EMISSIONSBILAGA AVSEENDE LÅN NR 3018 UNDER NORDEA BANKS OCH NORDEA BANK FINLANDS SVENSKA MTN-PROGRAM För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-Program av den 22 april 2003, jämte nedan angivna villkor. Begrepp som inte är definierade i denna Emissionsbilaga skall ha samma betydelse som i Allmänna Villkor. Utgivande Bank: Lån: Nordea Bank Finland Abp. Nummer 3018. Lånet består av en serie, vilken benämns Norden. Lånedatum: Den 11 november 2005. Återbetalningsdag: Valör: Ränta: Kapitalbelopp: Tilläggsbelopp: Den 16 maj 2008, eller om sådan dag inte är en Bankdag, nästföljande Bankdag. Lånet representeras av MTN om vardera nominellt ettusen (1.000) kronor. MTN löper utan ränta. MTN:s nominella belopp och ett Tilläggsbelopp som återbetalas till Fordringshavare på Återbetalningsdagen. Utgörs av det högsta beloppet av (i) MTN:s nominella belopp x Korgvärdet; och (ii) noll. Tilläggsbeloppet avrundas nedåt till närmast helt antal kronor. Korgvärde: Värdeutveckling: Kurstak: Aktie: Avser summan av produkterna av varje Akties Korgandel multiplicerad med varje Akties Värdeutveckling. Avser för respektive Aktie förändringen uttryckt i procent mellan Startkurs och Slutkurs: (Slutkurs./.Startkurs)-1. Avser för respektive Aktie en kurs uttryckt i procent av dess Startkurs. Kurstaket fastställs slutgiltigt av Banken på Lånedatum. Avser aktie i företag som ingår i aktiekorgen enligt tabellen nedan.
Företag / Aktie Börs och Options- eller terminsbörs Bloomberg koder Korgandel Nokia OYJ Helsinki Exchanges NOK1V FH 1/16 Fortum OYJ Helsinki Exchanges FUM1V FH 1/16 UPM-Kymmene OYJ Helsinki Exchanges UPM1V FH 1/16 Sampo OYJ Helsinki Exchanges SAMAS FH 1/16 Norsk Hydro ASA Oslo Stock Exchange NHY NO 1/16 Statoil ASA Oslo Stock Exchange STL NO 1/16 Orkla ASA Oslo Stock Exchange ORK NO 1/16 DNB NOR ASA Oslo Stock Exchange DNBNOR NO 1/16 Danske Bank A/S Copenhagen Stock Exchange DANSKE DC 1/16 A P Moller Maersk Copenhagen Stock Exchange MAERSKB DC 1/16 A/S Novo-Nordisk A/S Copenhagen Stock Exchange NOVOB DC 1/16 H. Lundbeck A/S Copenhagen Stock Exchange LUN DC 1/16 Telefonaktiebolaget Stockholmsbörsen ERICB SS 1/16 LM Ericsson Nordea Bank AB Stockholmsbörsen NDA SS 1/16 Volvo AB Stockholmsbörsen VOLVB SS 1/16 Hennes & Mauritz AB Stockholmsbörsen HMB SS 1/16 Startkurs: Slutkurs: Stängningsvärde: Stängningsdag: Värderingstidpunkt: Startdagen: Börsdag: Börs: Options- eller terminsbörs: Avser Stängningsvärdet för respektive Aktie på Startdagen, såsom det fastställs av Banken. Avser Stängningsvärdet för respektive Aktie på Stängningsdagen, såsom det fastställs av Banken. Om Aktie vid något tillfälle mellan Värderingstidpunkten på Startdagen och Värderingstidpunkten på Stängningsdagen på angiven Börs handlas till en kurs som överstiger Kurstaket skall Slutkurs för sådan Aktie anses vara 110% av dess Startkurs. Avser värdet för respektive Aktie vid Värderingstidpunkten, såsom det fastställs av Banken. Den 30 april 2008, eller om sådan dag inte är en Börsdag, nästföljande Börsdag, med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. Avser, för respektive Aktie, den tidpunkt då dess officiella stängningskurs fastställs. Den 11 november 2005, eller om sådan dag inte är en Börsdag, nästföljande Börsdag, med hänsyn tagen till bestämmelserna om Marknadsavbrott. Avser för respektive Aktie dag på vilken handel är avsedd att äga rum vid Börs och Options- eller terminsbörs, oavsett om Marknadsavbrott inträffat. Avser för respektive Aktie den börs som anges i tabellen ovan, eller annan börs eller andra börser som tillkommer eller sätts i dess ställe. Avser för respektive Aktie den börs som anges i tabellen ovan, eller annan börs eller andra börser som tillkommer eller sätts i dess ställe. 2
