Reklam- och medieprognos

Reklam- och medieprognos 2017-2018 2017-12-07 hemsida: www.irm-media.se, e-post: info@irm-media.se, Tel 08-663 04 90, Adress: Sveavägen 45 1 tr, 111 34 Stockholm

Medieomsättning per år 2016-2018p priser, netto, procentvis förändring. Utfall 2016, prognos 2017-2018. Notera att kategorierna nedan inte är varandra uteslutande, digital reklaminvestering hos nyhets- och intressemedier samt rörlig bild ingår även i internet, summan av alla listade kategorier överstiger därför totala medieinvesteringar. 2016 () ± 15 (%) 2017 () ± 16 (%) 2018p () ± 17 (%) 8 195-5,4 7 541-8,0 7 061-6,4 Digitala 2 082 9,3 2 155 3,5 2 230 3,5 Tryckta 6 113-9,6 5 386-11,9 4 831-10,3 Morgonpress inkl. reklambilagor 4 163-10,1 3 664-12,0 3 277-10,5 Kvällspress 350-14,9 306-12,6 262-14,5 Gratistidningar* 1 600-6,9 1 416-11,5 1 292-8,8 1 993-7,9 1 928-3,3 1 856-3,7 Digitala (Pop & Fack) 428 8,1 493 15,3 543 10,0 Tryckta 1 565-11,5 1 434-8,4 1 314-8,4 Populärpress 501-14,3 445-11,1 396-11,0 Fackpress 564-11,2 514-8,9 468-9,0 Reklambilagor (Pop & Fack) 95-19,3 88 7,9 82-7,0 Gratistidskrifter 405-5,9 387-4,4 368-5,0 Radio 850 11,7 965 13,5 1 003 4,0 2016 () ± 15 (%) 2017 () ± 16 (%) 2018p () Rörlig Bild 6 720 2,5 7 278 8,3 7 788 7,0 Broadcast TV 5 407-1,5 5 497 1,7 5 543 0,8 Online Video 1 164 26,2 1 606 38,0 2 061 28,4 Bio 150 6,2 175 16,7 183 5,0 3 360-3,0 3 253-3,2 3 111-4,4 Oadresserad DR 1 504-4,0 1 434-4,6 1 368-4,7 Adresserad DR 1 856-2,2 1 819-2,0 1 743-4,2 Internet 15 808 21,8 19 289 22,0 21 789 13,0 Display (inkl. socialt & video) --- --- 7 034 --- 7 980 13,5 Kataloger/Eftertext** --- --- 1 995 --- 1 835-8,0 Sök (SEM & SEO)** --- --- 10 260 --- 11 973 16,7 ± 17 (%) 1 570 14,5 1 758 12,0 1 890 7,5 Totala medieinvesteringar 34 912 6,2 37 806 8,3 39 675 4,9 2 *Innefattar både gratistidningar & annonsblad. **Innefattar fr.o.m. Q1 2017 även intäkter på mobila plattformar som tidigare ingått i mobilt övrigt. Backdateras ej.

Prognosen för total medieinvestering under helåret 2017 är marginellt uppjusterad jämfört med föregående prognos publicerad i september. Utvecklingen i det tredje kvartalet var något starkare än väntat men IRM har justerat ned förväntningarna på Q4 något, samlat väntas därför tillväxten i 2017 hamna på +8,3% vilket leder till en total omsättning om 37,8 miljarder kr. Det fjärde kvartalet har visat god tillväxt de två senaste åren vilket ger starka jämförelsetal, samtidigt är indikationen att många kategorier ändå visar fortsatt stark utveckling i slutet på året och början av 2018. Uppreviderad prognos för Q4 2017: storstadspress, kvällspress, tidskrifter digitalt, utomhusreklam, bio, tv, online video och adresserad direktreklam. Nedreviderad prognos för Q4 2017: sök För övriga kategorier är prognosen för Q4 2017 oförändrad gentemot prognosen som publicerades i september. IRM:s prognos för 2018 är oförändrad totalt sett. Indikationerna kring reklamutvecklingen nästa år är goda men IRM förväntar att tillväxttakten avtar något. Konjunkturprognoserna visar på en gradvis avtagande tillväxttakt de kommande åren samtidigt som OS, fotbolls- VM och riksdagsval driver på annonsinvesteringen, särskilt inom vissa mediekategorier. Samlat väntas utvecklingen därför ändå vara mycket god, om än inte lika stark som i år, med en ökning om knappt 5%. 3 5,1 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. 4,6 Medieinvesteringar 2016 Q1 2018p 7,2 7,7 9,8 16Q1 16Q2 16Q3 16Q4 17Q1 17Q2 17Q3p 17Q4p 2018p 7 990 8 874 7 870 10 178 8 776 9 669 8 515 10 846 --- 7 990 16 864 24 733 34 912 8 776 18 455 26 960 37 806 39 675 5,1 4,9 5,6 6,2 9,8 9,4 9,0 8,3 4,9 % 9,0 8,2 6,6 4,9 12 10 8 6 4 2 0 Tillväxt %

