Q-rapport Q Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet 2015

Transkript

1 Q-rapport Q Svensk reklammarknad i det tredje kvartalet hemsida: e-post: info@irm-media.se, Tel , Adress: Brahegatan 9 IV tr Stockholm

2 Reklaminvesteringar under det tredje kvartalet 2015 Löpande priser, netto, inkl reklamskatt. Procentuell förändring jämfört med föregående år baserat på jämförbart material. Q (Mkr) ± Q3 14 (%) Ack (Mkr) Ack (%) Morgonpress , ,4 - storstadspress , ,3 - landsortspress , ,9 Kvällspress 87-21, ,9 Gratistidningar , ,2 Annonsblad 33-7, ,0 Q (Mkr) ± Q3 14 (%) Ack (Mkr) Ack (%) , ,5 - display desktop ink. e-post 550 0, ,2 - display mobil/tablet , ,5 - onlinekat./eftertext desk , ,7 - sök (SEM & SEO) desktop , ,7 - Övrigt mobil/tablet* , ,3 Gratistidskrifter 64 3, ,7 Populärpress , ,0 Fackpress , ,1 Bilagor totalt 80-7, ,6 - dagspress 62-7, ,3 - tidskrifter 19-5,7 72-3,2 Tryckta kataloger 32-30, ,7 Oadresserad DR 360-9, ,5 Adresserad DR 468-0, ,0 - webb-tv ink. mobil , ,5 TV ink. text-tv , ,1 Radio 183 6, ,4 Bio 27-5,9 87 2,1 Utomhusreklam 262-5, ,3 Butiksmedia 30 13, ,3 Summa medieinvesteringar , ,3 Eventmarknadsföring 653-3, ,7 *Övrigt mobil/tablet avser onlinekataloger/eftertext, sök samt sociala medier på mobil/tablet. **I samband med särredovisning av mobil display har omsättning omfördelats från display och onlinekat./eftertext desktop till mobilmarknadsföring baserat på förbättrat underlag.

3 Reklaminvestering på den svenska mediemarknaden ökade med +1,7% under ett andra kvartalet 2015 relativt motsvarande kvartal 2014 vilket innebär att tillväxttakten y/y, i linje med IRM:s prognos, stärks gentemot första halvåret. Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till knappt 7,3 miljarder kr. Investeringen i digital reklam har accelererat och utgör nära 43% av medieinvesteringarna i det tredje kvartalet. Tillväxttakten låg på hela +20,1% och därmed blev omsättningen drygt 3,1 miljarder kr. Totalt så tillför reklaminvestering i digitala kanaler över en halv miljard kr till medieinvesteringarna under det tredje kvartalet. Det är fortsatt mobilmarknadsföring, webb-tv och sök som visar höga tillväxttal. För första gången har IRM möjlighet att särredovisa mobil display vilket, exklusive sociala medier, utgör ungefär en tredjedel av mobilinvesteringen. Display på desktop uppvisar fortsatt en avmattad tillväxttakt vilket kan tänkas bero på förflyttning till mobila plattformar. TV-investering fortsätter falla i linje med utvecklingen 2014, under det tredje kvartalet 2015 uppgick tappet till -3,9% relativt föregående år och TV-reklam omsatte därmed drygt 1,1 miljarder kr. För den tryckta dagspressen noteras tapp på -15%. Tillväxt Q Q ,0 1,7 1,4 0,8-1,2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q Mkr 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2,0 Tillväxt % Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

4 Tillväxt % ,1 18,5 15,3 13,3 6,0 5,4 8,3 2,1 4, ,0-5,1-3,9-5,0-5,6-5,9-11,0-10,0-12,0-14,6-15,0-13,8-3, Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,9-28,7-55 Internet inkl. mobil Butiksmedia Radio TV inkl. text- TV (ODR & ADR) Utomhus Bio Gratisdistr. tidningar Tidskrifter inkl. bilagor Dagspress inkl. bilagor Kataloger Event Q Mkr 30 Mkr 183 Mkr Mkr 829 Mkr 262 Mkr 27 Mkr 420 Mkr 275 Mkr Mkr 32 Mkr 653 Mkr Ack Mkr 89 Mkr 537 Mkr Mkr Mkr 883 Mkr 87 Mkr Mkr 968 Mkr Mkr 103 Mkr Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

5 TV inkl. text-tv 15,2% Webb-TV inkl. mobil 3,0% Displayannonsering & e-post 7,7% Onlinekataloger & Eftertext 5,7% Bio 0,4% Radio 2,5% Butiksmedia 0,4% Utomhus 3,6% ADR 6,4% Q Mkr Sökordsmarknadsföring 16,8% ODR 4,9% Tryckta kataloger 0,4% Bilagor 1,1% Gratistidskrifter 0,9% Annonsblad 0,4% Gratistidningar 4,4% Fackpress 1,7% Populärpress 1,8% Kvällspress 1,2% Landsortspress 8,0% Storstadspress 4,4% Mobil/tablet 9,2%

