1 929 770 1 397 057 1 526 671 1 560 743 1 690 813 1 625 575 Inköp Varor/Tjänster 1 160 258 1 510 607 1 005 626 1 122 854 1 125 311 1 223 813 1 144 637 Förädlingsgrad 28% 24% 29% 27% 29% 28% 30% Personalkostnad (PK) 309 031 329 197 318 736 336 860 360 400 385 472 403 253 Kapitalkostnad (KK) 74 756 77 858 66 798 67 632 68 049 58 336 65 971 Förädlingskostnad (FK) 383 787 407 055 385 534 404 492 428 449 443 808 469 224 Personaleffektivitet 0,72 0,72 0,78 0,82 0,81 0,81 0,83 Kapitaleffektivitet 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12 0,13 GRm-index 0,90 0,89 0,94 0,98 0,96 0,94 0,96 Värdeavstånd 44 168 51 292 25 579 7 973 17 059 29 818 19 543 Antal anställda 796 759 715 736 792 829 830 Antal företag 84 81 81 85 81 83 82 37
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Logistik Transport - 488 767 1 625 575 0,96 19 543 830 - Logistik & Transp BurLink Transport AB 5562039858 42 223 95 312 1,04-1 716 95 49410 Logistik & Transport Wibax Logistics Aktiebolag 5563755080 67 743 168 175 0,81 13 208 89 49410 Logistik & Transport ShoreLink AB 5560537168 60 378 106 493 0,90 5 986 80 52241 Logistik & Transport Posten Meddelande AB 5567115695 23 954 42 022 0,96 989 48 53100 Logistik & Transport BDX Företagen AB 5562073329 26 144 411 582 1,16-4 222 38 52290 Logistik & Transport Gunnar E Sjöbergs Åkeri Aktiebolag 5561447094 17 200 40 806 1,06-1 050 36 49410 Logistik & Transport Arne Jonssons Åkeriaktiebolag 5561139261 13 801 31 408 1,06-849 33 49410 Logistik & Transport Roger Åströms Åkeri Aktiebolag 5563832012 18 408 47 431 0,98 339 30 49410 Logistik & Transport Nordbergs Buss & Resetjänst AB 5564333341 12 356 25 686 0,99 123 26 49311 Logistik & Transport PostNord Logistics AB 5567115380 11 701 38 534 1,08-907 24 53100 Logistik & Transport Pohjanen & Ström Transport i Piteå AB 5566633870 11 856 26 243 0,96 504 22 49410 Logistik & Transport ShoreLink Transport AB 5561178533 14 843 34 235 0,84 2 331 21 49410 Logistik & Transport Piteå Citybuss AB 5567071765 10 354 18 573 0,88 1 231 20 49311 Logistik & Transport Kallax Flyg Aktiebolag 5564669876 9 222 40 453 1,10-954 16 51102 Logistik & Transport Marine Crane MC AB 5566245097 5 764 23 011 1,17-1 000 14 52241 Logistik & Transport Öhmans Livsmedelstransporter AB (ÖLA 5566422522 5 489 11 321 0,93 365 14 49410 Logistik & Transport Lundmans Djurtransporter Aktiebolag 5564328382 7 898 18 600 1,02-189 13 49410 Logistik & Transport ShoreLink Shipping AB 5560455676 9 915 19 189 0,91 859 13 52290 Logistik & Transport Piteå Transport Aktiebolag 5560925504 6 866 15 554 1,00 18 11 49410 Logistik & Transport När & Fjärr Transporter i Norrbotten AB 5566282397 5 862 15 450 0,92 441 11 49410 Logistik & Transport Biobränsle i Norr AB 5567569149 2 398 15 763 1,65-1 553 10 49410 Logistik & Transport Bergs Maskin Lillpite Aktiebolag 5564484375 4 847 11 976 1,16-779 10 49410 Logistik & Transport Piteå Taxi Aktiebolag 5563116507 5 089 35 876 1,04-210 10 49320 Logistik & Transport Kusttrafik i Piteå AB 5565059770 5 349 14 871 0,97 142 10 49410 Logistik & Transport P. ISAKSSONS ÅKERI PITEÅ Aktiebolag 5564578317 2 917 25 480 0,99 42 9 49410 Logistik & Transport R Petterssons Transport Aktiebolag 5562909761 2 086 6 943 1,95-1 985 8 49410 Logistik & Transport B. Harry Perssons Åkeri Aktiebolag 5561770982 4 016 12 129 1,09-371 8 49410 Logistik & Transport SE Marklunds Transporter Aktiebolag 5565646188 2 881 4 053 1,01-19 8 49410 Logistik & Transport Taxikedjan i Norr AB 5567244347 3 167 7 103 0,96 137 7 49320 Logistik & Transport Forsmans i Älvsbyn AB 5566355656 3 939 9 876 0,73 1 045 7 52290 Logistik & Transport Dennis Logistic System Aktiebolag 5567315741 2 811 11 531 1,09-252 6 49410 Logistik & Transport Green Cargo AB 5561196436 2 393 9 427 1,54-1 287 5 49200 Logistik & Transport 38
Stabil och bra position alla år Partihandel 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 217 849 218 549 227 086 212 179 240 266 239 546 287 038 Omsättning 1 331 186 1 437 230 1 440 584 1 584 657 1 753 559 1 833 459 1 877 593 Inköp Varor/Tjänster 1 120 703 1 224 891 1 221 297 1 379 399 1 518 613 1 601 712 1 596 783 Förädlingsgrad 16% 15% 16% 13% 14% 13% 15% Personalkostnad (PK) 143 890 152 771 148 509 136 333 160 260 164 323 212 183 Kapitalkostnad (KK) 43 690 45 828 43 346 44 575 45 678 38 181 44 511 Förädlingskostnad (FK) 187 580 198 599 191 855 180 908 205 938 202 504 256 694 Personaleffektivitet 0,66 0,70 0,65 0,64 0,67 0,69 0,74 Kapitaleffektivitet 0,20 0,21 0,19 0,21 0,19 0,16 0,16 GRm-index 0,86 0,91 0,84 0,85 0,86 0,85 0,89 Värdeavstånd 30 269 19 949 35 230 31 271 34 327 37 043 30 344 Antal anställda 343 371 363 328 355 348 418 Antal företag 85 80 82 79 89 91 84 39
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Partihandel - 287 038 1 877 593 0,89 30 344 418 - Partihandel ENERCON Energy Converter AB 5565537932 43 236 74 826 0,99 571 77 46699 Partihandel Wibax Aktiebolag 5562629674 34 269 367 128 0,97 1 109 35 46750 Partihandel Pet-Food Fodertjänst i Piteå Aktiebolag 5563992188 13 179 92 448 1,05-674 30 46380 Partihandel Norrbottens Bildemontering Aktiebolag 5562338961 12 323 31 967 1,18-2 276 28 46771 Partihandel Bygma Gruppen AB 5566274493 17 371 95 323 0,92 1 346 24 46731 Partihandel Beijer Byggmaterial Aktiebolag 5560125220 14 213 81 292 1,00 47 22 46731 Partihandel Laitis Handels Aktiebolag 5564349164 8 546 45 476 1,04-326 16 45310 Partihandel Skoogs Bränsle Aktiebolag 5563484863 15 158 351 305 0,71 4 349 12 46710 Partihandel Ahlsell Sverige AB 5560129206 14 280 61 331 0,72 4 013 12 46742 Partihandel OCAY Sverige II AB 5562284587 3 813 23 126 1,47-1 806 11 46492 Partihandel Profile Nordic AB 5563427268 5 680 10 058 0,95 262 11 46492 Partihandel Idépoolen i Piteå Aktiebolag 5565441408 5 535 21 723 0,93 363 11 46499 Partihandel Svetsprodukter i Piteå Aktiebolag 5562913557 5 778 27 047 1,00-10 8 46699 Partihandel Wibax Industrial AB 5563461747 2 982 7 180 1,44-1 303 7 46699 Partihandel Arkivexperten i Norr AB 5568257009 2 640 19 513 1,00-9 6 46699 Partihandel NKV Kontorsvaror AB 5563150613 3 620 21 549 0,75 905 5 46492 Partihandel Doorsystem i Skellefteå AB 5566566328 2 745 9 291 0,82 504 5 46731 Partihandel Grafix Inredning Aktiebolag 5566574231 3 485 12 505 0,77 804 5 46650 Partihandel Repab Entreprenadmaskiner AB 