4 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 BNP-prognos 3,2 (3,2) 2017 2018 2,6 2,6 (2,4) (2,5) 2,4 (2,0) 2,7 (2,9) 2,7 (2,5) 2,9 (2,2) 2,9 2,8 (2,4) 2,7 (2,5) 2,6 (2,4) (2,5) 2,3 (1,9) 2,9 (1,8) 1,9 (1,9) 3,1 (2,5) 2,5 (2,3) 3,1 (2,8) 3,0 (2,6) 2,5 (2,2) 2,3 (2,2) SEB ESV SB RB KI SHB DB Reg Nordea DNB har en stark effekt på reklammarknaden. Exempelvis får en konsumtionsökning, och därmed ökad omsättning i detaljhandeln, positiva effekter på annonsmarknaden och just platsannonsering är särskilt känslig för företagens vinstutveckling. Nedanstående tankegångar kring allmänekonomin utgör därför en del av underlaget till IRM:s reklam- och medieprognos. Samlat förväntas BNP-utfallet landa kring +2,9% i år vilket är snäppet lägre än 2016. Inga rapporter har publicerats efter att SCB tillkännagav resultaten för det tredje kvartalet - tillväxten ungefär som förväntat, dock reviderade SCB samtidigt ned utfallet under första halvåret. Oavsett är trenden kring dom kommande åren tydlig med en gradvis avtagande tillväxttakt. Under 2018 väntas en tillväxt omkring 2,5%, 2019 omkring 2%. Nedåtrisken i ekonomin är bostadsmarknaden och bostadsbyggandet. Många bedömare tror dock att bostadsinvesteringen inte kommer att minska så mycket i och med att det är fortsatt bostadsbrist samt att tapp vägs upp av ökad export. Bostadsannonsering utgör inte en jättestor andel av den svenska reklaminvesteringen, bostadsinvestering påverkar snarare reklammarknaden genom dess effekt på näringslivets och konsumenternas förtroende för svensk ekonomi. KI:s barometerindikator för november visar på gott förtroende och avsevärt starkare tillväxt än normalt i ekonomin. Riksbanken har högst prognos för 2018 då dom tror på högre tillväxt för privatkonsumtion, något som skulle båda gott för reklaminvestering. Resonemanget är att hushållens disponibla inkomster ökar och även när räntorna ökar kommer man inte att dra ner på konsumtionen utan ta av sparpengarna då sparnivån just nu är hög. Prognostiserad BNP-tillväxt gentemot föregående år ordnat i publiceringsdatum från höger till vänster. Föregående prognos i parentes.

Tillväxt % 30 Den svenska reklammarknaden väntas växa kraftigt under 2017-2018, men tillväxten är ojämnt fördelad. Internet, radio och OoH växer mer än marknaden 2017 och är därför drivkrafterna i den goda reklamkonjunkturen. Rörlig Bild växer i paritet med marknaden medan direktreklam samt nyhets- och intressemedier (inkl. digitala satsningar) upplever tillbakagång. IRM:s bedömning är att den kraftiga tillväxten för internet mattas och hamnar närmare ett Europeiskt snitt under 2018, det förblir dock det stora dragloket på marknaden och utgör då nära 55% av total medieinvestering. 20 10 8,3 4,9 22,0 13,0 8,3 7,0 13,5 4,0 12,0 7,5 0-10 -8,0-6,4-3,3-3,7-3,2-4,4-20 2017p 2018p -30 Totalmarknad Internet inkl. mobil Rörlig Bild Radio 2017p 37 806 19 289 7 541 1 928 3 253 7 278 965 1 758 2018p 39 675 21 670 7 061 1 856 3 111 7 788 1 003 1 890 5 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. Notera att kategorierna inte är varandra uteslutande, digital reklaminvestering hos nyhets- och intressemedier samt rörlig bild ingår även i internet, summan av alla listade kategorier överstiger därför totalmarknad.

