KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael Rydkvist, Setterwalls Advokatbyrå AB, Box 1050, 101 39 STOCKHOLM Saken Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Beslut Konkurrensverket lämnar Oriola-KD Holding Sverige AB:s förvärv av ensam kontroll över Medstop Group Holdling AB, 556788-8044, utan åtgärd. Adress 103 85 Stockholm Besöksadress Torsgatan 11 Telefon 08-700 16 00 Fax 08-24 55 43 konkurrensverket@kkv.se
2013-05-22 Dnr 246/2013 2 (6) Anmälan 1. Oriola-KD Holding Sverige AB (OKD Holding) har den 17 april 2013 enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579), KL, anmält förvärv av ensam kontroll över Medstop Group Holding AB (Medstop). Företagen OKD holding 2. OKD Holding är moderbolag för två helägda dotterbolag Kronans Droghandel Apotek AB (Kronans Droghandel) och Oriola AB (Oriola). Kronans Droghandel bedriver apoteksverksamhet i Sverige och har 222 öppenvårdsapotek. 3. Oriola är verksamt inom distribution av läkemedel och handelsvaror på den svenska marknaden. Oriola är den näst största läkemedelsdistributören i Sverige. Medstop 4. Medstop är moderbolag i Medstop-koncernen. Genom sina dotterbolag bedriver koncernen apoteksverksamhet i Sverige och har 65 öppenvårdsapotek. Bedömning Utredningsåtgärder 5. Under utredningen av ärendet har Konkurrensverket begärt in och analyserat uppgifter rörande öppenvårdapotek på lokalnivå. Konkurrensverket har vidare intervjuat ett urval av apoteksaktörer, läkemedelspartihandlare och läkemedelsbolag som skulle kunna påverkas av en koncentration på marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Allmänt om apoteksmarknaden 6. Öppenvårdsapotek tillhandahåller och säljer huvudsakligen receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och vissa handelsvaror. För att bedriva detaljhandel med såväl receptbelagda som receptfria läkemedel krävs tillstånd från Läkemedelsverket. För att få tillstånd för öppenvårdsapotek måste apoteket ha farmaceutisk bemanning under öppethållande, information och rådgivning ska ges och verksamheten ska bedrivas i lokaler som är lämpliga för sitt ändamål. 7. Öppenvårdsapotek är skyldigt att tillhandahålla samtliga förordnade läkemedel. Tillhandahållandeskyldigheten omfattar även förordnade varor som omfattas av lagen om läkemedelsförmåner och vissa livsmedel. Receptfria läkemedel omfattas av tillhandahållandeskyldigheten endast om de har förordnats.
2013-05-22 Dnr 246/2013 3 (6) 8. Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket fastställer apotekens inköpspris och försäljningspris för receptbelagda läkemedel inom förmånen. Detta innebär att öppenvårdsapoteken inte styr över prissättningen avseende receptbelagda läkemedel inom förmånen. Receptbelagda läkemedel står för den övervägande delen av öppenvårdsapotekens försäljning. 9. Vissa receptfria läkemedel får säljas på andra platser än apotek. Den detaljhandlare som vill sälja receptfria läkemedel är skyldig att anmäla detta till Läkemedelsverket. Det finns enligt anmälan för nuvarande ca 10 000 sådana försäljningsställen. Distribution av läkemedel 10. Distribution av läkemedel kräver särskilt partihandelstillstånd. En läkemedelspartihandlare har en leveransskyldighet till apoteken i Sverige avseende receptbelagda läkemedel inom förmånen. Leverantörerna väljer normalt att låta distributionen av samtliga sina receptbelagda läkemedel ske genom någon av de två läkemedelspartihandlarna Tamro AB och Oriola. Vad gäller receptfria läkemedel har det efter omregleringen av apoteksmarknaden emellertid börjat ske vissa förändringar, såtillvida att större apotekskedjor väljer att själva sköta distributionen av dessa till sina apotek. 11. Oriola distribuerar receptbelagda läkemedel till samtliga apotek i Sverige. Oriola levererar även receptfria läkemedel och handelsvaror till fem apotekskedjor. Relevant marknad Distribution av läkemedel 12. Oriola distribuerar läkemedel och handelsvaror. Medstop har ingen partihandelsverksamhet. 13. Konkurrensverket har i tidigare beslut som rör partihandel med läkemedel konstaterat att den relevanta produktmarknaden är distribution av läkemedel och att den relevanta geografiska marknaden är nationell 1. För bedömningen av denna koncentration saknas det anledning att ta ställning till marknadsdefinitionen för partihandel med läkemedel. Detaljhandelsförsäljning av läkemedel 14. Såväl Kronans Droghandel som Medstop driver öppenvårdsapotek. Det har inte framkommit att sortimentet hos Kronans Droghandels öppenvårdsapotek eller Medstops öppenvårdsapotek skiljer sig från andra apotek. 1 Konkurrensverkets ärenden dnr 1220/93, dnr 1434/94 och dnr 800/95.