6 Tillväxt % Digital annonsering upplever ökande tillväxttakt under året till följd av bättre investeringstillväxt inom sök och mobilmarknadsföring. Totalt ökar investering i digital reklam med 20,1% i Q3. IRM kan för första gången presentera information om mobil display** vilket utgör ungefär en tredjedel av mobilmarknadsföringen. Exklusive mobil/tablet ökar digitalt med 13,0% ,4 Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,4 39,6 28,5 42,2 41,5 Webb-TV 7,2% Mobil/Tablet 15,4% Sök 40,8% -6,2-12,9 Display desktop inkl. epost Display mobil/tablet Webb-TV inkl. mobil Onlinekat./eftertext dt Sök desktop Övrigt mobil/tablet* Q Mkr 205 Mkr 219 Mkr 420 Mkr Mkr 468 Mkr Ack Mkr 558 Mkr 626 Mkr Mkr Mkr Mkr 28,9 Digitala Kakan Q Mkr 26,7 62,4 Display 21,4% Onlinekataloger/ Eftertext 15,2% 55,3 Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. *Övrigt mobil/tablet avser onlinekataloger/eftertext, sök samt sociala medier på mobil/tablet. **I samband med särredovisning av mobil display har omsättning omfördelats från display och onlinekat./eftertext desktop till mobilmarknadsföring baserat på förbättrat underlag.

7 Tillväxt % Tappen för tryckt dagspress fortsatte under det tredje kvartalet i oförminskad takt. Tillväxttakten för landsortspress visar på en försämring gentemot det första halvåret vilket åtminstone delvis beror på förhållandevis god utveckling under valet förra året och därmed förhållandevis bättre jämförelsetal ,9-7,8-6, ,3-14,3-15,5-17,4-17,3 Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,8-22,9 Dagspress Storstadspress Landsortspress Kvällspress Reklambilagor Q Mkr 320 Mkr 585 Mkr 87 Mkr 62 Mkr Ack Mkr Mkr Mkr 289 Mkr 215 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

8 Tillväxt % Trenden från Q2 fortsätter för gratisdistribuerade tidningar. Gratistidningar och annonsblad upplever kraftiga tapp i annonsintäkter för tryckta utgåvor. Tappen är i princip i nivå med betald dagspress på print samtidigt som gratistidningar generellt satsar mindre digitalt än vad dagspressen gör. Gratistidskrifter, vilka har en lägre utgivningstakt än gratistidningar samt behandlar ett specifikt ämnesområde, upplever liksom i Q2 ökade annonsintäkter för tryckta utgåvor men utgör fortsatt en ganska liten annonsmarknad Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,4-0,7-7, ,0-10,0-13,7-12,2-10,0-20 Gratisdistribuerade Tidningar Gratistidningar Annonsblad Gratistidskrifter Q Mkr 323 Mkr 33 Mkr 64 Mkr Ack Mkr Mkr 141 Mkr 308 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

9 Tillväxt % Det är fortsatt tufft för både tryckt populärpress och fackpress. För populärpressen är det en trend som pågått under en längre tid medan fackpressen hade en betydligt bättre utveckling under 2014 än den vi ser i år. Det tredje kvartalet har alltid varit det minsta annonskvartalet för fackpressen i och med att dom riktar sig till yrkesverksamma som då har semester. Utvecklingen i september, om än kraftigt negativ, ser väsentligt bättre ut än i juli och augusti. Tillväxten är fortsatt god för tidskrifternas digitala kanaler, dock är tillväxttakten lite lägre än under första halvåret. 5 Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,1 13, ,2-5, , ,5-15,9-14,1-20 Populärpress Fackpress Reklambilagor Digital reklam Q Mkr 124 Mkr 19 Mkr 93 Mkr Ack Mkr 465 Mkr 72 Mkr 280 Mkr Värden för populärpress, fackpress och reklambilagor avser endast print. Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

10 Statistik kring underkategorier avser endast print, vilka kategorier som redovisas varierar mellan kvartal beroende på tillgängligt underlag. Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår. Tidskrifternas annonsintäktsfördelning Q Print 74,7% Digitalt 25,3% 368 Mkr Tidskrifternas andel av den digitala kakan Tidskrift 3,0% Q Mkr Övriga 97,0% Annonsintäkter för digitala kanaler utgör under det tredje kvartalet hela 25% av tidskrifternas totala annonsintäkter, dock beror detta mest på att printintäkterna dalar. Tidskrifternas andel av total digital annonsinvestering minskade något. Populärpress Print Underkategorier Q ± Q3-14 (%) Familj & Mat -18,5 Hem, inredning & trädgård -14,0 Hobby & fritid -2,1 Mode & livsstil -18,5 Motor -5,1 Fackpress Print Underkategorier Q ± Q3-14 (%) Ekonomi, Företagsledning & Tjänster +8,8 Handel, hotell/restaurang och turism -8,5 Industri, teknik och hantverk -31,0 Transport -25,8 Övriga +12,0