Övriga bestämmelser: Marknadsavbrott Marknadsavbrott avseende Aktie föreligger om någon av följande händelser, enligt Bankens bedömning, inträffar: (i) (ii) notering av officiell slutkurs för Aktie saknas; relevant Börs eller Options- eller terminsbörs inte öppnar för handel under sin normala öppettid; (iii) handeln med Aktie eller options- eller terminskontrakt relaterade till Aktie, vilken/vilka handlas på Börs respektive Options- eller terminsbörs stoppas eller begränsas på ett väsentligt sätt; eller (iv) marknadsaktörernas möjligheter att göra avslut i eller erhålla marknadsvärden för Aktie eller options- eller terminskontrakt relaterade till Aktie vid Börs respektive Options- eller terminsbörs avbryts eller försämras på ett väsentligt sätt på grund av någon annan händelse. I detta sammanhang skall: (i) (ii) en begränsning av det antal timmar eller dagar när handel sker inte anses utgöra ett Marknadsavbrott om begränsningen följer av en offentliggjord förändring av den normala öppethållandetiden för aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs; och en begränsning av handeln som införs under loppet av en dag på grund av förändringar i priser som överstiger tillåtna nivåer enligt aktuell Börs och/eller Options- eller terminsbörs anses utgöra Marknadsavbrott. Om Marknadsavbrott enligt Bankens bedömning inträffat på Start- eller Stängningsdag skall sådan Start- eller Stängningsdag för fastställande av Startkurs och/eller Slutkurs vara nästföljande Börsdag då Marknadsavbrott ej föreligger, dock att om Marknadsavbrott föreligger på de åtta Börsdagar som följer omedelbart efter den ursprungliga Start- eller Stängningsdagen skall sådan åttonde Börsdag anses vara Start- eller Stängningsdag oberoende av att Marknadsavbrott föreligger, och Banken skall då fastställa det rådande värdet av Startkurs och/eller Slutkurs vid beräkning av Korgvärde och Värdeutveckling. Korrigering av stängningskurs Om den officiella stängningskursen för Aktie blir korrigerad inom det antal dagar från det ursprungliga offentliggörandet som normalt förflyter mellan avslut och likviddag vid avistahandel med Aktie på Börs, dock senast tre dagar efter Stängningsdagen, och sådan kurs använts för att bestämma en Start- eller Slutkurs äger Banken göra motsvarande korrigering. 3
Särskilda händelser Om avnotering, nationalisering, konkurs, likvidation, företagsrekonstruktion, tvångsinlösen, fusion, verksamhetsöverlåtelse, aktieutbyte, utbyteserbjudande, offentligt uppköpserbjudande eller annan liknande händelse, enligt Bankens bedömning, inträffar beträffande Aktie eller företag vars aktier ingår i aktiekorgen, eller om utspädning eller koncentration av Aktie, enligt Bankens bedömning, sker äger Banken göra sådana justeringar i beräkningen av Korgvärde och/eller sammansättningen av aktiekorgen som Banken därmed anser nödvändiga i syfte att uppnå en beräkning av Korgvärdet som avspeglar och är grundad på hur detta tidigare beräknats. Om Banken bedömer att sådana justeringar inte skulle ge ett skäligt resultat får Banken göra en förtida beräkning av Tilläggsbeloppet och fastställa Kapitalbeloppet. Då Banken fastställt Kapitalbeloppet skall Banken informera Fordringshavarna om Kapitalbeloppets storlek och till vilken räntesats Lånet fortsättningsvis löper. Banken skall på Kapitalbeloppet erlägga en marknadsmässig ränta. Lånet jämte ränta återbetalas på Återbetalningsdagen. Banken äger göra samtliga de tillägg och justeringar till Emissionsbilagan som Banken bedömer vara nödvändiga i samband med Särskilda händelser. Fastställande av Start- och/eller Slutkurs Bankens åtagande att fastställa Start- och/eller Slutkurs kan om Banken så bestämmer verkställas av annan bank eller annan finansiell institution som Banken utser. Börsregistrering: SOX vid Stockholmsbörsen. ISIN-kod: Norden NBFO NT88 3018 SE0001526831 Sekretess: Information: Banken förbehåller sig rätten att på begäran få följande uppgifter från VPC om varje konto som ingår i avstämningsregistret: (i) Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifierings-nummer samt postadress, (ii) skuldbelopp och lånevillkor samt (iii) i förekommande fall, antalet skuldförbindelser och deras nominella belopp. Banken skall snarast efter fastställandet tillställa Fordringshavare meddelande om Start- och Slutkurs samt Korgvärde. Information om aktiekurser och förändringar däri under Lånets löptid, kan erhållas genom Nordea Bank AB (publ):s kontor. 4
Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande villkor är gällande för Lånet tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp. Stockholm den 5 oktober 2005 NORDEA BANK FINLAND ABP 5