5566542550 5 444 20 788 0,68 1 756 5 46630 Partihandel Perssons Löjrom AB 5567612188 5 198 7 277 0,65 1 844 5 46380 Partihandel KT Anderséns Försäljnings AB 5566869698 759 4 464 1,65-495 4 46761 Partihandel NorrLand Spas AB 5566529391 1 721 7 247 0,87 215 4 46731 Partihandel Cronimet Piteå AB 5568484801 1 580 6 355 1,04-59 3 46772 Partihandel Jonssons Mandelpotatischips Aktiebolag5564267259 1 743 4 547 1,03-52 3 46310 Partihandel Mercur Kontorstjänst i Norr AB 5565685988 2 346 6 080 0,85 357 3 46660 Partihandel Partilagret i Piteå AB 5566575469 1 378 3 098 0,73 377 3 46420 Partihandel Brandredskap i Piteå Aktiebolag 5562559194 2 873 4 852 0,80 567 3 46742 Partihandel Wibax Energy AB 5565479705 12 560 121 979 0,30 8 850 3 46750 Partihandel Processing Borgås AB 5562752898 2 290 8 611 0,82 417 3 46699 Partihandel CADCOM AB 5562818970 3 516 7 382 0,69 1 107 3 46510 Partihandel XL Bygg Stenvalls AB 5567121248 1 630 10 072 0,85 252 3 46731 Partihandel Beijer Electronics Automation AB 5567013965 3 069 16 164 0,85 454 3 46521 Partihandel 40
Endast konkurrenskraftig år 2007 Finans o Försäkring 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 550 665 254 695 234 050 255 683 249 449 277 542 277 522 Omsättning 137 111 162 540 164 270 133 878 161 565 124 867 184 941 Inköp Varor/Tjänster 115 607 141 439 138 132 101 872 131 078 89 702 132 073 Förädlingsgrad 402% 157% 142% 191% 154% 222% 150% Personalkostnad (PK) 15 958 16 705 17 176 21 615 25 058 25 827 35 662 Kapitalkostnad (KK) 382 113 403 566 378 420 365 811 345 673 268 638 313 802 Förädlingskostnad (FK) 398 071 420 270 395 596 387 426 370 730 294 464 349 464 Personaleffektivitet 0,03 0,07 0,07 0,08 0,10 0,09 0,13 Kapitaleffektivitet 0,69 1,58 1,62 1,43 1,39 0,97 1,13 GRm-index 0,72 1,65 1,69 1,52 1,49 1,06 1,26 Värdeavstånd 152 594-165 576-161 547-131 743-121 281-16 922-71 942 Antal anställda 38 43 45 49 52 51 68 Antal företag 45 49 50 54 61 67 75 41
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde Omsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Finans och försäkring - 277 522 184 941 1,26-71 942 68 - Finans & Försäkri Burlin Motor i Piteå AB 5565152542 6 799 58 143 0,89 780 12 66220 Finans & Försäkring Säkra Norrland AB 5562665876 11 100 14 207 0,54 5 147 8 66220 Finans & Försäkring Försäkringsproduktion i Sverige AB 5566909858 4 745 35 198 0,91 416 7 66220 Finans & Försäkring RLON Försäkringsmäklare Piteå AB 5565250015 4 491 7 070 0,64 1 614 5 66220 Finans & Försäkring Partnerinvest Övre Norrland AB 5567714331 7 474 5 519 1,56-4 163 4 64991 Finans & Försäkring EconoBiz AB 5564998192 2 014 3 150 0,95 96 4 77350 Finans & Försäkring Sigillet Fond & Försäkring AB 5563315406 3 916 5 284 0,67 1 278 4 66220 Finans & Försäkring Säkra Skellefteå Aktiebolag 5564701505 2 382 3 628 0,90 229 4 66220 Finans & Försäkring Säkra Stenstaden AB 5566870225 2 349 4 071 0,77 537 3 66220 Finans & Försäkring Reitan Convenience Sweden AB 5560615790 3 842 10 422 0,58 1 609 2 77400 Finans & Försäkring Alf Häggström Försäkringskonsult AB 5566441845 1 214 1 520 1,12-145 2 66220 Finans & Försäkring Försäkringsmäklarna Jan-Erik Andersson5566335500 