6 Tryckta Kataloger 0,1% 8,6% Tryckta 3,8% Out-of-home 4,7% Tryckta 14,3% Bio 0,5% Radio 2,6% TV 14,5% 2017p 37 806 Online Video 4,2% Sök 27,1% Desktop Display 6,3% Mobil Display 3,2% Sociala Nätverk 4,9% Kataloger & Eftertext 5,3% Notera att kategorierna i tabellen till höger inte är varandra uteslutande, digital reklaminvestering hos nyhets- och intressemedier samt rörlig bild ingår även i internet, summan av alla listade kategorier överstiger därför totala medieinvesteringar. *Innefattar både gratistidningar & annonsblad. **Innefattar fr.o.m. Q1 2017 även intäkter på mobila plattformar som tidigare ingått i mobilt övrigt. Backdateras ej. Marknadsandel (%) 2016 2017p 2018p 23,5 19,9 17,8 Digitala 6,0 5,7 5,6 Tryckta 17,5 14,2 12,2 Dagspress inkl. bilagor 12,9 10,5 8,9 - Storstadspress 3,8 3,1 2,6 - Landsortspress 7,3 5,9 5,1 - Kvällspress 1,0 0,8 0,7 - Reklambilagor 0,8 0,7 0,6 Gratistidningar* 4,6 3,7 3,3 5,7 5,1 4,7 Digitala (Pop & Fack) 1,2 1,3 1,4 Tryckta 4,5 3,8 3,3 Tidskrifter inkl. bilagor 3,3 2,8 2,4 - Fackpress 1,6 1,4 1,2 - Populärpress 1,4 1,2 1,0 - Reklambilagor 0,3 0,2 0,2 Gratistidskrifter 1,2 1,0 0,9 Radio 2,4 2,6 2,5 Out-of-home 4,5 4,7 4,8 Rörlig Bild 19,2 19,2 19,6 TV 15,5 14,5 14,0 Online Video 3,3 4,2 5,2 Bio 0,4 0,5 0,5 (DR) 9,6 8,6 7,8 Oadresserad 4,3 3,8 3,4 Adresserad 5,3 4,8 4,4 Internet 45,3 51,0 54,9 Display (inkl. video & social) --- 18,6 20,1 Kataloger & eftertext** --- 5,3 4,6 Sök (SEM & SEO) ** --- 27,1 30,2 Medieinvesteringar () 34 912 37 806 39 675

Tillväxt % Samlad investering i internetreklam har ökat kraftigt i Sverige under senare år. I Europa som helhet ökade investering i internetreklam med 12% under 2016 enligt IAB. Liksom i föregående prognos bedömer IRM att den svenska tillväxten närmar sig denna nivå under 2018. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft i maj men IRM:s upplevelse är att marknaden är förberedd på bemöta detta, i dagsläget bedöms därför inte reklaminvestering att påverkas nämnvärt. 25 20 Internetreklam total tillväxt 21,8 22,0 Kataloger & eftertext 10,3% Display 36,5% 2017p 19 289 Sök 53,2% 15 10 13,0 Andelar Internetkakan (%) 2016 2017p 2018p Display --- 36,5 36,6 - Desktop 15,7 12,3 10,2 - Mobil 6,6 6,2 6,2 - Online Video 7,4 8,3 9,5 5 - Sociala Nätverk* --- 9,6 10,7 Kataloger & Eftertext* --- 10,3 8,4 0 2016 2017p 2018p 15 808 19 289 21 789 Sök (SEO & SEM) * --- 53,2 55,0 Total Internetomsättning 15 808 19 289 21 789 7 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *Innefattar fr.o.m. Q1 2017 även intäkter på mobila plattformar som tidigare ingått i mobilt övrigt. Backdateras ej.

Tillväxt % 90 80 70 60 50 40 30 IRM förväntar fortsatt en samlat god tillväxt för displaykategorierna. Den största skillnaden mot föregående rapport är ytterligare höjda förväntningar på online video, indikationerna kring resten av året och nästa år är också starka varför IRM justerat upp prognosen till en tillväxt om 38% i 2017 respektive 28% i 2018. Mobil display och köpt annonsering hos sociala nätverk väntas fortsatt visa tvåsiffriga ökningstakter under 2018 medan den svaga trenden för desktop display fortsätter. Total Display Desktop Mobil Online Video Sociala nätverk* 2016 2017p 2018p 38,0 27,8 28,4 26,2 25,0 Internet display 20 13,5 14,6 13,0 10 0-10 N/A N/A -2,8-4,7-5,6 N/A N/A 8-20 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p --- 7 034 7 980 2 481 2 364 2 232 1 050 1 203 1 360 1 164 1 606 2 061 ---- 1 861 2 326 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *Innefattar fr.o.m. Q1 2017 även intäkter på mobila plattformar som tidigare ingått i mobilt övrigt. Backdateras ej.

Den totala omsättningen för nyhetsmedier*, print och digitalt, väntas minska med 8% under 2017 vilket är något mindre än i föregående prognos. Förändringen beror på förhållandevis stark utveckling för både tryckta och digitala kanaler i det tredje kvartalet. IRM:s förväntningar för 2018 är i stort sett oförändrade för nyhetsmedier totalt sett men tillväxten för digitala kanaler har reviderats upp med en halv procentenhet. Liksom tidigare är prognosen något avvaktande, efter ett svagt första halvår så nådde den digitala tillväxten knappt 10%, det återstår att se om förbättringen håller i sig. 9,3 Digitalt 28,6% (25,4) 2017p 7 541 Print 71,4% (74,6) 15 10 3,5 3,5 5 0 Tillväxt % -5,4-8,0-6,4 Digitala Tryckta 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p -9,6-11,9-10,3-5 -10-15 9 8 195 7 541 7 061 2 082 2 155 2 230 6 113 5 386 4 831 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *Samlade annonsintäkter hos dagspress, gratistidningar samt renodlat digitala nyhetsaktörer.

