ANALYS AV NÄRINGSLIVET I KRONOBERGS LÄN 2009-2014 Magnus Johansson, Anna Löfmarck 2015
SYFTE MED NÄRINGSLIVSSTUDIEN Dokumentera utvecklingen när det gäller tillväxt, konkurrenskraft, sysselsättning och antal företag i olika branscher och storleksklasser. Vilka är styrkorna och svagheterna i näringslivet i Kronobergs län? Ge en gemensam syn och bra faktaunderlag. Ge möjlighet till beslut och prioriteringar för att stödja näringslivets utveckling. 3
1,20 1,00 0,80 Kronobergs län 2009-2014 Stark konkurrenskraft sedan 2010. Tillväxt i förädlingsvärde +36% Riket tillväxt +34% Tillväxt i antal anställda +4% Riket tillväxt +10% Tillväxt i antal företag +28% (1 665 företag netto) Riket tillväxt +38% 0,60 0,40 0,20 Kronobergs län 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Förädlingsvärde (FV) 28 152 213 33 768 399 35 925 921 35 306 189 36 394 621 38 359 116 Omsättning 114 352 226 123 121 456 131 999 250 129 903 247 127 732 187 132 616 927 Simpler-index 1,06 0,91 0,90 0,89 0,90 0,87 Antal anställda 47 421 48 060 50 412 49 783 49 071 49 310 Antal företag 5 843 6 071 6 434 6 790 7 097 7 508 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 4
1,20 Benchmarking Län 2014 1,00 God position för samtliga förutom Blekinge. 0,80 Södermanland Blekinge 0,60 Kronoberg Östergötland Halland Jönköping Kalmar 0,40 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 5
Tillväxt anställda 16% 14% Var växer antalet anställda snabbast? 2009-2014 Halland 12% 10% Södermanland 8% 6% 4% 2% Halland har störst tillväxt i antal anställda. Kronoberg har högst tillväxt i förädlingsvärde, till stor del beroende på Volvo Construction som hade ett stort negativt förädlingsvärde 2009. Kalmar Jönköping Östergötland Kronoberg Tillväxt i förädlingsvärde 0% Blekinge 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% -2% 6
Tillväxt Företag 40% Var växer antalet företag snabbast? 2009-2014 Halland Södermanland 30% Blekinge Kalmar Jönköping Östergötland Kronoberg 20% Snabbast företagstillväxt i Halland Kronoberg har en företagstillväxt i nivå med övriga Smålandslänen. 10% Tillväxt i förädlingsvärde 0% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 7
1,20 Kommuner 2014 1,00 God position för samtliga kommuner 0,80 0,60 Älmhult Lessebo Tingsryd Ljungby Uppvidinge Växjö Alvesta 0,40 Markaryd 0,20 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 2015-12-14 BISNODE 2014
Antal anställda ökning i % 15% 10% Var växer det och var växer antalet jobb snabbast 2009-2014? Växjö Älmhult 5% Alvesta 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Uppvidinge Ljungby Tillväxt Förädlingsvärde i % -5% -10% Markaryd Tingsryd -15% -20% Lessebo Högst tillväxt i antal anställda har vi i Växjö följt av Älmhult Övriga kommuner tappar i antal anställda eller har noll-tillväxt. -25% 2015-12-14 BISNODE 2014
Antal företag ökning i % 40% 35% Var växer det och var växer antalet företag snabbast 2009-2014? Växjö Alvesta 30% 25% Ljungby Markaryd 20% Tingsryd Älmhult 15% 10% Lessebo Uppvidinge Störst tillväxt i företag har Växjö och Alvesta Lessebo, Uppvidinge, Tingsryd och Älmhult har relativt låg företagstillväxt. 5% Tillväxt Förädlingsvärde i % 0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2015-12-14 BISNODE 2014
Tillväxt antal anställda 1 350 0-9 anställda I vilka storleksklasser har vi jobbtillväxt 2009-2014? 850 51-100 anställda Störst tillväxt i klassen 0-9 och 51-100 anställda Negativ tillväxt i de två störst storleksklasserna 350 10-50 anställda Tillväxt förädlingsvärde 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140% 160% -150 101-500 anställda >500 anställda -650 11
SAMMANFATTNING: UTVECKLING OCH STRUKTUR Styrkor: God konkurrenskraft i länet och även i varje kommun. God konkurrenskraft i samtliga storleksklasser. Tillväxt i antal anställda i framför allt Växjö och Älmhult. Svagheter: Tillväxt i antal anställda och företag under Sverige-genomsnitt. Klassen 101-500 anställda minskar i antal anställda. Lessebo, Tingsryd och Markaryd minskar i antal anställda. Övrigt: God konkurrenskraft i samtliga kommuner, men svag tillväxt. Klassen 10-50 växer, men inte så mycket. 12