563 811 1,20-112 2 66220 Finans & Försäkring Faval Försäkring i Norr AB 5568080468 913 1 473 0,88 110 2 66220 Finans & Försäkring Burman Invest Aktiebolag 5560903808 1 018 722 3,57-2 615 1 64910 Finans & Försäkring R Ö Förvaltning Aktiebolag 5561068940 4 377 16 338 1,23-995 1 64910 Finans & Försäkring G Carlson Company Invest AB 5566803820 713 718 1,51-360 1 64202 Finans & Försäkring Mecland Holding Aktiebolag 5563412252-66 0-4,07-335 1 64991 Finans & Försäkring OHMAN Investment AB 5566335625 329 763 1,88-289 1 66220 Finans & Försäkring Villasilver i Norr AB 5566335468 500 755 1,18-88 1 66220 Finans & Försäkring Freson AB 5567305502 471 485 1,05-23 1 64991 Finans & Försäkring Försäkringsmäklarna Lindberg & Partner 5566335609 566 761 0,90 56 1 66220 Finans & Försäkring Försäkringskonsult Hellsten AB 5565748414 3 395 253 0,16 2 864 1 66220 Finans & Försäkring Piteå Kommunföretag AB 5566200795-843 102-75,05-64 112 0 64202 Finans & Försäkring Smurfit Kappa Sverige Holding Aktiebola 5561177329 259 0 168,76-43 449 0 64202 Finans & Försäkring Pite Havsbad Group AB 5568221914-1 0-7 006,31-7 007 0 64202 Finans & Försäkring U.S. Energy Growth AB 5568704620-493 0-0,14-561 0 64991 Finans & Försäkring Boströms Konsult Aktiebolag 5566455712 75 0 5,64-348 0 64993 Finans & Försäkring Börjessons Invest AB 5561963173 126 0 3,57-323 0 64993 Finans & Försäkring Bröderna Lindqvist Förvaltning AB 5565827812 2 0 146,54-291 0 64993 Finans & Försäkring Rörcentrum Invest i Piteå AB 5565680559 4 0 67,29-265 0 64202 Finans & Försäkring Anders Sundqvist Invest AB 5566898788 98 0 3,57-252 0 64993 Finans & Försäkring Slutplattan RGHR 95686 AB 5567332365 47 0 6,27-248 0 64993 Finans & Försäkring 42
Stor påverkan av lågkonjunkturen 2008/2009 Efter 2 bra år är branschen åter i ett sämre läge Tillväxt; Förädlingsvärde; -19% Anställda; -17% Företag; +20% (8st) Verkstad o Metallvaruind. 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Förädlingsvärde (FV) 200 053 231 599 144 241 167 807 192 178 206 598 162 050 Omsättning 607 575 629 860 501 271 564 044 591 376 596 460 444 867 Inköp Varor/Tjänster 412 619 400 795 360 722 399 192 412 000 402 712 290 093 Förädlingsgrad 33% 37% 29% 30% 32% 35% 36% Personalkostnad (PK) 164 590 197 384 145 362 153 410 163 085 177 876 153 585 Kapitalkostnad (KK) 21 141 27 389 26 372 22 513 26 283 20 970 17 415 Förädlingskostnad (FK) 185 731 224 773 171 733 175 923 189 368 198 846 171 000 Personaleffektivitet 0,82 0,85 1,01 0,91 0,85 0,86 0,95 Kapitaleffektivitet 0,11 0,12 0,18 0,13 0,14 0,10 0,11 GRm-index 0,93 0,97 1,19 1,05 0,99 0,96 1,06 Värdeavstånd 14 322 6 826-27 492-8 116 2 810 7 753-8 950 Antal anställda 394 436 326 334 367 372 328 Antal företag 40 40 39 41 46 46 48 43
