Konsumenternas efterfrågan Eller: If we build it, they will come? Marie Nilsson, Mediavision Brahegatan 9, SE-114 37 Stockholm Phone: +46 8 52 80 90 90 Fax: +46 8 54 58 44 31 E-mail: info@mediavision.se www.mediavision.se 1
Konsumentperspektivet Snabbklättrare eller eftersläpare tidigare exempel Drivkrafter och barriärer vad kan vi lära av historien? Nyckelfrågor för konsumenten? 2
Utbredning av konsumentteknologi Penetrationsutveckling efter lansering 80 70 Procent av hushåll 60 50 40 30 20 Bredband Digital-TV 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 År efter lansering DVD Källa: Branschkansliet, Mediavision 3
Snabbklättrare eller eftersläpare? Ett par exempel: Snabba 50% 5-6 år - DVD-spelare -Mobiltelefon -Bredband Långsamma 20-30% 5-6 år - VHS -Fax -Digital-TV 4
Vad skapar en vinnare???? 5
Två verkliga snabbklättrare DVD + Bredband ~75%: DVD-spelare hemma Från 0-75% på 7 år (1998-2005) VHS ca 80%, men efter 30 år (intro 1977) Drivkrafter Intuitiv kundnytta avsevärt bättre kvalitet & funktionalitet, och världsstandard Samverkan - allt snabbare filmreleaser på DVD Timing Större TVapparater, widescreen, 5.1-ljud, hemmabiosystem + platta TV-apparater Sjunkande priser stor konkurrens ~ 50%: Bredband hemma Från 0-50% på 4 år (2001-2005) Internetpenetrationen ~ 80% Drivkrafter Intuitiv kundnytta - modem visade vägen (långsamt, blockerad telefonlinje). Samverkan - killer app s via bredbandet (mediatjänster via nedladdning & fildelning). Timing - Alltfler nyttotjänster för dagligt liv Sjunkande priser stor konkurrens 6
Och varför är digital-tv långsammare? 7
Digital-TV från 0-45% på 7 år Intuitiv konsumentnytta? De som har velat, har kunnat skaffa många TV-kanaler sedan länge. Kabel-TV! Ljud & bild inget tydligt argument Samverkande tjänster? Få, om några; enbart TV-tittande som driver. Ljud för en del men få explicit. Timing & Trend? Prispress? Kabelhushållen - halva befolkningen nöjd med befintligt erbjudande, befintlig affärsmodell med gammal teknologi Värdet tillräknas industrin, inte konsumenten! 8
PTS förstudie om: Mobil-TV, HDTV eller fler kanaler? 9
Några nyckelfrågor för konsumenten Är det dyrt? Vilken investering krävs av konsumenterna? Har jag nytta av det eller blir det roligare? Vilken grad av användning kan förväntas? Vad gör grannen och andra jag känner? Hur snabbt kan det tänkas gå? 10
Mobil TV ur ett konsumentperspektiv Vad talar för (drivkrafter) Över 90% (9 miljoner abonnemang) redan användare, drygt 1 miljon abonnemang med mobila datatjänster Intuitiv kundnytta: Lätt att förstå tjänsten kort inlärningskurva Samverkande tjänster: Nedladdning, communities, betaltjänster, kommunikation?? Timing & Trend: Frihet i tid & rum Priskonkurrens: Att vänta många aktörer, en flora av erbjudanden 11
Mobil TV ur ett konsumentperspektiv Vad talar mot (barriärer) Hittills lågt nyttjande bland dem med 3G. 8% av 15-74- åringarna har idag 3G-abonnemang; av dessa har 12% sett TV-program under Q4 2005 = 70 000 individer En hel bransch måste gå i takt mot gemensamt mål! Innehåll måste anpassas, skapa initiala behov inte besvikelse Politiska aspekter överkommas Kan broadcast (DVB-H) ensamt göra jobbet? Sannolikt inte! Gör inte tjänsten tablåfri! Kräver nya samverkansformer mellan media-telecom 12
13
