Godstransportrådet Kombitrafiken Attityder och trender 2012 Godstransportköpare och Speditörer

Transkript

1 Godstransportrådet Kombitrafiken Attityder och trender 2012 Godstransportköpare och Speditörer Februari

2 INNEHÅLL OM UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGSRESULTAT Transport-/Miljöpolicy Användande av olika trafikslag Användande av kombinerade trafikslag Syn på kombinerade trafikslag Uppmuntran till kombinerade trafikslag Beslutsfattare Kännedom - KombiSydprojektet och Godstransportrådet SAMMANFATTNING 2

3 OM UNDERSÖKNINGEN Reagera Marknadsanalys har under januari/februari 2012 genomfört en undersökning bland godstransportköpare och speditörer avseende deras attityder och inställning till kombitrafik för Godstransportrådets räkning. Undersökningen är en uppföljning av den mätning som genomfördes på samma målgrupp 2009 och I det fall det finns jämförbara resultat mellan mätningarna redovisas detta i rapporten. Målgrupp: Godstransportköpare i Skåne-Blekinge (100 IP) samt Speditörer i Skåne- Blekinge och Småland med inriktning på lastbilstransporter (34 IP) Metod: Telefonintervjuer Datainsamling: 18 januari - 6 februari, 2012

4 RESPONDENTER - GODSTRANSPORTKÖPARE Hur stor omsättning hade ditt företag 2010? Hur stor volym godstransporter köpte ni 2010, räknat i ton? % 55% 27% 12% 3% 6% 11% 11% 15% 9% 9% 36%

5 RESPONDENTER - SPEDITÖRER Hur stor omsättning hade ditt företag 2010? Hur stor volym godstransporter förmedlade/transporterade ni 2010, räknat i ton? % 55% 36% 3% 0% 15% 9% 30% 46%

6 RESPONDENTER - SPEDITÖRER Använder ni egna fordon eller inhyrda tjänster? (Om egna fordon) Hur stor fordonspark har ni? % 55% 61% 39%

7 UNDERSÖKNINGSRESULTAT

8 Transport-/Miljöpolicy

9 TRANSPORTPOLICY - GODSTRANSPORTKÖPARE Har ert företag en transportpolicy? Skulle ni vara intresserad av att ha en transportpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån? % 55% 3% 22% 24% 18% 13% 5% Skulle ni vara intresserad av att ha en miljöpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån?: Ja 29% Nej 50% Vet ej 21% Drygt hälften som har en transportpolicy idag. De som inte har en transportpolicy uppvisar inget större intresse för att skapa någon även om de får hjälp och stöd utifrån. En av tre skulle dock vilja ha en miljöpolicy.

10 MILJÖPOLICY - SPEDITÖRER Har ert företag en miljöpolicy? Skulle ni vara intresserad av att ha en miljöpolicy om ni fick hjälp och stöd utifrån? Har en miljöpolicy 97% 97% 86% Har ej miljöpolicy men skulle vara intresserad om de fick hjälp och stöd utifrån 0% 0% 6% Har ej miljöpolicy och är inte intresserade 3% 3% 6% Vet ej 0% 0% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% I likhet med tidigare mätning har majoriteten av speditörerna en miljöpolicy idag. Det fåtal (endast 1 speditör) som inte har en miljöpolicy har inget intresse för att skapa någon även om de får hjälp och stöd utifrån.

11 MILJÖPOLICY - SPEDITÖRER Jag vill nu be dig bedöma era miljökrav på era transportörer/transporter. Skala 1-6, där 1 innebär mycket låga krav och 6 innebär mycket höga krav Miljökraven på transportörerna/transporterna har ökat sedan 2007, då fler uppger att de ställer höga krav.

12 Användande av olika trafikslag

13 ANVÄNDANDE AV OLIKA TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Jag kommer nu att nämna fyra olika trafikslag som jag vill att du uppger en ungefärlig procentsats för i vilken utsträckning ni använder er av den för transporter Inte alls 0% 77% 43% 51% Godstransporter med bil är det främst förekommande transportsättet bland godstransportköparna i undersökningen. Tolkningsexempel: 80% använder inte alls tåg, 17% använder tåg som transportsätt i 1-25% av sina transporter. 67% använder bil som färdmedel till % av transporterna.