De största företagen i branschen i antal anställda år 2013 Företagsnamn Orgnr Förädlingsvärde (FOmsättning GRm-index Värdeavstånd Antal anställda SNI SNIagg Verkstad o Metallvaruindustri - 162 050 444 867 1,06-8 950 328 - - Nybergs Mekaniska Verkstad i Piteå AB 5568433246 22 308 44 702 1,09-1 972 46 25620 Metallvaruindustri Härdteknik i Piteå AB 5567704662 12 518 29 352 1,15-1 820 35 25610 Metallvaruindustri Fermeco AB 5564271848 8 255 67 327 1,90-7 432 29 25110 Metallvaruindustri Nordtool Aktiebolag 5560632571 11 280 20 024 1,04-455 22 25730 Verkstadsindustri B. Bergström Måleri Aktiebolag 5561576108 9 633 17 948 0,94 572 16 25610 Metallvaruindustri Norrländska Industriaktiebolaget 5560804717 8 740 15 800 0,86 1 263 14 25110 Metallvaruindustri Piteå Rep & Svets Industrigummi Aktiebo5565185021 7 075 10 221 0,90 734 12 25620 Metallvaruindustri Anderséns Mekaniska Aktiebolag 5561853838-2 154 15 113-2,24-6 987 10 25999 Metallvaruindustri Feros Aktiebolag 5562494053 5 234 21 887 0,88 629 10 25910 Metallvaruindustri E. Wixner & Son Plåtslageri Aktiebolag 5561217976 4 262 13 293 1,13-563 9 25110 Metallvaruindustri Aktiebolaget Smidesproffsen i Umeå 5562327543 4 304 12 250 1,13-544 9 25110 Metallvaruindustri Nordlund Teknikkonsult AB 5568085095 4 563 10 580 0,98 92 9 25620 Metallvaruindustri Hema Verkstads Aktiebolag 5561308445 3 694 9 150 0,98 91 8 25930 Metallvaruindustri MC Xpress i Altersbruk AB 5566021522 4 304 11 245 0,92 332 8 29320 Verkstadsindustri Öbergs Mekaniska Verkstad i Piteå Aktie 5563593887 3 324 5 615 1,26-878 7 25620 Metallvaruindustri Ströms Svets Konsult Aktiebolag 5563428514 2 644 10 008 1,07-189 7 25620 Metallvaruindustri Piteå Industrimek. Aktiebolag 5562576776 4 149 10 739 0,96 155 7 25620 Metallvaruindustri Telemäklarna Service i Sverige AB 5568109655 4 349 10 586 0,81 821 7 33200 Verkstadsindustri Freno AB 5561568899 6 549 29 064 0,51 3 202 7 25110 Metallvaruindustri ALSTOM Power Sweden Aktiebolag 5560114224 5 964 17 542 0,99 79 6 33120 Verkstadsindustri Brännströms Mekaniska AB 5564229879 2 245 4 532 1,12-261 5 25500 Metallvaruindustri Aktiebolaget Piteå Svets & Maskin (PSM)5563927192 3 591 6 765 0,91 334 5 25620 Metallvaruindustri Svetsreparatörerna i Piteå Aktiebolag 5565903092 1 575 2 279 1,04-65 4 33120 Verkstadsindustri Jokkmokks Industrimontage (JIMAB) Akt5564926607 1 069 2 298 1,44-467 3 33120 Verkstadsindustri Stål & Bygg i Piteå Aktiebolag 5564647096 854 2 807 1,05-47 3 25620 Metallvaruindustri Aqua El & Maskin AB 5568657638 1 288 2 368 0,90 129 3 33200 Verkstadsindustri Fjellströms Rör AB 5567263057 2 056 3 661 0,82 371 3 25620 Metallvaruindustri Systemair Aktiebolag 5561604108 2 961 6 543 0,81 559 3 28250 Verkstadsindustri Cargotec Sweden Aktiebolag 5560145418 5 366 9 736 0,52 2 589 2 28220 Verkstadsindustri Piteå Verktygs AB 5564774320 899 1 759 1,18-160 2 25620 Metallvaruindustri Ralutek AB 5566776307 961 1 944 0,86 133 2 25620 Metallvaruindustri TNKreativt AB 5568310964 1 201 3 051 0,87 156 2 25930 Metallvaruindustri 44
Flest nya jobb skapas inom Bygg och Hälso/Sjukvård (privatisering?) Flest nya företag startas inom Företagstjänster följt av Bygg och Detaljhandel Trävaruindustrin, Areella och Papper/Massa förlorar många jobb 45
Starkast relativ jobbtillväxt för Hälso/Sjukvård Finans och Energi Trävaruindustrin, Areella, Kreativa, Fastighet och Papper/Massa förlorar i jobb och förädlingsvärde Bollens storlek motsvarar samlat förädlingsvärde i branschen. 46
Partihandel, Besöksnäring, Elektronikindustri och Bygg har bra tillväxt. Företagstjänster och IT har bra tillväxt i förädlingsvärde men inte i jobb! 47