Tillväxt % 0-2 -4-6 -8-10 -12-14 -16-18 -20 Den samlade prognosen för tryckta nyhetsmedier under 2017 ligger på -12,3% vilket är marginellt bättre än i föregående. Q3-utfallet var förhållandevis bra och IRM har även reviderat upp förväntningarna för storstadspress och kvällspress något i årets sista kvartal. Nästa år väntas liknande tillväxttakter, möjligen något mindre tillbakagångar för landsortspress och lokala gratistidningar i samband med valet. -10,6 Dagspress Storstadspress Landsortspress Kvällspress Reklambilagor Gratistidningar* -12,3-11,2-16,3-12,7-13,5-6,6-12,0-9,6-14,9-12,6 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 4 243 3 723 3 306 1 340 1 170 1 012 2 553 2 247 2 032 350 306 262 270 247 233 1 600 1 416 1 292-14,5-7,8-8,6-5,5-6,9-11,5-8,8 10 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *IRM slagit ihop redovisning av gratistidningar och annonsblad.

Den totala omsättningen för intressemedier*, print och digitalt, väntas minska med 3,3% under 2017 och i samma härad 2018. Både tryckta och digitala kanaler uppvisar en något bättre tillväxt i år än de gjorde under 2016. Under 2018 förväntas den digitala tillväxten mattas av lite medan printtappen fortsätter i samma nivå procentuellt sett. Frånsett en mindre uppjustering av digitala kanaler i årets sista kvartal så är prognosen oförändrad jämfört med föregående rapport. 8,1 15,3 10,0 Digitalt 32,0% (26,9) 2017p Pop & Fack 1 540 Print 68,0% (73,1) 20 15 10 5 Tillväxt % 0-3,3-3,7-5 -7,9-8,4-8,4-10 -11,5 Digitala (Pop & Fack) Tryckta 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 1 993 1 928 1 856 428 493 543 1 565 1 434 1 314-15 11 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *Samlade annonsintäkter hos populärpress, fackpress och gratistidskrifter.

Tillväxt % 20 15 10 Förväntningarna kring tryckta intressemedier under det fjärde kvartalet samt 2018 är oförändrade jämfört med föregående rapport. Prognosen för 2018 är marginellt lägre till följd av en mindre nedjustering av populärpressen och reklambilagor. Gratistidskrifterna förväntas fortsatt ha en något mildare tillbakagång relativt betalda tidskrifter. Det är också värt att komma ihåg att många förlag har intäkter för events, mässor och dylikt vilket inte fångas upp i denna mätning. Tryckta Fackpress Populärpress Reklambilagor Gratistidskrifter 2016 2017p 2018p 5 0-5 -10-15 -20-25 -8,4-8,4-8,9-9,0-11,5-11,2-14,3-11,1-11,0-19,3-7,9-7,0-5,9-4,4-5,0 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 12 1 565 1 434 1 314 564 514 468 501 445 396 95 88 82 405 387 368 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % Den underliggande trenden för direktreklam är fortsatt svagt nedåtgående. Prognosen för 2017-2018 innebär inga stora förändringar gentemot föregående rapport. Förväntningarna kring adresserade utskick i årets sista kvartal är goda och prognosen har justerats upp lite. Prognoserna för 2018 har reviderats ned en aning mot slutet på året i linje med en generell avmattning i reklamkonjunkturen. EU:s nya dataskyddsförordning GDPR träder i kraft i maj men IRM:s upplevelse är att marknaden är förberedd på bemöta detta, i dagsläget bedöms därför inte reklaminvestering att påverkas nämnvärt. 0 Oadresserad direktreklam Adresserad direktreklam -2-2,2-2,0-4 -3,0-3,2-4,4-4,0-4,6-4,7-4,2-6 -8-10 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 13 3 360 3 253 3 111 1 504 1 434 1 368 1 856 1 819 1 743 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % Prognosen innebär en upprevidering för samtliga kategorier inom rörlig bild jämfört med föregående rapport i september. Rörlig bild har samlat uppvisat en mycket fin ökning hitintills 2017 på nära +9%, tillväxten har dock trappats av utöver året till följd av mer modest utveckling för TV som står för merparten av pengarna. Ökningen mattas av fortsatt i det fjärde kvartalet och 2018, nästa år bedöms även online video och bio visa en något lägre tillväxt. Även prognosen för radio har reviderats upp, utfallet kring nya reklamradiotillstånd är klar och indikationen är en fortsatt stabilt ökande marknad. 50 Rörlig bild TV Online Video Bio Radio 40 38,0 30 26,2 28,4 20 10 0 2,5 8,3 7,0 1,7 0,8 6,2 16,7 5,0 11,7 13,5 4,0-10 -1,5 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 14 6 720 7 278 7 788 5 407 5 497 5 543 1 164 1 606 2 061 150 175 183 850 965 1 003 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

