Regionala Godstransportrådet Attitydundersökning Godstransportköpare och Speditörer Januari 2010 Reagera Marknadsanalys AB
OM UNDERSÖKNINGEN Upplägg Reagera Marknadsanalys har under december 2009 genomfört en undersökning bland godstransportköpare och speditörer avseende deras attityder och inställning till kombitrafik för Regionala Godstransportrådets räkning. Undersökningen är en uppföljning av den mätning som genomfördes på samma målgrupp. I det fall det finns jämförbara resultat mellan mätningarna redovisas detta i rapporten. Målgrupp: 1) Godstransportköpare i Skåne-Blekinge 2) Speditörer i Skåne-Blekinge och Småland med inriktning på lastbilstransporter Metod: Telefonintervjuer Antal intervjuer: 1) 100 2) 33 Reagera Marknadsanalys AB
RESPONDENTER Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? Hur stor volym godstransporter köpte ni 2008, räknat i ton? Godstransportköpare Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? 1-20 mkr 21-200 mkr 201- mkr Ej svar 6% 12% 27% 55% Hur stor volym godstransporter köpte ni 2008, räknat i ton? 0 1-10 11-100 101-500 501-10000 10001-100000 100001 eller mer Ej uppgivit 3% 6% 11% 11% 15% 9% 9% 36% Reagera Marknadsanalys AB 3
RESPONDENTER Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? Hur stor volym godstransporter förmedlade/transporterade ni 2008, räknat i ton? Speditörer Hur stor omsättning hade ditt företag 2008? 1-20 mkr 21-200 mkr 201- mkr Ej svar 3% 6% 36% 55% Hur stor volym godstransporter förmedlade/transporterade ni 2008, räknat i ton? Upp till 500 501-10000 10001-100000 100001 eller mer Ej uppgivit 0% 9% 15% 30% 46% Reagera Marknadsanalys AB 4
RESPONDENTER Använder ni egna fordon eller inhyrda tjänster? Hur stor fordonspark har ni? Speditörer Använder ni egna fordon eller inhyrda tjänster? Ja, egna fordon Nej, inhyrda tjänster 46% 55% Hur stor fordonspark har ni? 5 eller färre Fler än 5 39% 61% Reagera Marknadsanalys AB 5
Godstransportköpare RESPONDENTER Vilken är din befattning på företaget? Speditörer Reagera Marknadsanalys AB 6
Undersökningsresultat 1. Transport-/Miljöpolicy 2. Användande av olika transportslag 3. Användande av kombinerade transportslag 4. Syn på kombinerade transportslag 5. Uppmuntran till kombinerade transportslag 6. Beslutsfattare 7. Kännedom - KombiSydprojektet och Regionala Godstransportrådet Reagera Marknadsanalys AB 7
SAMMANFATTNING Transport-/Miljöpolicy 60% av godstransportköparna har en transportpolicy och 97% av speditörerna har en miljöpolicy, vilket ligger i paritet med mätningen som genomfördes under. Av dem som idag inte har en policy för transport och miljö är intresset för att upprätta en sådan låg, även om de får hjälp och stöd utifrån. Speditörerna bedömer att deras miljökrav vad gäller transportörer/transporter är högre än tidigare. 85% uppger att de ställerhöga krav i jämförelse mot 50% år. Användande av olika transportslag samt kombinerade transportslag Godstransporter med bil uppges vara det mest använda färdsättet bland såväl godstransportköpare som speditörer. Drygt hälften av godstransportköparna uppger att de kombinerar olika transportslag medan 85% av speditörerna uppger att de kombinerar transportslag. Dock är det i det flesta fall endast en mindre del av de totala godstransporterna som sker via kombinerade transportslag. Syn på kombinerade transportslag Orsaken till att godstransportköparna har valt att kombinera olika transportslag beror främst på att deras speditörer har presenterat en bra lösning samt att de har lönat sig ekonomiskt medan speditörerna har upplevt att kunderna har krävt det. De godstransportköpare som valt att inte kombinera transportslag motiverar detta med att de inte har undersökt möjligheten alternativt anser att det verkar för komplicerat. De speditörer som inte har kombinerat transportslag upplever att det inte finns någon efterfrågan samt att det innebär obetalt arbete för dem. I likhet med tidigare mätning är punktlighet den viktigaste faktorn för att kombinera flera transportslag i en transportlösning för såväl godstransportköpare som speditörer. Både godstransportköpare och speditörer ser i första hand bilen som ett färdsätt med stora möjligheter inför framtiden. Vad gäller kombinerade transportslag är det främst speditörerna som är positiva vad gäller såväl upplevda framtidsutsikter som ett positivt eget omdöme. Reagera Marknadsanalys AB 8