2013-05-22 Dnr 246/2013 4 (6) 15. Parterna har angett att den anmälda koncentrationen kan bedömas på grundval av en övergripande produktmarknad för försäljning av läkemedel i apotek. 16. Kommissionen har i tidigare beslut som rört öppenvårdsapotek konstaterat att detaljhandelsförsäljning av läkemedel kan utgöra en separat relevant produktmarknad. Kommissionen har lämnat frågan öppen huruvida en ytterligare segmentering mellan detaljhandelsförsäljning av receptbelagda läkemedel respektive receptfria läkemedel är ändamålsenlig. 2 17. För bedömningen av denna koncentration har det inte bedömts nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av den relevanta produktmarknaden avseende detaljhandelsförsäljning av läkemedel. 18. Parterna har föreslagit att den relevanta geografiska marknadsavgränsningen för bedömningen av den anmälda koncentrationen ska anses vara nationell. 19. Kommissionen har uttalat att det finns såväl nationella som lokala dimensioner som påverkar avgränsningen vad gäller den relevanta geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Kommissionen har dock inte tagit ställning vad gäller den relevanta geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. 3 20. Från ett efterfrågeperspektiv är det sannolikt fråga om lokala marknader. Apotekskunder besöker normalt det apotek som är mest tillgängligt, exempelvis närmast förskrivningsstället, bostaden eller arbetsplatsen. 21. Från ett utbudsperspektiv kan det finnas anledning att anse att hela Sverige utgör en geografisk marknad. Sortimenten på apotek är relativt homogena. Beslut om prissättning och reklamkampanjer fattas normalt på central nivå och tillämpas lika över landet. Lokala avvikelser vad gäller läkemedel förekommer men i begränsad utsträckning. Kampanjer förekommer främst vad gäller handelsvaror. Även om ett företag fastställer priser och kampanjer centralt, behöver detta dock inte utesluta att sådana beslut avser lokala anpassningar beroende på vilket konkurrenstryck företaget möter på olika orter. 2 Se M.716, GEHE/Lloyds, Kommissionens beslut av den 22 mars 1996, M.3990, Boots/Alliance UniChem, Kommissionens beslut av den 30 november 2005 och M.4301, Alliance Boots/Cardinal Health, Kommissionens beslut av den 22 september 2006. 3 Se M.716, GEHE/Lloyds, Kommissionens beslut av den 22 mars 1996, M.3990, Boots/Alliance UniChem, Kommissionens beslut av den 30 november 2005 och M.4301, Alliance Boots/Cardinal Health, Kommissionens beslut av den 22 september 2006.