Tillväxt % Den positiva tillväxten inom out-of-home förväntas fortsätta under hela prognosperioden då intresset är fortsatt stort och delvis drivs på av digitala möjligheter. Prognosen för utomhusreklam är något uppjusterad i årets sista kvartal men i övrigt oförändrad jämfört med föregående rapport, valet nästa höst kommer att ge ett extra gott resultat i det tredje kvartalet. Prognosen för butiksmedia är fortsatt stabil, tillbakagången som uppmättes i det tredje kvartalet bedöms inte som indikativ för den underliggande trenden utan berodde på tillfälliga faktorer. I och med att kanalen har en relativt liten omsättning kan små förändringar ge ett stort utslag i termer av procentuell tillväxt. 20 15 14,5 Utomhusreklam Butiksmedia 12,0 16,5 13,3 10 5 0 7,5 8,0 0,0-5 -10 2016 2017p 2018p -2,9-4,7 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 2016 2017p 2018p 15 1 570 1 758 1 890 1 446 1 639 1 771 123 120 120 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

IRM has made a minor upward adjustment of the forecast for Swedish ad spend during 2017 as compared to the previous report published in September. Development during the third quarter was somewhat stronger than expected, but expectations for Q4 have been revised down slightly all in all, growth in 2017 is expected to amount o +8.3% with total ad spend reaching 37.8 billion SEK. The fourth quarter has shown strong growth two years in a row so comparison figures are strong, simultaneously, the indications from many market players entail continued strong development throughout the end of 2017 and beginning of 2018. Upward revisions for Q4 2017: Inner city newspapers, tabloids, online special interest media, outdoor, cinema, TV, online video & addressed direct mail. Downward revisions for Q4 2017: Search The forecast for Q4 2017 is more or less unchanged for remaining media channels as compared to the forecast published in September. The forecast for ad spend growth during 2018 remains at just shy of +5%. The indications surrounding the advertising climate next year are good but it is unlikely that growth will be quite as strong as during 2017. While the Olympics, UEFA championships and parliamentary elections are likely to garner extra strong revenues for some media channels, economic forecasts show a gradually decreasing growth rate for GDP. IRM therefore expects the advertising market to cool off somewhat. 15

Ad spend 2016-2018f MSEK, Current prices, net, including advertising tax, change in percent versus previous year. Actual 2016, forecast (f) 2017-2018. Please note that the listed categories are not mutually exclusive, digital news and special interest media as well as online video are also included in internet therefore the sum of listed categories exceeds total ad spend. 2016 (MSEK) ± 15 (%) 2017f (MSEK) ± 16 (%) 2018f (MSEK) News Media 8 195-5.4 7 541-8.0 7 061-6.4 Digital News 2 082 9.3 2 155 3.5 2 230 3.5 Print News 6 113-9.6 5 386-11.9 4 831-10.3 Inner city & local incl. Ad Supplements ± 17 (%) 4 163-10.1 3 664-12.0 3 277-10.5 Tabloids 350-14.9 306-12.6 262-14.5 Free Papers** 1 600-6.9 1 416-11.5 1 292-8.8 Special Interest Media 1 993-7.9 1 928-3.3 1 856-3.7 Digital Special Interest (Magazines & Business Press) 428 8.1 493 15.3 543 10.0 Print Special Interest 1 565-11.5 1 434-8.4 1 314-8.4 Magazines 501-14.3 445-11.1 396-11.0 Business Press 564-11.2 514-8.9 468-9.0 Ad supplements print (Magazines & Business Press) 95-19.3 88 7.9 82-7.0 Free Magazines 405-5.9 387-4.4 368-5.0 Radio 850 11.7 965 13.5 1 003 4.0 2016 (MSEK) ± 15 (%) 2017f (MSEK) ± 16 (%) 2018f (MSEK) Video 6 720 2.5 7 278 8.3 7 788 7.0 Broadcast TV 5 407-1.5 5 497 1.7 5 543 0.8 Online Video 1 164 26.2 1 606 38.0 2 061 28.4 Cinema 150 6.2 175 16.7 183 5.0 Direct Mail 3 360-3.0 3 253-3.2 3 111-4.4 Unaddressed DM 1 504-4.0 1 434-4.6 1 368-4.7 Addressed DM 1 856-2.2 1 819-2.0 1 743-4.2 Internet 15 808 21.8 19 289 22.0 21 789 13.0 Display (incl. social & video) --- --- 7 034 --- 7 980 13.5 Directories/Classifieds*** --- --- 1 995 --- 1 835-8.0 Search*** --- --- 10 260 --- 11 973 16.7 ± 17 (%) 17 1 570 14.5 1 758 12.0 1 890 7.5 Total Ad Spend 34 912 6.2 37 806 8.3 39 675 4.9 **Includes both free newspapers & ad sheets. ***Includes mobile revenues which were previously included in the category other mobile. Statistics before 2017 will not be updated in accordance with new categorization.