SAMMANFATTNING Syn på kombinerade transportslag (forts) Den klara majoriteten av speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för detta. En av tre godstransportköpare säger sig vara villiga att betala mer för miljövänliga transporter, dock högst 1-2% extra. Speditörerna å sin sida tror i låg utsträckning att deras kunder är villiga att betala extra för mer miljömässigt hållbara transporter. Uppmuntran till kombinerade transportslag En av tre godstransportköpare uppger att deras speditör under det senaste året föreslagit en kombination av flera transportslag och en av tio har en företagsledning som ställt krav vad gäller att se över kombinerade transportlösningar. Två av fem speditörer uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat en kombination av transportslag för sina transporter. 39% av godstransportköparna och 55% av speditörerna har under det senaste året upplevt en ökad uppmärksamhet vad gäller kombinerade transportlösningar. Detta har gjort att 46% av godstransportköparna och 78% av speditörerna har blivit mer benägna att se över möjligheten med kombinerade transportlösningar. Beslutsfattare Ledningen/VD samt logistikansvariga är de hos godstransportköparna som i första hand fattar de övergripande besluten vad gäller transportfrågor i företaget. Kännedom - KombiSydprojektet och Regionala Godstransportrådet 27% av godstransportköparna och 58% av speditörerna känner till Regionala Godstransportrådets verksamhet, vilket ligger i likhet med tidigare mätning. Vad gäller KombiSydprojektet är det känt bland 16% av godstransportköparna och 33% bland speditörerna. Reagera Marknadsanalys AB 9
TRANSPORTPOLICY Har ert företag en transportpolicy? Skulle ni vara intresserad av att ha en transportpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån? Godstransportköpare Har en transportpolicy 60% 55% Har ej transportpolicy men skulle vara intresserad om de fick hjälp och stöd utifrån 3% 22% Har ej transportpolicy och är inte intresserade 24% 18% Vet ej 13% 5% I likhet med tidigare mätning är det drygt hälften som har en transportpolicy idag. De som inte har en transportpolicy uppvisar inget större intresse för att skapa någon även om de får hjälp och stöd utifrån. Reagera Marknadsanalys AB 10
MILJÖPOLICY Har ert företag en transportpolicy? Skulle ni vara intresserad av att ha en transportpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån? Speditörer Har en miljöpolicy 97% 86% Har ej miljöpolicy men skulle vara intresserad om de fick hjälp och stöd utifrån 0% 6,3% Har ej miljöpolicy och är inte intresserade 3% 6,3% Vet ej 0% 1,4% I likhet med tidigare mätning har majoriteten av speditörerna en miljöpolicy idag. Det fåtal (endast 1 speditör) som inte har en miljöpolicy uppvisar inget intresse för att skapa någon även om de får hjälp och stöd utifrån. Reagera Marknadsanalys AB 11
MILJÖPOLICY Jag vill nu be dig bedöma era miljökrav på era transportörer/transporter. Skala 1-6, där 1 innebär mycket låga krav och 6 innebär mycket höga krav. Speditörer Höga krav Neutral Låga krav Ej svar 1 85% 15% Höga krav 50% Neutral 44% Låga krav 6% Enligt speditörerna har miljökraven på transportörerna/transporterna ökat sedan, då fler uppger att de ställer höga krav. Dock är det få respondenter som deltagit i undersökningen vilket bör beaktas vid bedömningen av resultaten. Reagera Marknadsanalys AB 12
Godstransportköpare ANVÄNDANDE AV OLIKA TRANSPORTSLAG Jag kommer nu att nämna fyra olika transportslag som jag vill att du uppger en ungefärlig procentsats för i vilken utsträckning ni använder er av den för transporter. Inte alls 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% Bil 3% 12% 8% 77% Tåg 77% 20% Fartyg 43% 50% 6% Flyg 51% 40% 6% Godstransporter med bil är det främst förekommande transportsättet bland godstransportköparna i undersökningen. Tolkningsexempel: 77% använder inte alls tåg, 20% använder tåg som transportsätt i 1-25% av sina tranporter. 77% använder bil som färdmedel till 76-100% av transporterna. Reagera Marknadsanalys AB 13