2013-05-22 Dnr 246/2013 5 (6) 22. För bedömningen av denna koncentration har det emellertid inte bedömts nödvändigt att fastställa den exakta omfattningen av den relevanta geografiska marknaden för detaljhandelsförsäljning av läkemedel. Inget påtagligt hämmande av en effektiv konkurrens 23. Konkurrensverket ska bedöma huruvida företagskoncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet i dess helhet eller en avsevärd del av det. 24. Koncentrationen innebär en horisontell överlappning mellan OKD Holdings och Medstops respektive verksamheter inom öppenvårdsapotek. OKD Holding uppskattas efter koncentrationen få ca en femtedel av den totala omsättningen för svenska öppenvårdsapotek. På ett fåtal platser i landet ligger Kronans Droghandels och Medstops öppenvårdsapotek mycket nära varandra samtidigt som den närmaste konkurrenten ligger i en annan del av orten eller staden. Inte på några av dessa ställen leder förvärvet till att OKD Holding är ensam aktör på orten. 25. Konkurrensverket bedömer att effekten av att den lokala konkurrensen minskar i dessa delar av orterna är begränsad. Öppenvårdsapotek styr inte över prissättningen för receptbelagda läkemedel. Ett öppenvårdsapoteks bemanning är reglerad vilket medför att apoteken har begränsade möjligheter att försämra kvaliteten på rådgivningen till kund. För receptfria läkemedel och handelsvaror sker prissättningen i stor utsträckning på central nivå hos apotekskedjorna. Receptfria läkemedel och handelsvaror möter dessutom konkurrens från annan detaljhandel. 26. Den största aktören på marknaden för öppenvårdsapotek kommer även fortsättningsvis att vara Apoteket AB, med ca 370 apotek. Andra större konkurrenter på marknaden är Apotek Hjärtat, Apoteksgruppen, Curaapoteket och DocMorris Apotek. 27. Konkurrensverket har genom kontakter med apoteksaktörer uppfattat att apotekens sortiment skiljer sig åt beroende på storleken på ett apotek, det vill säga lokalens fysiska förutsättningar. I övrigt är det inte särskilt stor skillnad på öppenvårdsapotek i olika delar av Sverige. De flesta kunderna gör inte skillnad mellan olika apotekskedjor utan går till det vid behovstillfället närmaste apoteket. Av utredningen framgår att ingen av de konkurrenter som Konkurrensverket har haft kontakt med har några allvarliga synpunkter vad gäller den anmälda koncentrationen. Det har framförts att konkurrensen kommer att hårdna i och med att två större aktörer tillsammans blir en starkare aktör. Andra aktörer har förklarat att det är av mindre betydelse för kunden vem som äger ett apotek. Konkurrenterna har bekräftat att apoteksmarknaden alltjämt är i en fas av förändringar och att konsolideringen är en naturlig del av marknadens utveckling.
2013-05-22 Dnr 246/2013 6 (6) 28. Genom koncentrationen uppstår också ett vertikalt förhållande mellan Oriolas distributionsverksamhet och Medstop. 29. I och med att OKD Holding bedriver distributionsverksamhet i Sverige genom Oriola uppkommer frågan huruvida det finns en risk för att Oriola i samband med förvärvet slutar leverera, höjer priserna eller på annat sätt försämrar villkoren vid distribution av läkemedel eller handelsvaror till andra apotek. 30. Inom ramen för utredningen har det inte framkommit några synpunkter på OKD Holdings vertikala integrering. I samtliga led (leverantörer, distributörer och detaljhandlare) verkar det vara den generella uppfattningen att Oriolas distributionsverksamhet hålls skild från Kronans Droghandels apoteksverksamhet. För receptbelagda läkemedel har Oriola en leveransskyldighet även gentemot externa öppenvårdsapotek. Det finns en branschöverenskommelse som tillämpas för att fördela läkemedel vid en eventuell bristsituation. Det har inte heller framkommit att koncernens storlek i detaljhandelsledet skulle påverka det sammanslagna företagets möjligheter eller incitament till utestängning av insatsvaror. 31. Koncentrationen medför därmed inte att OKD Holding skulle kunna undanta någon insatsvara från marknaden för distribution av läkemedel så att det leder till några påtagligt negativa effekter i detaljhandelsledet. Slutsats 32. Sammanfattningsvis konstaterar Konkurrensverket att det saknas skäl att anta att koncentrationen påtagligt skulle hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens inom landet eller en avsevärd del av det. Koncentrationen ska därför, med beaktande av vad som anförts ovan, lämnas utan åtgärd. Detta beslut har fattats av generaldirektören. Föredragande har varit konkurrenssakkunniga Karin Roberts. Dan Sjöblom Karin Roberts Detta beslut publiceras på Konkurrensverkets webbplats.