År Kvartal Totala Medieinvesteringar Internet (inkl. mobil) Kataloger & Eftertext (inkl. mobil) Sök (inkl. mobil) 2016 Q1 7 990 5,1 7 990 5,1 3 528 22,2 3 528 22,2 --- --- --- --- --- --- --- --- Q2 8 874 4,6 16 864 4,9 3 785 18,8 7 314 20,4 --- --- --- --- --- --- --- --- Q3 7 870 7,2 24 733 5,6 3 781 21,5 11 094 20,8 --- --- --- --- --- --- --- --- Q4 10 178 7,7 34 912 6,2 4 714 24,1 15 808 21,8 --- --- --- --- --- --- --- --- 2017p Q1 8 776 9,8 8 776 9,8 4 369 23,8 4 369 23,8 516 --- 516 --- 2 325 --- 2 325 --- Q2 9 669 9,0 18 445 9,4 4 792 26,6 9 160 25,3 521 --- 1 037 --- 2 486 --- 4 811 --- Q3 8 515 8,2 26 960 9,0 4 557 20,5 13 718 23,6 459 --- 1 496 --- 2 469 --- 7 281 --- Q4 10 846 6,6 37 806 8,3 5 571 18,2 19 289 22,0 499 --- 1 995 --- 2 980 --- 10 260 --- 2018p Q1 9 198 4,8 9 198 4,8 4 941 13,1 4 941 13,1 475-8,0 475-8,0 2 743 18,0 2 743 18,0 Q2 10 101 4,5 19 299 4,6 5 407 12,8 10 348 13,0 479-8,0 954-8,0 2 909 17,0 5 652 17,5 Q3 9 018 5,9 28 317 5,0 5 161 13,3 15 509 13,1 423-8,0 1 376-8,0 2 864 16,0 8 517 17,0 18 Q4 11 357 4,7 39 675 4,9 6 280 12,7 21 789 13,0 459-8,0 1 835-8,0 3 457 16,0 11 973 16,7

År Kvartal Tot. Display (ink. mobil, social, video) Desktop Display Mobil Display Online Video 2016 Q1 --- --- --- --- 610-2,3 610-2,3 219 38,3 219 38,3 235 30,7 235 30,7 Q2 --- --- --- --- 648-6,9 1 258-4,7 271 33,7 490 35,7 284 23,8 519 26,8 Q3 --- --- --- --- 514-6,7 1 772-5,3 244 17,6 735 29,1 261 17,4 780 23,5 Q4 --- --- --- --- 709 3,9 2 481-2,8 315 24,9 1 050 27,8 384 32,0 1 164 26,2 2017p Q1 1 528 --- 1 528 --- 577-5,3 577-5,3 255 16,5 255 16,5 335 42,3 335 42,3 Q2 1 784 --- 3 313 --- 630-2,7 1 207-4,0 304 11,9 559 13,9 395 39,2 730 40,6 Q3 1 629 --- 4 941 --- 483-6,1 1 690-4,6 289 18,2 848 15,3 357 37,0 1 087 39,4 Q4 2 092 --- 7 034 --- 673-5,0 2 364-4,7 356 13,0 1 203 14,6 519 35,0 1 606 38,0 2018p Q1 1 723 12,8 1 723 12,8 548-5,0 548-5,0 288 13,0 288 13,0 435 30,0 435 30,0 Q2 2 019 13,1 3 742 13,0 592-6,0 1 141-5,5 343 13,0 631 13,0 514 30,0 949 30,0 Q3 1 874 15,1 5 616 13,7 459-5,0 1 599-5,4 326 13,0 958 13,0 464 30,0 1 413 30,0 19 Q4 2 364 13,0 7 980 13,5 633-6,0 2 232-5,6 402 13,0 1 360 13,0 648 25,0 2 061 28,4

År Kvartal Digitala Gratistidningar Reklambilagor i Dagspress 2016 Q1 1 972-4,9 1 972-4,9 475 10,2 475 10,2 394-6,9 394-6,9 63-8,1 63-8,1 Q2 2 221-3,3 4 193-4,0 536 11,8 1 012 11,0 475-0,8 869-3,7 65-11,2 128-9,7 Q3 1 745-6,6 5 938-4,8 470 5,6 1 482 9,2 310-10,4 1 178-5,5 61-0,5 189-6,9 Q4 2 257-7,0 8 195-5,4 600 9,5 2 082 9,3 422-10,7 1 600-6,9 81-9,7 270-7,8 2017p Q1 1 767-10,4 1 767-10,4 472-0,7 472-0,7 345-12,5 345-12,5 53-16,0 53-16,0 Q2 2 004-9,8 3 771-10,1 545 1,6 1 017 0,5 414-12,8 759-12,7 65-0,8 117-8,3 Q3 1 667-4,5 5 437-8,4 508 8,1 1 525 2,9 278-10,4 1 036-12,1 55-10,0 172-8,8 Q4 2 104-6,8 7 541-8,0 630 5,0 2 155 3,5 380-10,0 1 416-11,5 74-8,0 247-8,6 2018p Q1 1 643-7,0 1 643-7,0 486 3,0 486 3,0 310-10,0 310-10,0 50-5,0 50-5,0 Q2 1 868-6,8 3 510-6,9 561 3,0 1 047 3,0 377-9,0 687-9,5 60-7,0 110-6,1 Q3 1 581-5,2 5 091-6,4 534 5,0 1 581 3,7 255-8,0 942-9,1 52-5,0 163-5,7 20 Q4 1 970-6,4 7 061-6,4 649 3,0 2 230 3,5 349-8,0 1 292-8,8 70-5,0 233-5,5