Speditörer ANVÄNDANDE AV OLIKA TRANSPORTSLAG Jag kommer nu att nämna fyra olika transportslag som jag vill att du uppger en ungefärlig procentsats för i vilken utsträckning ni använder er av den för transporter. Inte alls 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% Bil 18% 18% 12% 52% Tåg 30% 54% 6% 3% 6% Fartyg 42% 39% 9% 3% 6% Flyg 76% 24% Godstransporter med bil är det främst förekommande transportsättet även bland speditörerna i undersökningen. Tolkningsexempel: 30% använder inte alls tåg, 54% använder tåg som transportsätt i 1-25% av sina tranporter. 52% använder bil som färdmedel till 76-100% av transporterna. Reagera Marknadsanalys AB 14
ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Kombinerar ni några transportslag och i så fall vilka? Godstransportköpare Nej 46% 26% Bil 54% Tåg Fartyg 18% 33% 54% (100-46% Nej ) kombinerar transportslag, varav 54% använder bil som ett av flera färdmedel, 18% tåg, 33% fartyg och 15% flyg Flyg 15% Drygt hälften av godstransportköparna i undersökningen (54%) kombinerar olika transportslag, varav 18% nyttjar tåget i sin kombinationslösning. I tidigare mätning,, var det 74% som uppgav att de kombinerade flera transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 15
ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur stor andel av era transporter kombinerar ni, om vi mäter i procent? Godstransportköpare 1-5% 28% 6-10% 22% 71% 11-25% 19% 26-50% 17% 15% 51-75% 2% 10% 76-100% 4% 4% Ej svar 9% 0% För majoriteten av dem som kombinerar olika transportslag är det endast en mindre andel av transporterna som sker med kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 16
ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Kombinerar ni några transportslag och i så fall vilka? Speditörer Nej 15% Bil 85% Tåg Fartyg 55% 70% 85% (100-15% Nej ) kombinerar transportslag, varav 85% använder bil som ett av flera färdmedel, 70% tåg, 55% fartyg och 24% flyg Flyg 24% Majoriteten av speditörerna (85%) kombinerar olika transportslag, varav 70% nyttjar tåget i sin kombinationslösning. Bil som transportmedel är dock det mest vanliga förekommande färdsättet. Reagera Marknadsanalys AB 17
ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur stor andel av era transporter kombinerar ni, om vi mäter i procent? Speditörer 1-5% 25% 6-10% 25% 55% 11-25% 11% 26-50% 14% 11% 51-75% 18% 13% 76-100% 7% 21% Ej svar 0% 0% För majoriteten av dem som kombinerar olika transportslag är det endast en mindre andel av transporterna som sker med kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 18
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt/inte valt att kombinera flera transportslag? Godstransportköpare Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att kombinera flera transportslag? Det lönar sig ekonomiskt Vår speditör presenterade en bra lösning Miljöskäl Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 13% 13% 32% 43% 28% 18% 1% X 53% Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att inte kombinera olika transportslag? Det lönar sig inte ekonomiskt Det är för komplicerat Vi har inte kartlagt möjligheten Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 13% 11% 35% 41% 30% 15% 22% X 34% En stor bidragande orsak till att godstransportköpare väljer kombitransporter är att speditören presenterar en lösning för dem. Denna orsak har ökat sedan den tidigare mätningen. För dem som inte valt kombitransporter beror detta främst på att de inte har undersökt möjligheten eller upplever att det är för komplicerat. Reagera Marknadsanalys AB 19
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt/inte valt att kombinera flera transportslag? Speditörer Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att kombinera flera transportslag? Vår kund har krävt det Det lönar sig ekonomiskt för kunden Miljöskäl Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 4% 11% 25% 61% 22% 35% 22% X 22% Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt att inte kombinera olika transportslag? Det lönar sig inte ekonomiskt för kunden Det är för mycket arbete för oss som vi inte får betalt för Det finns ingen efterfrågan Lågkonjunkturen Annan orsak 0% 0% 0% 40% 60% 7% 10% 26% X 58% 0% 10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% En stor bidragande orsak till att speditörerna väljer kombitransporter är att speditörernas kunder har krävt det. För dem som inte valt kombitransporter beror detta främst på att de inte har känt av efterfrågan alternativt att det kräver obetalt arbete. Reagera Marknadsanalys AB 20