Snabb företagstillväxt för större branscher inom Finans, IT/Telekom, Elektronikind, Hälso/Sjukvård och Företagstjänster 48
BRANSCHBALANS Bransch Typ av bransch Bioteknik och läkemedel Byggnadsindustri Lantbruk, skogsbruk, fiske Livsmedel Pappers/Massaindustri Parti- och agenturhandel Tillverkande Stål/Metallindustri Textilindustri Tillverkning elektronik Trä/Möbelindustri Verkstad & Fordon Övrig Tillverkning och Utvinning Creative/Copyright Industries Finans och försäkring Företagstjänster Huvudkontor och Holding Företagsstöd IT/Telekom utom tillverkning elektronik Logistik Okänd Besöksnäring, Event & Sport Detaljhandel Energi Fastigheter Föreningar, intressebevakning, bibliotek Hälso & sjukvård Ortstjänster Offentlig förvaltning Omsorgsverksamhet Utbildning Vatten, avfall, återvinning Individinriktade privata tjänster Branscher som är basen för näringslivet Branscher som bland annat stödjer den tillverkande sektorn* Branscher som mest är beroende på hur många som bor i kommunen *Vi kan grovt säga att det finns ett samband mellan tjänster (gul sektor) och tillverkning (grön sektor) som ger utrymme för en kommuns tjänstenäring att växa med industrin. Det finns dock tjänsteverksamheter som inte riktar sig till tillverkande sektor och/eller har verksamhet utanför kommungräns. Här är syftet att spegla balansen mellan olika näringar för att finna utrymme för tillväxt. 49
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 50
OLIKA BRANSCHBALANS, FÖRDELNING AV SYSSELSÄTTNINGEN 51
I VILKA BRANSCHER STARTAS DET NYA FÖRETAG (0-3 ÅR GAMLA)? Metallvaruind. Detaljhandel. Bygg. Företagstjänster SNIagg Antal anställda antal företag Byggnadsindustri 122 32 Detaljhandel 64 29 Företagstjänster 50 53 Metallvaruindustri 46 2 Hälso- & Sjukvård 38 11 Partihandel 12 10 Kreativ näring 10 12 IT & Telekom 7 8 Logistik & Transport 7 4 Utbildning 7 6 Resursförsörjning 6 3 Besöksnäring 4 10 Verkstadsindustri 4 2 Fastigheter 3 13 Areell näring 3 3 Övrig tillverkningsindustri 3 1 Elektronikindustri 3 2 Trävaruindustri 3 2 Textilindustri 2 1 Vatten, Avfall & Återvinning 1 1 52
SAMMANFATTNING BRANSCHER Styrkor: Hög produktivitet speciellt inom Papper/Massa och Logistik. God konkurrenskraft hos flertalet större branscher. Snabb företagstillväxt, för större branscher, inom Finans, IT/Telekom, Elektronikind, Hälso/Sjukvård och Företagstjänster Svagheter: Partihandel och Trävaruindustri har låg produktivitet Sämre konkurrenskraftsläge för Trävaruindustri (vanlig position), Metallvaruindustri, Kreativa näringar och Finans Trävaruindustrin, Areella, Kreativa, Fastighet och Papper/Massa förlorar i jobb och förädlingsvärde Branschbalansen är något svag i den företagsstödjande sektorn och ortstjänster Rekommendationer: Bevaka Papper/Massa, krav på rationaliseringar skapar nya kompetensbehov? Nya branscher som Företagstjänster, IT, Elektronikindustri etc växer snabbt och kan ersätta andra branscher som minskar. Undanröj eventuella tillväxthinder Stärk den företagsstödjande sektorn genom tillväxt av befintliga företag eller nyetableringar 53
54