TILLÄGG till Oniva Online Group Europe AB:s erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Servage AB
INNEHÅLL Tillägg till Erbjudandehandlingen 3 Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling avseende aktieägartabell 4 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013 5 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013 6 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 7 Viktig information Tilläggshandlingen (definieras nedan) får inte postas eller på annat sätt distribueras i Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Sydafrika eller USA, eller i någon jurisdiktion där distributionen förutsätter ytterligare registrerings- eller andra åtgärder än sådana som följer av svensk rätt eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i den jurisdiktionen. Ytterligare information om de villkor, restriktioner och ansvarsbegränsningar som gäller för Erbjudandet (definieras nedan) framgår av Erbjudandehandlingen (definieras nedan). Tilläggshandlingen har upprättats i enlighet med svensk lagstiftning och de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige i samband med Erbjudandet. Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, denna Tilläggshandling skall avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt skall utgöra första instans. Denna svenska version av Tilläggshandlingen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden och 2a:11 och 2:34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Godkännandet och registreringen innebär inte någon garanti från Finansinspektionen att informationen i Erbjudandehandlingen eller Tilläggshandlingen är riktig eller fullständig.
Tillägg till Erbjudandehandlingen Genom pressmeddelande den 27 december 2012 offentliggjorde Oniva Online Group Europe AB. ( Online Group ) ett erbjudande till aktieägarna i Servage AB (publ) ( Servage ) att överlåta samtliga aktier i Servage till Online Group ( Erbjudandet ). Detta dokument ( Tilläggshandlingen ) utgör ett tillägg till den av Online Group upprättade erbjudandehandling som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 15 februari 2013 (Finansinspektionens diarienummer 13-1344) med anledning av Erbjudandet ( Erbjudandehandlingen ). Tillläggshandlingen skall läsas tillsammans med Erbjudandehandlingen. Erbjudandehandlingen offentliggjordes den 15 februari 2013 på Online Groups webbplats, www.onlinegroup.com, och på Remiums webbplats, http://www.remium.com/corporate-finance/ pagaende-erbjudanden. Tilläggshandlingen har upprättats med anledning av det pressmeddelande som publicerades av Online Group den 22 februari 2013 samt bokslutskommunikén 2012 som publicerades av Servage den 22 februari 2013. I nämnda pressmeddelande meddelar Online Group att: Aktieägare som accepterat Erbjudandet före offentliggörandet av Tilläggshandlingen har enligt lagen om handel med finansiella instrument rätt att återkalla avgiven accept inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggshandlingen, dvs. senast den 8 mars 2013. I övrigt föreligger rätt att återkalla avgiven accept av Erbjudandet i enlighet med vad som anges i Erbjudandehandlingen. Återkallande av avgiven accept skall ske genom att aktieägaren i Servage per telefon (08-454 32 00) informerar emissionsinstitutet Remium Nordic AB om att denne önskar återkalla gjord accept. Aktieägare vars aktier är förvaltarregistrerade och som önskar återkalla sin accept av Erbjudandet skall göra detta enligt instruktioner från förvaltaren. Accept som ej återkallas förblir bindande och om aktieägaren önskar kvarstå med sin accept behöver denne inte vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om Erbjudandet hänvisas till Erbjudandehandlingen som, tillsammans med Tilläggshandlingen, hålls tillgänglig på ovan nämnda webbplatser. 1. Publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för 2012 senareläggs till den 29 mars 2013. 2. Bolaget skriver ner goodwill i England och Sverige med 90 MSEK. 3. Erbjudandehandlingen skall kompletteras med ytterligare information gällande bolagets ägarförhållanden. Till följd av ett förbiseende skall sidorna 6 och 56 i Erbjudandehandlingen kompletteras med informationen att Online Groups styrelseordförande Åke Eriksson har ägarintressen i Dream Ventures motsvarande 48 %. Pressmeddelandena och bokslutskommunikén är inkluderade i Tilläggshandlingen. Tilläggshandlingen godkändes av Finansinspektionen den 6 mars 2013 i enlighet med 2 kap 34 lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (Finansinspektionens diarienummer 13-2398) och offentliggjordes av Online Group den 6 mars 2013. Tillägg till Erbjudandehandlingen 3
Kompletterande uppgifter till erbjudandehandling avseende aktieägartabell I Online Groups erbjudandehandling daterad den 15 februari framgår i Online Groups aktieägartabell på sidan 6 samt 56 att Dream Ventures är största aktieägare i Online Group med 27 procent av rösterna. Till följd av ett förbiseende skall sidorna 6 och 56 i Erbjudandehandlingen kompletteras med informationen att Online Groups styrelseordförande Åke Eriksson har ägarintressen i Dream Ventures motsvarande 48 %. Aktieägare per 31 december 2012 Ägare Antal aktier Innehav, % Dream Ventures Sweden AB* 151 566 043 27% Åke Eriksson via bolag* 112 905 167 20% Urban Johansson 26 200 000 5% Bäverbäcken Förvaltning AB 25 972 581 5% Nordea Bank AB (PUBL) 25 921 322 5% Tibia Konsult AB 20 945 495 4% Swedbank AB 19 256 006 3% Aktieinvest AB 19 422 770 3% Erik Penser Aktiebolag 18 311 361 3% Övriga aktieägare 139 624 055 25% Totalt antal aktier 560 124 800 100% * Åke Eriksson äger 48 procent av Dream Ventures Sweden AB Källa: SIS ägarservice AB. Kompletterande uppgifter till erbjudande- handling avseende aktieägartabell 4
Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013 5 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013
Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013 Pressmeddelande publicerat av Online Group den 22 februari 2013 6
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 Bokslutskommuniké Kvartal 4 2012 Servage AB (publ) org.nr 556605-4713 Legal koncern okt dec 2012 (okt-dec 2011) Omsättning, KSEK 8 855 (9 064) EBITDA, KSEK 1 651 (1 310) Rörelseresultat, KSEK 1 025 (510) Rörelsemarginal, 11,6% (5,6%) Resultat före skatt, KSEK -1 083 (478) Resultat efter skatt, KSEK -472 (59) Resultat per aktie, SEK -0,10 (0,01) jan-dec 2012 (jan-dec 2011) Omsättning, KSEK 34 433 (36 333) EBITDA, KSEK 6 398 (6 814) Rörelseresultat, KSEK -13 355 (-5 209) Rörelsemarginal, -38,8% (-14,3%) Resultat före skatt, KSEK -13 285 (-5 353) Resultat efter skatt, KSEK -14 786 (-6 777) Resultat per aktie, SEK -3,07 (-1,41) Goodwill nedskrivning 17 218 9 000 1 7 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 8
9 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 10
11 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 12
13 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 14
15 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 16
17 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 18
19 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 20
21 Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013
Bokslutskommunike 2012 publicerat av Servage AB den 22 februari 2013 22
Oniva Online Group Europe Servage AB (publ) Finansiell rådgivare till Kontoförande institut Revisor AB (publ) Lindhagensgatan 126 112 51 Stockholm Norra Stationsgatan 93 113 64 Stockholm +46 8-501 01 555 Online Group Remium Nordic AB Kungsgatan 12-14 Euroclear Sweden AB Box 7822 103 97 Stockholm Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB Torsgatan 21 Tel: 08-410 96 100 111 35 Stockholm Tel: +46 8-402 90 00 113 21 Stockholm Fax: 08-661 70 50 Tel: +46 8-454 32 00 www.getupdated.se