14 ANVÄNDANDE AV OLIKA TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Jag kommer nu att nämna fyra olika trafikslag som jag vill att du uppger en ungefärlig procentsats för i vilken utsträckning ni använder er av den för transporter Inte alls 0% 30% 42% 76% Godstransporter med bil är det främst förekommande transportsättet även bland speditörerna i undersökningen. Tolkningsexempel: 59% använder inte alls tåg, 21% använder tåg som transportsätt i 1-25% av sina tranporter. 50% använder bil som färdmedel till % av transporterna.

15 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Kombinerar ni några trafikslag och i så fall vilka? % 26% 54% n.a. 54% (100-46% Nej ) kombinerar trafikslag, varav 54% använder bil som ett av flera färdmedel, 16% tåg, 39% fartyg och 31% flyg 18% 33% n.a. n.a. 15% n.a. Drygt hälften av godstransportköparna i undersökningen (54%) kombinerar olika trafikslag, varav 16% nyttjar tåget i sin kombinationslösning, vilket ligger i paritet med nivåerna 2009.

16 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Hur stor andel av era transporter kombinerar ni, om vi mäter i procent? % 22% 71% 19% 17% 15% 2% 10% 4% 4% 9% 0% För majoriteten av dem som kombinerar olika trafikslag är det endast en mindre andel av transporterna som sker med kombinerade trafikslag.

17 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Kombinerar ni några trafikslag och i så fall vilka? % 85% 59% (100-41% Nej ) kombinerar trafikslag, varav 59% använder bil som ett av flera färdmedel, 41% tåg, 38% fartyg och 18% flyg 70% 55% 24% Majoriteten av speditörerna (69%) kombinerar olika trafikslag, varav 41% nyttjar tåget i sin kombinationslösning, vilket ligger något lägre än vid mätningen 2009.

18 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Hur stor andel av era transporter kombinerar ni, om vi mäter i procent? % 25% 55% 11% 14% 11% 18% 13% 7% 21% 0% 0% För majoriteten av dem som kombinerar olika trafikslag är det endast en mindre andel av transporterna som sker med kombinerade trafikslag.

19 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Jag vill nu be dig att ge ett eget omdöme om transportalternativen Skala 1-6, där 1 innebär mycket negativ till att använda och 6 betyder mycket positiv till att använda 2009 Positiv 48% 40% 20% 29% 33% Varför är du mindre positiv till tåg som transportmedel? (öppen) Godstransportköparna är mest positiva till bilen som transportalternativ. En av tre är positiva till att använda kombinerade trafikslag. Motiveras främst med att det är ett mindre flexibelt transportsätt samt att det ofta tar för lång tid

20 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Jag vill nu be dig att ge ett eget omdöme om transportalternativen Skala 1-6, där 1 innebär mycket negativ till att använda och 6 betyder mycket positiv till att använda Positiv 61% 46% 49% 38% 24% 18% 55% 38% 61% 52% Speditörerna är mest positiva till bilen som transportalternativ. Mer än hälften av speditörerna är positiva till att använda kombinerade trafikslag. Varför är du mindre positiv till tåg som transportmedel? (öppen) Motiveras främst med att det tar för lång tid.

21 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG Vad skulle få er att i större utsträckning använda kombinerade transporter? (öppen)

22 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG Jag vill nu be dig att ge ett eget omdöme om järnvägens kapacitet/kvalitet Skala 1-6, där 1 innebär mycket bristande kapacitet/kvalitet och 6 betyder mycket god kapacitet/kvalitet Speditörerna är mer negativt inställda till järnvägens kapacitet och kvalitet i jämförelse med godsköparna.

23 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG Varför är du mindre positiv till järnvägens kapacitet (betyg 1-3) - Öppen

24 ANVÄNDANDE AV KOMBINERADE TRAFIKSLAG Varför är du mindre positiv till järnvägens kvalitet (betyg 1-3) - Öppen

25 Syn på kombinerade trafikslag

26 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt/inte valt att kombinera flera trafikslag? % 18% 32% 28% 13% 1% 13% 53% 41% 22% 35% 15% 13% 30% 11% 34% En bidragande orsak till att godstransportköpare väljer kombitransporter är att speditören presenterar en lösning för dem, vilket har ökat mellan mätningarna. För dem som inte valt kombitransporter beror detta främst på att de inte har undersökt möjligheten.

27 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Vad är det huvudsakliga skälet till att ni har valt/inte valt att kombinera flera trafikslag? % 35% 61% 22% 11% 22% 0% 22% 60% 26% 0% 7% 40% 10% 0% 58% En bidragande orsak till att speditörerna väljer kombitransporter är att det lönar sig för kunderna. För dem som inte valt kombitransporter beror detta främst på att de inte har känt av efterfrågan.