HDTV ur ett konsumentperspektiv Vad krävs? Intresse+betalningsvilja för bättre bild än SDTV HDTV-kompatibel TV Box för HDTV-mottagning (MPEG-4-avkodning från hösten 2006) Kringutrustning: HDMI-kabel, HD-kompatibel PVR/HD- DVD/Blu-ray/spelkonsol osv. Uppgradering av filmbiblioteket 14
HDTV ur ett konsumentperspektiv Vad talar för (drivkrafter) Intuitiv kundnytta: Lätt att förstå tjänsten Samverkande tjänster: Platt-TV-utvecklingen: HD Ready skapar trygghet, samt konsumentkänsla av fear of loss Hemmabio: Färre biobesök, ökad DVD-försäljning/uthyrning. Avancerade ljudsystem allt vanligare Innehållsproduktion Timing & Trend: SVT sänder fotbolls-em 2006 i HDformat, SD-sändningar upphöra 2015. C+ sänder redan HD. Priskonkurrens inom olika delar (i synnerhet hårdvara?) 15
HDTV ur ett konsumentperspektiv Vad talar mot (barriärer) Begränsat programutbud sport, konserter och långfilm räcker knappast för breddkonsumenten Tekniska barriärer Mpeg-2,4 eller annan komprimering? Infrastruktur (bandbredd) och utrustning hos konsumenten subventioner? Dyrt att uppgradera befintliga DVD-bibliotek till Bluray/HD-DVD Tidigare inköpt plasma till HD Ready -plasma osv 16
Fler TV-kanaler? Fakta 9 miljoner personer 4,1 miljoner hushåll Ungefär 6 timmar massmedier per dag 146 minuter TV Nära 80% har utökat TV-utbud 1,5 milj. kunder till DTV 17
Förändrade TV-vanor? 40 35 1997 2005 30 25 PUT 20 15 10 5 0 6 h 7 h 8 h 9 h 10 h 11 h 12 h 13 h 14 h 15 h 16 h 17 h 18 h 19 h 20 h 21 h 22 h 23 h 0 h 1 h 2 h 3 h 4 h 5 h Källa: MMS 18
Fler kanaler fler programtjänster ur ett konsumentperspektiv Vad talar för (drivkrafter) Intuitiv kundnytta: Inte ökat tittande, men ökad valfrihet, större bredd och djup. Medieaktörerna driver detta spår oavsett dynamiska effekter. Samverkande tjänster: Video-ondemand, PVR, mobil-tv Timing & Trend: Tematisering, allt större programinvesteringar, Pull snarare än push Priskonkurrens: Ja! 19
Fler kanaler fler programtjänster ur ett konsumentperspektiv Vad talar mot (barriärer)??? Fortsatt minskning av tittartiden annonsmarknaden? Drastiskt försämrad ekonomi i hushållen? Ökat nyttjande av bredband och bredbandstjänster/ pull tar över? 20
Sammanfattning Mobil-TV Mobil-TV till stor del marknadsdriven tjänst, push Streaming ett substitut eller komplement till DVB-H? Konsumentnyttan varierar mellan situationer: On-demand vs. tablålagt tittande Betalningsvilja? Funktionalitet? 21
Sammanfattning HDTV Ännu rent hypotetisk efterfrågan Politiskt beslut: SVT börjar sända i HD, SD bort 2015 Stora krav på investeringar från konsumenten: HD-klar TV, HD-box, HDMI-kablar, Blu-ray/HD-DVD-spelare, spelkonsol osv. Betalningsvilja? Innehåll? 22
Sammanfattning Fler kanaler Allt fler kanaler slåss om tittarna Ännu fler kanaler att vänta Större programinvesteringar att vänta, driver konkurrensen ytterligare Minskande publikmängder per program Ingen ökning av tittartiden i sikte Ökad bredbandspenetration driver mediakonsumtion via internet Inga förändrade livsbetingelser i övrigt som på kort sikt driver TV-tittandet, i alla fall inte på traditionell TV Konsumenterna villiga att betala för valmöjligheten Betalningsvilja för fler kanaler + ej ökat tittande = paradox? Nej, betalningsviljan ligger i valmöjligheten som fler kanaler innebär 23
mediavision 2006