År Kvartal Dagspress Storstadspress Landsortspress Kvällspress 2016 Q1 1 040-9,6 1 040-9,6 337-17,7 337-17,7 618-4,6 618-4,6 85-9,1 85-9,1 Q2 1 145-9,5 2 185-9,6 356-15,2 693-16,4 697-5,1 1 315-4,9 93-16,7 177-13,3 Q3 904-11,0 3 089-10,0 280-15,7 973-16,2 544-7,1 1 859-5,5 80-18,0 257-14,8 Q4 1 155-12,4 4 243-10,6 367-16,6 1 340-16,3 694-9,5 2 553-6,6 93-15,2 350-14,9 2017p Q1 898-13,7 898-13,7 288-14,5 288-14,5 538-13,0 538-13,0 72-15,0 72-15,0 Q2 980-14,4 1 878-14,0 309-13,1 597-13,8 589-15,4 1 127-14,3 82-11,9 154-13,4 Q3 825-8,7 2 703-12,5 257-8,2 854-12,2 495-9,0 1 622-12,7 73-8,1 227-11,7 Q4 1 020-11,7 3 723-12,3 316-14,0 1 170-12,7 625-10,0 2 247-12,0 79-15,0 306-12,6 2018p Q1 796-11,3 796-11,3 250-13,0 250-13,0 484-10,0 484-10,0 62-14,0 62-14,0 Q2 870-11,3 1 666-11,3 269-13,0 519-13,0 531-10,0 1 015-10,0 70-14,0 132-14,0 Q3 739-10,5 2 405-11,0 221-14,0 741-13,3 455-8,0 1 470-9,4 62-15,0 194-14,3 21 Q4 901-11,6 3 306-11,2 272-14,0 1 012-13,5 562-10,0 2 032-9,6 67-15,0 262-14,5

År Kvartal Digitalt (Pop & Fack) Print 2016 Q1 455-7,4 455-7,4 99 13,3 99 13,3 356-11,8 356-11,8 Q2 579-7,9 1 033-7,7 101 3,8 200 8,3 478-10,1 834-10,8 Q3 406-6,5 1 439-7,4 105 5,4 305 7,3 301-10,1 1 134-10,6 Q4 554-9,3 1 993-7,9 123 10,1 428 8,1 431-13,6 1 565-11,5 2017p Q1 446-1,9 446-1,9 115 16,1 115 16,1 331-6,9 331-6,9 Q2 558-3,6 1 004-2,9 114 13,1 229 14,6 444-7,2 775-7,1 Q3 399-1,8 1 402-2,6 128 21,6 357 17,0 271-9,9 1 046-7,8 Q4 525-5,2 1 928-3,3 137 11,0 493 15,3 389-9,8 1 434-8,4 2018p Q1 430-3,6 430-3,6 126 10,0 126 10,0 304-8,4 304-8,4 Q2 533-4,5 963-4,1 125 10,0 252 10,0 407-8,2 711-8,2 Q3 387-2,8 1 350-3,7 141 10,0 392 10,0 247-8,9 958-8,4 22 Q4 506-3,6 1 856-3,7 150 10,0 543 10,0 356-8,4 1 314-8,4

År Kvartal Populärpress Print Fackpress Print Reklambilagor i Tidskrifter Gratistidskrifter Print 2016 Q1 116-14,9 116-14,9 125-13,6 125-13,6 18-19,5 18-19,5 97-3,3 97-3,3 Q2 134-15,3 250-15,1 176-5,2 300-8,9 23-19,7 42-19,6 145-8,8 242-6,6 Q3 114-13,4 363-14,6 116-3,1 416-7,3 16-12,8 58-17,9 55-15,5 297-8,4 Q4 137-13,4 501-14,3 148-20,5 564-11,2 38-21,4 95-19,3 108 1,7 405-5,9 2017p Q1 102-12,2 102-12,2 117-6,0 117-6,0 16-10,9 16-10,9 96-0,8 96-0,8 Q2 121-9,2 223-10,6 158-10,0 275-8,4 22-5,2 39-7,7 142-2,2 238-1,7 Q3 103-9,8 326-10,3 104-10,2 379-8,9 15-5,5 53-7,1 49-10,9 287-3,4 Q4 119-13,0 445-11,1 135-9,0 514-8,9 34-9,0 88-7,9 100-7,0 387-4,4 2018p Q1 91-11,0 91-11,0 107-9,0 107-9,0 15-7,0 15-7,0 91-5,0 91-5,0 Q2 108-11,0 199-11,0 144-9,0 251-9,0 21-7,0 36-7,0 135-5,0 226-5,0 Q3 91-11,0 290-11,0 94-9,0 345-9,0 14-7,0 50-7,0 47-5,0 273-5,0 23 Q4 106-11,0 396-11,0 123-9,0 468-9,0 32-7,0 82-7,0 95-5,0 368-5,0