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Har ni på eget initiativ, utan uppmaning från kunden, någon gång erbjudit intermodala transporter? Speditörer Ja 59% Nej 38% Vet ej 3% Majoriteten av speditörerna uppger att de på eget initiativ har erbjudit intermodala transporter vid ett eller flera tillfällen. Reagera Marknadsanalys AB 21
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur viktiga är följande faktorer för att ditt företag skulle kombinera flera transportslag i en transportlösning? Mycket viktigt Viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Kan ej svara Godstransportköpare Viktigt/Mycket viktigt Ekonomi 23% 59% 12% 5% 85% Miljö 16% 67% 8% 8% 70% Kompetensen inom organisationen eller hos speditören 20% 69% 6%4% 86% Punktlighet 76% 20% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Punktlighet är i likhet med föregående mätning den viktigaste faktorn för att kombinera flera transportslag i en transportlösning. Reagera Marknadsanalys AB 22
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Hur viktiga är följande faktorer för att ditt företag skulle kombinera flera transportslag i en transportlösning? Mycket viktigt Viktigt Ganska viktigt Mindre viktigt Kan ej svara Speditörer Viktigt/Mycket viktigt Ekonomi 27% 67% 75% Miljö 12% 79% 6% 49% Kompetensen inom organisationen 30% 64% 6% 92% Punktlighet 73% 18% 6% 96% Punktlighet är i likhet med föregående mätning även för speditörerna den viktigaste faktorn för att kombinera flera transportslag i en transportlösning. Reagera Marknadsanalys AB 23
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Framtidsutsikter och eget omdöme Jag vill nu be dig bedöma framtidsutsikterna för transportalternativen. Tidsperspektivet är 10 år. Skala 1-6, där 1 betyder Står inför mycket stora hot och 6 betyder Står inför mycket stora möjligheter. Står inför stora möjligheter Neutral Står inför stora hot Ej svar Bil Fartyg Flyg Tåg 15% 24% 32% 34% 27% 86% 23% 47% 50% Godstransportköpare 45% 13% Kombinerade transportslag 31% 36% 32% Jag vill nu be dig ge ett eget omdöme om transportalternativen. Skala 1-6, där 1 betyder Mycket negativ till att använda och 6 betyder Mycket positiv till att använda. Positiv Neutral Negativ Ej svar Bil 48% 48% 4% Fartyg 40% 34% 16% 10% Flyg 20% 31% 40% 9% Tåg 29% 36% 24% 11% Kombinerade transportslag 33% 46% 15% 6% Godstransportköparna ser att i första hand bilen står inför stora möjligheter i framtiden. En av tre ser att kombinerade transportslag har stora framtidsutsikter och en av tre är positiva till att använda kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 24
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Framtidsutsikter och eget omdöme Jag vill nu be dig bedöma framtidsutsikterna för transportalternativen. Tidsperspektivet är 10 år. Skala 1-6, där 1 betyder Står inför mycket stora hot och 6 betyder Står inför mycket stora möjligheter. Står inför stora möjligheter Neutral Står inför stora hot Ej svar Bil Fartyg Flyg Tåg 27% 49% 55% 15% 85% 15% 52% 36% 27% 12% 15% 6% Speditörer Möjlighet 36% 40% 13% 44% Kombinerade transportslag 64% 30% 6% 45% Jag vill nu be dig ge ett eget omdöme om transportalternativen. Skala 1-6, där 1 betyder Mycket negativ till att använda och 6 betyder Mycket positiv till att använda. Positiv Neutral Negativ Ej svar Bil 61% 39% Fartyg 49% 42% 6% Flyg 24% 36% 27% 12% Positiv 46% 38% 18% Tåg 55% 36% 6% 38% Kombinerade transportslag 61% 36% 52% Även speditörerna anser att i första hand bilen står inför stora möjligheter i framtiden. Speditörerna är mer positiva till kombinerade transportslag än godstransportköparna då två av tre ser att kombinerade transportslag har stora framtidsutsikter och två av tre är positiva till att använda kombinerade transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 25