28 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Hur viktiga är följande faktorer för att ditt företag skulle kombinera flera trafikslag i en transportlösning? Viktigt/Mycket viktigt % 85% 83% 70% 89% 86% 96% 98% Punktlighet är i likhet med föregående mätning den viktigaste faktorn för att kombinera flera trafikslag i en transportlösning.

29 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Hur viktiga är följande faktorer för att ditt företag skulle kombinera flera trafikslag i en transportlösning? Viktigt/Mycket viktigt % 75% 91% 49% 94% 92% 91% 96% Punktlighet är i likhet med föregående mätning även för speditörerna den viktigaste faktorn för att kombinera flera trafikslag i en transportlösning.

30 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG Känner du till ny teknik för kombitransporter, dvs vagnsmodeller som gör det möjligt att köra icke lyftbara trailar på både väg och järnväg? Skulle du kunna tänka dig att använda ny teknik för kombitransporter? Godstransportköparna känner i lägre utsträckning än speditörerna till den nya tekniken.

31 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Ser du en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter i framtiden? Är samarbete med andra speditörer en tänkbar möjlighet för att kunna erbjuda flera trafikslag? % 74% 94% 84% Speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för detta.

32 SYN PÅ KOMBINERADE TRAFIKSLAG Godstransportköpare - Skulle ditt företag vara berett att betala mer för mer miljömässigt hållbara transportlösningar? Speditörer - Bedömer du att era kunder är beredda att acceptera en högre kostnad för mer miljömässigt hållbara transportlösningar? % 51% 68% 49% 15% 24% 85% 76% Hälften av godstransportköpare uppger att de skulle vara villiga att betala mer för en mer miljövänlig transport, vilket är fler än tidigare. En av sju speditörer bedömer att deras kunder är beredda att acceptera en högre kostnad för mer miljömässigt hållbara transportlösningar.

33 Uppmuntran till kombinerade trafikslag

34 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Har ni på eget initiativ, utan uppmaning från kunden, någon gång erbjudit intermodala transporter? Majoriteten av speditörerna uppger att de på eget initiativ har erbjudit intermodala transporter vid ett eller flera tillfällen.

35 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRAFIKSLAG - GODSTRANSPORTKÖPARE Uppmuntran till kombinerade transportlösningar JA % 31% 12% n.a. I likhet med föregående mätning är det en av tre godstransportköpare som säger att deras speditör föreslagit en kombination av flera trafikslag. Endast få har fått krav från ledningen på företaget.

36 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRAFIKSLAG - SPEDITÖRER Uppmuntran till kombinerade transportlösningar JA % 40% Hälften av speditörerna uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat kombinerade transportlösningar.

37 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRAFIKSLAG Uppmärksamhet och påverkan % 55% 61% 46% 46% 78% 54% 22% 0% 0% Såväl godstransportköpare som speditörer har till viss del upplevt ökad uppmärksamhet kring kombinerade transportlösningar och hälften av godstransportköparna och två av fem speditörer har i och med det blivit mer benägna att se över möjligheten till kombinerade transportlösningar.

38 UPPMUNTRAN TILL KOMBINERADE TRAFIKSLAG Har du märkt av den senaste tidens turbulens på den svenska kombitrafikmarknaden? Hur har det påverkat ditt förtroende för kombitrafik? (Om påverkat negativt) - På vilket sätt har det påverkat ditt förtroende negativt? På vilket sätt har det påverkat ditt förtroende negativt? (öppen) Hälften av speditörerna uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat kombinerade transportlösningar.

39 Beslutsfattare

40 BESLUTSFATTARE - GODSTRANSPORTKÖPARE Vem fattar era övergripande beslut i transportfrågor i ditt företag?

41 KÄNNEDOM KOMBISYDPROJEKTET OCH GODSTRANSPORTRÅDET

42 KÄNNEDOM - KOMBISYDPROJEKTET OCH GODSTRANSPORTRÅDET GODSTRANSPORTKÖPARE % n.a. 85% n.a. 27% 22% 73% 78% Hur kom du i kontakt med dem? 12% uppger att de känner till KombiSydprojektet. 46% känner till Regionala Godstransportrådet, vilket är högre än 2009.

43 KÄNNEDOM - KOMBISYDPROJEKTET OCH GODSTRANSPORTRÅDET SPEDITÖRER % 67% 58% 42% Hur kom du i kontakt med dem? 18% uppger att de känner till KombiSydprojektet, vilket är lägre än tidigare. 73% känner till Regionala Godstransportrådet, vilket är högre än 2009.