År Kvartal (DR) Oadresserad (ODR) Adresserad (ADR) MKr 2016 Q1 837-1,4 837-1,4 355-4,8 355-4,8 482 1,2 482 1,2 Q2 839-2,3 1 676-1,9 404-2,2 759-3,5 435-2,4 917-0,5 Q3 775-5,7 2 451-3,1 341-5,4 1 100-4,1 434-5,9 1 352-2,3 Q4 909-2,6 3 360-3,0 404-3,6 1 504-4,0 504-1,8 1 856-2,2 2017p Q1 821-2,0 821-2,0 340-4,1 340-4,1 480-0,4 480-0,4 Q2 801-4,5 1 622-3,3 377-6,6 718-5,4 424-2,6 904-1,4 Q3 753-2,8 2 375-3,1 333-2,3 1 050-4,5 420-3,2 1 325-2,0 Q4 879-3,3 3 253-3,2 384-5,0 1 434-4,6 494-2,0 1 819-2,0 2018p Q1 784-4,4 784-4,4 323-5,0 323-5,0 461-4,0 461-4,0 Q2 765-4,5 1 550-4,4 358-5,0 682-5,0 407-4,0 868-4,0 Q3 727-3,5 2 276-4,1 321-3,5 1 003-4,5 406-3,5 1 274-3,8 24 Q4 835-5,0 3 111-4,4 365-5,0 1 368-4,7 470-5,0 1 743,3-4,2

År Kvartal Rörlig Bild TV Online Video Bio 2016 Q1 1 450-1,7 1 450-1,7 1 186-6,4 1 186-6,4 235 30,7 235 30,7 29 0,3 29 0,3 Q2 1 740 0,4 3 190-0,6 1 424-3,4 2 610-4,8 284 23,8 519 26,8 32 6,5 61 3,5 Q3 1 428 4,5 4 617 0,9 1 141 2,2 3 751-2,8 261 17,4 780 23,5 26-5,7 86 0,6 Q4 2 103 6,2 6 720 2,5 1 656 1,3 5 407-1,5 384 32,0 1 164 26,2 63 15,1 150 6,2 2017p Q1 1 664 14,7 1 664 14,7 1 286 8,5 1 286 8,5 335 42,3 335 42,3 42 47,9 42 47,9 Q2 1 874 7,7 3 538 10,9 1 446 1,5 2 732 4,7 395 39,2 730 40,6 33 4,7 76 25,1 Q3 1 489 4,3 5 027 8,9 1 101-3,5 3 833 2,2 357 37,0 1 087 39,4 31 21,1 107 23,9 Q4 2 250 7,0 7 278 8,3 1 664 0,5 5 497 1,7 519 35,0 1 606 38,0 68 7,0 175 16,7 2018p Q1 1 792 7,7 1 792 7,7 1 312 2,0 1 312 2,0 435 30,0 435 30,0 44 5,0 44 5,0 Q2 2 009 7,2 3 801 7,4 1 460 1,0 2 772 1,5 514 30,0 949 30,0 35 5,0 79 5,0 Q3 1 604 7,7 5 404 7,5 1 107 0,5 3 879 1,2 464 30,0 1 413 30,0 33 5,0 112 5,0 25 Q4 2 383 5,9 7 788 7,0 1 664 0,0 5 543 0,8 648 25,0 2 061 28,4 71 5,0 183 5,0

År Kvartal Radio Utomhusreklam Butiksmedia Tryckta Kataloger 2016 Q1 173 12,9 173 12,9 329 6,9 329 6,9 28-2,2 28-2,2 28-14,5 28-14,5 Q2 221 10,2 395 11,4 356 15,4 684 11,2 31-17,1 59-10,7 23-39,4 51-27,8 Q3 214 15,3 609 12,7 311 19,8 996 13,8 28 0,0 86-7,5 18-44,0 69-32,9 Q4 241 9,1 850 11,7 451 22,9 1 446 16,5 37 2,6 123-4,7 20-35,3 89-33,4 2017p Q1 208 20,3 208 20,3 382 16,3 382 16,3 25-9,7 25-9,7 16-42,4 16-42,4 Q2 259 17,1 468 18,5 389 9,3 771 12,6 32 3,3 57-2,8 15-36,2 31-39,6 Q3 237 10,5 704 15,7 372 19,5 1 143 14,8 26-7,0 83-4,2 8-53,4 39-43,2 Q4 261 8,0 965 13,5 496 10,0 1 639 13,3 37 0,0 120-2,9 9-55,0 48-45,8 2018p Q1 219 5,0 219 5,0 405 6,0 405 6,0 25 0,0 25 0,0 6-60,0 6-60,0 Q2 272 5,0 491 5,0 412 6,0 817 6,0 32 0,0 57 0,0 4-70,0 11-64,8 Q3 244 3,0 735 4,3 428 15,0 1 245 8,9 26 0,0 83 0,0 0-100,0 11-72,3 26 Q4 269 3,0 1 003 4,0 526 6,0 1 771 8,0 37 0,0 120 0,0 0-100,0 11-77,4