11 Tillväxt % Investering i direktreklam minskade med 5% i det tredje kvartalet 2015, vilket är i nivå med utvecklingen under det andra kvartalet. Skillnaden mot föregående kvartal är att investering i adresserade försändelser visa väsentligt bättre utveckling än investeringen i oadresserade försändelser. Detta beror till stor grad på att ODR hade en mycket god utveckling under valet förra året och därför mäter sig mot höga jämförelsetal Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,9-5 -5,0-3,9-2,5-5, ,8-15 Oadresserad (ODR) Adresserad (ADR) Q Mkr 360 Mkr 468 Mkr Ack Mkr Mkr Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

12 Tillväxt % Årets tredje kvartal innebär en fortsatt minskande reklaminvestering för TV. Årets första kvartal var särskilt svagt medan det andra och tredje kvartalen visar tapp i nivå med tillbakagången under Radio uppvisar fortsatt en god tillväxt under det tredje kvartalet som till och med är något starkare än under första halvåret. Efter ett mycket starkt Q2 uppvisar reklaminvestering i biomediet en tillbakagång i det tredje kvartalet, dock väntas tillväxten återvända till plus i slutet på året Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,0 5,4 2 2, ,9-5,1-5,9 TV Radio Bio Q Mkr 183 Mkr 27 Mkr Ack Mkr 537 Mkr 87 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i miljoner kronor, löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

13 Tillväxt % Liksom oadresserad direktreklam möter utomhusreklam mycket starka jämförelsetal till följd av god utveckling under valet förra året. Utomhusreklam har dock en underliggande positiv trend och väntas återvänta till positiv tillväxt under årets sista kvartal. Butiksmedia är ännu en ganska liten kanal men uppvisar fortsatt mycket stark tillväxt Tillväxt Q Ack. Tillväxt ,3 15,3 10 8, ,6-10 Utomhusreklam Butiksmedia Q Mkr 30 Mkr Ack Mkr 89 Mkr Tillväxt i procent relativt motsvarande period föregående år. Omsättning i löpande priser. Ackumulerade värden för kalenderår.

14 Hittills under 2015 har 40,7% av reklaminvesteringarna förmedlats via en mediebyrå. Detta är en minskning på 0,7 procentenheter jämfört med motsvarande period I tre mediekategorier har andelen förmedlad omsättning ökat jämfört med förra året bio, populärpress och digitalt. Totalt 40,7% ack ack ,4% TV 91,1% 92,9% Bio 90,0% 79,2% Utomhus/trafikreklam 75,1% 77,4% Populärpress 59,4% 56,9% Radio 47,9% 51,1% Dagspress Internet + Sök 38,6% 29,8% 40,0% 29,5% Fackpress 18,0% 20,1% DR/Annonsblad *** 13,4% 13,6% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Avser ackumulerad omsättning hittills i år samt motsvarande period föregående år. Källa: IRM, Sveriges mediebyråer

15 Swedish ad spend increased by 1.7% during the third quarter of 2015 compared to the corresponding quarter of 2014 thus reaching almost 7.3 billion SEK. In line with IRM:s forecast, growth y/y accelerated somewhat as compared to the first half of Investment in digital advertising amounted to over 42% of media investment, increasing by a staggering 20.1% compared to the third quarter of 2014 thus amounting to 3.1 billion SEK. In total, digital channels contributed over 500 million SEK toward the total market increase. Growth continues to be driven by mobile, web- TV and search. For the first time, IRM is able to present a breakdown of mobile which shows that display (excluding social media) accounts for about a third of mobile spend. Desktop display continued to show only marginally positive growth - most likely due to a transfer of investment to mobile platforms. The downward trend for TV investment continued during the third quarter of However, at -3.9%, the decline is on par with the 2014 growth rate and much less steep than during the first quarter of The decrease for print newspapers remained at approximately the same level as during the beginning of the year, with ad investment falling by -15%. Total ad spend Q Q Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0-1,0-2, MSEK Growth % Growth in percent relative to the corresponding time period during the previous year. Revenues in million SEK, current prices. Accumulated figures for 2015.

16 Ad spend during the third quarter of 2015 Current prices, net, incl advertising tax, change in percent versus previous year. Q (MSEK) ± Q3 14 (%) Ack (MSEK) Ack (%) Morning Newspapers inner city local Tabloids Free papers Ad sheets Free magazines Magazines Businesspress Supplements (distribution) newspapers magazines Printed directories Unaddressed direct mail Addressed direct mail Q (MSEK) ± Q3 14 (%) Ack (MSEK) Ack (%) Digital channels display desktop display mobile / tablet online dir./classified ads desk search (SEO & SEM) desktop other mobile/tablet* web-tv incl. mobile TV incl. Tele-text Radio Cinema Outdoor In-store advertising Total sum Event marketing Growth in percent relative to the corresponding time period during the previous year. Revenues in million SEK, current prices. Accumulated figures for * Other mobile tablet refers to online directories / classifieds, search and social media on monile / tablet.