44 SAMMANFATTNING

45 SAMMANFATTNING Transport-/Miljöpolicy Drygt hälften av godstransportköparna har en transportpolicy och 97% av speditörerna har en miljöpolicy, vilket ligger i paritet med mätningen som genomfördes under 2009 och Av dem som idag inte har en policy för transport och miljö är intresset för att upprätta en sådan förhållandevis låg, även om de får hjälp och stöd utifrån. I jämförelse med 2007 bedömer speditörerna att deras miljökrav vad gäller transportörer/transporter är högre nu. 50% hade höga krav 2007 mot 86% i år (85% år 2009). Användande av olika trafikslag samt kombinerade trafikslag Godstransporter med bil uppges vara det mest använda färdsättet bland såväl godstransportköpare som speditörer. Drygt hälften av godstransportköparna och speditörerna uppger att de kombinerar olika trafikslag. Dock är det i det flesta fall endast en mindre del av de totala godstransporterna som sker via kombinerade trafikslag. För att öka andelen transporter med kombinerade trafikslag vill man se bättre utbyggda nät och mer kapacitet att ta hand om de laster man har. Även önskemål från kunderna skulle påverka ökad användning. Både godstransportköpare och speditörer är mest positiva till bilen som ett transportsätt. En av tre godstransportköpare och drygt hälften av speditörerna är positiva till kombinerade trafikslag. Såväl godstransportköpare som speditörer är klart övervägande negativa till järnvägens kapacitet och kvalitet även om speditörerna generellt är mest negativa. De som har en negativ inställning motiverar detta främst med att det inte är tillräckligt utbyggt samt att det ofta är förseningar. Syn på kombinerade trafikslag Orsaken till att godstransportköparna har valt att kombinera olika trafikslag beror främst på att deras speditörer har presenterat en bra lösning medan speditörerna anser att det lönar sig för kunderna. De godstransportköpare som valt att inte kombinera trafikslag motiverar detta med att de inte har undersökt möjligheten alternativt anser att det verkar för komplicerat. De speditörer som inte har kombinerat trafikslag upplever att det inte finns någon efterfrågan. I likhet med tidigare mätning är punktlighet den viktigaste faktorn för att kombinera flera trafikslag för såväl godstransportköpare som speditörer.

46 SAMMANFATTNING Syn på kombinerade trafikslag (forts) Den klara majoriteten av speditörerna ser en potentiell affärsmöjlighet i att erbjuda kombinerade transporter och anser att samarbete med andra speditörer skulle kunna vara en tänkbar möjlighet för detta. En av tre godstransportköpare säger sig vara villiga att betala mer för miljövänliga transporter. Speditörerna å sin sida tror i låg utsträckning att deras kunder är villiga att betala extra för mer miljömässigt hållbara transporter. Uppmuntran till kombinerade trafikslag Majoriteten av speditörerna uppger att de på eget initiativ har erbjudit intermodala transporter vid ett eller flera tillfällen. En av tre godstransportköpare uppger att deras speditör under det senaste året föreslagit en kombination av flera trafikslag men endast en av tio har en företagsledning som ställt krav vad gäller att se över kombinerade transportlösningar. Hälften av speditörerna uppger att deras kunder under det senaste året har efterfrågat en kombination av trafikslag för sina transporter. 29% av godstransportköparna och 16% av speditörerna har under det senaste året upplevt en ökad uppmärksamhet vad gäller kombinerade transportlösningar, vilket är lägre än Detta har haft en positiv eller neutral påverkan på deras syn på kombinerade transportlösningar. Majoriteten av godstransportköparna har inte märkt av den senaste tidens turbulens på kombitrafikmarknaden och de fåtal som märkt av det har inte påverkats. Hälften av speditörerna har uppmärksammat det och främst påverkats negativt vilket det motiverar med förseningar och indragningar. Beslutsfattare Ledningen/VD samt logistik-/inköpsavdelningen är de hos godstransportköparna som i första hand fattar de övergripande besluten vad gäller transportfrågor i företaget. Kännedom - KombiSydprojektet och Godstransportrådet 46% av godstransportköparna och 73% av speditörerna känner till Godstransportrådet, vilket är högre än Vad gäller KombiSydprojektet är det känt bland 12% av godstransportköparna och 18% bland speditörerna, vilket för speditörernas del ligger lägre än 2009.