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Ser du en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter i framtiden? Är samarbete med andra speditörer en tänkbar möjlighet för att kunna erbjuda flera transportslag? Speditörer Ja Nej Vet ej Ser du en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter i framtiden? 91% 9% 74% Är samarbete med andra speditörer en tänkbar möjlighet för att kunna erbjuda flera transportslag? 94% 6% 84% Speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för detta. Reagera Marknadsanalys AB 26
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Betalningsvilja Godstransportköpare Skulle ditt företag vara berett att betala mer för en mer miljövänlig transportlösning? Ja Nej 32% 68% 51% 1-2 procent 72% Hur mycket i procent? 3-4 procent 5-10 procent 9% 19% mer än 10 procent 0% En av tre godstransportköpare uppger att de skulle vara villiga att betala mer för en mer miljövänlig transport, dock för majoriteten högst 1-2% extra. Reagera Marknadsanalys AB 27
SYN PÅ KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Betalningsvilja Speditörer Bedömer du att era kunder är beredda att acceptera en högre kostnad för mer miljömässigt hållbara transportlösningar? Ja Nej 15% 85% 24% 76% 1-2 procent 40% 35% Hur mycket i procent? 3-4 procent 5-10 procent 20% 40% 47% 6% mer än 10 procent 0% 12% Endast 15% av speditörerna tror att deras kunder är beredda att betala mer för miljömässigt hållbara transporter. Reagera Marknadsanalys AB 28
UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Uppmuntran till kombinerade transportlösningar Ja Nej Vet ej Godstransportköpare Ja Har din speditör under det senaste året någon gång föreslagit en kombination av flera transportslag? 30% 64% 6% 31% Har ledningen på ditt företag under det senaste året kommit med krav på att ni ska se över kombinerade transportlösningar? 12% 80% 8% X 0% 20% 40% 60% 80% 100% I likhet med föregående mätning är det en av tre godstransportköpare som säger att deras speditör föreslagit en kombination av flera transportslag. Reagera Marknadsanalys AB 29
UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Uppmuntran till kombinerade transportlösningar Ja Nej Vet ej Ja Speditörer Har era kunder under det senaste året någon gång efterfrågat en kombination av flera transportslag? 61% 33% 6% 40% Tre av fem speditörer uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat kombinerade transportlösningar. Reagera Marknadsanalys AB 30
UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRANSPORTSLAG Uppmärksamhet och påverkan Godstransportköpare Speditörer Har du under det senaste året märkt av en ökad uppmärksamhet kring kombinerade transportlösningar? Ja Nej 39% 55% 61% 46% På vilket sätt har det påverkat ditt företag? Vi har blivit mer benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar Det har inte påverkat oss Vi har blivit mindre benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar 0% 0% 22% 46% 54% 78% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Såväl godstransportköpare som speditörer har till viss del upplevt ökad uppmärksamhet kring kombinerade transportlösningar och nästintill hälften av godstransportköparna och tre av fyra speditörer har i och med det blivit mer benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar. Reagera Marknadsanalys AB 31
BESLUTSFATTARE Vem fattar era övergripande beslut i transportfrågor i ditt företag? Godstransportköpare Reagera Marknadsanalys AB 32
KÄNNEDOM - KOMBISYDPROJEKTET OCH REGIONALA GODSTRANSPORTRÅDET Godstransportköpare Ja Nej 16% 84% X X Känner du till KombiSydprojektet? Ja 27% Nej 73% 22% 78% Känner du till Regionala Godstransportrådets verksamhet? 16% uppger att de känner till KombiSydprojektet och 27% att de känner till Regionala Godstransportrådet. Reagera Marknadsanalys AB33
KÄNNEDOM - KOMBISYDPROJEKTET OCH REGIONALA GODSTRANSPORTRÅDET Speditörer Ja Nej 33% 67% Känner du till KombiSydprojektet? Ja 58% Nej 42% Känner du till Regionala Godstransportrådets verksamhet? 33% uppger att de känner till KombiSydprojektet och 58% att de känner till Regionala Godstransportrådet. Reagera Marknadsanalys AB 34