Antal anställda 8 000 Antal anställda per bransch 2014 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 13
PK/FV 1,20 1,00 0,80 0,60 Logistik Media Bygg Kronobergs län 2014 IT/Telekom Bemanning Trävaruindustri Metall Partihandel Verkstad Areella Bra konkurrenskraft för de flesta branscherna Sämre konkurrenskraft för Trävaruindustri, Areella och Finans, något svag för Bemanning. 0,40 Energi 0,20 Fastighet Finans Huvudkontor 0,00 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 KK/FV 1,20 14
PK/FV 1,10 Kronobergs län 2014 1,05 1,00 0,95 0,90 Besöksnäring Logistik 0,85 Hälso & Sjukvård IT/Telekom Bemanning 0,80 0,75 0,70 0,65 Företagstjänster Media Bygg Detaljhandel Gummi, plast Metall Elektronik Verkstad Partihandel Trävaruindustrin 0,60 0,00 0,05 0,10 0,15 0,20 0,25 0,30 0,35 0,40 0,45 KK/FV 0,50 15
Tillväxt anställda 40% 30% Vilka branscher växer snabbast i anställda 2009-2014? Besöksnäring Bemanning: FV +146%, Anst +107% Företagstjänster 20% IT/Telekom Hälso & Sjukvård 10% Bygg Detaljhandel Fastighet Partihandel Metallvaruindustrin Tillväxt i förädlingsvärde Gummi, plast 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Logistik -10% Trävaruindustrin -20% Elektronik -30% Energi Media Störst ökning i anställda inom Bemanning och Besöksnäring. Störst minskning inom Trävaruindustrin och Elektronik som dessutom minskar i förädlingsvärde Störst ökning i förädlingsvärde inom Bemanning och Verkstad. Ökningen inom Verkstad beror till stor del på Volvo Construction och Alstom Power som var svaga 2009. Verkstad Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 480 msek 16
Tillväxt företag 80% 70% Hälso- & Sjukvård Vilka branscher växer snabbast i antal företag 2009-2014? 60% 50% Snabbast ökning av företag inom Hälso- & Sjukvård följt av Bemanning & Uthyrning Bemanning: FV +146%, Ftg +52% 40% 30% 20% Bygg Media IT/Telekom Detaljhandel Företagstjänster Fastighet Besöksnäring Trävaruindustrin 10% Logistik 0% -10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% -10% Elektronik -20% Energi Partihandel Gummi, plast Metallvaruindustrin Verkstad Tillväxt i förädlingsvärde Not: Alla branscher med ett samlat förädlingsvärde > 480 msek 17
Tillväxt anställda 800 600 400 I vilka branscher skapas nya jobb och företag? 2009-2014 IT/Telekom Bemanning Besöksnäring Företagstjänster Detaljhandel Bygg Hälso/sjukvård Partihandel 200 Metallvaruindustri Fastighet Finans 0-20 30 80 130 180 230 280 Energi Gummi, plast Areella Tillväxt antal företag -200 Elektronik Media Logistik -400 Trävaruindustrin -600 Verkstad Störst ökning i antal anställda inom Detaljhandel och Företagstjänster. Störst minskning av antal anställda inom Verkstad. Störst ökning av antal företag inom Företagstjänster. Minskningen av antal anställda inom Verkstad beror troligtvis delvis på outsourcing av personal då Bemanning ökar kraftigt. -800 Not: Alla branscher > 480 msek i förädlingsvärde 18
SAMMANFATTNING: BRANSCHER Positivt: God konkurrenskraft i de flesta branscher. Snabbast tillväxt i antal anställda i Bemanning & Uthyrning samt Besöksnäring. Högst antal nyanställda i Företagstjänster. Snabbast tillväxt i antal företag i Bemanning & Uthyrning och Hälso- & Sjukvård, Besöksnäring, Företagstjänster och Bygg. Negativt: Störst minskning i antal anställda i Elektronik, Logistik & Transport, Trävaruindustrin, Media och Verkstad. Sistnämnda eventuell koppling till ökningen i Bemanning & Uthyrning. Låg tillväxt av företag inom Elektronik, Logistik & Transport, Trä och Energi. Övrigt: Verkstad har stark tillväxt i förädlingsvärde och god konkurrenskraft, vilket möjliggör tillväxt. Sysselsätter många och skapar också möjligheter för tillväxt inom t.ex. Bemanning & Uthyrning samt Företagstjänster. 19